Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2022 г. N 09АП-1464/22 по делу N А40-53599/2019

г. Москва

16 марта 2022 г.

Дело N А40-53599/19

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В.Юрковой,

судей М.С.Сафроновой и А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), в лице ГК АСВ, ПАО "ТГК N 2",

на определение Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2021 г. по делу N А40- 53599/19, вынесенное судьей В.А. Чернухиным,

о признании недействительной сделку по передаче ООО "Нутри гарант" АКИБ "Образование" (акционерное общество) простых векселей ООО "Тверская генерация" ТГ N 0000946, ТГ N 0000947, ТГ N 0000948, ТГ N 0000949, N ТГ 0000953, ТГ 0000954, ТГ N 0000955, ТГ N 0000956, ТГ N 0000957 и применении последствия недействительности сделок в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Нутри Гарант",

при участии в судебном заседании:

от ПАО "ТГК N 2"- Абдюков Р.Б. дов.от 22.12.2021

от к/у АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)- Тимофеева В.В. дов.от 06.10.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2019 ООО "Нутри Гарант" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Развий Виктор Владимирович.

02.12.2020 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ПАО "ТГК N 2" к АКИБ "Образование" (АО) о признании сделки недействительной и применений последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2021 г. по делу N А40- 53599/19 признана недействительной сделка по передаче ООО "Нутри гарант" Акционерному Коммерческому Инновационному Банку "Образование" (акционерное общество) простых векселей ООО "Тверская генерация" ТГ N 0000946, ТГ N 0000947, ТГ N 0000948, ТГ N 0000949, N ТГ 0000953, ТГ 0000954, ТГ N 0000955, ТГ N 0000956, ТГ N 0000957.

Применены последствия недействительности сделок, взыскано с Акционерного Коммерческого Инновационного Банка "Образование" (акционерное общество) в конкурсную массу ООО "Нутри Гарант" денежные средства в сумме 88.950.000 рублей. В удовлетворении остальной части применения последствия недействительности сделки отказано.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), в лице ГК АСВ, ПАО "ТГК N 2" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), в лице ГК АСВ, просит отменить обжалуемый судебный акт, принять по делу новый судебный акт, отказав в удовлетворении заявления ПАО "ТГК N 2".

ПАО "ТГК N 2" просит изменить обжалуемый судебный акт в части применения последствий недействительности сделок, взыскав с АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) в пользу должника неосновательное обогащение в размере 92.143.670 руб. 56 коп.

От ПАО "ТГК N 2" поступил отзыв на жалобу АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), просит в удовлетворении жалобы отказать.

От ООО "Тверская генерация" поступил отзыв на жалобы, просит обжалуемое определение оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) заявил ходатайство о приобщении к материалам дела новых доказательств, которые не были представлены в суд первой инстанции.

Суд, совещаясь на месте, определили в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела новых доказательств, которые не были представлены в суд первой инстанции, отказать.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены или изменения судебного определения, принятого в соответствии с действующим законодательством и обстоятельствами дела.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

01.03.2019 ПАО "ТГК-2" в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Нутри Гарант".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2019 заявление ПАО "ТГК-2" принято к производству.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2019 в отношении ООО "Нутри Гарант" введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2019 ООО "Нутри Гарант" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2020 установлено, что 03.09.2015 ООО "Тверской энергетический комплекс" были переданы Должнику в качестве оплаты по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" от 03.09.2015 12 простых векселей ООО "Тверская генерация" на сумму 118 650 000 рублей.

Также указанным определением суда установлено, что в последствии ООО "Нутри Гарант" передало 9 векселей на сумму 88 950 000 рублей в АКИБ "Образование" (АО).

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2020 установлено, что переданные АКИБ "Образование" векселя ранее были переданы ООО "Тверской энергетический комплекс" должнику 03.09.2015 по акту приема-передачи векселя по Договору купли-продажи доли ООО "Тверская генерация" от 03.09.2015.

Обращаясь в суд с заявлением, ПАО "ТГК-2", ссылаясь на нормы ст.ст. 10, 168, 167 ГК РФ, ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно п. 1 ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Законе.

Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Пунктом 5 Постановления Пленума разъяснено, что в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Пунктом 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 предусмотрено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Абзацем 34 ст. 2 Закона о банкротстве предусмотрено, что неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом, недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

В пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъясняется, что в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законодательством о юридических лицах). В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника (включая сделки с недвижимостью).

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" (п. 1 ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Как установлено судом первой инстанции, начиная с 28.12.2014 у Должника имелась задолженность перед ПАО "ТГК-2" по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" от 28.12.2014 на сумму 118.650.000 рублей за приобретенную у ПАО "ТГК-2" долю в уставном капитале ООО "Тверская генерация" в размере 15 % от уставного капитала.

Договором от 28.12.2014 был согласован график платежей ООО "Нутри гарант" перед ПАО "ТГК-2", погашение должно было производиться в период с 31.03.2016 по 31.12.2018 (1 раз в три месяца 9.900.000 рублей).

В настоящее время в реестр требований кредиторов включена в полном объеме задолженность ООО "Нутри гарант" пред ПАО "ТГК-2" по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" от 28.12.2014 в сумме 136.244.089,90 рублей, в том числе: 118.650.000 рублей - сумма основного долга по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" от 28.12.2014, 17.416.736,57 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами, 177.353,33 - расходы по оплате госпошлины.

Приобретенная по договору купли-продажи от 28.12.2014 у ПАО "ТГК-2" доля в уставном капитале ООО "Тверская генерация" была продана должником ООО "Тверской энергетический комплекс" по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" за 118.650.000 рублей.

В счет оплаты от ООО "Тверской энергетический комплекс" должнику были переданы двенадцать простых векселей ООО "Тверская генерация" на сумму 118.650.000 рублей по акту-приема передачи векселей от 03.09.2015, данные обстоятельства установлены Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.07.2020 по делу N А40-53599/2019.

Денежные средства, от реализации или погашения указанных векселей должны были направляться для расчета с кредитором - ПАО "ТГК-2".

Определением от 16.07.2020 также установлено, что впоследствии ООО "Нутри Гарант" передало 9 векселей на сумму 88.950.000 рублей в АКИБ "Образование" (АО).

Отсутствуют сведения, что АКИБ "Образование" (АО) произвело какое-либо возмещение должнику за переданные банку векселя. Согласно сведениям о банковских счетах налогоплательщика ООО "Нутри гарант", предоставленных Инспекцией Федеральной налоговой службы N 27 по г. Москве от 12.09.2019 N 28-11/094065, у Должника имелся единственный расчетный счет N 40702810997540000001, открытый 26.09.2014 в ПАО "Росбанк".

ПАО "Росбанк" письмом N 91-06-02/41265 от 30.09.2019 представило выписку о движении денежных средств по счету ООО "Нутри гарант" N 40702810997540000001 за период с 26.09.2014 по 25.09.2019, из которой следует, что на счет ООО "Нутри гарант" никогда не поступали денежные средства за векселя ООО "Тверская генерация".

Простые векселя, переданные АКИБ "Образование" (АО), предусматривали сроки их предъявления к оплате - период с 31.03.2016 по 31.12.2018 сумма 9.900.000 рублей.

Сроки предъявления к оплате векселей и суммы векселей совпадают со сроками и суммами оплаты по графику платежей по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Тверская генерация" от 28.12.2014.

ООО "Нутри гарант" обязано было погашать свою задолженность перед ПАО "ТГК2" за счет денежных средств, получаемых ООО "Нутри гарант" от предъявления векселей ООО "Тверская генерация" в соответствующие сроки предъявления векселей, совпадающих с графиком погашения задолженности перед ПАО "ТГК-2".

Погашение задолженности ООО "Нутри гарант" переда кредитором ПАО "ТГК-2" не производилось.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции правильно установил, что в результате отчуждения должником векселей на сумму 88.950.000 рублей, должник утратил возможность произвести расчеты с кредитором ПАО "ТГК-2" в полном объеме и у него возник признак недостаточности имущества.

