Раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности

1.1 Общая информация

Добыча драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы [11].

К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии (виде), в том числе в самородном и аффинированном, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе, отходах производства и потребления [11].

В Российской Федерации добыча драгоценных металлов, может осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном действующим законодательством, специальные разрешения (лицензии).

1.2 Информация о добыче золота в России и в мире

Российская Федерация в 2016 г. уверенно занимала третье место в мире по объему золотодобычи [12, 13], уступая Китаю и Австралии. Согласно данным Союза золотопромышленников, объем добычи и производства золота в Российской Федерации в 2016 г. достиг 297,4 т, на 1,2 % больше, чем в 2015 г. Доля РФ в мировой добыче золота составила 8,1 %.

По разведанным запасам золота Россия занимает 2-е место в мире. За последние 5 лет объемы финансирования геологоразведки составили около 1,5 трлн руб., из которых на долю государственного финансирования пришлось порядка 11 %. Несмотря на сегодняшнее ухудшение экономической ситуации уровень инвестиций в 1,5 раза превысил показатели пятилетней давности. Прирост запасов по золоту за 2012-2015 гг. составил 1,3 тыс. т.

В таблице 1.1 отображено состояние сырьевой базы золота в Российской Федерации на 1 января 2016 г. Сведения представлены по данным Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии РФ [13].

Данные по использованию сырьевой базы золота Российской Федерации в 2015 г. представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Состояние сырьевой базы золота Российской Федерации на 1.01.2016 г., тонн

Прогнозные ресурсы	P1	P2	P3
коренных (золоторудных) объектов	5497,6	10499,8	25247,9
Запасы	A + B + C1		C2
количество	8159,6		5657,8
изменение по отношению к запасам на 1 января 2015 г.	153,4		530,1
доля распределенного фонда, %	68		78

Таблица 1.2 - Использование сырьевой базы золота Российской Федерации в 2015 г.

Добыча из недр, т	287
Производство золота из руд и концентратов, т	257
Производство золота из вторичного сырья, т	38
Экспорт*, т	43
Потребление ювелирной промышленностью, т	34
Закупки в государственные резервы, т	208
Средняя цена золота в 2016 г. на Лондонском рынке драгоценных металлов, долларов/г	40
Ставка налога на добычу	6 %
* Оценка не включает золото в концентратах

На начало 2016 года запасы золота Российской Федерации превышали 13,1 тыс. т, из них около двух третей (8 тыс. т) представляли собой запасы категорий А+В+С1. В структуре запасов России основную роль играют месторождения золото-кварцевых, золото-сульфидных и золото-мышьяково-сульфидных руд, локализованных в углеродсодержащих терригенных и терригенно-карбонатных отложениях, а также золото-серебряные месторождения вулкано-плутонических поясов, отличающиеся более богатыми, чем в зарубежных аналогах, рудами. На долю коренных, собственно золоторудных месторождений приходится более 65 % российских запасов драгоценного металла.

В отличие от других стран - держателей запасов, в сырьевой базе России велико значение золотоносных россыпей, заключающих около 13 % запасов золота и дающих до четверти его добычи. Запасы категорий А+В+С1 России по объему сопоставимы с ресурсами ЮАР; обе эти страны располагают почти четвертью мировой сырьевой базы золота. Кроме них, крупной сырьевой базой обладают Канада, Перу, США, Чили и Австралия. В ЮАР основу сырьевой базы составляют месторождения древних золотоносных конгломератов рудного района Витватерсранд; их разработка ведется подземным способом на больших глубинах (до 4300 м). Мощность пластов золотоносных конгломератов колеблется от нескольких дециметров до нескольких метров. Золото в рудах высокопробное, его содержание варьируется от 7 до 16 г/т.

Ведущее положение в Канаде занимают золото-сульфидно-кварцевые месторождения зеленокаменных поясов (Поркьюпайн, Детур-Лейк и др.). Они характеризуются крупными и средними масштабами и высоким содержанием золота в рудах (10-26 г/т). Все большую роль начинают играть медно-порфировые месторождения, локализованные в складчатых структурах Канадских Кордильер (Галор-Крик, Маунт-Миллиган и др.). Ресурсная база каждого из них превышает 100 т, но концентрация золота в рудах невысока - в среднем 0,2 г/т.

В Перу основную роль играют золото-серебряные (Янакоча, Пьерина, Лагунас-Норте и др.) и золото-медно-порфировые (Конга, Лос-Чанкас и др.) месторождения. Все они локализованы в пределах Андийского вулкано-плутонического пояса. Золотосеребряные объекты в основном крупные и средние по масштабу, с невысоким содержанием золота в рудах (0,7-1,2 г/т). Среди золото-медно-порфировых объектов самым крупным является Конга, чьи ресурсы достигают 400 т при среднем содержании золота в руде 0,4 г/т.

В сырьевой базе США ведущее место занимают пластообразные месторождения золото-полисульфидных руд (так называемого карлинского типа) рудного пояса штата Невада, локализованные в терригенно-карбонатных породах. Самым крупным из них является месторождение Карлин (его ресурсы превышают 600 т золота при содержании в руде 1,2 г/т). Кроме того, в штате Аляска разведаны уникальные по масштабу месторождения медно-порфировых руд Пеббл и золото-полисульфидных руд в терригенных отложениях Донлин-Крик.

В Чили золотодобывающая промышленность базируется в основном на золото-серебряных объектах в вулкано-тектонических структурах пояса Марикунга и золото-медно-порфировых месторождениях Чилийского медного пояса. Золотосеребряные объекты - преимущественно средние и мелкие по масштабу и содержат в основном малосульфидные руды с концентрацией золота от 0,78 до 5,5 г/т. Исключением является уникальное месторождение Паскуа-Лама, ресурсы которого превышают 500 т при среднем содержании золота в руде 1,3 г/т. Среди золото-медно-порфировых объектов выделяется месторождение Каспиче на севере страны (его ресурсы достигают 800 т при содержании драгоценного металла в руде 0,5 г/т). Сведения по запасам и ресурсам ведущих стран мира представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Запасы золота и его производство в ведущих странах, т

Страна	Категории	Запасы	Производство в 2015 г.	Доля в мировом производстве, %
Китай	Ensured Reserves	1988	458	15
Австралия	Proved + Probable Reserves	3552	276	9
Россия	Запасы категорий A + B + C1	5550,4	256	8
США	Proved + Probable Reserves	4562	216	7
Перу	Proved + Probable Reserves	3185	176	6
Канада	Proved + Probable Reserves	5750	159	5
ЮАР	Proved + Probable Reserves	6000	151	4,8

Основу сырьевой базы золота Австралии составляют месторождения золотосульфидных руд в древних зеленокаменных поясах. Основные объекты этого типа (Калгурли, Паддингтон и др.) находятся на западе страны. Месторождения являются уникальными и крупными по запасам, но заключают бедные труднообогатимые руды, содержащие в среднем 1,6 г/т золота. Все большее значение приобретают комплексные месторождения с попутным золотом - золото-медно-порфировые (Кейдия-Хилл, Кейдия-Ист, Проминент-Хилл и др.) и уран-золото-медные (Олимпик-Дам).

Перспективы наращивания российской сырьевой базы золота за последнее десятилетие значительно расширились. Увеличился объем прогнозных ресурсов всех категорий, при этом наиболее достоверная их часть - ресурсы категории P1 - выросла почти на 63 % и достигла 5,2 тыс. т. Большая часть сырьевой базы страны сконцентрирована на Дальнем Востоке и юге Сибири, эти же регионы наиболее перспективны для ее наращивания.

Крупнейшими запасами и прогнозными ресурсами драгоценного металла обладает Иркутская область. На ее территории располагается северная часть Байкало-Витимской металлогенической провинции, в пределах которой разведано уникальное золото-сульфидное месторождение Сухой Лог, локализованное в терригенных толщах, с запасами, достигающими 2000 т металла; в нем заключено 14 % балансовых запасов страны, но среднее содержание золота в его рудах сравнительно невелико - 2,1 г/т. Ряд схожих крупных месторождений - Чертово Корыто, Вернинское, Голец Высочайший - характеризуется рудами с более высокими (2,3-3,1 г/т) концентрациями металла. Золото в рудах самородное, связано с кварц-пиритовым агрегатом; существенная его часть ассоциирована с пиритом. Руды легкообогатимы, для извлечения металла могут применяться традиционные методы обогащения. Прогнозные ресурсы Иркутской области категории P1 оцениваются почти в 1600 т металла, три четверти их локализовано на флангах месторождения Сухой Лог и в одноименном рудном поле. В Магаданской области сконцентрировано более 2100 т золота, или 15 % российских запасов.

Существенная часть прогнозных ресурсов (475 т категории P1) выявлена в пределах Верхояно-Колымской металлогенической провинции, охватывающей юго-западную часть области. Здесь в Аян-Юряхской металлогенической зоне разрабатывается уникальное по масштабу Наталкинское малосульфидное золото-кварцевое месторождение, содержащее 10,9 % запасов золота страны. Оно заключает небогатые (1,6 г/т), но легкообогатимые руды. Разведаны аналогичные более мелкие месторождения - Павлик, Дегдеканское и др. В вулкано-плутонических формациях Охотско-Чукотского вулканогенного пояса и одноименной металлогенической провинции находятся месторождения золото-серебряных руд Джульетта и Дукат, Сопка Кварцевая, Кубака и др.

Они характеризуются различными масштабами оруденения и в основном богатыми и легкообогатимыми рудами, содержание золота в которых достигает 19,6 г/т. Характерным попутным компонентом является серебро, присутствующее в рудах в различных количественных соотношениях с золотом, иногда преобладая над ним.

Крупные запасы (1700 т) и ресурсы категории P1 (790 т) золота локализованы на территории Республики Саха (Якутия), существенную часть которой охватывает Верхояно-Колымская металлогеническая провинция. Здесь выявлены крупные месторождения золото-мышьяковисто-сульфидных руд Нежданинское и Кючус (суммарно в них заключено 5,7 % российских запасов золота). Золото тонкодисперсное, связанное с сульфидами, преимущественно с арсенопиритом, среднее содержание его в рудах 4,9 и 6,1 г/т соответственно. В рудах повышено содержание мышьяка, поэтому для извлечения золота необходимы сложные технологии, такие как биовыщелачивание или автоклавное окисление. В Адыча-Тарынской металлогенической зоне Верхояно-Колымской провинции разведываются малосульфидные золото-кварцевые месторождения Тан, Дражное и Мало-Тарынское.

На юге республики в Центрально-Алданском рудном районе (Алдано-Становая металлогеническая провинция) выявлены золоторудные месторождения, характеризующиеся различным составом руд. Крупнейшая Куранахская группа месторождений золотоносных кор выветривания заключает около 1 % запасов страны. Ресурсы категории P1, локализованные в Центрально-Алданском районе, достигают 300 т золота.

На территории Красноярского края заключено более 12 % российских запасов драгоценного металла (более 1600 т). Прогнозные ресурсы категории P1 края превышают 400 т золота. Основная часть запасов и ресурсов сосредоточена в металлогенических зонах Енисейского кряжа на севере Алтае-Саянской металлогенической провинции. Здесь разрабатываются крупные месторождения золото-мышьяковисто-сульфидных руд в терригенных отложениях - Олимпиадинское и Ведугинское (в их рудах содержится соответственно 4,2 и 5 г/т золота). Разведывается крупное месторождение золото-сульфидных руд Попутнинское с концентрацией золота в руде 3,2 г/т.

Остальная часть Алтае-Саянской провинции охватывает территории Республик Алтай, Хакасия, Тыва, частично Бурятии, Алтайского края и Кемеровской области. Все они располагают небольшими запасами и достоверными ресурсами и перспективны на выявление небольших месторождений золото-сульфидно-кварцевых и комплексных золотосодержащих руд (в сумме их потенциал составляет почти 400 т ресурсов категории P1).

Существенными запасами золота (более 1200 т) располагает Забайкальский край; большая их часть разведана в золото-сульфидно-кварцевых месторождениях, связанных с интрузивными комплексами габбро-диорит-гранодиоритового состава. Концентрация золота в их рудах варьируется от 2 до 14 г/т. На юго-востоке края, в пределах Монголо-Охотского складчатого пояса, разведаны месторождения золото-серебряных и полиметаллических руд с попутным золотом. Прогнозные ресурсы края категории P1 составляют более 230 т, в том числе почти 100 т локализовано в рудном районе, где находится крупное Дарасунское золото-сульфидно-кварцевое месторождение, характеризующееся высоким - 15 г/т - содержанием золота.

Более 5 % российских запасов золота сконцентрировано на территории Чукотского АО. Здесь в структурах Охотско-Чукотского вулканического пояса разведаны золото-серебряные месторождения с богатыми рудами. Крупными разрабатываемыми объектами являются месторождения Купол, концентрация золота в рудах которого достигает 24,5 г/т, и Двойное (11,9 г/т).

В северо-западной части округа (Новосибирско-Чукотская металлогеническая провинция) разрабатывается золото-мышьяковисто-сульфидное месторождение Майское. Руды его упорные, труднообогатимые, но среднее содержание золота в них, в отличие от других объектов этого геолого-промышленного типа, высокое, оно достигает 15,3 г/т. На юго-западе Чукотского АО, в пределах Колымо-Омолонской металлогенической провинции, разведывается недавно открытое крупное медно-порфировое с попутным золотом месторождение Песчанка, заключающее 1,6 % российских запасов золота. Содержание металла в его рудах - 0,57 г/т.

В Чукотском АО имеются перспективы выявления новых объектов, преимущественно золото-серебряного типа (локализованные прогнозные ресурсы категории P1 составляют более 130 т драгоценного металла).

На территориях Приморского, Хабаровского и Камчатского края, а также Сахалинской области, входящих в Тихоокеанский вулканический пояс, в совокупности сосредоточено чуть более 6 % российских запасов золота. Разведанные здесь месторождения в подавляющем большинстве относятся к золото-серебряному эпитермальному геолого-промышленному типу, связанному с вулкано-плутоническими формациями, и часто содержат богатые руды.

В Хабаровском крае в Сихотэ-Алиньской металлогенической провинции выявлены крупные месторождения этого типа - Многовершинное и Албазинское со средним содержанием золота в рудах 27,6 и 7 г/т соответственно. Ряд среднемасштабных золото-серебряных объектов с высоким (9-41 г/т) содержанием драгоценного металла: Родниковое, Озерновское, Аметистовое и др. - выявлен в пределах Корякско-Камчатско-Курильской металлогенической провинции.

Вероятность открытия новых золото-серебряных объектов наиболее велика в металлогенических зонах, выделяемых на территории Камчатского края, где локализовано почти 450 т прогнозных ресурсов категории P1. Почти 14 % российских запасов заключено в месторождениях Уральской металлогенической провинции; по большей части это попутное золото в рудах медно-колчеданных месторождений.

Среди собственно золоторудных объектов выделяются месторождения золото-сульфидно-кварцевых руд, связанные с интрузивными телами, в том числе крупное Березовское в Свердловской области. Содержание золота в его рудах - 1,9 г/т. Разрабатываются также средние по масштабам месторождения золото-сульфидного типа в терригенных толщах: Воронцовское (Свердловская область), Светлинское и Куросан Южный (Челябинская область) (содержание золота в их рудах варьирует от 2,9 до 17 г/т). Перспективы наращивания запасов золота Уральской провинции велики и связаны с выявлением новых золото-сульфидно-кварцевых и золото-медно-порфировых месторождений (прогнозные ресурсы категории P1 провинции оцениваются более чем в 400 т). Сырьевая база золота южных и северо-западных регионов европейской части России существенно беднее.

На территории Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик и Республики Северная Осетия - Алания прогнозируется выявление новых золото-серебряных и золото-полиметаллических месторождений. Возможности наращивания запасов северо-западных регионов существенно ниже (здесь локализованы в основном ресурсы низких категорий).

Важным источником золота служат месторождения комплексных руд, прежде всего медно-колчеданные месторождения Уральского региона; важнейшими среди них являются Октябрьское и Юбилейное в Республике Башкортостан и Гайское в Оренбургской области.

В существенных количествах золото извлекается из сульфидных медно-никелевых руд Норильского рудного района и Мурманской области. Золото как попутный компонент присутствует также в полиметаллических месторождениях, в медистых песчаниках и месторождениях других типов.

Россия является одной из немногих стран мира, где важную роль в сырьевой базе и добыче золота продолжают играть россыпные месторождения. Число разведанных россыпей в стране - более пяти тысяч. Доля их в сырьевой базе страны постепенно сокращается и в запасах категорий A + B + C1 в настоящее время составляет 13 %.

Основная часть россыпей сосредоточена на востоке страны: в Якутском, Центрально-Колымском, Чукотском, Ленском, Приамурском, Хабаровском и Забайкальском россыпных районах. Запасы золота страны заключены в 5894 месторождениях - 554 коренных, в числе которых 171 комплексное, где золото является попутным компонентом, и 5340 россыпных.

В распределенном фонде недр в 2015 г. находилось 269 собственно золоторудных месторождения, 116 комплексных и 2239 золотоносных россыпей. Лицензирована подавляющая часть промышленно значимых коренных месторождений золота, за исключением средних по запасам Балейского и Итакинского в Забайкальском крае, Родникового в Камчатском крае, крупного Кючус в Республике Саха (Якутия) и уникального по масштабу месторождения Сухой Лог в Иркутской области.

Остальные коренные месторождения нераспределенного фонда недр - мелкие, с менее качественными, чем в лицензированных объектах, рудами. В нераспределенном фонде недр находится также 58 % россыпных объектов, значительная их часть характеризуется низким, до 0,7 г/м³, содержанием металла. Перечень основных месторождений золота представлен в таблице 1.4.

В стадии освоения в 2015 г. находилось более сорока золоторудных месторождений. В 2015 г. введено в эксплуатацию крупное золото-кварцево-малосульфидное месторождение Павлик в Магаданской области (из его недр в течение года добыто 3,1 т золота). Его разработку осуществляет АО "ЗК "Павлик", структурное подразделение инвестиционной компании "АРЛАН". После выхода рудника на проектную мощность на нем будет извлекаться 7,4 т золота в год. Крупнейшим среди подготавливаемых к эксплуатации является Наталкинское месторождение в Магаданской области, лицензией на его эксплуатацию владеет ОАО "Рудник им. Матросова", дочернее предприятие ПАО "Полюс". В 2015 г. утвержден обновленный проект разработки месторождения. Выход обогатительной фабрики на проектную мощность по переработке руды в объеме 10 млн т руды в год намечен на 2018 г.

В 2015 г. компании Polymetal International plc. и ПАО "Полюс", создали совместное предприятие (СП), в рамках которого Polymetal International plc. получила право (18 %) участвовать в освоении Нежданинского месторождения в Республике Саха (Якутия). Компания может увеличить свою долю в СП до 50 % путем инвестирования средств в течение последующих четырех лет. На месторождении ведутся геологоразведочные работы и подготавливается технико-экономическое обоснование проекта разработки.

Компания ООО "Нерюнгри-Металлик" в 2015-2016 гг. вела опытно-промышленную эксплуатацию месторождения Гросс в Республике Саха (Якутия). Выход предприятия на полную производственную мощность в объеме 12 млн т руды в год запланирован на 2018 г. На месторождении Попутнинское в Красноярском крае компания ООО "Красноярское ГРП" начала опытно-заверочные работы в контуре карьера. В результате опытно-промышленной добычи извлечено из недр 0,4 т золота. На месторождении Кекура в Чукотском АО компания ЗАО "Базовые металлы" утвердила постоянные разведочные кондиции для разработки комбинированным способом. Проектная мощность обогатительной фабрики составит около 1 млн. т руды в год.

Таблица 1.4 - Основные месторождения золота

Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы, т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание золота в рудах (г/т) и песках (г/м³)	Добыча из недр в 2015 г., т
Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	А+В+С1	С2	Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание золота в рудах (г/т) и песках (г/м³)	Добыча из недр в 2015 г., т
АО "Рудник им. Матросова"
Наталкинское (Магаданская область)	Золото-кварцевый	1259,9	250,4	10,9	1,6	0,1
АО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания"
Нежданинское (Республика Саха (Якутия))	Золото-мышьяково-сульфидный	278,7	353,3	4,4	4,9	0
ПАО "Гайский ГОК"
Гайское (Оренбургская область)	Медно-колчеданный	367,9	41,1	2,9	1,1	5,7
АО "Полюс Вернинское"
Вернинское (Иркутская область)	Золото-сульфидный	97,9	153	1,8	3,1	8,7
АО "Полюс Красноярск"
Благодатное (Красноярский край)	Золото-кварцевый	195,6	33	1,4	2,5	14,6
Олимпиадинское (Красноярский край)	Золото-мышьяково-сульфидный	112,2	115,6	1,4	4,2	7,3
Титимухта (Красноярский край)	Золото-сульфидно-кварцевый	29,1	16,3	0,1	4,7	5
ООО "ГДК "Баимская"
Песчанка (Чукотский АО)	Медно-порфировый	178,6	55,2	1,6	0,57	0
ОАО "Золоторудная компания "Павлик"
Павлик (Магаданская область)	Золото-кварцевый	50,6	101,6	1,1	2,8	3,1
ООО "Ресурсы Албазино"
Албазинское (Хабаровский край)	Золотосеребряный	58,5	78,6	1	6,6	8,2
ООО "Нерюнгри-Металлик"
Гросс (Республика Саха-Якутия)	Золото-кварцевый	73,3	60	1	0,8	1,5
ООО "Золоторудная компания "Майское"
Майское (Чукотский АО)	Золото-мышьяково-сульфидный	32,9	91,6	0,9	15,3	4
ООО "Амурское геологоразведочное предприятие"
Бамское (Амурская область)	Золотосеребряный	17,4	90,1	0,8	4,1	0
ООО "Тасеевское"
Тасеевское (Забайкальский край)	Золотосеребряный	21,8	83,8	0,8	4,6	0
ООО "Северо-Восточная геологоразведочная компания"
Перекатное (Магаданская область	Золотосеребряный	4,3	103,9	0,8	0,7	0
АО "Чукотская ГГК"
Купол (Чукотский АО)	Золотосеребряный	28,4	37,1	0,5	24,5	12,6
ООО "Березовское рудоуправление"
Березовское (Свердловская область)	Золото-сульфидно-кварцевый	59,7	30,2	0,6	1,9	0,7
ООО "Красноярское ГРП"
Попутнинское (Красноярский край)	Золото-сульфидный	23,3	68,9	0,7	3,2	0,4
Панимба (Красноярский край)	Золото-кварцевый	19,6	44,1	0,5	2,5	0
АО "Тонода"
Чертово Корыто (Иркутская область)	Золото-сульфидный	76,2	10,7	0,6	2,3	0
АО "Алданзолото ГРК"
Куранахская группа (Республика Саха (Якутия))	Коры выветривания	73,4	6,5	0,6	2	4,9
ЗАО "Рудник "Западная-Ключи"
Ключевское (Забайкальский край)	Золото-сульфидно-кварцевый	48,6	27,2	0,6	2	0
ООО ГРК "Амикан"
Ведугинское (Красноярский край)	Золото-мышьяково-сульфидный	32,6	38,6	0,5	5	1,8
ООО "Северное золото"
Двойное (Чукотский АО)	Золотосеребряный	4,9	32,4	0,3	11,9	12,2
ООО "Дарасунский рудник"
Дарасунское (Забайкальский край)	Золото-сульфидно-кварцевый	31,1	25,3	0,4	14,9	0,2
Талатуйское (Забайкальский край)	Золото-сульфидно-кварцевый	23,5	7,3	0,2	9,1	0,4
АО "Аметистовое"
Аметистовое (Камчатский край)	Золотосеребряный	21,5	29,3	0,4	12,2	0,5
ЗАО "Базовые металлы"
Кекура (Чукотский АО)	Золото-кварцевый	47,3	14,9	0,4	9,4	0
АО "Многовершинное"
Многовершинное (Хабаровский край)	Золотосеребряный	24	18,5	0,3	24,7	3,2
ООО "Оренбургская горная компания"
Васин (Оренбургская область)	Золото-сульфидно-кварцевый	1,4	43	0,3	4,8	0
ЗАО "САХА Голд Майнинг"
Река Большой Куранах, (Республика Саха (Якутия))	Древняя россыпь	42,2	0	0,3	287 мг/м³	0
ООО "Соврудник"
Эльдорадо (Красноярский край)	Золото-кварцевый	4,9	27,8	0,2	2,8	2,7
ООО "Маломырский рудник"
Маломырское (Амурская область)	Золото-сульфидно-кварцевый	18,3	15,3	0,2	2,3	1,7
АО "Камчатское золото"
Бараньевское (Камчатский край)	Золотосеребряный	11,4	18,6	0,2	8,1	0
ОАО "Покровский рудник"
Пионер (Амурская область)	Золотосеребряный	7,2	11,1	0,1	1,8	5,6
ООО "Хаканджинская"
Хаканджинское (Хабаровский край)	Золотосеребряный	25	0,6	0,2	11,1	0,4
ОАО "Рудник Каральвеем"
Каральвеемское (Чукотский АО)	Золото-кварцевый	2	7,1	0,07	14,1	1,8
АО "Южуралзолото Группа Компаний"
Светлинское (Челябинская область)	Золото-сульфидный	13,6	2,1	0,1	2,6	5,5
АО "Южуралзолото Группа Компаний", ОАО "Восточная"
Кочкарское (Челябинская область)	Золото-сульфидно-кварцевый	10,4	9,9	0,1	11,1	1,3
ЗАО "Золото Северного Урала"
Воронцовское (Свердловская область)	Золото-сульфидный	2,9	9,3	0,09	16,9	3,8
ООО "Березитовый рудник"
Березитовое (Амурская область)	Золото-сульфидно-кварцевый	12,1	3,3	0,1	6,9	2,9
АО "Камголд"
Агинское (Камчатский край)	Золотосеребряный	9,9	2,8	0,1	54,5	1
ОАО "Бурятзолото"
Зун-Холбинское (Республика Бурятия)	Золото-сульфидно-кварцевый	6,2	2,1	0,06	11,6	1,5
Ирокиндинское (Республика Бурятия)	Золото-сульфидно-кварцевый	3,5	4,5	0,06	18,7	2,1
Нераспределенный фонд
Сухой Лог (Иркутская область)	Золото-сульфидный	1378,9	574	14,1	2,1
Кючус (Республика Саха (Якутия))	Золото-мышьяково сульфидный	70,9	104,3	1,3	6,1
Итакинское (Забайкальский край)	Золото-сульфидно-кварцевый	19,1	43,4	0,4	8,9
Балейское (Забайкальский край)	Золотосеребряный	28,8	11,5	0,3	2,1
Серебряное (Забайкальский край)	Золотосеребряный	16,5	24,4	0,3	1,6
Родниковое (Камчатский край)	Золотосеребряный	8,6	22,2	0,2	5,8

В результате геолого-разведочных работ в 2015 г. на учет в Государственном балансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации поставлены запасы золота категорий A + B + C1 22 коренных и 63 россыпных месторождений, составившие 130,1 т. В том числе 16 собственно золоторудных и 6 комплексных объектов, суммарные запасы категории C1 которых составили 122,1 т, категории C2 - 377,4 т. Самым крупным среди вновь учитываемых коренных объектов является Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение в Хабаровском крае с запасами золота категории C1 в количестве 69,4 т, категории C2 - 208,7 т, разведываемое компанией ООО "Амур Минералс". В том же регионе компанией ООО "НКГ "Ресурс" открыто золото-кварцевое месторождение "Полянка" с запасами золота категории C1 в объеме 1,7 т, категории C2 - 10,7 т. В Красноярском крае учтены запасы трех золото-кварцевых месторождений с суммарными запасами категории C1 в количестве 19,6 т, категории C2 - 50,8 т золота. Самым крупным из них является месторождение Панимба, разведочные работы на нем осуществляет ООО "Красноярское ГРП". В Амурской области золото-медно-порфировое месторождение Иканское с запасами золота категории C1 в количестве 15,2 т, категории C2 - 41,8 т открыла компания ООО "Амурмедь". Учтены, кроме того, три небольших золото-сульфидно-кварцевых объекта с суммарными запасами золота категории C1 в объеме 3,4 т, категории C2 - 2,2 т. Золото-сульфидные месторождения Смежный участок (7,8 т категории C1, 38,3 т категории C2) и Гурбейское (9,9 т категории C2) впервые учтены в Иркутской области; они разведываются компаниями АО "Первенец" и ООО "Техсервис" соответственно. В Республике Саха (Якутия) ООО "Нерюнгри-Металлик" открыто месторождение окисленных руд Темное с запасами золота категории C1 в количестве 3,5 т, категории C2 - 0,8 т. Запасы золота 63 новых россыпных месторождений категории C1 составили 8 т, категории C2 - 4 т.

Прирост запасов золота категорий А+В+С1 при доразведке известных месторождений в 2015 г. составил 342,4 т. Наиболее значимый прирост запасов категории С1 получен на разрабатываемом месторождении Вернинское в Иркутской области; его запасы категории С1 в ходе доразведки увеличились на 106,9 т. На осваиваемом месторождении Первенец, где геолого-разведочные работы осуществляет АО "Полюс Вернинское", запасы категории С1 увеличились на 5,7 т.

В Красноярском крае прирост запасов категории С1 в результате геолого-разведочных работ составил 29,4 т золота. Почти половина этого количества 12,9 т, получена на месторождении Золотое, освоение которого ведет ООО "Соврудник". Компания АО "Полюс Красноярск" прирастила запасы категории С1 Олимпиадинского месторождения на 7,2 т.

В Хабаровском крае ООО "Ресурсы Албазино" в результате разведки увеличило запасы категории С1 Албазинского месторождения на 46 т золота. На месторождении Перевальное прирост запасов золота категории С1 составил 17,5 т; его разрабатывает ООО "Амур Золото". Компания АО "Многовершинное" на одноименном месторождении увеличила запасы золота в результате геологоразведочных работ на 2,4 т, переоценки - на 0,4 т.

В Магаданской области наиболее значимый прирост запасов категории С1 в количестве 23,4 т получен на месторождении Дегдеканское; его осваивает ООО "Магаданское ГРП". В целом в 2015 г. за счет разведки запасы категории С1 собственно золоторудных месторождений увеличились на 325,5 т, прирост их на россыпных объектах составил 53,2 т, запасы попутного золота увеличились на 93,8 т.

В результате переоценки существенно снизились в 2015 г. запасы золота месторождения Тырныауз в Кабардино-Балкарской Республике. Здесь сняты с государственного учета запасы категории С1 в объеме 32,8 т, в результате чего на балансе месторождения остались только запасы категории С2 в количестве 5,4 т и забалансовые запасы - 29,4 т.

В Чукотском АО в ходе переоценки выросли на 36,8 т запасы золота категории С1 месторождения Кекура; работы на нем ведет ЗАО "Базовые Металлы". В то же время на месторождении Каральвеем за счет переоценки они уменьшились на 15,1 т, прирост в ходе геолого-разведочных работ составил только 1,4 т. Разработку его ведет ОАО "Рудник Каральвеем".

Таким образом, с учетом геолого-разведочных работ, убыли при добыче, потерь при добыче, переоценки, списания и иных причин российские запасы золота категории С1 в 2015 г. выросли по сравнению с 2014 г. на 153,4 т (на 1,9 %), запасы категории С2 увеличились на 530,1 т (на 10,3 %).

Согласно данным Союза золотопромышленников объем добычи и производства золота в Российской Федерации в 2016 г. достиг 297,4 т, что на 1,2 % больше, чем в 2015 г. Основные показатели производства золота в России за 2009-2016 гг. представлены в таблице 1.5.

В 2016 г. наибольший прирост производства золота продемонстрировал сегмент золотосодержащих концентратов - на 38,9 % (до 8,8 т золота). Также на 2,8 % увеличилось производство золота в слитках из собственно золотых месторождений (до 238,8 т). При этом производство попутного и вторичного золота снизилось на 11,1 % (до 14,8 т) и на 9,0 % (до 35 т) соответственно.

В 2016 г. производство золота в России увеличилось как в результате реализации новых проектов (на месторождениях Светлое и Ольча компании Polymetal Int. Plc и др.), так и за счет расширения и модернизации действующих мощностей на таких золоторудных месторождениях, как Павлик (ИК "Арлан"); Олимпиадинское, Благодатное, Вернинское, месторождения Куранахской группы (PJSC Polyus); месторождение Аметистовое (АО "Золото Камчатки", входит в ГК "Ренова"); месторождение Александровское (ЗАО "ГРК "Западная"); месторождения Кочкарское и Березняковское (АО "Южуралзолото ГК"); месторождение Таборное (Nord Gold SE); месторождения Лунное и Мурзинское (ПАО "Селигдар"); месторождение Савкинское (Mangazeya Mining Ltd.) и др.

В 2016 г. произошло увеличение объема производства золотосодержащих флотоконцентратов, вывозимых за рубеж. Это свидетельствует об увеличении количества золота, добываемого в стране из упорных руд, рентабельная переработка которых пока невозможна на территории России. Первая тонна золота в концентратах, реализуемых на внешнем рынке, была произведена в 2010 г. и составила 0,5 % от совокупного производства. С того момента производство золотосодержащих флотоконцентратов постепенно увеличивалось, достигнув к 2016 г. 8,8 т (3 % от совокупного производства).

Таблица 1.5 - Основные показатели развития российского рынка золота в 2009-2016 г.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство золота в слитках, т	205,4	201,5	208,3	221,4	249,4	282,7	287,4	288,6
Добычное, т	178,4	176,3	185,9	197,4	215,7	230,7	232,3	238,8
Попутное, т	14,5	12,7	14,5	15,5	16,0	16,2	16,6	14,8
Вторичное, т	12,4	12,6	7,9	8,5	17,8	35,8	38,5	35,0
Производство золота в концентратах, реализованных на внешнем рынке, т	-	1,0	2,2	3,3	5,4	5,7	6,4	8,8
Производство золота в слитках и концентратах, итого, т	205,4	202,5	210,5	224,7	254,8	288,5	293,8	297,4

Более 99 % общероссийской добычи обеспечивается за счет 12 регионов, где годовые объемы достигали 5 т и более за последние три года. В целом добыча золота в России ведется в 25 регионах. Сведения об основных золотодобывающих регионах РФ представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Динамика добычи золота в пяти основных золотодобывающих регионах РФ

Регион	2010 г., т	2011 г., т	2012 г., т	2013 г., т	2014 г., т	2015 г., т	2016 г., т
Красноярский край	36,1	39,5	44,0	47,3	47,2	50,0	55,1
Чукотский автономный округ	24,9	20,1	18,0	21,4	30,3	30,5	28,8
Магаданская область	15,6	15,4	19,6	21,1	23,8	23,6	27,3
Республика Саха (Якутия)	18,6	19,4	20,8	22,0	23,1	25,3	23,5
Амурская область	19,8	29,1	28,7	30,7	29,3	25,9	22,9
Прочие регионы	62,3	64,6	69,6	78,6	82,7	83,4	90,1
Итого	177,3	188,1	200,7	221,1	236,4	238,7	247,7

Лидерами в рейтинге субъектов РФ по добыче золота являются Красноярский край, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В 2016 г., потеснив Амурскую область и Республику Саха (Якутия), Магаданская область поднялась с пятого места на третье, что обусловлено преимущественно увеличением объемов добычи компаниями АО "Павлик" и ОАО "ГДК "Берелех". В свою очередь, Амурская область и Республика Саха (Якутия) снизили объемы добычи. Сокращение в Амурской области связано с падением уровня добычи на месторождениях компании Petropavlovsk Plc, а в Республике Саха (Якутия) - с остановкой работы некоторых малых и средних предприятий, в том числе ООО "Альчанец", ООО "Янтарь", ООО "Оймяконье", ООО "Ылен", ООО "Национальная артель старателей народов Севера "СУЛУС".

В последнее десятилетие объем добычи золота из россыпных месторождений практически не менялся. Минимальное значение было зафиксировано в 2009 г., после чего наблюдался небольшой, но устойчивый рост объемов россыпной золотодобычи, за которым последовала стабилизация на уровне 70-71 т/г. Добычу золота из россыпных месторождений ведет ряд крупных российских золотодобывающих компаний - ПАО "Полюс", АО "Южуралзолото ГК", GV Gold и др. На россыпное золото пришлось 29 % от общей добычи в 2016 г. - такой показатель является одним из наиболее высоких в мире. Он свидетельствует о значительном потенциале разведки новых коренных месторождений, поскольку россыпные месторождения относятся к индикаторам наличия коренного золота и исторически отрабатывались в первую очередь.

Добыча золота из коренных (рудных) месторождений в последние 20 лет устойчиво растет. Немаловажным фактором этого роста является расширение применения технологии кучного выщелачивания, а также развитие практики работы компаний отрасли с упорными рудами. По сравнению с 2015 г. в 2016 г. добыча золота из коренных месторождений увеличилась на 4,6 % (до 176,3 т).

За 2016 г. количество золотодобывающих компаний в стране увеличилось с 475 до 518, в основном за счет небольших предприятий с годовой добычей менее 1 т. Данная тенденция наблюдается второй год подряд и свидетельствует о сохранении инвестиционной привлекательности отрасли. Тем не менее 62 % всей добычи приходится на 10 крупнейших игроков, которые являются движущей силой развития отрасли (см. таблицу 1.7).

Таблица 1.7 - Динамика объемов добычи золота 20 крупнейших золотодобывающих компаний в РФ

Компания	2014, т	2015, т	2016, т	Доля рынка 2016, %	Темп роста 2016/2015, %	Прогноз 2017, т
ПАО "Полюс"	52,7	54,8	59,8	22,8 %	9,2 %	64,5-66,1
Polymetal Int. Plc	26,3	24,7	24,8	9,4 %	0,5 %	24,7-25,0
ЗАО "Чукотская ГГК" (входит в Kinross Gold Corp.)	21,3	21,7	20,7	7,9 %	-4,6 %	20,4-20,6
АО "Южуралзолото ГК"*	7,3	13,0	14,5	5,5 %	11,6 %	15,0
Petropavlovsk Plc	19,4	15,7	13,0	4,9 %	-17,4 %	13,0-14,3
Nord Gold SE	10,6	10,6	8,3	3,2 %	-21,6 %	8,0
Highland Gold Mining Ltd	6,7	6,6	6,9	2,6 %	5,2 %	6,7-7,0
АО "Золото Камчатки"	1,8	2,3	5,5	2,1 %	134,6 %	5,5-5,8
GV Gold	5,5	5,6	5,1	1,9 %	-9,6 %	6,7
ОАО "Сусуманзолото"	4,0	4,2	4,5	1,7 %	7,1 %	4,0
ПАО "Селигдар"	3,6	3,5	4,3	1,7 %	24,4 %	5,0-5,5
АО "Павлик"	0,0	1,1	3,7	1,4 %	242,1 %	4,0-4,5
ЗАО "ГРК "Западная"	2,6	2,9	3,3	1,2 %	12,8 %	3,2
ЗАО "Концерн "Арбат"	2,0	2,7	2,7	1,0 %	1,9 %	2,6
ЗАО "Витим", артель старателей	2,4	2,5	2,6	1,0 %	2,0 %	2,5
АО "Соловьевский прииск"	2,2	2,5	2,5	0,9 %	-2,4 %	3,0-3,5
АО "Поиск Золото"	2,4	2,6	2,4	0,9 %	-8,0 %	2,4
ОАО "ГДК "Берелех"	2,1	1,8	2,2	0,8 %	23,9 %	1,7
ООО "Курилгео"	0,0	1,7	1,5	0,6 %	-8,9 %	1,5
ОАО "Рудник Каральвеем" (Leviev Group)	1,6	1,5	1,4	0,5 %	-5,4 %	1,5
% от общероссийской добычи	69,1 %	71,3 %	72,3 %			72,6 % - 74,6 %
Прочие компании	78,1	73,4	72,7	27,7 %	-0,9 %	68,6-74,1
Итого**	252,7	255,3	262,4		2,8 %	270
* В 2015 г. АО "Южуралзолото ГК" приобрело ООО "Соврудник". ** Включая производство золотосодержащих концентратов, вывезенных из РФ, и попутное золото.

Несмотря на то что в 2016 г. крупнейшие золотодобывающие компании демонстрировали разнонаправленную динамику добычи, большинство из них увеличили объемы. В 2017 г. ожидается рост добычи и производства золота в РФ в пределах 2 % - 2,5 % по отношению к 2016 г. Это произойдет преимущественно за счет увеличения производства золота из минерального сырья. Вторичное производство золота сохранится на уровне 2016 г.

В 2016 г. объем инвестиций ряда крупнейших компаний в золотодобывающую отрасль превысил уровни 2015 и 2014 гг. Среди крупнейших инвесторов 2016 г. были PJSC Polyus, Nord Gold SE и Polymetal Int. Plc, суммарно вложившие около 1,1 млрд долларов. Основными направлениями инвестиций компаний отрасли в 2016 г. стали геологоразведка, освоение новых месторождений, а также строительство рудников и перерабатывающих производственных мощностей. При этом в 2017 г. компании планируют увеличивать инвестиции. По объему прогнозируемых капитальных затрат с большим отрывом лидирует PJSC Polyus. Существенного роста капитальных затрат также ожидает Polymetal Int. Plc в связи с реализацией новых проектов, таких как Нежданинское, Прогноз и Викша.

В ближайшие годы ожидается рост инвестиционной активности как за счет сделок слияний и поглощений, так и в результате выхода компаний на рынки капитала.

Большинство иностранных инвесторов продолжают считать значительными риски инвестирования в Россию. Несмотря на это стоит отдельно выделить китайских инвесторов, которые проявляют растущий интерес как к приобретению существующих на рынке игроков, так и к строительству новых производственных мощностей. В 2015 г. Zijin Mining Group (одна из крупнейших китайских золотодобывающих компаний и крупнейшая в Китае золотодобывающая компания с частным капиталом) запустила в России первое, полностью профинансированное за свой счет производство на Кызыл-Таштыгском золото-полиметаллическом месторождении в Тыве. Объем инвестиций составил свыше 100 млн долларов. Zijin Mining Group получила награду Форума МАЙНЕКС "Событие Года". В апреле 2015 г. китайская корпорация "Тянь Хэ" приобрела у ООО "Мангазея Майнинг" долю в ООО "Геоцветмет" за 8 млн долларов. С сентября 2016 г. China National Gold Group Corporation ведет переговоры о приобретении у SUNGold Ltd. 70 %-ной доли в Ключевском месторождении. В мае 2017 г. PJSC Polyus подписала соглашение с китайской инвестиционной компанией Fosun о продаже 10 % акций на сумму около 887 млн долларов. Fosun также получит опцион на 5 %-ную долю PJSC Polyus (около 488 млн долларов).

Большинство российских золотодобывающих компаний увеличили свою выручку в 2016 г. по сравнению с предыдущим периодом. Однако лишь у половины из них выручка превысила уровень 2014 г., что обусловлено, в том числе динамикой цены на золото. Медианное значение реализации унции золота в 2016 г. составило 1246 долларов, что на 7,3 % больше, чем в 2015 г., и на 1,3 % ниже уровня 2014 г.

Внешние ограничения, введенные западными странами, как и тенденция укрепления курса рубля, не оказали негативного влияния на рентабельность по EBITDA российских золотодобывающих компаний по итогам 2016 г. Наиболее высокий результат в 2016 г. показали проекты Kinross Gold Corp. в России и компания PJSC Polyus.

В 2015 г. потребление золота в российской ювелирной промышленности снизилось по сравнению с 2014 г. на 40 %, до 34 т. В технических отраслях промышленности было использовано 5,1 т, что ниже показателя 2014 г. на 16,4 %.

Для пополнения государственных резервов в 2015 г. закуплено 208 т золота. Золотовалютные резервы по состоянию на декабрь 2015 г. составляли 1415,2 т, что на 17 % больше, чем годом ранее. По этому показателю Россия находится на шестом месте в мире. Крупными покупателями золота (более 20 т) являются "Внешторгбанк", "Сбербанк", "Газпромбанк" и ФК "Открытие" (ранее "Номос-банк"), меньшие по объему закупки осуществляют и другие кредитные организации.

Освоение сырьевой базы золота в России ведется интенсивно. Доля нераспределенного фонда недр в структуре российских запасов в настоящее время низка и составляет 28 %, а после лицензирования крупнейшего отечественного золоторудного объекта Сухой Лог снизилась до 14 %. Реализация всех локализованных в стране прогнозных ресурсов сможет обеспечить прирост промышленных запасов в объеме не более 2-2,5 тыс. т, что позволит продлить работу золотодобывающей промышленности страны при уровне добычи 2015 г. всего на 7-9 лет. Для устойчивого развития отрасли необходимо проведение геолого-разведочных работ по воспроизводству МСБ золота страны как за счет средств федерального бюджета, так и внебюджетных источников финансирования. Одним из ведущих направлений ГРР на месторождений в терригенных толщах в пределах Верхояно-Колымской золотоносной провинции, охватывающей части Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Приоритетными являются также запад и юг Восточной Сибири (Енисейский кряж и Забайкалье). Вулкано-плутонические пояса востока России остаются весьма перспективными для обнаружения месторождений золото-серебряного эпитермального геолого-промышленного типа. Помимо традиционных направлений, необходимо также усилить прогнозные и поисковые работы, ориентированные на выявление нетипичных для России крупнообъемных месторождений золото-медно-порфирового и "карлинского" типов.

1.3 Информация о добыче серебра в России и в мире

Российская Федерация обладает значительной сырьевой базой серебра, заключающей около 7 % его мировых ресурсов. Данные о состоянии сырьевой базы серебра Российской Федерации на 1 января 2016 г. приведены в таблице 1.8.

Российские запасы серебра категорий А+В+С1+С2 составляют 118,8 тыс.т. Однако, запасы, заключенные в разрабатываемых и осваиваемых объектах (за исключением Холоднинского месторождения, расположенного вблизи оз. Байкал, освоение которого проблематично по экологическим причинам) с учетом качества руд и возможности извлечения из них серебра оцениваются всего в 46,3 тыс. т драгоценного металла.

Таблица 1.8 - Состояние сырьевой базы серебра Российской Федерации на 1 января 2016 г., тыс. т

Прогнозные ресурсы	P1	P2	P3
количество	24,8	75,4	104,2
Запасы	A + B + C1	C2
количество	65	53,8
изменение по отношению к запасам на 1 января 2015 г.	-3,8	0,9
доля распределенного фонда, %	92,3	79,1
Использование сырьевой базы серебра Российской Федерации в 2015 г.
Добыча из недр, т		2296,8
Производство аффинированного металла, т		1039
Потребление аффинированного металла, т		270
Средняя цена на ЛБМ в 2015 г., долларов за тройскую унцию		15,7
Ставка налога на добычу		6,5 %

Это тем не менее позволяет России занимать четвертую позицию в мире по объему сырьевой базы серебра, уступая Мексике, Перу и Польше. Качество руд российских месторождений с запасами серебра в целом соответствует мировым аналогам. Собственно серебряные месторождения, стоимость драгоценного металла в рудах которых превышает половину стоимости всех полезных компонентов, составляют около 21 % российских запасов драгоценного металла.

В мире в собственно серебряных объектах содержится примерно пятая часть сырьевой базы серебра. Концентрация металла в их рудах колеблется от нескольких десятков граммов до первых килограммов на тонну при стабильно высоком показателе извлечения металла. В запасах 22 российских собственно серебряных месторождений среднее содержание серебра варьируется от 110 до 1222 г/т, степень извлечения составляет 85 % - 90 %. Подавляющая часть серебра в мире, как и в России, заключена в рудах комплексных месторождений цветных и драгоценных металлов различных геолого-промышленных типов, где оно присутствует в качестве попутного компонента. Содержание серебра в рудах варьируется в широких пределах. Так, в российских золоторудных объектах оно меняется от 0,2 до 770 г/т, в колчеданно-полиметаллических - от 9 до 536 г/т. Столь же изменчив и уровень извлечения серебра из комплексных руд.

На колчеданно-полиметаллических и жильных свинцово-цинковых объектах в концентраты извлекается до 80 % серебра, на медно-колчеданных - от 10 % до 70 %, обычно 30 % - 45 % для сульфидных медно-никелевых руд коэффициент извлечения не превышает 50 %. Богатейшими запасами серебра обладают Мексика и Перу, через территорию которых протягивается "Великий серебряный пояс" Северной и Южной Америк. На территории этих стран находятся крупные и гигантские по запасам серебра месторождения, среди которых серебряно-полиметаллические Пенаскито, Фреснильо и Питаррилья в Мексике, скарново-полиметаллическое Антамина, молибден-медно-порфировое Торомочо и собственно серебряное Корани в Перу.

Запасы серебра Польши заключены только в комплексных месторождениях. Основу ресурсной базы составляет крупнейший в Европе Легницко-Глогувский меднорудный пояс, в пределах которого разрабатываются многочисленные месторождения меди: Любин, Рудна, Полковице Серошовице, Глогув-Глубокий и др. Среднее содержание серебра в их рудах составляет 57 г/т. В Китае серебро в основном играет роль попутного компонента в рудах свинцово-цинковых, медных и золото-серебряных месторождений, таких как Дэсин, Юнпин, Добаошань, Сетунмынь, Эл-Ти-Пи, Фувань, Чжэн-Гуан и др. Сведений о качестве руд и параметрах большинства китайских месторождений нет.

В Австралии большая часть серебра заключена в шестнадцати полиметаллических месторождениях, крупнейшими из которых являются Каннингтон, Маунт-Айза, Джордж-Фишер; в каждом из них ресурсы серебра превышают 13 тыс.т. В Чили - стране, территория которой захватывается "Великим серебряным поясом", основной промышленный интерес представляют молибден-медно-порфировые месторождения с попутным золотом и серебром, среди которых наиболее значительные - Эскондида и Эсперанса, и золото-серебряные объекты, крупнейшим представителем которых является месторождение Паскуа-Лама. Качество их руд характеризуется сильной изменчивостью. В США значительная часть сырьевой базы серебра заключена в медно-порфировых и свинцово-цинковых (стратиформных и колчеданно-полиметаллических) месторождениях, сосредоточенных преимущественно на западе страны, в штатах Невада, Аризона, Нью-Мексико, Монтана, Калифорния и Аляска.

Перспективы наращивания сырьевой базы серебра в России значительны - ресурсы только категории Р1 оцениваются почти в 24,8 тыс.т. Они локализованы в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Приморском крае. Прирост запасов возможен и путем наращивания запасов известных месторождений, и в результате выявления новых собственно серебряных или, с меньшей вероятностью, - серебро-полиметаллических (возможно с оловом) объектов. Предполагаемое содержание серебра в прогнозных ресурсах преимущественно высокое, от 100 г/т до первых килограммов на тонну.

Подавляющая часть российской сырьевой базы серебра находится в восточных регионах страны, в том числе почти 60 % запасов сосредоточено в недрах Забайкальского и Красноярского края, Республики Саха (Якутии) и Магаданской области. В Забайкальском крае серебро заключено в комплексных месторождениях, основными компонентами которых являются медь, свинец, цинк, олово, золото и другие металлы.

В рудах Удоканского месторождения медистых песчаников заключено около 10 % российских запасов серебра при низких (в среднем 10 г/т) его концентрациях в рудах. Крупные запасы драгоценного металла содержатся в связанных со скарнами свинцово-цинковых и полиметаллических объектах. Наиболее значимыми среди них являются месторождения Нойон-Тологой и Ново-Широкинское (среднее содержание серебра в их рудах - 66,2 г/т и 48,4 г/т соответственно).

Значительная часть таких месторождений разведана в пределах Монголо-Охотской металлогенической провинции, изученность которой пока невелика; здесь локализованы только ресурсы серебра низких категорий. Комплексные серебросодержащие месторождения характерны и для Красноярского края, где более половины его запасов заключено в свинцово-цинковых рудах Горевского колчеданно-полиметаллического месторождения, содержащих в среднем 51,2 г/т серебра. Остальные запасы серебра края заключены в сульфидных медно-никелевых рудах месторождений Норильской группы, содержащих 0,7-5,1 г/т попутного серебра.

Собственно серебряные месторождения распространены в Верхояно-Колымской металлогенической провинции, захватывающей территорию Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Хабаровского края, в Охотско-Чукотском поясе, простирающемся вдоль побережья Тихого океана. В Республике Саха (Якутия) разведано четыре крупных собственно серебряных месторождения: Прогноз, Вертикальное, Верхне-Менкече и Кимпиче, связанных с рудоносными зонами в терригенных и терригенно-карбонатных толщах. Самое крупное из них месторождение Прогноз заключает около 9,2 тыс.т серебра в богатых рудах, содержащих в среднем 906,4 г/т серебра. Запасы остальных объектов составляют от 1,1 до 1,5 тыс.т серебра при среднем его содержании в рудах 332-718 г/т. Некоторое количество попутного серебра разведано в Нежданинском золоторудном месторождении, его содержание в рудах - 27 г/т.

Верхояно-Колымская металлогеническая провинция обладает высокими перспективами наращивания запасов драгоценного металла. В ее якутской части локализовано около 9,4 тыс.т ресурсов категории Р1 в проявлениях серебряно-полиметаллического оруденения, в том числе на флангах месторождений Прогноз и Вертикальное. Перспективы остальной площади провинции существенно меньше. В Охотско-Чукотской провинции Тихоокеанского вулканического пояса распространены золоторудные, золото-серебряные и золото-серебро-сульфидные месторождения.

Одиннадцать наиболее значимых собственно серебряных месторождений (в том числе пять золото-серебряных) разведаны в Магаданской области; суммарно они заключают 11,7 тыс.т, или почти 10 % российских запасов серебра. Среднее содержание серебра в рудах собственно серебряных объектов колеблется в широких пределах, от 185 до 1222 г/т. Самым важным является Дукатское золото-серебряное месторождение с богатыми рудами (638,1 г/т Ag), заключающее около 6 % российских запасов серебра. В Дукатском рудном районе разведаны и другие значимые месторождения с высоким содержанием драгоценного металла: серебряно-золотое Лунное (432,4 г/т) и серебряное Гольцовое (1233,6 г/т), суммарно заключающие 2,5 % запасов страны. Дукатский рудный район очень перспективен с точки зрения прироста запасов серебра, здесь локализовано 5,4 тыс.т ресурсов категории Р1. Большая их часть приурочена к флангам и глубоким горизонтам Дукатского и Лунного месторождений; известны также проявления собственно серебряного, золото-серебряного и серебряно-полиметаллического типов, в том числе с оловом; для последних характерно самое богатое оруденение - до 2,6 кг/т серебра.

В других регионах Магаданской области, входящих в Охотско-Чукотскую металлогеническую провинцию, в проявлениях тех же геолого-промышленных типов локализованы прогнозные ресурсы категории Р1 в 2,4 тыс.т. На севере Охотско-Чукотской провинции, в Чукотском АО эксплуатируется среднее по масштабу (1 % российских запасов серебра) серебряно-золотое месторождение Купол, характеризующееся высоким качеством руд. Среднее содержание главного компонента - золота в них достигает 24,5 г/т, серебра - 331,1 г/т. Близкое по геолого-промышленному типу и сопоставимое по запасам серебра Хаканджинское золото-серебряное месторождение расположено на юге Охотско-Чукотской провинции на территории Хабаровского края. Его руды несколько богаче серебром (493,2 г/т) и беднее золотом (11,1 г/т).

Южнее, в Сихотэ-Алиньской металлогенической провинции, на территории Хабаровского и Приморского края и на востоке Амурской области разведаны мелкие собственно серебряные и комплексные месторождения, связанные преимущественно со скарнами. Возможности наращивания сырьевой базы серебра провинции оцениваются как высокие, суммарные прогнозные ресурсы категории Р1 достигают 5,9 тыс. т. Прогнозируются в первую очередь золото-серебряные объекты с содержанием серебра в рудах до 600 г/т и более, а также серебряно-полиметаллические месторождения.

В Чукотском АО в пределах Колымо-Омолонской металлогенической провинции разведывается медно-порфировое месторождение Песчанка, заключающее около 1,6 % российских запасов серебра в бедных (4,6 г/т) комплексных рудах.

Значительные запасы драгоценного металла (около 7 % российских) сосредоточены в недрах крупных Озерного и Холоднинского колчеданно-полиметаллических месторождений в Республике Бурятия, руды которых содержат 35 и 10 г/т серебра соответственно. Более значительными концентрациями металла (в среднем 54,3 г/т) отличаются руды Корбалихинского колчеданно-полиметаллического месторождения в Алтайском крае, запасы серебра которого составляют 1,1 % российских.

В колчеданных объектах Урала заключено еще около 15 % запасов серебра, которое играет роль попутного компонента руд. Наиболее значимые серебросодержащие объекты - это медно-колчеданные Подольское и Ново-Учалинское месторождения в Республике Башкортостан, Гайское в Оренбургской и Узельгинское в Челябинской областях. Среднее содержание серебра в их рудах типично для месторождений этого типа и составляет 10-31 г/т. Перспективы прироста запасов серебра в регионе незначительны, ресурсы категории Р1, связанные с медно-колчеданными рудами, оцениваются всего в 0,6 тыс.т. На остальной территории страны в мелких комплексных месторождениях заключено около 3 % российских запасов серебра.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации учитываются запасы серебра в 418 месторождениях, в числе которых 18 россыпных; в 26 объектах запасы только забалансовые. Кроме того, в отвалах и хвостохранилищах рудников подсчитаны техногенные запасы серебра категорий А+В+С1+С2 в количестве 76,2 т. В распределенном фонде недр числится 303 объекта, в том числе все крупнейшие месторождения серебряных и серебросодержащих руд и все россыпи. Нелицензированными остаются преимущественно месторождения мелкого масштаба.

В таблице 1.9 представлена информация об основных серебряных и серебросодержащих месторождениях.

Таблица 1.9 - Основные серебряные и серебросодержащие месторождения

Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы, т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание серебра в рудах, г/т	Добыча в 2015 г., т
Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	A + B + C1	C2	Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание серебра в рудах, г/т	Добыча в 2015 г., т
1	2	3	4	5	6	7
ООО "Прогноз-Серебро"
Прогноз (Республика Саха (Якутия))	Серебряный	4224,5	4966	7,7	906,4	0
АО "Серебро Магадана"
Дукатское (Магаданская область)	Золото-серебряный	5738,5	1254	5,9	638,1	733,9
Лунное (Магаданская область)	Серебряно-золотой	390,9	1222,1	1,4	432,4	134
Гольцовое (Магаданская область)	Серебряный	679,7	643,4	1,1	1233,6	97,5
ООО "ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече"
Верхне-Менкече (Республика Саха (Якутия))	Серебряный	181,3	1278,1	1,2	332,1	0
ЗАО "Прогноз"
Вертикальное (Республика Саха (Якутия))	Серебряный	440,9	706,8	1	718,1	0
ООО "Охотская ГГК"
Хаканджинское (Хабаровский край)	Серебряно-золотой	1110,2	49,4	1	493,2	22,2
АО "Чукотская ГГК"
Купол (Чукотский АО)	Золото-серебряный	383,8	527	0,9	331,1	175,1
АО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания"
Нежданинское (Республика Саха (Якутия))	Золото-мышьяково-сульфидный	1559,6	673,6	1,9	27,4	0
ООО "Байкальская горная компания"
Удоканское (Забайкальский край)	Медистые песчаники	7345,5	4555,1	9,8	10	0
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Октябрьское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	4446,59	1326,8	4,9	5,1	73,4
Талнахское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	2535,2	1024,2	3	3,6	21,9
ОАО "Горевский ГОК"
Горевское (Красноярский край)	Колчеданно-полиметаллический	2279,4	1974,2	3,6	51,2	74,6
ООО "Техпроминвест"
Озерное (Республика Бурятия)	Колчеданно-полиметаллический	4383,8	287,3	3,9	35	0
ООО "ИнвестевроКомпани"
Холоднинское (Республика Бурятия)	Колчеданно-полиметаллический	2776,9	759,9	3	9,9	0
ОАО "Сибирь-Полиметаллы"
Корбалихинское (Алтайский край)	Колчеданно-полиметаллический	1234,8	101,5	1,1	54	18,9
ООО "Байкалруда"
Нойон-Тологой (Забайкальский край)	Скарново-полиметаллический	1510,8	1706	2,7	66,2	23
ПАО "Гайский ГОК"
Гайское (Оренбургская область)	Медно-колчеданный	3293,2	405,1	3,1	9,8	80,1
ООО "Башкирская медь"
Подольское (Республика Башкортостан)	Медно-колчеданный	2226,9	38,2	1,9	27,6	0
АО "Учалинский ГОК"
Узельгинское (Челябинская область)	Медно-колчеданный	1461,6	43,3	1,3	30,6	94,4
Ново-Учалинское (Республика Башкортостан)	Медно-колчеданный	1863,5	956,4	2,4	26,7	0
ООО "ГДК "Баимская"
Песчанка (Чукотский АО)	Медно-порфировый	1450,8	551,4	1,7	4,6	0

В 2015 г. в России началась разработка двух комплексных месторождений, содержащих серебро в качестве попутного компонента.

Компания ЗАО "Ормет" приступила к промышленной отработке карьером Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения в Оренбургской области, добыв 787,4 тыс. т руды, содержащей 11,9 г/т попутного серебра. Компания ОАО "Золото Селигдара" начала открытую разработку Трассового золоторудного месторождения в Республике Саха (Якутия). Из его недр добыто 130 тыс. т руды, содержащей 2,6 г/т серебра.

Подготовка к эксплуатации велась на 65 месторождениях, заключающих около 40 % российских запасов серебра, в том числе на крупных и средних по масштабу серебросодержащих объектах. Среди них - собственно серебряные Прогноз и Верхне-Менкече в Республике Саха (Якутия), а также комплексные месторождения: Удоканское месторождение медистых песчаников в Забайкальском крае, Озерное колчеданно-полиметаллическое в Республике Бурятия и Подольское медно-колчеданное в Республике Башкортостан. Компания ООО "Прогноз-Серебро" готовит к подземной разработке крупнейшее в России собственно серебряное месторождение Прогноз в Республике Саха (Якутия), в рудах которого свинец является попутным компонентом. Годовая производительность рудника может составить более 500 тыс. т руды в год. Согласно лицензионному соглашению ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия должен был осуществиться не позднее конца 2016 г. Для его выхода на полную производственную мощность потребуется до 2 лет. Продукцией нового предприятия могут стать серебряные слитки с содержанием серебра не менее 85 % и обессеребряный концентрат. В начале 2016 г. к развитию проекта присоединилась компания Polymetal International plc., став владельцем 5 % акций ООО "Прогноз-Серебро" с возможностью приобрести до 50 % косвенного владения месторождением.

Также в Якутии компания ООО "ГеоПром-Майнинг Верхне Менкече" ведет горно-подготовительные работы на собственно серебряном месторождении Верхне-Менкече. Начало работы подземного рудника, на котором будет добываться около 65 т серебра в год, запланировано на 2017 г. До ввода обогатительной фабрики в промышленную эксплуатацию в 2020 г. руда будет складироваться на промплощадке. Перевозки серебра в концентрате (преимущественно свинцовом) будут вестись по автозимнику. Срок действия предприятия составляет 15 лет. Разработка месторождения входит в программу развития Томпонского района, где оно расположено.

В 2015 г. государственным балансом запасов полезных ископаемых впервые учтены запасы попутного серебра 20 мелких месторождений, в том числе 11 золоторудных, двух сульфидных медно-никелевых, одного медно-порфирового и шести россыпных месторождений золота. По состоянию на 1 января 2016 г. их суммарные запасы категорий А+В+С1 составляют 10,1 т серебра, категории С2 - 519,2 т (в том числе в россыпных - 5 т категории С2). Наиболее крупное - разведываемое Иканское медно-порфировое месторождение в Амурской области с запасами попутного серебра 259,5 т категории С2, среднее содержание металла в комплексных рудах - 1,5 г/т. На Октябрьском сульфидном медно-никелевом месторождении в Красноярском крае в результате эксплуатационной разведки прирост запасов серебра категорий А+В+С1 составил 73,4 т. По той же причине был получен прирост запасов категорий А+В+С1 для открытой разработки в количестве 34,6 т серебра на Кызыл-Таштыгском полиметаллическом месторождении в Республике Тыва.

На серебряно-золотом месторождении Лунное в Магаданской области прирост запасов серебра категорий А+В+С1 в результате разведки составил 71,3 т; одновременно на месторождении в ходе переоценки прирост запасов тех же категорий составил 32,9 т. В Магаданской области в результате геолого-разведочных работ и эксплуатационной разведки на собственно серебряном Гольцовом месторождении запасы серебра категорий А+В+С1 увеличились на 35,7 т, на золото-серебряных Дукатском и Ороч запасы выросли на 51,3 т и 18,1 т соответственно.

На других месторождениях приросты были менее значительными. Всего изменение запасов в результате ГРР отмечено на 81 объекте. Суммарный прирост запасов серебра категорий А+В+С1 в ходе геолого-разведочных и эксплуатационно-разведочных работ составил 457,9 т, что позволило компенсировать только пятую часть запасов, погашенных при добыче. В ходе переоценки запасы тех же категорий сократились на 1998,2 т; кроме того, было списано 60 тыс. т неподтвердившихся запасов; в результате изменения технических границ и по другим причинам приращено 220,3 тыс. т. В целом российские запасы серебра категорий А+В+С1 в 2015 г. уменьшились на 3,8 тыс. т, категории С2 - увеличились почти на 1 тыс. т.

Разведывалось 67 месторождений. Среди них наиболее крупные собственно серебряные Вертикальное в Республике Саха (Якутия), Перевальное и Приморское (участок Теплый) в Магаданской области, а также комплексные месторождения с попутным серебром: свинцово-цинковое Павловское в Архангельской области, медно-колчеданное Ново-Учалинское в Республике Башкортостан, молибден-урановое Дружное в Республике Саха (Якутия), золото-серебряное Перекатное в Магаданской области и медно-порфировое Песчанка в Чукотском АО.

Добыча серебра из недр в России, достигнув рекордного уровня годом ранее, в 2015 г. уменьшилась на 2,5 % (или 59,9 т) и составила 2296,8 т. На 171 разрабатываемом месторождении было добыто 2235,9 т серебра, в процессе подготовительных работ на еще не введенных в эксплуатацию объектах извлечено из недр 60,9 т серебра; кроме того, на техногенных объектах добыто еще 9,3 т металла. Спад был вызван сокращением добычи попутного серебра, содержащегося в комплексных рудах на 207,5 т, который не был компенсирован ростом добычи серебра, заключенного в собственно серебряных рудах эксплуатируемых объектов, составившим 147,6 т. Собственно серебряные месторождения - Дукатское, Гольцовое, Арылахское, Дар и подготавливаемое к освоению Ороч - обеспечили около 40 % добычи серебра (против 30 % годом ранее). При этом на одном из крупнейших в мире серебряных рудников, эксплуатирующем Дукатское месторождение, была добыта треть российского металла.

Ведущим производителем серебра является крупный холдинг АО "Полиметалл", обеспечивающий около половины добычи серебра в России и входящий в десятку крупнейших мировых производителей. В 2015 г. его предприятиями добыто 1142 т серебра, на 8 т больше, чем годом ранее. Среди активов лидера один из крупнейших серебряных рудников в мире - подземный рудник Дукат, разрабатывающий одноименное золото-серебряное месторождение в Магаданской области. На нем в 2015 г. компания-оператор АО "Серебро Магадана" увеличила добычу серебра на 27,7 %, добыв 733,9 т металла, что составило почти две трети серебра, полученного всеми предприятиями холдинга. Дальнейшее повышение производительности на подземном руднике Дукат будет ограничено в силу увеличения объемов добычи из узких жил. Дукатский хаб также включает еще три подземных рудника, разрабатывающих золото-серебряное Лунное и собственно серебряные Гольцовое и Арылахское месторождения в Магаданской области, руды которых перерабатываются совместно на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) и фабрике Лунное. В 2015 г. из их недр было добыто 134, 97,5 и 33,3 т серебра соответственно. Обеспеченность предприятий хаба запасами серебра составляет 12-16 лет. Компания ведет работы по расширению ресурсной базы предприятий, концентрируя ГРР на прилегающих участках и ближайших месторождениях.

Другие дочерние компании холдинга АО "Полиметалл" разрабатывают комплексные серебросодержащие месторождения золота, в том числе золото-серебряные: ООО "Омолонская золоторудная компания" в Магаданской области, ООО "Ресурсы Албазино" и ООО "Охотская ГГК" в Хабаровском крае, ЗАО "Золото Северного Урала" в Свердловской области. Холдинг также имеет производственные активы в Казахстане.

Остальные значимые производители серебра добывают его попутно. Крупнейшими среди них являются крупные российские компании-производители цветных металлов и золота. Так, около 17 % добычи приходится на предприятия холдинга ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", крупнейшего производителя меди, разрабатывающего медно-колчеданные месторождения Среднего и Южного Урала, в том числе на подконтрольную ему компанию АО "Учалинский ГОК". АО "Чукотская ГГК", разрабатывающая крупное золото-серебряное месторождение Купол в Чукотском АО, главным компонентом в рудах которого является золото, в 2015 г. обеспечила около 8 % российской добычи серебра.

Крупным производителем серебра также выступает ПАО "ГМК "Норильский никель", добывая попутно на сульфидных медно-никелевых объектах Красноярского края (и в небольшом количестве в Мурманской области) 5 % металла. Серебросодержащие концентраты, цементаты и слитки золото-серебряного сплава, как правило, производятся на фабриках горнодобывающих предприятий. При обогащении комплексных руд цветных металлов извлечение серебра в концентрат может варьировать от 5 % до 90 %, однако редко превышает 40 %. На фабриках, перерабатывающих собственно серебряные руды, этот показатель составляет 85 % - 90 %. Полученная продукция поставляется на переработку на металлургические или аффинажные предприятия, в том числе зарубежные.

Данные о ведущих странах производителях первичного серебра приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Ведущие страны - производители первичного серебра

Страна	Производство в 2015 г., т	Доля в мировом производстве, %
Мексика	5895	21
Перу	4227	15
Китай	3392	12
Россия	1750	6
Австралия	1566	6
Чили	1505	5

Производство аффинированного серебра, полученного из руд в 2015 г., в России увеличилось на треть и составило около 1039 т, из них 308 т получено попутно; кроме того, 208 т металла было извлечено из вторичного минерального сырья. Значительная часть добываемого в России серебра ежегодно экспортируется в составе концентратов цветных и драгоценных металлов и в виде аффинированного металла. Экспорт серебра в составе руд и концентратов за 2015 г. оценивается в 710 т. Основными потребителями минерального сырья являются Казахстан, Китай, Республика Корея.

Почти две трети аффинированного серебра в России производится на крупнейшем в стране предприятии по производству драгоценных металлов - Красноярском аффинажном заводе компании ОАО "Красцветмет", 100 % акций которой принадлежат администрации Красноярского края. В 2015 г. объем аффинажа серебра увеличился втрое - заводом выпущено около 772 т металла. Компания планирует расширение производства - к 2025 г. мощности по выпуску серебра могут достигнуть 1,1 тыс. т/г. Серебряные слитки, производимые ОАО "Красцветмет", соответствуют высоким мировым стандартам и включены в списки продукции Good Delivery Лондонской биржи драгоценных металлов и Дубайской золото-товарной биржи.

Аффинаж серебра в России ведут также предприятия компаний АО "Уралэлектромедь" в Свердловской области, АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", АО "Приокский завод цветных металлов" в Рязанской области, ОАО "Комбинат "Североникель" в Мурманской области, ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" в Челябинской области, АО "Новосибирский аффинажный завод", OOO "Сибпроект-ДрагМет" (г. Красноярск), ФГУП "Московский завод по обработке специальных сплавов" (г. Москва). Производство аффинированного серебра из вторичного сырья (скрапа) осуществляют АО "НПК "Суперметалл" (г. Москва), АО "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов" (Московская область), АО "Уральские инновационные технологии" (г. Екатеринбург), ООО "ПЗЦМ-Втормет" (г. Москва). Российские продажи аффинированного металла в 2015 г. выросли на 14 %, составив 919 т. Основным покупателем серебра оставалась Индия, закупившая почти 90 % экспортируемого металла; существенно меньшее количество металла было направлено в Китай, Великобританию, Швейцарию и другие страны.

Продажи серебра за рубеж осуществляются компаниями-производителями и российскими банками. Лицензиями на этот вид деятельности владеют около 150 российских кредитных организаций. Наибольшее количество драгоценного металла экспортируют "Сбербанк", "ВТБ", "Открытие" (ранее "Номос-Банк") и "Газпромбанк". Среди добывающих компаний, имеющих разрешение на экспорт металла, лидером традиционно является АО "Полиметалл".

Россия потребляет около 1 % - 2 % серебра, производимого в мире. В 2015 г. видимое потребление металла составило 358 т. Металл используется в различных отраслях промышленности: ювелирном деле, при изготовлении сплавов и припоев, рентгеновских и фотопленок и т.д. Применение его как инвестиционного металла незначительно. Россия стабильно входит в первую десятку стран-производителей серебра.

Планируемое освоение месторождений серебра в Республике Саха (Якутия), а также крупных и средних серебросодержащих комплексных месторождений в Сибири и на Урале позволяет ожидать, что в ближайшей перспективе положение страны на мировом рынке серебра еще более укрепится. В то же время освоение некоторых объектов затруднено их расположением в экономически слабо освоенных районах. Геологические предпосылки для поддержания и развития МСБ серебра в далекой перспективе возможны как за счет уже оцененной собственной ресурсной базы металла, так и за счет прогнозного потенциала комплексных серебросодержащих месторождений свинца, цинка, меди, золота, и, в меньшей степени, никеля и платиноидов.

1.4 Информация о добыче металлов платиновой группы в России и в мире

Положение России в мировой платиноидной промышленности на протяжении длительного времени остается стабильным. Учитываемые Государственным балансом запасов полезных ископаемых запасы платиноидов РФ превышают 15 тыс.т. Металлы платиновой группы (МПГ) заключены, в основном, в рудах комплексных сульфидных медно-никелевых месторождений, уникальных по масштабу и качеству заключенного в недрах минерального сырья, и извлекаются попутно при добыче никеля и меди. Сведения о состоянии сырьевой базы металлов платиновой группы представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Состояние сырьевой базы металлов платиновой группы Российской Федерации на 1 января 2016 г., т

Прогнозные ресурсы	P1	P2	P3
количество	33,9	237,3	400
Запасы	A + B + C1	C2
количество	9782,4	5288,1
изменение по отношению к запасам на 1 января 2015 г.	-82,5	-7
доля распределенного фонда, %	99,7	97,3
Использование сырьевой базы серебра Российской Федерации в 2015 г.
Добыча из недр, т		143,2
Экспорт, т		105,2
Среднегодовые цены на Лондонском рынке платины и палладия в 2015 г., долларов/г		платина - 31,7
		палладий - 19,7
Ставка налога на добычу		6,5 %

Особенностью разрабатываемых сульфидных коренных руд российских месторождений является повышенная концентрация палладия. Промышленные запасы платиноидов российских эксплуатируемых и осваиваемых месторождений в совокупности достигают 4 тыс.т и составляют примерно пятую часть мировых, что позволяет стране прочно занимать вторую позицию, уступая лишь ЮАР.

Практически все ресурсы и промышленные запасы МПГ мира сосредоточены на территории пяти стран. Более трех их четвертей локализовано на территории ЮАР и относится к Бушвельдскому дифференцированному интрузивному комплексу. Выходы его пород на поверхность занимают площадь более 66 тыс. км².

Массив условно разделен на три сектора. В Западном и Восточном секторах оруденение локализовано в пластах (рифах) Меренского и UG-2, несущих малосульфидное собственно платиноидное оруденение. Пласты находятся в верхней части интрузива и характеризуются небольшой мощностью (до 5 м) при - более 250 км - протяженности. Для руд характерны высокие концентрации МПГ (5-6 г/т) при отношении платины к палладию от 2:1 до 3:1. При переработке руд попутно извлекаются никель, медь, золото. В Северном секторе оруденение относится к сульфидному медно-никелевому типу и локализовано в менее выдержанном и не имеющем четких геологических границ пласте Платриф.

Мощность его достигает 20-25 м. Средние концентрации МПГ здесь ниже (до 3 г/т), платиноиды извлекаются из руд попутно при добыче никеля и меди. Потенциал Бушвельдского интрузивного комплекса пока выявлен не полностью. В Зимбабве малосульфидное платиноидное оруденение приурочено к приподошвенному продуктивному горизонту Главная Сульфидная Зона расслоенного интрузивного массива Великая Дайка. Масштаб оруденения до конца не оценен, однако интрузив меньше Бушвельдского, а руды - беднее (до 3,5 г/т МПГ). Сведения по запасам металлов платиновой группы приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Запасы металлов платиновой группы и объемы производства ведущих стран

Страна	Запасы категории Proved + Probable, тыс. т	Производство в 2015 г., т	Доля в мировом производстве, %
ЮАР	11,5	244,7	55
Россия	3,9	100,4	25
Канада	0,5	35	8
Зимбабве	0,7	23,5	5
США	1,2	16,2	4

Среди платиноидов незначительно преобладает платина. В США почти весь ресурсный потенциал связан с интрузивными комплексами Стиллуотер и Дулут, где преобладает малосульфидное платиноидное оруденение; доля сульфидных медно-никелевых руд в сырьевой базе МПГ страны невелика. Малосульфидные руды комплекса Стиллуотер уникальны по содержаниям платины и палладия (до 4 и 14,3 г/т соответственно). Потенциал осваиваемого интрузива Дулут сравним с комплексом Стиллуотер, хотя его руды беднее (0,2-0,3 г/т МПГ). В сырьевой базе Канады преобладают руды комплексных сульфидных медно-никелевых месторождений рудного района Садбери, в основном, мелкого и среднего масштаба, с низкими концентрациями попутных платиноидов (до 1,7 г/т). Кроме того почти пятую ее часть составляют ресурсы бедных (до 2,5 г/т) малосульфидных руд месторождения Лак-дез-Иль, характерной особенностью которых является преобладание палладия над платиной более чем в десять раз.

Потенциал наращивания российской сырьевой базы платиноидов незначителен, а суммарные ресурсы высокой степени достоверности составляют менее 34 т. Прогнозные ресурсы платиноидов учитываются только в собственно платиноидных рудах коренных месторождений. Распределение месторождений МПГ на территории России крайне неравномерно - более 95 % запасов платиноидов сосредоточено в Красноярском крае. Все выявленные здесь месторождения относятся к сульфидному медно-никелевому типу.

Центром платиноидной промышленности страны является Норильский рудный район Норильско-Хараелахской металлогенической зоны, где эксплуатируются два крупнейших объекта, которые уникальны как по масштабу, так и по качеству руд. Октябрьское и Талнахское месторождения, не имеющие сопоставимых аналогов ни в России, ни в мире. Запасы категорий А+В+С1+С2 Октябрьского месторождения превышают 5,6 тыс.т. Диапазон концентраций МПГ в рудах в зависимости от типа руды составляет 2,8-15,5 г/т, самыми богатыми являются "медистые" руды. Запасы платиноидов Талнахского месторождения несколько меньше - почти 4,5 тыс.т, а разброс содержаний шире - от 2,9 до 28,9 г/т, хотя по средним концентрациям МПГ руды их близки (4,5-4,6 г/т). Характерной их особенностью является преобладание палладия, который составляет до 75 % суммы платиноидов. На платину приходится около 20 %, в небольших количествах в рудах присутствуют осмий, иридий, родий и рутений. Подобное распределение МПГ в рудах этого геолого-промышленного типа нигде больше не встречается. В Норильском рудном районе разведаны еще три аналогичных месторождения меньшего масштаба: Норильск-1, Масловское и Черногорское - с суммарными запасами платиноидов 4,2 тыс.т. Руды их представлены вкрапленными разностями с меньшими концентрациями МПГ, чем в крупнейших объектах; самые богатые (в среднем 6,6 г/т) слагают Масловское месторождение.

На юге Красноярского края, в Канской металлогенической зоне, осваиваются схожие Кингашское и Верхнекингашское месторождения бедных (около 0,5 г/т) вкрапленных сульфидных медно-никелевых руд. По масштабу они относятся к крупным, суммарно включая 234,5 т платиноидов. В крае разведаны также шесть платиноносных россыпей, однако масштаб их невелик, запасы в совокупности лишь несколько превышают 3 т.

На территории Мурманской области и Республики Карелия разведано всего около 4 % российских запасов платиноидов (562,2 т). Большая их часть - 521,7 т - заключена в малосульфидных собственно платиноидных месторождениях Имандра-Варзугской и Северо-Карельской металлогенических зон, где находятся все шесть российских объектов этого типа. Самый крупный из них, Федорова Тундра, заключает почти 350 т МПГ в рядовых по качеству рудах (1,37 г/т). В пределах Имандра-Варзугской зоны локализованы все прогнозные ресурсы МПГ России категории Р1 - 33,9 т. Кроме того, в Печенгском рудном районе Имандра-Варзугской металлогенической зоны выявлено десять месторождений сульфидного медно-никелевого типа. Они мельче и беднее норильских - их суммарные запасы составляют менее 40 т платиноидов. Сложены они преимущественно вкрапленными рудами, содержание в рудах крупнейшего Ждановского месторождения не превышает 0,07 г/т. Самые богатые руды, с содержанием МПГ 1,1 г/т, заключены в мелком месторождении Восток.

Запасы, разведанные на остальной территории страны, незначительны и суммарно не превышают 100 т. В сульфидном медно-никелевом месторождении Кун-Манье в Амурской области сосредоточено 15,9 т платиноидов в бедных вкрапленных рудах, содержащих 0,34 г/т МПГ. Отношение платины к палладию в них составляет 1:1. Еще одно подобное месторождение мелкого масштаба Шануч с запасами в 0,6 т и низким (0,7 г/т) содержанием платиноидов в рудах разведано в Камчатском крае. В Свердловской области в рудах Волковского ванадиево-железо-медного месторождения заключено 36,6 т попутных МПГ при среднем их содержании 0,13 г/т. В регионе известно также большое количество мелких платиноносных россыпей с суммарными запасами почти в 20 т МПГ. Сведения об основных месторождениях платиноидов приведены в таблице 1.13.

В единичных случаях запасы россыпных объектов достигают 1-2 т шлиховой платины; средние содержания не превышают 0,5 г/м³. Россыпные объекты с попутной платиной выявлены также в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае. Два самых крупных россыпных месторождения страны находятся в Хабаровском крае. Запасы осваиваемой россыпи р. Уоргалан оцениваются в 15,1 т платиноидов, представленных в основном платиной, при среднем содержании МПГ в песках 0,97 г/м³; эксплуатируемая россыпь р. Кондер заключает 7 т платиноидов при содержании 1,04 г/м³. Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены 138 месторождений с запасами МПГ, в том числе 30 коренных и 108 россыпных. Запасы 16 объектов (12 россыпных и четырех коренных) - только забалансовые. В 2014 г. на государственный учет поставлено техногенное месторождение Хвостохранилище N 1 НОФ с попутными платиноидами.

По состоянию на начало 2016 г. не переданы в освоение восемь коренных и 63 россыпных объекта. Среди коренных месторождений нераспределенного фонда недр преобладают малосульфидные платиноидные объекты, как правило, меньшего масштаба, чем лицензированные, с сопоставимым содержаниям МПГ в рудах. Не переданные в освоение сульфидные медно-никелевые месторождения включают только забалансовые запасы. Россыпные месторождения нераспределенного фонда недр - мелкие, лишь в единичных случаях их запасы превышают тонну. Расположены они, в основном, на территории Свердловской области. Драгоценный металл может быть как основным, так и попутным компонентом, содержание его преимущественно невысоко (менее 0,5 г/м³).

В 2015 г. в Свердловской области компанией АО "Уралэлектромедь" начата разработка участка собственно платиновой россыпи р. Простокишенка Большая; добыча шлиховой платины составила 13,6 кг. Кроме того, по месторождению утверждены запасы платины на нескольких участках - суммарный прирост составил 71,4 кг категории С1. Количество разрабатываемых компанией месторождений достигло четырех. В Камчатском крае компания АО "Корякгеолдобыча" в ходе эксплуатационных и разведочных работ на платиновых россыпях руч. Ледяной и р. Левтыринывая получила суммарный прирост запасов платиноидов с учетом переоценки в количестве 572 кг категории С1.

Таблица 1.13 - Основные месторождения платиноидов

Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы, т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание МПГ	Добыча в 2015 г., т
Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	A + B + C1	C2	Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание МПГ	Добыча в 2015 г., т
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Октябрьское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	3947,7	1637,8	37,1	4,5 г/т	86,5
Талнахское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	3217	1189,7	29,2	4,6 г/т	36,8
Масловское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	881,4	587	9,7	6,6 г/т	0
ПАО "ГМК "Норильский никель"; АО "Артель старателей "Амур"
Норильск-1 (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	1024,5	1139,1	14,4	6,68 г/т	14,5
ООО "Черногорская ГРК"
Черногорское (Красноярский край)	Сульфидный медно-никелевый	320,3	210,1	3,5	3,51 г/т	0
АО "Артель старателей "Амур"
Р. Кондер (Хабаровский край)	Россыпной	3,5	0	0,02	1,05 г/м³	4,1
Р. Уоргалан, нижнее течение (Хабаровский край)	Россыпной	14,4	0,7	0,1	0,97 г/м³	0

Впервые учтено в Государственном балансе месторождение Северный Каменник малосульфидного собственно платинового промышленного типа в Мурманской области, разведываемое компанией ЗАО "Федорово Рисорсес". Запасы категории С1 составили 6,1 т МПГ, категории С2 - 9,1 т МПГ, при содержании в рудах 4,5 г/т. Разработка планируется подземным способом, технологические показатели обогащения близки к рудам аналогичного типа подготавливаемых к освоению объектов в области. Предполагается их совместная переработка до флотационного концентрата на мощностях проектируемой обогатительной фабрики месторождения Федорова Тундра общей производительностью 12 млн т руды в год, в том числе по руде месторождения Северный Каменник - 310 тыс. т. Однако, основные геолого-разведочные работы ведутся на месторождениях, где платиноиды выступают попутными компонентами.

Большая часть работ проводится в рамках эксплуатационной разведки на сульфидных медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района Красноярского края компанией ПАО "ГМК "Норильский никель". На флангах и глубоких горизонтах месторождений Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 общий прирост запасов в результате доразведки составил 55,2 т. Кроме того, компания проводит разведочные работы на расположенном поблизости месторождении Масловское с целью выявления залежей богатых медно-никелевых руд в пределах рудоконтролирующей структуры. ПАО "ГМК "Норильский никель" также ведет эксплуатационно-разведочные работы на техногенном месторождении Хвостохранилище N 1 НОФ с целью последующей добычи гидромеханизированным способом цветных и драгоценных металлов из продуктов горно-обогатительного и металлургического передела сульфидных руд. В 2015 г. компанией был получен прирост запасов платиноидов в количестве 5,6 т категории С1 и 44,5 т категории С2.

В Норильском районе продолжается подготовка к открытой разработке сульфидного месторождения Черногорское компанией ООО "Черногорская ГРК", входящей в группу компаний "Русская платина". Начало работ ожидается не позднее 2022 г.; проектная производительность комплекса составит 6 млн т руды в год. Планируется совместная переработка руд южной части месторождения Норильск-1, разведываемой компанией АО "Артель старателей "Амур", также находящейся в структуре холдинга. Завершение ГРР, направленных на выявление богатых участков сульфидного медно-никелевого оруденения с попутной платиноидной минерализацией, ожидается не позднее конца 2017 г., ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с проектной годовой мощностью в 6 млн т руды - не позднее 2023 г. Кроме того, в Красноярском крае осваиваются еще два крупных месторождения сульфидных руд - Кингашское и Верхнекингашское. Начало промышленной добычи на Кингашском месторождении намечено на 2021 г., проектная мощность предприятия должна составить не менее 1 млн т в год; на втором месторождении ведутся геолого-разведочные работы. В крае в большом количестве ведутся и поисковые работы начальных стадий.

На Кулибинской площади ГП "КНИИГиМС" проведены ГРР на выявление сульфидных медно-никелевых рудопроявлений. В результате работ локализованы прогнозные ресурсы палладия категории Р2 в количестве 40,3 т. Ведутся также поиски и оценка рудопроявлений в пределах Халильского интрузива, где ООО "Норильскгеология" выделила несколько перспективных участков.

В Мурманской области дочерней структурой Норникеля АО "Кольская ГМК" было продолжено строительство подземного рудника для отработки запасов группы Печенгских сульфидных месторождений Спутник, Быстринское, Тундровое, Верхнее и глубоких горизонтов Ждановского месторождения общей производительностью 7,5 млн т руды в год.

В Камчатском крае на месторождении сульфидных медно-никелевых руд с попутными платиноидами Шануч по результатам разведочных работ, проведенных ЗАО "НПК "Геотехнология", прирост запасов платиноидов составил 0,3 т категории С1.

Компания ЗАО "Кун-Манье" в 2015 г. получила эксплуатационную лицензию на месторождение сульфидных медно-никелевых руд Кун-Манье в Амурской области, где были проведены ГРР с целью повышения достоверности выявленных ранее запасов до категорий С1 и В. Срок сдачи технического проекта разработки месторождения назначен на 2022 г.

В Воронежской области впервые утверждены запасы комплексных сульфидных медно-никелевых руд на месторождениях Елкинское и Еланское, работы на которых осуществляет ООО "Медногорский медно-серный комбинат" в составе ООО "УГМК-Холдинг". Ведущим компонентом руд является никель, к попутным, помимо платиноидов, относятся медь, кобальт, золото, серебро, сера. Суммарные запасы месторождений составляют 6,2 т МПГ категории С2, содержание платиноидов по сравнению с месторождениями аналогичного промтипа низкое и не превышает 0,2 г/т. По утвержденным временным кондициям месторождения предполагаются к отработке подземным способом с общей производственной мощностью 1,5 млн т руды в год. Переработка руд будет осуществляться на единой обогатительной фабрике.

Кроме того, в Республике Саха (Якутия) впервые поставлены на учет в Государственный баланс две россыпи алмазоносных песков с попутной платиной, разведываемые АО "Алмазы Анабара"; суммарные запасы категории С2 составили почти 7 кг платины.

Прирост российских запасов платиноидов категорий А+В+С1 в результате проведенных в 2015 г. ГРР составил 62,2 т платиноидов, при этом более 80 % получено при эксплуатационно-разведочных работах на месторождениях Норильской группы. Полученный прирост запасов не позволил компенсировать убыль при добыче. Сокращение балансовых запасов МПГ с учетом добычи, потерь при добыче, разведки, переоценки, списания, изменения технических границ и иных причин составило 82,5 т категорий А+В+С1 и 7 т категории С2.

Добыча платиноидов в 2015 г. велась в пяти округах и составила 143,2 т, снизившись по сравнению с прошлым годом на 2,7 %. При этом основным извлекаемым металлом является палладий - его добыча составила 105,3 т. Платины было извлечено почти в три раза меньше - 31,3 т. На родий, иридий, рутений и осмий суммарно пришлось почти 6,6 т.

Лидером по количеству извлеченных из недр металлов остается Красноярский край, где эксплуатируются уникальные месторождения Норильского рудного района. На его долю в 2015 г. пришлось более 96 % добычи, или 137,8 т платиноидов. Вторым основным добывающим регионом остается Хабаровский край - там было получено почти 3 %, или 4,1 т МПГ. В Мурманской, Свердловской областях и Камчатском крае ежегодная добыча незначительна и в сумме не превышает 1 %; в 2015 г. она составила всего 1,3 т.

Основным производителем МПГ в России является холдинг ПАО "ГМК "Норильский никель", в структуру которого входят Заполярный Филиал, эксплуатирующий комплексные месторождения сульфидного медно-никелевого типа в Норильском промышленном районе Красноярского края, и дочерняя компания АО "Кольская ГМК", разрабатывающая объекты аналогичного типа Печенгской группы в Мурманской области. На долю холдинга приходится почти 91 % запасов и почти 97 % добычи платиноидов в стране, при этом подавляющее большинство драгметаллов локализовано и извлекается из руд Норильских месторождений, соотношение палладия к платине в которых составляет 3:1. В 2015 г. суммарная добыча холдинга сократилась по сравнению с прошлым годом на 3 % и составила 138,4 т общего количества МПГ. Из недр Октябрьского месторождения было извлечено 86,5 т МПГ, в том числе 68,2 т палладия и 14,9 т платины, Талнахского - 36,9 т МПГ (27 т палладия и 7,7 т платины), из недр месторождения Норильск-1 - 14,5 т МПГ (9,8 т палладия и 3,9 т платины).

Ежегодное количество извлекаемых драгметаллов на месторождениях Печенгской группы на несколько порядков ниже и в 2015 г. составило 0,6 т, при этом количество палладия достигает трети. На предприятиях "Норильского никеля" реализована практически вся производственная цепочка последующей переработки руды с выпуском концентрата драгоценных металлов, за исключением аффинажа.

К значимым производителям МПГ относится также компания АО АО "Артель старателей "Амур", входящая в структуру ГК "Русская платина" и разрабатывающая крупнейшую в стране платиновую россыпь р. Кондер в Хабаровском крае. Разработка месторождения ведется открытым раздельным способом, добытые пески подвергаются промывке и последующему обогащению до шлихоконцентрата непосредственно на площади объекта. Для последующего аффинажа концентрат отправляют на сторонний завод. Производительность предприятия в 2015 г. составила более 4,7 млн м³, суммарно добыча металлов платиновой группы составила более 4 т, при этом платины было добыто 3,9 т. На территории страны действуют еще 16 недропользователей, осуществляющих добычу и переработку руд, содержащих МПГ.

Двенадцать компаний эксплуатируют месторождения в Свердловской области, при этом одиннадцать из них работают на россыпных объектах, где ежегодная добыча шлиховой платины в единичных случаях превышает 50 кг. Суммарная добыча на россыпях области в 2015 г. составила 343 кг. В Красноярском крае платиновая россыпь р. Щучья разрабатывается ЗАО "Рутений", где добыча шлиховой платины за 2015 г. составила 21 кг. В Камчатском крае АО "Корякгеолдобыча" ведет разработку нескольких участков россыпей аналогичного промтипа; за 2015 г. было получено 279 кг платины. Кроме того, на коренном сульфидном месторождении Шануч возобновилась промышленная добыча на подземном руднике, составившая за 2015 г. 36 кг суммы МПГ в руде (соотношение платины и палладия близко к единице). В Республике Саха (Якутия) компанией АО "Алмазы Анабара" эксплуатируются пять россыпей алмазоносного типа с попутной платиной, однако в 2015 г. добыча не велась. Переработка концентратов драгоценных металлов, подготовленных на горно-металлургических комбинатах и шлихо-обогатительных фабриках, осуществляется на специализированных аффинажных заводах в пределах страны.

В России действует более десяти предприятий, однако основной объем аффинажа осуществляется на мощностях ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", куда, в том числе по толлинговому соглашению, поставляется весь концентрат драгметаллов "Норильского никеля". "Красцветмет" присутствует в списке предприятий, чья продукция соответствует принятому международному стандарту London Good Delivery, позволяющему осуществлять ее реализацию на международной торговой площадке.

Помимо Красноярского завода, в список также входят АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (АО "ЕЗ ОЦМ") и АО "Приокский завод цветных металлов" (АО "ПЗЦМ"). Производство основных платиноидов в рафинированной форме "Норильским никелем" в 2015 г. сократилось на 1,7 % по сравнению с прошлым годом и составило 100,4 т, в том числе 81,1 т палладия и 19,3 т платины. Кроме того, в 2015 г. компанией АО "Артель старателей "Амур" было получено 2,9 т химически чистых платиноидов, в том числе платины 2,8 т.

На мировом рынке Россия является ведущим поставщиком палладия и вторым поставщиком платины, уступая по этому показателю ЮАР. Суммарный объем российского экспорта всех металлов платиновой группы обеспечивает около трети мирового. До 2012 г. в структуре экспорта необработанного палладия около 30 % представляли поставки металла из государственного резерва, которые к 2014 г. прекратились, и за рубеж поставлялся только металл, полученный на производстве. В 2015 г. экспорт МПГ составил 105,2 т, что на 1 % меньше, чем годом ранее, при этом было вывезено 81 т палладия, 21,7 т платины и 2,5 т родия.

Основные направления экспорта определяются сетью представительств основного производителя страны - ПАО "ГМК "Норильский никель", расположенных в Великобритании, Швейцарии, Китае и США. Импорт первичных платиноидов в страну незначителен и составляет не более 200 кг ежегодно. Металлы платиновой группы востребованы во многих областях промышленности, в первую очередь - в автомобилестроении, где сплавы металлов используются в каталитических конвертерах для нейтрализации вредных веществ выхлопных газов автомобилей, и в ювелирном деле. Кроме того, каталитические и антикоррозионные свойства платиноидов широко используются в химической, нефтеперерабатывающей, стекольной и электронной отраслях промышленности.

В России потребление металлов платиновой группы находится на уровне до 10 т ежегодно; металлы в основном расходуются на производство катализаторных сеток различного назначения; кроме того, востребованы в ювелирной отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности и автомобилестроении. Помимо этого, в мировой практике платиноиды широко применяются в качестве инвестиционных активов, востребованных как крупными компаниями, так и частными инвесторами. Двойное назначение во многом определяет формирование цен на металлы.

Восстановление мировой промышленности после кризиса 2009 г. привело к росту потребления платиноидов и, как следствие, повышению цен на оба основных металла к 2011 г., сменившемуся снижением на следующий год. Однако в отличие от стоимости платины, продолжившей понижение, котировки палладия в 2013 г. переломили негативную тенденцию на положительную. Несмотря на сохранение роста спроса со стороны промышленности, основным фактором влияния на динамику цен оставалась инвестиционная активность и биржевые спекуляции. В 2015 г. цены практически всех сырьевых товаров на мировом рынке подверглись резкому сокращению - среднегодовая цена на платину сократилась почти на четверть и упала ниже уровня 2009 г., снижение стоимости палладия оказалось не столь значительным и составило 14 %. Тенденция сохранилась и в 2016 г., однако темпы замедлились. Среднегодовая цена на палладий составила 19,7 доллара/г, что оказалось ниже прошлого года всего на 11 %; стоимость платины упала на 6 % до 31,7 доллара/г. Благодаря высоким показателям качественных и количественных параметров эксплуатируемого фонда недр и выпускаемой продукции Россия и в дальнейшем будет прочно занимать лидирующие позиции на мировом рынке даже в условиях негативной конъюнктуры.

Ведущие производители обеспечены собственным сырьем для сохранения достигнутых производственных мощностей на более чем четверть века. Однако в дальнейшем существует проблема воспроизводства сырьевой базы платиноидов. Практически все выявленные крупные месторождения переданы в освоение недропользователям, в нераспределенном фонде недр остаются только объекты и участки крупных месторождений, значительно уступающие лицензированным по качеству и количеству заключенного в недрах минерального сырья. Кроме того, количество прогнозных ресурсов высокой степени достоверности незначительно. Все они локализованы в пределах Мурманской области, и выявленные концентрации платиноидов в рудах малосульфидного собственно платиноидного типа значительно ниже, чем в разведанных объектах аналогичного типа.

1.5 Применение драгоценных металлов

Драгоценные металлы, главным образом золото, выполняют функцию валютных металлов. Серебро ранее активно использовалось в качестве денег, но затем, после чрезмерного насыщения рынка, оно фактически утратило эту функцию. В настоящее время серебро хранится в составе валютных резервов некоторых Центральных банков, но в достаточно малых объемах.

Драгоценные металлы в основном в виде сплавов в больших количествах применяются в ювелирном деле и декоративно-прикладном искусстве.

Спектр применения драгоценных металлов в технике очень широк. В электротехнической промышленности - для изготовления контактов с большой степенью надежности (стойкость против коррозии, устойчивость к действию образующейся на контактах кратковременной электрической дуги).

В технике слабых токов при малых напряжениях в цепях используются контакты из сплавов золота с серебром, золота с платиной, золота с серебром и платиной. Для слаботочной и средненагруженной аппаратуры связи широко применяют сплавы палладия с серебром (от 60 % до 5 % палладия).

Представляют интерес металлокерамические контакты, изготовляемые на основе серебра как токопроводящего компонента. Магнитные сплавы драгоценных металлов с высокой коэрцитивной силой употребляют при изготовлении малогабаритных электроприборов. Сопротивления (потенциометры) для автоматических приборов и тензометров делают из сплавов драгоценных металлов (главным образом палладия с серебром, реже с другими металлами). У них малый температурный коэффициент электрического сопротивления, малая термоэлектродвижущая сила в паре с медью, высокое сопротивление износу, высокая температура плавления, они не окисляются.

Стойкие металлы идут на изготовление деталей, работающих в агрессивных средах - технологические аппараты, реакторы, электрические нагреватели, высокотемпературные печи, аппаратура для производства оптического стекла и стекловолокна, термопары, эталоны сопротивления.

Драгоценные металлы используются в чистом виде, как биметалл и в сплавах. Химические реакторы и их части делают целиком из драгоценных металлов или только покрывают фольгой из драгоценных металлов. Покрытые платиной аппараты применяют при изготовлении чистых химических препаратов и в пищевой промышленности. Когда химической стойкости и тугоплавкости платины или палладия недостаточно, их заменяют сплавами платины с металлами, повышающими эти свойства: иридием (5 % - 25 %), родием (3 % - 10 %) и рутением (2 % - 10 %). Примером использования драгоценных металлов в этих областях техники является изготовление котлов и чаш для плавки щелочей или работы с соляной, уксусной и бензойной кислотами; автоклавов, дистилляторов, колб, мешалок.

В медицине драгоценные металлы применяют для изготовления инструментов, деталей приборов, протезов, а также различных препаратов (главным образом на основе серебра). Сплавы платины с иридием, палладием и золотом почти незаменимы при изготовлении игл для шприцев. Из медицинских препаратов, содержащих драгоценные металлы, наиболее распространены ляпис, протаргол и др. Драгоценные металлы применяют при лучевой терапии (иглы из радиоактивного золота для разрушения злокачественных опухолей), а также в препаратах, повышающих защитные свойства организма.

В электронной технике из золота, легированного германием, индием, галлием, кремнием, оловом, селеном, делают контакты в полупроводниковых диодах и транзисторах. Золотом и серебром напыляют поверхность волноводов (скин-эффект).

В качестве защитных покрытий драгоценные металлы предохраняют основные конструкции от коррозии или придают поверхности этих металлов свойства, присущие драгоценным металлам (например, отражательная способность, цвет, блеск и т.д.). Золото эффективно отражает тепло и свет от поверхности ракет и космических кораблей. Для отражения инфракрасной радиации в космосе достаточно тончайшего слоя золота в 1/60 мкм. Для защиты от внешних воздействий, а также для улучшения наблюдения за спутниками на их внешнюю оболочку наносят золотое покрытие. Золотом покрывают некоторые внутренние детали спутников, а также помещения для аппаратуры с целью предохранения от перегрева и коррозии.

Драгоценные металлы используют также в производстве зеркал (серебрение стекла растворами или покрытие серебром распылением в вакууме). Тончайшую пленку драгоценных металлов наносят изнутри и снаружи на кожухи авиационных двигателей самолетов высотной авиации. Драгоценными металлами покрывают отражатели в аппаратах для сушки инфракрасными лучами, электроконтакты и детали проводников, а также радиоаппаратуру и оборудование для рентгено- и радиотерапии. В качестве антикоррозийного покрытия драгоценные металлы используют при производстве труб, вентилей и емкостей специального назначения. Разработан широкий ассортимент золотосодержащих пигментов для покрытия металлов, керамики, дерева.

Припои с серебром значительно превосходят по прочности медно-цинковые, свинцовые и оловянные, их применяют для пайки радиаторов, карбюраторов, фильтров и т.д.

Высокие каталитические свойства некоторых драгоценных металлов позволяют применять их в качестве катализаторов: платину - при производстве серной и азотной кислот; серебро - при изготовлении формалина. Радиоактивное золото заменяет более дорогую платину в качестве катализатора в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

1.6 Анализ приоритетных проблем добычи драгоценных металлов

1.6.1 Основные проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду в процессе добычи драгоценных металлов

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче драгоценных металлов оказывают негативное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды.

В процессе извлечения минерального сырья из недр и первичной переработке его на фабриках в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества. В основном это взвешенные вещества, оксиды азота, серы углерода, а также вещества, используемые в технологии на фабриках.

Воздействие на почвенно-растительный покров происходит при механическом нарушении почв. Химическое воздействие на почвенно-растительный покров - за счет воздействия выхлопных газов, образующихся при работе горной техники и автотранспорта, другой техники.

Одна из основных проблем, возникающих в процессе добычи драгоценных металлов - это загрязнение природных вод. Воздействие на природные воды может происходить через их изъятие на производственные и хозяйственно-бытовые нужды предприятий, а также в результате сброса сточных вод после очистки в водные объекты.

Процесс ведения горных работ, связанный с нарушением естественных условий залегания подземных вод приводит к образованию депрессионных воронок.

В некоторых случаях при добыче драгоценных металлов требуется перенос русел рек и ручьев, что приводит к деградации естественных мест обитания гидробионтов.

При разработке россыпных месторождений в ряде случаев образуются излишки воды, при сбросе которой может быть нанесен ущерб водным объектам.

Отчуждение земельных участков оказывает негативное воздействие и на животный мир. При работах затрагивается растительный покров и почвенные горизонты, что приводит к нарушению сложившегося биоценоза.

В процессе ведения работ на животных влияют различные виды антропогенного воздействия. Акустическое воздействие, вызываемое работой механизмов и транспортных средств, взрывными работами, распространяется на значительное расстояние от технологических объектов. Реакция животных на шум различна и зависит от индивидуальных особенностей вида.

В целом, горные работы дают 70 % - 80 % от объема всех промышленных отходов [15] и вносят весомый вклад в общее загрязнение окружающей среды. В настоящее время практически все золотодобывающие предприятия работают с соблюдением действующих в РФ экологических нормативов. Применение рассматриваемых в настоящем справочнике НДТ технологий позволит уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду и улучшить экономические показатели предприятий.

1.6.2 Проблемы нормативно-правового регулирования рационального использования недр при добыче драгоценных металлов

В последние годы у недропользователей, ведущих добычу драгоценных металлов, возникли проблемы, связанные с несовершенством действующей системы нормативно-правового регулирования рационального использования недр.

Законодательством, действующим на территории Российской Федерации, установлено, что при разработке рудных, россыпных и техногенных месторождений драгоценных металлов потери при их добыче (эксплуатационные и технологические) подлежат нормированию, учету и утверждению на стадии проекта с последующим (при необходимости) уточнением в годовых планах развития горных работ.

На практике сложилось четкое представление об эксплуатационных потерях (потерях в недрах) и технологических потерях, возникающих в процессе первичной переработки добытых руд и песков с доведением их до требуемых кондиций - шлихового металла, концентрата, промпродукта. Суммарный уровень этих потерь характеризует полноту извлечения промышленных запасов и наряду с четким выполнением проектных параметров разработки является основным показателем качества хозяйственного освоения конкретного месторождения [14].

Размеры эксплуатационных и технологических потерь зависят от множества факторов и устанавливаются в проекте разработки конкретного месторождения, который проходит государственную экспертизу. Поэтому, при разработке месторождения, осуществляемой в соответствии с утвержденным проектом, уточнять установленные в данном проекте показатели (нормативы) потерь практически нет оснований. Лишь в случае, когда выявлены участки (блоки), отличающиеся по вещественному составу, параметрам и условиям залегания от принятых в проекте, возникает необходимость пересмотра (с целью уточнения) и последующего утверждения нормативов потерь в годовых планах развития горных работ.

В законе РФ "О недрах" не установлено значение термина "нормативные потери". В результате его пришлось устанавливать в налоговом законодательстве. Под нормативными потерями полезных ископаемых согласно Налоговому кодексу РФ признаются фактические потери полезных ископаемых при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождения, а добытым полезным ископаемым, подлежащим налогообложению, применительно к драгоценным металлам являются "концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы, получаемые при добыче драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений". Конкретная технология извлечения полезного ископаемого из добытой горной массы устанавливается техническим проектом, утверждаемым в порядке, установленном Правительством РФ.

Порядок подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, устанавливается Правительством Российской Федерации по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами. В исполнительной же практике происходит отступление от законодательных установок.

В связи с неоднократными изменениями структуры причастных к недропользованию федеральных органов исполнительной власти и перемещению первоначально установленных функций по государственному геологическому контролю за рациональным использованием недр при их геологическом изучении и по государственному горному надзору при добыче полезных ископаемых между исполнительными структурами создан весьма сложный механизм утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче.

Согласно ст. 37 Закона РФ "О недрах" "государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр осуществляется органами государственного геологического контроля и органами государственного горного надзора..." в соответствии с положениями, утверждаемыми Правительством РФ [16].

Начиная с 2005 г. государственный геологический контроль за соблюдением недропользователями требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр (за исключением требований, надзор за соблюдением которых отнесен к компетенции органа государственного горного надзора), входит в полномочия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Функции органа государственного горного надзора до 2008 г. выполняла Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В частности, она имела полномочия контроля за соблюдением "всеми пользователями недр законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по охране недр" и полномочия по согласованию "условий лицензий, технических проектов на пользование недрами, на разработку месторождений полезных ископаемых, нормативов потерь полезных ископаемых при их добыче и первичной переработке". Однако в соответствии с изменениями, внесенными Правительством РФ в соответствующее Положение, Ростехнадзор с 2008 г., хотя и является органом государственного горного надзора, но не осуществляет контроль за рациональным использованием недр.

Таким образом, органы государственного горного надзора в части рационального использования и охраны недр при добыче полезных ископаемых в настоящее время отсутствуют.

Вместе с тем произошла передача некоторых полномочий органа государственного горного надзора Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра), не являющемуся контрольным органом. В результате функции государственного горного надзора превратились в функции по оказанию государственных услуг. Передача Роснедра функций органа государственного горного надзора, по существу, приводит к замене исполнения этих функций предоставлением платных услуг "государственной" экспертизы посредническими коммерческими организациями, называющими себя "экспертными центрами".

Более того, в 2008 г. Роснедра отказались утверждать нормативы технологических потерь при добыче драгоценных металлов, представляемые недропользователями в ежегодных планах развития горных работ. На поручение Аппарата Правительства РФ рассмотреть этот вопрос Роснедра предложили считать объектом налога на добычу "полезные ископаемые, добытые из недр, а не продукты, извлеченные при переработке добытых из недр полезных ископаемых".

В Налоговом кодексе РФ налогооблагаемой базой являются концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы, т.е. законодатель признает правильным облагать налогом на добычу полезных ископаемых только то количество полезного ископаемого, которое является товаром.

Последствием такого решения стали претензии налоговых органов к предприятиям по добыче драгоценных металлов по неуплате налога на добычу полезных ископаемых.

Согласно действующему законодательству утверждение нормативов потерь при рассмотрении ежегодных планов развития горных работ должно производиться на предстоящий год и к началу очередного календарного года в установленном порядке должно быть представлено в налоговые органы. Однако материалы нормативов потерь на 2005-2007 гг. рассматривались ЦКР Роснедра только в 2008 г.

Поскольку технологические потери составляют в сумме общих потерь при добыче драгоценных металлов около 80 %, ущерб золотодобывающих предприятий от неправомерных действий Роснедр мог бы составить около 15 млрд. руб.

Одним из законодательных требований по рациональному использованию недр является дополнительное вовлечение в разработку некондиционных запасов и полезных ископаемых, остающихся во вскрыше, в отвалах или отходах горнодобывающих и перерабатывающих производств. Налоговым законодательством в связи с этим предусмотрено применение нулевой ставки по налогу на добычу.

Правительство РФ возложило исполнение операций, связанных с применением нулевой ставки по налогу на добычу, на Минприроды России и затем на Роснедра.

Порядок отнесения запасов полезных ископаемых к некондиционным и обоснования нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или отходах горнодобывающего и перерабатывающего производств, который был разработан, оказался недоступным недропользователям из-за большого объема материалов, требуемых для рассмотрения; оплаты за "услуги государственной экспертизы", осуществляемые посредническими коммерческими организациями; расходов на командировки и т.д. В результате недропользователь вынужден отказываться от стимулов, предоставляемых ему налоговым законодательством.

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ осуществляется всеми предприятиями, ведущими добычу драгоценных металлов на основании действующего Положения. Задачей геолого-маркшейдерских служб предприятий является рациональное использование недр в процессе эксплуатации, в том числе учет изъятой из недр горной массы, различного рода потерь и разубоживания.

Роснедра во Временных рекомендациях не делают различий между изменением состояния запасов, произошедшим в течение года в результате эксплуатационной разведки при подготовке выемочных единиц, потерь при добыче, изменения технических границ, и изменением запасов, полученным в результате прироста от проведения геолого-разведочных работ на флангах и (или) глубоких горизонтах разрабатываемого месторождения. Приказ Роснедра противоречит установленному Правительством РФ положению, согласно которому "Государственная экспертиза осуществляется путем проведения анализа документов и материалов по оперативному изменению состояния запасов полезных ископаемых" только "по результатам геолого-разведочных работ и переоценки запасов 1,13 и установленному Минприроды России пункту 12 "Порядка представления государственной отчетности предприятиями, осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный и территориальные фонды геологической информации".

В 2017 г. письмом Роснедр N СФ-04-30/10154 от 01.08.2017 г. недропользователю предоставлено право изучения техногенных (ранее нарушенных добычей) россыпей путем опытно-промышленной разработки (далее - ОПР), ввиду их сложного геологического строения. В то же время, письмом предусмотрена ежегодная постановка полученных в процессе ОПР запасов и защита их в ТКЗ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного письма следует читать как "СА-04-30/10154"

В силу крайне ограниченного времени (не позднее завершения календарного года) проведения всех процедур (проведение ОПР (март-ноябрь), защита в ТКЗ запасов, полученных по результатам ОПР, представление отчетности 5-гр и 2-лс с отражением уже поставленных на баланс и погашенных запасах) ставит недропользователя в положение, когда выполнение данных обязательств нереально в один год, требуются изменения в сторону увеличения срока постановки запасов на баланс.

Горными работами осуществляется выемка значительных количеств горной массы, которая в перспективе может быть использована с пользой для народного хозяйства. Вскрышные породы, не содержащие драгоценных металлов, могут являться общераспространенными полезными ископаемыми, в частности, материалом для производства строительных материалов (тот же щебень).

Вскрышные породы, содержащие определенное количество драгоценных металлов, однозначно являются потенциальным объектом для переработки в будущем, при разработке новых, более эффективных технологий. Это же относится и к хвостам обогащения и гидрометаллургии, а также к забалансовым рудам.

В настоящее время и вскрышные породы и хвосты первичной переработки без оценки перспектив их переработки в будущем и без надлежащего контроля за составом (содержание металла) и учета складируются в качестве отходов и практически теряются. С точки зрения охраны недр наносится ущерб потенциальным запасам драгоценных металлов. Нормативно-правовое регулирование этого вопроса полностью отсутствует.

Проблемами нормативно-правового регулирования в сфере добычи отдельно драгоценных металлов и драгоценных камней Минприроды России, отвечающее за нормативно-правовое регулирование в недропользовании в целом, не занимается. Другим федеральным органам исполнительной власти такие полномочия также не даны. Таким образом, предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней оказались в правовом вакууме.

В условиях отсутствия единого федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию нормативно-правового регулирования в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней стали возможными нарушения законодательств о недрах, драгоценных металлах и драгоценных камнях и налогового законодательства.

<< Назад		Раздел 2. >> Описание технологических процессов, используемых в настоящее время при добыче драгоценных металлов
	Содержание Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 49-2017 "Добыча драгоценных металлов"...

Раздел 1. Общая информация о рассматриваемой отрасли промышленности

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас