Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации Новосибирской области от 13 июня 1996 г. N 335 в пункт 16 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Общие данные о ценных бумагах.

а) выпускаются краткосрочные областные долговые обязательства Новосибирской области 1995 года. Сокращенное наименование - КОДО.

Выпускаемые долговые обязательства являются именными, беспроцентными, бескупонными.

Долговые обязательства Новосибирской области на основании статьи 65 главы 3 Конституции Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации N 78 от 28 декабря 1991 г., утвердившего "Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР", являются ценными бумагами субъекта Российской Федерации.

б) общий объем выпуска составляет по номиналу 70.000.000.000 (семьдесят миллиардов) рублей.

в) выпускается 700.000 (семьсот тысяч) штук долговых обязательств.

г) номинал каждого долгового обязательства равен 100.000 (сто тысяч) рублей.

д) Эмиссия КОДО осуществляется отдельными сериями. Серии выпускаются на срок от 3-х до 12 месяцев в зависимости от конъюнктуры рынка. Объем каждой серии (количество обязательств в ней), период обращения (дата погашения) и срок размещения определяются Полномочным Представителем Эмитента. Период размещения, срок погашения и объем каждой серии КОДО определяются таким образом, чтобы:

- общее количество обязательств всех серий было не более 700 тысяч штук;

- срок размещения обязательств каждой из серий заканчивается до 01.10.96г.;

- срок обращения обязательств каждой серии был не менее 3-х и не более 6-ти месяцев;

- срок обращения обязательств каждой из серий заканчивался до 31 декабря 1996г.

Информация о проведении аукциона по размещению очередной серии КОДО и ее параметрах доводится совместно Генеральным Агентом (Официальным Брокером) и Торговой системой до Уполномоченных Дилеров по КОДО не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения данного аукциона, и предоставляется всем заинтересованным средствам массовой информации. Информация предоставляется в виде официального сообщения о выпуске в обращение очередной серии КОДО. В официальном сообщении помещается следующая информация:

- порядковый номер серии;

- объем серии (количество КОДО в штуках и объем серии в рублях по номиналу);

- период проведения первичного размещения (дата начала и конца размещения);

- дата проведения аукциона по размещению КОДО данной серии, которая является первым днем размещения данной серии КОДО;

- срок обращения данной серии в днях;

- день погашения КОДО данной серии;

- ограничения на потенциальных покупателей КОДО данной серии;

- лимит неконкурентных заявок.

Официальным средством массовой информации, в котором полномочным представителем эмитента публикуется информация о параметрах каждой серии КОДО, является газета "Советская Сибирь" (г. Новосибирск).

В официальном сообщении о выпуске в обращение очередной серии публикуется следующая информация:

- порядковый номер серии;

- объем серии (количество КОДО в штуках и объем серии в рублях по номиналу);

- период проведения первичного размещения (дата начала и конца размещения);

- дата проведения аукциона по размещению КОДО данной серии, которая является первым днем обращения данной серии КОДО;

- срок обращения данной серии в днях;

- день погашения КОДО данной серии;

- ограничения на потенциальных покупателей КОДО данной серии;

- лимит неконкурентных заявок.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации Новосибирской области от 13 июня 1996 г. N 335 в пункт 17 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Общие сведения о порядке размещения и обращения ценных бумаг.

а) данный проспект эмиссии утвержден администрацией Новосибирской области в соответствии с решением 14-й сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 28.09.1995 "О выпуске областного займа 1995 года".

Изменения к данному проспекту эмиссии утверждены Администрацией Новосибирской области в соответствии с решением 23-й сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 29.05.96 "О внесении изменений в Основные условия выпуска бескупонных краткосрочных областных долговых облигаций (КОДО) администрации Новосибирской области.

б) дата начала размещения областных долговых обязательств Новосибирской области определяется после регистрации проспекта эмиссии в Министерстве финансов РФ по решению полномочного представителя эмитента.

в) потенциальными покупателями КОДО могут быть любые юридические и физические лица. Для отдельных серий эмитентом могут устанавливаться ограничения на владельцев КОДО данной серии.

г) дата окончания размещения КОДО - 01.10. 1996 года.

д) размещение и обращение КОДО осуществляется исключительно в торговых системах. Торговая система - организация, имеющая лицензию фондовой биржи и уполномоченная на основании договора с эмитентом обеспечивать торговлю (заключение сделок купли- продажи) КОДО. Торговая система не имеет права выполнять функции генерального агента, уполномоченного дилера или инвестора на рынке КОДО.

