Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2022 г. N 09АП-52809/22 по делу N А40-103424/2019

г. Москва

29 августа 2022 г.

Дело N А40-103424/19

Резолютивная часть постановления объявлена 24.08.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.08.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чапего М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Маруся Бевереджис рус" и АО "Итикульский спиртзавод" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2022 по делу N А40-103424/19, вынесенное судьей Мухамедзанова Р.Ш., признании недействительными сделками банковских операций по перечислению денежных средств в сумме 178 431 393,44 руб. со счета ООО "УК Кристалл-Лефортово" в пользу АО "Итикульский спиртзавод", совершенных за период с 14.03.2018 по 07.08.2018

в рамках дела о банкротстве ООО "УК Кристалл-Лефортово"

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий ООО "Управляющая компания Кристалл-Лефортово" Шинкаренко А.В. - лично, паспорт

от ООО "Маруся Бевереджис рус" - Москалев А.В. по дов. от 22.08.2022

от АО "Итикульский спиртзавод" - Москалев А.В. по дов. от23.11.2021, Полтева О.К. по дов. от 02.03.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2020 в отношении "УК Кристалл-Лефортово" открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Шинкаренко А.В.

В Арбитражный суд города Москвы 23.06.2021 поступило заявление конкурсного управляющего Шинкаренко А.В. о признании сделок (перечисления денежных средств ПАО "Ростелеком" (Алтайский филиал) на сумму 14 657,74 руб. и перечислений денежных средств в пользу АО "Итикульский спиртзавод" на сумму 178 431 393,44 руб.) недействительными и применении последствий их недействительности (с учетом принятых 25.03.2022 в порядке с ст. 49 АПК РФ уточнений требований).

Определением от 30.06.2022 суд признал недействительными сделками - банковские операции по перечислению денежных средств в сумме 178 431 393,44 руб. со счета ООО "УК Кристалл-Лефортово" в пользу АО "Итикульский спиртзавод", совершенные за период с 14.03.2018 по 07.08.2018, в остальной части заявления отказал.

ООО "Маруся Бевереджис рус" и АО "Итикульский спиртзавод" не согласились с определением суда, подали апелляционные жалобы, в которых просят определение суда отменить, в удовлетворении заявленных требований конкурсному управляющему отказать.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционные жалобы, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения

В судебном заседании представители ООО "Маруся Бевереджис рус" и АО "Итикульский спиртзавод" поддержали доводы апелляционных жалоб, просили определение суда отменить, апелляционные жалобы удовлетворить.

Конкурсный управляющий возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, просил определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционных жалоб и возражений по ним, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Согласно доводам конкурсного управляющего в результате анализа банковских выписок должника им выявлены следующие платежи, отвечающие признакам подозрительных сделок, а именно: безналичные платежи на общую сумму 178 431 393,44 руб., совершенные ООО "УК Кристалл-Лефортово" в пользу АО "Итикульский спиртзавод" в период с 14.03.2018 по 19.02.2019; а также безналичный платеж на общую сумму 14 657,74 руб., совершенный ООО "УК Кристалл-Лефортово" в пользу ПАО "Ростелеком" (Алтайский филиал) 19.02.2019, которые подлежат признанию недействительными на основании п. п. 1, 2 ст. 61.2, ст. 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту также - Закон о банкротстве).

Как следует из материалов дела, на момент совершения спорных платежей должник уже принял на себя следующие денежные обязательства на общую сумму 2 281 591 801,06 руб., не исполненные до настоящего времени и включенные в реестр кредиторов должника, а именно:

перед Банком ВТБ (ПАО) на сумму 1350 581668,35 руб., возникшие из договоров поручительства N 723/3798-0000118-п05 от 22.08.2016; N 721/3798-0000507-п23 от 15.02.2017; N КР/002017-001148-п05 от 18.10.2017; NКР/002017-001152-п05 от 18.10.2017.

перед ПАО "Восточный экспресс банк" на сумму 391 464 482,15 руб., возникшие из договора поручительства N 191-16/П-2 от 14.12.2016.

перед ПАО Сбербанк на сумму 512 481 559,31 руб., возникшие из договора поручительства N 8644.01-16/129-бп от 28.02.2017.

перед ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 21 144 552,18 руб., возникшие из договора поручительства N 1157-17/П6 от 12.05.2017.

перед АО "Московский завод "Кристалл" на сумму 3 841 994,20 руб., возникшие из договора аренды недвижимого имущества N 2017-04/1155 от 17.04.2017.

перед ФНС России в лице ИФНС N 27 по г. Москве на сумму 2 077 544,87 руб. недоимки и пеней по НДС, НДФЛ и страховым взносам с 01.01.2017.

Таким образом, в период совершения спорных платежей у должника имелись обязательства, вытекающие из договоров поручительства, а также просроченные обязательства на общую сумму 2 281 591 801,06 руб., не исполненные до настоящего времени и включенные в реестр кредиторов Должника.

Более того, учитывая значительный размер денежных обязательств должника (2 281 591 801,06) и стоимость имевшегося у него имущества, очевидно, что в период совершения платежей должник отвечал и признаку недостаточности имущества.

Как следует из бухгалтерского баланса ООО "УК Кристалл-Лефортово" фактический размер обязательств должника (2 281 591 801,06) значительно превышал размер имеющегося у него имущества в течение всего периода совершения спорных сделок (2017 - 1 814 761 руб.; 2018 - 1 778 194 руб., 2019 - 194 541 руб.), что свидетельствует о наличии признака недостаточности имущества.

