Банки московского региона в I квартале 2007 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2007 г.)

Банки московского региона в I квартале 2007 года

По состоянию на 1 апреля 2007 г. в московском регионе действовали 598 кредитных организаций, в том числе 584 в Москве и 14 - в Московской области (на 01.01.2007 - 607 банков, из которых 593 в Москве и 14 в Московской области).

В I квартале 2007 года совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) выросли на 10,9% и на 01.04.2007 составили 9 249,1 млрд. рублей. При этом динамика в течение квартала, как и в аналогичном периоде прошлого года, была неравномерной. Если в январе наблюдалось традиционное замедление роста, то в феврале, а особенно в марте сложились относительно высокие темпы увеличения. На фоне ослабления позиций доллара США наблюдалось, тем не менее, снижение рублевой составляющей активов и пассивов кредитных организаций региона (с 69% до 67,8% и с 68,7% до 67,2% соответственно).

Несмотря на активное наращивание рядом банков в первый месяц года уставного капитала и фондов, в целом за I квартал доля источников собственных средств в структуре пассивов несколько снизилась при росте удельного веса обязательств. В итоге собственные ресурсы составили 13,3% пассивов, обязательства - 83,2%. Доля резервов на возможные потери по сравнению с началом года практически не изменилась (3,5%).

Собственные ресурсы банков в отчетном периоде выросли на 9% и составили 1 227,6 млрд. рублей. Совокупный уставный капитал и фонды банков увеличились на 4,7% (или на 40,1 млрд. рублей) и составили 894,8 млрд. рублей. Основной вклад в увеличение источников собственных средств внесло наращивание кредитными организациями региона общего финансового результата деятельности (с учетом прошлых лет) - рост за три месяца на 22,7%, до 332,8 млрд. рублей. За I квартал 2007 года кредитные организации московского региона заработали 68,1 млрд. рублей. При этом основную прибыль они получили от кредитно-депозитных операций и комиссионных доходов, в отличие от аналогичного периода прошлого года, когда основными источниками прибыли выступали кредитно-депозитные операции и доходы от операций с ценными бумагами.

Резервы на возможные потери выросли на 9,7% и составили 327,2 млрд. рублей, в основном за счет увеличения резервов на возможные потери по ссудам.

Обязательства банков в отчетном периоде увеличились на 11,2% и достигли 7 694,4 млрд. рублей. В структуре ресурсной базы кредитных организаций вы-росла доля менее устойчивых источников - средств на расчетных счетах предприятий и организаций и снизился удельный вес депозитной базы. Одновременно уменьшилась значимость выпущенных ценных бумаг.

Средства на счетах клиентов, не являющихся кредитными организациями, выросли на 35,7% (или на 554,8 млрд. рублей) и на 01.04.2007 составили 2 109,1 млрд. рублей. Относительно высокие темпы прироста по данной статье сложились в марте и в основном были связаны с поступлением денежных средств на расчетные счета предприятий в одной из кредитных организаций московского региона. В целом остатки средств на счетах нефинансовых организаций-резидентов в банках региона увеличились на 39,7%, до 1 729,3 млрд. рублей. При этом остатки на счетах бюджетов и внебюджетных фондов возросли на 10,1% и на 01.04.2007 составили 31,5 млрд. рублей.

Общая величина депозитов в первые три месяца года выросла на 4,3% и достигла 2 856,2 млрд. рублей. Основную часть депозитной базы в настоящее время составляют депозиты юридических лиц (57%). Определяющее влияние на значительный их рост оказало увеличение депозитов юридических лиц-нерезидентов и финансовых органов субъектов РФ. Темпы роста остатков на депозитных счетах реального сектора экономики снизились на 2,1%, или на 13,6 млрд. рублей. Неустойчивая динамика данного показателя наблюдалась на протяжении всего квартала (рост был зафиксирован только в феврале). В результате доля депозитов предприятий в пассивах уменьшилась с 7,8% до 6,9%, а их сумма на 01.04.2007 достигла 634,3 млрд. рублей. При этом рублевая составляющая в этом сегменте несколько увеличилась (с 72,8% до 74,8%).

Вклады населения - важнейший источник формирования ресурсной базы банков (13,3% пассивов) - в период с января по март выросли на 4,3% и достигли 1 226,9 млрд. рублей. После традиционного снижения в начале года депозиты физических лиц в феврале-марте продолжили рост умеренными темпами. Население по-прежнему предпочитало размещать временно свободные денежные средства на счетах в рублях, их доля в общих депозитах физических лиц выросла до 73,7%.

Остатки задолженности по привлеченным средствам на межбанковском рынке (с учетом кредитов Банка России) увеличились на 7,1%, до 1 606,4 млрд. рублей. Наибольшая потребность в привлечении межбанковских кредитов ощущалась в конце квартала. Рост ресурсов, привлеченных банками московского региона на рынке МБК, был связан преимущественно был связан с увеличением задолженности перед банками-нерезидентами (на 63,3 млрд. рублей или на 5,3%). При этом кредиты, полученные от российских банков-контрагентов, выросли на 30,8 млрд. рублей или на 10,6%.