е) условия и порядок размещения.

КОДО продаются первым владельцем по цене ниже номинала (с дисконтом), погашаются по номиналу.

Деятельность по обслуживанию рынка областных долговых обязательств, выпуску в обращение, организации вторичного рынка, заключению от имени и по поручению эмитента с третьими лицами договоров на выполнение отдельных функций на рынке КОДО, контроль за исполнением таких договоров и иные функции согласно настоящему проспекту эмиссии осуществляет генеральный агент, действующий на основании генерального соглашения (договора) с эмитентом.

Размещение КОДО (продажа первым владельцем) осуществляется от имени эмитента генеральным агентом в торговых системах, как правило, на первичном аукционе. После проведения аукциона по размещению одной из серий КОДО не размещенная в ходе этого аукциона часть КОДО данной серии может быть доразмещена генеральным агентом в ходе вторичных торгов по КОДО.

Участниками первичных аукционов по КОДО выступают генеральный агент (как продавец) и уполномоченные дилеры (как покупатели). Инвесторы (потенциальные покупатели, не являющиеся уполномоченными дилерами) приобретают КОДО через уполномоченных дилеров. Уполномоченный дилер - юридическое лицо, являющееся инвестиционным институтом (кроме инвестиционного консультанта) или банком, уполномоченное на основании договоров с эмитентом и торговой системой осуществлять в данной торговой системе операции покупки-продажи КОДО от своего имени за свой счет, а также за счет инвесторов (своих клиентов).

ж) порядок и условия проведения аукциона.

КОДО размещаются через аукцион по цене ниже номинала, устанавливаемой в ходе аукциона. Аукцион по размещению КОДО конкретной серии считается состоявшимся, если на нем было продано не менее 20 процентов от количества КОДО этой серии, заявленных к размещению на данном аукционе. Право на участие в аукционе по первичному размещению КОДО в качестве покупателей предоставляется уполномоченным дилерам, действующим от своего имени и за свой счет, а также от своего имени за счет и по поручению своих клиентов - инвесторов. Участники аукциона в торговой системе подают заявки двух типов на приобретение КОДО:

- конкурентные заявки - заявки с указанием количества денежных средств, направляемых для приобретения КОДО по фиксированной цене, с указанием этой цены;

- неконкурентные заявки - заявки с указанием количества денежных средств, направляемых для приобретения КОДО по средневзвешенной цене аукциона.

Конкурентные заявки удовлетворяются в случае, если указанная в них участником цена равна или превышает цену отсечения, определяемую по решению полномочного представителя эмитента.

По удовлетворяемым конкурентным заявкам определяется средневзвешенная цена аукциона.

Неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене аукциона.

Цена КОДО определяется в процентах от номинала с точностью до одной сотой процента.

Представителем эмитента устанавливается для каждого аукциона предельный размер неконкурентных заявок (лимит), подаваемых уполномоченным дилером.

Аукцион проводится в соответствии с правилами, изложенными в "Положении об обслуживании и обращении краткосрочных областных долговых обязательств Новосибирской области 1995 года", далее именуемом Положением, и регламентом проведения аукциона. Упомянутые документы публикуются полномочным представителем эмитента в средствах массовой информации не позднее чем за 2 недели до даты проведения первого аукциона.

з) Выпуск КОДО производится в безбумажной форме - в форме записей на счетах. Учет КОДО ведется по счетам депо, открываемым владельцами в депозитарной системе.

и) Депозитарная система - система регистрирующих организаций, выполняющих функции депозитариев торговых систем (именуемых далее депозитарии), субдепозитариев уполномоченных дилеров (далее субдепозитарии), в рамках перевод КОДО по счетам депо их владельцев.

Депозитарий - подразделение организации, выполняющей функции торговой системы, или сторонняя организация, уполномоченная на основании договора с эмитентом, торговой системой и уполномоченными дилерами обеспечивать учет прав собственности на КОДО и перевод КОДО по итогам совершения сделок в данной торговой системе по счетам депо уполномоченных дилеров, аккредитованных при данной торговой системе. Депозитарий не может выполнять функции уполномоченного дилера или инвестора на рынке КОДО.

