Конкурентная разведка в малом и среднем банке (А. Носов, "Банковское дело в Москве", N 9, сентябрь 2005 г.)

Конкурентная разведка в малом и среднем банке

Одно из необходимых условий устойчивой и безопасной деятельности банка - получение его руководством аналитической информации о конкурентной среде. На практике эта задача сводится к прогнозированию угроз безопасности банка и определению мер их предупреждения и пресечения. Во внешней среде основными угрозами являются криминал, недобросовестная конкуренция и коммерческий шпионаж, во внутренней - незаконные действия собственного персонала. К наиболее распространенным видам посягательств на собственность банка следует прежде всего отнести мошеннические действия в сфере кредитования. Их характерная особенность - стремление злоумышленников заинтересовать банк мнимой высокой доходностью и надежностью предлагаемых проектов.

Эти проблемы особенно актуальны для небольших и средних банков.

Службы безопасности в них немногочисленны и ориентированы главным образом на обеспечение физической безопасности банка и его руководства. Возможности кредитных и юридических подразделений также существенно ограничены. Поэтому на практике малые и средние банки при выдаче кредитов ориентируются на уже наработанные связи и рекомендации либо на личные контакты руководства. В результате они вынуждены отказываться от значительной части выгодных сделок из-за недостатка необходимой информации о заемщике.

Основные способы мошенничества при кредитовании включают в себя предоставление ложной информации о заемщике и целях кредита, о предмете и условиях предлагаемого обеспечения, а также умышленное нарушение процедуры заключения кредитного договора, в частности, оформление и получение кредита лицом, не наделенным полномочиями, что позволяет потом отказаться от его возврата по формальным основаниям. Для создания видимости финансовой устойчивости заемщика могут быть использованы специально изготовленные балансовые, расчетно-кассовые и иные документы, а также фальшивые бизнес-планы и фиктивные контракты. Другой способ обмана - предоставление подложных документов о вторичных источниках погашения кредита: договор залога с фальшивыми записями о его регистрации либо умышленное несоблюдение его формы, фальшивая банковская гарантия или поручительство.

Такое многообразие угроз требует от банка серьезной проверочной и предупредительной работы, а значит, и соответствующих затрат.

Единственный реальный выход для малых и средних банков - использование методов конкурентной разведки и активизация деятельности службы безопасности, с переориентацией на информационно-аналитическое обеспечение деятельности банка.

Как правило, отдельные элементы конкурентной разведки в кредитных организациях уже существуют - в рамках кредитных отделов, маркетинговых и юридических служб, а также иных структурных подразделений. Поэтому при внедрении системы конкурентной разведки встает задача их объединения в единое целое.

Одна из особенностей конкурентной разведки заключается в том, что она позволяет совместить задачи обеспечения экономической безопасности с задачами маркетинга, текущей хозяйственной деятельности и других, не подменяя при этом деятельность профильных подразделений. В связи с этим оптимальным вариантом объединения будет формирование информационно-аналитического подразделения в составе службы безопасности кредитной организации.

Другая особенность практики малых и средних банков - привлечение службы безопасности банка, только когда возникают проблемы с возвратом кредита. Это неправильно изначально. Служба безопасности уже на этапе предварительной оценки заемщика должна давать свое заключение, а затем осуществлять сопровождение и контроль выданного кредита. Основная цель конкурентной разведки - обеспечение руководителя кредитной организации аналитической информацией в процессе принятия управленческого решения.

Методы конкурентной разведки основаны на принципах законности и открытости использующихся источников информации. В ходе решения стоящих перед службой безопасности задач осуществляется сбор, обработка и анализ доступной информации. Наиболее полезными могут быть информационные материалы СМИ и агентств деловой информации, фирменные отчеты и справочники, деловая и отраслевая пресса, рекламные проспекты, патентная документация, периодические научные издания и материалы специализированных выставок и конференций. В особо важных случаях полезными могут оказаться обращения к специализированным консалтинговым агентствам.

В связи с ограниченностью ресурсов можно рекомендовать основной акцент сделать на ведении конкурентной разведки средствами электронного доступа. Даже небольшая иностранная фирма имеет, как правило, собственную страничку в Internet, где представлены основные характеризующие ее данные. Для российских организаций такая форма виртуальной презентации только начинает входить в практику, поэтому представляет интерес сам факт наличия в Сети информации фирмы о себе. Слабые стороны получения сведений через Internet - возможная недостоверность и даже дезинформация от ряда источников.

Целевой поиск по заказу банка может выполнить информационное агентство "Интегрум-Техно" - оператор крупнейшей в России интегрированной службы баз данных. Она включает в себя информацию центральных и региональных СМИ, данные Госкомстата РФ, информационных агентств, а также адресно-справочную информацию, сведения по юридическим лицам Российской Федерации, стран СНГ и др. "Интегрум-Техно" ведет базы под управлением лингвистической полнотекстовой информационно-поисковой системы Артефакт. Данное информационное агентство отличается дифференцированным подходом к различным клиентам и соответствующим разбросом цен на свои услуги.

Таким образом, даже у малых и средних банков есть возможности для получения необходимой информации о предполагаемом заемщике и, как следствие, для расширения своей деятельности и получения дополнительной прибыли. Влияние информационно-аналитического обеспечения на деятельность банка наглядно представлено на графике. График построен на основе обобщения статистической информации из открытых источников, характеризующей деятельность российских кредитных организаций, использующих и не использующих методы конкурентной разведки.

На этапе предварительной проверки заемщика в первую очередь необходимо получить четкие и подробные ответы о целях кредита и механизме кредитуемой сделки по всему ее технологическому циклу.

Полезна информация о том, как давно работает фирма, о ее деловой репутации, кредитной истории. Необходимо проводить технико-криминалистический анализ предоставленных заемщиком документов, на предмет поиска признаков подделки или фальшивки.

Помимо документов, косвенным признаком добропорядочности заемщика может служить информация о наличии у него в собственности производственных и складских помещений, а также об объеме товаров в обороте или готовой продукции. Весьма полезными могут оказаться выезды на место деятельности заемщика.

Установление фактической зависимости между юридическими лицами - одна из распространенных задач, которую методами конкурентной разведки решают службы безопасности. При анализе учредительных документов настораживающими признаками могут являться совпадение анкетных данных руководителей предприятий и фактического адреса.

Если организации обслуживаются в одном банке, то с большой долей вероятности можно сделать вывод о связи между ними.

"График. Влияние информационно-аналитического обеспечения безопасности банка на прибыль"

Следующий шаг - выявление имущественной зависимости от одних и тех же учредителей. Построив схемы учредителей и учитывая их доли участия в уставных капиталах предприятий, можно выявить общих учредителей, которые являются для рассматриваемых фирм аффилированными лицами. Подчас для выявления такой зависимости необходимо рассмотреть взаимосвязи на втором или третьем уровне.

Третий этап - анализ финансовых потоков, проходящих через счет фирмы, открытый в банке. Он должен охватывать не менее чем полугодовой, а лучше годовой период. Если сумма проводок между двумя предприятиями постоянно превышает 30% от их общего оборота, можно констатировать наличие между ними устойчивой связи. Если счет заемщика открыт в другом банке, следует попросить его предоставить выписку. У законопослушной организации такое требование не должно вызвать вопросов. Аналогичную информацию, можно получить, проанализировав клиентские платежи, проходящие через корреспондентские счета других кредитных организаций, открытые в банке.

Информация о руководителе предприятия-заемщика относится к категории наиболее важных. Прежде всего, необходимо выяснить, не является ли данное лицо учредителем или руководителем других фирм? Если, например, выяснится, что таких фирм не одна, а нескольких десятков, то можно почти наверняка подозревать подставное лицо, которое использует либо кем-то потерянный паспорт, либо предоставленный "в аренду" за материальное вознаграждение. Если человек числится владельцем или руководителем крупного предприятия и при этом не владеет ни квартирой, ни машиной, ни акциями предприятий, то он также является подставным лицом для проведения сомнительных сделок. В процессе сбора информации из открытых электронных источников следует особое внимание обратить на публичные выступления заемщика. Из них можно почерпнуть сведения о том, что и как человек говорит о своем деле и личных взглядах, подробности о нем самом и его фирме.

Разумеется, это лишь беглый набросок направлений, которыми может и должна заниматься система конкурентной разведки в коммерческом банке. На практике формирование такой службы обычно наталкивается на два основных препятствия: организационные проблемы и материальный фактор. Об организационной стороне дела было упомянуто выше, что же касается материальной, то следует признать, что использование внешних информационных ресурсов требует определенных финансовых затрат, так как в современных условиях информация - это ценный товар. Безопасность стоит дорого, но она того стоит! Заключенная выгодная сделка или предотвращенный ущерб с лихвой перекрывают издержки на поиск и обработку необходимой информации.

А. Носов,

ведущий эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций

Отделения N 4 Московского ГТУ Банка России

"Банковское дело в Москве", N 9, сентябрь 2005 г.