Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2017 г. N 13АП-17880/17

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 января 2018 г. N Ф07-16029/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

14 сентября 2017 г.

Дело N А56-3147/2015/тр3

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 сентября 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Бурденкова Д.В.

судей Копыловой Л.С., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Потаповой А.В.

при участии:

от АО "ГЛОБЭКСБАНК": представитель Костаманов О.А. по доверенности от 02.12.2014,

внешнего управляющего Муштаковой С.Т., определение от 16.08.2016,

от АО "СОЛОМОН": представитель Филиппов И.А. по доверенности от 06.09.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-17880/2017, 13АП-17881/2017) 1) АО "СОЛОМОН", 2) АО "ГЛОБЭКСБАНК" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2017 по делу N А56-3147/2015/тр.3 (судья Ю.Э.Кулаковская), принятое

по заявлению АО КБ "ГЛОБЭКС" о включении требования в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "МОРО",

установил:

АО "Московское оптово-розничное объединение" (далее - АО "МОРО", должник) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с недостаточностью имущества должника для исполнения обязательств перед кредиторами.

Определением арбитражного суда от 20.02.2015 в отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утверждена Муштакова Светлана Тихоновна.

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения осуществлена в газете "Коммерсантъ" 14.03.2015 N 44.

Определением арбитражного суда от 03.12.2015 процедура наблюдения в отношении должника прекращена, в отношении АО "МОРО" введена процедура банкротства - внешнее управление сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден Жаднов Александр Александрович.

26.03.2015 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление АО "ГЛОЮЭКСБАНК" о включении в реестр требований кредиторов должника 168 349 810 руб. 76 коп., как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением от 02.08.2016 требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" включено в реестр требований кредиторов должника в сумме 123 321 245 руб. 69 коп. Установлено, что требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в размере 92 801 245 руб. 69 коп. подлежит удовлетворению в порядке, установленном статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет имущества, являющегося предметом залога.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2016 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.08.2016 изменено. Изложено в следующей редакции:

Включить в реестр требований кредиторов АО "МОРО" требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в сумме 118 722 805 руб. 15 коп. Установлено, что требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в размере 122 560 360 руб. подлежит удовлетворению в порядке, установленном статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет имущества, являющегося предметом залога.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.03.2017 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2016 и определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.08.2016 отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением от 10.04.2017 рассмотрение требования назначено в судебном заседании 08.06.2017.

Кредитор уточнил заявленные требования и просил включить в реестр требований кредиторов обеспеченные залогом имущества должника третьей очереди в размере 122 560 360 руб.

Определением от 15.06.2017 суд включил в реестр требований кредиторов АО "МОРО" требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в сумме 84 173 494 руб. 42 коп. Отнес указанное требование в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. Установил, что требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в размере 82 824 809 руб. 09 коп. подлежит удовлетворению в порядке, установленном статьей 138 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет имущества, являющегося предметом залога.

На определение суда АО "ГЛОБЭКСБАНК" и АО "СОЛОМОН" поданы апелляционные жалобы.

В апелляционной жалобе АО "ГЛОБЭКСБАНК" просит определение от 15.06.2017 отменить, ссылаясь на то, что суд первой инстанции неправомерно установил размер требований АО "ГЛОБЭКСБАНК", обеспеченных залогом имущества должника по обязательствам ООО "МОРО-Агроторг" и ООО "ФЛ-Логистика" не из оценочной стоимости заложенного имущества, а из размера установленной судом задолженности на дату рассмотрения заявления АО "ГЛОБЭКСБАНК" по существу.

В апелляционной жалобе АО "СОЛОМОН" просит определение от 15.06.2017 отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления АО "ГЛОБЭКСБАНК", ссылаясь на ничтожность договоров.

В судебном заседании представители АО "ГЛОБЭКСБАНК" и АО "СОЛОМОН" поддержали доводы своих апелляционных жалоб.

