Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития конкуренции в Пермском крае

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития конкуренции в Пермском крае

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению Стандарта развития конкуренции между органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления

В 2018 - 2019 годах произошло укрупнение муниципальных образований Пермского края. В соответствии с законами Пермского края о муниципальных образованиях на 1 января 2020 года Пермский край - это 26 городских округов, 10 муниципальных округов, 10 муниципальных районов; в них: 87 сельских поселений, 25 городов, 27 поселков городского типа, 3576 сельских населенных пунктов.

В целях внедрения Стандарта на территории Пермского края Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края заключены соглашения с администрациями всех 46 муниципальных образований Пермского края. Данные о заключенных соглашениях представлены в таблице 2.1. Ознакомиться с подписанными соглашениями можно на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по ссылке: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na -munitsipalnom-urovne/ (приложение 2 - не приводится).

Таблица 2.1

N п/п	Наименовании муниципального образования	Реквизиты соглашения
1	город Пермь	СЭД-18-01-18-49 от 12.08.2019
2	город Горнозаводск	СЭД-18-01-18-6 от 18.06.2019
3	город Гремячинск	СЭД-18-01-18-37 от 29.06.2019
4	город Кизел	СЭД-18-01-18-48 от 08.08.2019
5	город Краснокамск	СЭД-18-01-18-13 от 20.06.2019
6	город Оханск	СЭД-18-01-18-46 от 08.08.2019
7	город Березники	СЭД-18-01-18-25 от 26.06.2019
8	город Губаха	СЭД-18-01-18-4 от 14.06.2019
9	Городской округ - город Кудымкар	СЭД-18-01-18-28 от 26.06.2019
10	город Кунгур	СЭД-18-01-18-33 от 28.06.2019
11	Лысьвенский городской округ	СЭД-18-01-18-34 от 28.06.2019
12	Соликамский городской округ	СЭД-18-01-18-16 от 24.06.2019
13	ЗАТО Звездный	СЭД-18-01-18-36 от 29.06.2019
14	Александровский муниципальный район	СЭД-18-01-18-43 от 11.07.2019
15	Бардымский муниципальный район	СЭД-18-01-18-15 от 24.06.2019
16	Березовский муниципальный район	СЭД-18-01-18-14 от 21.06.2019
17	Большесосновский муниципальный район	СЭД-18-01-18-27 от 26.06.2019
18	Верещагинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-7 от 18.06.2019
19	Гайнский муниципальный район	СЭД-18-01-18-42 от 11.07.2019
20	Добрянский муниципальный район	СЭД-18-01-18-5 от 18.06.2019
21	Еловский муниципальный район	СЭД-18-01-18-20 от 24.06.2019
22	Ильинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-10 от 19.06.2019
23	Карагайский муниципальный район	СЭД-18-01-18-21 от 24.06.2019
24	Кишертский муниципальный район	СЭД-18-01-18-29 от 26.06.2019
25	Косинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-44 от 11.07.2019
26	Кочевский муниципальный район	СЭД-18-01-18-8 от 19.06.2019
27	Красновишерский муниципальный район	СЭД-18-01-18-18 от 24.06.2019
28	Кудымкарский муниципальный район	СЭД-18-01-18-11 от 19.06.2019
29	Куединский муниципальный район	СЭД-18-01-18-30 от 27.06.2019
30	Кунгурский муниципальный район	СЭД-18-01-18-38 от 02.07.2019
31	Нытвенский муниципальный район	СЭД-18-01-18-40 от 08.07.2019
32	Октябрьский муниципальный район	СЭД-18-01-18-26 от 26.06.2019
33	Ординский муниципальный район	СЭД-18-01-18-9 от 19.06.2019
34	Осинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-24 от 26.06.2019
35	Очерский муниципальный район	СЭД-18-01-18-35 от 29.06.2019
36	Пермский муниципальный район	СЭД-18-01-18-17 от 24.06.2019
37	Сивинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-2 от 13.06.2019
38	Суксунский муниципальный район	СЭД-18-01-18-19 от 24.06.2019
39	Уинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-39 от 04.07.2019
40	Чайковский городской округ	СЭД-18-01-18-23 от 26.06.2019
41	Частинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-31 от 27.06.2019
42	Чердынский муниципальный район	СЭД-18-01-18-22 от 24.06.2019
43	Чернушинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-32 от 27.06.2019
44	Чусовской муниципальный район	СЭД-18-01-18-12 от 20.06.2019
45	Юрлинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-41 от 09.07.2019
46	Юсьвинский муниципальный район	СЭД-18-01-18-3 от 13.06.2019

2.2. Определение органа исполнительной власти Пермского края, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в Пермском крае в соответствии со Стандартом развития конкуренции

Пунктом 1 Указа губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г. N 224 "О внедрении на территории Пермского края "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" (в редакции указов губернатора Пермского края от 10 марта 2016 г. N 32, от 25 ноября 2016 г. N 159, от 20 марта 2018 г. N 27) уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края по содействию развитию конкуренции на территории Пермского края определено Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края (приложение 3 - не приводится).

В соответствии с пунктом 1.1. Положения о Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 1 марта 2017 г. N 75-п (http://economy.permkrai.ru/about/thesis/), Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим полномочия по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере развития конкуренции.

Общий контроль за координацией вопросов содействия развития конкуренции осуществляет министр экономического развития и инвестиций Пермского края - Колесников Максим Андреевич.

Структурным подразделением ответственным за координацию вопросов содействия развитию конкуренции уполномоченного органа в соответствии с Приказом Министерства от 31 июля 2019 г. N СЭД-18-02-06-54 (приложение 4 - не приводится) определен отдел экономического анализа и развития конкуренции (http://economy.permkrai.ru/documents/normativnye-pravovye-akty/page/2/).

2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления Пермского края по вопросам содействия развитию конкуренции

В 2019 году для органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края проведено 3 обучающих мероприятия по вопросам содействия развитию конкуренции.

1. 11 июня 2019 года проведена конференция "Контрактная система в сфере закупок - новый этап развития".

Организаторами мероприятия выступили Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, Союз "Пермская торгово-промышленная палата" и Комитет Пермской Торгово-Промышленной Палаты по развитию конкуренции. В конференции приняли участие представители Прокуратуры Пермского края, Министерства финансов Пермского края, Пермского УФАС, Регионального центра по обучению специалистов для системы государственных и муниципальных закупок НИУ ВШЭ - Пермь, Компания НЭП-Фабрикант.

Участие в конференции приняли 973 человека из 39 муниципалитетов Пермского края.

В рамках конференции рассмотрены следующие вопросы:

- обзор последних изменений законодательства в сфере закупок;

- проблемы при проведении электронных закупок;

- предстоящие изменения в системе контроля в сфере закупок;

- правоприменительная практика Пермского УФАС и результатах административных дел в сфере закупок и пр.

Информационные материалы о проведенном мероприятии представлены в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по ссылке: https://mrks.permkrai.ru/about/news/3199/.

2. С 20 декабря 2018 г. по 22 марта 2019 г. для представителей органов государственной и муниципальной власти проведены курсы повышения квалификации по теме "Государственно-частное партнерство" (далее - ГЧП).

Целью обучения является создание условий для реализации проектов ГЧП (в том числе концессионных соглашений) в Пермском крае посредством повышения уровня компетенций государственных и муниципальных служащих.

Обучение проводилось ООО "Институт развития государственно-частного партнерства" с привлечением экспертов, имеющих практический опыт реализации проектов ГЧП. Образовательная программа состояла из 3 модулей общей продолжительностью 72 академических часа: 24 академических часа заочного обучения - в дистанционной форме (20 декабря 2018 г. - 19 февраля 2019 г.), 48 академических часов очного обучения (20-22 февраля, 20-22 марта 2019 г.).

В результате прохождения обучения был повышен уровень квалификации 80 представителей 40 муниципальных образований и 20 представителей региональных органов исполнительной власти. По итогам работы в командах по структурированию реальных инвестиционных проектов в форме концессионных соглашений в рамках практической части комплексной образовательной программы слушатели получили экспертную оценку проектов и рекомендации по их доработке (http://economy.permkrai.ru/about/news/2378/).

3. 20 декабря 2019 г. состоялась конференция "Госзакупки 2020: итоги, планы, пути развития"

Конференция вызвала большой интерес среди заказчиков, на участие в которой поступило около 800 заявок.

На конференции рассмотрен обзор последних изменений законодательства в сфере закупок, планы развития контрактной системы в 2020 году. Особое внимание уделено теме заключения и исполнения контрактов в сфере закупок (https://mrks.permkrai.ru/about/news/3357/). В конференции приняли участие представители 45 муниципальных образований Пермского края.

В 2020 году проведение обучающих мероприятий для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции будет продолжено.

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата в Пермском крае

В соответствии с требованиями Стандарта по итогам 2019 года Министерством сформирован рейтинг муниципальных образований Пермского края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - Рейтинг).

В 2019 году в соответствии с требованиями Стандарта Министерством разработаны Методические рекомендации для органов местного самоуправления Пермского края по формированию Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики на территории муниципального образования Пермского края на 2019 - 2021 гг.

Приказом Министерства от 11 декабря 2019 г. N СЭД-18-02-06-88 "О формировании рейтинга муниципальных образований Пермского края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции" актуализирован порядок формирования Рейтинга (приложение 5 - не приводится).

Приказом установлена система поощрения муниципальных образований Пермского края. По итогам Рейтинга муниципальные образования награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.

Сформированный Рейтинг муниципальных образований Пермского края по итогам 2019 года утвержден Приказом Министерства от 3 марта 2020 г. N СЭД-18-02-06-11.

Все материалы размещены на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по ссылке: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii-na -munitsipalnom-urovne/.

2.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещательного органа при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 14 августа 2017 г. N 115 "О создании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае" (приложение 6 - не приводится) в целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, улучшения инвестиционного климата в Пермском крае, совершенствования взаимодействия и упорядочения работы с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, образован Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае (далее - Совет) (http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionn ogo-klimata/).

Функции коллегиального органа по содействию развитию конкуренции в Пермском крае закреплены за Советом Указом губернатора Пермского края от 20 марта 2018 г. N 27 "О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края".

Структура Совета сформирована с учетом требований пунктов 14, 15, 16 главы III Стандарта. В утвержденный состав Совета включены 36 членов представителей органов государственной власти и муниципальных образований Пермского края, органов исполнительной власти Пермского края, общественных и иных некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого предпринимательства в Пермском крае, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, а также представителей научных и аналитических организаций. Председателем Совета является губернатор Пермского края (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Структура
коллегиального органа по содействию развитию конкуренции в Пермском крае

N п/п	Требования Стандарта	Наименование организаций
Пункт 14 Стандарта
а)	руководители или заместители руководителей уполномоченного органа, а также иных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в функции которых входит реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции	- Правительство Пермского края; - Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; - Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
б)	представители совета муниципальных образований, иных объединений муниципальных образований и (или) органов местного самоуправления	- Совет муниципальных образований Пермского края; - Совет по предпринимательству при главе Карагайского муниципального района; - Пермская городская Дума
в)	представители общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей товаров, работ, услуг	- Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"; - Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; - Союз "Пермская торгово-промышленная палата"
г)	представители комиссии по проведению административной реформы в субъекте Российской Федерации	- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; - Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
д)	представители научных, исследовательских, проектных, аналитических организаций и технологических платформ, структурных подразделений федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" в субъекте Российской Федерации (при наличии)	АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Пермском крае по направлению "Новый бизнес"
е)	представители потребителей товаров, работ, услуг, задействованные в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, а также представители некоммерческих объединений, действующих в интересах технологических и ценовых аудиторов	- Общественная палата Пермского края; - Союз "Пермская торгово-промышленная палата"; - Региональное объединение работодателей Пермского края "Сотрудничество"
ж)	представители объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов	- Агросоюз Пермского края
з)	представители объединений, действующих в интересах сферы рыбного хозяйства (воспроизводство водных биологических ресурсов, аквакультура, марикультура, товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, рыбопереработка и др.)	- Агросоюз Пермского края
и)	представители профессиональных союзов и обществ, в том числе организаций, действующих в интересах кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности	- Региональное объединение работодателей Пермского края "Сотрудничество"; - Центра охраны труда и промышленной безопасности Союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество"
к)	представители организаций, сфера деятельности которых связана с объединением профессиональных (независимых) директоров	- ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"; - ООО "Орсо групп"; - ООО "Стоматологическая компания "ЮНИТ"; - Пермский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"; - ОАО "МРСК Урала" - филиал "Пермэнерго"; - ООО "ПермЕвроГаз"; - ООО "Пермь-Восток-Сервис"; - ООО "Агрофирма "Труд"
л)	эксперты и специалисты иных направлений (конструкторы, инженеры, изобретатели, инноваторы, специалисты в области программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, медицинских и биотехнологий, нанотехнологий, альтернативной энергетики и энергоэффективности, нового материаловедения, представители научно-технологического и промышленно-делового сообщества, участники процесса, задействованные в рамках развития междисциплинарных исследований, направленных на прорывные разработки и открытия, и др.)	- Комитет Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам; - Комитет Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры; - ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
м)	представители общественных палат субъектов Российской Федерации	- Общественная палата Пермского края
Пункт 15 Стандарта
	иные участники	- АО "ГАЗПРОМБАНК"; - Пермское головное отделение N 6984 публичного акционерного общества "Сбербанк России"; - ГБУ Пермского края "Агентство инвестиционного развития"; - ООО "Пермский центр инновационного менеджмента"
Пункт 16 Стандарта
а)	представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти	- Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; - филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю
б)	уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации	- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

Для обсуждения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета, созданы рабочие группы. Распоряжением губернатора от 1 октября 2018 г. N 157-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Пермского края от 19 октября 2017 г. N 238-р "О создании рабочих групп при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае" при Совете создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции (далее - Рабочая группа).

В состав Рабочей группы вошли Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, руководитель Пермского УФАС, эксперты и специалисты в различных направлениях, заинтересованные представители предпринимательского сообщества. Руководитель рабочей группы - председатель правления Ассоциации "Межотраслевая ассоциация развития конкуренции" (http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionn ogo-klimata/).

В течение 2019 года проведено 4 заседания Совета. Ознакомиться с протоколами заседаний можно на сайте Министерства по ссылке http://economy.permkrai.ru/investors/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionno go-klimata/.

Заседание 14 мая 2019 г. (протокол N 24-гс)

Основные решения, принятые на заседании:

1. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционным проектам:

- "Создание нового производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии", реализуемому АО "Сибур-Химпром";

- "Строительство тепличного комплекса "Пермский" площадью 24 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чусовского городского поселения Пермского края", реализуемому ООО ТК "Пермский".

Заседание 16 июля 2019 г. (протокол N 54-гс)

Основные решения, принятые на заседании:

1. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Сухой порт "Чайковский", реализуемому ООО "Квадрат".

2. Усилить профилактическую работу с бизнесом по предупреждению нарушений, обеспечить применение штрафных санкций только при несоблюдении предупредительных мер в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Направить информацию об исполнении данного пункта Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае и в Министерство.

3. Обеспечить проведение внеплановых проверок исключительно по основаниям угрозы жизни и здоровью людей, угрозы наступления техногенной катастрофы, угрозы причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды при условии согласования с прокуратурой Пермского края.

4. Обеспечить проведение административных расследований, при которых штрафы налагаются без проведения проверок в исключительных случаях. Направить информацию об исполнении данного пункта 4 Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае и в Министерство.

5. Сократить фактические сроки выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более 8 человек.

6. Сократить фактические сроки выдачи лицензий в сфере медицинской деятельности с 45 до 25 календарных дней.

7. Совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края обеспечить возможность получения лицензий в сфере медицинской деятельности в электронном виде через Портал государственных услуг Пермского края.

8. Актуализировать имеющуюся информацию на портале цпп-пермь.рф, в том числе разместить на портале перечень государственного и муниципального имущества, предоставляемого предпринимателям.

9. Обеспечить информирование предпринимателей о существующих мерах поддержки, о процедуре получения арендных площадей, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и об организациях, оказывающих поддержку малым и средним предпринимателям, через средства массовой информации и иные каналы связи.

10. Предусмотреть расширение отраслей получателей субсидий среди субъектов малого предпринимательства в 2020 году.

11. Сократить фактические сроки выдачи лицензий по розничной торговле алкогольной продукцией.

12. Проанализировать меры поддержки для резидентов бизнес-инкубаторов "Чусовской бизнес-инкубатор", "Пермский центр бизнеса" 11 и "Бизнес-инкубатор "Верхнекамье", ТОСЭР Чусовой и Нытва и организовать работу по информированию бизнеса о существующих мерах поддержки.

13. Проанализировать меры поддержки для резидентов технопарков "Технопарк Пермь" и Morion Digital и организовать работу по информированию бизнеса о существующих мерах поддержки.

Заседание 6 ноября 2019 г. (протокол N 83-гс - приложение 7 - не приводится)

Основные решения, принятые на заседании:

1. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ на АО "Сибур-Химпром", реализуемому АО "Сибур-Химпром".

2. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Строительство Чусовского цементного завода", реализуемому АО "Карьер".

3. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Логистический почтовый центр в г. Перми", реализуемому АО "Национальные Логистические Технологии".

4. Одобрить мероприятия "дорожной карты" "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 гг." с последующей их корректировкой с учетом предложений 5 от представителей общественных объединений и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

5. Совместно с деловыми объединениями организовать обсуждение проекта Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 гг.".

Заседание 17 декабря 2019 г. (протокол N 110-гс)

Основные решения, принятые на заседании:

1. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту 3 "Строительство гостиничного комплекса 4-5* на земельном участке по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 14", реализуемому ООО "АкваВита".

2. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей в городе Перми", реализуемому ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь".

3. Присвоить статус "приоритетный инвестиционный проект" и предоставить меры государственной поддержки инвестиционному проекту "Строительство социального жилья в Пермском крае", реализуемому АО "Корпорация развития Пермского края".

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Пермского края

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Пермском крае, утвержденных приложением к Стандарту развития конкуренции

Рынок услуг среднего профессионального образования <1>

На сегодняшний день система среднего профессионального образования Пермского края включает 75 профессиональных образовательных организаций, из них: 49 профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО), находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, 5 ПОО, находящихся в ведении Министерства культуры Пермского края, 1 ПОО, находящуюся в ведении Министерства физической культуры и спорта Пермского края, 2 ПОО федерального подчинения, 8 негосударственных ПОО, 4 структурных подразделения образовательных организаций высшего образования, 6 филиалов образовательных организаций высшего образования.

На 1 октября 2019 г. программами среднего профессионального образования охвачено 70668 обучающихся, из которых 5656 человек обучаются в организациях среднего профессионального образования частной формы собственности, 65012 человек - в государственных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования.

Потенциал системы профессионального образования Пермского края позволяет готовить рабочих и специалистов по 148 специальностям и 70 профессиям. В разрезе укрупненных групп специальностей подготовка студентов в государственных ПОО осуществляется по направлениям: "Машиностроение", "Техника и технологии строительства", "Информатика и вычислительная техника", "Техника и технологии наземного транспорта", "Здравоохранение", "Образование и педагогика", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Химические технологии", "Экономика и управление", "Сервис и туризм" и др.

Подготовка студентов в частных ПОО осуществляется по следующим направлениям: "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Юриспруденция", "Сервис и туризм", "Гуманитарные науки", "Изобразительное и прикладные виды искусств".

Профессиональные образовательные организации частной формы собственности, расположенные на территории Пермского края (далее - негосударственные ПОО), ежегодно принимают участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема (далее - КЦП) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края. Так, в конкурсе на распределение КЦП на 2020 год 1 негосударственная ПОО приняла участие и выиграла КЦП. Всего на 01.01.2020 2 негосударственные ПОО осуществляют образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края.

Обучающиеся негосударственных ПОО ежегодно принимают участие в региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования; региональном чемпионате "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)" Пермского края. В 2019 году 208 обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского края приняли участие в региональных этапах Всероссийской олимпиады, из них 6 чел. - обучающиеся двух негосударственных ПОО: ЧПОУ "Финансово-экономический колледж" и ЧПОУ "Пермский колледж экономики и управления" (олимпиады по направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Юриспруденция", "Сервис и туризм").

В V региональном чемпионате "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)" Пермского края, состоявшемся в 2019 году, приняли участие 10 студентов двух негосударственных ПОО (ЧПОУ "Финансово-экономический колледж" и ЧПОУ "Пермский колледж экономики и управления").

Факторами, ограничивающими конкуренцию, являются:

- недостаточный уровень материально-технического оснащения негосударственных ПОО, который не позволяет им осуществлять подготовку специалистов среднего звена по востребованным экономикой региона профессиям и специальностям в таких отраслях, как: "Машиностроение", "Техника и технологии строительства", "Химические технологии", "Техника и технологии наземного транспорта", "Здравоохранение";

- недостаточный уровень популяризации рабочих профессий среди молодежи;

- отсутствие мер поддержки частных организаций в сфере среднего профессионального образования.

Рынок услуг дополнительного образования детей <2>

На 1 января 2020 г. в Пермском крае 233 учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, из них 22 - частной формы собственности.

В целях реализации системных мер по развитию конкурентной среды в сфере услуг дополнительного образования детей в Пермском крае реализуются следующие мероприятия:

С целью обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, в 2019 году Частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями" был предоставлен грант в форме субсидии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией образовательного процесса в детском технопарке "Кванториум". За отчетный период в детском технопарке "Кванториум" обучилось более 1700 детей, в том числе не менее 290 из территорий Пермского края. Одним из направлений расходов гранта является повышение квалификации педагогов детского технопарка "Кванториум", которые прошли обучение по организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам в мобильных технопарках "Кванториум".

Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Пермского края, последний раз проводилась в 2018 году. Ближайшая инвентаризация запланирована на 2021 год.

С целью создания единой информационной базы данных в области дополнительного образования детей, позволяющей семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, учета детей Пермского края, занятых в программах дополнительного образования, создания условий для развития информационной среды образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, в 2019 году начали действовать Правила подачи электронных заявлений и порядке работы образовательных организаций Пермского края в модуле "ЭПОС. Дополнительное образование" АИС "Электронная Пермская Образовательная Система", утвержденные Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.08.2019 N СЭД-26-01-06-796 ("ЭПОС"). На сегодняшний момент идет работа по переносу данных из Навигатора дополнительного образования Пермского края (http://navigatordo.ru) в "ЭПОС".

В рамках проекта "Доступное дополнительное образование для детей" с 2018 года в соответствии с рекомендательными документами в некоторых муниципальных образованиях Пермского края введена система сертификатов на получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам (далее - сертификат). Сертификат выдается ребенку в возрасте от 5 до 17 лет.

Сертификат дает возможность ребенку обучаться по программам дополнительного образования за счет средств, выделенных государством. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности - частное, муниципальное или государственное), менять их в течение двух месяцев с начала нового учебного года.

На сегодняшний момент прорабатывается вопрос об актуализации рекомендательных документов и распространении опыта реализации сертификатов во все муниципальные образования Пермского края.

На основании достигнутого значения контрольного показателя эффективности Министерство образования и науки Пермского края положительно оценивает эффективность реализованных системных мер по развитию конкурентной среды в Пермском крае.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления <3>

В Пермском крае сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В него включены 1240 организаций (49 загородных, 13 санаторно-оздоровительных лагерей, 980 лагерей с дневным пребыванием, 140 лагерей труда и отдыха, 33 профильных, 25 стационарных палаточных лагерей). 83 лагеря различных типов являются частными организациями (6,7% от общего числа организаций). Из числа загородных и санаторно-оздоровительных лагерей 74% находятся в частной собственности.

