Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2021 г. N 09АП-16266/21 по делу N А40-3104/2020

Москва

09 апреля 2021 г.

Дело N А40-3104/20

Резолютивная часть постановления объявлена 06 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и Н.В. Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С. Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" на определение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2021 по делу N А40-3104/20, вынесенное судьей Р.Ш. Мухамедзановым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Е Д ЛОГИСТИКА",

об отказе в признании недействительным решения комитета кредиторов;

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Е Д ЛОГИСТИКА" - Богомолов К.В., дов. от 20.04.2020

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2020 в отношении ООО "Е Д Логистика" открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Климентов Иван Сергеевич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 76(6797) от 25.04.2020, стр. 48.

В Арбитражный суд города Москвы 30.11.2020 поступило заявление ПАО Сбербанк о признании решений комитета кредиторов должника от 10.11.2020 недействительными.

Определением от 19.02.2021 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении указанного заявления. Также указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства об объединении заявлений, о приостановлении производства, об отложении судебного заседания.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, ПАО Сбербанк обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Согласно материалам дела, конкурсным управляющим ООО "Е Д Логистика" проведена инвентаризация имущества, принадлежащего должнику:

- основных средств должника, о чем составлена инвентаризационная опись N 1 от 19.08.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5376995 от 24.08.2020;

- дебиторской задолженности, о чем составлен акт N 2 от 19.08.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5376995 от 24.08.2020;

- товарно-материальных ценностей должника, о чем составлена инвентаризационная опись N 3 от 19.08.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5376995 от 24.08.2020;

- товарно-материальных ценностей на сумму 405 000 490,56 руб., находящихся в залоге, о чем составлены инвентаризационные описи N N 2-4, 6-19 от 05.10.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5570448 от 08.10.2020;

- товарно-материальных ценностей на сумму 387 009 040,46 руб., находящихся в залоге, о чем составлены инвентаризационные описи N N 20-40 от 05.10.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5570448 от 08.10.2020;

- товарно-материальные ценности на сумму 17 270 073,61 руб., о чем составлены инвентаризационные описи N N 1, 5, 41-47 от 05.10.2020 и опубликовано сообщение на официальном сайте ЕФРСБ N 5570448 от 08.10.2020

На ЕФСРБ 28.10.2020 опубликованы отчеты об оценке имущества ООО "Е Д Логистика" выполненные ООО "Городской центр оценки и консалтинга" по заказу конкурсного управляющего ООО "Е Д Логистика" Климентова И.С. в целях установления начальной продажной цены: по отчету N 3220-362-1/021 О оценены 40 635 шт. ТМЦ на сумму 9 790 959,25 руб.; по отчету N3220-362-2/021 О оценены 596 570 шт. ТМЦ на сумму 219 294 544,29 руб.; по отчету N 3220-362-3/021 оценены 832 929 шт. ТМЦ по цене 229 382 926,69 руб.;

Также 13.11.2020 на ЕФРСБ опубликовано сообщение о результатах собрания комитета кредиторов с приложением Протокола комитета кредиторов и Порядка, условий проведения торгов по реализации имущества (товарно-материальных ценностей) ООО "Е Д Логистика" от 10.11.2020. Порядком предусматривается обособленная реализация 40 635,00 шт. ТМЦ рыночной стоимостью 9 790 959,25 руб. и направление полученных денежных средств на погашение требований не залоговых кредиторов.

По мнению заявителя, решение комитета от 10.11.2020 нарушает его права, как залогового кредитора и положения законодательства о банкротстве, так как предусматривает реализацию ТМЦ, находящихся в залоге у Сбербанка (первоначальный залогодержатель) и ТКБ (последующий залогодержатель).

Со ссылкой на то, что с учетом общей рыночной стоимости залоговых ТМЦ равной 634 581 523 руб. и реально выявленных ТМЦ рыночной стоимостью 449 925 104,02 руб., реализация ТМЦ в пользу не залоговых кредиторов нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, ПАО Сбербанк обратилось в суд с требованием о признании решения комитета кредиторов, проведенного 10.11.2020 недействительным.

Суд первой инстанции, отказывая в признании указанного решения комитета кредиторов от 10.11.2020 недействительным, исходил из не представления доказательств нарушения вынесенным решением прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона о банкротстве комитет кредиторов представляет законные интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном законом.

Перечень принимаемых комитетом кредиторов решений определен пунктом 3 статьи 17 Закона о банкротстве, однако указанной нормой не ограничен. Комитет кредиторов вправе принимать иные решения в случае предоставления собранием кредиторов таких полномочий.

Пунктом 4 статьи 15 Закона о банкротстве предусмотрено, что в случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц, либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.

Таким образом, для признания решения собрания кредиторов недействительным подлежит установлению факт нарушения прав лиц, участвующих в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве, и нарушение пределов компетенции собрания кредиторов. При этом для признания решения собрания кредиторов недействительным достаточно установить наличие одного основания.

