Приложение N 1. Стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017-2019 годы

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 14 октября 2016 г. N 779

Стратегия развития
федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017-2019 годы

Содержание

1. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков

2. Общая характеристика предприятия

3. Определение цели развития предприятия, в том числе с учетом проведенного анализа внутренней и внешней среды и оценки рисков

4. Мероприятия, необходимые для достижения целей стратегии развития в планируемые сроки

4.1 Производственные мероприятия

4.2 Инвестиционные и финансовые мероприятия.

4.3 Управленческие мероприятия

4.4 Кадровые мероприятия

4.5 Инновационные мероприятия

5. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии развития

6. План мероприятий по реализации стратегии развития

7. Мониторинг и контроль реализации стратегии развития

1. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков

Ужесточение конкуренции на внутренних и внешних рынках заставляет разрабатывать стратегии развития предприятия, искать новые подходы в организации своей деятельности, связанной с созданием, распределением и потреблением товаров и услуг. Как показывает мировой опыт, федеральные государственные предприятия могут быть полноценными участниками рыночных отношений, строя свою политику так же, как частные предприятия, в соответствии с законами спроса и предложения.

Анализ внутренней и внешней среды функционирования предприятия является одним из важных этапов разработки стратегии развития предприятия. Функционирование предприятия зависит от многих внешних компонентов.

Физическая компонента. Предприятие зависит от стоимости материалов, комплектующих, инструментов и энергоносителей. Изменение цен на них в последнее время стабилизировалось и можно достаточно точно прогнозировать рост цен на них в пределах темпов инфляции.

Технологическая компонента. Научно-технический прогресс заставляет постоянно совершенствовать технологию производства, внедрять новые материалы. Так одной из перспективных инновационных технологий является применение новых композитных материалов и титановых сплавов.

Экономическая компонента. Состояние мировой экономики оказывает значительное влияние на уровень потребительского спроса, как на внутреннем рынке, так, в последние 2-3 года, и внешнем рынке. Кризисные явления в странах Европы приводят к обострению ценовой конкуренции на европейском рынке и к возникновению рисков неплатежей от государственных клиник в отдельных странах Евросоюза.

Политико-правовая компонента. Изменение законодательной базы в области закупок для государственных учреждений заставляет постоянно подстраивать политику сбыта и закупок под изменения в законодательстве.

Внутренний рынок в настоящее время стабилизировался и находится в прямой зависимости от качества бюджетного финансирования организаций здравоохранения. На внешнем рынке складываются предпосылки к экономическому росту.

Наибольшее значение имеет конкуренция между существующими предприятиями в отрасли. Для анализа конкурентов выделим стратегические группы конкурентов.

Внешний рынок можно разделить на две основных группы:

Первая группа - крупные западные компании, такие как "Smith&Nephew", "Synthes", "Orthofix", "SBi", "Litos" и т.д. Эту группу характеризует высокий уровень маркетинга, обширная торговая сеть, известность торговых марок, высокое качество продукции. Фирмы проводят собственные исследования и внедряют улучшения, организуют регулярные обучающие курсы и мастер-классы. Цены на изделия данной группы очень высоки. Из-за высокой цены аппараты внешней фиксации данных фирм на Российском рынке имеют долю менее 1%.

Вторая группа - небольшие локальные компании из Турции, Пакистана, Индии, Египта, Китая. Эту группу характеризует средний уровень маркетинга, регионально локализованная торговая сеть, слабая известность торговых марок, качество продукции - от низкого до среднего. Фирмы в основном копируют удачные решения известных торговых марок, не проводят обучение. Цены на изделия данной группы низкие.

На внутреннем рынке предприятие конкурирует в основном с казанскими (ООО "РоторМед", ОАО "ВЭЗ", ООО ПТО "Медтехника" и др.) и локальными производителями (часто продукция изготавливается на местных незагруженных производственных площадях и продается под чужими сертификатами фирмами "однодневками"). Продукция данных фирм низкого качества и по очень низким ценам. За счет низкой цены данные фирмы могут выигрывать большинство электронных аукционов.

Влияние товаров-заменителей. Очень сильное влияние на аппараты внешней фиксации оказывают товары-заменители. К ним относятся накостный остеосинтез, интрамодулярный остеосинтез, синтетические костные цементы. Для стабильного положения на внутреннем рынке предприятию необходимо освоить производство инструментов для накостного остеосинтеза и систем погружной фиксации для позвоночника, следить за развитием синтетических костных цементов и предлагать их как дополнение при внешней фиксации, что может привести к существенным сокращениям сроков лечения.

