Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2015 г. N 15АП-15704/15

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 декабря 2015 г. N Ф08-9189/15 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

15 октября 2015 г.

дело N А32-5873/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 октября 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стрекачёва А.Н.

судей Д.В. Николаева, Н.В. Шимбаревой

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Ароян О.У.

при участии:

от Джавакян С.Ш.: представитель Бежан А.В. по доверенности от 13.07.2015, Даниелян Л.Г. по доверенности от 22.09.2015,

от Атальян В.С., Абрамян М.Г.: представитель Вечирко П.Н. по доверенностям

от 22.04.2013, 11.07.2013,

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Дельта Плюс" Миндрул Юлии Валерьевны: представитель Плотников В.А.

по доверенности от 02.06.2015,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Джавакян Сергея Шагеновича на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.08.2015 по делу N А32-5873/2013 по заявлению конкурсного управляющего Миндрул Юлии Валерьевны об утверждении начальной продажной цены залогового имущества в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Дельта Плюс" (ИНН 2315043107, ОГРН 1022302382827), принятое в составе судьи Кицаева И.В.

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Дельта Плюс" (далее - ООО "Дельта Плюс", должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился конкурсный управляющий должника Юлия Валерьевна (далее - конкурсный управляющий) с заявлением об утверждении начальной продажной цены залогового имущества.

Определением суда от 14.08.2015 в удовлетворении ходатайств о вызове эксперта и проведении повторной экспертизы отказано. Определена начальная продажная цена предмета залога в размере 164 861 972,64 руб. без НДС. Полученные от продажи заложенного имущества денежные средства суд определил распределять в соответствии с положениями статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). Возвращены кредитору ОАО КБ "Центр-Инвест" с депозита Арбитражного суда Краснодарского края 38 000 руб., перечисленные ранее платежным поручением N 527 от 06.05.2015 для оплаты экспертизы.

Джавакян Сергей Шагенович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил отменить определение суда от 14.08.2015; установить начальную цену реализации залогового имущества с учетом улучшений земельных участков.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что земельные участки, являющиеся предметом залога, и улучшения, которые, по мнению суда, предметом залога не являются, могут быть реализованы совместно одному покупателю только на первых и повторных торгах. В дальнейшем, предмет залога могут оставить за собой залоговые кредиторы, а улучшения будут продаваться посредством публичного предложения дальше, и могут быть приобретены иными лицами, что прямо противоречит части 3 статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд первой инстанции не принял во внимание нарушения ФЗ "Об оценочной деятельности", допущенные экспертом при производстве оценки, что привело к занижению цены залогового имущества; необоснованно отклонил ходатайства о вызове эксперта в суд для дачи пояснений и о назначении повторной экспертизы.

В апелляционной жалобе заявлено ходатайство о вызове для дачи пояснений в суде апелляционной инстанции эксперта по вопросам, указанным в ходатайстве.

В судебном заседании представитель Джавакян С.Ш. заявил ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, ходатайство о запрете на проведение торгов, ходатайство о вызове для дачи пояснений эксперта.

Суд апелляционной инстанции определил отказать в удовлетворении данных ходатайств ввиду отсутствия соответствующих оснований.

В судебном заседании представители Джавакян С.Ш., Атальян В.С., Абрамян М.Г. поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представитель конкурсного управляющего просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.08.2014 должник признан банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Миндрул Ю.В.

Конкурсный управляющий 25.02.2015 обратился в арбитражный суд с заявлением об утверждении начальной продажной цены залогового имущества.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.02.2014 требования открытого акционерного общества Коммерческий банк "Центр-инвест" в размере 159 167 207,88 руб. основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника, как требования по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника.

Определением от 20.04.2015 требования Атальяна Владимира Сергеевича в размере 20 456 019,32 руб. основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Дельта Плюс", как требования по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника.

Джавакян С.Ш. заявился в качестве правопреемника Атальяна С.В. в требовании 707УТ по настоящему делу, которое пока не рассмотрено судом, кроме того, является ответчиком по заявлению должника об оспаривании сделки купли-продажи кафе, которое пока также не рассмотрено судом.

Определением от 27.04.2015 требования общества с ограниченной ответственностью "Торговый центр "Западный" в размере 5 999 716,43 руб. основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника, как требования по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника.

В материалы дела конкурсным управляющим представлен отчет N ОН-74\12-14 от 22.12.2014 об оценке рыночной стоимости имущественного торгово-офисного комплекса - рынок "Западный", принадлежащего ООО "Дельта Плюс", расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 87.

