Банки московского региона в августе 2007 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2007 г.)

Банки московского региона в августе 2007 года

По состоянию на 1 сентября 2007 года в московском регионе действовали 584 кредитные организации, в том числе 570 в Москве и 14 в Московской области (на 01.08.2007 - 587 банков, из которых 573 в Москве и 14 в Московской области).

Совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) выросли за август на 3,2% (или на 330 млрд. рублей) и на 01.09.2007 составили 10 652,6 млрд. рублей. На фоне увеличения официального курса доллара США в отчетном периоде произошло некоторое снижение доли рублевых пассивов (с 71,2% до 71%) и активов кредитных организаций (с 73,1% до 72,2%), вызванное в основном уменьшением остатков на счетах клиентов в национальной валюте и заметным сокращением к концу августа рублевой ликвидности банков.

В структуре пассивов соотношение между собственными ресурсами, обязательствами и резервами на возможные потери незначительно изменилось в сторону некоторого увеличения доли обязательств. В результате удельный вес собственных ресурсов в пассивах несколько уменьшился (с 14,5% до 14,3%).

Собственный капитал кредитных организаций в отчетном периоде увеличился на 2,2% и составил 1 528,5 млрд. рублей. Основным фактором стал рост уставного капитала и фондов банков (на 1,4% или на 17,6 млрд. рублей), которые на 01.09.2007 составили 1 260,8 млрд. рублей.

Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) вырос за месяц на 6% до 267,7 млрд. рублей. За 8 месяцев 2007 года кредитные организации региона заработали 163,1 млрд. рублей, что оказалось на 14,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Резервы на возможные потери увеличились на 0,8% (или на 2,9 млрд. рублей) до 369,9 млрд. рублей - в основном в результате роста резервов на возможные потери по ссудам.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в августе увеличилась на 3,5% и достигла 8 754,2 млрд. рублей (82,2% пассивов). Основное влияние на рост обязательств оказало увеличение депозитной базы, а также кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств от банков-нерезидентов.

Величина депозитной базы, играющей заметную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций (32,5% пассивов) и ставшей основным источником ее пополнения в августе, увеличилась на 6,7% и на 01.09.2007 составила 3 458,7 млрд. рублей. Определяющее влияние как по темповым характеристикам, так и по абсолютному приросту оказали депозиты юридических лиц (прирост на 9,7% или на 180,9 млрд. рублей). Наиболее динамичной их компонентой стали депозиты финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (рост на 21% или на 53,6 млрд. рублей), депозиты нефинансовых российских организаций (рост на 12,6% или на 89,3 млрд. рублей), а также депозиты нерезидентов (рост на 4,7% или на 37,4 млрд. рублей).

Темпы роста вкладов населения в августе были ниже, чем общее расширение пассивов (102,7% или на 37,3 млрд. рублей), а их значимость в ресурсной базе не изменилась (13,3%). Несмотря на некоторое ослабление позиций рубля, депозиты в национальной валюте для населения оставались более предпочтительными (76,5% всех вкладов). Сохранилась тенденция удлинения сроков привлечения вкладов физических лиц (доля депозитов на срок свыше 1 года на 01.09.2007 достигла 44,5% против 44% на 01.08.2007), что способствует повышению устойчивости ресурсной базы банков.

Средства на расчетных и текущих счетах клиентов в августе снизились на 1,5% (до 2 133,6 млрд. рублей), в основном - в результате оттока средств со счетов нерезидентов и негосударственных финансовых организаций. Остатки средств на счетах предприятий несколько выросли (на 0,2%) и на 01.09.2007 составили 1 808,7 млрд. рублей. К концу месяца рост наблюдался только по счетам в иностранной валюте, сумма на счетах в рублях уменьшилась, а доля рублевой составляющей снизилась с 90% до 89,6%.

