Приложение 13.2. Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций программы облигаций в рамках программы облигаций и информация, включаемая в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 28 октября 2016 г. N 4171-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 13.2
к Положению Банка России
от 11 августа 2014 года N 428-П
"О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг"
(с изменениями от 28 октября 2016 г.)

А) Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций программы облигаций в рамках программы облигаций

                  Зарегистрировано "__" ___________ 20__ г.

                  Государственный регистрационный номер

                  /-\   /---\   /---------\   /-\   /-------\   /-------\

                  | | - | | | - | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |

                  \-/   \---/   \---------/   \-/   \-------/   \-------/

                  _______________________________________________________

                     (указывается наименование регистрирующего органа)

                  _______________________________________________________

                               (подпись уполномоченного лица)

                              (печать регистрирующего органа)

           УСЛОВИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ОБЛИГАЦИЙ

                      В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

_________________________________________________________________________

             (указывается полное наименование эмитента)

_________________________________________________________________________

    (указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные

       признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа облигаций _____________________________________________________

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

зарегистрирована ________________________________________________________

          (указываются дата регистрации и государственный регистрационный

                     номер, присвоенный программе облигаций)

 Облигации настоящего выпуска (дополнительного выпуска) являются ценными

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены

    в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации(1)

Утверждены решением ____________________________________________________,

      (указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска

        (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

принятым "__" _____ 20__ г., протокол (приказ) от "__" ___ 20__ г. N ___,

на основании решения ___________________________________________________,

 (указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

принятого ______________________________________ "__" __________ 20__ г.,

  (указывается орган управления эмитента, принявший решение

                об утверждении программы облигаций)

протокол от "__" ________ 20__ г. N ___.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: ________________________

                                            (указываются место нахождения

_________________________________________________________________________

      и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _______ ____________ "__" _________ 20__ г. подпись И.О. Фамилия М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска), размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается _____________(2) в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска (дополнительного выпуска) облигаций(3). ________________________________________________ (полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение) ________________________________________________ _______ ____________ (наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия лица, подписывающего условия выпуска М.П. (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение; название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение "__" ___________ 20__ г.

_____________________________

     (1) Данный  текст  указывается  на титульном  листе  условий выпуска

(дополнительного  выпуска)   облигаций  в  рамках  программы   облигаций,

предназначенных для квалифицированных инвесторов.

     (2) Указывается   способ   обеспечения   исполнения  обязательств по

облигациям эмитента, размещаемым в рамках программы облигаций.

     (3) Данный  текст  указывается  на  титульном  листе условий выпуска

(дополнительного  выпуска)  облигаций  с  обеспечением в рамках программы

облигаций.

Б) Информация, включаемая в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций

1. Вид ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска).

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и в случае присвоения коды облигаций каждого транша.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения облигаций дополнительного выпуска указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения облигаций: открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.2. Срок размещения облигаций

Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.3. Порядок размещения облигаций

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Указываются условия и порядок оплаты облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к условиям и порядку оплаты размещаемых ценных бумаг, который должен указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

В случае размещения облигаций, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций).

При размещении облигаций путем подписки в иных случаях указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случае размещения биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается на то, что облигации погашаются в денежной форме.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его (ее) определения.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме.

Приводится порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.7. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 9.7

10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

В случае если облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций (регистрация проспекта облигаций осуществлена одновременно с регистрацией программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением