Приложение. Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 г. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение

Утверждены
приказом министерства
финансов Краснодарского края
от 19.04.2019 N 152

Условия
эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

С изменениями и дополнениями от:

21 июня 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Краснодарского края, утвержденными постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 сентября 2007 г. N 853 (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Краснодарского края 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Краснодарского края выступает министерство финансов Краснодарского края (далее - Эмитент).

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 350014, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, 35.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее - Решение об эмиссии).

Агентом по выкупу Облигаций выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее - Агент по выкупу), в функции которого входит выкуп Облигаций, а также продажа их в последующее обращение до срока погашения в случае принятия Эмитентом таких решений на условиях, установленных Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии. Эмитент не позднее дня, предшествующего дате выкупа Облигаций, раскрывает данные об Агенте по выкупу на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Эмитента).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Уполномоченный депозитарий).

Учет прав и переход прав на Облигации, регистрация фактов обременения Облигаций обязательствами осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата Облигаций, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария. При этом обязательное централизованное хранение Глобального сертификата Облигаций осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определенное Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии.

Информация об изменениях:

Пункт 1.3 изменен с 14 июля 2019 г. - Приказ министерства финансов Краснодарского края от 21 июня 2019 г. N 236

См. предыдущую редакцию

1.3. Облигации являются именными государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Облигации выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением.

1.4. Владельцами Облигаций могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода, в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками.

Каждому выпуску присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

1.6. В соответствии с Условиями выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения - от 1 (одного) года до 10 (десяти) лет.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним Глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и Условий Эмитентом утверждается Решение об эмиссии, предусматривающее конкретные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения, выкупа и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии, регулируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации Условий Министерством финансов Российской Федерации и устанавливается в Решении об эмиссии.

Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций. Облигации размещаются по открытой подписке.

Раскрытие информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется путем размещения (опубликования) на сайте Эмитента не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2.2. В рамках эмиссии размещение Облигаций может осуществляться:

путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумаг (далее - правила Организатора торговли);

путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с правилами Организатора торговли посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от неё), и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2.1. Размещение Облигации в форме проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется в следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее - заявки на покупку) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.

Существенными условиями каждой заявки на покупку являются указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых) и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по Облигациям.

Эмитент размещает информацию об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону на сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону равна или ниже процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций;

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной или отличной от нее).

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.3 Условий.

2.2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее), и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, осуществляется в следующем порядке.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее), и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости или отличной от нее), и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении об эмиссии.

Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную процентную ставку купонного дохода по первому купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать покупателям, и акцептует Оферты.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает информацию об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, на сайте Эмитента.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание количества приобретаемых Облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, составленного Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных заявок.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, а начиная со второго дня размещения Облигаций - равной или отличной от нее).

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.3 Условий.

2.3. Способ размещения Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом в Решении об эмиссии.

2.4. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содержатся в Решении об эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии.

2.6. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Получение дохода по Облигациям и погашение Облигаций

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется исходя из размера процентной ставки купонного дохода по соответствующему купонному периоду.

3.2. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении об эмиссии конкретного способа размещения Облигаций процентная ставка купонного дохода п