В 2019 году в Пермском крае на поддержку ресурсного центра в сфере оздоровления детей из краевого бюджета выделено 2626,8 тыс. руб. Мероприятия ресурсного центра проведены в полном объеме, включая:

- организацию подготовки руководителей и специалистов организаций отдыха детей и их оздоровления в количестве более 300 человек;

- проведение краевого фестиваля организаций отдыха детей и их оздоровления с количеством участников более 200 человек;

- проведение спартакиады организаций отдыха детей и их оздоровления с количеством участников более 500 человек;

- проведение краевого детского форума "Голос каждого ребенка должен быть услышан" с количеством участников более 300 человек;

- распространение опыта Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей на мероприятиях всероссийского уровня;

- проведение информационно-рекламной кампании, в том числе обеспечение функционирования сайта "Пермские каникулы" с охватом более 30 тыс. человек.

В 2019 году к технологии оказания государственной поддержки отдыха и оздоровления детей путем выдачи сертификатов на отдых и оздоровление присоединились 4 муниципальных образования Пермского края (Пермский и Частинский муниципальные районы, Верещагинский и Красновишерский городские округа).

В 2019 году в ряде муниципальных образований Пермского края проведены мероприятия по поддержанию подъездных путей к загородным лагерям отдыха и оздоровления детей в нормативном состоянии (Нытвенский, Горнозаводский, Чайковский городские округа и др.). Частично за счет средств бюджета Пермского края проведены медицинские осмотры вожатых в возрасте до 23 лет, сотрудников пищеблоков, поступающих на работу в летние оздоровительные лагеря, на базе ГАУЗ ПК "ПККГВВ".

Продолжается практика предоставления субсидий из бюджета Пермского края хозяйствующим субъектам, имеющим имущественные комплексы и организующим на них загородные и санаторно-оздоровительные лагеря. В 2019 году предоставлено 405 субсидий.

Продолжается практика предоставления субсидий из бюджета Пермского края хозяйствующим субъектам, имеющим имущественные комплексы и организующим на них загородные и санаторно-оздоровительные лагеря. В 2019 году предоставлено 405 субсидий.

Рынок медицинских услуг <4>

В 2019 году в реализации базовой программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) на территории Пермского края приняли участие 155 медицинских организаций, из них 63 медицинские организации негосударственной формы собственности (40,3%), 86 государственных учреждений здравоохранения Пермского края и 6 федеральных государственных учреждений здравоохранения (59,3%).

Негосударственными медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, оказывалась первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара по следующим профилям: гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, ревматологии, терапии, эндокринологии, акушерству и гинекологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), стоматологии. Следует отметить, что медицинские услуги по экстракорпоральному оплодотворению и гемодиализу оказывались только в медицинских организациях частной формы собственности. Кроме того, за счет средств ОМС негосударственными медицинскими организациями оказывалась специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

В течение 2019 года Министерством здравоохранения Пермского края проводилась реорганизация государственных учреждений здравоохранения Пермского края в форме слияния, так на начало 2019 года было 98 учреждений, в конце - 86.

По вопросу выполнения мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей "дорожной карты", сообщаю следующее.

Мониторинг участия медицинских организаций частной системы здравоохранения в базовой программе ОМС ведется путем предоставления в Территориальный фонд ОМС Пермского края отчетности по форме N 14-Мед (ОМС) федерального статистического наблюдения "Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС" и проведения контрольно-экспертных мероприятий по реестрам счетов за оказанную медицинскую помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.

Тарифы на медицинскую помощь, оказываемую в рамках базовой программы ОМС, формируются в соответствии с Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС, разработанными Минздравом России и Федеральным Фондом ОМС и являются едиными для всех медицинских организаций независимо от формы собственности.

Объемы медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций частной системы здравоохранения на 2019 год были установлены решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС Пермского края по видам и условиям медицинской помощи в соответствии с действующими лицензиями на осуществление медицинской деятельности.

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами <5>

В течение 2019 года в Пермском крае розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами осуществлялась аптечными организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 1 января 2019 года в Пермском крае данный вид деятельности в рамках действующей лицензии на фармацевтическую деятельность осуществлялась:

605 объектами государственных учреждений здравоохранения Пермского края, расположенными в сельской местности, где отсутствует негосударственный сегмент рынка;

45 объектами муниципальных предприятий;

1 объектом федерального государственного учреждения;

1381 объектами негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Основными препятствиями для развития конкурентной среды на данном рынке в муниципальных образованиях края является невысокая численность населения (ограниченная емкость рынка) и их низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Целевые значения ключевого показателя: "Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами" (исходное и фактическое) составило 67,9%.

Рынок социальных услуг <6>

В 2019 году к оказанию услуг в социальной сфере в рамках государственного заказа было привлечено более 60 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 6 социально-ориентированных некоммерческих организаций, что составляет 7% от общего количества организаций, оказывающих социальные услуги.

Социальное обслуживание на дому инвалидов и граждан пожилого возраста осуществляют общества с ограниченной ответственностью. Услуги получают более 8,5 тысяч ежегодно, сумма контрактов составляет более 350 млн. руб. в год. Услуги дневного пребывания граждан пожилого возраста оказываются организациями различных форм собственности. Как правило, это частные санатории-профилактории, которые имеют квалифицированный персонал, их имущественные комплексы соответствуют всем необходимым требованиям. Услугами дневного пребывания ежегодно охвачено более 4 тысяч человек, а расходы на их предоставление составляют около 30 млн руб.

19 организаций различных форм собственности оказывают реабилитационные услуги, из них 4 государственные и 15 негосударственных. Ежегодно 3500 детей-инвалидов получают более 5500 тысяч курсов социальной реабилитации.

Рынок ритуальных услуг <7>

По результатам проведенного анализа информации, предоставленной органами местного самоуправления, в сфере погребения объектов и организаций, доля организаций частной формы собственности в сфере погребения и похоронного дела на территории Пермского края насчитывается 1326 объектов и организаций, доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 81,5%. В целях развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики в Пермском каре на рынке ритуальных услуг ответственным исполнителем - Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края оказывается необходимая организационно-методическая и консультативная помощь организациям частной формы собственности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с действующим законодательством организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам относится к вопросам местного значения и находится в компетенции муниципальных образований.

В 2019 году отношение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок организациями частной формы собственности к общему количеству перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок хозяйствующими субъектами всех форм собственности составляет 86,0%.

Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на указанном рынке, являются:

- необходимость получения лицензии на перевозку пассажиров, выдачу которой осуществляет территориальный отдел Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Вместе тем, уровень административных барьеров в указанной сфере перевозок пассажиров характеризуется как незначительный (лицензия выдается бессрочно, требования формализованы нормативными правовыми актами), на что указывает высокий удельный вес частных перевозчиков, занятых регулярными перевозками;

- использование регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципальных образований края;

- наличие случаев недобросовестной конкуренции со стороны перевозчиков, стремящихся получить преимущества за счет несоблюдения обязательных требований и условий деятельности.

Повышению качества услуг на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении препятствует наличие экономических барьеров, связанных с высокими издержками входа на этот рынок, обусловленными необходимостью финансовых вложений в приобретение транспортных средств, а также значительными затратами на их содержание, обслуживание и ремонт.

Задачами развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении является развитие сектора частных перевозчиков, направленное на повышение удовлетворенности потребителей качеством услуг, расширение возможности их выбора.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, опубликованном на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края mintrans.permkrai.ru/ в разделе "Автомобильный транспорт", 290 перевозчиков разных форм собственности обслуживают межмуниципальные маршруты в Пермском крае, из них 10 муниципальных унитарных предприятий.

В 2019 году Министерством транспорта Пермского края проведен открытый конкурс на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Пермского края по межмуниципальным маршрутам N 796 "г. Пермь - г. Лысьва, через Чусовой", N 796/1 "г. Пермь - г. Лысьва, через Чусовой".

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Пермского края отличается высоким уровнем конкуренции. Отмечаются следующие барьеры: разрешительный характер открытия (изменения) маршрута; отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы с нелегальными перевозчиками; возможность изменять тариф на перевозку пассажиров (и багажа) только один раз в год, независимо от того, что цены на основные средства, запасные части и горюче-смазочные материалы изменяются постоянно и могут не соответствовать запланированному тарифу; запрет на использование некоторых марок транспортных средств (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров (и багажа); значительный стартовый капитал, необходимый для организации деятельности (приобретение транспортных средств); обременение, связанное с лизингом транспортных средств, а также текущие затраты (на горюче-смазочные материалы, запчасти); деятельность нелегальных перевозчиков на маршруте.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края

Министерством транспорта Пермского края выданы разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение) 374 юридическим лицам. Организации с государственным участием в сфере легкового такси отсутствуют.

Для удобства получения разрешений, в 2019 году введена система АИС "Таксомотор Пермского края", благодаря которому можно подать заявление на разрешение без визита в Министерство транспорта.

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Согласно данным Пермьстата в Пермском крае на 1 января 2020 г. по виду деятельности "45.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" зарегистрировано 527 организаций. Доля организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100%.

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим фактором развития рынка является недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств.

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <8>

По результатам проведенного анализа информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и операторами связи, выявлено, что в сфере рынка услуг связи на территории края к 1 января 2020 года насчитывалось 9 887 объектов государственной и муниципальной собственности, включая земельные участки (на 1 января 2019 года - 9 399 объектов), фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи. К 1 января 2020 года рост количества указанного вида объектов составил 10,5% (по отношению к 8 951 объектам, установленным к 1 января 2018 года).

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" является одним из наиболее динамично развивающихся с точки зрения конкуренции рынков услуг Пермского края, на котором работает большая доля организаций частной формы. Для снижения тарифов на рынке важно продолжение мероприятий развития конкурентной среды в данной сфере, направленных на исключение возможности "навязывания" крупными операторами связи величины стоимости использования своих каналов и оборудования для других операторов связи, обсуждения обозначенных вопросов в СМИ и на других общественных площадках.

Министерством информационного развития и связи Пермского края оказывается необходимая организационно-методическая и консультативная помощь организациям частной формы собственности, осуществляющим деятельность на рынке услуг связи.

Рынок жилищного строительства <9>

Текущая ситуация с конкуренцией на рынке жилищного строительства Пермского края оценивается как высокая. Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства составляет 99,9%.

В январе-декабре 2019 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 15359 квартир общей площадью 1112,9 тыс. кв. метров, что составило 102,8% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

В Российской Федерации все административные процедуры в сфере строительства регламентированы в соответствии с требованиями законодательства. В Пермском крае обеспечены все нормативные сроки выдачи документов в сфере жилищного строительства (выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, получение заключения государственной экспертизы проектной документации и т.д.), осуществляется межведомственное взаимодействие. Обеспечена возможность предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах.

Однако еще не во всех муниципальных образованиях края осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Перед органами государственной и муниципальной власти стоит задача полностью перейти на электронный документооборот, что позволит сократить сроки оказания государственных услуг.

При переводе обязательных государственных и муниципальных процедур в жилищном строительстве в электронный вид существует ряд основных проблем: низкий уровень готовности заявителей к переходу на электронный формат взаимодействия; отсутствие электронных подписей у заявителей; отсутствие установленных требований к форматам представляемых файлов, в том числе проектной документации; отсутствие требований к форматно-логистическому контролю информации, вносимой заявителями.

Развиваются процессы информатизации в части проведения государственной экспертизы проектной документации, что позволяет повысить качество организации, проведения экспертизы и сократить сроки.

В целях обеспечения прозрачности закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляется повышение информированности поставщиков, посредством размещения информации о порядке участия в закупках на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Пермского края. Для заказчиков и поставщиков Пермского края проводятся семинары, посвященные закупкам в области строительства. (организатор - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края).

Увеличение доли договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства <10>

Текущая конкуренция на данном рынке оценивается как высокая. Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства составляет 99,9%.

Основная цель проводимых мероприятий в 2019 году направлена на поддержание уровня конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства Пермского края, за исключением жилищного и дорожного строительства, на высоком уровне.

