Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2022 г. N 09АП-11050/22 по делу N А40-19516/2021

г. Москва

21 апреля 2022 г.

Дело N А40- 19516/21

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Гажур,

судей А.Н. Григорьева, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Натурпроинвест"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2022 по делу N А40-19516/21 (109-48)

об отказе в удовлетворении заявления ООО "Натурпроинвест" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 191 959,29 руб.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Строительная компания КТБ"

при участии в судебном заседании:

от ООО "Натурпроинвест"- Струкова Н.Л. дов. от 01.06.2021

к/у Манина А.А.- лично, паспорт

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2021 в отношении ООО "Строительная компания КТБ" (ООО "СК КТБ") (127273, ГОРОД МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, ДОМ 5А, СТРОЕНИЕ 5, ОФИС 28, 33, 34, ОГРН: 1082221000388, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2008, ИНН: 2221130347) введена процедура наблюдения. Временным управляющим ООО "СК КТБ" утвержден арбитражный управляющий Манина Анна Александровна, член Союза АУ "Возрождение", СРО (ИНН 773462257994, адрес для направления корреспонденции: 123181, г. Москва, а/я 2).

В Арбитражный суд города Москвы 16.06.2021 поступило заявление ООО "Натурпроинвест" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 191 959,29 руб.

От ООО "Натурпроинвест" 11.01.2022 посредством системы подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр" поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому ООО "Натурпроинвест" просит включить требования в сумме: неотработанного аванса в размере 14 421 428, 71 руб.; процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ в силу неосновательного обогащения в размере 238 052, 35 руб.; неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда в размере 46 530, 20 руб.; неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда в размере 224 885, 08 руб.; неустойки за нарушение сроков выполнения работ по ДС N 2 (Огнезащита Объекта) в размере 322 385,71 руб.; неустойки за нарушение сроков выполнения работ по ДС N 2 (Плита пола) в размере 91 002,77 руб., а всего - 15 344 284,82 руб.

Суд, протокольным определением, руководствуясь статьями 49, 159 АПК РФ, принял уточнения заявленных требований.

Арбитражный суд города Москвы определением от 27.01.2022 в удовлетворении требования ООО "Натурпроинвест" отказал.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2022 ООО "СК КТБ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО "СК КТБ" утвержден арбитражный управляющий Манина Анна Александровна, член Союза АУ "Возрождение", СРО (ИНН 773462257994, адрес для направления корреспонденции: 123181, г. Москва, а/я 2).

Не согласившись с принятым определением, ООО "Натурпроинвест" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и удовлетворить заявленные требования с учетом ранее представленных уточнений.

В обоснование своей позиции ООО "Натурпроинвест" указало, что судом первой инстанции неверно оценены доказательства, представленные в материалы дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, указав на необоснованность доводов, заявленных в апелляционной жалобе. Отзыв приобщен судом в порядке ст. 262 АПК РФ к материалам дела.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда ООО "Натурпроинвест" поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Конкурсный управляющий в судебном заседании пояснил, что арифметически сумма заявленных требований и неустоек им не оспаривается. Возражения касаются правовой природы денежных средств, о включении которых в реестр требований кредиторов должника заявило ООО "Натурпроинвест".

Иные лица, надлежаще извещенные о дате и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 159 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в обжалуемой части при отсутствии возражений сторон в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что имеются основания для отмены определения Арбитражного суда города Москвы.

Судом первой инстанции установлено, что 12.02.2018 между ООО "Строительная компания КТБ" (Подрядчик (Генподрядчик), Должник) и ООО "Натурпроинвест" (Заказчик, Заявитель) заключен Договор подряда N 18-02/12, а также ряд дополнительных соглашений NN 1-16 к указанному Договору.

Стоимость работ по Договору стороны определили Приложением N 4 "Укрупненный сметный расчет", являющимся неотъемлемой частью Договора и составляет 325 803 603, 00 руб.

Оплата работ регулируется п.п. 2.3. и п.п. 2.4 Договора.

