Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2021 г. N 07АП-6906/17 по делу N А03-11042/2017

город Томск

24 мая 2021 г.

Дело N А03-11042/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Усаниной Н.А.,
судей		Иванова О.А., Иващенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трегуб В.И. без использования средств аудиозаписи рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Алтайского регионального филиала (N 07АП-6906/17 (6)) на определение от 10.03.2021 Арбитражного суда Алтайского края (судья - Камнев А.С.) по делу N А03-11042/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Завод по переработке сои "Бинака" (ОГРН 1032200551041, ИНН 2246003894) по заявлению конкурсного управляющего Лютова Степана Владимировича о разрешении разногласий между конкурсным управляющим должника и АО "Россельхозбанк" относительно утверждении Положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака",

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Сибирская соевая компания".

В судебном заседании приняли участие: без участия.

УСТАНОВИЛ:

в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Научно-производствен-

ное предприятие "Завод по переработке сои "Бинака" (далее- ООО НПП ЗППС "Бинака", его конкурсный управляющий Лютов Степан Владимирович обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о разрешении разногласий между конкурсным управляющим должника и АО "Россельхозбанк" относительно утверждении положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака".

Определением от 16.02.2021 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Сибирская соевая компания" (ОГРН 1092223007194, ИНН 2223572277) (далее- ООО НПП ССК".

Определением от 10.03.2021 Арбитражный суд Алтайского края разрешил разногласия между конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Завод по переработке сои "Бинака" и залоговым кредитором должника АО "Россельхозбанк". Утвердил Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Завод по переработке сои "Бинака", находящегося в залоге у акционерного общества "Россельхозбанк", за исключением определения "организатор торгов" в разделе 2, пунктов 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 Положения. Утвердил определение "организатор торгов" в разделе 2 Положения в следующей редакции "Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2)". Утвердил пункт 3.3 Положения в следующей редакции: "Организацию и проведение торгов осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2)". Утвердил пункт 3.6 в следующей редакции: "Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 (пять) календарных дней". Утвердил пункт 3.7 в следующей редакции: "Величина снижения начальной цены продажи составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи посредством публичного предложения". Утвердил пункт 3.8 в следующей редакции: "Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения минимальной цены продажи (цены отсечения), которая составляет 10% от начальной цены продажи на текущих торгах, что составляет 15 759 022 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 23 копейки".

В поданной апелляционной жалобе АО "Россельхозбанк" в лице Алтайского ре-

гионального филиала просит определение Арбитражного суда Алтайского края от 10.03.2021 по делу N А03-11042/2017 о разрешении разногласий отменить и принять по делу новый судебный акт об утверждении Положения о продаже имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП ССК" посредством публичного предложения в редакции АО "Россельхозбанк", с учетом следующих изменений в Положение, предложенных конкурсным управляющим ООО "НПП ЗППС "Бинака": определения "организатор торгов" в разделе 2 Положения; пункты 3.3., 3.6., 3.7. Положения.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель ссылается на нарушение прав и интересов Банка, требования которого обеспечены имуществом должника, являющимся залоговым, начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества; закон предоставляет залоговому кредитору преимущественное право определять порядок реализации имущества, являющегося предметом залога, а также его начальную продажную стоимость; по смыслу пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве шаг снижения начальной цены на стадии публичного предложения и периодичность её снижения как составляющие порядка и условий реализации заложенного имущества определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом, следовательно, поскольку залоговому кредитору предоставлено право определять цену отсечения как составляющую порядка и условий реализации заложенного имущества, он вправе определять порядок и условия проведения торгов; полагает, что порядок и условия продажи заложенного имущества на торгах, предложенные Банком, направлены на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, на соразмерное и более полное удовлетворение требований кредиторов, а условия, содержащиеся в пункте 3.8. Положения, - минимальная цена продажи (цена отсечения), которая составляет 45% от начальной цены продажи на текущих торгах (70 915 600,04 руб.), не подлежат изменению, так как направлены на получение максимальной цены от реализации имущества должника. Реализация Имущества по минимальной цене (15 759 022,23 руб.), утвержденной судом нарушит права и законные интересы Банка - залогового кредитора, на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества.