Средства, привлеченные на рынке МБК (с учетом кредитов Банка России), в отчетном периоде выросли на 3,6% до 1 892,6 млрд. рублей - исключительно в результате увеличения кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных от банков-нерезидентов в инвалюте. Рост обязательств наблюдался у большинства банков, в балансе которых по состоянию на 01.09.2007 были остатки средств в МБК, полученных от иностранных банков-корреспондентов, однако основной прирост пришелся на 5 крупных кредитных организаций региона. Их доля в привлеченных МБК на 01.09.2007 составила 35%. При этом МБК, привлеченные от российских банков, снизились на 7,2%, их доля в общей сумме МБК на 01.09.2007 составила 15,7%. Кредиты, полученные от Банка России, возросли в августе почти в 6 раз, что демонстрировало высокую потребность банков в пополнении мгновенной ликвидности.

Остатки средств на счетах банков существенно сократились (на 17,2%) и на 01.09.2007 составили 108,4 млрд. рублей, в основном - вследствие сокращения сумм на счетах банков-нерезидентов в рублях. Снижение наблюдалось по средствам, привлеченным как от российских банков, так и от банков-нерезидентов.

Сумма ценных бумаг, выпущенных банками региона, снизилась в августе на 0,7%, до 724,1 млрд. рублей. Их удельный вес в пассивах несколько уменьшился - до 6,8% (на 01.08.2007 - 7,1%).

В сфере вложений в августе 2007 года кредитные организации московского региона продолжали активно кредитовать предприятия, население, а также размещать средства в МБК банкам-нерезидентам при значительном сокращении средств на депозитных и корреспондентских счетах в Банке России.

Ссудный портфель кредитных организаций увеличился на 5,3%, до 7 356,1 млрд. рублей (69,1% активов). Доля просроченной задолженности в общей сумме ссуд при этом не изменилась - 1,6%.

Темпы расширения розничного кредитования по-прежнему опережали аналогичный показатель по ссудам, предоставленным юридическим лицам (5,3% против 3,7%). Рост кредитов населению наблюдался у большинства банков региона, имеющих по состоянию на 01.09.2007 остатки средств по данной статье. Однако основной прирост (около 80%) обеспечили банки-лидеры рынка потребкредитования. В целом остатки по указанной статье в августе выросли на 69,1 млрд. рублей и на 01.09.2007 достигли 1 363,6 млрд. рублей.

Значимость ссуд нефинансовым организациям-резидентам в активах не изменилась (38,4%), их сумма выросла на 3,3% до 4 090,6 млрд. рублей. Основной объем кредитов предприятиям предоставлялся в рублях (72,3%).

На рынке МБК рост объемов операций в августе преимущественно был связан с размещением депозитов большинством кредитных организаций московского региона в банках-нерезидентах (в основном в инвалюте). При этом основная доля средств была размещена одним из крупнейших банков региона. В целом кредиты, депозиты и прочие размещенные в банках средства выросли за месяц на 14,6% до 1 046,6 млрд. рублей. Их удельный вес в активных операциях практически вернулся к уровню начала года - 9,8% (9,9% на 01.01.2007).

Общая сумма средств на счетах НОСТРО существенно увеличилась - на 37,4%, до 257,6 млрд. рублей. Рост наблюдался как на счетах в российских банках-корреспондентах, так и в банках-нерезидентах.

Объем операций на вексельном рынке снизился на 0,8%, до 195,8 млрд. рублей, доля учтенных векселей в активах незначительно уменьшилась - до 1,8%. Определяющее влияние на динамику данной статьи оказало снижение основного вида учитываемых банками векселей - векселей банков.

Вложения в ценные бумаги кредитных организаций региона в августе несколько выросли - на 1,8%, до 1 384,1 млрд. рублей. Однако практически весь прирост был обеспечен вложениями в облигации Банка России одним из крупных банков региона. При этом общая сумма вложений банков региона в акции снизились на 3,3%, а в долговые обязательства (без учета ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации) - на 6,4%. Таким образом, тенденция спада активности кредитных организаций московского региона на корпоративном сегменте рынка ценных бумаг сохранилась и в августе.

Наиболее ликвидные активы кредитных организаций московского региона за месяц снизились - общая сумма остатков на корсчетах кредитных организаций, депозитов и иных размещенных средств в Банке России, а также денежных средств и драгоценных металлов сократилась на 23,8% до 669,3 млрд. рублей. Их доля в активах уменьшилась до 6,3% (7,4% на 01.09.2006).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

	01.08.2007	01.09.2007	Уд. вес 01.08.07	Уд. вес 01.09.07	Динамика за август 2007 года
Актив
Валюта баланса-нетто	10 322 541,9	10 652 563,2	100,0	100,0	103,2
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	6 987 744,0	7 356 148,1	67,7	69,1	105,3
ссуды клиентам (кроме банков)	5 876 311,2	6 112 877,5	56,9	57,4	104,0
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 294 474,8	1 363 563,8	12,5	12,8	105,3
ссуды юридическим лицам	4 581 836,4	4 749 313,7	44,4	44,6	103,7
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-ре- зидентам	3 958 768,0	4 090 622,8	38,4	38,4	103,3
ссуды прочим клиентам	623 068,4	658 690,9	6,0	6,2	105,7
просроченная задолженность по ссудам кли- ентам	108 401,1	114 548,2	1,1	1,1	105,7
МБК выданные	913 184,0	1 046 587,6	8,8	9,8	114,6
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	554 069,8	703 638,3	5,4	6,6	127,0
учтенные векселя	197 446,4	195 804,4	1,9	1,8	99,2
в т.ч. просроченные	2158,0	2081,7	0,0	0,0	96,5
просроченная задолженность всего	110 965,0	116 785,5	1,1	1,1	105,2
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	802,5	878,6	0,0	0,0	109,5
Просроченные проценты	517,6	514,1	0,0	0,0	99,3
Вложения в ценные бумаги	1 359 157,8	1 384 120,1	13,2	13,0	101,8
в т.ч. в долговые обязательства РФ	239 083,5	219 383,3	2,3	2,1	91,8
в акции	385 231,2	372 428,3	3,7	3,5	96,7
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	37 031,1	42 008,5	0,4	0,4	113,4
ФОР	198 358,6	186 152,8	1,9	1,7	93,8
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 078 922,3	932 386,1	10,5	8,8	86,4
в т.ч. корсчета в банках	187 418,3	257 593,3	1,8	2,4	137,4
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	121 157,9	166 057,3	1,2	1,6	137,1
Участие в капиталах зависимых обществ	128 381,0	129 242,6	1,2	1,2	100,7
Имущество, капитальные вложения	194 041,2	197 578,9	1,9	1,9	101,8
Прочие активы	338 388,4	424 412,0	3,3	4,0	125,4
Пассив
Валюта баланса-нетто	10 322 541,9	10 652563,2	100,0	100,0	103,2
Собственные ресурсы	1 495 682,0	1 528 525,2	14,5	14,3	102,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 243 183,3	1 260 838,4	12,0	11,8	101,4
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	252 498,8	267 686,8	2,4	2,5	106,0
Резервы на возможные потери	366 991,4	369 876,5	3,6	3,5	100,8
в т.ч. резервы на возможные потери по ссу- дам	327 723,2	331 243,9	3,2	3,1	101,1
резервы на возможные потери по ценным бу- магам	4156,4	4622,0	0,0	0,0	111,2
прочие резервы	35 111,8	34 010,7	0,3	0,3	96,9
Обязательства	8 459 868,4	8 754 161,4	82,0	82,2	103,5
Средства клиентов на счетах	2 165 942,4	2 133 639,0	21,0	20,0	98,5
в т.ч. средства нефинансовых организаций- -резидентов	1 805 225,3	1 808 680,0	17,5	17,0	100,2
задолженность, без просроченных % (с уче- том кредитов Банка России)	540,2	619,5	17,7	17,8	103,6
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 505 980,1	1 594 535,0	14,6	15,0	105,9
Ценные бумаги выпущенные	736 441,4	724 061,0	7,1	6,8	98,3
Прочие пассивы	359 466,5	436 649,2	3,5	4,1	121,5

Материал подготовлен

сотрудниками Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 583 кредитным организациям, которые представили свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.09.2007, и без учета показателей по Сбербанку России.