Банки московского региона в мае 2008 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 7, июль 2008 г.)

Банки московского региона в мае 2008 года

По состоянию на 01.06.2008 в московском регионе действовали 564 кредитные организации, в том числе 550 в Москве и 14 в Московской области (на 01.05.2008 - 565 кредитных организаций, из которых 552 в Москве и 13 в Московской области).

В мае 2008 года наблюдалось некоторое ускорение роста банковского сектора московского региона по сравнению с предыдущим месяцем. Так, совокупные активы кредитных организаций московского региона1 увеличились на 3,8% (2,1% в апреле) или на 489,9 млрд. рублей и на 01.06.2008 составили 13 475,3 млрд. рублей. На фоне некоторого роста курса доллара США доля рублевых активов в совокупных активах кредитных организаций региона снизилась с 69% на 01.05.2008 до 68,7% на 01.06.2008 - главным образом, вследствие увеличения объема средств, размещенных на рынке МБК в иностранной валюте. Доля рублевых пассивов в совокупных пассивах также снизилась - с 70,4% до 69,8% вследствие гораздо более значительного как в абсолютном, так и в относительном выражении расширения депозитной базы в иностранной валюте.

Отмечалось опережение темпов прироста обязательств по сравнению с темпами прироста собственных ресурсов. В результате сохранилась тенденция снижения доли собственных ресурсов в совокупных пассивах - с 13,7% до 13,4% на 01.06.2008. Удельный вес обязательств в совокупных пассивах повысился с 83% до 83,3%, а резервов на возможные потери - с 3,2% до 3,3%.

Объем собственных ресурсов за месяц увеличился на 1,2% до 1 806,1 млрд. рублей, что было связано преимущественно с повышением общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет). Его величина выросла на 2,1% или на 13,2 млрд. рублей и достигла 650,9 млрд. рублей. В меньшей мере на рост капитальной базы повлияло увеличение совокупного уставного капитала и фондов банков, повысившихся в мае на 0,7% или на 7,6 млрд. рублей до 1 155,3 млрд. рублей.

Сформированные банками резервы на возможные потери выросли на 5% и составили 442,4 млрд. рублей: в большей мере вследствие увеличения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам и в меньшей мере - резервов по прочим активам. Резервы на возможные потери по операциям с ценными бумагами в абсолютном выражении повысились незначительно.

В сфере привлечения средств основным источником роста обязательств банков региона в отчетном периоде стало расширение депозитной базы. Кроме того, отмечалось увеличение остатков средств клиентов на расчетных и текущих счетах - главным образом, за счет повышения остатков средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций. В целом за май депозитная база выросла на 7,7% по сравнению с 5,4% в предыдущем месяце и на 01.06.2008 составила 4 835,8 млрд. рублей или 35,9% совокупных пассивов (на 01.05.2008 - 34,6%).

Доля средств, привлеченных от физических лиц, в общем объеме депозитов (кроме банков) снизилась за месяц с 39,6% до 39,3% на 01.06.2008. Вместе с тем в мае отмечались более высокие темпы прироста вкладов физических лиц по сравнению с предыдущим месяцем (6,9% против 4,4% в апреле). Общая величина вкладов и прочих привлеченных средств физических лиц достигла 1 899 млрд. рублей или 14,1% совокупных пассивов (на 01.05.2008 - 13,7%). Население по-прежнему предпочитало вклады в рублях, вместе с тем их доля в совокупном показателе снизилась за месяц с 79% до 76,3%.

По депозитам юридических лиц наблюдался еще более существенный прирост как в абсолютном, так и в относительном выражении - на 224,7 млрд. рублей или на 8,3%: главным образом, вследствие увеличения депозитов и привлеченных средств от юридических лиц-нерезидентов (на 120,5 млрд. рублей или на 13%), депозитов финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления (на 65,2 млрд. рублей или на 22,1%) и в меньшей мере - депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций (на 25,9 млрд. рублей или на 2,1%).

Остатки средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций, не менее значимые для кредитных организаций по удельному весу в совокупных пассивах (12,9%), в отличие от апреля, когда было зафиксировано их уменьшение, выросли в мае на 3,3% или на 55,5 млрд. рублей. Динамику, главным образом, определял значительный рост остатков средств на счетах предприятий негосударственной формы собственности и в меньшей мере - предприятий, находящихся в федеральной собственности. Также отмечалось некоторое повышение остатков средств на счетах негосударственных финансовых организаций - на 4,5% или на 5,1 млрд. рублей. В целом в мае отмечалось увеличение остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов - на 3,2% или на 71 млрд. рублей.

Характерной особенностью анализируемого периода явилось уменьшение объема средств, привлеченных кредитными организациями путем выпуска собственных ценных бумаг - на 0,7% или на 6 млрд. рублей до 887,5 млрд. рублей, что сопровождалось некоторым ослаблением балансовой позиции данного показателя (с 6,9% до 6,6%), прежде всего, в результате значительного уменьшения объема выпущенных векселей и в меньшей мере - облигаций.

