Банки московского региона в августе 2015 года
Материал подготовлен
сотрудниками Сводного экономического управления
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Журнал "БДМ. Банки и деловой мир", N 10, октябрь 2015 г.
По состоянию на 01.09.2015 в московском регионе действовало 420 кредитных организаций, в том числе 410 в Москве и 10 в Московской области (на 01.08.2015 - 424 кредитные организации, в том числе 414 в Москве и 10 в Московской области).
Совокупные активы банков московского региона*(1) в анализируемом периоде увеличились на 5,2% (+1,3%*(2)) до 48 896,5 млрд. рублей. В августе 2015 года произошло заметное снижение курса рубля к основным иностранным валютам, в результате снизилась как доля рублёвых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 66,9 до 64,6%), так и удельный вес рублёвых активов (с 64,8 до 62,2%).
По итогам января-августа 2015 года текущим финансовым результатом деятельности банков региона был убыток в размере 75,4 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2014 года - прибыль 236,8 млрд. рублей). Вместе с тем в августе 2015 года банки региона получили прибыль (21,3 млрд. рублей).
Одним из основных факторов, повлиявших на динамику обязательств банковского сектора московского региона, стало увеличение депозитов и прочих привлечённых средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) на 6,4% (+1,6%) до 12 240,1 млрд. рублей, в большей степени вследствие роста средств негосударственных нефинансовых организаций и юридических лиц-нерезидентов. Величина депозитов населения повысилась на 4,7% (+0,9%) до 9 216,5 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в совокупных пассивах кредитных организаций несколько снизился (с 18,9 до 18,8%). В августе 2015 года произошло сокращение рублёвой составляющей депозитной базы как юридических лиц (с 54,7 до 53,1%), так и физических лиц (с 64,5 до 61,9%).
Существенное влияние на прирост ресурсной базы кредитных организаций региона в августе текущего года оказали остатки средств нефинансовых организаций на расчётных и прочих счетах, а также межбанковские кредиты, полученные от банков-нерезидентов.
В анализируемом периоде сохранилась тенденция снижения зависимости ресурсной базы кредитных организаций региона от средств Банка России: совокупный объём кредитов, депозитов и прочих привлечённых от Банка России средств снизился на 1,2% до 4 185,9 млрд. рублей, их доля в пассивах банков московского региона сократилась с 9,1 до 8,6%.
В сфере размещения средств кредитными организациями московского региона в отчётном периоде совокупный объём кредитов и прочих предоставленных ссуд увеличился на 4,3% (+0,5%) до 33 296,7 млрд. рублей, при этом удельный вес показателя в активах снизился с 68,6 до 68,1%. На динамику кредитного портфеля в первую очередь повлияли кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), объём которых увеличился на 5,0% (+1,6%) до 16 425,5 млрд. рублей, а их удельный вес в активах остался неизменным (33,6%). Выданные межбанковские кредиты выросли на 6,4% (+0,02%) до 5 676,9 млрд. рублей, что произошло в большей степени вследствие увеличения средств банков, размещённых на внешнем рынке (на 9,8% до 2 728,1 млрд. рублей), их доля в активах практически не изменилась (11,6%). Розничные кредиты в августе текущего года увеличились на 0,3% (-0,1%) до 5 569,1 млрд. рублей с потерей значимости в активах кредитных организаций региона (на 0,5 процентного пункта) до 11,4%. Качество кредитного портфеля в отчётном периоде улучшилось впервые с начала 2015 года: уровень невозврата ссуд на 01.09.2015 составил 6,4% от общей суммы кредитов, предоставленных предприятиям, населению и банкам, по сравнению с 6,5% на 01.08.2015. Наибольший уровень "просрочки" зафиксирован по ссудам населению: на 01.09.2015 он составил 11,1% против 10,9% на 01.08.2015. Доля просроченных ссуд по кредитам, предоставленным российским нефинансовым организациям, снизилась и составила 7,5% (7,7% на 01.08.2015).
В июле 2015 года кредитные организации региона увеличили вложения в долговые обязательства на 9,6% (+5,6%) до 5 965,1 млрд. рублей, при этом их удельный вес вырос с 11,7 до 12,2%. Изменение показателя обусловлено в основном увеличением вложений в долговые обязательства Российской Федерации нерезидентов, а также российских организаций. Объём вложений в портфель долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 204,9 млрд. рублей, снизившись на 12,9%.
Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. руб.
