Приложение N 6. Форма итогового отчета о реализации проекта и методические рекомендации по его оформлению

Приложение N 6
к Положению

Форма
итогового отчета о реализации проекта и методические рекомендации по

его оформлению

                                                               УТВЕРЖДЕНО

                                                     протоколом заседания

                                           городского проектного комитета

                                 от "____"____________ 20____ г. N_______

                                                              СОГЛАСОВАНО

                                               городским проектным офисом

                                    _____________________________________

                           (должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

                                          от "____"____________ 20____ г.

                 Итоговый отчет о реализации проекта

                       <Наименование проекта>

                     1. Основные положения

Дата отчета
Наименование проекта
Срок начала и окончания проекта
Команда проекта	Ф.И.О., должность	СОГЛАСОВАНО (подпись, дата)
Функциональный заказчик
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Участники проекта

            2. Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения	Комментарии
Цель проекта	<Все критерии достижения цели выполнены /Имеются отрицательные отклонения в
	достижении критериев достижения цели >
Показатели проекта	<Все показатели достигнуты /Имеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей>
Результаты проекта	<Все результаты достигнуты /Не все запланированные результаты достигнуты >
Сроки проекта	<Не превышены установленные сроки /Имеются отрицательные отклонения по срокам >
Бюджет проекта	<Не превышен запланированный объем финансирования /Имеется удорожание проекта>

             3. Информация о достижении цели проекта

Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)	Целевое значение на момент завершения проекта	Фактическое значение на момент завершения проекта	Критерий достигнут (ДА/НЕТ)
Цель проекта:
Итого достижение цели проекта

         4. Информация о достижении показателей проекта

N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)	Период, год						Итоговое значение(на момент завершения проекта)
				N		N+1		N+2
				План	Факт	План	Факт	План	Факт
Комментарий о достижении показателей проекта

            5. Отчет о достижении результатов проекта

N п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения (получен/ не получен / получен частично)	Комментарии и причины отклонений
Итого достигнуто результатов

            6. Отчет о соблюдении сроков проекта

        6.1. Информация о сроках реализации проекта

Плановая длительность, мес.	Фактическая длительность, мес.	Отклонение, %	Комментарий и причины отклонений

      6.2. Информация об исполнении контрольных точек проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Тип контрольной точки	Ответственный исполнитель	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарий и причины отклонений
	Итого доля выполнения контрольных точек в срок,

             7. Отчет об исполнении бюджета проекта

Источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
		N		N+1		N+2				Всего, тыс. руб.
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет города
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Отклонение
Комментарий

               8. Информация об изменениях в проекте

N п/п	Дата ведомости изменений	Уровень принятия решения	Краткое содержание изменения	Причина изменения

                 9. Положительные уроки проекта

N п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

                 10. Отрицательные уроки проекта

N п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

      11. Предложения по улучшению нормативного и методического

                    обеспечения проектной деятельности

N п/п	Наименование документа	Раздел, подраздел	Предложение	Обоснование целесообразности реализации

                  12. Дополнительные предложения

N п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации

           13. Оставшиеся мероприятия по завершении проекта

1.

2.

...

Дата "____"__________________ 20______ г.

Подпись________________ __________________ /_____________________________

                 (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя проекта)

Методические рекомендации
по оформлению итогового отчета о реализации проекта

Итоговый отчет о реализации проекта предназначен для обобщения итоговых результатов проекта, оценки степени достижения цели и показателей проекта, использования выделенных ресурсов, документирования уроков по проекту. Его структура состоит из следующих разделов:

- "Основные положения";

- "Сводная информация о реализации проекта";

- "Информация о достижении цели проекта";

- "Информация о достижении показателей проекта";

- "Отчет о достижении результатов проекта";

- "Отчет о соблюдении сроков проекта:

- информация о сроках реализации проекта.