Значимость средств, привлеченных на межбанковском рынке (с учетом кредитов Банка России), снизилась с 21,5% до 20,8%. Вместе с тем их объем по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,5% или на 13,3 млрд. рублей, составив 2 803,6 млрд. рублей - исключительно в результате прироста средств, привлеченных от банков-нерезидентов (на 1,4% или на 29,2 млрд. рублей). Вместе с тем значительно снизился объем привлеченных средств от Банка России, и в меньшей мере - от российских банков.

Остатки средств на счетах, открытых банками-корреспондентами (счета ЛОРО) снизились на 0,8% и на 01.06.2008 составили 127,7 млрд. рублей (0,9% совокупных пассивов по сравнению с 1% на 01.05.2008). Динамика данного показателя определялась оттоком средств со счетов банков-нерезидентов в валюте РФ.

В сфере размещения средств май 2008 года характеризовался тенденцией увеличения объема кредитования юридических лиц (главным образом, российских нефинансовых предприятий и организаций), а также значительным ростом остатков средств на депозитных счетах в Банке России. Повысился и объем кредитования физических лиц, темпы прироста которого опережали темпы прироста объема кредитования реального сектора экономики. Общая сумма выданных ссуд населению выросла на 3,9% и на 01.06.2008 составила 1 755,1 млрд. рублей, а их доля в совокупных активах - 13%. Население отдавало предпочтение кредитам в рублях, их удельный вес в совокупном показателе повысился с 79,8% на 01.05.2008 до 80,5% на 01.06.2008. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам по-прежнему превышала аналогичные показатели по другим направлениям кредитования, хотя и несколько снизилась по сравнению с предшествующим месяцем - до 5,18% против 5,26% по состоянию на 01.05.2008.

Существенный объем кредитных операций в мае пришелся на финансовую поддержку реального сектора экономики. По состоянию на 01.06.2008 остатки задолженности по ссудам нефинансовым организациям-резидентам составили 5 260,5 млрд. рублей или 39% совокупных активов. Подавляющая часть ресурсов была направлена на кредитование предприятий негосударственной формы собственности. Доля просроченной задолженности по ссудам российским нефинансовым предприятиям на 01.06.2008, как и в предыдущем месяце, не превысила 1% от величины кредитов, предоставленных данной категории заемщиков. Предприятия кредитовались преимущественно в рублях: рублевая составляющая осталась на уровне предыдущего месяца - 70,4% совокупного показателя. В целом объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам на 01.06.2008 вырос на 2,9% до 6 579,5 млрд. рублей (48,8% совокупных активов).

Сумма учтенных векселей увеличилась в мае на 6,6% - как за счет расширения операций с векселями кредитных организаций-резидентов, так и операций с векселями российских нефинансовых предприятий и организаций. По состоянию на 01.06.2008 она составила 209,1 млрд. рублей (1,6% совокупных активов по сравнению с 1,5% на 01.05.2008).

Снижение остатков средств, размещенных на рынке МБК (на 0,4% до 1 573,7 млрд. рублей), было связано исключительно с уменьшением объема средств, размещенных в российских банках. Значимость в активах выданных МБК снизилась с 12,2% до 11,7% на 01.06.2008.

Остатки средств, размещенных банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), выросли за месяц на 12,4% до 275,5 млрд. рублей (2% совокупных активов по сравнению с 1,9% на 01.05.2008) - исключительно вследствие притока средств на корсчета в банках-нерезидентах (на 01.06.2008 на них пришлось 85,3% всех остатков на корсчетах в кредитных организациях).

На рынке ценных бумаг, в отличие от предыдущего месяца, отмечалось некоторое увеличение совокупных вложений банков, причем в большей мере за счет роста вложений в долевые ценные бумаги, в результате чего их доля в общем объеме вложений в ценные бумаги повысилась с 19,2% на 01.05.2008 до 20% на 01.06.2008. Соответственно, доля долговых обязательств снизилась с 80,8% до 80%. В составе долговых обязательств, вложения в которые за месяц повысились на 0,1% или на 1,4 млрд. рублей, отмечалось увеличение вложений в долговые обязательства иностранных государств (на 16% или на 5,4 млрд. рублей), а также в долговые обязательства российских нефинансовых предприятий и организаций (на 1,1% или на 3,2 млрд. рублей) и в долговые обязательства российских кредитных организаций (на 2,2% или на 3,4 млрд. рублей). Вместе с тем снизились объемы вложений в долговые обязательства РФ и в долговые обязательства субъектов РФ. Положительная динамика вложений в долевые ценные бумаги (увеличение на 5,2% или на 11,9 млрд. рублей) была обусловлена ростом вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых предприятий и организаций, а также в долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания, на фоне снижения вложений в долевые ценные бумаги российских кредитных организаций, а также нерезидентов.

