Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2019 г. N 09АП-70029/18

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2019 г. N 09АП-70029/18

г. Москва

25 ноября 2019 г.

Дело N А40-160507/16

Резолютивная часть постановления объявлена "30" октября 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "25" ноября 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,

судей В.В. Лапшиной, В.С. Гарипова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу арбитражного управляющего Ткаченко И.Г. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2018 г. по делу N А40-160507/16, вынесенное судьей Р.Ш. Мухамедзановым, о признании недействительными сделками - банковские операции по списанию денежных средств в общей сумме 13 283 483,12 руб. со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк"; и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ПАО "Московский Индустриальный банк" (ИНН 7725039953) в пользу АО СК "Инвестиции и Финансы" денежные средства в размере 13 283 483,12 руб.; в остальной части заявления - отказано.

при участии в судебном заседании:

директор ООО "РОСТ" - Терентьева С.Е. согласно приказа N 1 от 09.07.2012

от ПАО "Московский Индустриальный банк" - Руденко С.С. по дов. от 23.07.2019

от арбитражного управляющего Ткаченко И.Г. - Мумингаджиев Б.М. по дов. от 21.06.2019

УСТАНОВИЛ:

Определением от 09 августа 2016 г. по делу N А40-160507/16 Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление Токарева Евгения Анатольевича о признании несостоятельным (банкротом) страховой организации АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы". Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2016 г. по тому же делу в отношении должника АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" открыто конкурсное производство, при банкротстве АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" применены правила § 4 "Банкротство финансовых организаций" главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Сообщение опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 202 от 29.10.2016, стр. 101. Конкурсным управляющим должника АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" суд утвердил Зотьеву Елену Александровну. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2017 г. Зотьева Елена Александровна освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы", утверждена конкурсным управляющим АО Страховая компания "Инвестиции и Финансы". В дальнейшем, Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительными сделками списания денежных средств на общую сумму 99 429 105,06 руб. в пользу ПАО "МИнБанк" и о применении последствий недействительности указанных сделок. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 сентября 2017 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Суд признал недействительными сделками - банковские операции, совершенные 11.07.2016 года, по списанию денежных средств в общей сумме 99 088 121, 45 рублей со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк" и применил последствия недействительности сделки. В удовлетворении остальной части заявления отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 года Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 года оставлено без изменений. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.03.2018 года упомянутые судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 ноября 2018 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Признаны недействительными сделками - банковские операции по списанию денежных средств в общей сумме 13 283 483, 12 со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк", применены последствия недействительности сделки. В остальной части - в удовлетворении заявления отказано. Не согласившись с указанным Определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявления в полном объеме по доводам, изложенным в апелляционной жалобе и дополнении к апелляционной жалобе. В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ПАО "МинБанк" полагает Определение суда обоснованным и правомерным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Отзыв на апелляционную жалобу представлен.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019 приостановлено апелляционное производство N 09АП-70029/18 А/У Ткаченко И.Г. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2018 г. по делу N А40-160507/16, до вступления в силу судебного акта по заявлению конкурсного управляющего Ткаченко Ирины Геннадьевны о признании недействительной сделкой - договора залога ценных бумаг N 1 от 29.06.2016 г. Определением от 17.07.2019 г. производство по делу возобновлено.

Рассмотрев дело в отсутствие иных заинтересованных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителей участников процесса, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного определения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, 15 июня 2016 года ПАО "Московский Индустриальный банк", АО "Альфа-Банк" и АО СК "Инвестиции и Финансы" подписали Соглашение, по условиям которого должник поручил АО "Альфа-Банк" списывать денежные средства, поступающие на счет АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытый в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк" (далее - ПАО "МИнБанк"). Денежные средства списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) АО СК "Инвестиции и Финансы" в счет погашения задолженности по кредитному договору N 89 от 29.04.2016 года, заключенному с ПАО "Московский Индустриальный банк". Согласно выписке, полученной от АО "Альфа-Банк" по счету N 40701810801300000251, во исполнение вышеуказанного соглашения в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк" в счет погашения кредитных обязательств по кредитному договору N89 от 29.04.2016 года было списано (перечислено):

- 08.07.2016 года: 340 983, 61 рубля;

- 11.07.2016 года: 109 314, 32 рублей;

- 11.07.2016 года: 98 978 807, 13 рублей.

