Приложение. Методические рекомендации по составлению сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)"

Приложение
к распоряжению
Федерального агентства по туризму
от 08.06.18 N 3-Рп-18

Методические рекомендации
по составлению сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)"

Основные положения

Настоящие методические рекомендации разработаны на базе основных положений Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 872-р "Об утверждении концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)".

В целях составления сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера используются следующие термины и определения:

туристский кластер - это сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами;

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект - это целевой регион, представляющий собой совокупность особенностей социально-географической местности субъектов Российской Федерации, которая может стать основой интегрированного комплексного продукта, объединенного через бренд, и которая уже сегодня является центром притяжения туристов, предпочитающих конкретный вид туризма;

приоритетные виды туризма - это пять видов туризма, выделяемых на территории Российской Федерации с учетом специфики географического положения, климатических условий субъектов Российской Федерации и преобладания в структуре туристского спроса:

культурно-познавательный туризм - это путешествие с познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-культурными ценностями, памятниками природы, традициями и обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и событийных мероприятий;

активный туризм - это путешествие с активными способами передвижения, в том числе с использованием специального снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных объектов для массового туризма;

оздоровительный туризм - это путешествие в целях отдыха и восстановления физического здоровья, предусматривающее лечебно-оздоровительные, профилактические, рекреационные и пляжные услуги;

круизный туризм - это путешествие по воде на круизном судне по обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досугово-рекреационных, оздоровительных, профессионально-деловых, исследовательско-экспедиционных и других целях;

экологический туризм - это путешествие с целью наблюдения и приобщения к природе, основными принципами которого являются рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды;

инвестиционный проект по созданию туристского кластера - это экономически целесообразная идея по созданию туристского кластера с обоснованием привлечения средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств из внебюджетных источников.

Инвестиционные проекты по созданию туристских кластеров являются элементами перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов;

сводный план инвестиционного проекта по созданию туристского кластера - это структурированный документ, содержащий маркетинговую стратегию инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в субъекте Российской Федерации, концепцию инвестиционного проекта, прогнозные количественные показатели результатов его осуществления, план создания инвестиционного проекта, его финансово-экономическое обоснование и приложения.

В целях формирования состава мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)" (далее - Программа) по задаче 1 "Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма" в части создания и модернизации туристских объектов, капитального строительства, реконструкции и модернизации обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости, инвестиционные проекты по созданию туристских кластеров разрабатываются в составе конкретных перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов с учетом приоритетного вида туризма.

Для достижения целей и задач инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, в том числе для формирования конкурентоспособного туристского продукта, приоритетные виды туризма могут дополняться элементами иных видов туризма.

Инвестиционный проект по созданию туристского кластера в составе мероприятий Программы разрабатывается по 15 перспективным туристским укрупненным инвестиционным проектам, привлекающих туристов и обладающих высоким потенциалом расширения туристского предложения по конкретным приоритетным видам туризма:

1. оздоровительный туризм:

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Черноморское побережье" - Краснодарский край, Республика Крым и г. Севастополь;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Приволжье" - Оренбургская область и Республика Башкортостан;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Кавказ" - Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, Ставропольский край, Республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия и Адыгея;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Каспий" - Астраханская область, Республика Дагестан и Республика Калмыкия;

2. культурно-познавательный туризм:

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Серебряное ожерелье России" - Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Центральная Россия" - регионы Центрального федерального округа Российской Федерации;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Русская Балтика" - Калининградская область;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Урал" - Свердловская область, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

3. активный туризм:

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Сибирь" - Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области, Республики Хакасия, Тыва и Алтай;

4. круизный туризм:

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Приморье" - Приморский край;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Волжский путь" - Самарская, Ульяновская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тверская, Астраханская, Ивановская, Костромская, Волгоградская, Ярославская области, Пермский край, Республика Мордовия, Татарстан, Марий Эл и Чувашская Республика;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Русская Арктика" - Архангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия);

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Амур" - Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область;

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Камчатка - Сахалин" - Камчатский край и Сахалинская область;

5. экологический туризм:

- перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект "Байкал" - Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край.

Рекомендуемая структура и содержание сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

1. Маркетинговая стратегия развития инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в субъекте Российской Федерации

При написании данного раздела необходимо учитывать специфику перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов и приоритетных видов туризма.

Маркетинговая стратегия должна включать информацию о перспективах развития инвестиционного проекта на основе анализа рынка потребительских услуг в сфере туризма, а также информацию о количестве и типе объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для эффективной реализации инвестиционного проекта.

1.1. Анализ тенденций и перспектив развития приоритетного вида туризма на территории субъекта Российской Федерации

В соответствии со спецификой перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта необходимо указать основные факторы, способствующие развитию приоритетного вида туризма. Необходимо обосновать, почему именно данный приоритетный вид туризма будет успешно развиваться на выбранной территории, а также дать прогнозную оценку объема потенциального туристского потока на территорию.

