Банки московского региона в январе 2005 г. ("Банковское дело в Москве", N 3, март 2005 г.)

Банки московского региона в январе 2005 г.

На 1 февраля 2005 года в московском регионе действовало 668 кредитных организаций, в том числе 653 в Москве и 15 - в Московской области.

В первом месяце начавшегося года совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) выросли на 1% и к 1 февраля составили 4 024,2 млрд. рублей. В связи с изменением тенденции на валютном рынке (впервые, начиная с августа минувшего года наблюдалось номинальное укрепление доллара США к рублю - по итогам месяца курс американской валюты возрос на 1,3%) доля рублевых активов и пассивов кредитных организаций сократилась: с 67,3 до 64,3% и с 65,8 до 65% соответственно. В источниках средств рублевая составляющая снизилась главным образом в результате сокращения средств на расчетных и текущих счетах клиентов, выпущенных ценных бумаг, а также депозитов юридических лиц в национальной валюте. В активах на динамику данного показателя повлиял значительный отток средств с корреспондентских счетов кредитных организаций в Банке России.

В январе темпы роста собственных источников средств оказались выше, чем обязательств, а резервы на возможные потери сократились.

Собственные ресурсы банков выросли в течение января на 2,1% и составили 646,6 млрд. рублей. Основное влияние на рост данного показателя оказало увеличение общего финансового результата деятельности (с учетом прошлых лет) - на 11,1%, до 131,1 млрд. рублей. По сравнению с первым месяцем 2004 года в этом январе кредитные организации заработали на 11,2% больше - 13,3 млрд. рублей. Что касается уставного капитала и фондов банков, то они за январь практически не изменились: рост составил лишь 0,1% - до 515,5 млрд. рублей.

Резервы на возможные потери сократились на 2% и составили 171,6 млрд. рублей за счет снижения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам, а также вследствие сокращения резервов на возможные потери по ценным бумагам. Прочие резервы, напротив, выросли на 16,4%.

Значимость обязательств в пассивах банков не изменилась - 79,7%.

Их рост в январе составил 0,9%, до 3 205,9 млрд. рублей. Если говорить о структуре обязательств, то в начале нового года получила продолжение тенденция года минувшего - снижение удельного веса выпущенных ценных бумаг. Причем в нынешнем январе наблюдалось и абсолютное снижение объемов средств, привлеченных с помощью данного инструмента. В течение этого месяца структура привлечения изменилась в сторону повышения доли менее устойчивых средств на расчетных и текущих счетах клиентов и некоторого снижения доли депозитной базы.

В составе обязательств основной прирост был обеспечен средствами на расчетных и текущих счетах предприятий - увеличение на 7,2% (на 42,5 млрд. рублей), до 630,8 млрд. рублей. Существенно выросли в январе также остатки средств на счетах бюджета и внебюджетных фондов: на 8,7% (8,1 млрд. рублей) - до 101,2 млрд. рублей. Вместе с тем остатки средств на прочих счетах клиентов сократились на 14,2%, или на 23,5 млрд. рублей, исключительно вследствие оттока средств с рублевых счетов.

Таким образом, на 1 февраля 2005 года, по сравнению с 1 января, в целом остатки на счетах клиентов выросли на 4,2% - до 908,1 млрд. рублей.

За январь в структуре депозитной базы значимость депозитов юридических лиц снизилась в результате заметного сокращения абсолютной суммы депозитов предприятий - на 21,7 млрд. рублей (на 7,9%), до 254,3 млрд. рублей. Отметим, что в течение всего прошлого года превалировала тенденция роста депозитов предприятий. При этом прочие депозиты увеличились на 10,8%, или на 20,1 млрд. рублей. В условиях укрепления позиций иностранной валюты доля рублевой составляющей в депозитах юридических лиц снизилась с 50 до 46,8%.

Несмотря на некоторое снижение общей деловой активности в начале года, связанное с длительными каникулами, население продолжало активно размещать свободные денежные средства на депозитных счетах в кредитных организациях. Темпы роста вкладов населения в январе несколько превышали темпы общего расширения пассивов (увеличение на 1,5% - до 482,6 млрд. рублей). Соотношение рублевых и валютных вкладов населения в течение месяца практически не изменилось.

