Банки московского региона в январе-феврале 2008 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 4, апрель 2008 г.)

Банки московского региона в январе-феврале 2008 года

По состоянию на 1 марта 2008 года в московском регионе действовали 566 кредитных организаций, в том числе 553 в Москве и 13 в Московской области (на 01.01.2008 - 568, из которых 555 в Москве и 13 в Московской области).

С начала года совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) выросли на 3% (или на 355,4 млрд. рублей) и на 01.03.2008 составили 12 396,7 млрд. рублей. Несмотря на укрепление национальной валюты по отношению к доллару США, доля рублевых активов в совокупном показателе снизилась за два месяца с 70,3% до 68,8%, а доля рублевых пассивов - с 70,6% до 69,8%.

Темпы прироста обязательств опережали темпы наращивания собственных источников средств. Доля обязательств в совокупных пассивах осталась без изменения по сравнению с началом года, а доля собственных ресурсов несколько снизилась (с 14% до 13,9%). В целом собственные ресурсы банков в отчетном периоде увеличились на 2,3% и составили 1 726,5 млрд. рублей.

Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) увеличился за два месяца на 61,7% до 608,9 млрд. рублей, что, в том числе, связано с изменением с 01.01.2008 бухгалтерского учета и методологии отражения отдельных статей баланса кредитных организаций. На долю общего финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) на 01.03.2008 приходится 35,3% величины собственных ресурсов, на долю совокупного уставного капитала - 32,3% и на долю фондов банков - 32,4%.

Опережающий по сравнению с обязательствами рост резервов на возможные потери (на 5,7% или на 21,8 млрд. рублей до 405,6 млрд. рублей) стал результатом увеличения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам, а также резервов по прочим активам.

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона за первые два месяца увеличилась на 3% и достигла 10 264,6 млрд. рублей (82,8% совокупных пассивов). Пополнение ресурсной базы происходило, главным образом, за счет роста привлеченных межбанковских кредитов (включая кредиты Банка России), а также роста остатков денежных средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций.

Депозитная база выросла на 2% до 4 260,7 млрд. рублей. Наиболее динамичным компонентом стали депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций - увеличились на 6,4% или на 77,7 млрд. рублей до 1 290,1 млрд. рублей, а их доля в общей сумме депозитов выросла с 29% в начале года до 30,3% на 01.03.2008. Рублевая составляющая депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций за два месяца снизилась с 79,5% до 75,3%.

Вклады населения увеличились на 1% или на 17 млрд. рублей, а их доля в общей сумме депозитов снизилась до 39,3% ( 39,7% на 01.01.2008). Рублевая составляющая вкладов существенно не изменилась - 78,7% (78,9% на 01.01.2008). В их структуре выросла доля вкладов на срок от 1 года до 3х лет - с 41,8% до 43,3%, а доля вкладов до востребования снизилась с 6,7% до 6,1%.

Анализируемый период характеризовался значительным ростом остатков денежных средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций - на 6,5% или на 105,7 млрд. рублей. Их величина составила 1 729,5 млрд. рублей или 14% совокупных пассивов (13,5% на 01.01.2008). В определяющей мере это результат притока денежных средств на счета российских нефинансовых предприятий и организаций в иностранной валюте. Соответственно, рублевая составляющая данного показателя снизилась за два месяца с 91,3% до 86,5%.

Объем привлеченных кредитов, депозитов и прочих средств на рынке МБК (с учетом кредитов Банка России) увеличился на 5,1% или на 121,7 млрд. рублей и на 01.03.2008 составил 2 518 млрд. рублей. Прирост этой статьи, играющей заметную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций (20,3% по сравнению с 19,9% на 01.01.2008), происходил вследствие увеличения кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, и в меньшей мере в абсолютном выражении - от Банка России и от российских банков.

Остатки средств на счетах банков в анализируемом периоде снизились на 25,3% и на 01.03.2008 составили 120,9 млрд. рублей (1% совокупных пассивов). Уменьшение произошло, главным образом, вследствие сокращения остатков средств на корсчетах российских банков.

В январе-феврале несколько выросли средства, аккумулируемые банками путем выпуска ценных бумаг, - на 0,6% до 842,6 млрд. рублей. На сложившуюся динамику определяющее влияние оказало увеличение суммы выпущенных облигаций (на 10,9% или на 26,7 млрд. рублей) на фоне значительного снижения в абсолютном выражении объема выпущенных векселей (на 22,7 млрд. рублей или на 4,1%). В результате доля облигаций в совокупном объеме выпущенных ценных бумаг увеличилась с 29,4% до 32,4%, а доля векселей снизилась с 67% до 63,9%.