В рамках судебного разбирательства проведена экспертиза по вопросу рыночной стоимости имущества должника, в результате чего получено заключение эксперта N 16\07-1 от 16.07.2015.

Необходимость экспертизы была обоснована иным, более высоким размером стоимости рассматриваемого имущества, отраженным в заключении эксперта в рамках дела N А32-1861/2012, нежели размер стоимости по результатам оценки в рамках настоящего дела о банкротстве.

Оценке было подвергнуто следующее имущество:

1. Земельный участок общей площадью 13 885 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, уч. N 87. Характеристика недвижимости: земельный участок, категория - земли поселений, целевое использование: для эксплуатации и обслуживания торгового комплекса, общей площадью 13885 кв.м., кадастровый номер 23:47:01 11 002:0149.

2. Земельный участок общей площадью 13 159 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, уч. N 87. Характеристика недвижимости: земельный участок, категория - земли поселений, целевое использование: для эксплуатации и обслуживания торгового комплекса, общей площадью 13159 кв.м., кадастровый номер 23:47:01 11 002:0148.

3. Нежилое строение - торговый павильон, лит. А, общая площадь 1 438,6 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Анапское Шоссе, N 87.

4. Нежилое строение - магазин, лит. Б, общая площадь 355,0 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Анапское шоссе, N 87.

5. Нежилое строение - магазин, лит. В, общая площадь 331,4 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Анапское шоссе, N 87.

6. Нежилое строение (душевая, туалет), лит. Д, общая площадь 147,5 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д.87.

7. Нежилое строение (магазин), лит. Е, общая площадь 589,2 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д.87.

8. Нежилое строение - магазин, лит. Ж, общая площадь 652,5 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Анапское Шоссе, N 87.

9. Нежилое помещение - торговый центр "Западный" (торговый павильон), лит. К, этажность 1, общая площадь 746,5 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, N 87

10. Нежилое помещение - торговый павильон, лит. Л, этажность 1, общая площадь 198,2 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, N 87

11. Нежилое помещение - торговый павильон, лит. М, этажность 1, общая площадь 545,4 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, N 87.

12. Кафе литер И.

13. Кафе литер З.

14. Нежилое помещение - административное здание - офис, лит. Н, общая площадь 417,7 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, N 87

15. Ливневая канализация.

16. Ограждение.

17. Покрытие.

18. Роллеты, инвентарный номер 1-494, серийный номер 1-494.

по состоянию на дату проведения экспертизы для целей определения начальной стоимости продажи имущества в форме аукциона (на повышение). При этом:

Общая рыночная стоимость имущества составила 196 070 503 руб. в т.ч. НДС. Стоимость заложенного имущества за минусом не заложенных ливневой канализации, ограждения, покрытия, проданных должником к настоящему моменту третьим лицам двух кафе (Литер И и литер З) составит 164 861 972,64 руб. без НДС:

Наименование объекта	Рыночная стоимость, руб. (с НДС для строений и сооружений)	Рыночная стоимость, руб. (без НДС)
Земельный участок общей площадью 13 885 кв.м*, кадастровый номер 23:47:01 11 002:0149.	47 778 285	47 778 285
Земельный участок общей площадью 13 159 кв.м*, кадастровый номер 23:47:01 11 002:0148.	45 280 119	45 280 119
Нежилое строение - торговый павильон, лит. А, общая площадь 1 438,6 кв.м.*	26 267 866	22 260 903,39
Нежилое строение - магазин, лит. Б, общая площадь 355,0 кв.м.*	4361399	3 696 100,85
Нежилое строение - магазин, лит. В, общая площадь 331,4 кв.м.*	3 536 587	2 997 107,63
Нежилое строение (душевая, туалет), лит. Д, общая площадь 147,5 кв.м.*	879 993	745 756,78
Нежилое строение (магазин), лит. Е, общая площадь 589,2 кв.м.*	6 128 781	5 193 882,20
Нежилое строение - магазин, лит. Ж, общая площадь 652,5 кв.м.*	6 993 227	5 926 463,56
Кафе Литер З	2 649 443	2 245 290, 68
Кафе Литер И	2 618 974	2 219 469, 49
Нежилое помещение - торговый центр "Западный" (торговый павильон), лит. К, этажность 1, общая площадь 746,5 кв.м.*	13 127 939	11 125 372,03
Нежилое помещение - торговый павильон, лит. Л, этажность 1, общая площадь 198,2 кв.м*	3 499 474	2 965 655,93
Нежилое помещение - торговый павильон, лит. М, этажность 1, общая площадь 545,4 кв.м*	8 797 255	7 455 300,85
Нежилое помещение - административное здание - офис, лит. Н, общая площадь 417,7 кв.м*	8 785 107	7 445 005,93
Ливневая канализация	1 009 497	855 505,93
Ограждение	1 286 476	1 090 233,90
Покрытие	10 719 498	9 084 320,34
Роллеты*	2 350 583	1 992 019,49
ИТОГО:	196 070 503	180 356 792,98

Объекты имеют обременения в виде ипотеки.

Таким образом, рыночная стоимость реализуемого залогового имущества без НДС: 180 356 792,98 - 2 219 469,49 - 2 245 290,68 - 855 505,93 - 1 090 233,90 - 9 084 320,34 = 164 861 972, 64 руб.

С учетом того обстоятельства, что по результатам отчета N ОН-74\12-14 от 22.12.2014 об оценке рыночной стоимости имущественного торгово-офисного комплекса - рынок "Западный", принадлежащего ООО "Дельта Плюс", расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 87, рыночная стоимость имущества должника составила 192 600 000 руб., а по результатам судебной экспертизы 196 070 503 руб., суд признал их итоги соотносимыми и предпочтительными по сравнению с итогами оценки по делу N А32-1861/2012.

Суд посчитал нецелесообразным вызов эксперта, поскольку результат выяснения заявленных вопросов не ставит под сомнение результат самой экспертизы.

Оспаривая выводы, содержащиеся в заключении эксперта, ответчик настаивал на назначении по делу повторной экспертизы. Суд правомерно посчитал данное ходатайство не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

При этом назначенная судом экспертиза проведена в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в заключении эксперта отражены сведения, предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ, и даны исчерпывающие ответы на поставленные судом вопросы, каких-либо неясностей в заключении эксперта судом не усматривается.

При изложенных выше обстоятельствах, суд правомерно признал несостоятельными доводы:

- о заниженном размере рыночной стоимости, поскольку с учетом предложенного конкурсным управляющего порядка проведения торгов на повышение цены, данный порядок содержит механизм продажи имущества по более высокой, нежели начальная продажная, цене;

- о недопустимости отдельного от заложенного имущества учета и продажи ливневой канализации, ограждения, покрытия, поскольку продаваться они будут вместе со всем имуществом в составе имущественного комплекса, поэтому никаких противоречий не возникает, между тем результаты оценки именно заложенного имущества, позволят определить долю залогодержателя в составе средств, полученных должником от продажи всего имущественного комплекса.

Двукратное подтверждение размера рыночной стоимости имущества должника в ходе судебного разбирательства, с несущественными различиями применительно к объему имущества, четкое различие состава имущества на заложенное и незаложенное, продажа имущества в условиях аукциона на повышение цены, создают условия для удовлетворения заявления конкурсного управляющего об утверждении начальной продажной цены предмета залога.

Решения об установлении начальной продажной цены в размере выше рыночной, залоговыми кредиторами не принималось.

Суд установил, что позиция Атальяна В.С., Джавакяна С.Ш., Абрамян М.Г., ООО ТЦ "Западный" ведет к необоснованному затягиванию процедуры продажи имущества должника, на наличие данной цели, указывало открытое акционерное общество Коммерческий банк "Центр-инвест" в своих возражениях по включению в реестр требований кредиторов новых залоговых кредиторов.

Пунктом 11 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации N 58 от 23.07.2009 года разъяснено, следующее:

- на основании абзаца второго пункта 2 статьи 131 Закона о банкротстве отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога;

- начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества.

Таким образом, суд пришел к правильному выводу, что начальную продажную цену предмета залога следует утвердить на основании представленных конкурсным управляющим данных.

Изучив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд пришел к выводу о недоказанности факта определения судом первой инстанции продажной цены предмета залога по заниженной стоимости.

Подателем апелляционной жалобы не приведено обоснованных и убедительных доводов, подтвержденных доказательствами, опровергающих выводы суда первой инстанции.

Джавакян С.Ш. не привел в апелляционной жалобе доводов, позволяющих считать, что установленная судом начальная продажная цена предмета залога занижена против рыночной.

Доводы подателя апелляционной жалобы в отношении неоценки брусчатки, ливневой канализации и ограждения, апелляционным судом рассмотрены и отклонены, поскольку последние, как пояснил представитель конкурсного управляющего, отражены в учете должника на счете N 10 "Материалы" и не являются предметом залога.

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.08.2015 по делу N А32-5873/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

А.Н. Стрекачёв

Судьи

Д.В. Николаев Н.В. Шимбарева