До передачи ООО "Нутри гарант" векселей АКИБ "Образование" (АО) у должника имелась задолженность перед ПАО "ТГК-2", в результате совершения оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов должника.

Поскольку векселя были получены Банком безвозмездно, то учитывая сложившуюся судебную практику, что заниженная цена продаваемого имущества свидетельствует о недобросовестности приобретателя и презюмируется, что такой приобретатель должен знать о наличии явного ущерба владельцу имущества при совершении такой сделки, суд первой инстанции правильно отметил, что Банк должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника и о признаках недостаточности у него имущества.

Сделка по безвозмездному отчуждению Должником векселей в пользу Банка недействительна по основаниям ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ, как сделка, совершенная в результате злоупотребления правом.

Поскольку сделка совершена за пределами периода подозрительности, установленного ст.61.2 Закона о банкротстве, то данные обстоятельства препятствуют ее оспариванию по названному обстоятельству.

Судом первой инстанции принято во внимание заключение N 15 специалиста ООО "Межрегиональный институт судебных экспертиз и исследований", которое выполнено по договору с ПАО "ТГК-2" по проведению почерковедческого исследования подписей на бланковых индоссаментах, совершенных от имени ООО "Нутри гарант".

Специалист установил, что бланковые индоссаменты, выполненные от имени ООО "Нутри гарант" на векселях, являются сфальсифицированными.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 января 2003 г. N 6498/02 в случае, если подпись руководителя на документе, на основании которого произошло отчуждение имущества, была подделана, то в указанных случаях следует руководствоваться статьей 168 Гражданского кодекса РФ. Если собственник имущества не выражал волю на его отчуждение, то такая сделка по его отчуждению является ничтожной в силу закона.

Кроме того, в соответствии с абзацем вторым п. 16 Положения о простом и переводном векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341, если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов обязано отдать вексель в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же, приобретая его, совершило грубую неосторожность.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2018 по делу N А40-129678/2018 с ООО "Тверская Генерация" в пользу АКИБ "Образование" (АО) взыскан вексельный долг в размере 39.600.000 руб., проценты в размере 710.901 руб. 37 коп., пени в размере 710.901 руб. 37 коп., расходы по госпошлине в размере 88.748 руб. 80 коп. Также взыскан с ООО "Нутри Гарант", ООО "Тверской Энергетический Комплекс", ООО "Тверская Генерация" солидарно в пользу АКИБ "Образование" (АО) вексельный долг в размере 49.350.000 руб., проценты в размере 885.933 руб. 91 коп., пени в размере 885.933 руб. 91 коп., расходы по госпошлины размере 110.599 руб. 80 коп., издержки по протесту векселя в размере 150.000 руб.

Таким образом, вексельный долг, взысканный судебным решением, составляет 88.950.000 руб.

Взысканная АКИБ "Образование" (АО) в судебном порядке решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2018 по делу N А40-129678/2018 задолженность по векселям была погашена ООО "Тверская генерация", что подтверждается постановлениями Управления ФССП по Тверской области о прекращении исполнительного производства.

По делу N А40-129678/2018-104-946 с ООО "Тверская генерация" было взыскано 51.381.978,62 рубля и 41.110.551,54 рубля, а всего 92.492.530,16 рубля.

Исполнительные производства были окончены 15.01.2020, 16.01.2020.

В связи с данными обстоятельствами применение последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу переданных АКИБ "Образование" (АО) векселей невозможно.

Поэтому в качестве последствий недействительности сделки с АКИБ "Образование" (АО) должна быть взыскана сумма переданных векселей 88.950.000 руб.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого акта судом были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка.

Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств. Кроме того, доводы апелляционных жалоб уже были предметом исследования суда первой инстанции, с оценкой которых согласна и апелляционная инстанция.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2021 г. по делу N А40- 53599/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), в лице ГК АСВ, ПАО "ТГК N2"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Юркова

Судьи

А.С. Маслов М.С. Сафронова