Всего: 99 429 105, 06 рублей.

Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве АО СК "Инвестиции и Финансы" обратился в Арбитражного суда г. Москвы с заявлением о признании недействительной сделкой банковские операции по списанию денежных средств в общей сумме 99 429 105, 06 рублей со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк", недействительной сделкой, конкурсный управляющий подал соответствующее заявление в рамках дела о банкротстве АО СК "Инвестиции и Финансы". Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 сентября 2017 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично. Суд признал недействительными сделками - банковские операции, совершенные 11.07.2016 года, по списанию денежных средств в общей сумме 99 088 121, 45 рублей со счета АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытого в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк". Применил последствия недействительности сделки, в остальной части заявления - отказал. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 года Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 года оставлено без изменений.

При этом суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что оспариваемые сделки являются недействительными по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), поскольку возврат заемных денежных средств был исполнен досрочно, по сравнению со сроком, установленным кредитным договором N 89 от 29.04.2016 года, следовательно, сделка совершена в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Ссылки на договор залога ценных бумаг N1 от 29.06.2016 г. отклонена судебными инстанциями, поскольку в силу специального регулирования залога ценных бумаг, право залога на указанные в договоре ценные бумаги в ПАО "Московский Индустриальный банк" не возникло.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.03.2018 года Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2017 года, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 года по делу N А40-160507/16-4-189Б отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции указал, что при вынесении оспариваемых судебных актов судами первой и апелляционной инстанции не были учтены доводы ПАО "МИнБанк", касающиеся залогового имущества, полученного по Договору залога ценных бумаг N 1 от 29.06.2016 г. В частности, судами не учтено, что специальными нормами § 4 гл. IX Закона о банкротстве, устанавливающими особенности процедуры банкротства страховых организаций, не предусмотрен особый порядок расчетов с залоговыми кредиторами. Таким образом, в процедуре банкротства страховой организации расчеты с залоговыми кредиторами осуществляются в общем порядке, в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве.

Также суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Банк получил сумму 99 429 105, 06 руб. с предпочтением, а так же доказательства того, что вследствие этой сделки залогодержатель получил удовлетворение большее, чем он получил бы при банкротстве по правилам статьи 138 Закона о банкротстве. В случае не реализации и, соответственно, сохранения залога, Банк имел бы возможность погасить свои требования из стоимости заложенного имущества. Таким образом, сумма денежных средств, полученных в результате реализации ценных бумаг (предмета залога), составила 107 682 027, 43 руб. В рамках процедуры конкурсного производства, согласно п.2 ст.138 Закона о банкротстве, ПАО "МИнБанк" мог рассчитывать на получение 80% от стоимости реализации, указанной выше, залог уже реализован, и Банк не имеет возможности включиться в реестр требований кредиторов АО СК "Инвестиции и Финансы" как залоговый кредитор.

Кроме того, суд кассационной инстанции указал, что судами первой и апелляционной инстанций не было учтено, что выданный ПАО "МИнБанк" кредит был истребован у Должника досрочно, поскольку согласно п. 4.2.2 Кредитного договора N 89 кредитор вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор и/или закрыть часть неиспользованной кредитной линии и/или предъявить требование о досрочном возврате кредита, начисленных процентов и обратить взыскание на заложенное имущество в случаях, предусмотренных в разделе 7 договора, и в частности по п.7.1.3 договора в случае возбуждения или проведения в отношении заемщика процедур, которые могут привести к невозможности исполнения заемщиком своих обязательств по договору, в том числе предъявления заявления о банкротстве либо иных требований, взыскание налоговым либо иным государственным органом крупных сумм недоимок, штрафов, пени и т.п. На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что были осуществлены банковские операции по списанию (перечислению следующих денежных средств:

- 08.07.2016 года - 340 983,67 руб.;

- 11.07.2016 года - 109 314,32 руб.;

- 11.07.2016 года - 98 978 807,13 руб.