Субдепозитарий уполномоченного дилера - система, обеспечивающая учет уполномоченным дилером прав инвесторов, являющихся его клиентами, на КОДО по их счетам депо, а также перевод КОДО по счетам инвестора на основании договоров с ними.

к) проведение безналичных денежных расчетов по сделкам с КОДО, учет и хранение денежных средств, используемых участниками рынка КОДО для проведения операций на рынке КОДО, обеспечиваются расчетной системой.

Расчетная система по КОДО состоит из:

- расчетных центров торговых систем;

- клиринговых банков расчетных центров;

- банка эмитента.

Расчетный центр торговой системы, далее именуемый расчетный центр - подразделение (расчетная палата и т.п.) организации, выполняющей функции торговой системы, или организация, уполномоченная на основании договоров с эмитентом, торговой системой и уполномоченными дилерами обеспечивать учет денежных средств участников рынка КОДО и расчеты по сделкам с КОДО в рамках данной торговой системы.

Расчетные центры торговых систем и клиринговые банки расчетных центров не имеют права выполнять функции генерального агента, уполномоченного дилера или инвестора на рынке КОДО.

Клиринговый банк расчетного центра, именуемый далее клиринговый банк - организация, являющаяся в соответствии с действующим законодательством РФ банком, уполномоченная на основании договоров с эмитентом и расчетным центром осуществлять безналичные денежные расчеты по сделкам с КОДО и хранение денежных средств, используемых участниками рынка КОДО для проведения операций с КОДО в рамках торговой системы, обслуживаемой данным расчетным центром. В клиринговом банке для осуществления расчетов при размещении, погашении и вторичном обращении КОДО открывается специальный счет расчетного центра.

Банк эмитента - главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области, в расчетнокассовом центре которого открыт счет эмитента, используемый для осуществления расчетов при размещении и погашении КОДО.

л) для наблюдения за выпуском, обращением КОДО, деятельностью представителя эмитента, генерального агента, направлением использования средств, привлеченных при размещении КОДО, создается наблюдательный комитет, действующий на основании "Положения о наблюдательном комитете", утверждаемого администрацией Новосибирской области.

18. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг.

а) оплата приобретаемых КОДО происходит безналичным путем в рублях РФ с зачислением денежных средств на счет эмитента в банке эмитента.

б) оплата КОДО в неденежной форме не производится.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации Новосибирской области от 13 июня 1996 г. N 335 в пункт 19 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг.

Постановлением администрации Новосибирской области N 02-248-р от 01.11.95 в качестве генерального агента утверждено ОАО "Инвестиционная компания "Развитие. Инвестиции. Финансы" (инвестиционная компания "РИФ").

Адреса ОАО "Инвестиционная компания "РИФ":

Юридический адрес - г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 12. Почтовый адрес - Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, а/я 162.

Офис - г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Факс (3832) 21-02-65.

Тел: (3832) 21-72-01, 21-67-14.

E-mail (Relcom): rif@rif.nsk.su

ОАО "Инвестиционная компания "РИФ" имеет лицензию N 11 от 05 мая 1993 года на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционной компании, финансового брокера, инвестиционного консультанта с правом работы с гражданами, выданную по решению управления финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

Список Уполномоченных Дилеров, Торговых Систем утверждается Полномочным Представителем Эмитента и предоставляется им всем заинтересованным средствам массовой информации.

20. Сведения о погашении и получении доходов по ценным бумагам.

а) доходом по КОДО является разница между ценой реализации и ценой приобретения.

б) погашение КОДО осуществляется по номиналу. Погашение КОДО производится через торговые системы по правилам, изложенным в Положении. Расчеты с уполномоченными дилерами по погашаемым обязательствам, принадлежащим им и их клиентам-инвесторам, осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации расчетными центрами торговых систем в день погашения. Для проведения погашения управление финансов и налоговой политики администрации области зачисляет на счета в расчетных центрах торговых систем необходимые суммы.

Расчеты с инвесторами при погашении КОДО производится через уполномоченных дилеров.

Доходы, полученные владельцами КОДО, подлежат налогообложению в соответствии с порядком, установленным для ценных бумаг субъектов Российской Федерации действующим законодательством РФ.

В соответствии с Постановлением Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку РФ от 05.05.95 N 1 в отношении ценных бумаг субъектов Российской Федерации применяется порядок налогообложения, установленный для государственных ценных бумаг.

