Приложение N 9. Инструкция по формированию паспорта проекта Программы энергосбережения

Приложение N 9
к Требованиям к Программам
энергосбережения, утвержденным
постановлением РЭК Москвы
от "24" декабря 2012 г.

Инструкция
по формированию паспорта проекта Программы энергосбережения

Паспорт проекта, разрабатываемый в рамках Программы энергосбережения составляется по форме, приведенной ниже к настоящему приложению.

К содержанию паспорта проекта предъявляются следующие требования:

а) соответствие целей, целевых индикаторов и задач проекта нормативно-правовым актам Российской Федерации и города Москвы, в том числе Городской целевой программе "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года".

б) формулировка цели проекта должна отражать ожидаемый результат его исполнения с точки зрения достигаемого социально-экономического эффекта. Степень достижения цели должна быть измеряема, то есть характеризоваться количественными показателями (показателями экономии ресурсов и (или) целевыми индикаторами). Система целевых индикаторов должна характеризовать достижение целей проекта.

Численные значения целевых индикаторов приводятся по каждому году реализации проекта и указываются с точностью до двух знаков после запятой.

в) система задач проекта должна быть необходимой и достаточной для достижения целей за планируемый период.

г) данные об исполнителе, ответственном за реализацию проекта, включают ФИО, должности и наименования организации.

д) информация о финансовом обеспечении проекта включает сведения об объемах ассигнований как федерального бюджета и бюджета города Москвы, так и внебюджетных источников.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств необходимо указать их источники.

Сведения о финансовом обеспечении проекта указываются в тыс. руб. с точностью до двух знаков после запятой.

е) сведения о сроках начала и окончания реализации проекта содержат информацию о планируемых сроках начала и окончания реализации задач. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца; "ММ" - порядковый номер месяца; "ГГГГ" - год.

Пояснительная записка к паспорту проекта должна быть в объеме не более 5 страниц и содержать:

- общую характеристику проекта;

- краткое описание целей, целевых индикаторов и ожидаемых результатов исполнения проекта с точки зрения достигаемого социально-экономического эффекта с указанием сроков их достижения, а также финансовых средств и их источников;

- обоснование необходимости и достаточности объемов финансирования, предусмотренных для исполнения проекта.

                             Паспорт проекта

                           Сведения о проекте

Дата регистрации: "__" __________ 20__ г.

Номер проекта: __________________________

1. Полное название проекта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Почтовый адрес:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Код города: ________ Телефон: ________ Факс: ________ E-mail: ________

6. Общая стоимость проекта: _____________________________________________

Внебюджетные средства: (расшифровать) ___________________________________

Бюджетные средства: _____________________________________________________

7. Срок окупаемости проекта (мес.) ______________________________________

Сведения о проекте

1. Основания проекта

В данном разделе указываются правовые и/или организационные причины, являющиеся основанием для инициирования проекта.

2. Цели и задачи проекта

В данном разделе указываются цели проекта и задачи, которые необходимо решить для достижения заявленных целей.

3. Результат проекта

В данном разделе описываются:

- конечные результаты (продукты) проекта, появляющиеся в результате его реализации, и обоснования этих результатов (расчеты);

- основные требования, предъявляемые к конечным результатам (продуктам) проекта;

- взаимосвязь конечных результатов (продуктов) проекта с результатами других проектов (для проектов, реализуемых в рамках программ).

4. Этапы проекта

В данном разделе описываются основные этапы проекта (если проект предполагает разбиение на этапы). Для каждого этапа указываются:

- задачи этапа;

- продолжительность этапа;

- структура работ этапа;

- результаты (включая документы) каждого этапа.

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

В данном разделе приводятся измеримые критерии и их значения, достижение которых подтверждает соответствие результатов проекта (этапа проекта) поставленным целям и предъявляемым требованиям.

6. Организация управления проектом

6.1. Органы управления проектом

В данном разделе описываются руководящие роли в проекте (Заказчик, Куратор, Руководитель проекта), а также органы, создаваемые для управления проектом (рабочие группы, проектные комитеты, координационные советы, дирекции проектов, проектные офисы и т.п.). В графическом виде приводится организационная структура проекта.

В табличном виде описываются функции руководителей и органов управления проектом.

Проектная роль/Орган управления	Основные функции

6.2. Состав участников проекта

В данном разделе перечисляются лица, принимающие участие в проекте, с указанием их проектной роли (Заказчик, Куратор, Руководитель, Участник, Консультант) или органа управления проектом, к которому они относятся.

В состав участников проекта могут включаться физические лица или представители юридических лиц, привлекаемые для реализации проекта.

В данный раздел для справки может быть включена информация о предполагаемом уровне загрузки проектными задачами основных участников проекта.

Допускается утверждение состава участников проекта отдельным документом

N п/п	Ф.И.О.	Должность	Проектная роль/Орган управления
1.
2.
3.
4.
5.
...

6.3. Матрица ответственности

В матрице ответственности указываются участники проекта (проектные роли и органы управления проектом), отвечающие за выполнение тех или иных работ по проекту Кроме того, в матрице ответственности указываются участники проекта, которые должны быть проинформированы о результатах.

Матрица ответственности приводится в табличной форме. В заголовках столбцов указываются роли участников проекта, в строках - структура работ по проекту. В таблице используются следующие условные обозначения:

У - утверждает документ или принимает результат;

С - согласует документ или участвует в приемке результата;

О - отвечает за исполнение, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный;

К - контролирует ход реализации и результат;

уч - участвует в исполнении;

И - информируется путем рассылки информации о результатах.

Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)
	Уч. 1	Уч. 2	Уч. 3	Уч. 4	...

7. Контрольные точки проекта

Перечень контрольных точек проекта определяет ключевые события проекта, их даты и результаты, которые должны быть получены по состоянию на эти даты. Список предназначен для контроля промежуточных результатов (событий) проекта. Список представляется в табличном виде и включает только события, контролируемые на уровне заказчика проекта.

N п/п	Дата	Контрольная точка
2012 год
1.
2.
3.
2013 год
4.
5.
6.
2014 год или год окончания
7.
8.
9.

8. Бюджет проекта

В данном разделе в табличной форме приводится оценка стоимости ресурсов, привлекаемых для выполнения проекта.

Данные о бюджете проекта приводятся в разрезе:

- этапов проекта;

- структуры работ по проекту;

- видов (направлений) затрат;

- источников финансирования;

- периодов финансирования (год, квартал, месяц).

Этапы реализации проекта	Финансирование проекта	В т.ч. по источникам
		Бюджетные источники	Внебюджетные источники
Всего из них:
1 этап
2 этап

9. Ограничения проекта

В данном разделе перечисляются существенные ограничения проекта - финансовые, ресурсные, календарные, организационные и т.п. - о которых известно на момент разработки настоящего документа.

10. Допущения проекта

В данном разделе перечисляются допущения проекта, то есть предположения об обстоятельствах или событиях, при которых проект будет реализован по плану проекта и с требуемым качеством.

11. Риски проекта

В данном разделе перечисляются вероятные риски проекта и мероприятия, направленные на выявление, нейтрализацию или снижение ущерба от появления события, негативного для проекта.

N п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный