Банки московского региона за 9 месяцев 2015 года (журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2015 г.)

Банки московского региона за 9 месяцев 2015 года

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу

Журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2015 г.

По состоянию на 01.10.2015 в московском регионе действовало 417 кредитных организаций, в том числе 407 в Москве и 10 в Московской области (на 01.01.2015 - 459 кредитных организаций, в том числе 450 в Москве и 9 в Московской области).

В январе-сентябре 2015 года в структуре ресурсной базы кредитных организаций московского региона основные изменения были связаны со снижением заимствований, полученных от Банка России и на внешнем межбанковском рынке, при росте средств, привлечённых от населения и Федерального казначейства. В анализируемом периоде прослеживалась тенденция ускоренного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наращивания резервов на возможные потери. В структуре размещённых средств выросли кредиты нефинансовым организациям-резидентам и банкам-нерезидентам, а также вложения в долговые обязательства при снижении потребительских кредитов.

Совокупные активы банков московского региона*(1) в январе-сентябре увеличились на 1,5% (-3,9%*(2)) до 49 091,3 млрд. рублей.

Текущим финансовым результатом деятельности банков региона за январь-сентябрь 2015-го был убыток в сумме 63,7 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2014 года - прибыль 276,3 млрд. рублей). Вместе с тем в сентябре 2015 года банки региона получили прибыль в размере 11,7 млрд. рублей.

В январе-сентябре 2015 года заметно снизилась зависимость ресурсной базы кредитных организаций региона от средств Банка России: совокупный объём кредитов, депозитов и прочих привлечённых от Банка России средств снизился на 28,5% (-32,9%) до 3 785,1 млрд. рублей, их доля в пассивах банков московского региона уменьшилась с 10,9 до 7,7%.

Межбанковские кредиты, привлечённые кредитными организациями московского региона, в отчётном периоде существенно сократились на 7,3% (-14,1%) до 5 312,5 млрд. рублей. На динамику показателя в большей степени оказали влияние МБК, полученные от банков-нерезидентов.

Вклады населения выросли на 15,2% (+8,8%) до 9 192,3 млрд. рублей, удельный вес показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличился (с 16,5 до 18,7%). Депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) выросли на 5% (-2,1%) до 12 288,9 млрд. рублей, в большей степени вследствие роста средств Федерального казначейства. В январе-сентябре 2015 года произошло увеличение рублёвой составляющей депозитной базы юридических лиц - с 51,5 до 53,4% и её снижение по вкладам физических лиц - с 62,9 до 61,8%.

Увеличились также и остатки средств нефинансовых организаций на расчётных и прочих счетах на 16,9% (+11,5%) до 5 665,0 млрд. рублей, при этом их удельный вес в пассивах составил 11,5% (10% - на 01.01.2015).

Объём ресурсов, аккумулированных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.10.2015 составил 1 633,3 млрд. рублей (или 3,3% совокупных пассивов), уменьшившись за январь-сентябрь текущего года на 13,4%.

В сфере размещения средств кредитными организациями московского региона в отчётном периоде совокупный объём кредитов и прочих предоставленных ссуд увеличился на 6,8% (+1,0%) до 33 598,1 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в активах вырос с 65,1 до 68,4%. Доминирующая роль в приросте совокупного показателя принадлежала кредитам, предоставленным нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), объём которых увеличился на 11,5% (+6,1%) до 16 450,7 млрд. рублей, а их удельный вес в активах на 01.10.2015 увеличился до 33,5% (на 01.01.2015 - 30,5%). Выданные межбанковские кредиты выросли на 7,4% (-1,9%) до 6 187,6 млрд. рублей, что произошло в большей степени вследствие увеличения средств банков, размещённых на внешнем рынке (на 17,7% до 2 815,9 млрд. рублей), их доля в активах увеличилась с 11,9% на 01.01.2015 до 12,6% на 01.10.2015. Розничные кредиты в январе-сентябре текущего года снизились на 7% (-7,6%) до 5 557,9 млрд. рублей с потерей значимости в активах кредитных организаций региона (на 1,1 процентного пункта), до 11,3%. Качество кредитного портфеля в отчётном периоде ухудшилось: уровень невозврата ссуд на 01.10.2015 составил 6,3% от общей суммы кредитов, предоставленных предприятиям, населению и банкам, по сравнению с 4,7% на начало 2015 года. Наибольший уровень "просрочки" зафиксирован по ссудам населению: на 01.10.2015 - 11,2% против 8% на 01.01.2015. Доля просроченных ссуд по кредитам, предоставленным российским предприятиям, составила 7,4% (5,5% на 01.01.2015).

В январе-сентябре 2015 года кредитные организации региона увеличили вложения в долговые обязательства на 19,4% (+12,8%) до 5 960,8 млрд. рублей, при этом их удельный вес вырос с 10,3 до 12,1%. Изменение показателя обусловлено в основном увеличением вложений в долговые обязательства Российской Федерации, российских организаций, а также нерезидентов. Объём вложений в портфель долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 204,9 млрд. рублей, снизившись на 40,2% (-45,2%) что в большей степени было вызвано сокращением вложений в ценные бумаги, переданные без прекращения признания.

Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчётном периоде снизилась на 44,8% (-46,8%) до 1 926,5 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах на 01.10.2015 составила 3,9%, что было сопоставимо со значением показателя аналогичного периода прошлого года (4,3%).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. руб.

Актив	01.01.2015	01.10.2015	Уд. вес 01.01.2015	Уд. вес 01.10.2015	Динамика за январь-сентябрь 2015
Валюта баланса-нетто	48 374 307,2	49 091 313,0	100,0	100,0	101,5
Денежные средства, драгметаллы и камни	1 245 536,9	832 686,6	2,6	1,7	66,9
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран	2 519 597,7	1 308 850,9	5,2	2,7	51,9
корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	1 136 905,6	921 079,2	2,4	1,9	81,0
обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в Банк России	276 118,7	210 546,9	0,6	0,4	76,3
депозиты и прочие средства, размещённые в Банке России	1 105 576,7	172 752,8	2,3	0,4	15,6
Корреспондентские счета в кредитных организациях	2 040 749,9	1 824 971,6	4,2	3,7	89,4
в т.ч. корреспондентские счета в банках-нерезидентах	1 465 196,8	1 450 308,5	3,0	3,0	99,0
Ценные бумаги, приобретённые кредитными организациями	6 580 551,2	7 539 925,2	13,6	15,4	114,6
вложения в долговые обязательства	4 993 738,0	5 960 805,8	10,3	12,1	119,4
вложения в долевые ценные бумаги	342 835,3	204 914,2	0,7	0,4	59,8
учтённые векселя	157 532,4	145 471,6	0,3	0,3	92,3
Прочее участие в уставных капиталах	273 292,0	338 546,1	0,6	0,7	123,9
Производные финансовые инструменты	1 563 787,0	903 805,4	3,2	1,8	57,8
Кредиты и прочие ссуды	31 468 492,9	33 598 065,6	65,1	68,4	106,8
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные нефинансовым организациям (в т.ч. нерезидентам)	16 797 025,8	18 846 531,3	34,7	38,4	112,2
в т.ч. просроченная задолженность	948 801,6	1 409 288,8	2,0	2,9	148,5
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные физическим лицам	5 976 792,6	5 557 914,4	12,4	11,3	93,0
в т.ч. просроченная задолженность	480 925,7	620 767,3	1,0	1,3	129,1
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям	5 762 061,7	6 187 568,4	11,9	12,6	107,4
в т.ч. просроченная задолженность	38 831,2	27 016,2	0,1	0,1	69,6
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	539 227,1	547 161,0	1,1	1,1	101,5
Использование прибыли	80 551,5	42 911,7	0,2	0,1	53,3
Прочие активы	2 062 521,0	2 154 389,0	4,3	4,4	104,5
Пассив
Валюта баланса-нетто	48 374 307,2	49 091 313,0	100,0	100,0	101,5
Фонды и прибыль кредитных организаций	4 159 388,6	4 416 999,4	8,6	9,0	106,2
фонды	2 806 943,2	3 343 322,2	5,8	6,8	119,1
прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года	1 268 461,8	1 047 024,1	2,6	2,1	82,5
в т.ч. прибыль (убыток) текущего года	124 577,5	-63 713,9	0,3	-0,1	-51,1
Кредиты, депозиты и прочие привлечённые средства, полученные от Банка России	5 294 403,6	3 785 108,4	10,9	7,7	71,5
Счета кредитных организаций	799 786,6	715 891,9	1,7	1,5	89,5
корреспондентские счета банков-нерезидентов	102 559,7	208 355,8	0,2	0,4	203,2
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций	5 730 611,3	5 312 450,6	11,8	10,8	92,7
Средства клиентов	25 009 004,1	27 608 943,0	51,7	56,2	110,4
средства бюджетов на расчётных счетах	55 514,2	73 767,5	0,1	0,2	132,9
средства государственных и других внебюджетных фондов на расчётных счетах	20,2	37,5	0,0	0,0	185,8
средства организаций на расчётных и прочих счетах	4 844 471,7	5 664 988,9	10,0	11,5	116,9
средства клиентов в расчётах	363 194,3	332 785,2	0,8	0,7	91,6
депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	11 708 293,4	12 288 859,7	24,2	25,0	105,0
в т.ч. депозиты Федерального казначейства	361 728,5	790 594,7	0,7	1,6	218,6
вклады физических лиц	7 979 555,8	9 192 313,9	16,5	18,7	115,2
Облигации	1 221 061,1	1 182 017,6	2,5	2,4	96,8
Векселя и банковские акцепты	665 007,2	451 297,8	1,4	0,9	67,9
Производные финансовые инструменты	1 278 243,7	623 023,6	2,6	1,3	48,7
Прочие пассивы	4 216 801,0	4 995 580,8	8,7	10,2	118,5
резервы на возможные потери	2 707 673,0	3 421 917,3	5,6	7,0	126,4

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 414 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчётность в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, без учёта показателей по Сбербанку России.

*(2) Далее в скобках приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку.