Глава 15. Размещение ценных бумаг

Глава 15. Размещение ценных бумаг

15.1. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а при размещении ценных бумаг путем подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, - после проведения необходимых процедур, установленных главой 14 настоящей Инструкции, кредитная организация - эмитент вправе начать размещение ценных бумаг.

15.2. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещено.

Кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным покрытием имеет право начинать размещение таких облигаций только после обеспечения в установленном порядке доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия.

15.3. При размещении ценных бумаг кредитной организации - эмитента путем открытой подписки запрещается закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцам перед другими, за исключением следующих случаев:

при предоставлении акционерам кредитных организаций - эмитентов, созданных в форме акционерных обществ, преимущественного права выкупа новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций в момент принятия решения об эмиссии;

при введении кредитной организацией - эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами.

15.4. Размещение акций может происходить путем:

15.4.1. подписки:

при заключении кредитной организацией - эмитентом договоров мены акций с инвесторами на принадлежащее им имущество в неденежной форме. Предельный размер такого имущества в уставном капитале кредитной организации не должен превышать 20 процентов;

при заключении кредитной организацией - эмитентом с покупателями договоров купли-продажи акций, оплачиваемых денежными средствами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также путем капитализации начисленных, но не выплаченных акционерам дивидендов. Последние используются на капитализацию по согласию акционеров и после удержания кредитной организацией и перечисления в бюджет соответствующих налогов.

При этом кредитная организация - эмитент может пользоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации услугами посредников (брокеров), осуществляющих свою деятельность на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией - эмитентом;

15.4.2. распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала кредитной организации - эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств).

В этом случае размещение акций среди акционеров кредитной организации - эмитента производится на основании решения уполномоченного органа кредитной организации - эмитента о капитализации собственных средств. Заключения каких-либо договоров не требуется.

Распределение акций среди акционеров осуществляется по данным реестра на день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

15.4.3. конвертации в них:

ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска, законодательством Российской Федерации, в том числе настоящей Инструкцией;

ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью (при консолидации акций и увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью (при дроблении акций и уменьшении уставного капитала кредитной организации - эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций);

ценных бумаг реорганизуемых кредитных организаций путем слияния, присоединения, выделения, разделения, а также внесенных долей при преобразовании кредитной организации из общества с ограниченной ответственностью в акционерное;

ранее выпущенных ценных бумаг, в отношении которых принято решение об изменении объема прав по ним.

Конвертация акций осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее 1 месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

В случае, если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренном решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Заключения каких-либо договоров в этом случае не требуется.

15.5. Размещение облигаций может происходить путем:

подписки (заключения кредитной организацией - эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число облигаций). При этом кредитная организация - эмитент может пользоваться услугами посредников (брокеров), действующих на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией - эмитентом. При закрытой подписке размещение может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между кредитной организацией - эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга);

конвертации в них ранее выпущенных кредитной организацией конвертируемых облигаций в соответствии с условиями их выпуска, законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией.

Облигации, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата облигаций может быть произведена только в денежной форме.

15.6. Размещение опционов кредитной организации - эмитента может происходить путем подписки (заключения кредитной организацией - эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число опционов кредитной организации - эмитента). При этом кредитная организация - эмитент может пользоваться услугами посредников (брокеров), действующих на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией - эмитентом.

Решение о размещении путем подписки опционов кредитной организации - эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

15.7. Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

акций при учреждении кредитной организации в форме акционерного общества - не позднее 30 дней с даты выдачи территориальным учреждением Банка России учредителям кредитной организации свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

ценных бумаг при реорганизации кредитной организации (кроме реорганизации в форме присоединения) - до государственной регистрации их выпуска;

ценных бумаг при реорганизации кредитной организации в форме присоединения - в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной кредитной организации;

в остальных случаях - в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Под датой начала размещения понимается дата, с которой кредитная организация - эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур.

15.8. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать числа (в штуках), указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

15.9. В процессе размещения может быть размещено меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое предполагалось и было указано в регистрационных документах выпуска (в штуках).

Решением о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем подписки, может быть определена доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся. Такая доля в случае ее установления не должна быть ниже 75 процентов ценных бумаг выпуска.

15.10. Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке.

Если оплата акций происходит в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, а также при оплате акций путем капитализации начисленных, но не выплаченных дивидендов, эти денежные средства должны зачисляться непосредственно на накопительный счет кредитной организации - эмитента в Банке России, за исключением случаев, указанных в данном пункте и пункте 15.13 настоящей Инструкции.

Накопительный счет для поступления денежных средств в валюте Российской Федерации открывается в Банке России по месту ведения корреспондентского счета кредитной организации - эмитента.