Остатки средств на счетах банков в отчетном периоде снизились на 11,2 млрд. рублей, или на 10,5% и на 01.04.2007 составили 95,8 млрд. рублей. При этом снижение было полностью определено изменением остатков на корсчетах банков-нерезидентов.

Значимость выпущенных ценных бумаг в пассивах снизилась в I квартале с 9,1% до 7,9%. Объем средств, привлеченных банками с помощью этого инструмента, уменьшился на 3,7%, до 729,9 млрд. рублей. Основным фактором, определившим такую динамику, стало уменьшение суммы основного вида выпускаемых ценных бумаг - векселей (на 8,1%). В результате их удельный вес в структуре выпущенных ценных бумаг сократился на 3,6 п.п. (до 73,6%), а доля облигаций выросла на 3,6 п.п. (до 22,5%).

Кредитование всех категорий заемщиков оставалось в первом квартале для банков московского региона приоритетной сферой размещения средств. Рынок ценных бумаг также привлекал свободные денежные средства кредитных организаций, особенно его корпоративный сегмент и операции с возможностью рефинансирования.

Активная кредитная политика банков московского региона привела к росту значимости ссудной задолженности в активах (с 67% до 67,8%). При этом наиболее стремительными темпами развивались операции на межбанковском рынке, в результате чего их доля в активах возросла с 9,9% до 11,2%. Удельный вес кредитов физическим лицам и предприятиям остался на уровне начала года (11,5% и 36,6% соответственно). Качество ссудного портфеля несколько ухудшилось (доля просроченной задолженности увеличилась с 1,41% до 1,45% от общего объема ссуд). Наиболее высокий уровень не погашенной в срок задолженности по-прежнему отмечался по кредитам населению (4,8% против 4,3% в начале года).

Рост роли межбанковского рынка для кредитных организаций московского региона (преимущественно сегмента операций с банками-нерезидентами) отмечался в I квартале, как и год назад. Основной прирост задолженности наблюдался по кредитам в инвалюте, выданным иностранным контрагентам в январе-феврале, что в основном и привело к увеличению валютной составляющей межбанковских кредитов до 71% (65,8% на 01.01.2007). В целом задолженность по предоставленным МБК увеличилась на 25,9%, до 1 038,7 млрд. рублей.

Рынок потребительского кредитования по-прежнему активно осваивался банками. Однако темпы роста на этом сегменте размещения средств в целом за квартал оказались несколько ниже, чем по вложениям в ценные бумаги. Увеличение ссуд физическим лицам было обусловлено преимущественно ростом сумм рублевых кредитов (их доля на 01.04.2007 составила 76,1%). В целом сумма кредитов, выданных населению, в I квартале выросла на 11%, до 1 061,7 млрд. рублей.

Темпы роста кредитов нефинансовым предприятиям-резидентам в анализируемом периоде практически соответствовали общему расширению активов и составили 10,8%. В условиях укрепления национальной валюты банки предпочитали кредитовать предприятия в рублях, вследствие чего доля рублевых ссуд выросла с 70% до 71,3%. Общая сумма кредитов реальному сектору экономики на 01.04.2007 достигла 3 384,9 млрд. рублей.

Операции на вексельном рынке в первые три месяца года были преимущественно связаны с банковским сектором. Вместе с тем структура учтенных векселей практически не изменилась (75,8% на конец квартала составляли векселя банков). Общая сумма учтенных векселей увеличилась на 6,6%, до 186 млрд. рублей.

Объем средств, размещенных на корреспондентских счетах в других банках, существенно вырос (на 27,6%, до 408,5 млрд. рублей). В основном это было связано с увеличением средств в инвалюте на счетах в банках-нерезидентах.

На рынке ценных бумаг в I квартале на фоне благоприятной в целом конъюнктуры кредитные организации продолжали наращивать объемы вложений. Темпы их роста уступали только темпам роста вложений на рынке МБК и в январе-марте составили 13,7% (или 135,8 млрд. рублей). Их доля в активах увеличилась с 11,9% до 12,2%. При этом основной интерес банки проявляли к растущему рынку акций (прирост в корпоративные акции составил 41,4 млрд. рублей), а также инструментам фондового рынка, приобретенным по договорам с условием их обратной продажи: прирост в акции по таким операциям за I квартал составил 30,1 млрд. рублей, а в долговые обязательства - 21,6 млрд. рублей.

Наиболее ликвидные активы кредитных организаций московского региона в I квартале 2007 года несколько снизились - общая сумма остатков средств на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов уменьшилась на 9,8%, до 693,2 млрд. рублей. Вместе с тем их доля в активах оказалась выше, чем в прошлом году: 7,5% против 6% на 01.04.2006 года. Наряду с уменьшением остатков на корсчетах в Банке России (в основном в связи с традиционным снижением активности в январе) наблюдался рост остатков на депозитных счетах в Банке России, преимущественно в марте.