Все указанные обстоятельства (о наличии соответствующих признаков) уже были установлены Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела о банкротстве ООО "УК Кристалл-Лефортово" во вступившем в законную силу определении от 08.12.2020 о признании недействительной другой сделки должника - договора купли-продажи ценных бумаг от 23.04.2018.

ЗАО "УК Кристалл-Лефортово" являлось до 2018 участником ООО "Иткульский Спиртзавод", поскольку 23,99 % доли в Уставном капитале, в совет директоров ООО "Иткульский Спиртзавод" входил Сметана П.Ю., которому принадлежит доля в уставном капитале ООО "УК Кристалл-Лефортово" в размере 10 %.

Кроме того, судом первой инстанции правомерно приняты во внимание следующие доводы конкурсного управляющего, подтвержденные надлежащими доказательствами, содержащимися в материалах данного обособленного спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2019 по делу А41-51697/18 установлено что ОАО "Иткульский спиртзавод" (ИНН 2245000523) является аффилированным лицом по отношению к ООО "ГК Кристалл-Лефортово".

При этом единственным участником ООО "ГК Кристалл-Лефортово" является ООО "УК Кристалл-Лефортово".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2020 г. по делу А41-51697/18 установлено, что ОАО "Иткульский спиртзавод" (ИНН 2245000523) является аффилированным лицом по отношению к Сметане П.Ю., ООО "ГК Кристалл-Лефортово", ООО "ПК Кристалл-Лефортово".

При этом ООО "УК Кристалл-Лефортово" является участником ООО "ПК Кристалл-Лефортово" (с размером доли 95%).

Кроме того, Сметана П.Ю. был генеральным директором и единственным акционером ЗАО "УК Кристалл-Лефортово" (правопредшественник ООО "УК Кристалл-Лефортово".), а также был генеральным директором и на сегодняшний день является участником ООО "УК Кристалл-Лефортово".

Согласно сведениям, опубликованным АО "Иткульский спиртзавод" в сети интернет (адрес: http://www.disclosure.ru/issuer/2245000523/) в форме: "Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц", Сметана П.Ю., ЗАО "УК Кристалл-Лефортово", Шишкин А.М. (единоличный исполнительный орган АО "Иткульский спиртзавод"), а также ООО "Агропродукт" являются аффилированными по отношению к АО "Иткульский спиртзавод" лицами.

При этом согласно выпискам из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Агропродукт" Сметана П.Ю. является участником ООО "Агропродукт" (размер доли составляет 100%).

Согласно решению Арбитражного суда Алтайского края от 22.12.2019 по делу N А03-12478/2018 Сметана П.Ю. был председателем совета директоров ОАО "Иткульский спиртзавод" и в дальнейшем членом совета директоров.

Указанным судебным актом также установлено, что Сметана П.Ю. являлся генеральным директором и единственным участником ЗАО "УК Кристалл-Лефортово" (преобразовано 01.03.2018 в ООО "УК Кристалл-Лефортово", которое владело 24% акций АО "Иткульский спиртзавод", членом Совета директоров АО "Иткульский спиртзавод". Также на момент совершения сделки Сметана П.Ю. являлся Генеральным директором и участником с долей 49% в уставном капитале ООО СК "Родник", по обязательствам которого выдано поручительство. Шишкин А.М. одновременно с должностью генерального директора АО "Иткульский спиртзавод" занимал в 2017-2018 гг. должность руководителя департамента производственных активов ООО "УК Кристалл-Лефортово" (генеральным директором и единственным участником которого являлся Сметана П.Ю.), являлся генеральным директором ООО "Агропродукт" (единственный участник Сметана П.Ю.).

Также судом установлено, что согласно сведениям, предоставленным АО "Реестр", по состоянию на 19.07.2019 акционерами ОАО "Иткульский спиртзавод" являются ООО "Проммаркет" - 27, 0061%, ООО ТД "Шампанские вина" - 8, 0286%, ООО УК "Кристалл - Лефортово" - 23,9959%, ООО Межрегиональный ТД "Кристалл - Сибирь" - 21,2556%, физические лица (122) - (т. 24 л.д. 125).

При этом ООО "УК Кристалл-Лефортово" является аффилированным лицом по отношению к ООО "МТД "Кристалл-Сибирь", так как участником последнего является ООО "ГК Кристалл-Лефортово" (с размером доли 1 %), где генеральным директором в период с 2017 по 2018 г. был Сметана Павел Юрьевич.

Согласно сведениям, предоставленным АО "Реестр", ООО "УК Кристалл-Лефортово" принадлежало 24 % акций АО "Иткульский спиртзавод", которые были переданы в собственность ООО "Маруся Бевереджис Рус" согласно договору купли-продажи ценных бумаг N б/н от 28.12.2019 г.

В результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам кредиторов:

В результате совершения спорных платежей из конкурсной массы должника выбыли денежные средства в указанном размере.

Таким образом, факт причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения сделки может считаться установленным.

Учитывая количество совершенных должником спорных платежей, должник и ответчик являются устойчивыми бизнес-партнерами, что указывает на обстоятельства их фактической аффилированности по признаку наличия совместных экономических интересов.

Таким образом, ответчик, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, мог установить наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества у ООО "УК Кристалл-Лефортово" в период совершения спорных платежей.

Ответчик является лицом, заинтересованным по отношению к должнику применительно к ст. 19 Закона о банкротстве, в связи с чем осведомленность ответчика о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов также может считаться установленной.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2022 по делу N А40-103424/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "Маруся Бевереджис рус" и АО "Итикульский спиртзавод" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ю.Н. Федорова