Если кредитная организация - эмитент размещает акции через свои филиалы или привлекает в качестве посредников по их размещению брокеров, то эти филиалы и брокеры обязаны не позднее 3 рабочих дней с даты размещения акций перечислять вырученные денежные средства со своего расчетного (корреспондентского) счета на накопительный счет кредитной организации - эмитента в Банке России.

Если кредитная организация - эмитент принимает в безналичном порядке денежные средства в оплату своих акций с клиентского счета, который ведется в этой же кредитной организации, то она обязана в течение 3 рабочих дней перечислять указанную сумму с корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет.

В случае, если кредитная организация принимает наличные денежные средства от физических лиц в оплату размещаемых акций, она обязана сдавать эту выручку Банку России в течение 3 рабочих дней с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет или в течение 3 рабочих дней перечислить указанную сумму в безналичном порядке со своего корреспондентского счета на накопительный счет.

В случае оплаты акций за счет имущества кредитной организации - эмитента капитализируемая часть собственных средств кредитной организации - эмитента направляемая на увеличение уставного капитала, не зачисляется на накопительный счет, за исключением начисленных, но не выплаченных акционерам кредитной организации - эмитента дивидендов.

По решению регистрирующего органа денежные средства кредиторов на банковских счетах и во вкладах, направляемые в оплату акций кредитной организации, осуществляющей эмиссию акций в соответствии с планом мер по финансовому оздоровлению, признанным реальным территориальным учреждением Банка России, и при наличии положительного заключения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (если регистрирующим органом выступает территориальное учреждение Банка России) могут не зачисляться на накопительный счет кредитной организации - эмитента в Банке России. О данном решении должно быть указано в письме о регистрации выпуска акций или отдельном письме в адрес кредитной организации - эмитента.

15.11. Кредитная организация - эмитент не вправе использовать в своем обороте денежные средства, находящиеся на накопительном счете.

15.12. С накопительного счета кредитной организации - эмитента в Банке России денежные средства могут:

перечисляться на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России - после регистрации итогов выпуска;

возвращаться лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, если итоги выпуска не зарегистрированы;

возвращаться лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, при расторжении договора (внесении изменений в договор) купли-продажи акций в период проведения подписки на них.

Денежные средства с накопительного счета не позднее 3 дней с даты расторжения (изменения условий) договора возвращаются кредитной организацией - эмитентом инвесторам платежными поручениями на банковские счета физических и юридических лиц или через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц).

Иное использование средств, находящихся на накопительном счете, не допускается.

15.13. Денежные средства, поступающие в оплату акций вновь создаваемой кредитной организации до выдачи ей лицензии на осуществление банковских операций, аккумулируются на корреспондентском счете кредитной организации, открытом в Банке России после регистрации кредитной организации.

15.14. Нерезиденты вправе оплачивать акции кредитной организации - эмитента при их размещении в иностранной валюте, если это предусмотрено в зарегистрированных эмиссионных документах кредитной организации. Оплата резидентами акций в иностранной валюте не допускается, кроме случаев оплаты акций кредитной организации - эмитента, являющейся уполномоченным банком, другим уполномоченным банком от своего имени и за свой счет.

ГАРАНТ:

Об оплате акций иностранной валютой см. письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 апреля 2005 г. N 05-ОВ-03/5060

Иностранная валюта должна поступать на счет кредитной организации - эмитента, открываемый в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество), в Банке внешней торговли (открытое акционерное общество) или в первоклассном банке "группы развитых стран" (краткосрочные обязательства которого имеют по классификации Fitch Ratings, Moody's или Standart & Poor's рейтинг не ниже АА, prime-1). При оплате иностранным банком не менее 50 процентов размещаемых акций своей дочерней кредитной организации - эмитента аккумулирование иностранной валюты может осуществляться на счете, открытом кредитной организации - эмитенту в данном иностранном банке.

До регистрации итогов выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитные организации могут использовать денежные средства, поступившие на данный валютный счет, в порядке, предусмотренном пунктом 15.12 настоящей Инструкции.

Нерезиденты (юридические и физические лица) оплачивают акции кредитной организации - эмитента иностранной валютой только со своих банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте, открытых в уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов (банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации.

15.15. Имущество в неденежной форме, внесенное инвесторами в оплату акций кредитной организации - эмитента, до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг не может быть продано кредитной организацией - эмитентом или отчуждены ею иным способом.

На баланс кредитной организации - эмитента указанное имущество принимается в оценке, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Здание (помещение), которое может вноситься в оплату акций в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года N 109-И (далее - банковское здание), принимается на баланс кредитной организации - эмитента при представлении свидетельства о государственной регистрации права собственности кредитной организации - эмитента на это здание (помещение).

Денежные средства (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), а также иное имущество, внесенное в оплату акций, до регистрации отчета об итогах выпуска не подлежат включению в расчет обязательных нормативов.

15.16. При размещении облигаций и опционов кредитной организации - эмитента открытие кредитной организации - эмитенту накопительного счета в Банке России не требуется.