Пунктом 2.3 определены условия оплаты Работ Подрядчика по корректировке проектной документации (стадия Р и стадия П), в соответствии с пунктом 1.1.1. Договора и п. 1 Приложения N 4 (Укрупнённый сметный расчет" в сумме 7 780 000 (семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% в следующем порядке:

2.3.1. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 2 334 000 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

2.3.2. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи скорректированной проектной документации (Стадии Р) на Объект, Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 2 334 000 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3.3. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи скорректированной проектной документации (Стадии П) на Объект, Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 2 334 000 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.3.4. Окончательный платеж в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения положительного заключения о прохождении откорректированной Подрядчиком проектной документации (стадия П) Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 778 000 (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Пунктом 2.4. определены условия оплаты Работ Подрядчика строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в соответствии с пунктом 1.1.2. в следующем порядке:

2.4.1. С даты подписания Договора, но не позднее 15 марта 2018 г., Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 3 236 000 (три миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% на организацию строительного городка, поставку инструмента, оборудования и вспомогательных материалов, организацию освещения на объекте, транспортные расходы, обеспечение проживания, питания и доставку рабочего персонала и ИТР, оплату труда работников. Указанная сумма является авансовым платежом на строительно-монтажные работы по Договору.

2.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней с даты согласования Сторонами Приложения N 5 "Локальный сметный расчет" Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 60% (шестьдесят процентов) в т.ч. НДС 18% от согласованной Сторонами общей цены (сметы) Приложение N 5 "Локальный сметный расчет" или его части в виде Локального сметного расчета соответствующего раздела (ов) по определенным видам работ и/или закупкам материала и/или оборудования, в случае если Сторонами не согласовано в целом Приложение N 5 "Локальный сметный расчет".

Оставшуюся Стоимость работ Заказчик оплачивает в течении 3 (трех) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата осуществляется с условием вычета суммы ранее уплаченных авансовых платежей пропорционально объему выполненных работ по Договору. Зачет авансового платежа осуществляется на дату подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ.

Сроки выполнения работ по договору Стороны установили в пункте 1.10 Договору. Дата начала работ по Договору исчисляется с даты подписания Договора и оплаты Заказчиком первого авансового платежа согласно раздела 2 Договора.

Окончание выполнения всех работ по договору - 31 октября 2018 г. и подтверждается подписанными Сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ по Договору (форма КС-2), окончательной справки о стоимости работ по Договору (форма КС-3) согласно п.п. 1.1.2. и 1.1.3.

В течение срока действия Договора Сторонами были заключены следующие дополнительные соглашения:

03.04.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018, согласно которому:

В пункт 2.4.1 договора добавлен абзац 2: "Заказчик ежемесячно, начиная с апреля 2018 года не позднее 05 числа каждого месяца перечисляет Генеральному подрядчику денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Указанная сумма является авансовым платежом на строительно-монтажные работы по Договору.".

Стороны согласовали Приложение N 4 "Укрупненный сметный расчет" в новой редакции, где стоимость работ по договору определи в сумме 336 303 603 (триста тридцать три миллиона триста три тысячи шестьсот три) рубля 00 копеек.

26.04.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 2 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 2 (далее - ДСN2) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по осуществлению огнезащиты Объекта, а также устройство плиты пола Объекта.

Стоимость работ ДС N 2 стороны определи Приложением N 2 "Локальный сметный расчет. Огнезащита" в сумме 21 188 738,44 руб., в т.ч. НДС 18%, и Приложением N 3 "Локальный сметный расчет. Плита пола" в сумме 8 997 089,36 руб., являющимися неотъемлемыми приложениями к ДСN 2.

24.09.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 3 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 3 (далее - ДСN3) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по плите пола.

Стоимость работ ДСN 3 стороны определи Приложением N 1 ("Локальный сметный расчет N 5/1 -д. 1. "Плита пола" в сумме 5 058 069,10 руб., в т.ч. НДС 18%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 3.

Оплата выполненных работ производится на основании предъявленных Заказчику и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется в течении 3 (трех) банковских дней от даты подписания сторонами Актов.

29.09.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 4 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 4 (далее - ДСN4) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: по отоплению и теплоснабжению Объекта, а также работы по переносу трассы ЭМ.

Стоимость работ ДС N 4 стороны определи Приложением N 1 ("Локальная смета N 5/5-д. 1." в сумме 607 421,52 руб., в т.ч. НДС 18% и Приложением N 2 "Локальная смета N 5/7-д.1." в сумме 461 510,98 руб., в т.ч. НДС 18%, являющимися неотъемлемыми приложениями к ДС N 4.