Общая сумма высоколиквидных активов в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России повысилась на 20,7% или на 145,6 млрд. рублей до 848,4 млрд. рублей - главным образом, за счет притока средств на депозитные счета в Банке России (увеличение в 3,7 раза или на 150,1 млрд. рублей). В результате доля высоколиквидных активов в общем объеме совокупных активов повысилась за месяц с 5,4% до 6,3% на 01.06.2008.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского
региона, млн. рублей

актив	01.05.2008	01.06.2008	Уд. вес 01.05.08	Уд. вес 01.06.08	Динамика за май 2008 года
Валюта баланса-нетто	12985394,6	13475301,0	100,0	100,0	103,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	9862645,9	10118401,6	76,0	75,1	102,6
ссуды клиентам (кроме банков)	8085482,2	8334571,6	62,3	61,9	103,1
в т.ч. ссуды физическим лицам	1688638,2	1755074,0	13,0	13,0	103,9
ссуды юридическим лицам	6396844,0	6579497,5	49,3	48,8	102,9
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	5127905,0	5260493,3	39,5	39,0	102,6
ссуды прочим клиентам	1268939,1	1319004,2	9,8	9,8	103,9
просроченная задолженность по ссудам клиентам	145370,7	149851,8	1,1	1,1	103,1
МБК выданные	1580011,6	1573673,4	12,2	11,7	99,6
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	868058,6	945753,1	6,7	7,0	109,0
учтенные векселя	196193,0	209147,0	1,5	1,6	106,6
в т.ч. просроченные	817,9	909,5	0,0	0,0	111,2
просроченная задолженность всего	147461,2	150921,0	1,1	1,1	102,3
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	959,1	1009,6	0,0	0,0	105,3
Просроченные проценты	3311,6	3361,8	0,0	0,0	101,5
Вложения в ценные бумаги	1198287,4	1211651,8	9,2	9,0	101,1
в т.ч. в долговые обязательства	968380,4	969798,4	7,5	7,2	100,1
в долевые ценные бумаги	229907,0	241853,4	1,8	1,8	105,2
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	88989,2	84360,1	0,7	0,6	94,8
ФОР	213318,8	213623,5	1,6	1,6	100,1
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	954861,7	1132000,2	7,4	8,4	118,6
в т.ч. корсчета в банках	245201,0	275532,4	1,9	2,0	112,4
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	204716,5	235102,1	1,6	1,7	114,8
Участие в капиталах зависимых обществ	159085,7	173289,5	1,2	1,3	108,9
Имущество, капитальные вложения	196382,1	197864,5	1,5	1,5	100,8
Прочие активы	308512,3	340747,9	2,4	2,5	110,4
пассив
Валюта баланса-нетто	12985394,6	13475301,0	100,0	100,0	103,8
Собственные ресурсы	1785284,2	1806159,4	13,7	13,4	101,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1147647,0	1155272,2	8,8	8,6	100,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	637637,2	650887,2	4,9	4,8	102,1
Резервы на возможные потери	421543,4	442433,9	3,2	3,3	105,0
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	371445,0	386613,2	2,9	2,9	104,1
резервы на возможные потери по ценным бумагам	1553,8	1829,4	0,0	0,0	117,7
прочие резервы	48544,6	53991,4	0,4	0,4	111,2
Обязательства	10778567,0	11226707,6	83,0	83,3	104,2
Средства клиентов на счетах	2203827,7	2274853,1	17,0	16,9	103,2
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	1686962,2	1742497,2	13,0	12,9	103,3
средства прочих клиентов на счетах	287959,3	294315,0	2,2	2,2	102,2
Депозиты (кроме банков)	4489140,4	4835777,5	34,6	35,9	107,7
в т.ч. вклады физических лиц	1777093,7	1899011,8	13,7	14,1	106,9
депозиты юридических лиц	2712046,7	2936765,8	20,9	21,8	108,3
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	1253639,1	1279528,9	9,7	9,5	102,1
депозиты прочих клиентов	1458407,6	1657237,0	11,2	12,3	113,6
Счета банков	128 830,5	127 736,1	1,0	0,9	99,2
в т.ч. корсчета российских банков	56453,7	57028,8	0,4	0,4	101,0
корсчета банков-нерезидентов	22407,9	24311,2	0,2	0,2	108,5
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных % (с учетом кредитов Банка России)	2790323,1	2803588,1	21,5	20,8	100,5
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	2089464,4	2118669,2	16,1	15,7	101,4
Ценные бумаги выпущенные	893553,8	887524,8	6,9	6,6	99,3
Прочие пассивы	272891,4	297228,0	2,1	2,2	108,9

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 7, июль 2008 г.