Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2021 г. N 13АП-2468/21 по делу N А56-35787/2020

г. Санкт-Петербург

21 мая 2021 г.

Дело N А56-35787/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 мая 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Денисюк М.И.

судей Зотеевой Л.В., Протас Н.И.

при ведении протокола судебного заседания: Вардиковой А.А.

при участии:

от истца (заявителя): предст. Нехорошкова Н.Л. - доверенность от 18.05.2019

от ответчика (должника): предст. Епанчина М.В. - доверенность от 19.03.2021

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2468/2021) акционерного общества "КМПГ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.12.2020 по делу N А56-35787/2020 (судья Золотарева Я.В.), принятое

по иску акционерного общества "КПМГ" (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950)

к обществу с ограниченной ответственностью "Росток" (ОГРН: 1114706004170, ИНН: 4706031745)

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "КПМГ" (далее - истец, АО "КМПГ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Росток" (далее - ответчик, ООО "Росток") вознаграждения в размере 84 000 000 руб. (предварительно) по договору от 25.10.2018 N С-MSKZ-18-02906.

Решением суда первой инстанции от 02.12.2020 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе АО "КМПГ" просит решение суда первой инстанции от 02.12.2020 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований АО "КМПГ" в полном объеме. Податель жалобы не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что примененный в договоре от 25.10.2018 N С-MSKZ-18-02906 термин "потенциальный инвестор" обозначает только лицо, предложенное истцом; по мнению подателя жалобы в контексте данного договора потенциальным инвестором является любое лицо, которое еще не вступило в юридически обязывающие отношения с ответчиком; соответственно поскольку новые приобретатели долей ООО "Ростек" являются потенциальными инвесторами, то согласно условиям договора от 25.10.2018 N С-MSKZ-18-02906 Завершение Сделки наступило и истец имеет право на получение вознаграждения за успех. Податель жалобы также указывает на то, что судом первой инстанции не были учтены доказательства и факты, подтверждающие наличие экономически аналогичных Завершению Сделки отношений; поскольку ООО "Росток" принадлежало 70,01% акций АО "ЛОЭСК", то по мнению истца, продажа компании ответчика является экономически аналогичными Завершению Сделки отношениями. Податель жалобы полагает, что в соответствии с пунктом 5 договора от 25.10.2018 N С-MSKZ-18-02906 вознаграждение за успех подлежит оплате в случае, если произошел факт Завершения Сделки - безотносительно того, предлагался ли истцом потенциальный инвестор, с которым совершена Сделка, взаимодействовал ли истец с потенциальным инвестором в рамках этапов процесса Сделки, предусмотренных договором, и независимо от оказанных истцом этапов услуг. Таким образом, по мнению подателя жалобы, судом первой инстанции допущено нарушение норм материального права, а именно положений статей 327.1, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации. Податель жалобы также полагает, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании у нотариуса, удостоверившего сделку по отчуждению долей ответчика, информации о стоимости отчуждения каждой из долей в ООО "Росток", о смене которых была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц от 05.03.2020.

В судебном заседании 23.03.2021 представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между АО "КМПГ" (исполнителем) и ООО "Росток" (заказчиком) был заключен договор на оказание услуг по корпоративным финансам от 25.10.2018 N С-MSKZ-18-02906 (далее - Договор), предметом которого исходя из пункта 2 Договора является оказание истцом ответчику консультационных услуг в отношении управления процессом Сделки и выполнение работы в качестве финансового консультанта на каждом этапе процесса подготовки и проведения Сделки.

В соответствие с преамбулой Договора "Сделка" - это сделка по продаже 24,99% или 75,01% акционерного капитала, бизнеса, активов или других ценных бумаг АО "ЛОЭСК". В соответствии со статьей 1 Договора "Объект Продажи" - 24,99% или 75,01% акционерного капитала, бизнеса, активов или других ценных бумаг АО "ЛОЭСК".

В статьях 2 и 4 Договора определены четыре этапа оказания услуг и сроки их оказания:

1) Подготовка (6 недель),

2) Маркетинг (6 недель),

3) Предивестиционное исследование (10 недель),

4) Переговоры/завершение сделки (10 недель).