02.10.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 5 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 5 (далее - ДСN5) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: по подключению ТП к ВРУ-А и ВРУТЦ, установлению щитов для фасадного освещения и шлагбаумов, а также работы по электроснабжению для временного отопления и освещения Объекта.

Стоимость работ ДСN 5 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/5-д.2." в сумме 115 432,32 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N 2 "Локальная смета N 5/5-д.З." в сумме 141 749,86 руб. в т.ч. НДС 18%, Приложением N 3 "Локальная смета N 5/19" в сумме 247 500,28 руб. в т.ч. НДС 18%, являющимися неотъемлемыми приложениями к ДСN 5.

09.10.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 6 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 6 (далее - ДСN6) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по устройству фундаментных плит П2 (для чиллеров), монтаж воздушно-отопительных агрегатов Volcan Объекте.

Стоимость работ ДСN 6 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/20" в сумме 223 374,88 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N 2 "Локальная смета N 5/21" в сумме 1 167 955,74 руб. в т.ч. НДС 18%, являющимися неотъемлемыми приложениями к ДСN 6.

17.10.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 7 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 7 (далее - ДСN7) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по разделу ОВ.2 (кондиционирование) на Объекте.

Стоимость работ ДСN 7 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N5/12-д. 1" в сумме 1 709 034,10 руб., в т.ч. НДС 18%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN7.

31.10.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 9 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 9 (далее - ДСN9) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по электроснабжению и электроснабжению на Объекте.

Стоимость работ ДСN 9 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/22" в сумме 598 748,52 руб., в т.ч. НДС 18%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 9.

12.02.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" было заключено дополнительное соглашение N 11 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 11 (далее - ДСN11) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по электроснабжению, отоплению ОВ.1, по разделу ВКЛ., общестроительные работы, по устройству траверс на Объекте.

Стоимость работ ДСN 11 стороны определи Приложением N 1 ("Локальная смета N5/5 д. 1" в сумме 1 074 656,86 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N2 "Локальная смета N5/7 д.2" в сумме 605 017,50 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N3 "Локальная смета N5/9 д.1" в сумме 598 975,10 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N4 "Локальная смета N5/23" в сумме 458 019,36 руб., в т.ч. НДС 18%, Приложением N5 "Локальная смета N5/24" в сумме 711 763,26 руб., в т.ч. НДС 18% являющимися неотъемлемыми приложениями к ДСN11.

23.11.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 12 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 12 (далее - ДСN12) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по устройству настила на Объекте.

Стоимость работ ДСN 12 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/25" в сумме 586 891,88 руб., в т.ч. НДС 18%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 12.

Оплата выполненных работ производится на основании предъявленных Заказчику и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней от даты подписания сторонами Актов.

05.12.2018 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 13 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 13 (далее - ДСN13) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по прокладке трубы полипропиленовой ОБ.2 на Объекте.

Стоимость работ ДСN 13 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/12 д.2 "На дополнительные работы на прокладку трубы полипропиленовой ОВ.2" в сумме 626 523,90 руб., НДС определяется по периодам сдачи работ Заказчику 2018 - 18%, 2019 - 20%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 13.

04.02.2019 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 14 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 14 (далее - ДСN14) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по подключению подогрева воронок.

Стоимость работ ДСN 14 стороны определи Приложением N 1 ("Локальная смета N 5/27" в сумме 237 046,80 руб., в т.ч. НДС 20%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 14.

25.01.2019 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 15 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 15 (далее - ДСN15) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по электрооборудованию и электроосвещению на втором этаже Объекта.

Стоимость работ ДСN 15 стороны определи Приложением N 1 ("Локальная смета N 5/26" в сумме 1 386 414,00 руб., в т.ч. НДС 20%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 15.

Срок выполнения работ 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты полной установки и монтажа потолков на 2 (втором) этаже Объекта. Дата полной установки и монтажа потолков подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.

05.02.2019 между ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" заключено дополнительное соглашение N 16 к договору подряда N 18-02/12 от 12.02.2018.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашение N 16 (далее - ДСN16) Генподрядчик принял на себя обязательство на Объекте по заданию Заказчика выполнить следующие дополнительные работы: работы по подключению огнезащитных клапанов.

Стоимость работ ДСN 16 стороны определи Приложением N 1 "Локальная смета N 5/29" в сумме 335 954,40 руб.; в т.ч. НДС 20%, являющимся неотъемлемым приложением к ДСN 16.