В пункте 1 статьи 12 Закона о банкротстве установлено, что участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов

Согласно материалам дела, 15.06.2018 между ПАО Сбербанк и ООО "Е Д Логистика" (заемщик) был заключен Договор N 01260018/86091100/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии (действующий в редакции дополнительного соглашения N 1 от 12.03.2019), согласно которому кредитор предоставил заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на срок до 14.06.2021, с установлением лимита в размере 275 000 000 руб., под 9,4 % годовых.

Также 13.09.2018 между ПАО Сбербанк и ООО "Е Д Логистика" (залогодатель) был заключен договор залога N 01260018/86091104 (далее по тексту - договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательства по договору N 01260018/86091100/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.06.2018.

Согласно условиям договора залога, кредитор принимает в залог принадлежащие залогодателю на праве собственности следующее имущество:

1. Строительные и отделочные материалы следующих ассортиментных групп: ламинированный паркет, плинтус напольный, линолеум, напольные покрытия, паркетная доска, панели ПВХ, профиль для гипсокартопа, отливы и откосы, стеклообои, изоляционные пленки, утеплитель, водосточные системы, террасная доска, сайдинг, потолки, подоконники пластиковые, светильники и лампы, профиль и уголки пластиковые, решетки радиаторные, двери комплектующие, замочно-скобяные изделия учитываемые на счете 41 "Товары для перепродажи" баланса, в размере 255 000 000 руб.

2. Товары для перепродажи строительные отделочные материалы: ламинированный паркет, плинтус напольный, линолеум, напольные покрытия, паркетная доска, панели ПВХ, профиль для гипсокартопа, отливы и откосы, стеклообои, изоляционные пленки, утеплитель водосточной системы, террасная доска, сайдинг, потолки, двери и пр., учитываемые на счете 41 "Товары для перепродажи" баланса, в размере 150 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу от 13.08.2020 по делу N А40-3104/20 требования ПЛО Сбербанк к должнику ООО "Е Д Логистика" признаны обоснованными. В третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требование ПАО Сбербанк в общем размере 291 234 043,42 руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу залога, кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право, в случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом

Согласно пункту 1 статьи 336 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

В силу статьи 337 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и расходов по взысканию.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 357 Гражданского кодекса Российской Федерации, залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором.

Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения.

Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении залога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге (статьи 341 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2012 N 10292/12 по делу N А55-17943/2010 сформирована правовая позиция по установлению старшинства залогов, согласно которой, при заключении нескольких договоров залога товаров в обороте для определения первоначального и последующего залогодержателей следует исходить из того, что право залога по договору залога товаров в обороте возникает не в момент заключения договора залога, а с момента исполнения залогодержателем (кредитором) обязанности по передаче залогодателю (должнику) денежных средств, обязательство по возврату которых обеспечивается данным залогом.

Следовательно, старшинство залогов при залоге товаров в обороте определяется исходя из момента передачи денежных средств кредиторов-залогодержателем заемщику.

Из обстоятельств дела следует, что выдача кредитных денежных средств по кредитному договору N 01260018/86091100/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.08.2018 произведена ПАО Сбербанк в период с 18.06.2018 по 28.08.2018.

При этом выдача кредитных денежных средств по кредитном договорам N 361-2018/Л и N 362-2018/Л от 18.12.2018 произведена ТКБ БАНК ПАО в период с 18.12.2018.

Таким образом, первоначальным залогодержателем товарно-материальных ценностей стоимостью не менее 405 000 000 руб. является ПАО Сбербанк, а ТКБ БАНК ПАО - последующим

Вместе с тем, судом установлено, что конкурсным управляющим должника произведена работа по преобразованию залога товаров в обороте в твердый залог (фиксированное обеспечение), а именно:

- ТМЦ, находящиеся в залоге у ПАО Сбербанк, были определены конкурсного управляющим в соответствии с инвентаризационными описями N N 2-4, 6-19 от 05.10.2020.

- ТМЦ, отраженные в описях N N 20-40 от 05.10.2020 были определены конкурсным управляющим как находящиеся в залоге у ТКБ БАНК ПАО.

- ТМЦ, отраженные в описях N N 1, 5, 41-47 от 05.10.2020 были определены конкурсным управляющим как не обремененные залогом.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2012 N ВАС-10292/12 разъяснено, что в силу особенностей Закона о банкротстве с момента признания должника банкротом останавливается оборот товаров должника, что влечет необходимость преобразования залога товаров в обороте в твердый залог, поскольку сохранение такого залога в первоначальном виде в силу особого статуса залогодателя и отсутствия, как правило, необходимого количества товара представляется затруднительным. При этом с момента инвентаризации имущества должника конкурсным управляющим, проводимой на основании статьи 126, пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве, происходит указанная кристаллизация залога (фиксированное обеспечение). Таким образом, с данного момента кредиторы по залогу товаров в обороте становятся кредиторами по залогу имущества, определенного индивидуальными признаками.