Всего на сумму 99 429 105, 06 руб.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что срок исполнения Должником обязательств по Кредитному договору N 89 наступил.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции признал заключенным Договор залога ценных бумаг N 1 от 29.06.2016 года заключенный между АО СК "Инвестиции и Финансы" и ПАО "Московский Индустриальный банк" и признал ПАО "Московский Индустриальный банк" залоговым кредитором на момент совершения оспариваемых банковских операций. При этом суд первой инстанции исходил из того, что денежные средства, перечисленные ПАО "МИнБанк" АО СК "Инвестиции и Финансы", были получены от реализации залогового имущества. Само по себе совершение сделок должником за месяц до возбуждения дела о банкротстве не означает безусловного признания таких сделок недействительными по основаниям, установленным п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. За счет денежных средств, полученных от реализации заложенного имущества, были погашены требования не только ПАО "МИнБанк", а также иных кредиторов, что также установлено материалами дела, однако сделки по погашению требований иных кредиторов конкурсным управляющим не оспариваются.

Между тем вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 апреля 2019 г. по делу А40-160507/16-4-189Б Договор залога ценных бумаг N 1 от 29.06.2016 г., заключенный между АО СК "Инвестиции и Финансы" и ПАО "Московский Индустриальный банк" признан недействительной сделкой и применены последствия недействительности сделки путем приведения сторон в положение, существующее до совершения оспариваемой сделки.

По мнению суда апелляционной инстанции, указанное обстоятельство, в данном случае, не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора суды первой и апелляционной инстанции руководствовались обязательными для применения выводами и указаниями суда кассационной инстанции.

Как установлено судом первой инстанции, 29 апреля 2016 года меду ПАО "МИнБанк" и АО Страховая компания "Инвестиции и финансы" был заключен кредитный договор N 89, в соответствии с п. 1.1 которого кредитор открывает заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных договором, кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика 120 000 000 рублей на цели: затраты, связанные с основной деятельностью с окончательным сроком возврата 27 апреля 2018 года. В дальнейшем, 15 июня 2016 года между ПАО "МИнБанк", АО "Альфа-Банк" и АО СК "Инвестиции и Финансы" было заключено соглашение, по условиям которого должник поручил АО "Альфа-Банк" списывать денежные средства, поступающие на счет АО СК "Инвестиции и Финансы" N 40701810801300000251, открытый в АО "Альфа-Банк", в пользу ПАО "Московский Индустриальный банк". Денежные средства списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) АО СК "Инвестиции и Финансы" в счет погашения задолженности по упомянутому кредитному договору N 89 от 29.04.2016 года. Согласно выписке АО "Альфа-Банк" по счету N 40701810801300000251, во исполнение упомянутого соглашения в пользу ПАО "МИнБанк" в счет погашения кредитных обязательств по кредитному договору N 89 от 29.04.2016 года было списано (перечислено):

08.07.2016 года - 340 983,61 руб.;

11.07.2016 года - 109 314, 32 руб.;

11.07.2016 года - 98 978 807,13 руб.

Всего на сумму 99 429 105, 06 руб.

29 июня 2016 года между ПАО "МИнБанк" и АО Страховая компания "Инвестиции и финансы" заключен, признанный определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 апреля 2019 г. недействительным, договор залога ценных бумаг N 1 стоимость которых определена в размере 106 000 000,00 руб.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает выводы суда кассационной инстанции, изложенный в Постановлении от 27.03.2018года по настоящему делу, которым были отменены судебные акты суда первой и апелляционной инстанций. В частности, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Банк получил сумму 99 429 105, 06 руб. с предпочтением. Так же отсутствуют доказательства того, что вследствие этой сделки залогодержатель получил удовлетворение большее, чем он получил бы при банкротстве по правилам статьи 138 Закона о банкротстве. Суд кассационной инстанции установил, что выданный ПАО "МИнБанк" кредит был истребован у Должника досрочно, что подтверждается оспариваемыми банковскими операциями по списанию (перечислению) денежных средств: 08.07.2016 года на сумму 340 983,67 руб.; 11.07.2016 года на сумму 109 314,32 руб.; 11.07.2016 года на сумму 98 978 807,13 руб. Всего на сумму 99 429 105, 06 руб. В этой связи суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что срок исполнения Должником обязательств по Кредитному договору N 89 наступил.

В данном случае из материалов дела следует, что общая сумма денежных средств, полученных в результате реализации ценных бумаг, составила 107 682 027, 43 руб. В рамках процедуры конкурсного производства, согласно п. 2 ст. 138 Закона о банкротстве, ПАО "МИнБанк" мог рассчитывать на получение 80% от стоимости реализации ценных бумаг. Однако определением Арбитражного суда г. Москвы от 17 апреля 2019 г. признан недействительным упомянутый договор залога ценных бумаг N 1 стоимость которых определена в размере 106 000 000,00 руб., что свидетельствует об утрате ПАО "МИнБанк" статуса залогового кредитора. С учетом вывода суда кассационной инстанции, об отсутствии в материалах дела доказательства того, что Банк получил сумму 99 429 105, 06 руб. с предпочтением, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены обжалуемого судебного акта.

Поскольку размер, полученных в результате реализации ценных бумаг, денежных средств составил 107 682 027, 43 руб., то 80 процентов от указанной стоимости реализации составляет 86 145 621, 94 руб. В счет погашения требований ПАО "МИнБанк" перечислено 99 429 105, 06 руб. разница между указанными суммами составляет 13 283 483, 12 руб., которая обоснованно признана судом первой инстанции в качестве суммы, полученной ПАО "МИнБанк" "с предпочтением" Данный вывод подтверждается тем обстоятельством, что, поскольку требования иных кредиторов возникли до возбуждения дела о банкротстве и существовали на момент совершения оспариваемых сделок, в данном случае имеет место оказание большего предпочтения в отношении удовлетворения требований в части 13 283 483, 12 руб., существовавших до совершения оспариваемых сделок, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). В данном случае на момент совершения оспариваемых сделок у должника АО СК "Инвестиции и Финансы" имелись и другие кредиторы, в установленном порядке предъявившие к нему требования и не получившие их удовлетворения в установленный срок.

Таким образом, является обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что путем совершения оспариваемых сделок должником АО СК "Инвестиции и Финансы" оказано большее предпочтение в удовлетворении требований заинтересованного лица ПАО "МИнБанк" перед иными кредиторами в части получения 13 283 483,12 руб., поскольку кроме ПАО "МИнБанк" кредиторами должника являлись иные лица, требования которых подтверждены вступившими в законную силу судебными актами по настоящему делу. В то же время ПАО "МИнБанк" в результате оспариваемых перечислений получил удовлетворение своих требований к должнику в общем размере 99 429 105, 06 руб.

Следовательно, оспариваемые сделки (перечисления) в части 13 283 483,12 руб. повлекли оказание предпочтения заинтересованному лицу в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемых сделок, перед другими кредиторами АО СК "Инвестиции и Финансы" оказано большее предпочтение в удовлетворении требований заинтересованного лица ПАО "МИнБанк". Погашение задолженности перед ПАО "МИнБанк" в части 13 283 483,12 руб. изменило очередность удовлетворения требований кредиторов.

При таких обстоятельствах в порядке применения последствий недействительности сделки, подлежит восстановлению задолженность АО Страховая компания "Инвестиции и финансы" перед ПАО "МИнБанк" в размере 13 283 483,12 руб. и с заинтересованного лица подлежит взысканию в конкурсную массу должника полученная по недействительным сделкам денежная сумма в размере 13 283 483,12 руб.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2018 г. по делу N А40-160507/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу арбитражного управляющего Ткаченко И.Г - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

В.С. Гарипов В.В. Лапшина