Приложение 1. Конкурсная документация открытого конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных облигаций города Новосибирска

Приложение 1
к постановлению мэрии
г. Новосибирска
от 7 июня 2004 г. N 636

Конкурсная документация
открытого конкурса по определению генерального агента
по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения
и погашения муниципальных облигаций города Новосибирска

1. Предполагаемые основные параметры муниципального облигационного займа 2004 года:

Объем выпуска -1500000000,0 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Вид ценных бумаг - процентные облигации.

2. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок от претендентов на участие в конкурсе с приложением соответствующих документов производится конкурсной комиссией с 11.00 час. 11 июня 2004 г. до 16.00 час. 21 июля 2004 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет N 504.

Заявки на участие в конкурсе представляются конкурсной комиссии в открытом и закрытом конвертах в соответствии с пунктом 10 настоящей конкурсной документации (при получении секретарь конкурсной комиссии делает соответствующую пометку на экземпляре описи документов, который остается у претендента).

3. Характер и объем работ (услуг) генерального агента.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур выпуска (организация эмиссии):

разработка предложений по документационной базе облигационного займа, а именно: разработка предложений к параметрам генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций, условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций, решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций, отчета об итогах эмиссии муниципальных облигаций;

консультирование эмитента по вопросам организации эмиссии муниципальных облигаций;

выполнение юридических и иных действий от имени эмитента или от своего имени, но за счет эмитента, - по его поручению.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур размещения облигаций (андеррайтинг):

продажа облигаций первым владельцам.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур обслуживания (обращение и погашение) облигационного займа:

осуществление от имени и за счет эмитента платежей по погашению облигаций, выплате купонного дохода по облигациям;

содействие эмитенту в разработке документов, необходимых для выполнения эмитентом его обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости облигаций;

поддержание ликвидности выпуска облигаций при обращении.

4. Дата, время и место заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов и приложенных к заявкам документов.

Комиссия на основании изучения документов претендентов, переданных в открытых конвертах, 23 июля 2004 г. утверждает список участников конкурса.

В случае не включения в список участников, комиссия уведомляет претендента не позднее 16.00 час. местного времени того же дня.

Конкурс будет проходить 26 июля 2004 г. в 11.00 час. местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, малый зал мэрии.

5. Порядок и сроки объявления результатов конкурса.

Результаты конкурса сообщаются всем претендентам в течение десяти рабочих дней после его завершения посредством публикации объявления об итогах конкурса в газете "Вечерний Новосибирск" и на сайте www.novo-sibirsk.ru. конкурсная комиссия и победитель конкурса в тот же срок подписывают протокол о подведении итогов конкурса.

6. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Председатель конкурсной комиссии на заседании комиссии вскрывает закрытые конверты с заявками на участие в конкурсе в час, день и в месте проведения конкурса, которые указаны в четвертом абзаце пункта 4 настоящей конкурсной документации.

7. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

Комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок в следующем порядке:

предварительное изучение конкурсных заявок на предмет полноты их содержания и правильности оформления;

изучение правомочности и квалификации претендентов в соответствии с пунктом 9 настоящей конкурсной документации;

оценка соответствия предлагаемых услуг условиям конкурса;

оценка и сопоставление конкурсных заявок в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей конкурсной документации.

8. Разъяснение положений конкурсной документации.

Претендент на участие в конкурсе, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к консультанту организатора конкурса по факсу (3832) 270401, электронной почте kostenko@ufm.admnsk.ru или почтовым отправлением (письмо, телеграмма), которое направляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, конкурсной комиссии по определению генерального агента при обслуживании процедур выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных облигаций г. Новосибирска. Разъяснения по содержанию конкурсной документации направляются по почтовому адресу (факсу или электронной почты), указанному в запросе претендента о разъяснении конкурсной документации.

Запросы о разъяснении конкурсной документации принимаются с 15 до 30 июня 2004 года.

9. Требования к участникам конкурса.

Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

продолжительность деятельности Претендента в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть не менее двух лет;

величина собственного капитала Претендента по состоянию на 1 января текущего года составляет не менее 5,0 млрд. рублей;

валюта баланса на 1 января текущего года составляет не менее 50,0 млрд. рублей;

наличие специального структурного подразделения, осуществляющего организацию эмиссий ценных бумаг, состоящего из квалифицированных сотрудников, аттестованных ФКЦБ РФ;

наличие опыта успешной организации, размещения и обслуживания облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

представление полной, точной и достоверной информации в соответствии с пунктом 10 конкурсной документации;

претендент не находится в процессе ликвидации, реорганизации или осуществления одной из процедур банкротства;

в отношении претендента не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

отсутствие у претендента убытков по итогам 2003 года;

отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

на имущество претендента не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена.