Конкурсный управляющий в представленном отзыве возражает относительно доводов апелляционной жалобы.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей в суд апелляционной инстанции не направили, что согласно статье 156 Арбитражного процессуального

Кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции, соответствие выводов, изложенных в определении обстоятельствам дела, применение норм материального права в порядке статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, поступившего на нее отзыва, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции считает определение суда не подлежащим отмене.

Определением от 09.07.2020 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП "Сибирская соевая компания", находящегося в залоге у акционерного общества "Россельхозбанк", за исключением пункта 2.3 Положения, в редакции залогового кредитора с установлением начальной продажной цены залогового имущества согласно Положению, утвержден пункт 2.3 Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества, находящегося в залоге у акционерного общества "Россельхозбанк", в следующей редакции: "2.3. Организацию и проведение торгов осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2).

В настоящее время проведены первые и повторные торги по продаже имущества ООО "НПП ЗППС "БИНАКА" и ООО "НПП "Сибирская соевая компания".

Торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

АО "Росслельхозбанк" представил конкурсному управляющему Положения о продаже имущества должника.

У конкурсного управляющего ООО "НПП ЗППС "Бинака" имеются следующие разногласия относительно представленного АО "Россельхозбанк" Положения.

В разделе 2 Положения "Термины и определения" указано, что "организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "НПП ЗППС "Бинака".

Конкурсный управляющий ООО "НПП ЗППС "Бинака" указывает на то, не может выступать организатором торгов имущества ООО "НПП "Сибирская соевая компания", а также ввиду того, что Определением от 09.07.2020 в качестве организатора торгов была утверждена специализированная организация, конкурсный управляющий считает, что в качестве организатора торгов должно быть утверждено общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2).

Тем самым, конкурсный управляющий считает, что формулировка определения "организатор торгов" в разделе 2 Положения должна выглядеть следующим образом:

"организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2).

Аналогичным образом, пункт 3.3 Положения должен быть утвержден в следующей редакции "Организацию и проведение торгов осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2)."

В пункте 3.6 Положения указано, что "срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 7 (семь) календарных дней".

В пункте 3.7 Положения указано, что "величина снижения начальной цены продажи составляет 7 (семь) процентов от начальной цены продажи посредством публичного предложения и 6 (шесть) процентов на последнем этапе снижения".

В пункте 3.8. Положения указано, что "торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения минимальной цены продажи (цены отсечения), которая составляет 45% от начальной цены продажи на текущих торгах, что составляет 70 915 600, 04 рублей, в том числе минимальная цена продажи имущества указана в Приложении к настоящему Положению".

В целях минимизации расходов на организацию и проведение торгов, а также в силу того, что цена отсечения в размере 70 915 600,04 руб. значительно превышает стоимость заложенного имущества по результатам оценки, проведенной конкурсным управляющим ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП "Сибирская соевая компания", полагает, что пункты 3.6, 3.7, 3.8 Положения должны быть утверждены в следующей редакции: "3.6 Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 (пять) календарных дней", "3.7 Величина снижения начальной цены продажи составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи посредством публичного предложения", "3.8 Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения минимальной цены продажи (цены отсечения), которая составляет 10% от начальной цены продажи на текущих торгах, что составляет 15 759 022, 23 руб.".

Не согласившись с представленным АО "Россельхозбанк" Положением, конкурсный управляющий обратился с заявлением о разрешении разногласия между конкурсным управляющим ООО "НПП ЗППС "Бинака" и АО "Россельхозбанк" относительно Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП "Сибирская соевая компания":

1) Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП "Сибирская соевая компания" в редакции АО "Рос-

сельхозбанк" за исключением определения "организатор торгов" в разделе 2, пунктов 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 Положения;

2) Утвердить определение "организатор торгов" в разделе 2 Положения в следующей редакции "Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2)";