Статьей 5 Договора (в редакции дополнения от 25.03.2019) установлено стоимость услуг по Договору состоит вознаграждения за успех в соответствии со следующей схемой:

- Фиксированные платежи в сумме 2 600 000 руб. за услуги, оказанные в марте 2019 года и 1 300 000 руб. за услуги, оказанные с апреля по май 2019 года;

- Вознаграждение за успех: по Завершении Сделки и/или наступлении условий, указанных ниже в пункте 5 Договора, истцу будет выплачено Вознаграждение за Успех в размере 1,5% от Стоимости Сделки, но не менее 70 000 000 руб. в случае продажи 75,01% акций, в случае продажи 24,99% сумма вознаграждения истца - 1,5 % от Стоимости Сделки, но не менее 30 000 000 руб.

Далее в пункте 5 Договора (в редакции дополнения от 25.03.2019) указано, что по Завершении Сделки и/или в случае если Продавец, Объект Продажи или их аффилированное лицо вступят в любые договорные отношения с целью Завершения Сделки, или они вступят в любые договорные отношения, экономически аналогичные Завершению Сделки, Клиент должен уплатить КПМГ Вознаграждение за Успех.

Термин "Завершение Сделки" означает вступление в окончательные договорные отношения Продавца, Объекта Продажи или их аффилированного лица или агента с потенциальными инвесторами по поводу Сделки, включая, но не ограничиваясь, прямо или косвенно,

- продажу существующего пакета долей, акций или прочих прав владения;

- продажу пакета долей, акций или прочих прав владения путем проведения дополнительной эмиссии;

- продажу прочих финансовых инструментов, включая, в том числе, продажу гибридных финансовых инструментов или заключение иных соглашений по привлечению финансирования, включая, но не ограничиваясь, соглашения по привлечению заемного финансирования;

- продажу/передачу активов;

- продажу интеллектуальной собственности (прав);

- предложения опционов и свопов акций;

- заключение договора о производстве;

- заключение соглашений о создании совместного предприятия или о слиянии;

- заключение соглашений о передаче лицензий или других прав по контракту;

- инвестиции в капитал;

- вступление в договорные отношения, экономически аналогичные с, сравнимые с или заменяемые полностью или частично вышеперечисленными договорными отношениями.

В статье 5 Договора также указано, что в случае, если Клиент (ответчик) решить прекратить Договор до Завершения Сделки, или срок оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором истечет, и Продавец, или Объект продажи, или их аффилированные лица вступят в договорные отношения с целью Завершения Сделки в течение 18 месяцев с момента прекращения или истечения Договора, истец имеет право требовать выплаты Вознаграждения за Успех в размере и порядке, указанном в Договоре

В рамках исполнения Договора сторонами подписаны акты об оказании услуг от 29.03.2018, от 25.10.2018, от 31.05.2019, от 13.01.2020 на общую сумму 6 456 000 руб. - фиксированные платежи, предусмотренные пунктом 5 Договора (данные услуги истцу оплачены, что сторонами не оспаривается).

АО "КПМГ" обратилось в суд с настоящим иском о взыскании с ООО "Росток" Вознаграждения за Успех в соответствии со статьей 5 Договора в размере 84 000 000 руб., ссылаясь на то, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Росток" 05.03.2020 произошла 100% смена участников ООО "Росток", в результате которой контрольный пакет долей был отчужден Илье Траберу (31,66%) и Рамису Дебердееву (20,83%). Смена владельцев долей ООО "Росток", по мнению истца, означает фактическое отчуждение прав владения в отношении самого Объекта Продажи (АО "ЛОЭСК"). Таким образом, по мнению истца, в соответствии с условиями Договора произошло Завершение Сделки, что влечет обязанность ответчика по оплате в пользу истца Вознаграждения за Успех.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований АО "КПМГ" в полном объеме.

Исследовав материалы дела, выслушав и оценив доводы сторон, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истца и отмены решения суда первой инстанции от 02.12.2020 в связи со следующим.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ).

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Как разъяснено в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Проанализировав условия Договора суд апелляционной инстанции полагает, что отношения по продаже долей в ООО "Росток" Илье Траберу и Рамису Дебердееву, а также Бегуну А.А., Даниленко В.Л., Сизову А.А. (далее - Покупатели долей) не являются Завершением Сделки по смыслу статьи 5 Договора, за которое предусмотрена выплата Вознаграждения за Успех, кроме того такие отношения не являются также экономически аналогичными Завершению Сделки.

Согласно статье 5 Договора термин "Завершение Сделки" означает вступление в окончательные договорные отношения Продавца, Объекта Продажи или их аффилированного лица или агента с потенциальными инвесторами по поводу Сделки.

В соответствии со статьей 2 Договора первый этап оказания услуг включает в себя такую услугу как "финализация в сотрудничестве с Вами согласованного расширенного/краткого перечня потенциальных инвесторов" (стр.3).

Второй этап включает в себя "содействие в установлении контактов с потенциальными инвесторами с целью определения предварительного интереса к Сделке", "распространение информационного меморандума и письма о процедуре проведения продажи инвесторам (в соответствии со списком инвесторов, одобренным Клиентом), после получения подписанного соглашения о конфиденциальности".

В статье 2 раздел "Поиск потенциальных инвесторов" предусмотрено, что "КПМГ окажет Клиенту содействие в поиске потенциальных инвесторов и, по необходимости, при содействии международной сети офисов KPMG International Cooperative и при участии собственных отраслевых специалистов. По итогам этого будет сформирован расширенный список потенциальных инвесторов. Впоследствии на базе расширенного списка потенциальных инвесторов будет сформирован конечный список потенциальных инвесторов, которым по итогам согласования с клиентом (ответчиком) будет предложена инвестиционная возможность по согласованию с Клиентом" (стр.5)

Таким образом, из системного и буквального толкования условий пунктов 2 и 5 Договора следует, что Завершение Сделки, вступление в договорные отношения с целью Завершения Сделки, а также вступление в любые договорные отношения экономически аналогичные Завершению Сделки имеет место только в случае совершения указанных действий в отношении потенциальных инвесторов, которые были включены в утвержденный ответчиком конечный список потенциальных инвесторов.

Как следует из материалов дела, истец представил в суд подготовленный в феврале 2019 года информационный меморандум "Проект Штерн", который по условиям второго этапа Договора распространяется в соответствии со списком инвесторов, одобренных клиентом. Однако истец не представил доказательств того, что указанный информационный меморандум предназначался и был предоставлен физическим лицам, которые в январе 2020 года приобрели доли ООО "Росток". Доказательства того, что Илье Траберу и Рамису Дебердееву истцом была предложена инвестиционная возможность (направлены информационный меморандум и письмо о процедуре проведения продажи инвесторам) в материалы дела не представлены.

В представленном в материалы дела Предварительном списке потенциальных инвесторов Илья Трабер и Рамис Дебердеев и иные Покупатели долей не поименованы. Доказательства того, что Илья Трабер и Рамис Дебердеев предлагались истцом ответчику в качестве потенциальных инвесторов и были включены в одобренный ответчиком конечный список потенциальных инвесторов в материалы дела также не представлены.

Таким образом, следует признать, что в данном случае Завершение Сделки, которое в соответствии с пунктом 5 Договора означает вступление в договорные отношения с потенциальным инвестором по поводу Сделки, не состоялось, в связи с чем у ответчика не возникло обязанности по выплате истцу Вознаграждения за Успех.

Кроме того, в соответствии с преамбулой Договора под термином "Сделка" понимается сделка по продаже 24,99% или 75,01% акционерного капитала, бизнеса, активов или других ценных бумаг АО "ЛОЭСК". Согласно статье 1 Договора "Объектом продажи" является 24,99% или 75,01% акционерного капитала, бизнеса, активов или других ценных бумаг АО "ЛОЭСК".

Вознаграждение за Успех выплачивается по Завершении Сделки и/или наступлении условий, указанных в статье 5 Договора, в размере 1,5% от Стоимости Сделки, но не менее 70 млн. руб. в случае продажи 75,01% акций.

В рассматриваемом случае сделка с акциями или активами АО "ЛОЭСК" совершена не была, по результатам продажи долей ООО "Росток" Покупателям долей непосредственно Объект Продажи (акции, активы АО "ЛОЭСК") не отчужден и принадлежит ООО "Росток".

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что предусмотренные статьей 5 Договора основания для выплаты ответчиком истцу Вознаграждения за Успех в рассматриваемом случае не наступили.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований АО "КПМГ" в полном объеме.

С учетом вышеизложенных обстоятельств относительно ненаступления оснований для выплаты Вознаграждения за Успех, суд первой инстанции также правомерно отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании у нотариуса, удостоверившего сделку по отчуждению долей ООО "Росток", информации о стоимости отчуждения каждой из долей в ООО "Росток", о смене которых была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 05.03.2020, поскольку указанные доказательства не являются относимыми к настоящему спору.

Нарушения или неправильного применения норм материального или процессуального права судом первой инстанции не допущено, в связи с чем оснований для отмены решения суда первой инстанции от 02.12.2020 и удовлетворения апелляционной жалобы истца не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат оставлению на подателе жалобы.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02 декабря 2020 года по делу N А56-35787/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "КПМГ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.И. Денисюк

Судьи

Л.В. Зотеева Н.И. Протас