В обоснование требования представлены копии Договора, Дополнительных соглашений к Договору, Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), платежных поручений.

Рассмотрев заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности факта наличия неосновательного обогащения на стороне должника, в связи с чем признал требования кредитора необоснованными и неподлежащими включению в реестр требований кредиторов в полном объеме.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя конкурсного кредитора и конкурсного управляющего, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта исходя из нижеследующего.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства по правилам статей 9, 64, 65, 71 АПК РФ, исходя из повышенного стандарта доказывания в делах о банкротстве и учитывая при этом установленный и не опровергнутый факт аффилированности заявителя и должника, суд исходит из непредставления достаточных в совокупности доказательств в подтверждение оснований и размера задолженности, непредставления достаточных в совокупности доказательств в подтверждение факта наличия неотработанного должником аванса в заявленнной сумме; суд пришел к выводу о том, что имело место фактическое финансирование должника, в том числе, в состоянии имущественного кризиса, при отсутствии экономической целесообразности, в связи с чем в настоящем случае обращение в суд с требованием не только не обосновано достаточными доказательствами, но и имеет целью получение подконтрольной кредиторской задолженности и уменьшение процента голосов, приходящихся на независимых кредиторов; при этом судом также принимается во внимание наличие несостыковок и противоречий в представленных доказательствах и ошибочность расчета.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Дела о банкротстве направлены в том числе на защиту публичного порядка, равно как и интересов кредиторов должника. С момента введения в отношении должника процедуры банкротства обоснованность требования каждого кредитора к должнику касается не только частного интереса кредитора, но и затрагивает публичные интересы - интересы других кредиторов, уполномоченного органа.

Арбитражный суд согласно статье 71 АПК РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции указал, что доказательств реальности долга не представлено, поскольку ООО "Натурпроинвест" является лицом, заинтересованным по отношению к должнику посредством наличия фактической аффилированности, что подтверждается распечатками вкладок "связи" систем "СПАРК" и "Контур.Фокус".

При этом соответствующие распечатки вкладок "связи" систем "СПАРК" и "Контур.Фокус" в материалах дела отсутствуют.

Суд первой инстанции в определении указал, что факт аффилированности должника и заявителя подтверждается сведениями систем СПАРК и Контур.Фокус и никем не опровергнут. Определением суда от 22.11.2021 лицам, участвующим в деле, предложено представить письменные позиции с учетом "Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020).

Напротив, судом апелляционной инстанции установлено, что ООО "Натурпроинвест" 10.01.2022 в целях исполнения определения Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2021 по делу N А40-19516/21-109-48 направило письменные пояснения с учетом "Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), указало следующее.

Наличие или отсутствие таких отношений связанности (аффилированности) определяется в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон от 22.03.1991 N 948-1), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Согласно ст. 4 Закона от 22.03.1991 N 948-1 аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами юридического лица являются (ст. 4 Закона от 22.03.1991 N 948-1):

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. Единый государственный реестр юридических лиц открыт для всеобщего ознакомления (п. п. 2, 8 ст. 51 ГК РФ).

В ЕГРЮЛ содержатся сведения и документы о юридическом лице, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении ООО "Натурпроинвест" участниками Общества являются:

Рябошапченко Ольга Евгеньевна - размер доли 11%;

Рудницкий Марк Валерьевич - размер доли 5%;

Рябошапченко Василий Васильевич - размер доли 14%;

Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙМ-Ц" - размер доли 26%;

Решетцова Оксана Васильевна - размер доли 44%.

Генеральный директор ООО "Натурпроинвест" - Нечитайло Альбина Юрьевна.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Строительная компания КТБ" участниками Общества являются:

Храмцова Галина Александровна - размер доли 100%.

Генеральный директор ООО "Строительная компания КТБ" - Храмцова Галина Александровна.

Участники ООО "Натурпроинвест" и ООО "Строительная компания КТБ" не находятся в родственных отношениях, не имеют личной прямой или косвенной заинтересованности по отношению к ООО "Строительная компания КТБ" и не ведут какие-либо общие бизнес-процессы.

В рамках строительства торгового центра "Обними" между ООО "Натурпроинвест" и ООО "Строительная компания КТБ" 12.02.2018 был заключен договор подряда N 18-02/12. Торговый центр был построен и введен в эксплуатацию, что подтверждается Актом N 1 приемки законченного строительством объекта КС-11, Заключение N 166 о соответствии построенного объекта, Заключением о соответствии законченного строительством объекта, Разрешением на ввод в эксплуатацию. Данная сделка между сторонами имела разовый характер.

Кроме того, ООО "Натурпроинвест" направило в адрес ООО "Строительная компания КТБ" уведомление о расторжении договора 26.11.2020 и претензию с требованием о возврате денежных средств и уплаты неустойки 11.02.2021, т.е. до введения в отношении ООО "Строительная компания КТБ" процедуры наблюдения. Данные документы были направлены в адрес ООО "Строительная компания КТБ" с целью соблюдения процедуры досудебного урегулирования спора и дальнейшего обращения в Арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 3.3 Обзора разновидностью финансирования по смыслу п. 1 ст. 317.1 ГК РФ является предоставление контролирующим лицом, осуществившим неденежное исполнение, отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику по договорам купли-продажи, подряда, аренды и т.д. по отношению к общим правилам о сроке платежа (об оплате товара непосредственно до или после его передачи продавцом (п. 1 ст. 486 ГК РФ), об оплате работ после окончательной сдачи их результатов (п. 1 ст. 711 ГК РФ), о внесении арендной платы в сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 614 ГК РФ) и т.п.). Поэтому в случае признания подобного финансирования компенсационным вопрос о распределении риска разрешается так же, как и в ситуации выдачи контролирующим лицом займа. При этом контролирующее лицо, опровергая факт выдачи компенсационного финансирования, вправе доказать, что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенностями соответствующего рынка товаров, работ, услуг (ст. 65 АПК РФ).

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. На такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

В настоящем случае судом апелляционной инстанции не установлено ни фактической, ни юридической аффилированности ООО "Натурпроинвест" и должника. Доказательств финансирования заявителем должника в состоянии имущественного кризиса последнего не представлено, поскольку между сторонами существовали подрядные отношения..

Ссылки суда первой инстанции на снижение показателей активности должника в 2018-2019 г.г. не может являться единственным основанием для вывода о наличии аффилированности сторон и осуществление платежей по договору подряда в период имущественного кризиса должника.

Из представленных в материалы дела доказательств, в том числе, расчета задолженности (т. 5, л.д. 112-116) следует, что ООО "Натурпроинвест" и ООО "СК КТБ" в период с февраля 2018 года по октябрь 2019 года исполняли заключенный между ними договор подряда. При этом последняя оплата по договору со стороны ООО "Натурпроинвест" прошла 18.03.2019, а последний акт выполненных ООО "СК КТБ" работ был подписан 01.10.2019.

Суд первой инстанции указал, что предъявление требования ООО "Натурпроинвест" является злоупотреблением правом, поскольку в процедуре наблюдения заявленное требование кредитора в случае его удовлетворения будет превышать 50 % от всех иных требований, включенных в реестр, что приведет к контролю процедуры банкротства должника через аффилированное лицо (ООО "Натурпроинвест").

Указанный довод не подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела в части аффилированности. Кроме того, судом апелляционной инстанции принято во внимание то обстоятельство, что решением от 16.02.2022 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении ООО "СК КТБ" открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утверждена Мухина Анна Александровна, т.е. арбитражный управляющий, являющийся временным управляющим должника. В настоящее время судом первой инстанции рассматриваются требования иных кредиторов должника.

Таким образом, судом апелляционной инстанции не установлен факт злоупотребления правом, направленный на попытку контроля процедуры банкротства через включение в РТК требований в размере 50+% для вероятных целей избрания конкурсного управляющего.

Ссылка на то, что действуя разумно и добросовестно, Заявитель должен был приостановить перечисление авансовых платежей по договору ввиду неисполнения Должником встречного обязательства и потребовать возврата перечисленной суммы также не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, поскольку последний аванс был перечислен ООО "СК КТБ" в декабре 2018 года, в то время как работы выполнялись и принимались от должника до октября 2019 года.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702, статьями 706 и 740 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, который в силу статьи 711 названного Кодекса является основанием для оплаты работ. Приемка заказчиком работ и порядок оплаты работ регулируются положениями статей 711 и 720 ГК РФ.

За время действия Договора Подрядчиком оказано, а Заказчиком принято работ по Договору и дополнительным соглашениям к нему на сумму 181 467 922 рубля 56 копеек, в том числе НДС 18%, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительской документацией.

Оплату Заказчик произвел на сумму 195 889 351 рубль 27 копеек, в т.ч. НДС 18%, что подтверждается платежными поручениями об оплате, в т.ч. авансовых платежей Заказчиком произведено на сумму 15 000 000 рублей 00 копеек.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период: февраль 2018 г. - февраль 2021 г. задолженность по Договору в пользу ООО "Натурпроинвест" составляет 14 421428 (Четырнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 71 копейка (неосвоенный авансовый платеж).

Таким образом, задолженность Должника перед Заявителем составляет 14 421 428 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 71 копейка, в т.ч. НДС 18%.

Ссылка суда первой инстанции на то, что стоимость работ стороны определили приложением N 4 "Укрупненный сметный расчет" в сумме 325 803 603,00 рублей, и далее уточнили в ДС N 1 в сумме 336 303 603,00 рублей, однако данная сумма ничем не обоснована не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку представленными в материалы дела Дополнительными соглашениями к договору и приложенным к соглашениям локальным сметным расчетам устанавливались конкретные объемы работ и их стоимость.

ООО "Натурпроинвест" перечислило должнику 195 889 351,27 рублей в счет оплаты работ по договору подряда.

В обоснование размера перечисленных должнику денежных средств заявитель указал на авансовые платежи в общем размере 15 000 000,00 руб. по договору по платежным поручениям: N 98 от 06.04.2018; N 114 от 07.05.2018; N 143 от 31.05.2018; N 167 от 02.07.2018; N 241 от 28.08.2018; N 276 от 17.09.2018; N 309 от 04.10.2018; N 444 от 15.11.2018; N 462 от 20.11.2018; N 514 от 06.12.2018.

21 851 955,38 рублей перечислена третьим лицам по письмам должника, что подтверждается платежными поручениями N N 416, 417 от 06.11.18, NN 453, 449, 454, 455, 448, 452, 447 от 16.11.18, N 463 от 20.11.18, NN 470, 474, 475,471,469, 476, 473,472 от 23.11.18, NN 505, 502,499, 504, 500, 506, 503, 507, 508, 501,497 от 28.11.18, N 514 от 06.12.18, N 536 от 07.12.18, NN 547, 550, 548, 549, 546 от 10.12.18, N 67 от 18.12.18, N 24 от 14.01.19, NN 42. 43, 47 от 22.01.19, N 55 от 28.01.19, NN64, 62, 70, 68, 61, 58, 67, 71, 59, 69, 66, 65, 63, 60 от 29.01.19, N 78 от 31.01.19, N 90 от 04.02.18, NN 107, 103 от 08.02.19, N 138 ОТ 14.02.19, N 166 от 27.02.19, N 183 от 06.03.19, N 230 от 18.03.19.

Суд первой инстанции указал, что правовые основания для этих платежей ООО "Натурпроинвест" не приведены, однако судом апелляционной инстанции установлено, что 15.11.2021 в материалы дела в суд первой инстанции посредством системы "Мой Арбитр" были представлены письма ООО "СК КТБ" с просьбой произвести платежи в пользу третьих лиц в счет оплаты по договору от 12.02.2018 N 18-02/12,

Платежным поручением N 220 от 13.03.2019 заявитель перечислил должнику 40 000 рублей за блок-контейнер, что суд первой инстанции расценил, как получение заявителем встречного предоставления от должника и на отсутствие задолженность в этой части. Однако указанный довод также противоречит п. 3.8 договора от 12.02.2018 N18-02/12, в силу которого организация места расположения рабочих на объекте возложена на подрядчика (ООО "СК КТБ").

Ссылка на то, что п/п N 103 от 08.02.2019 заявитель перечислил 308 000 рублей в пользу ИП Храмповой Г.А., которая одновременно является генеральным директором должника не имеет правового значения, поскольку не свидетельствует о мнимости или притворности указанного платежа.

Суд первой инстанции указал, что в материалах дела имеется Акт о приемке выполненных работ КС2 N 5 от 30.09.2018 на сумму 575 392,97 рублей, (т. 3 л.д. 5-8)., однако он в расчетах заявителя не учтен, а значит заявленная задолженность подлежит уменьшению на сумму акта. Указанный довод противоречит материалам дела и расчету требований, представленных ООО "Натурпроинвест".