актив	01.01.2007	01.04.2007	Уд. вес 01.01.07	Уд. вес 01.04.07	Динамика за I квартал 2007 г
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	9 249 082,7	100,0	100,0	110,9
Ссудная и приравненная к ней задолженность
(с учетом векселей) всего без просроченных процентов	5 589 927,3	6 266 337,6	67,0	67,8	112,1
ссуды клиентам (кроме банков)	4 589 540,3	5 040 932,9	55,0	54,5	109,8
в т.ч. физическим лицам	956 102,6	1 061 668,0	11,5	11,5	111,0
ссуды юридическим лицам	3 633 437,6	3 979 264,9	43,6	43,0	109,5
в т.ч. ссуды нефинансовым ор- ганизациям-резидентам	3 054 711,4	3 384 934,6	36,6	36,6	110,8
ссуды прочим клиентам	578 726,3	594 330,3	6,9	6,4	102,7
просроченная задолженность по задолженность по ссудам кли- ентам	76 830,2	88 276,1	0,9	1,0	114,9
МБК выданные	825 262,7	1 038 704,0	9,9	11,2	125,9
в т.ч. МБК банкам-резидентам	535 512,0	718 169,8	6,4	7,8	134,1
в т.ч. просроченная задолжен- ность	90,2	164,6	0,0	0,0	182,3
учтенные векселя	174 552,9	185 986,7	2,1	2,0	106,6
в т.ч. просроченные	2 163,1	2 506,4	0,0	0,0	115,9
просроченная задолженность всего	79 083,6	90 947,0	0,9	1,0	115,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	571,4	713,9	0,0	0,0	124,9
Просроченные проценты проценты	501,0	566,5	0,0	0,0	113,1
Вложения в ценные	988 615,1	1 124	11,9	12,2	113,7
в т.ч. в долговые обязатель- ства РФ	178 749,3	200 967,1	2,1	2,2	112,4
в акции	256 521,8	344 836,9	3,1	3,7	134,4
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	53 584,2	65 532,7	0,6	0,7	122,3
ФОР	115 854,7	123 170,4	1,4	1,3	106,3
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 100 151,0	1 110 456,3	13,2	12,0	100,9
в т.ч. корсчета в банках	320 096,2	408 459,1	3,8	4,4	127,6
в т.ч. корсчета в банках-ре- зидентах	197 459,1	315 981,1	2,4	3,4	160,0
Участие в капиталах зависимых обществ	89 704,6	114 499,6	1,1	1,2	127,6
Имущество, капитальные вложе- ния	143 990,7	171 906,3	1,7	1,9	119,4
Прочие активы	259 780,9	272 187,7	3,1	2,9	104,8
пассив
Валюта баланса-нетто	8 342 109,4	9 249 082,7	100,0	100,0	110,9
Собственные ресурсы	1 125 938,3	1 227 558,1	13,5	13,3	109,0
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	854 649,2	894 779,6	10,2	9,7	104,7
финансовый результат деятель- ности (с учетом прошлых лет)	271 289,1	332 778,5	3,3	3,6	122,7
Резервы на возможные потери	298 270,9	327 157,5	3,6	3,5	109,7
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	264 402,7	291 201,0	3,2	3,1	110,1
резервы на возможные потери по ценным бумагам	3 010,9	2 530,9	0,0	0,0	84,1
прочие резервы	30 857,3	33 425,6	0,4	0,4	108,3
Обязательства	6 917 900,2	7 694 367,1	82,9	83,2	111,2
Средства клиентов на счетах	1 554 286,9	2 109 080,1	18,6	22,8	135,7
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов
на расчетных и текущих счетах	1 238 104,7	1 729 339,9	14,8	18,7	139,7
средства прочих клиентов на счетах	248 573,9	277 083,0	3,0	3,0	111,5
Депозиты (кроме банков)	2 738 423,7	2 856 153,0	32,8	30,9	104,3
в т.ч. вклады физических лиц	1 176 899,2	1 226 926,0	14,1	13,3	104,3
депозиты юридических лиц	1 561 524,5	1 629 227,0	18,7	17,6	104,3
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	647 959,7	634 309,9	7,8	6,9	97,9
депозиты прочих клиентов	913 564,8	994 917,1	11,0	10,8	108,9
Счета банков	107 043,7	95 806,6	1,3	1,0	89,5
в т.ч. российских банков	53 154,3	40 196,8	0,6	0,4	75,6
корсчета банков-нерезидентов	13 096,4	13 329,9	0,2	0,1	101,8
МБК полученные, включая просроченную задолженность, % (с учетом кредитов Банка России)	1 499 865,6	1 606 423,4	18,0	17,4	107,1
в т.ч. МБК банков-нерезиден- тов	1 193 827,5	1 257 090,9	14,3	13,6	105,3
выпущенные
Прочие пассивы	260 701,0	297 044,0	3,1	3,2	113,9

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 5, май 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 596 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 1.04.2007, и без учета показателей по Сбербанку России.