Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2021 г. N 10АП-19940/20 по делу N А41-34395/2016

г. Москва

ГАРАНТ: Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30 июня 2021 г. N Ф05-5092/17 настоящее постановление оставлено без изменения

10 февраля 2021 г.

Дело N А41-34395/16

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 февраля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Досовой М.В., Катькиной Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: Бегларяном А.А.

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Коломенское молоко": Соленков И.А. представитель по доверенности от 21.09.2020 г.;

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Коломнамолпром" Кошелевой Виктории Александровны: Поцхверия Б.М. представитель по доверенности от 20.05.2020 г.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Коломенское молоко" на определение Арбитражного суда Московской области от 27 октября 2020 года по делу N А41-34395/16, по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Коломенское Молоко" о разрешении разногласий, по делу о признании общества с ограниченной ответственностью "Коломнамолпром" несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2017 года общество с ограниченной ответственностью "Коломнамолпром" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Кошелева Виктория Александровна (далее - конкурсный управляющий).

Общество с ограниченной ответственностью "Коломенское молоко" (далее - заявитель, ООО "Коломенское молоко") обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о разрешении разногласий с конкурсным управляющим по суммам погашенных требований залогового кредитора, который настаивает на необходимости погашения его требований в большем размере.

Определением Арбитражного суда Московской области от 27 октября 2020 года разрешены разногласия между ООО "Коломенское Молоко" и конкурсным управляющим путем отказа в признании наличия задолженности перед ООО "Коломенское Молоко" в размере 2 615 528 руб. 83 коп. после оставления имущества должника за собой ООО "Коломенское Молоко" и полного погашения задолженности должником перед ООО "Коломенское Молоко".

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "Коломенское Молоко" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить определение суда первой инстанции, принять новый судебный акт о разрешении разногласий, установив, что требования заявителя удовлетворены в результате реализации предмета залога посредством оставления предмета залога за собой частично в сумме 93 244 870 руб. 38 коп. Размер не удовлетворенных требований заявителя в результате реализации предмета залога составляет 2 615 528 руб. 83 коп.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ООО "Коломенское Молоко" доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил определение суда первой инстанции отменить.

Представитель конкурсного управляющего против доводов апелляционной жалобы возражал, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения.

Заслушав мнение лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Закона о банкротстве в судебном заседании арбитражного суда рассматриваются заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов.

Довод ООО "Коломенское молоко" о непогашенном размере требований в размере 2 615 528, 83 руб. основан на неверном толковании статьи 138 Закона о банкротстве и правомерно отклонен судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, размер требований ООО "Коломенское молоко", подлежащих преимущественному удовлетворению за счет стоимости предмета залога, составил 95 860 399,21 руб. (73 870 944,90 руб. - основного долга, включенного в реестр требований кредиторов как обеспеченного залогом + 21989 454,31 руб. - мораторные проценты).

Указанная залоговым кредитором сумма 120 276 131 руб. 31 коп. не включена в реестр требований кредиторов как обеспеченная залогом.

Определением Арбитражного суда Московской области от 30 ноября 2017 года внесены изменения в реестр требований кредиторов должника. Учтены требования Банка ВТБ (ПАО) в реестре требований кредиторов ранее учитываемые как не обеспеченные залогом требования, превышающие ранее учитываемые как обеспеченные залогом имущества должника требования об уплате 63 803 081 руб. 08 коп., а именно в сумме 10 301 501 руб. 74 коп. как обеспеченные залогом имущества должника.

Определением Арбитражного суда Московской области от 20 августа 2019 года произведена в порядке процессуального правопреемства замена кредитора Банка ВТБ (ПАО) на ООО "Коломенское Молоко" по сумме требований в размере 74 104 582 руб. 82 коп., в том числе: 73 870 944 руб. 90 коп. - основного долга, 233 637 руб. 92 коп. -неустойки, в третьей очереди реестра требований кредиторов должника ООО "Коломнамолпром" из которых 63 803 081 руб. 08 коп. - как обеспеченные залогом имущества должника.

Определением Арбитражного суда Московской области от 07 октября 2019 года внесены изменения в реестр требований кредиторов. Учтены требования ООО "Коломенское молоко" в реестре требований кредиторов ООО "Коломнамолпром" ранее учитываемые как не обеспеченные залогом требования, превышающие ранее учитываемые как обеспеченные залогом имущества должника требования об уплате 63 803 081 руб. 08 коп., а именно 10 301 501 руб. 74 коп. как обеспеченные залогом имущества должника.

В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Сумма превышения размера оценки имущества, оставленного конкурсным кредитором за собой, над размером обеспеченного залогом требования возвращается должнику (пункт 5 статьи 18.1 Закона о банкротстве).

Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания на заложенное имущество, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Соглашение об отказе залогодателя от права на получение указанной разницы ничтожно (пункт З статьи 334 ГК РФ).

Тем самым, удовлетворение требований залогового кредитора осуществляется в пределах суммы денежных требований, включенных в реестр требований кредиторов как обеспеченных залогом имущества должника и мораторных процентов, начисленных на сумму такого требования.

Исходя из пунктов 2, 2.1 и 6 статьи 138 Закона о банкротстве, из выручки от реализации предмета залога в первую очередь покрываются расходы на обеспечение сохранности и реализации предмета залога, оставшиеся денежные средства распределяются в следующем порядке:

80 % направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов

15 % - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди (независимо от даты возникновения указанных требований), а также на погашение аналогичных требований, возникших после возбуждения дела о банкротстве. Если требования первой и второй очереди отсутствуют или полностью погашены, оставшаяся от 150/0 часть суммы на специальном банковском счете используется на погашение оставшихся неудовлетворенными требований залогового кредитора в соответствии с пунктом 2.1 статьи 138 Закона о банкротстве, далее - на погашение текущих платежей и затем - на расчеты с кредиторами третьей очереди в общем порядке (пункты 15 и 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N 58).

5 % - на погашение названных в законе видов текущих платежей - судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

При этом, конкурсный управляющий вправе осуществлять погашение указанных текущих платежей в пределах 5 процентов выручки от продажи предмета залога в любое время в ходе конкурсного производства независимо от расчетов с кредиторами первой и второй очереди. Если на погашение указанных текущих требований ушло менее 5 процентов выручки от продажи предмета залога, оставшаяся часть суммы используется на погашение иных текущих платежей.

Далее - на расчеты с кредиторами в общем порядке (включая требования кредиторов первой и второй очереди).

При этом требования залогового кредитора в части, обеспеченной залогом, погашаются в приоритетном порядке перед остальными требованиями третьей очереди (абзац четвертый пункта 15 и пункт 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N 58).

Тем самым, преимущественное право залогового кредитора на удовлетворение своих требований, обеспеченных залогом, действует в пределах определенных ограничений:

преимущественное право залогового кредитора на удовлетворение своих требований, признанных обеспеченными залогом, действует исключительно в пределах размера требования, признанного обеспеченным залогом, в рассматриваемом случае такой размер составляет 95 860 399 руб. 21 коп.

Поскольку указанная сумма полностью погашена кредитору при распределении 80 % стоимости предмета залога и части 15 % от стоимости предмета залога, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что ООО "Коломенское молоко" не вправе претендовать на какие-либо иные суммы из выручки от реализации предмета залога, так как в противном случае сумма перечисленных кредитору денежных средств превысит размер требования, обеспеченного залогом.

Выручка, подлежащая распределению в пользу залогового кредитора, подлежит уменьшению на сумму вычета в размере расходов на обеспечение сохранности и реализации предмета залога.

В свою очередь, залоговый кредитор (в пределах размера требования, признанного обеспеченным залогом) вправе претендовать только на ту часть выручки от реализации предмета залога, которая осталась после вычета суммы указанных расходов.

В связи с принятием Федерального закона N 482-ФЗ, вступившего в силу 29.01.2015, статья 138 Закона о банкротстве дополнена пунктом 6, в соответствии с которым расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога до расходования этих средств в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Данная норма направлена на защиту прав и законных интересов не обладающих залоговым статусом кредиторов, как правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации заложенного имущества, обеспечивает баланс интересов всех кредиторов.

В противном случае на стороне залогодержателя, оставившего предмет залога за собой, возникает сбережение средств в размере стоимости услуг по обеспечению сохранности заложенного имущества и реализацию его на торгах.

Расходы на обеспечение сохранности имущества должника и реализацию его на торгах в такой ситуации фактически перекладываются на не залоговую конкурсную массу, и в конечном счете, на не залоговых кредиторов (в случае недостаточности имущества должника - на заявителя по делу о банкротстве), как правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации заложенного имущества.

Поэтому, исходя из смысла правила, предусмотренного пунктом б статьи 138 Закона о банкротстве, направленного на защиту прав и законных интересов кредиторов, не заложенное имущества не должно расходоваться на сохранность и обеспечение реализации заложенного имущества, распределению в порядке пунктов 1, 2 статьи 138 Закона о банкротстве подлежат только денежные средства от продажи залога, без учета расходов, связанных с эксплуатацией, обеспечением сохранности залогового имущества, и расходов на уплату связанных с данными операциями обязательных платежей.

Распределение денежных средств после оставления за собой предмета залога было произведено следующим образом.

Стоимость предмета залога на повторных торгах: 121 112 240 руб. 40 коп.

Стоимость, по которой ООО "Коломенское молоко" оставило предмет залога за собой (пункт 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве - за вычетом 1094 от начальной продажной цены на повторных торгах): 109 001 016 руб. 36 коп.

Требование ООО "Коломенское молоко", обеспеченное залогом оставленного за собой имущества: 95 860 399, 21 руб. (73 870 944,90 руб. основной долг, включенный в реестр требований кредиторов + 21 989 454, 31 руб. мораторные проценты), т.е. меньше стоимости предмета залога.

Поскольку после повторных торгов по реализации залогового имущества ООО "Коломенское молоко" на основании пункта 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве приняло решение об оставлении за собой предмета залога, в силу абзаца 2 пункта 4.1 и пункта 6 статьи 138 Закона о банкротстве залоговый кредитор обязан был перечислить 2094 от начальной продажной цены на повторных торгах, уменьшенной на 10 % и сумму расходов по обеспечению сохранности и реализации предмета залога.

В Определении Верховного Суда РФ от 25.04.2019 г. по делу N У2З06-ЭС18-21709 дано следующее разъяснение о порядке применения пункта 6 статьи 138 Закона о банкротстве при оставлении за собой залоговым кредитором предмета залога: расходы на содержание заложенного имущества и реализацию его на торгах, в тол числе расходы на обеспечение сохранности. оценку на публикацию сообщений о продаже такого имущества ц результатах проведения торгов покрываются за счет вырученных от реализации предмета залога средств до распределения их конкурсным управляющим в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 138 Закона о банкротстве.

Данная норма направлена на защиту прав и законных интересов, не обладающих залоговым статусом кредиторов, как правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации заложенного имущества, обеспечивает баланс интересов всех кредиторов.

Расходы на обеспечение сохранности предмета залога характеризуются тем, что такие расходы являются необходимыми (обязательными) в целях обеспечения сохранности качественных характеристик предмета залога, которые включают в себя не только расходы непосредственно на охрану предмета залога, но и расходы, направленные на поддержание технического состояния имущества, его безопасности при эксплуатации, и в зависимости от вида имущества, являющегося предметом залога, ряд эксплуатационных расходов таксе может быть признан в качестве расходов на обеспечение сохранности самого предмет залога (например, на теплоснабжение здания, обеспечение функционирования газовой котельной, поставку газа для котельной, обслуживание систем пожарной сигнализации и т.д.).

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что понесенные ООО "Коломенское молоко" расходы по обеспечению сохранности предмета залога (коммунальные расходы на содержание предмета залога в размере 436 670, 63 руб. (оплата за аварийно-восстановительные работы, электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение), расходы по капитальному ремонту в размере 2 530 075 руб.) в любом случае подлежали уплате залоговым кредитором на основании пункта 6 статьи 138 Закона о банкротстве.

В рассматриваемой ситуации они были понесены залоговым кредитором до оставления за собой предмета залога путем прямого перечисления ресурсоснабжающим организациям.

Однако, данные расходы в любом случае подлежали бы погашению за счет ООО "Коломенское молоко" как залогового кредитора, принявшего решение оставить за собой имущество.

Изменение порядка погашения этих расходов (оплата непосредственно ресурсоснабжающим организациям вместо перечисления на специальный счет должника) не порождает у залогового кредитора права на их возмещение (возврат).

В связи с изложенным, потупившие от ООО "Коломенское молоко" денежные средства были распределены конкурсным управляющим следующим образом:

- В соответствии с пунктом 6 статьи 138 Закона о банкротстве расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога, в размере 1 178 858,20 руб. (557 419,32 руб. - охрана имущества + 290 000,00 руб. - расходы на оценку имущества + 331 438,88 - возмещение расходов организатору торгов).

Поскольку указанные расходы связаны с обеспечением сохранности (расходы на охрану предмета залога) и реализации на торгах (расходы по оценке и возмещение расходов организатору торгов) предмета залога, при оставлении за собой предмета залога ООО "Коломенское молоко" обязано было их компенсировать, вследствие чего не может претендовать на их возврат смыслу (Определения Верховного Суда РФ от 25.04.2019 г. по делу N 306-ЭС18-21709).

- В соответствии с абз.1 пункта 2 статьи 138 Закона о банкротстве 8094 направляется на погашение требований ООО "Коломенское молоко" как конкурсного кредитора, обеспеченному залогом имущества должника, что составляет 87 200 813,09 руб. (109 001 016,36 стоимость имущества по которой залоговый кредитор оставляет его за собой: 10094 * 800/0).

Тем самым, после "распределения" 80 % стоимости предмета залога, остаток требований ООО "Коломенское молоко", обеспеченных залогом, составил 8 659 586,12 руб.