Развитие активных операций в первые два месяца года было связано с расширением кредитования всех категорий заемщиков, но в большей мере - с размещением денежных средств на рынке межбанковских кредитов. Вместе с тем заметно снизился совокупный объем наиболее ликвидных активов, главным образом вследствие значительного уменьшения остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России и в меньшей мере - в результате снижения объема наличных денежных средств.

Доля задолженности по ссудам повысилась с 69,3% совокупных активов на начало года до 74,1% на 01.03.2008. Наибольший прирост в абсолютном выражении наблюдался по выданным кредитам на рынке МБК и в меньшей мере - по кредитам российским нефинансовым предприятиям и организациям, по прочим кредитам (с учетом кредитования индивидуальных предпринимателей) и по кредитам физическим лицам. Качество ссудного портфеля в январе-феврале изменилось незначительно: доля просроченной задолженности в общем объеме выданных ссуд составила 1,49% (на 01.01.2008 - 1,48%).

Межбанковское кредитование в начале года получило активное развитие: его объем увеличился на 28,9% или на 334,5 млрд. рублей до 1 491,1 млрд. рублей. Доля межбанковских кредитов в совокупных активах выросла до 12% (9,6% на 01.01.2008). Преобладающее влияние на рост выданных МБК оказало увеличение кредитования банков-нерезидентов (на 32,5% или на 230,1 млрд. рублей). В меньшем объеме кредитовались российские банки.

Объем кредитования российских нефинансовых предприятий и организаций увеличился на 6% или на 272 млрд. рублей и составил 4 801,1 млрд. рублей. Его доля в совокупных активах выросла с 37,6% в начале года до 38,7% на 01.03.2008. Определяющую роль при этом сыграл рост кредитования предприятий негосударственной формы собственности. Рублевая составляющая кредитов, предоставленных российским нефинансовым предприятиям и организациям, повысилась с 70,3% до 71,1% на 01.03.2008.

Кредитование населения по-прежнему остается одним из приоритетов деятельности кредитных организаций. Вложения в эту сферу в первые два месяца года выросли на 4,8% или на 71,4 млрд. рублей и составили 1 554,2 млрд. рублей - 12,5% совокупных активов (12,3% на 01.01.2008). Доля не погашенной в срок задолженности по данной категории заемщиков выросла с 5,1% в начале года до 5,8% на 01.03.2008, а ее величина составила 84,9 млрд. рублей, увеличившись на 11,9% или на 9,0 млрд. рублей. Рублевая составляющая кредитов физическим лицам достигла 78,6% (77,5% на 01.01.2008).

Значимость учтенных векселей в совокупных активах немного снизилась - с 1,7% до 1,6% на 01.03.2008. Остатки вексельной задолженности уменьшились на 0,8% до 198,1 млрд. рублей. Определяющее влияние на снижение вексельных операций оказало сужение операций с векселями российских кредитных организаций. Вместе с тем значительно расширились операции с векселями российских нефинансовых предприятий и организаций.

Объем вложений в ценные бумаги в январе-феврале снизился на 12,4% или на 171,7 млрд. рублей и составил 1 209,8 млрд. рублей (9,8% совокупных активов против 11,5% на 01.01.2008). Доля вложений в долговые обязательства на 01.03.2008 составила 81,9% совокупных вложений в ценные бумаги, а доля вложений в долевые ценные бумаги - 8,1%. В совокупном объеме вложений в долговые обязательства 30% приходится на долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций, 18,8% - на долговые обязательства РФ, 16,8% - на долговые обязательства нерезидентов, 14,4% - на долговые обязательства российских кредитных организаций, 6,1% - на долговые обязательства субъектов РФ, 4,4% - на долговые обязательства иностранных государств и 1,5% - на долговые обязательства Банка России. В совокупном объеме вложений в долевые ценные бумаги 80,1% приходится на долевые бумаги российских нефинансовых предприятий и организаций, 5,6% - на долевые бумаги нерезидентов и 3,7% - на долевые бумаги российских кредитных организаций.

Общая сумма высоколиквидных активов в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России снизилась в январе-феврале на 30,3% или на 326,6 млрд. рублей до 753,2 млрд. рублей. Их доля в совокупных активах уменьшилась с 9% до 6,1% на 01.03.2008. Определяющее влияние на такую динамику оказало снижение остатков средств на корсчетах в Банке России (на 149 млрд. рублей или на 25,1%), а также на депозитных счетах в Банке России (на 129,1 млрд. рублей или на 57,1%), и в меньшей мере (на 49,2 млрд. рублей или на 19,4%) - уменьшение наличных денежных средств на фоне незначительного увеличения объема драгоценных камней и драгоценных металлов.

Сотрудники Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 564 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России от 01.03.2008, и без учета показателей по Сбербанку России