По мнению присутствовавшего в судебном заседании внешнего управляющего Муштаковой С.Т., апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

Законность и обоснованность обжалуемого определения применительно к доводам апелляционной жалобы проверены в апелляционном порядке.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Требование кредитора рассматривается арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 71 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 2 Закона о банкротстве, под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.

Как следует из материалов обособленного спора, 07.12.2011 между ОАО "НТБ" (кредитор, реорганизованное впоследствии в форме присоединения к АО "ГЛОБЭКСБАНК") и ОАО "МОРО" (поручитель) заключили договор N 1130\11-П поручительства от 07.12.2011 к кредитному договору N 1130\11-Л от 07 декабря 2011, согласно которого ОАО "МОРО", как поручитель, обязался солидарно отвечать перед ОАО "НТБ" кредитор) за исполнение ООО "МОРО-Агроторг" всех обязательств по кредитному договору N 1130\11-Л, согласно которому ООО "МОРО-Агроторг" предоставлена кредитная линия на сумму 58 000 000 руб. сроком возврата 27.10.2016 с начислением процентов за пользование кредитной линией.

В обеспечение обязательств заемщика (ООО "МОРО-Агроторг") по указанному кредитному договору, АО "ГЛОБЭКСБАНК" (залогодержатель) и ОАО "МОРО" (залогодатель) заключили два договора залога недвижимого имущества:

1.1. Договор N 1130/11-И1 об ипотеке от 07.12.2011.

Предметом залога явились:

A) принадлежащее ОАО "МОРО" здание цеха сушки лука площадью 1067, 7 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. О, кадастровый номер 78:14:7560:24:24, залоговой стоимостью 1 921 860 рублей.

Б) принадлежащее ОАО "МОРО" здание трансформаторной подстанции площадью 70,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. ТБ, кадастровый номер 78:14:7560:24:62 залоговой стоимостью 126 180 рублей.

B) принадлежащий ОАО "MOPO" земельный участок, назначение объекта- земли населенных пунктов, площадью 3464 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. О, кадастровый номер 78:14:7560:24, залоговой стоимостью 11 777 600 рублей.

Г) принадлежащее ОАО "МОРО" здание капустохранилища площадью 969,8 кв.м., расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. АВ, кадастровый номер 78:14:7560:10:2, залоговой стоимостью 1 745 640 рублей.

Д) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта-земли населенных пунктов, площадью 2406 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. АВ, кадастровый номер 78:14:7560:10 залоговой стоимостью 8 160 400 рублей.

Е) принадлежащее ОАО "МОРО" здание котельной площадью 530,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит..АЕ кадастровый номер 78:14:7560:13:44, залоговой стоимостью 954 360 рублей.

Ж) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта-земли населенных пунктов, площадью 1 994 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. АЕ, кадастровый номер 78:14:7560:13, залоговой стоимостью 6 779 600 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением N 1 от 13.12.2013 к договору ипотеки N 1130М1-И1, в залоге остались объекты- здание котельной (подпункт Е настоящего пункта) и земельный участок (подпункт Ж настоящего пункта).

Общая залоговая стоимость котельной и земельного участка составила 7 733 960 руб. 1.2.Договор N 1130\11-И2 об ипотеке от 07.12.2011 г.

Предметом залога явились:

А) принадлежащее ОАО "МОРО" здание морковехранилища площадью 3160,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Д, кадастровый номер 78:14:7560:6:64, залоговой стоимостью 24 651 000 рублей.

Б) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта-земли населенных пунктов для размещения складских объектов, площадью 5674 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Д, кадастровый номер 78:14:7560:6, залоговой стоимостью 15 320 000 рублей.

В обеспечение обязательств заемщика (ООО "РОК") по кредитному договору от 24.01.2012, в рамках которого ООО "РОК" открыта кредитная линия с лимитом задолженности 45 000 000 руб. сроком по 24.01.2015, АО "ГЛОБЭКСБАНК" (кредитор) и ОАО "МОРО" (поручитель) заключили договора поручительства N 0014\12-СП-4 к договору об открытии кредитной линии N КР-0014\12-СП от 24 января 2012 г, согласно которого ОАО "МОРО", как поручитель, обязался отвечать перед АО "ГЛОБЭКСБАНК" (кредитор) за исполнение ООО "РОК" всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии N КР-0014\12-СП.