Межбанковский рынок по-прежнему играет заметную роль в формировании пассивов кредитных организаций (16,1% совокупных пассивов). Суммы средств, привлеченных через механизм межбанковского кредитования, в январе 2005 года выросли на 0,9% и составили 665,6 млрд. рублей.

Остатки средств на корреспондентских счетах банков продолжали сокращаться (на 3,4%) и 1 февраля составили 89,9 млрд. рублей - исключительно в результате оттока рублевых средств.

В январе получила продолжение тенденция снижения для банков значимости выпущенных ценных бумаг в качестве источника привлечения ресурсов (сокращение на 4,7%, до 464 млрд. рублей). Снижение сумм наблюдалось по всем видам выпущенных ценных бумаг. Но наиболее значительно сократились суммы средств, привлеченных путем выпуска депозитных сертификатов, а также векселей, которые занимают первое место по значимости в структуре выпущенных ценных бумаг. За январь доля выпущенных ценных бумаг в пассивах снизилась с 12,2 до 11,5%.

В сфере размещения ресурсов наиболее высокие темпы прироста сложились по кредитам, предоставленным банкам и населению.

Отмечался также рост вложений в ценные бумаги.

Темпы прироста ссудных операций значительно опережали общее расширение активов. Общая сумма по данной статье выросла на 6,2% и к 1 февраля достигла 2 724,9 млрд. рублей. В результате доля ссудной задолженности в активах на эту дату составила почти 67,7%. При этом качество ссудной задолженности в целом не изменилось, и удельный вес просроченной задолженности в ссудном портфеле составил в январе 1,4%.

В составе ссудной и приравненной к ней задолженности преобладают ссуды предприятиям, на которые приходится 41,4% всех активов.

Однако темпы прироста по данной категории заемщиков в январе были самыми низкими - всего 0,9%, по сравнению с межбанковскими (42,7%), и потребительскими кредитами (4%). Динамика операций на рынке межбанковских кредитов в основном была определена потребностью в заемных средствах банков-нерезидентов (на них пришлось 58,9% всех требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам). Объем учтенных векселей вырос на 2,6%.

Средства, размещенные банками на корреспондентских счетах в других кредитных организациях продолжали сокращаться (на 8,5%, до 163,9 млрд. рублей) как в рублях, так и в иностранной валюте.

В анализируемом периоде на рынке ценных бумаг кредитные организации проявляли повышенный интерес к вложениям в ценные бумаги с наименьшим риском. Так, вложения на рынке государственного долга в январе выросли на 6,6% - до 102,2 млрд. рублей, в государственные долговые обязательства субъектов Российской Федерации - на 9,3%, в долговые обязательства иностранных государств - на 20,6%. В целом объем вложений в ценные бумаги увеличился на 4,4%, до 437,7 млрд. рублей. К 1 февраля - по сравнению с началом года - несколько снизилась ликвидность банковского сектора московского региона. Общая сумма остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, депозитов и иных, размещенных в Банке России средств, а также денежных средств и драгоценных металлов сократилась на 24%, до 397,9 млрд. рублей. Снижению ликвидности способствовали активизация покупок иностранной валюты в связи с изменением конъюнктуры внутреннего валютного рынка, а кроме того, - значительные отчисления в бюджет. Вместе с тем уровень ликвидности банковского сектора региона оставался достаточно высоким (данный показатель на 17,3% превышал январское значение минувшего года).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

