Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
администрации
городского округа
город Воронеж
от 08.10.2019 N 800-р

Приложение N 6
к Регламенту управления проектами
в администрации городского округа
город Воронеж

Методические рекомендации
по мониторингу проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу проектов (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2019 N 301 "Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области".

1.2. Настоящие методические рекомендации содержат рекомендации по осуществлению мониторинга реализации проекта и по заполнению отчета о ходе реализации проекта (далее - отчет).

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на основании данных мониторинга проекта в части реализации паспорта проекта.

1.4. Данные мониторинга проекта в виде отчета предоставляются участниками команды проекта с периодичностью и в сроки, установленные Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее - Регламент).

1.5. Подготовка отчета осуществляется руководителем проекта на основании данных, предоставленных командой проекта и сформированных администратором проекта. Порядок согласования отчета установлен Регламентом.

2. Рекомендации по подготовке отчета о ходе реализации проекта

2.1. Отчет разрабатывается по форме согласно приложению N 5 к Регламенту и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций, или по форме, предоставленной исполнительными органами государственной власти (в случае если проект - муниципальная составляющая регионального проекта).

Форма отчета включает следующие разделы:

- раздел 1 "Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)";

- раздел 2 "Сведения об исполнении бюджета";

- раздел 3 "Сведения о фактических значениях показателей проекта";

- раздел 4 "План-фактный анализ исполнения контрольных точек / мероприятий (за отчетный период)";

- раздел 5 "Статус реализации проекта по ответственным исполнителям";

- раздел 6 "Прогноз исполнения контрольных точек / мероприятий на следующий отчетный период";

- раздел 7 "Наличие иных вопросов и рисков".

Разделы отчета подготавливаются в соответствии с периодичностью (отчетный период), определенной Регламентом (возможная периодичность: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

2.2. Титульный лист отчета содержит информацию о наименовании проекта, периоде, за который подготовлен отчет в формате "ММ.ГГГГ" либо "ГГГГ", и фактической дате подготовки отчета в формате "ДД.ММ.ГГГГ", сведения об утвержденных паспортом проекта сроках реализации проекта, бюджете проекта, функциональном заказчике, кураторе, руководителе проекта с указанием их Ф.И.О. и должностей.

2.3. Раздел "Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)" содержит сводную информацию о фактической реализации проекта на конец отчетного периода в разрезе:

показателя своевременности реализации (КПЭс);

показателя достижения целей (КПЭц);

показателя достижения результатов (КПЭр).

2.3.1. Расчет показателя своевременности реализации (КПЭс) осуществляется посредством определения доли своевременно достигнутых контрольных точек в общем количестве запланированных к достижению контрольных точек по проекту в отчетном периоде и производится по формуле:

,

где:

- количество своевременно достигнутых контрольных точек проекта за отчетный период, а также достигнутые контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не были достигнуты.

Контрольные точки проекта считаются своевременно достигнутыми при их достижении не позднее планового срока, установленного в паспорте и сводном плане проекта;

- количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек проекта (за исключением достигнутых досрочно в предыдущих отчетных периодах).

К запланированным в отчетном периоде контрольным точкам проекта относятся также контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не достигнуты, контрольные точки, которые были запланированы к достижению в следующих отчетных периодах, но фактически достигнуты в отчетном периоде.

При наличии объективных причин (технико-технологические особенности и прочее) превышения установленных плановых сроков выполнения отдельных контрольных точек на 10% (для проектов - муниципальной составляющей региональных проектов) и на 15% (для внутренних муниципальных проектов)относительно общей длительности мероприятия, которое оканчивается контрольной точкой, возможно признание данной точки своевременно выполненной. При этом соответствующее выполнение контрольной точки должно быть подтверждено в отчете по проекту.

2.3.2. Показатель достижения целей (КПЭ_ц) позволяет оценить степень достижения плановых значений показателей проекта за отчетный период, установленных в паспорте проекта, и рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период;

- плановое значение показателя проекта, установленное на конец отчетного периода;

n - количество показателей проекта в паспорте проекта в отчетном периоде.

2.3.3. Показатель достижения результатов (КПЭ_р) позволяет оценить степень достижения плановых значений результатов проекта за отчетный период, установленных в паспорте проекта, и рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое (достигнутое) значение показателя результата проекта за отчетный период;

- плановое значение показателя результата проекта, установленное на конец отчетного периода;

- количество показателей результатов проекта в паспорте проекта в отчетном периоде.

Значения показателей вносятся в графу "Статус", а сама ячейка заливается цветом в соответствии со шкалой цветовой индикации, представленной в таблице 1.

Таблица 1

Шкала индикации показателей для раздела "Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)" отчета

Показатель	Значение показателя	Цветовой индикатор
Показатель своевременности	КПЭс1	"зеленый"
реализации	0,9/0,85КПЭс<1	"желтый"
	КПЭс<0,9/0,85	"красный"
Показатель достижения целей	КПЭц1	"зеленый"
	0,9/0,85КПЭц<1	"желтый"
	КПЭц<0,9/0,85	"красный"
Показатель достижения результатов	КПЭр1	"зеленый"
	0,9/0,85КПЭр<1	"желтый"
	КПЭр<0,9/0,85	"красный"

В случаях, когда индикатор имеет желтый либо красный цвет, в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины отклонений, предпринятые действия по их устранению и результаты этих действий.

При наличии объективных причин (отсутствие информации и пр.), из-за которых невозможно определить статус показателя, по данным периода устанавливается серый индикатор. В данном случае в соответствующем столбце заполняется ячейка "Комментарий", в которой отображаются причины невозможности определения статуса показателя.

2.4. Раздел "Сведения об исполнении бюджета" содержит информацию о плановом и фактическом исполнении бюджета проекта в разрезе отчетного периода.

Информация, содержащаяся в разделе, включает сведения о бюджетных средствах (федерального, регионального, муниципального бюджета) и внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта.

В разделе указываются:

- объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде;

- фактический объем средств бюджета, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчетного периода (нарастающим итогом);

- исполнение бюджета (процентное соотношение фактического и планового бюджетов).

Объем средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

В графе "Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/страхованию" указывается следующая информация по показателю:

- описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказали существенное влияние на достижение плановых значений бюджета;

- предпринятые либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;

- иная информация на усмотрение руководителя проекта.

2.5. Раздел "Сведения о фактических значениях показателей проекта" содержит информацию о фактических значениях показателей проекта за текущий период.

Информация, содержащаяся в разделе, приводится по всем показателям, отраженным в паспорте проекта. Указываются единицы измерения и плановые значения показателей реализации проекта в соответствии с паспортом проекта.

Фактические значения указываются на основе статистических данных (при наличии), иных сведений, подтверждающих достижение плановых значений показателей исходя из информации о реализации необходимых мероприятий по достижению соответствующих результатов проекта.

По каждому показателю указывается степень достижения планового значения (СД), рассчитывае