Приложение N 6. Программа развития экспорта продукции птицеводства до 2020 года (ПТИ100)

Приложение N 6
к приказу Минсельхоза России
от 19 октября 2017 г. N 524

Программа
развития экспорта продукции птицеводства до 2020 года
(ПТИ100)

Птицеводческая отрасль России развивается высокими темпами более 10 лет. Естественно, при таком бурном росте важным становится экспорт мяса птицы, яиц и их продуктов глубокой переработки.

По оценке Росптицесоюза, производство мяса птицы в 2017 году составит 4 820 тыс. тонн (+ 200 тыс. тонн к 2016 году). В настоящее время на долю экспорта мяса птицы приходится 65% от общего объема экспорта мясных ресурсов. Птицеводы России активно занимаются экспортом продукции более 5 лет.

По экспертной оценке, в 2017 году экспорт мяса птицы из России составит 150 тыс. тонн, что на 32% больше аналогичного периода 2016 года (114,9 тыс. тонн). Экспорт осуществляется в 30 стран дальнего зарубежья и 8 стран СНГ. Начались поставки в Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирландию, страны ЕС, ОАЭ.

Лидером по экспорту мяса птицы в России является Группа агропредприятий "Ресурс" (около 23% от общего объема экспорта мяса птицы), которая поставляет свою продукцию в Бахрейн, Иорданию, Либерию, Монголию, ОАЭ, Экваториальную Гвинею, Абхазию, Азербайджан, Грузию и другие страны. Активными экспортерами мяса птицы также являются предприятия Белгородской области - ЗАО "Белая птица", ООО "Приосколье", ООО "БЭЗРК-Белгранкорм".

Перспективными рынками для экспорта мяса птицы можно обозначить:

1. страны Ближнего Востока;

2. азиатские рынки (Китай, страны ЮВА, Япония, Корея);

3. рынок африканских стран (Конго, ЮАР, Нигерия и др.);

4. рынок стран СНГ.

Производство пищевого яйца в России в 2017 году составит 44,5 млрд шт. (+ 941 млн шт. к 2016 году), или 303 штуки яиц на душу населения, потребление яиц составляет 285 штук на душу населения.

В 2017 году экспорт пищевых яиц из России составит 252 млн шт. яиц, что на 15% больше 2016 года (221 млн шт.). Поставки осуществляются в Монголию, Абхазию, Украину (Донецк, Луганск), Грузию, Азербайджан и др. Основные предприятия-экспортеры - СХ ПАО "Белореченское" Иркутской области, АО "Птицефабрика "Новороссийск" Краснодарского края, АО "Улан-Удэнская птицефабрика" Республики Бурятия и другие.

Производство яиц и яичных продуктов играет важную роль в обеспечении населения дешевым белком животного происхождения. Все фабрики, занимающиеся переработкой пищевых яиц на жидкие и сухие яичные продукты в ассортименте - это новые современные предприятия, которые построены благодаря реализации национальных проектов и других государственных программ по развитию сельского хозяйства. В их создание вложены миллиарды рублей, в первую очередь, за счет привлечения кредитных ресурсов. На данных предприятиях работает более трех тысяч человек, многие предприятия являются градообразующими. Для удовлетворения спроса перерабатывающих отраслей пищевой промышленности (масложировой, кондитерской, хлебопекарной, рыбной, мясной и др.), на производство жидких и сухих яичных продуктов в 2016 году было направлено порядка 3,3 млрд штук пищевых яиц, при этом доля переработки пищевых яиц составила 10,4%. В то же время в странах Европейского Союза и США доля переработанных яиц составляет более 50%.

В настоящее время производство некоторых видов продуктов переработки яиц в Российской Федерации полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал. На сегодняшний момент и на среднесрочную перспективу мощности крупнейших предприятий, производящих сухие яичные продукты переработки яиц (белок и желток), в совокупности с импортируемыми объемами, значительно превышают потребности российского рынка. Это следует из таблицы, представленной ниже.

