Приложение 13.1. Форма титульного листа программы облигаций и информация, включаемая в программу облигаций

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 октября 2016 г. N 4171-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 13.1
к Положению Банка России
от 11 августа 2014 года N 428-П
"О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг"
(с изменениями от 28 октября 2016 г.)

А) Форма титульного листа программы облигаций

                              Зарегистрировано "__" ___________ 20__ г.

                              Государственный регистрационный номер

                              /-\   /---------\   /-\   /-------\

                              | | - | | | | | | - | | - | | | | |

                              \-/   \---------/   \-/   \-------/

                              ___________________________________________

                               (указывается наименование регистрирующего

                                             органа)

                              ___________________________________________

                                     (подпись уполномоченного лица)

                                    (печать регистрирующего органа)

                           ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

_________________________________________________________________________

               (указывается полное наименование эмитента)

_________________________________________________________________________

    (указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные

  признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и

          иные идентификационные признаки программы облигаций)

Срок действия программы облигаций: ______________________________________

                          (указывается срок действия программы облигаций)

      Облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций,

    являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных

  инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством

                          Российской Федерации(1)

Утверждена решением ____________________________________________________,

 (указывается орган управления эмитента, утвердивший программу облигаций)

принятым "__" ________ 20__ г., протокол от "__" _______ 20__ г. N ___.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: ________________________

                                            (указываются место нахождения

_________________________________________________________________________

     и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _______ ____________ "__" _________ 20__ г. подпись И.О. Фамилия М.П.

_____________________________

     (1) Данный текст указывается на титульном листе программы облигаций,

предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Б) Информация, включаемая в программу облигаций

1. Вид ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Приводится минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальная и максимальная номинальная стоимость облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций

Приводится минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальное и максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и в случае присвоения коды облигаций каждого транша.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента номинальной стоимости облигации в предусмотренный ею срок, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

Указывается на возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводится способ размещения (открытая и (или) закрытая подписка) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что способ размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае закрытой подписки дополнительно может быть указан круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, подлежащих размещению каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих облигации, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих облигации, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.).

В случае если закрытую подписку на облигации предполагается осуществлять на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего (существовавших) между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, дополнительно может указываться на это обстоятельство и связанные с этим особенности размещения таких облигаций.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указываются срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций в рамках программы облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также может быть указан порядок раскрытия такой информации.

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения, или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что порядок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводятся условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие условия и порядок в условиях программы облигаций не определяются.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций

Приводятся сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций) либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

Для программы биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

Для программы коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта коммерческих облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается на то, что облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, погашаются в денежной форме.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

Приводятся порядок и (или) условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие порядок и условия в условиях программы облигаций не определяются.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме. Приводится порядок выплаты дохода по облигациям либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

Дополнительно могут быть указаны:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по требованию их владельцев либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, дополнительно могут быть указаны стоимость (порядок определения стоимости), порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

В случае если погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям предполагается осуществлять с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

9.7. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 9.7

10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае установления возможности приобретения облигаций дополнительно могут быть указаны порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

В случае если облигации в рамках программы облигаций предполагается размещать путем открытой подписки или предполагается, что государственная регистрация отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, будет сопровождаться регистрацией проспекта облигаций (проспект облигаций представляется в регистрирующий орган для регистрации одновременно с представлением для регистрации программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации об отдельном выпуске (дополнительном выпуске) облигаций либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае если программа облигаций содержит указание на то, что исполнение обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечиваются поручительством третьих лиц, могут указываться сведения о лице (лицах), предоставляющем (предоставляющих) обеспечение по облигациям, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно может раскрываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Дополнительно может указываться на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения, либо указывается на то, что такие условия в программе облигаций не определяются.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводятся сведения об определенном эмитентом представителе (представителях) владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций отсутствуют.

В случае определения эмитентом представителя владельцев облигаций по каждому такому представителю дополнительно могут быть указаны:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

17. Срок действия программы облигаций

Указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).

18. Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций