Приложение. Конкурсная документация открытого конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций города Новосибирска

Приложение

Конкурсная документация
открытого конкурса по определению генерального агента
по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения
и погашения облигаций города Новосибирска
(утв. постановлением мэра г. Новосибирска от 21 марта 2005 г. N 274)

1. Предполагаемые основные параметры муниципального облигационного займа 2005 года:

Объем выпуска -1000000000,0 (один миллиард) рублей.

2. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок от претендентов на участие в конкурсе с приложением соответствующих документов производится конкурсной комиссией со дня опубликования извещения о проведения Конкурса до 16.00 час. 12 мая 2005 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинеты N 504, 504а.

Заявки на участие в конкурсе представляются конкурсной комиссии в открытом и закрытом конвертах в соответствии с пунктом 10 настоящей конкурсной документации (при получении секретарь конкурсной комиссии делает соответствующую отметку на экземпляре описи документов, который остается у претендента).

3. Характер и объем работ (услуг) генерального агента.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур выпуска (организация эмиссии):

разработка предложений о документационной базе облигационного займа, а именно: разработка предложений к параметрам генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций, условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций, решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций, отчета об итогах эмиссии муниципальных облигаций;

консультирование эмитента по вопросам организации эмиссии муниципальных облигаций;

выполнение юридических и иных действий от имени эмитента или от своего имени, но за счет эмитента, - по его поручению.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур размещения облигаций (андеррайтинг):

продажа облигаций первым владельцам;

предоставление по запросу эмитента договоров продажи облигаций первым владельцам.

Выполнение функций генерального агента при осуществлении процедур обслуживания (обращение и погашение) облигационного займа:

осуществление от имени и за счет эмитента платежей по погашению облигаций, выплате купонного дохода по облигациям;

содействие эмитенту в разработке документов, необходимых для выполнения эмитентом его обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости облигаций;

поддержание ликвидности выпуска облигаций при обращении.

4. Дата, время и место заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов и приложенных к заявкам документов.

Комиссия на основании изучения документов претендентов, переданных в открытых конвертах, 13 мая 2005 г. утверждает список участников конкурса.

В случае не включения в список участников, комиссия уведомляет претендента не позднее 16.00 час. местного времени того же дня.

Конкурс проводится 16 мая 2005 г. в 11.00 час. местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет N 201.

5. Порядок и сроки объявления результатов конкурса.

Результаты конкурса сообщаются всем претендентам в течение десяти рабочих дней после его завершения посредством публикации объявления об итогах конкурса в газете "Вечерний Новосибирск" и на сайте www.novo-sibirsk.ru конкурсная комиссия и победитель конкурса в тот же срок подписывают протокол о подведении итогов конкурса.

6. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Председатель конкурсной комиссии на заседании комиссии вскрывает закрытые конверты с заявками на участие в конкурсе в час, день и в месте проведения конкурса, которые указаны в четвертом абзаце пункта 4 настоящей конкурсной документации.

7. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

Комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок в следующем порядке:

предварительное изучение конкурсных заявок на предмет полноты их содержания и правильности оформления;

изучение правомочности и квалификации претендентов в соответствии с пунктом 9 настоящей конкурсной документации;

оценка соответствия предлагаемых услуг условиям конкурса;

оценка и сопоставление конкурсных заявок в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей конкурсной документации.

8. Разъяснение положений конкурсной документации.

Претендент на участие в конкурсе, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к консультанту организатора конкурса по факсу (3832) 270401, электронной почте kostenko@ufm.admnsk.ru, solomonova@ufm.admnsk.ru или почтовым отправлением (письмо, телеграмма), которое направляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, конкурсной комиссии по определению генерального агента при обслуживании процедур выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных облигаций г. Новосибирска. Разъяснения по содержанию конкурсной документации направляются по почтовому адресу (факсу или электронной почты), указанному в запросе претендента о разъяснении конкурсной документации.

9. Требования к участникам конкурса.

Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

продолжительность деятельности претендента в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть не менее двух лет;

наличие специального структурного подразделения, осуществляющего организацию эмиссий ценных бумаг, состоящего из квалифицированных сотрудников;

наличие опыта успешной организации, размещения и обслуживания облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

представление полной, точной и достоверной информации в соответствии с пунктом 10 конкурсной документации;

претендент не находится в процессе ликвидации, реорганизации или осуществления одной из процедур банкротства;

в отношении претендента не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

отсутствие у претендента убытков по итогам 2004 года;

отсутствие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

на имущество претендента не наложен арест и его экономическая деятельность не приостановлена.

При подаче заявки на участие в конкурсе от группы претендентов каждый участник такой группы должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

10. Документы, представляемые претендентом для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию заверенную подписью уполномоченного лица претендента и оттиском печати заявку на бланке претендента установленной формы (приложение 1), опись предоставляемых на конкурс документов (в двух экземплярах), а также следующие документы:

Документы, представляемые в открытом конверте.

Нотариально заверенные копии:

документа, подтверждающего полномочия лица претендента, подписывающего конкурсные документы, а именно, заявку и документы, указанные в пункте 10. В случае подписания заявки уполномоченным представителем, представляется также подлинник или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия органа управления претендента, выдавшего доверенность представителю;

свидетельства о государственной регистрации;

учредительных документов, изменений и дополнений к ним;

лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

справки налогового органа, подтверждающего отсутствие у претендента просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату.

Копии документов, заверенные главным бухгалтером и оттиском печати претендента:

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год;

справки о размере собственного капитала на 1 января текущего года.

В открытом конверте также представляются:

опись представляемых документов - 2 экз.;

справка налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на момент подачи заявки на участие в конкурсе.

Документы, представляемые в закрытом конверте.

Документы, подписанные уполномоченным лицом претендента и заверенные оттиском печати:

список аффилированных лиц по состоянию на дату подачи заявки;

краткое описание опыта работы в области организации, размещения и обслуживания облигационных займов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в форме таблицы со следующими столбцами: наименование эмитента, объем выпуска, функции претендента);

сведения относительно опыта работы с Министерством финансов Российской Федерации по регистрации условий эмиссии и обращения облигационных займов (если такой опыт имеется);

описание структуры подразделения, осуществляющего организацию эмиссии, сведения о наличии квалифицированных специалистов (с приложением квалификационных аттестатов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (Федеральной службы финансовых рынков)), необходимых для обслуживания процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций;

справка, подтверждающая, что по состоянию на последнюю отчетную дату в отношении претендента не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

предложения претендента об организации выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, включающие:

предложение о структуре выпуска и порядку размещения облигаций, с указанием предлагаемых параметров;

описание функций, которые претендент готов выполнять в процессе организации выпуска, размещения и обслуживания обращения и погашения облигаций;

сведения о наличии возможности оказания брокерских услуг в целях управления муниципальным долгом, в том числе путем удаленного доступа к биржевой торговой системе;

информацию о возможности оказания содействия в присвоении внутрироссийского рейтинга кредитоспособности города Новосибирска;

информацию о стоимости услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигационного займа (точная цифра до сотых);

информацию о сроках зачисления денежных средств от размещения облигационного займа;

описание договорной базы по сопровождению эмиссии с приложением проектов договоров;

информацию о возможности выкупа претендентом всего или части выпуска муниципальных облигаций (точная цифра, до сотых);

анкету претендента по форме согласно приложению 2;

гарантии размещения 100 % эмиссии с купонной доходностью (точная цифра, до сотых).

11. Основания, по которым комиссия вправе отклонить конкурсную заявку:

непредоставление в конкурсную комиссию письменного запроса об участии в конкурсе;

несоответствие претендента квалификационным требованиям, указанным в пункте 9 конкурсной документации;

предоставление претендентом недостоверных или неполных сведений, повлияющих на проведение конкурса и(или) решение комиссии;

отказ претендента от предоставления разъяснений положений заявки на участие в конкурсе;

несоответствие документов требованиям пункта 10 конкурсной документации.

12. Критерии определения победителя конкурса.

При подведении итогов и определении победителя конкурса используются следующие критерии (приложение 3):

стоимость услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций (без учета НДС);

наличие положительного опыта работы на рынке ценных бумаг в качестве организатора выпуска, финансового консультанта, организатора размещения (андеррайтера), платежного агента, маркет-мейкера выпусков облигационных займов субъектов РФ и муниципальных образований;

количество выпусков ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

наличие специального подразделения, осуществляющего эмиссии ценных бумаг, и квалифицированных сотрудников;

величина собственного капитала;

валюта баланса на последнюю отчетную дату;

объем обязанностей, принимаемых на себя претендентом в процессе выпуска облигаций;

наличие возможности выкупа всего или части выпуска ценных бумаг;

сроки зачисления денежных средств от размещения облигаций;

предложения о структуре и стоимости займа.

Критерии оценки участников конкурса среди организаций (профессиональных участников рынка ценных бумаг) на право обслуживания процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций города Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии ее члены представляют заключение, выставляя соответствующие баллы каждому из участников конкурса.

Победителем конкурса признается его участник, который наиболее полно отвечает квалификационным требованиями и набрал наибольшее количество баллов.

Подсчет баллов при подаче коллективной заявки производится по каждому участнику группы отдельно и при определении победителя в расчет принимается средний результат.

13. Срок действия заявки на участие в конкурсе.

Заявка претендента, если она не была отозвана претендентом или отклонена конкурсной комиссией, действительна до момента заключения муниципального контракта с победителем конкурса.

Претендент вправе отозвать поданную им заявку путем письменного уведомления конкурсной комиссии до окончания установленного пунктом 2 настоящей конкурсной документации срока подачи заявок.