Наименование продуктов	Код ТН ВЭД	Суммарные производственные мощности крупнейших предприятий России, тонн/год	Суммарный годовой объем фактического производства в России, тонн/год	Свободные мощности производителей, тонн/год (текущий уровень загрузки, %)	Объем импорта яичных продуктов в Российской Федерации, 2016 год	Объем потребления продуктов переработки яиц пищевыми предприятиями в России, тонн в год
Сухой яичный белок	3502119000	6 000	2 450	3500 (42%)	700	2 700
Сухой яичный желток/комплексные пищевые добавки	0408118000/ 1302329000	10 000	4 000	6 000 (40%)	3 000	7 000

Таблица 1. Производственные мощности

Представленная информация демонстрирует недостаточную загруженность мощностей отечественных предприятий: сухой яичный белок - 3 500 тонн в год, сухой яичный желток - 6 000 тонн в год. Низкая загруженность российских производителей и необходимость снижать цены, чтобы конкурировать с импортом (особенно по сухому белку), привели к тому, что фабрики либо резко снижают свое производство, либо вообще его останавливают. При этом в условиях стагнации объемов потребления яичных продуктов для производства кондитерских изделий и масложировой продукции экспорт яичных продуктов является одним из основных драйверов развития отрасли и поддержания ее инвестиционной привлекательности.

Для усиления экспортного потенциала в птицеводческой отрасли предлагаются следующие мероприятия:

1. Проведение диагностических исследований на заразные болезни животных в подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждениях для получения статусов и их поддержание.

2. Подготовка досье по заразным болезням животных для предоставления в Международное эпизоотическое бюро (далее МЭБ).

3. Разработка и внедрение национальных и региональных программ по ликвидации особо опасных болезней животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории Российской Федерации (болезнь Ньюкасла, сальмонеллез).

4. Проведение регионализации территории Российской Федерации по особо опасным болезням животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории Российской Федерации.

5. Обучение специалистов государственной ветеринарной службы Российской Федерации, направленное на знание и применение на практике требований законодательства стран-импортеров.

6. Гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с нормами международного права.

7. Развитие альтернативного животноводства в регионах с высокой концентрацией малых, средних и крупных предприятий птицеводческой промышленности.

8. Формирование программ поддержки экспорта путем предоставления гарантий по экспортным кредитам и бонусов для продвижения экспорта продукции сельского хозяйства.

9. Развитие мясного экспортного кооператива "Енисей". Единая маркетинговая стратегия и реализация медиаплана.

10. Компенсация части финансовой нагрузки на производителя в Российской Федерации в связи с необходимостью предоставления большой отсрочки платежа за поставленные импортерам товары.

11. Компенсация части логистических и таможенных затрат при экспорте продуктов птицеводства.

12. Развитие транспортной инфраструктуры на главных направлениях экспорта, которые могут использоваться для вывоза широкого ассортимента продукции в направлениях группы стран-импортеров независимо от масштабов потенциального экспорта, что позволит повысить эффективность экспорта.

13. Формирование собственного парка рефрижераторных контейнеров, железнодорожных платформ и автопарка.

14. Организация сертификационного халяль-центра.

15. Активная переговорная позиция для открытия новых рынков Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки.

16. Включение вопросов развития поставок яичных продуктов в программу межгосударственных переговоров, составление балансов взаимных поставок (в первую очередь, с Республикой Беларусь).

Основные предлагаемые источники финансирования:

1. Средства бюджетов всех уровней, направляемые на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, отраслевых программ развития производства сельскохозяйственной продукции.

2. Средства, предусмотренные по соответствующим программам поддержки экспорта.

3. Государственные гарантии по предоставленным кредитам.

Таблица 2. Карта распределения локальных отраслевых программ

Страна и территории	Продукты
	Продукция птицеводства	Яичные продукты	Пищевое яйцо
Россия	ПТИ1
СНГ		ПТИ6	ПТИ2
Китай		ПТИ3
ЕС		ПТИ4
Япония		ПТИ5

Локальная отраслевая программа: ПТИ1

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: продукция птицеводства (мясо птицы и субпродукты, готовые или консервированные продукты из мяса птицы)

Страна: Российская Федерация

Всемирная организация по охране здоровья животных, а до 2003 года МЭБ - межправительственная организация, ответственная за здоровье животных, признанная Всемирной торговой организацией (ВТО) и включающая 178 стран-участников. Получение страной-экспортером статуса МЭБ означает автоматический или облегченный/упрощенный доступ продукции ее животноводства и птицеводства, а также продукции доработки и переработки на рынки стран-импортеров, являющихся участниками МЭБ. Яркий пример применения статусов МЭБ при экспортной деятельности продукции животноводства и птицеводства - Министерство сельского хозяйства США. Система чипирования животных и птиц сельского хозяйства с высокой эффективностью применена в США, что является эффективным инструментом проактивного контроля заболеваемости животных и птиц, и как результат, ежегодное успешное и экономически оптимальное подтверждение статусов МЭБ.

Условия для экспорта продукции:

Избежание установления ограничений на экспорт продукции животного происхождения со всей территории страны или зоны/зон в случае регистрации очагов инфекционных заболеваний в каком-либо субъекте Российской Федерации и сохранения возможности экспорта продукции с остальной территории (ранее получившей статус свободной) за счет проведения регионализации в соответствии с положениями Кодекса МЭБ и статьи 6 СФС-соглашения ВТО. Получение и поддержание Российской Федерацией официальных международных статусов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), подтверждающих наличие зон, свободных от инфекционных заболеваний, в соответствии с главой 1.6. Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной объем экспорта мяса птицы (с учетом готовых или консервированных продуктов из мяса птицы)	млн руб.	5 242	8 720	10 808	15 200	19 500	25 400
Объем экспорта мяса птицы с учетом готовых или консервированных продуктов из мяса птицы)	тыс. тонн	76,8	121,4	158,5	221,1	284,5	370,0

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК:

1. Проведение диагностических исследований на заразные болезни животных в подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждениях для получения статусов и их поддержание.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: получение статусов и их поддержание.

2. Подготовка досье по заразным болезням животных для предоставления в МЭБ.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Ожидаемый результат: получение статусов и их поддержание.

3. Разработка и внедрение федеральных и региональных программ по ликвидации особо опасных болезней животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории Российской Федерации (болезнь Ньюкасла, сальмонеллез).

Ответственный исполнитель: Минсельхоз России, Россельхознадзор.

Ожидаемый результат: внедрение программ на территории Российской Федерации.

4. Проведение регионализации территории Российской Федерации по особо опасным болезням животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории Российской Федерации.

Ответственный исполнитель: Минсельхоз России, Россельхознадзор.

Документ: приказ.

Ожидаемый результат: введение ограничений на перемещение животных и птицеводческой продукции на тех территориях, где действительно был очаг заболевания.

5. Гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с нормами международного права.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Ожидаемый результат: расширение мер поддержки поставок продукции.

6. Развитие альтернативного животноводства в регионах с высокой концентрацией малых, средних и крупных предприятий птицеводческой промышленности.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение количества вспышек заболеваний.

Локальная отраслевая программа: ПТИ2

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: пищевое яйцо

Страны-импортеры: государства - члены СНГ

Условия экспорта в страны-импортеры:

Российские птицеводческие предприятия поставляют пищевое яйцо в страны СНГ, преимущественно в Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Украину (Донецк, Луганск). Российские предприятия готовы увеличить поставки пищевого яйца в эти страны.

Таблица 4. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	млн руб.	660	770	830
Товарный потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	тыс. тонн	180	210	240

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК в данные страны-импортеры:

1. Включение вопросов развития поставок яичных продуктов в программу межгосударственных переговоров, составление балансов взаимных поставок (в первую очередь, с Республикой Беларусь).

Ответственный исполнитель: Минсельхоз России.

Документ: соглашение.

Ожидаемый результат: увеличение поставок продукции.

2. Организация форумов, конференций с участием бизнес-представителей.

Ответственный исполнитель: Минсельхоз России, АО "Российский экспортный центр" (далее - РЭЦ).

Документ: программа РЭЦ и Минсельхоза России.

Ожидаемый результат: расширение прямых бизнес-контактов, рост поставок.

3. Компенсация части логистических и таможенных затрат при экспорте продуктов переработки яиц.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объема поставок.

4. Компенсация части финансовой нагрузки на производителя в России в связи с необходимостью предоставления отсрочки платежа за поставленные странам-импортерам товары.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объема поставок.

Локальная отраслевая программа: ПТИ3

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: яичные продукты

Страна-импортер: Китайская Народная Республика

Таблица 5. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страну-импортер	млн руб.	110	140	160
Товарный потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страну-импортер	тонн	400	500	600

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК в данную страну-импортер:

1. Гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с нормами международного права.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Ожидаемый результат: снятие технических барьеров.

2. Компенсация части логистических и таможенных затрат при транспортировке продуктов переработки яиц.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объемов поставок.

3. Компенсация части финансовой нагрузки на производителя в России в связи с необходимостью предоставления отсрочки платежа за поставленные импортерам товары.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объемов поставок.

Локальная отраслевая программа: ПТИ4

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: яичные продукты

Страны-импортеры: государства-члены ЕС

Условия экспорта в страны-импортеры:

На данный момент два птицеводческих предприятия имеют разрешения для поставки яичных продуктов в страны ЕС: АО "Птицефабрика "Роскар" Ленинградской области, ЗАО "Рузово" Республики Мордовия. Продукты глубокой переработки яиц (сухой белок, сухой желток, жидкий белок, жидкий желток, меланж и яичный порошок) являются перспективной экспортной продукцией. Особенный упор целесообразно сделать на экспорт сухих продуктов переработки яйца в страны Евросоюза, так как это направление уже прорабатывается производителями.

Таблица 6. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	млн руб.	400	400	550
Товарный потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	тонн	1 500	1 500	2 000

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК в данные страны-импортеры:

1. Гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с правовыми актами ЕС.

Ответственный исполнитель: Россельхознадзор.

Ожидаемый результат: расширение экспорта, снятие технических барьеров.

2. Компенсация части логистических и таможенных затрат при транспортировке продуктов переработки яиц.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объемов поставок.

3. Компенсация части финансовой нагрузки производителя в Российской Федерации в связи с необходимостью предоставления отсрочки платежа за поставленные импортерам товары.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, расширение экспорта.

4. Формирование специальных программ поддержки экспорта путем предоставления гарантий по экспортным кредитам и бонусов для продвижения продукции сельского хозяйства на внешние рынки.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: программа РЭЦ.

Ожидаемый результат: выход на новые рискованные рынки сбыта.

Локальная отраслевая программа: ПТИ5

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: яичные продукты

Страна-импортер: Япония

Таблица 7. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страну-импортер	млн руб.	280	280	450
Товарный потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страну-импортер	тонн	1 000	1 000	1 500

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК в данную страну-импортер:

1. Административная и консультационная поддержка при получении разрешения на экспорт продукции из Российской Федерации, включая оформление всех необходимых документов и сертификатов для прохождения границы Российской Федерации, растаможивания продукта.

Ответственный исполнитель: РЭЦ, Минсельхоз России.

Документ: методические рекомендации.

Ожидаемый результат: расширение экспорта, снятие технических барьеров.

2. Проведение международных конференций в России, участие в мероприятиях, проводимых в Японии.

Ответственный исполнитель: РЭЦ, Минсельхоз России.

Документ: программа РЭЦ и Минсельхоза России.

Ожидаемый результат: расширение прямых бизнес-контактов, рост поставок.

3. Компенсация части логистических и таможенных затрат при транспортировке продуктов переработки яиц.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, увеличение объемов поставок.

4. Компенсация части финансовой нагрузки на производителя в Российской Федерации в связи с необходимостью предоставления отсрочки платежа за поставленные странам-импортерам товары.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, расширение доступа продукции на рынок Японии.

5. Развитие инфраструктуры для поставок продукции в Японию.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: программа РЭЦ и Минсельхоза России.

Ожидаемый результат: бесперебойная и оперативная погрузка продукции.

Локальная отраслевая программа: ПТИ6

Отрасль АПК: птицеводческая

Продукция: яичные продукты

Страны-импортеры: государства - члены СНГ

Условия экспорта в страны-импортеры:

Экспорт яичных продуктов является приоритетным направлением развития белорусских птицефабрик. Углубление степени переработки яйца, по опыту работы лучших предприятий, способствует повышению рентабельности производства на 15-20%. На птицефабриках освоены технологии переработки яиц на яичный порошок, введены в эксплуатацию современные линии по переработке яиц, что позволило расширить ассортимент сухих и жидких яйцепродуктов, т.е. сухого яичного белка и желтка, в том числе ферментированного. Освоено производство копченых и маринованных яиц, а также яичных продуктов.

Таблица 8. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Наименование КПЭ	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стоимостной потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	млн руб.	315	315	430
Товарный потенциал экспорта по данному виду продукции АПК в страны-импортеры	тонн	1 500	1 500	2 000

Источник: Росптицесоюз

Мероприятия по развитию экспорта данного вида продукции АПК в данные страны-импортеры:

1. Включение вопросов развития поставок яичных продуктов в программу межгосударственных переговоров, составление балансов взаимных поставок (в первую очередь, с Республикой Беларусь).

Ответственный исполнитель: Минсельхоз России.

Документ: соглашение.

Ожидаемый результат: расширение доступа продукции на рынки государств - членов СНГ.

2. Компенсация части логистических и таможенных затрат при транспортировке продуктов переработки яиц.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: постановление Правительства Российской Федерации.

Ожидаемый результат: снижение издержек, расширение экспорта.

3. Компенсация части финансовой нагрузки на производителя в Российской Федерации в связи с необходимостью предоставления отсрочки платежа за поставленные импортерам товары.

Ответственный исполнитель: РЭЦ.

Документ: включение в программу РЭЦ и Минсельхоза России.

Ожидаемый результат: снижение издержек, расширение экспорта.