Выделяя из общей массы ТМЦ, принадлежащих должнику, ТМЦ, находящихся в залоге у ПАО Сбербанк, конкурсный управляющий в рассматриваемом случае руководствовался переданными ему ликвидатором должника документами, в том числе договорами N 01260018/86091100/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.06.2018 (в редакции дополнительного соглашения N1 от 12.03.2019), договора залога N 01260018/86091104 от 13.09.2018; договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита N 361-2018/Л от 18.12.2018, договора залога товаров в обороте N361-2018/ДЗ/1 от 18.12.2018; договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита N 362-2018/Л от 18.12.2018, Договором N 362-2018/ДЗ/1 о залоге товаров в обороте от 18.12.2018; а также оборотно-сальдовая ведомость по состоянию на 14.04.2020; книгами залога товаров в обороте, составленными по состоянию на 14.04.2020.

Таким образом, при составлении инвентаризационных описей к залогу ПАО Сбербанк были отнесены ТМЦ, в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью и книгами залога товаров в обороте, отвечающее условиям договора залога N 01260018/86091104 от 13.09.2018: отделочные материалы, не бракованные, не находящиеся в залоге у третьих лиц, балансовой стоимостью 405 000 490,56 руб.

Следовательно, с момента проведения инвентаризации имущества, находящегося в залоге у ПАО Сбербанк (инвентаризационные описи N N 2-4, 6-19 от 05.10.2020), ПАО Сбербанк России считается залогодержателем имущества, указанного в перечисленных описях.

Доводы ПАО Сбербанк о том, что именно им (как первоначальным залогодержателем) должен быть утвержден порядок реализации всего выявленного конкурсным управляющим имущества должника (ввиду отсутствия в договоре залога перечня конкретного залогового имущества) и получено удовлетворение своих требований на сумму не менее 291 234 043,42 руб., тогда после указанного выручка от реализованного имущества может быть распределена между иными кредиторами, в том числе и последующим залоговым кредитором - ТКБ БАНК ПАО правомерно отклонены судом первой инстанции.

Фактически ПАО Сбербанк как кредитор по залогу товаров в обороте не согласен с тем, что с момента признания должника банкротом он становится кредитором по залогу имущества, определенного индивидуальными признакам, что не соотносится с особым статусом залогодателя и особенностями процедуры конкурсного производства.

В соответствии с требованиями Закона о банкротстве, конкурсный управляющий ООО "Е Д Логистика" произвел независимую оценку, имущества должника, в том числе находящегося в залоге у ПАО Сбербанк

Согласно отчетам об оценке рыночной стоимости, подготовленным независимым оценщиком (N N 3220-362-1/021 О от 27.10.2020, 3220-362-2/021 О от 27.10.2020, 3220-362- 3/021 О от 27.10.2020), рыночная стоимость всего объема ТМЦ составила 457 193 022,26 руб.

Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге.

При этом комитетом кредиторов ООО "Е Д Логистика" 10.11.2020 утвержден Порядок и условия проведения торгов по реализации имущества (товарно-материальных ценностей) ООО "Е Д Логистика", которым утверждена реализация ТМЦ балансовой стоимостью 17 270 073,61 руб. (инвентаризационные описи N N 1, 5, 41-47 от 05.10.2020), рыночная стоимость которых составила 9 790 959,25 руб.

Таким образом, порядок реализации ТМЦ балансовой стоимостью 792 009 531,02 руб. (рыночная стоимость которых составила 447 402 063,01 руб.) комитетом кредиторов ООО "Е Д Логистика" не утверждался, а, следовательно принятое на комитете решение не затрагивает, а тем более не нарушает права залогового кредитора ПАО Сбербанк либо очередность удовлетворения требований кредиторов.

Также суд пришел к обоснованному выводу, что в рассматриваемом случае отсутствуют и доказательства нарушения пределов компетенции комитета кредиторов оспариваемым решением, поскольку у ПАО Сбербанк в залоге находятся ТМЦ балансовой стоимостью 405 000 000 рублей, тогда как доводы о том, что комитет кредиторов утвердил порядок реализации имущества, находящегося у него в залоге не основан на фактических обстоятельствах и нормах действующего законодательства.

Доводы, приводимые в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения суда первой инстанции и им дана надлежащая оценка с учетом совокупности обстоятельств дела, и они не свидетельствуют о неправильном применении судом норм права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о принятии судом первой инстанции оспариваемого определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, с учетом правильного применения норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2021 по делу N А40-3104/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова Н.В. Юркова