- В соответствии с абз. 2 пункта 2 статьи 138 Закона о банкротстве 5 % от суммы, вырученной от реализации предмета залога направляются на погашение требований кредиторов первой и второй очереди, в размере 16 350 152,45 руб. (109 001 016,36 :10 % * 1594):

- 3 407 194,11 руб. - направлены на погашения задолженности требования ФНС России, включенного во вторую очередь реестра требований кредитора.

- 8 659 586,12 руб. - направлены залоговому кредитору ООО "Коломенское молоко" после погашения требований ФНС России, включенных во вторую очередь реестра требований кредиторов, в соответствии с абз.1 п.2.1 ст. 138 Закона о банкротстве.

Вследствие этого, погашено 100 % требований залогового кредитора ООО "Коломенское молоко", обеспеченных залогом, в размере 73 870 944,90 руб. основной долг + 21 989 545,31 руб. мораторные проценты.

- 4 283 372,22 руб. подлежат включению в конкурсную массу должника и распределению на погашение иных текущих платежей (кроме перечисленных в абз. З пункта статьи 138 Закона о банкротстве), в соответствии с абзацем 2 пункта 2.1 статьи 138 Закона о банкротстве, пунктами 15 и 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N 58.

Данная сумму распределена следующим образом:

1 787 016,00 руб. из конкурсной массы направлены на погашения третьей очереди текущих платежей должника (1 547 016,00 - архивация, 240 000,00 - оценка ТМЦ и излишек) (абзац 4 пункта 2 статьи 134 Закона о банкротстве).

Размер денежных средств, оставшихся в конкурсной массе, составляет 2 196 356,22 руб.

Поскольку требования ООО "Коломенское молоко", включенные в реестр требований кредиторов как обеспеченные залогом имущества должника, в полном объеме погашены, а расходы по обеспечению сохранности предмета залога, при оставлении залоговым кредитором за собой, возлагаются на залогового кредитора, ООО "Коломенское молоко" не имеет право преимущественного удовлетворения своих требований за счет 2 196 356,22 руб.

Кроме того, судом первой инстанции правомерно учтено следующее.

При решении вопроса о распределении денежных средств в пользу ООО "Коломенское молоко" необходимо принять во внимание, что обязанность несения указанных расходов со стороны заявителя была обусловлена тем, что последний являлся арендатором заложенного имущества, вследствие чего в силу закона на нем лежала обязанность поддерживать предмет аренды в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание и сохранность имущества,

ООО "Коломенское молоко" являлось арендатором заложенного имущества в период 2017-2019 гг. (Договор аренды N З 1/05/2019-A от 31.05.2019 г., Договор аренды N 11/02/2018-А от 11.02.2018 г., договор аренды N 10/03/2017-А от 10.032017 г.)

В силу пункта 2 статьи 616 ГК РФ арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

Иной порядок распределения указанной обязанности договорами аренды между должником и ООО "Коломенское молоко" не предусмотрен.

В силу статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Тем самым, именно на арендатора (ООО "Коломенское молоко") в силу закона возложены обязательства по содержанию, обеспечению сохранности и расходы, связанные с эксплуатацией предмета аренды, включая обязанности по обеспечение его сохранности, поддержание в исправном состоянии, оплату коммунальных платежей.

Коммунальные расходы в размере 1 436 670, 63 руб. и расходы на охрану в размере 557 419,32 руб. являются затратами ООО "Коломенское молоко", связанными с исполнением обязанности как арендатора обеспечивать содержание и сохранность предмета аренды.

Указанные расходы были произведены в связи со сдачей предмета залога в аренду, и частично в период, когда ООО "Коломенское молоко" не обладало статусом залогового кредитора. Приобретение статуса залогового кредитора не освобождало ООО "Коломенское молоко" как арендатора имущества от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2 статьи 616 ГК РФ.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ООО "Коломенское молоко" не является стороной в договоре с ресурсоснабжающими организациями, не освобождает его как арендатора от предусмотренной законом обязанности несения расходов по содержанию и сохранности предмета аренды.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд считает обоснованными выводы суда первой инстанции о разрешении разногласий между ООО "Коломенское Молоко" и конкурсным управляющим путем отказа в признании наличия задолженности перед ООО "Коломенское Молоко" в размере 2 615 528 руб. 83 коп. после оставления имущества должника за собой и полного погашения задолженности перед ООО "Коломенское Молоко".

Доводы заявителя жалобы проверены апелляционным судом и не могут быть признаны обоснованными, так как, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой установленных судом обстоятельств по делу, основаны на неправильном толковании норм материального права, что не может рассматриваться в качестве оснований для отмены судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 27 октября 2020 года по делу N А41-34395/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

М.В. Досова Н.Н. Катькина