Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 25 июня 2019 г. N 25РВ-130 "О внесении изменений в Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

1. Внести в Условия эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 08.04.2019 N 25РВ-66 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", следующие изменения:

1) пункт 3 Раздела I. "Общие положения" изложить в следующей редакции:

3. Облигации являются именными государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением глобального сертификата Облигаций (далее - глобальный сертификат).

2) подпункт 2) пункта 16 Раздела II "Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций" изложить в следующей редакции:

"2) путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций:

2.1) по процентной ставке первого купона и цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее, в последующие даты (далее - Сбор адресных заявок по купону);

по цене размещения Облигаций и с процентными ставками купонного дохода всех купонных периодов (ставки всех купонов), заранее определенными Эмитентом (далее - Сбор адресных заявок по цене);

2.2) по процентной ставке первого купона, со сбором адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли (далее - Сбор адресных заявок по купону на организованных торгах Организатора торговли)".

3) Раздел II "Порядок размещения и вторичного обращения Облигаций" дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону на организованных торгах Организатора торговли осуществляется в следующем порядке:

До даты начала размещения Облигаций в течение периода, установленного Решением о выпуске (далее - Период сбора адресных заявок на организованных торгах) Агент осуществляет сбор адресных заявок на организованных торгах Организатора торговли от Участников торгов (согласно определению термина в правилах проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли). В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с Участником торгов.

Цена размещения Облигаций в дату начала размещения Облигаций равна 100,00 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций (далее - Цена размещения Облигаций).

В последующие даты размещения Облигаций цена размещения может быть равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.

В Период сбора адресных заявок на организованных торгах:

Участники торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, направляют в адрес Агента адресные заявки с использованием системы торгов Организатора торговли, которые являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу (далее - Оферта). Потенциальный приобретатель соглашается с тем, что Оферты могут быть частично удовлетворены или отклонены Эмитентом.

В Оферте должны быть указаны Цена размещения Облигаций, минимально приемлемая процентная ставка первого купона по Облигациям, количество приобретаемых Облигаций, дата активации (датой активации является дата начала размещения Облигаций), а также иная информация в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Оферты, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора адресных заявок на организованных торгах:

1) Участники торгов не могут изменить или снять поданные Оферты;

2) Агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт;

3) Эмитент на основании анализа сводного реестра Оферт:

- принимает решение о величине процентной ставки первого купона по Облигациям, о количестве Облигаций, распределяемом среди Участников торгов, руководствуясь соблюдением принципа минимизации расходов на обслуживание государственного долга Московской области,

- раскрывает информацию о размере процентной ставки первого купона не позднее даты начала размещения Облигаций путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) адресных заявок, Участникам торгов не направляются,

Заключение сделки по размещению Облигаций на основании поданной Оферты осуществляется в дату начала размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций:

1) Организатор торговли осуществляет активацию Оферт, в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Процедура контроля обеспечения (согласно определению термина в правилах проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли) осуществляется в соответствии с кодом расчетов, указанным в Оферте, в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

2) Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, могут в течение периода подачи адресных заявок на приобретение Облигаций (далее - Период подачи адресных заявок), подавать с использованием системы торгов Организатора торговли адресные заявки в адрес Агента на приобретение Облигаций. Период подачи адресных заявок устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Агентом, при этом Период подачи адресных заявок начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.

Указанные адресные заявки должны содержать Цену размещения Облигаций, количество Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Указанные адресные заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Потенциальный приобретатель соглашается с тем, что указанные адресные заявки могут быть частично удовлетворены или отклонены Эмитентом.

3) Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение Периода сбора адресных заявок на организованных торгах и Периода подачи адресных заявок, и передает его Агенту. Агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

4) На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент через Агента акцептует (заключает сделки купли-продажи Облигаций) адресные заявки, полученные в течение Периода сбора адресных заявок на организованных торгах и Периода подачи адресных заявок путем выставления встречных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы Участникам торгов согласно правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Первоочередному акцепту подлежат Оферты.

Эмитент при принятии решения об акцепте адресных заявок, полученных в течение Периода сбора адресных заявок на организованных торгах и Периода подачи адресных заявок, руководствуется соблюдением следующих принципов: недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения, недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения и принимая во внимание один или несколько из следующих критериев: время получения адресных заявок, пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей, привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения.".

4) пункт 23 Раздела III "Порядок расчета размера дохода по Облигациям" изложить в следующей редакции:

"23. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.

В зависимости от способа размещения Облигаций Эмитентом устанавливаются ставки купонного дохода:

на все купонные периоды в Решении о выпуске при проведении Аукциона или при размещении путем Сбора адресных заявок по цене;

ставка первого купона определяется Эмитентом на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске;

при размещении путем Сбора адресных заявок по купону ставка первого купона определяется Эмитентом на основании анализа предложений о приобретении облигаций (оферт), ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске;

при размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок по купону на организованных торгах Организатора торговли ставка первого купона определяется Эмитентом на основании анализа адресных заявок, полученных в течение Периода сбора адресных заявок на организованных торгах и Периода подачи адресных заявок, ставки второго и последующих купонных периодов или порядок их определения устанавливаются в Решении о выпуске.

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске.".

5) пункт 34 раздела VI "Информация об Эмитенте" изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "пункт 34 раздела VI" имеется в виду "пункты 34 - 35 раздела VI"

"34. В соответствии с Законом Московской области N 216/2018-ОЗ "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" установлены следующие параметры бюджета Московской области на 2019 год:

общий объем доходов бюджета - 555 907 437 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений - 44 048 099 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 39 931 593 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета - 662 649 709 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание государственного долга Московской области - 9  818 237 тыс. рублей;

дефицит бюджета - 106 742 272 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2020 года - 176 822 561 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей;

предельный объем государственного долга Московской области на 2019 год - 509 837 580 тыс. рублей.

35. Объем государственного долга Московской области на 25.06.2019 - 125 710 189,2 тыс. рублей.".

2. Управлению государственного долга Министерства экономики и финансов Московской области:

обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства экономики и финансов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

3. Организационно-аналитическому управлению Министерства экономики и финансов Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после его подписания в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в Государственное автономное учреждение Московской области "Агентство информационных систем общего пользования "Подмосковье" для размещения настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области;

направить копию настоящего распоряжения в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области;

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок со дня первого официального опубликования копию настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в электронном виде посредством Межведомственной системы электронного документооборота Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за министром экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области

Е.В. Мухтиярова