Также в обеспечение обязательств заемщика (ООО "РОК") по указанному кредитному договору, АО "ГЛОБЭКСБАНК" (залогодержатель) и ОАО "МОРО" (залогодатель) заключили два договора залога недвижимого имущества:

2.1. Договор залога недвижимого имущества N 0014\12-СП-ИМ.1 (залог здания земельного участка) от 24.01.12.

Предметом залога явились:

А) принадлежащее ОАО "МОРО" здание картофелехранилища, площадью 3862,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Б, кадастровый номер 78:14:7560:14:23, залоговой стоимостью 8 690 400 рублей.

Б) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта- земли населенных пунктов, площадью 7 925 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Б, кадастровый номер 78:14:7560:14, залоговой стоимостью 26 945 000 рублей.

2.2. Договор залога недвижимого имущества N 0014\12-СП-ИМ.1 (залог здания земельного участка) от 24.01.12.

Предметом залога явились:

А) принадлежащее ОАО "МОРО" здание материального склада площадью 495,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. АГ. кадастровый номер 78:14:7560:33:19, залоговой стоимостью 8 640 000 рублей.

Б) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта- земли населенных пунктов для размещения складских объектов, площадью 1 737 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Г, кадастровый номер 78:14:7560:33, залоговой стоимостью 60 000 рублей.

27 декабря 2012 АО "ГЛОБЭКСБАНК" (кредитор) и ООО "ФЛ-Логистика" (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии N НКЛ-0101\12-СП, согласно которого кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в 23 918 000 рублей на срок с 27 декабря 2012 по 27 апреля 2017, с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 12,5% годовых.

В обеспечение обязательств заемщика (ООО "ФЛ-Логистика") по указанному кредитному договору, АО "ГЛОБЭКСБАНК" (залогодержатель) и ОАО "МОРО" (залогодатель) заключил договор залога недвижимого имущества:

Договор N 0101\12-СП-им.1 залога недвижимого имущества от 27.12.2012. Предметом залога явились:

А) принадлежащее ОАО "МОРО" здание склада солений площадью 3 459,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Л, кадастровый номер 78:14:7560:17:27, залоговой стоимостью 16 520 000 рублей.

Б) принадлежащий ОАО "МОРО" земельный участок, назначение объекта- земли населенных пунктов, площадью 9 294 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Предпортовая д.6 лит. Л, кадастровый номер 78:14:7560:17, залоговой стоимостью 14 000 000 рублей.

Кроме того, в обеспечение обязательств заемщика (ООО "ФЛ-Логистика") по указанному кредитному договору, АО "ГЛОБЭКСБАНК" (кредитор) и ОАО "МОРО" (поручитель) заключили договор поручительства N 0101\12-СП-3 к договору об открытии кредитной линии N НКЛ-0101\12-СП от 27 декабря 2012, согласно которого ОАО "МОРО", как поручитель, обязался отвечать перед АО "ГЛОБЭКСБАНК" (кредитор) за исполнение ООО "ФЛ-Логистика" всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии N НКЛ-0101\12-СП.

Ненадлежащее исполнение заемщиками принятых на себя обязательств по своевременному возврату кредита и уплате начисленных процентов послужило основанием для обращения с настоящим требованием.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 323, 334, 361-363 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая представленные кредитором доказательства частичного погашения обязательств по кредитным договорам, пришел к выводу о включении в реестр требований кредиторов 84 173 494 руб. 42 коп., в том числе 83 502 572 руб. 22 коп. основного долга и 670 922 руб. 20 коп. неустойки с удовлетворением в третью очередь, учитывая сумму неустойки отдельно, из которых требование в размере 82 824 809 руб. 09 коп. обеспечено залогом имущества должника.

Доводы апелляционной жалобы АО "СОЛОМОН" о ничтожности сделок отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку данные доводы были предметом рассмотрения обособленного спора N А56-3147/2015/сд3 и признаны несостоятельными, на дату судебного заседания судебный акт вступил в законную силу.