При этом довод о несвоевременном подписании Актов выполненных работ в отношении с фактической датой выполнения работ также не влияет на результат рассмотрения дела.

Заявитель утверждает, что должник не выполнил работы на сумму 14 421 428,71 рублей. Общая стоимость работ для строительства объекта составила по укрупненному сметному расчету 336 303 603,00 рублей (ДС N 1 от 03.04.2018), а работ было выполнено на сумму 181 467 922,56 рублей (54 % от общего объема).

Факт перечисления платежей в пользу третьих лиц на основании писем должника не может подтверждать факт неплатежеспособности ООО "СК КТБ" и, следовательно, не может свидетельствовать о необоснованности заявленных ООО "Натурпроинвест" требований.

Согласно п. 1.10 договора подряда от 12.02.2018 сроки выполнения работ установлены - 31.10.2018 и увеличиваются соразмерно срокам невыполнения подрядчиком работ по независящим от него причинам, за исключением действий/бездействий третьих лиц. Работы выполняются подрядчиком только в согласованных Дополнительными соглашениями объемах, определенных в Локальных сметных расчетах.

31.10.2018 это не дата окончания срока действия Договора, а только лишь срок выполнения работ по пунктам 1.1.2., 1.1.3 Договора, не включая Дополнительные соглашения.

Таким образом, подписание и выполнение работ по договору подряда после 31.10.2018 не является нарушением условий договора о сроке его действия.

Кроме того, ООО "Натурпроинвест" направило в адрес ООО "СК КТБ" уведомление о расторжении договора только 26.11.2020 с предложением о проведении сверки взаиморасчетов Сторон для определения задолженности каждой из Сторон (п. п. 10.15).

Такое поведение оправдано при условии, что подрядчик завершает работы по договору и заказчику невыгодно менять контрагента в конце стройки.

При этом судом апелляционной инстанции учтено, что суд не связан правовой квалификацией заявителем фактических отношений. Расчет заявленных требований с учетом размера перечисленных денежных средств и объема выполненных работ при их сальдировании указывает на наличие переплаты на стороне должника ООО "СК КТБ".

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отказа в удовлетворении ООО "Натурпроинвест" заявленных требований в размере основной суммы задолженности по договору в размере 14 421 428,71 руб.

Суд первой инстанции указал на неправомерность представленного ООО "Натурпроинвест" расчета неустойки, однако указанные доводы не могут быть приняты судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку заявитель 10.01.2022 представил в суд первой инстанции уточнение заявленных требований, что было указано в описательной части судебного акта.

ООО "Натурпроинвест" просит включить в реестр требований кредиторов должника:

* проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ в размере 238 052 рубля 35 копеек;

* неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда в размере 46 530 рублей 20 копеек;

* неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда в размере 224 885 рублей 08 копеек;

* неустойки за нарушение сроков выполнения работ по ДС N 2 (Огнезащита Объекта) в размере 322 385 рублей 71 копейка.

* неустойки за нарушение сроков выполнения работ по ДС N 2 (Плита пола) в размере 91 002 рубля 77 копеек.

Заявителем представлен подробный расчет заявленных требований. В судебном заседании конкурсный управляющий пояснил, что уточненный расчет им не спаривается, поскольку представленный в материалы дела контррасчет указывает на большую сумму.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает возможным удовлетворить требование заявителя в части включения в реестр требований кредиторов должника санкций, связанных с ненадлежащим исполнением ООО "СК КТБ" обязательств по договору подряда от 12.02.20218 в заявленном уточненном размере.

Исходя из вышеизложенного, обжалуемый судебный акт принят судом первой инстанции при несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам и материалам дела, что в силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого определения и принятия нового судебного акта о включении требования ООО "Натурпроинвест" в реестр требований кредиторов ООО "Строительная компания КТБ" в общем размере 15 344 284,82 руб. в составе третьей очереди.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2022 по делу N А40-19516/21 отменить.

Включить требование ООО "Натурпроинвест" в реестр требований кредиторов ООО "Строительная компания КТБ" в размере 15 344 284,82 руб. в составе третьей очереди в соответствии со ст. 137 Закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.В. Гажур

Судьи

А.Н. Григорьев
Р.Г. Нагаев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.