1) Анализ потенциала предприятия.

Управление предприятия построено на производственной концепции. Руководство уделяет большое внимание проблемам производства.

Завод имеет собственный парк универсального технологического оборудования. Часть оборудования нуждается в замене по причине износа, 80% оборудования находится в эксплуатации более 30 лет. По причине недостатка финансовых средств замена оборудования осуществляется медленными темпами. На предприятии внедрена система менеджмента качества, в соответствии с международным стандартом ISO 13485:2003.

Кадры. Средний возраст сотрудников предприятия составляет 47 лет. Весь управленческий персонал имеет высшее техническое или экономическое образование. Большинство основных производственных рабочих имеют опыт работы более 15 лет и высокую квалификацию. Текучки кадров на предприятии практически не существует.

Обобщенный анализ потенциала предприятия в производстве, менеджменте, научных исследованиях, кадрах, финансах, маркетинге представлен в виде таблицы используя 5-балльную систему оценки:

Таблица 1. Анализ потенциала.

N п/п	Элемент потенциала	Оценка
1	Менеджмент	-
1.1	Цели и стратегия	Определены
1.2	Система мотивации менеджмента	4
2	Производство	-
2.1	Оборудование	3
2.2	Гибкость производственных линий	4
2.3	Система контроля качества	5
2.4	Качество производственного планирования и управления	4
3	Маркетинг	-
3.1	Фаза жизненного цикла продукции	Зрелость продукта
3.2	Стратегия маркетинга	Развитие рынка
3.3	Ценовые преимущества	3
3.4	Система скидок	4
3.5	Доля рынка	4
3.6	Репутация у покупателей	4
3.7	Реклама	3
3.8	Сбыт	3
3.9	Торговая марка	5
4	Научные исследования
4.1	Интенсивность и результаты	3
4.2	Ноу-хау	4
5	Кадры	-
5.1	Возрастная структура	47 лет
5.2	Уровень образования	4
5.3	Квалификация персонала	4
5.4	Мотивация персонала	3
6.	Финансы	-
6.1	Финансовый баланс	4
6.2	Возможность получения кредита	2
6.3	Затраты производства	4
6.4	Достаточность оборотных средств	3

Результаты производственного анализа ситуации обобщаются в виде анализа сильных и слабых сторон предприятия, систематизируя их в виде оценки слабых сторон предприятия по сравнению с конкурентами и прогноза возможностей и опасностей, возникающих вследствие изменений во внутренней и внешней среде.

Таблица 2. Анализ сильных и слабых сторон предприятия

	Возможности	Опасности
	1. Выход на новые рынки. 2. Освоение новых видов продукции. 3. Расширение производства	1. Наличие на рынке сильных конкурентов 2. Недостаточное информирование о конкурентах. 3. Повышенные ожидания потребителей. 4. Недостаточное бюджетное финансирование конечных потребителей.
Сильные стороны
1. Хорошая репутация у потребителей. 2. Известность торговой марки. 3. Преимущество в издержках 4. Использования научного потенциала ФГБУ "РНЦ ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Минздрава России	1. Успешное проникновение на новые рынки. 2. Частичное вытеснение имеющихся конкурентов с рынка. 3. Увеличение доли рынка. 4. Создание сильной, разветвленной сети распределения.	1. Отслеживание действий конкурентов. 2. Обучение методу потенциальных потребителей. 3. Контроль за ценами и стратегией в сети распределения позволит проникнуть на новые рынки.
Слабые стороны
1. Нехватка оборотных средств на освоение новых рынков. 2. Недостаточность средств на изучение потребностей рынка. 3. Отсутствие единой стратегии выхода на новые рынки.	Последовательное освоение новых рынков и разработка единой стратегии выхода на новые рынки позволит мобилизовать ресурсы предприятия.	1. Потеря перспективных рынков. 2. Запоздалое внедрение новой продукции позволит конкурентам осуществить ряд мер, позволяющих им выиграть конкурентную борьбу.

2) Анализ существующих направлений и перспектив сотрудничества с зарубежными предприятиями.

В настоящее время предприятие работает с зарубежными компаниями и компаниями, являющимися дистрибьюторами предприятия на зарубежных рынках.

В перспективе планируется продолжать сотрудничество с уже имеющимися партнерами и поиск новых зарубежных партнеров.

2. Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации: федеральное государственное унитарное предприятие "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сокращенное наименование: ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Минздрава России.

Дата создания: сентябрь 1976 г.

Организационно-правовая форма: Федеральное государственное унитарное предприятие.

Сфера деятельности: производство и реализация изделий медицинского назначения.

ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" является коммерческим предприятием, уставный фонд которого полностью принадлежит Российской Федерации.

Предприятие зарегистрировано 24 октября 1994 г. N 1624.1

Устав предприятия приведен в соответствие с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". В своей деятельности Предприятие руководствуется действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом.

ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях решения социальных задач и получения прибыли.

Местонахождение: 640014. г. Курган, ул. Марии Ульяновой, д. 6.

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) Реализация новых технических разработок федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова", находящегося в ведении Минздрава России, других учреждений здравоохранения, мелкосерийное производство медицинских аппаратов, устройств и приспособлений для остеосинтеза, а также хирургического инструмента.

2) Выполнение заказов для хозяйственной и клинической деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Минздрава России.

3) Освоение производства новых видов продукции.

4) Выполнение работ, а также приобретение и реализация средств по созданию безбарьерной среды проживания инвалидов и иных объектов социально-бытовой сферы.

5) Производство и реализация изделий медицинского и иного производственно-технического назначения.

6) Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с целями и предметом деятельности предприятия.

Конечными потребителями продукции предприятия являются организации здравоохранения России, имеющиеся свободные мощности предприятие вправе использовать для производства и реализации продукции в других странах.

Предприятие имеет уставный фонд в размере 701 089 (семьсот одна тысяча восемьдесят девять) рублей.

Источниками формирования имущества предприятия являются:

- имущество, переданное предприятию по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

- доходы предприятия от его деятельности;

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;

- субсидии из федерального бюджета;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Доходом от реализации продукции, работ и услуг и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги и иные предусмотренные законодательством платежи.

Прибыль предприятия в соответствии с программой деятельности предприятия, утвержденной Минздравом России в установленном порядке, используется в следующих целях:

1. покрытие расходов предприятия;

2. формирования доходов федерального бюджета.

Предприятие самостоятельно образует резервный фонд в размере не менее 15% уставного капитала.

Единоличным исполнительным органом управления предприятия является директор.

Ответственным за реализацию стратегии развития предприятия является директор.

Схема 1. Организационно-управленческая структура.

Предприятие имеет линейно-функциональную структуру организации.

Основой структуры являются линейные подразделения, осуществляющие на предприятии основную деятельность (производственный цех, отдел снабжения) и обслуживающие их специальные функциональные подразделения, создаваемые на "ресурсной" основе: кадры, финансы. Исполнительным органом является директор. Директор подотчетен Минздраву России и организует выполнение его решений. Директор решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением отнесенных к компетенции Минздрава России. Он координирует и контролирует работу своих подчиненных служб.

В непосредственном подчинении директора находятся: главный инженер, заместитель директора по производству, главный бухгалтер, начальник отдела материально-технического снабжения, специалист по кадрам.

Непосредственно производственными вопросами занимается заместитель директора по производству. К функциям руководимого им подразделения также относятся вопросы планирования производства, маркетинга и сбыта продукции.

Главный инженер руководит техническими службами предприятия, занимающимися подготовкой технической документации на продукцию, разработкой технологических процессов производства продукции и техническим контролем продукции, содержанием оборудования в технически исправном состоянии.

Отдел материально-технического снабжения обеспечивает бесперебойную работу предприятия. Свою деятельность отдел ведет на основании заявок по сырью, материалам, инструментам и комплектующим, которые составляются на основе прогнозного плана выпуска продукции.

Главный бухгалтер возглавляет отдел бухгалтерского учета, осуществляющего учет имущества и хозяйственной деятельности предприятия на основе натуральных измерений в обобщенном денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. Бухгалтерский контроль и учет на предприятии осуществляется с применением программы 1C Предприятие.

В налоговые службы предприятие предоставляет отчет о своей деятельности поквартально.

Перед сдачей годового отчета проводится аудиторская проверка. Достоверность данных подтверждается аудиторским заключением.

Анализируя показатели деятельности предприятий можно сделать вывод о том, что все показатели, за исключением показателя износа основных фондов, являются достаточно высокими и стабильными. Необходимо обратить внимание на обновление основных фондов из-за высокой степени их износа. Предприятие имеет высокую степень финансовой устойчивости, о чем говорят показатели текущей и абсолютной ликвидности. Среднемесячная заработная плата, производительность труда выше средних показателей в машиностроительной отрасли региона. Рентабельность капитала и рентабельность по чистой прибыли находятся в пределах средних значений.

Общие экономические показатели Предприятия характеризуются следующими данными:

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Выручка от продаж	тыс. руб.	67785	73690	100089
В т.ч. продукция собственного производства	тыс .руб.	67785	73690	100089
- товары	тыс. руб.	67785	73690	100089
- услуги	тыс. руб.	-	-	-
Среднесписочная численность	чел.	64	62	56
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	36645	37426	43255
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	46,981	50,303	64,368
Балансовая (чистая) прибыль	тыс. руб.	6829	11324	9628
Рентабельность до налогообложения	%	13,11	19,86	12,32
Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	57090	69878	76916
Чистые активы	тыс. руб.	50837	60454	63848

Показатели эффективности хозяйственной деятельности

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,84	0,71	0,73
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,12	0,16	0,2
Общая рентабельность	0,1	0,15	0,1
Рентабельность собственного капитала	0,14	0,2	0,15
Рентабельность активов	0,12	0,18	0,13
Коэффициент текущей ликвидности	14	12	7,7
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,9	0,76	1,25
Период оборота текущих активов	35,1	16,2	23,9
Период оборота запасов и затрат	178,2	255	205
Доля основных средств в активах	0,34	0,26	0,22
Коэффициент износа основных средств	0,3	0,4	0,45

3. Определение цели развития предприятия, в том числе с учетом проведенного анализа внутренней и внешней среды и оценки рисков

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной Правительством Курганской области от 2 декабря 2008 г. N 488-р, а также на основании проведенного анализа внутренней и внешней среды и оценкой рисков выработаны основные цели развития предприятия.

Основные цели развития предприятия:

1. Увеличение объема выручки от продажи выпускаемой продукции.

1.1. По России - за счет увеличения номенклатуры выпускаемой продукции.

1.2. На экспорт - за счет поиска новых стран потребителей.

2. Повышение прибыли.

2.1. За счет повышения производительности труда.

2.2. За счет увеличения объема выпускаемой продукции.

Для достижения целей развития предприятия устанавливаются следующие показатели развития предприятия.

Таблица 3. Показатели развития

N	Показатели	Среднее значение за период 2013-2015	Ожидаемые за 2016	Планируемые
				2017	2018	2019
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	80521	75000	80000	85000	90000
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	9260	5000	5500	6000	6500
3	Производительность труда (тыс. руб./год)	1134	1250	1333	1417	1500
4	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	11,5	6,7	6,9	7,1	7,2

При определении годовых темпов роста по всем приведенным показателям принимаются во внимание региональные особенности и отраслевая специфика. В то время, как основные затратные статьи, влияющие на себестоимость производимого продукта (заработная плата, стоимость энергоносителей), имеют территориальную привязку, объем выручки от реализации продукции определяется в большой мере финансированием здравоохранения как отрасли в целом по России. Принимая во внимание, что доля средств выделяемых на переоснащение материальной базы российского здравоохранения в объемах внутреннего валового продукта России ежегодно возрастает, годовые темпы роста установленных показателей развития предприятия превышают на 1,5-2,0% темпы роста аналогичных показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года для обрабатывающей промышленности.

4. Мероприятия, необходимые для достижения целей стратегии развития в планируемые сроки

Предприятию необходимо приспосабливать маркетинговую стратегию к своему рыночному сегменту. В данном случае необходимо применить стратегию концентрированного маркетинга. Предприятие должно сконцентрировать свои усилия и ресурсы там, где оно имеет возможность использовать свои преимущества за счет улучшения сбытовой стратегии, используя свою прочную рыночную позицию за счет многолетнего присутствия на рынке, низкой себестоимости продукции и проведения активной рекламной кампании.

Все доходы от основной деятельности поступят в распоряжение предприятия, где будет происходить их аккумулирование и распределение.

1. Производственные мероприятия

1) Подтверждение действующих сертификатов на соответствие требованиям стандартов:

- ИСО 13485-2004 (ISO 13485:2003 Изделия медицинские. Система Менеджмента Качества).

- Сертификат соответствия СЕ (Директива 93/42 ЕЕС о медицинских изделиях).

2) Приобретение технологического оборудования в ближайшие три года.

В 2017 г. - на 2500 тыс. руб.

В 2018 г. - на 3000 тыс. руб.

В 2019 г. - на 3000 тыс. руб.

2. Инвестиционные и финансовые мероприятия.

Разработка и утверждение, в случае необходимости (при недостатке собственных средств на финансирование комплекса производственных мероприятий в определенных стратегией развития объёмах и сроках) программ привлечения кредитных ресурсов (раздел 5 стратегии развития).

3. Управленческие мероприятия

Внедрение системы мотивации работников предприятия на достижение установленных стратегических целей.

4. Кадровые мероприятия

1) Обеспечение новых рабочих мест обученным персоналом. Плановое обновление кадрового состава предприятия.

2) Проведение обучения специалистов предприятия по правилам проведения закупочной деятельности государственными унитарными предприятиями.

5. Инновационные мероприятия

1) Выполнение опытно-конструкторских разработок по новым изделиям.

2) Освоение новых видов выпускаемой продукции (в том числе импортозамещающей) с целью увеличения объемов реализации.

3) Освоение новых технологий для поддержания конкурентоспособности предприятия.

5. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии развития

Таблица 4. Обеспечение стратегии развития

	Мероприятие	Источник финансирования	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
Производственные мероприятия
1	Приобретение технологического оборудования для производственного цеха (тыс. руб.)	чистая прибыль	2500	3000	3000
2	Проведение аудитов по ИСО 13485 (тыс. руб.)	Собственные средства	500	500	800
Управленческие мероприятия
1	Внедрение системы мотивации работников предприятия на достижение установленных стратегических целей (тыс. руб.)	собственные средства	1000	1500	1500
Кадровые мероприятия
1	Обеспечение новых рабочих мест обученным персоналом. Плановое обновление кадрового состава предприятия (тыс. руб.)	собственные средства	100	100	100
2	Обучение специалистов предприятия по правилам проведения закупочной деятельности (тыс. руб.)	собственные средства	50	50	50
Инновационные мероприятия
1	Выполнение опытно-конструкторских разработок по новым изделиям (тыс. руб.)	собственные средства	1500	1750	2000
2	Внедрение технологии изготовления деталей из углепластиковых материалов (тыс. руб.)	собственные средства	300	300	300

Таблица 5. Основные экономические показатели на 2017-2019 годы

	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	80000	85000	90000
2	Чистая прибыль (убыток)	5500	6000	6500
3	Чистые активы	64852	69477	74477
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1250	1375	1500

6. План мероприятий по реализации стратегии развития

Таблица 6. Сетевой план-график выполнения мероприятий стратегии развития

	Мероприятие	2017	2018	2019	Ответственный
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение технологического оборудования для производственного цеха	*	*	*	Зам. директора по производству
2	Проведение инспекционных аудитов по ИСО 13485	*	*	*	Директор
3	Внедрение системы мотивации работников предприятия на достижение установленных стратегических целей	*	*	*	Директор
4	Обеспечение новых рабочих мест обученным персоналом	*	*	*	Зам. директора по производству
5	Обучение специалистов предприятия по правилам проведения закупочной деятельности	*	*	*	Директор
6	Выполнение опытно-конструкторских разработок по новым изделиям	*	*	*	Главный инженер
7	Внедрение технологии изготовления деталей из углепластиковых материалов	*	*	*	Главный инженер

7. Мониторинг и контроль реализации стратегии развития

Объектами мониторинга являются мероприятия стратегии развития предприятия.

Специалисты предприятия ежемесячно до 5 числа каждого месяца представляют в отдел бухгалтерского учета текущие показатели по своей сфере деятельности. Проводится их анализ и на основании проведенного анализа на данный момент выдается прогноз по ожидаемым годовым результатам. В случае негативных ожиданий проводятся дополнительные мероприятия, которые позволят привести показатели в рамки нормативных.

Мониторинг реализации мероприятий стратегии осуществляется по установленным показателям. Перечень показателей приведен в разделе 3.

Лицом ответственным за реализацию стратегии развития предприятия является директор.