Пассив	01.01.2005	01.02.2005	уд. вес 01.01.05	уд. вес 01.02.05	Динамика за январь 2005 г.
Валюта баланса-нетто	3 984 295,5	4 024 155,5	100,0	100,0	101,0
Собственные средства:	633 124,3	646 658,6	15,9	16,1	102,1
в т.ч.: фонды банков	515 062,9	515 528,1	12,9	12,8	100,1
прибыль	118 061,3	131 130,6	3,0	3,3	111,1
Резервы на возможные потери	175 087,8	171 565,4	4,4	4,3	98,0
в т.ч.: резервы под возможные потери по ссудам	151 474,9	145 153,5	3,8	3,6	95,8
резервы под возможные потери по ценным бумагам	5 785,3	5 659,0	0,1	0,1	97,8
прочие резервы	17 827,7	20 752,9	0,4	0,5	116,4
Обязательства:	3 176 083,5	3 205 931,5	79,7	79,7	100,9
Средства клиентов	871 205,2	908 110,9	21,9	22,6	104,2
в т.ч.: средства на расч.и тек. счетах предприятий	588 345,0	630 799,4	14,8	15,7	107,2
прочие счета	165 762,8	142 211,9	4,2	3,5	85,8
Депозиты (кроме банков)	938 305,5	943 794,0	23,6	23,5	100,6
в т.ч.: населения	475 546,9	482 581,2	11,9	12,0	101,5
юридических лиц	462 758,5	461 212,8	11,6	11,5	99,7
в т.ч.: депозиты предприятий	275 987,2	254 305,8	6,9	6,3	92,1
прочие депозиты	186 771,4	206 907,0	4,7	5,1	110,8
Счета банков	93 085,4	89 881,9	2,3	2,2	96,6
в т.ч.: корсчета российских бан- ков	49 235,6	49 201,7	1,2	1,2	99,9
корсчета банков-нерезидентов	17 217,9	16 519,7	0,4	0,4	95,9
МБК полученные, включая просро- ченную задолженность, без прос- роченных % (с учетом кредитов Банка России)	659 968,2	665 602,1	16,6	16,5	100,9
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	457 441,8	445 657,3	11,5	11,1	97,4
Ценные бумаги выпущенные	486 687,9	464 021,3	12,2	11,5	95,3
Прочие пассивы	126 831,2	134 521,2	3,2	3,3	106,1
Актив
Валюта баланса-нетто	3 984 295,5	4 024 155,5	100,0	100,0	101,0
Ссудная и приравненная к ней за- долженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	2 565 623,7	2 724 909,4	64,4	67,7	106,2
ссуды клиентам (кроме банков)	2 071 230,6	2 085 455,5	52,0	51,8	100,7
в т.ч. ссуды населению	179 687,7	186 793,6	4,5	4,6	104,0
ссуды юр. лицам	1 891 542,9	1 898 662,0	47,5	47,2	100,4
в т.ч. ссуды предприятиям	1 650 150,2	1 665 185,4	41,4	41,4	100,9
прочие ссуды клиентов	241 392,7	233 476,5	6,1	5,8	96,7
просроченная задолженность вся	31 081,4	33 288,4	0,8	0,8	107,1
МБК выданные	329 672,7	470 371,8	8,3	11,7	142,7
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	148 762,7	276 847,6	3,7	6,9	186,1
в т.ч.просроченная задолженность	3 138,3	3 125,9	0,1	0,1	99,6
учтенные векселя	161 470,5	165 659,7	4,1	4,1	102,6
в т.ч. просроченные	846,1	954,5	0,0	0,0	112,8
просроченая задолженность всего*	35 065,9	37 368,8	0,9	0,9	106,6
Аренда с правом последующего вы- купа (лизинг)	360,3	351,1	0,0	0,0	97,4
Просроченные проценты	2 821,2	2 941,3	0,1	0,1	104,3
Вложения в ценные бумаги	419 185,4	437 692,0	10,5	10,9	104,4
в т.ч. в государственные	95 935,5	102 234,7	2,4	2,5	106,6
акции	94 443,1	96 540,1	2,4	2,4	102,2
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	19 957,3	21 445,5	0,5	0,5	107,5
ФОР	57 421,7	61 354,2	1,4	1,5	106,8
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	702 879,4	561 844,4	17,6	14,0	79,9
в т.ч.: корсчета в банках	179 105,2	163 930,8	4,5	4,1	91,5
в т.ч. корсчета в банках-нерези- дентах	126 733,8	116 954,4	3,2	2,9	92,3
Участие в капиталах зависимых обществ	23 033,4	23 140,4	0,6	0,6	100,5
Имущество, капитальные вложения	65 703,4	69 070,3	1,6	1,7	105,1
Прочие активы	151 102,3	151 102,3	151 102,3	151 102,3	151 102,3

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 3, март 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводится по 665 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1 февраля 2005 года и без учета показателей по Сбербанку России.