В частности, в соответствии с действующим налоговым законодательством и разъяснениями, данными в письмах Минфина РФ и Госналогслужбы РФ NN 04-01-23, ВГ-8-01/365 от 23.06.95 и NN 79, ВГ-6-01/418 от 28/27.07.95, доход, полученный по операциям с государственными ценными бумагами (включая дисконт), подлежит освобождению от уплаты налога на прибыль.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации Новосибирской области от 13 июня 1996 г. N 335 в пункт 21 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

21. Прочие особенности и условия.

Инвесторы - юридические и физические лица проводят все операции (покупки и продажи) с КОДО только через уполномоченных дилеров, на условиях заключаемых между ними договоров на обслуживание по КОДО. Каждый инвестор может быть клиентом у одного или нескольких уполномоченных дилеров.

Уполномоченный дилер проводит все операции с КОДО только в рамках одной торговой системы, при которой он аккредитован (с которой заключил соответствующий договор).

Генеральный агент принимает участие в первичных аукционах и вторичных торгах по КОДО от своего имени, за счет и в интересах эмитента.

В целях упорядочения (детального регламентирования) процедур размещения, совершения сделок купли-продажи и проведения расчетов по ним, переоформления и учета прав собственности владельцев, погашения КОДО администрацией Новосибирской области утверждается "Положение об обслуживании и обращении краткосрочных областных долговых обязательств Новосибирской области 1995 года". После утверждения положение публикуется в официальном средству массовой информации и является обязательным к выполнению всеми участниками рынка КОДО.

Любые действия, связанные с изменением прав собственности на КОДО, а также связанные с изменением статуса держателей КОДО, должны производиться исключительно через торговую, расчетную и депозитарную системы на основании положения.

Владельцы КОДО в течение срока их обращения имеют право обмена принадлежащих им КОДО на налоговые освобождения по налоговым платежам в областной бюджет на сумму, равную текущей стоимости принадлежащих им КОДО на день оформления налогового освобождения. Текущая стоимость КОДО каждой серии при оформлении налогового освобождения определяется по следующей формуле:

Цтек = 100 000 х (Цразм.) х Т/Тобр)/100, где:

Цтек - текущая цена одного КОДО данной серии, в рублях;

Цразм. - средневзвешенная цена продажи КОДО данной серии на аукционе по ее размещению, выраженная в процентах от номинала;

Тобр - период обращения данной серии КОДО, в днях;

Т - количество дней, прошедших с даты проведения аукциона по размещению данной серии КОДО.

22. Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска ЦБ.

Часть средств, мобилизованных при размещении займа, может быть использована для поддержания ликвидности рынка КОДО.

Оставшаяся часть средств направляется для финансирования программ, работ и объектов, имеющих высокую социальную значимость для Новосибирской области. Контроль за движением средств, поступающих от реализации КОДО, осуществляет наблюдательный комитет и управление финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

23. Гарантии.

Гарантиями обеспечения выплат держателям КОДО служат плановые поступления налоговых платежей и доходов от приватизации государственной собственности в областной бюджет.

Администрацией Новосибирской области для обеспечения дополнительной гарантии своевременного погашения займа создается резервный фонд займа в размере 2 миллионов долларов США, размещаемый на специальных депозитных счетах банков.

Для обеспечения большей надежности своевременного погашения займа могут служить кредитные линии, открываемые эмитентом в банках.

24. Факторы риска.

При анализе факторов риска необходимо учитывать, что средства, поступающие от реализации КОДО, направляются в основном на финансирование социальных программ, а средства, необходимые для погашения выпуска, мобилизуются за счет налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области. Таким образом, наиболее значимым фактором риска является возможность изменения налогового законодательства в период обращения КОДО, влекущее за собой уменьшение налоговых поступлений в областной бюджет.

Нестабильность экономической и политической ситуации является общим фактором риска для инвесторов и эмитента.

Новосибирская область не относится к зоне повышенной социальной напряженности, что позволяет предположить невысокую степень социального риска. Технический и экологический риск практически отсутствует.

Защита интересов инвесторов, обеспечивается тем, что при определении цены аукциона учитываются альтернативные возможности по вложению средств инвесторов на финансовом, валютном рынках, а также на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг, а также принятием ряда мер для обеспечения своевременности погашения КОДО и поддержания ликвидности рынка КОДО.