Иные доводы АО "СОЛОМОН" отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку не подтверждаются материалами обособленного спора. Доказательств злоупотребления правом со стороны АО "ГЛОБЭКСБАНК" АО "СОЛОМОН" в материалы обособленного спора в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не представлено.

Довод АО "ГЛОБЭКСБАНК" о необходимости установления размера требований АО "ГЛОБЭКСБАНК", обеспеченных залогом имущества должника, по обязательствам ООО "МОРО-Агроторг" и ООО "ФЛ-Логистика" из оценочной стоимости заложенного имущества, а не из размера установленной судом задолженности на дату рассмотрения заявления АО "ГЛОБЭКСБАНК" по существу, не принимается судом апелляционной инстанции в связи со следующим.

В отношении должника, выступающего в качестве залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству, кредитор пользуется правами, предоставленными ему пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве, согласно которому, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 этого же Федерального закона.

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве требования залогодержателей по договорам о залоге, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном этой же статьей. Названные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Согласно правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в абзаце шестом пункта 20 Постановления от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", при решении вопроса об установлении требований залогодержателя в деле о банкротстве следует исходить из того, что размер этих требований определяется как сумма денежного удовлетворения, на которое может претендовать залогодержатель за счет заложенного имущества, но не свыше оценочной стоимости данного имущества. Стоимость заложенного имущества определяется арбитражным судом на основе оценки заложенного имущества, предусмотренной в договоре о залоге, или начальной продажной цены, установленной решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, с учетом доводов заинтересованных лиц об изменении указанной стоимости в большую или меньшую сторону.

Таким образом, требования залогодержателя в деле о банкротстве залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству, включаются в реестр требований кредиторов в пределах долга, обеспеченного залогом, но не свыше оценочной стоимости заложенного имущества.

Согласно представленному в материалы обособленного спора расчету внешнего управляющего Муштаковой С.Т. стоимость имущества, обеспеченного залогом, составляет 82 824 809 руб. 09 коп. Указанная сумма, как пояснил в судебном заседании внешний управляющий, была получена следующим образом. По кредитному договору N 1130/11-Л от 07.12.2011 (заемщик ООО "МОРО-Агроторг") реальная общая сумма задолженности (основной долг и проценты на основной долг) составляет 22 268 157 руб. 06 коп. По договору об открытии кредитной линии от 27.12.20012 N НКЛ-0101/12-СП (заемщик ООО "ФЛ-Логистика") реальная общая сумма задолженности (основной долг и проценты на основной долг) составляет 16 221 252 руб. 03 коп. По договору об открытии кредитной линии от 24.01.2012 N КР-0014/12-СП (заемщик ООО "РОК") реальная общая сумма задолженности составляет 45 684 085 руб. 33 коп., из которой основной долг и проценты на основной долг составляет 45 013 163 руб. 13 коп., сумма пеней (неустойка) - 670 922 руб. 20 коп. Обязательства по возврату кредита по данному кредитному договору обеспечиваются залогом принадлежащего АО "МОРО" недвижимого имущества, заложенного по договорам ипотеки от 24.01.2012 N 0014/12-Сп-ИМ.1, от 24.01.2012 N 0014/12-СП-ИМ.1, стоимость переданного в залог имущества составляет 44 335 400 руб. Указанный расчет проверен судом апелляционной инстанции и признан обоснованным.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно включил требование АО "ГЛОБЭКСБАНК" в реестр требований кредиторов должника как обеспеченное залогом имущества в сумме 82 824 809 руб. 09 коп.

Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанций при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность определения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При вынесении обжалуемого судебного акта судом первой инстанции с учетом требований статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследованы и оценены все представленные в материалы дела доказательства, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для изменения или отмены судебного акта апелляционной инстанцией не выявлено, в связи с чем обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2017 по делу N А56-3147/2015/тр3 в обжалуемых частях оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Л.С. Копылова И.Ю. Тойвонен