- информация об исполнении контрольных точек проекта";

- "Отчет об исполнении бюджета проекта";

- "Информация об изменениях в проекте";

- "Положительные уроки проекта";

- "Отрицательные уроки проекта";

- "Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности";

- "Дополнительные предложения";

- "Оставшиеся мероприятия по завершении проекта".

1. В разделе "Основные положения" указывается дата отчета, наименование проекта, срок начала и окончания проекта в формате ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, команда проекта, а именно наименование: функционального заказчика, куратора проекта, руководителя проекта, администратора проекта и других участников проекта. Отметки о согласовании итогового отчета о реализации проекта (подписи ответственных лиц) проставляются здесь же.

2. В разделе "Сводная информация о реализации проекта" указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей и результатов проекта, соблюдения срока и бюджета проекта в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах итогового отчета. По каждому из параметров в качестве вывода выбирается один из предложенных вариантов оценки достижения (например, "Все критерии достижения цели выполнены"/"Имеются отрицательные отклонения в достижении критериев достижения цели"), по допущенным отклонениям даются необходимые комментарии (основные причины отклонений фактических параметров проекта от плановых).

3. В разделе "Информация о достижении цели проекта" приводятся зафиксированные в паспорте проекта критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель) и их целевые значения на момент завершения проекта, а также указываются их фактические значения на момент завершения

проекта и вывод об их достижении (да/нет). В конце подводится итог по достижению цели.

4. В разделе "Информация о достижении показателей проекта" приводится информация о плановых и фактических значениях всех показателей проекта, зафиксированных в паспорте проекта, по годам реализации проекта. В конце подводится итог по достижению показателей проекта.

5. В разделе "Отчет о достижении результатов проекта" приводится полный перечень запланированных и зафиксированных в паспорте проекта результатов, установленных требований, а также их статус на момент утверждения отчета (получен/не получен/получен частично), при наличии отклонений указываются их причины. В конце подводится итог по количеству достигнутых результатов.

6. Раздел "Отчет о соблюдении сроков проекта" состоит из двух отчетов: "Информация о сроках реализации проекта." и "Информация об исполнении контрольных точек проекта." Информация о сроках реализации проекта включает в себя общие итоговые данные по плановой и фактической длительности проекта, % отклонения с указанием их причин. "Информация об исполнении контрольных точек проекта." содержит полный перечень всех контрольных точек проекта с информацией об их плановых (утвержденных) и фактических датах, продолжительности допущенных отклонений и их причинах, а также Ф.И.О. ответственного исполнителя. В конце подводится итог по доле (%) выполнения контрольных точек в срок.

7. В разделе "Отчет об исполнении бюджета проекта" приводится итоговая информация по объемам финансового обеспечения по годам реализации проекта с указанием источника финансирования, плановой суммы и фактического освоения, выводится % отклонения и даются комментарии по имеющимся отклонениям.

8. В разделе "Информация об изменениях в проекте" приводится информация обо всех внесенных корректировках. Информация группируется в разрезе каждой утвержденной ведомости изменений и содержит сведения об уровне принятого изменения (муниципальный проектный комитет или руководитель проекта), его кратком содержании и причине.

9. В раздел "Положительные уроки проекта" включается информация о достижениях, сделанных в ходе реализации проекта, и мероприятиях, рекомендуемых для других проектов.

10. Раздел "Отрицательные уроки проекта" обобщает информацию о недостатках, выявленных в ходе реализации проекта, и мероприятиях, рекомендуемых для других проектов с учетом полученного опыта.

11. В разделе "Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности" аккумулируются предложения участников проекта по совершенствованию нормативно-методической базы в сфере проектной деятельности.

12. В разделе "Дополнительные предложения" фиксируются предложения, не вошедшие в другие разделы итогового отчета, с обоснованием целесообразности их реализации.

13. В разделе "Оставшиеся мероприятия по завершении проекта" перечисляются мероприятия, которые осталось выполнить после закрытия проекта: закрытие договоров, постпроектный мониторинг показателей и так далее.