Актив | 01.08.2015 | 01.09.2015 | Уд. вес 01.08.2015 | Уд. вес 01.09.2015 | Динамика за август 2015 |
Валюта баланса-нетто | 46 498 490,0 | 48 896 540,2 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Денежные средства, драгметаллы и камни | 804 864,9 | 875 389,7 | 1,7 | 1,8 | 108,8 |
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран | 1 285 493,5 | 1 264 374,6 | 2,8 | 2,6 | 98,4 |
корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 807 933,6 | 782 080,7 | 1,7 | 1,6 | 96,8 |
обязательные резервы кредитных организаций, перечисленные в Банк России | 268 238,7 | 274 845,4 | 0,6 | 0,6 | 102,5 |
депозиты и прочие средства, размещённые в Банке России | 205 328,2 | 204 659,0 | 0,4 | 0,4 | 99,7 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях | 1 672 817,7 | 1 858 509,1 | 3,6 | 3,8 | 111,1 |
в т.ч. корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 1 351 922,5 | 1 487 311,8 | 2,9 | 3,0 | 110,0 |
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями | 6 996 823,5 | 7 482 860,9 | 15,0 | 15,3 | 106,9 |
вложения в долговые обязательства | 5 444 336,6 | 5 965 083,4 | 11,7 | 12,2 | 109,6 |
вложения в долевые ценные бумаги | 235 239,5 | 204 913,9 | 0,5 | 0,4 | 87,1 |
учтённые векселя | 156 251,7 | 145 396,2 | 0,3 | 0,3 | 93,1 |
Прочее участие в уставных капиталах | 324 029,0 | 338 292,6 | 0,7 | 0,7 | 104,4 |
Производные финансовые инструменты | 799 623,2 | 985 715,2 | 1,7 | 2,0 | 123,3 |
Кредиты и прочие ссуды | 31 909 343,7 | 33 296 661,8 | 68,6 | 68,1 | 104,3 |
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные нефинансовым организациям (в т.ч. нерезидентам) | 17 902 782,6 | 18 869 767,0 | 38,5 | 38,6 | 105,4 |
в т.ч. просроченная задолженность | 1 382 195,3 | 1 422 816,0 | 3,0 | 2,9 | 102,9 |
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные физическим лицам | 5 550 333,3 | 5 569 122,0 | 11,9 | 11,4 | 100,3 |
в т.ч. просроченная задолженность | 604 855,0 | 616 961,8 | 1,3 | 1,3 | 102,0 |
кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям | 5 333 640,1 | 5 676 907,7 | 11,5 | 11,6 | 106,4 |
в т.ч. просроченная задолженность | 32 038,7 | 35 690,2 | 0,1 | 0,1 | 111,4 |
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы | 543 112,1 | 544 408,3 | 1,2 | 1,1 | 100,2 |
Использование прибыли | 33 450,3 | 38 099,8 | 0,1 | 0,1 | 113,9 |
Прочие активы | 2 128 932,0 | 2 212 228,1 | 4,6 | 4,5 | 103,9 |
Пассив | |||||
Валюта баланса-нетто | 46 498 490,0 | 48 896 540,2 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
Фонды и прибыль кредитных организаций | 4 270 741,4 | 4 394 866,2 | 9,2 | 9,0 | 102,9 |
фонды | 3 227 507,4 | 3 331 563,2 | 6,9 | 6,8 | 103,2 |
прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года | 1 030 205,4 | 1 036 782,3 | 2,2 | 2,1 | 100,6 |
в т.ч. прибыль (убыток) текущего года | -96 720,6 | -75 404,0 | -0,2 | -0,2 | 78,0 |
Кредиты, депозиты и прочие привлечённые средства, полученные от Банка России | 4 238 365,0 | 4 185 931,8 | 9,1 | 8,6 | 98,8 |
Счета кредитных организаций | 494 154,5 | 610 913,5 | 1,1 | 1,2 | 123,6 |
корреспондентские счета банков-нерезидентов | 95 242,9 | 139 191,4 | 0,2 | 0,3 | 146,1 |
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций | 4 667 304,2 | 4 934 202,6 | 10,0 | 10,1 | 105,7 |
Средства клиентов | 25 812 240,4 | 27 425 275,5 | 55,5 | 56,1 | 106,2 |
средства бюджетов на расчётных счетах | 68 192,7 | 81 377,8 | 0,1 | 0,2 | 119,3 |
средства государственных и других внебюджетных фондов на расчётных счетах | 35,3 | 758,4 | 0,0 | 0,0 | 2 148,4 |
средства организаций на расчётных и прочих счетах | 5 067 844,9 | 5 468 942,8 | 10,9 | 11,2 | 107,9 |
средства клиентов в расчётах | 323 258,0 | 360 113,3 | 0,7 | 0,7 | 111,4 |
депозиты и прочие привлечённые средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) | 11 502 989,4 | 12 240 146,8 | 24,7 | 25,0 | 106,4 |
в т.ч. депозиты Федерального Казначейства | 520 106,5 | 609 846,8 | 1,1 | 1,2 | 117,3 |
вклады физических лиц | 8 805 686,1 | 9 216 509,2 | 18,9 | 18,8 | 104,7 |
Облигации | 1 245 456,8 | 1 205 451,9 | 2,7 | 2,5 | 96,8 |
Векселя и банковские акцепты | 452 182,8 | 448 455,9 | 1,0 | 0,9 | 99,2 |
Производные финансовые инструменты | 572 798,6 | 709 400,5 | 1,2 | 1,5 | 123,8 |
Прочие пассивы | 4 745 246,3 | 4 982 042,2 | 10,2 | 10,2 | 105,0 |
резервы на возможные потери | 3 276 222,3 | 3 415 083,6 | 7,0 | 7,0 | 104,2 |
Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчётном периоде увеличилась на 2,4% (-0,4%) до 1 862,1 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.09.2015 составила 3,8%, что было сопоставимо со значением показателя аналогичного периода прошлого года (4,0%).
-------------------------------------------------------------------------
*(1) Анализ проводился по 418 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчётность в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, без учёта показателей по Сбербанку России.
*(2) Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную переоценку.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Журнал "БДМ. Банки и деловой мир"
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати. Регистрационное свидетельство N ПИ N ФС 77-26288 от 17 ноября 2006 г.
Учредитель: издательство "Русский салон периодики"
Издается при поддержке Ассоциации региональных банков России, Международного конгресса промышленников и предпринимателей и Гильдии финансовых менеджеров России
С 1995 до конца 2006 года журнал выходил под названием "Банковское дело в Москве"