3) Утвердить пункт 3.3 Положения в следующей редакции: "Организацию и проведение торгов осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЛегалГрупп" (ОГРН 1177746478810, ИНН 7725373669; адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2, этаж 1, пом. 2)";

4) Утвердить пункт 3.6 в следующей редакции: "Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи, составляет 5 (пять) календарных дней";

5) Утвердить пункт 3.7 в следующей редакции: "Величина снижения начальной цены продажи составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи посредством публичного предложения";

6) Утвердить пункт 3.8 в следующей редакции: "Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достижения минимальной цены продажи (цены отсечения), которая составляет 10% от начальной цены продажи на текущих торгах, что составляет 15 759 022, 23 рублей."

Принимая во внимание особенности банкротства юридических лиц, цель процедуры конкурсного производства, суд признал представленное АО "Россельхозбанк" Положение о порядке продажи имущества должника, соответствующим требованиям Закона о банкротстве и утвердил его в редакции АО "Россельхозбанк", за исключением определения "организатор торгов" в разделе 2, пунктов 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 Положения, изложив их в редакции, предложенной конкурсным управляющим ООО "НПП ЗППС "Бинака".

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Алтайского края от 15.01.2019 по делу N А03-11042/2017 ООО "НПП ЗППС "Бинака" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 05.06.2018 (резолютивная часть объявлена 24.05.2018) суд признал обоснованными требования акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в следующем составе и размере: 300 814 950,69 руб. - основной долг, плановых процентов, комиссий в третью очередь реестра требований кредиторов по основному долгу; 15 746 525,96 руб. - неус-

устойки, учитываемой отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащих удовлетворению после погашения основной суммы задолженности, как обеспеченные залогом имущества должника.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.09.2019 по делу N А03-11427/2017 ООО "НПП ССК" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 13.08.2018 (резолютивная часть оглашена) 08.08.2018 суд признал обоснованным требование акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" и включил его в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Сибирская соевая компания", в размере в размере 323 522 556, 50 руб., в том числе: 306 821 032, 61 руб. основной долг, плановых процентов, комиссий - в третью очередь реестра требований кредиторов по основному долгу; 16 701 523, 89 руб. неустойки, - для отдельного учета в реестре требований кредиторов и удовлетворения после погашения основной суммы задолженности. В том числе как требования, обеспеченные залогом в сумме 59 701 900 руб.

В связи с тем, что имущество должников, представленное в залог Банку является единым производственным комплексом и с целью его сохранения, исходя из местонахождения имущества, его назначения, комплексности, неделимости, ликвидности и максимальной инвестиционной привлекательности для потенциальных покупателей, АО "Российский сельскохозяйственный банк" полагает, что торги по реализации предмета залога должников необходимо проводить единым лотом.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве и разъяснениям, содержащимся в пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" (далее - Постановление N 58) право определять порядок и условия продажи заложенного имущества является специальным правом залогодержателей.

Между тем в случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в суд, рассматривающий дело о банкротстве (четвертый абзац пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве и четвертый абзац пункта 9 Постановления N 58).

При продаже в конкурсном производстве заложенного имущества залоговый креди-

тор, который имеет возможность получить от должника удовлетворение своих требований исключительно за счет заложенного имущества должника, наиболее заинтересован в том, чтобы заложенное имущество было реализовано по выгодной для него цене.

В связи с тем, что приоритет при определении условий и порядка продажи на торгах заложенного имущества принадлежит залоговому кредитору, при наличии разногласий конкурсному управляющему надлежит доказать, что предлагаемые условия способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 11 Постановления N 58, реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества.

В абзаце 2 пункта 2 статьи 131 Закона о банкротстве предусмотрено, что отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога.

В силу абзаца 2 пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге. Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества, в той мере, в которой это допускается указанными положениями Закона о банкротстве.

Кредитор, требования которого обеспечены залогом, обязан установить особенности порядка и условий проведения торгов в разумный срок с момента обращения к нему конкурсного управляющего (пункт 9 Постановления N 58).

Основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к торгам, а так же если порядок и условия проведения торгов не являются в достаточной степени определенными (абзац 6 пункта 9 Постановления N 58).

Из системного толкования приведенных разъяснений Постановления N 58 и статьи 124 Закона о банкротстве следует, что, разрешая разногласия по порядку, условиям и

срокам реализации заложенного имущества, суд должен учитывать, что реализация имущества должна быть произведена в возможно короткие сроки при обеспечении максимального доступа потенциальных покупателей и с получением максимальной цены от продажи.

Согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 139 Закона о банкротстве при отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Указанное положение определяет юридическое последствие отсутствия в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника. Таким последствием является снижение указанной цены в срок, указанный в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Суд первой инстанции счел, что указанные конкурсным управляющим величина и срок снижения начальной цены на стадии публичного предложения являются оптимальными, соответствующими как требованиям закона, так и принципам разумности, и позволят обеспечить соблюдение баланса интересов конкурсных кредиторов должника и должника.

Установление конкурсным управляющим величины и срока снижения начальной цены направлено, прежде всего, на защиту законных интересов кредиторов и на сохранение возможности получить кредиторами в процедуре конкурсного производства удовлетворение своих требований за счет имущества должника в виде денежных средств, вырученных от продажи этого имущества, либо в натуральном выражении.

Сформулированные конкурсным управляющим условия и порядок реализации имущества должника посредством публичного предложения, в том числе, в части установления величины и срока снижения начальной цены продажи имущества, являются в достаточной степени определенными, не противоречат интересам кредиторов должника, не нарушают права должника, не оказывают негативного влияния на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества должника, в том числе, на доступ заинтересованных лиц к торгам, не влекут необоснованное затягивание сроков реализации имущества должника, процедуры реализации имущества и увеличение расходов в деле о банкротстве.

Доводы АО "Россельхозбанк" подлежат отклонению.

При рассмотрении заявления конкурсного управляющего в суде первой инстанции Банком не было представлено возражений относительно предложенной конкурсным управляющим цены отсечения в размере 10% от начальной цены.

Цена отсечения в размере 45% от начальной цены, то есть, 70 915 600,04 руб. значительно превышает рыночную стоимость имущественного комплекса, принадлежащего ООО "НПП ЗППС "Бинака" и ООО "НПП "ССК", определенной на основании отчетов об оценке в делах о банкротстве должников.

Установление цены отсечения в размере 70 915 600,04 руб. создаст ситуацию, при которой торги посредством публичного предложения будут признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок, что повлечет за собой необходимость разработки и утверждения нового Положения, увеличение сроков реализации имущества и конкурсного производства в целом, увеличение расходов на торги, что не соответствует целям и задачам процедуры конкурсного производства.

Кроме того, Банком не обосновано, как именно реализация имущества по минимальной цене (15 759 022,23 руб.), утвержденной судом в определении, нарушит права и законные интересы Банка - залогового кредитора, на возможность получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, с учетом того обстоятельства, что окончательная рыночная стоимость в любом случае сформируется по итогам торгов.

Довод о том, что имущество будет реализовано по цене именно 15 759 022,23 руб., носит предположительный характер.

Утверждение начальной продажной цены имущества не означает, что имущество будет реализовано по данной цене.

Действительная (рыночная) продажная цена объекта может быть определена только в процессе его реализации на свободных торгах путем сопоставления спроса и предложения, то есть окончательная цена формируется по итогам торгов в результате конкуренции публичных предложений потенциальных покупателей.

При этом Закон о банкротстве содержит достаточные механизмы корректировки продажной стоимости имущества должника в случае признания торгов несостоявшимися (статьи 110, 139 Закона о банкротстве).

Фактические обстоятельства установлены судом первой инстанции в результате полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с оценкой обстоятельств дела и иное толкование им положений действующего законодательства не являются основанием для отмены обжалованного судебного акта в апелляционном порядке.

Руководствуясь статьей 156, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 10.03.2021 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-11042/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Алтайского регионального филиала - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

Н.А. Усанина

Судьи

О.А. Иванов А.П. Иващенко