При подаче заявки на участие в конкурсе от группы претендентов каждый участник такой группы должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

10. Документы, представляемые претендентом для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе Претендент представляет в комиссию заверенную подписью уполномоченного лица Претендента и оттиском печати заявку на бланке Претендента установленной формы (приложение 1), опись предоставляемых на конкурс документов (в двух экземплярах), а также следующие документы:

Документы, представляемые в открытом конверте:

Нотариально заверенные копии:

документа, подтверждающего полномочия лица Претендента, подписывающего конкурсные документы, а именно, заявку и документы, указанные в пункте 10. В случае подписания заявки уполномоченным представителем, представляется также подлинник или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия органа управления претендента, выдавшего доверенность представителю;

свидетельства о государственной регистрации;

учредительных документов, изменений и дополнений к ним;

лицензии на осуществление банковских операций;

лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

справки налогового органа, подтверждающего отсутствие у претендента просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату.

Копии документов, заверенные главным бухгалтером и оттиском печати Претендента:

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год (форма N 101, форма N 102);

справки о размере собственного капитала на 1 января текущего года (форма N 134).

В открытом конверте также представляются:

опись представляемых документов - 2 экз.;

справка налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на момент подачи заявки на участие в конкурсе.

Документы, представляемые в закрытом конверте:

Документы, подписанные уполномоченным лицом Претендента и заверенные оттиском печати:

список аффилированных лиц по состоянию на 1 января текущего года;

краткое описание опыта работы в области организации, размещения и обслуживания облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в форме таблицы со следующими столбцами: наименование эмитента, объем выпуска; функции Претендента);

сведения относительно опыта работы с Министерством финансов Российской Федерации по регистрации условий эмиссии и обращения облигационных займов (если такой опыт имеется);

описание структуры подразделения, осуществляющего организацию эмиссии, сведения о наличии квалифицированных специалистов (с приложением квалификационных аттестатов ФКЦБ), необходимых для обслуживания процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций;

справка, подтверждающая, что по состоянию на последнюю отчетную дату в отношении Претендента не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

предложения Претендента по организации выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, включающие:

предложение по структуре выпуска и порядку размещения облигаций, с указанием предлагаемых параметров;

описание функций, которые Претендент готов выполнять в процессе организации выпуска, размещения и обслуживания обращения и погашения облигаций;

сведения о наличии возможности оказания брокерских услуг в целях управления муниципальным долгом, в том числе путем удаленного доступа к биржевой торговой системе;

информацию о возможности оказания содействия в присвоении внутрироссийского рейтинга кредитоспособности города Новосибирска;

информацию о стоимости услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигационного займа (точная цифра до сотых);

информацию о сроках зачисления денежных средств от размещения облигационного займа;

описание договорной базы по сопровождению эмиссии с приложением проектов договоров;

информацию о возможности выкупа претендентом всего или части выпуска муниципальных облигаций (точная цифра, до сотых);

анкету претендента по форме согласно приложению 2;

гарантии размещения 100 % эмиссии с купонной доходностью (точная цифра, до сотых).

11. Основания, по которым комиссия вправе отклонить конкурсную заявку:

претендент не представивший в конкурсную комиссию письменный запрос об участии в конкурсе утрачивает право участника;

претендент не отвечает квалификационным требованиям, указанным в пункте 9 конкурсной документации;

претендент предоставил недостоверные или неполные сведение, которые могут повлиять на проведение конкурса и(или) решение комиссии;

претендент отказался дать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе;

документы не оформлены в соответствии с пунктом 10 конкурсной документации.

12. Критерии определения победителя конкурса.

При подведении итогов и определении победителя конкурса используются следующие критерии:

стоимость услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций (без учета НДС);

наличие положительного опыта работы на рынке ценных бумаг в качестве организатора выпуска, финансового консультанта, организатора размещения (андеррайтера), платежного агента, маркет-мейкера;

количество выпусков ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

наличие специального подразделения, осуществляющего эмиссии ценных бумаг, и квалифицированных сотрудников;

величина собственного капитала;

валюта баланса на последнюю отчетную дату;

объем обязанностей, принимаемых на себя претендентом в процессе выпуска облигаций;

наличие возможности осуществления деятельности по обслуживанию процедур выпуска, размещения, погашения облигаций по месту нахождения эмитента;

наличие возможности выкупа всего или части выпуска ценных бумаг;

сроки зачисления денежных средств от размещения облигаций;

предложения по структуре и стоимости займа.

Критерии оценки участников конкурса среди банков (профессиональных участников рынка ценных бумаг) на право организации облигационного займа города Новосибирска (приложение 3).

На заседании конкурсной комиссии ее члены представляют заключение, выставляя соответствующие баллы каждому из участников конкурса.

Победителем конкурса признается его участник, который наиболее полно отвечает квалификационным требованиями и набрал наибольшее количество баллов.

Подсчет баллов при подаче коллективной заявки производится по каждому участнику группы отдельно и при определении победителя в расчет принимается средний результат.

13. Срок действия заявки на участие в конкурсе.

Заявка претендента, если она не была отозвана претендентом или отклонена конкурсной комиссией, действительна до момента заключения муниципального контракта с победителем конкурса.

Претендент вправе отозвать поданную им заявку путем письменного уведомления конкурсной комиссии до окончания установленного пунктом 2 настоящей конкурсной документации срока подачи заявок.