1.2. Анализ туристской и обеспечивающей инфраструктуры субъекта Российской Федерации для реализации приоритетного вида туризма (в том числе с указанием достижений основных результатов по ранее принятым обязательствам субъекта Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)")

Приводятся данные о существующей туристской и обеспечивающей инфраструктуре для приоритетного вида туризма, с указанием объектов, их основных параметров и объемов привлеченных средств из внебюджетных источников. Необходимо показать, что существует на сегодняшний день, и в каком состоянии, чтобы из данного пункта следовало, что необходимо создавать в рамках инвестиционного проекта по созданию туристского кластера.

1.3. Обоснование создания инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на территории субъекта Российской Федерации

В данном пункте необходимо расписать потенциальную потребность в туристской и обеспечивающей инфраструктуре. Описать основные объекты инфраструктуры, планируемые к созданию в рамках инвестиционного проекта по созданию туристского кластера.

1.4. Формирование туристских потоков приоритетного вида туризма на территории субъекта Российской Федерации

Описать туристские потоки приоритетного вида туризма на текущий момент (по внутреннему и въездному потокам, с разбивкой по регионам и странам въезда). Дать прогноз влияния инвестиционного проекта на возможное изменение туристских потоков:

- по объему туристского потока;

- по структуре туристского потока (внутренний и въездной потоки, с разбивкой по регионам и странам въезда);

- по количеству организованных туров и самостоятельных туристов.

2. Концепция инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

2.1. Определение целей и задач инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

Описать основные цели инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в аспекте развития субъекта Российской Федерации и конкретного перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта, соответствующего одному из приоритетных видов туризма. Указать способы достижения поставленных целей с учетом приоритетного вида туризма.

2.2. Описание инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

При описании инвестиционного проекта по созданию туристского кластера необходимо сделать акценты на:

- уникальности проекта для развития приоритетного вида туризма;

- масштабности проекта - совокупный объем инвестиций должен составлять не менее 2-х млрд руб.;

- комплексности проекта - состав объектов, созданных в результате реализации проекта, должен быть достаточен для достижения поставленных целей и формирования конкурентоспособного турпродукта.

2.3. Определение конечных социально-экономических результатов инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

Показать влияние результатов реализации инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на:

- уровень и качество жизни населения Российской Федерации;

- качество предоставляемых туристских услуг на рынках внутреннего и въездного туризма;

- обеспеченность перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта действующими туристскими маршрутами;

- включенность основных достопримечательностей субъекта Российской Федерации в межрегиональные и межмуниципальные туристские продукты;

- практику формирования пакетных туров на рынках внутреннего и въездного туризма.

2.4. Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта по созданию кластера с привлечением средств федерального бюджета

В данном пункте необходимо обосновать невозможность функционирования инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, создаваемого в рамках инвестиционного проекта без привлечения средств федерального бюджета.

2.5. Сведения о включении инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в перечень приоритетных инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской Федерации

Привести нормативный акт субъекта Российской Федерации о включении инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

3. Определение прогнозных количественных показателей результатов осуществления инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

На основе анализа данных мониторинга состояния туристской индустрии и туристских ресурсов субъекта Российской Федерации привести показатели, согласно пп. 3.1-3.9. В случае если в границах создаваемого туристского кластера уже существуют объекты туристской инфраструктуры, привести данные по ним (до начала реализации Программы), а также прогнозные показатели по вновь создаваемым объектам (нарастающим итогом).

3.1. Объем туристско-экскурсионного потока

Привести данные по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику и структуру (туристы, экскурсанты) туристско-экскурсионного потока за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на объем туристско-экскурсионного потока до 2025 года с разбивкой по годам.

3.2. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

Привести данные по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на исследуемый показатель до 2025 года.

3.3. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

Привести данные по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта на исследуемый показатель до 2025 года.

3.4. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

Привести данные по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику изменения площади номерного фонда коллективных средств размещения за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на исследуемый показатель до 2025 года.

3.5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

Привести данные по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику изменения количества койко-мест в коллективных средствах размещения за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на исследуемый показатель до 2025 года.

3.6. Количество рабочих мест

Привести данные по количеству рабочих мест в коллективных средствах размещения, иных объектах туристской и обеспечивающей инфраструктуры в границах планируемого к созданию туристского кластера на 1 января 2018 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на исследуемый показатель до 2025 года.

3.7. Вклад инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в валовой региональный продукт (ВРП)

Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на долю туризма в ВРП субъекта Российской Федерации до 2025 года. Для оценки необходимо использовать собирательную группировку видов экономической деятельности "Туризм".

Справочно: наименования деятельности, согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2016 г. N 687 "Об утверждении собирательной классификационной группировки видов экономической деятельности "Туризм": размещение посетителей, деятельность по предоставлению услуг общественного питания, железнодорожные пассажирские перевозки, автомобильные пассажирские перевозки, водные пассажирские перевозки, воздушные пассажирские перевозки, аренда автотранспорта, деятельность туристических агентств и туроператоров, а также деятельность в сфере культуры, спортивно-развлекательная деятельность, розничная торговля туристскими товарами, характерные виды туристской деятельности с учетом специфики России.

3.8. Объем туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению

Привести данные по объему туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных на территории реализации инвестиционного проекта по созданию кластера по состоянию на 1 января 2018 года. Показать динамику данного показателя за последние 3 года. Дать прогнозную оценку влияния инвестиционного проекта по созданию туристского кластера на исследуемый показатель до 2025 года.

3.9. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на реализацию инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

Дать прогнозную оценку объема привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на период 2019-2025 гг. с разбивкой по годам.

4. План создания инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

4.1. Описание основных объектов инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, источников их финансирования

Необходимо привести перечень объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, создающихся в рамках инвестиционного проекта по созданию туристского кластера по объемам и источникам их финансирования. Также, для объектов туристской инфраструктуры необходимо указать потенциальных инвесторов и объемов финансирования каждого из них.

При этом, необходимо привести расчеты с обоснованием возможности привлечения на один рубль бюджетных средств не менее 2,2 рублей внебюджетных инвестиций.

4.2. Формирование плана-схемы инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

Дать описание территории, находящейся в границах туристского кластера, ее географические особенности.

В Приложении N 1 необходимо нанести на план-схему границы туристского кластера, объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры с экспликацией объектов.

4.3. Разработка плана-графика проведения строительно-монтажных работ

В данном пункте необходимо обосновать сроки строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов создающегося туристского кластера для успешной реализации инвестиционного проекта.

В Приложении N 3 необходимо разработать по объектам туристской и обеспечивающей инфраструктуры календарный план-график проведения строительно-монтажных работ, а также периодов подготовки проектно-сметной документации и сроков ввода в эксплуатацию по годам.

4.4. Оценка стоимости объектов инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

В данном пункте необходимо оценить предполагаемую (предельную) стоимость объектов инвестиционного проекта, привести укрупненные данные по каждому объекту.

В Приложении N 4 необходимо разработать план-график финансирования инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в разрезе объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры по годам и источникам финансирования.

4.5. Определение потребности в дополнительных мощностях в электроснабжении, водоснабжении, других ресурсах необходимых для функционирования объектов туристской инфраструктуры

Необходимо привести расчет дополнительной мощности по энергопотреблению, водопотреблению, газопотреблению (или потреблению иного вида топлива), иных ресурсов необходимых для функционирования объектов туристской инфраструктуры, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта по созданию туристского кластера (в том числе сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, обеспечивающая инфраструктура пляжей, реконструкция улиц, очистные сооружения, причалы, дноуглубление и берегоукрепление).

5. Финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

5.1. Расчет технико-экономических показателей по инвестиционному проекту по созданию туристского кластера

В качестве основных показателей, характеризующих экономическую эффективность инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, рекомендуется использовать следующие показатели:

Чистая приведенная стоимость - сопоставление величины инвестиционных затрат и общей суммы скорректированных во времени будущих денежных поступлений, генерируемых в течение прогнозируемого срока;

Внутренняя норма доходности - значение ставки дисконтирования, при котором чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта равна нулю;

Срок окупаемости по внебюджетным источникам финансирования - количество лет, необходимых для полного возмещения первоначальных затрат внебюджетных источников финансирования.

Срок окупаемости с учетом всех источников финансирования - количество лет, необходимых для полного возмещения первоначальных затрат с учетом всех источников финансирования.

5.2. Расчет кадровой потребности

Необходимо привести данные о количественной потребности и профессионально-квалификационной структуре кадров (какие специалисты, с какими компетенциями необходимы, их количество).

6. Приложения к сводному плану инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

Приложение N 1. План-схема туристского кластера с нанесением границ и указанием объектов.

Приложение N 2. Перечень нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе:

- по определению статуса приоритетного инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в субъекте Российской Федерации;

- по утверждению государственной программы субъекта Российской Федерации по развитию туризма;

- иные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу туризма на региональном уровне.

Приложение N 3. План-график строительства объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры по годам.

Приложение N 4. План-график финансирования инвестиционного проекта по созданию туристского кластера по годам и источникам финансирования.

Приложение N 5. Сводные прогнозные количественные показатели результатов осуществления инвестиционного проекта по созданию туристского кластера.

Общие требования к оформлению сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера

1. Рекомендуемая структура сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера:

- титульный лист;

- содержание с указанием номеров страниц;

- разделы в соответствии с настоящими методическим рекомендациям (рекомендуется строгое соответствие названий разделов и их наполнение требованиям настоящих рекомендаций);

- приложения.

2. Сводный план утверждается уполномоченным лицом субъекта Российской Федерации и согласовывается руководителем Федерального агентства по туризму на титульном листе.

3. Сводный план инвестиционного проекта по созданию туристского кластера предоставляется в печатном виде на листах формата А4 в книжной ориентации. При необходимости планы-схемы, таблицы, рисунки, иные материалы сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера размещаются на листах формата А3, которые подшиваются в сводный план в складке до формата А4.

4. Параметры страницы: левые поля - 3 см, правые поля - 2 см, верхние поля - 2 см, нижние поля - 2 см, шрифт - Times New Roman, 14, межстрочный интервал - 1,5.

5. Том сводного плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера должен быть сброшюрован на брошюраторе с использованием пластиковых пружин для переплета.