В Пермском крае проводятся мероприятия по созданию и развитию институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности по внедрению новых технологических решений в области строительства объектов капитального строительства. В частности, установлено программное обеспечение для проектирования объектов в цифровой модели в количестве 6 рабочих мест в ГКУ "УКС ПК". Запроектирована в цифровой модели "СВА (сельская врачебная амбулатория) Савино Карагайский район". В 2020 году предполагается перевести в цифровую модель 3 типовых проекта школа, садик, поликлиника. В 2020 году КГАУ "Государственная экспертиза может принимать на экспертизу объекты, разработанные в цифровой модели.

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Все закупки Краевого государственного бюджетного учреждения "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края проводятся на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Информация о проведении закупок находится в открытом доступе на сайте https://zakupki.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае заинтересованности любая частная организация может принимать участие в аукционах направления деятельности.

Рынок архитектурно-строительного проектирования <11>

Архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность капитального строительства в проектных работах, но есть проблемные вопросы:

недостаточная подготовка кадров, в том числе низкая квалификация исполнителей работ;

отсутствие единых стандартов, определяющих основные стандарты и правила проектирования с применением технологии информационного моделирования объекта.

3 июня 2019 г. Министерством информационного развития и связи Пермского края заключен Государственный контракт N 16/ОК-2019 на выполнение работ по созданию государственной региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края с Закрытым акционерным обществом "ИВС-СЕТИ".

Рынок кадастровых и землеустроительных работ <12>

В рамках рынка кадастровых и землеустроительных работ в Пермском крае осуществляются следующие мероприятия:

1) проведение комплексных кадастровых работ;

2) проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территорий муниципальных образований Пермского края;

3) внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах муниципальных образований.

В настоящее время законодательство рекомендует правообладателям земельных участков определить местоположение границ своих объектов недвижимости. Наличие установленных границ земельных участков позволяет эффективно управлять земельными ресурсами. Внесение в ЕГРН сведений о границах защищает права собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров и позволяет начислять налог на имущество.

Действенным механизмом уточнения границ земельных участков являются комплексные кадастровые работы, которые проводятся на территории Пермского края с 2016 года.

Основные цели проведения комплексных кадастровых работ:

уменьшение социальной напряженности в результате сокращения земельных споров;

увеличение наполнения ЕГРН достоверными сведениями об объектах недвижимости;

оказание содействия гражданам в оформлении прав на объекты недвижимости;

увеличение поступления земельного налога и арендных платежей

от использования объектов недвижимости;

осуществление качественного управления и распоряжения объектами недвижимости.

В результате принятия в 2018 году законов Пермского края преобразован ряд муниципальных образований, в итоге количество муниципальных образований сократилось с 337 до 280.

В результате принятия в 2019 году законов Пермского края преобразован ряд муниципальных образований, в итоге количество муниципальных образований сократилось с 280 до 111.

Вместе с тем в связи с установлением переходного периода в отношении преобразованных муниципальных образований Пермского края по состоянию на 1 января 2020 года количество муниципальных образований Пермского края, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований Пермского края, составляет 129.

Среди основных барьеров проведения работ стоит отметить отсутствие нормативного закрепления обязанности публичных правообладателей государственной регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости, а также высокую стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации.

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции <13>

В настоящее время на территории Пермского края зарегистрировано 52 потребительских кооператива, из них осуществляющих деятельность 45.

В 2019 году в рамках оказания поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы были предоставлены гранты трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам в общем размере 21,7 млн рублей на реализацию проектов по созданию цехов убоя крупного и мелкого рогатого скота, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе:

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий кооператив "Росток" с проектом "Создание пункта по содержанию, убою МРС с цехом переработки мясного сырья";

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Агропродукт" с проектом "Ремонт и модернизация убойного пункта и цеха переработки мяса";

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Еловский продукт" с проектом Производство и переработка сельскохозяйственной продукции в СППСК "Еловский продукт".

Кроме того, в рамках возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2019 г. N 347-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" были предоставлены субсидии двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 22,4 млн рублей (Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Агропродукт" и Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой снабженческий кооператив "Евразия"). Возмещенные затраты были связаны с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива.

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов <14>

Деятельность по проведению лабораторных исследований на рынке Пермского края осуществляют 5 хозяйствующих субъектов, из них частной формы собственности - 3. Сдерживающим фактором развития рынка лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов является узкий спектр аккредитованных методик, отсутствие у лабораторий разрешительных документов.

В течение 2019 года на территории Пермского края реализованы следующие мероприятия:

"Наличие действующего аттестата аккредитации в национальной системе"

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Пермский ветеринарный диагностический центр" успешно прошло процедуру подтверждения компетенции деятельности на соответствие действующему аттестату аккредитации.

"Обеспечение широкого спектра аккредитованных методик"

В течение 2019 года сокращения области аккредитации не произошло, необходимый спектр аккредитованных методик ГБУВК "Пермский ВДЦ" в сфере лабораторных исследований обеспечен.

"Обеспечение наличия действующей лицензии на работу с возбудителями болезней 3-4 группы патогенности"

Наличие действующей лицензии на работу с возбудителями болезней 3-4 группы патогенности ГБУВК "Пермский ВДЦ" подтверждено проверочными мероприятиями со стороны Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Нарушений в ходе проверочных мероприятий не установлено.

Рынок племенного животноводства <15>

Всего на данном рынке 44 хозяйствующих субъекта, из них 42 (95,5%) частных и 2 (4,5%) - государственных.

В 2019 году племенные хозяйства Пермского края в полном объеме обеспечили потребность сельхозтоваропроизводителей нашего региона в племенном молодняке. Было продано 3109 голов молодняка крупного рогатого скота, из них 1244 головы (40%) было реализовано в Пермском крае и 1865 голов (60%) за его пределы.

Рынок семеноводства

В настоящее время на рынке семеноводства Пермского края 13 семеноводческих хозяйств:

1. СХПК "Россия" (Кудымкарский район);

2. ООО "Русь" (Б-Сосновский район);

3. ООО Агрофирма "Труд" (Кунгурский район);

4. СПК "Колхоз им. Чапаева" (Кунгурский район);

5. ООО "Дуброво-Агро" (Оханский район);

6. ООО "Сергинское" (Сивинский район);

7. ООО "СП им. Мичурина" (Куединский район);

8. ООО "Предуралье" (Пермский район);

9. ООО СП "Андреевка" (Оханский район);

10. ООО "Сухая орда" (Ординский район);

11. ФГБНУ "Пермский НИИСХ" ФГБНУ (Пермский район);

12. ООО "Луч" (Кишертский район):

13. ООО "Овен" (Суксунский район).

Всего в 2019 году к реализации семеноводческими хозяйствами Пермского края было заготовлено 2006 тонн семян зерновых и зернобобовых культур, а также 33,8 тонн семян многолетних трав.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 января 2018 г. N 48-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края" сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на приобретение элитных семян. В 2019 году на эти цели из средств консолидированного бюджета (федеральный и краевой на условиях софинансирования) было израсходовано 37,2 млн рублей, субсидии получили 92 хозяйства.

Рынок вылова водных биоресурсов <16>

Для промышленной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Пермском крае используются Камское и Воткинское водохранилища, а также участок р. Кама в нижнем бьефе Воткинской ГЭС. Многочисленные озера севера края ввиду удаленности и труднодоступности не используются. Промысел на водохранилищах ведется круглогодично ставными сетями. Возможно использование активных орудий лова (тралов, неводов) крайне ограничены ввиду отсутствия тоневых участков и закоряженности ложа, а также нерентабельности промыслового флота (высокие затраты при отсутствии достаточных скоплений водных биологических ресурсов).

Промысловую добычу водных биоресурсов осуществляют как традиционные крупные рыбозаготовители - ООО "Рыбхоз" г. Чайковский, так и значительное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, для большинства которых рыбодобыча не является единственными направлением деятельности (на 1 января 2019 г. - 47 субъектов промышленного рыболовства).

Фактическое значение ключевого показателя в сфере промышленной добычи (вылова) водных биоресурсов в Пермском крае составляет 100%, так как промышленное рыболовство в Пермском крае осуществляется только хозяйствующими субъектами частного сектора.

В рамках "дорожной карты" в настоящее время Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края ведется работа по формированию в соответствии с требованиями Правил определения границ рыболовных участков, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. N 681, Перечня рыболовных участков Пермского края.

Рынок переработки водных биоресурсов <17>

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов в Пермском крае по виду деятельности "10.2 - переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" составляет 100% (5 организаций).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Пермского края (далее - Пермьстат) их оборот за 2019 год составил 87,8 млн руб, темпы роста оборота организаций рынка относительно предыдущего года составили 120,6%, что свидетельствует о стабильном развитии участников рынка.

В рамках реализации мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта продукции пермских производителей, содействие сбыту продукции, в том числе продукции предприятий по переработке рыбы, в Пермском крае проводятся ярмарки и реализуются мероприятия, направленные на продвижение продукции пермских товаропроизводителей. В 2019 году было организовано 1210 ярмарочных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края ведет постоянную работу в части информационной поддержки региональных перерабатывающих предприятий, осуществляется взаимодействие с учреждениями общественного питания и социальной сферы, региональными и федеральными торговыми сетями.

Актуальная информация о пермских производителях и новинках выпускаемой продукции размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края http://agro.permkrai.ru, а кроме того размещается в сети instagram, на портале "Управляем вместе" (vmeste.permkrai.ru).

Рынок товарной аквакультуры

Основными производителями продукции аквакультуры в крае являются 11 организаций частной формы собственности (справочно: более 50 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность по производству товарной аквакультуры в крае), крупными производителями являются ООО "Добрянский рыбоводный центр", ООО "Яйвинское рыбное хозяйство", ООО "Паритет", ГКФХ Ланге Ю.Е.

В Пермском крае разводят следующие виды аквакультуры: сибирский осетр, стерлядь, форель, муксун, чир, канальный сом, карп. Товарная продукция аквакультуры представлена в розничных торговых сетях Пермского края в том числе в ассортименте живой рыбы.

Всего за 2019 год рыбоводными предприятиями Пермского края произведено 97 тонн товарной рыбы.

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения <18>

За 2019 г. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края было объявлено 24 аукциона на предоставление права пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.

Фактическое значение ключевого показателя в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в Пермском крае составляет 100%, так как лицензии на добычу предоставлены хозяйствующим субъектам частного сектора.

Сфера наружной реклама

По данным органов местного самоуправления Пермского края по состоянию на 1 января 2020 г. деятельность в сфере наружной рекламы в Пермском крае осуществляют 455 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. Основной проблемой на рассматриваемом рынке является незаконное размещение рекламных конструкций.

В настоящее время развитие рекламы привело к тому, что рекламная деятельность трансформировалась в особый социальный институт, который обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Одним из наиболее распространенных и эффективных видов рекламы является наружная реклама. Она занимает достойное место в ряде маркетинговых мероприятий, которые направлены на то, чтобы сделать товар или услугу более узнаваемыми и востребованными.

Согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" органы местного самоуправления муниципальных районов или городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. В целях реализации мест, содержащихся в Схеме муниципалитетами проведены торги на право заключения договоров.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы в полной мере обеспечивает потребность Пермского края в данном виде услуг.

В 2019 году на территории края предприятий с государственным/муниципальным участием, осуществляющих свою деятельность в сфере наружной рекламы, не имелось, таким образом, значение ключевого показателя "Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы" - 100%.

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности Пермского края

В соответствии с пунктом 41 Стандарта для оценки мнения хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам развития конкурентной среды в Пермском крае проведено анкетирование.

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края разработаны анкеты для представителей хозяйствующих субъектов и потребителей товаров и услуг Пермского края (http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurentsii/) .

При разработке анкет для опроса хозяйствующих субъектов и потребителей товаров и услуг использованы методические рекомендации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации для проведения опросов в субъектах Российской Федерации. Всего в опросе приняло участие 2 368 респондентов, из них представители бизнеса - 406, потребители товаров и услуг - 1962.

Исследование проводилось методом почтового и раздаточного анкетирования предпринимателей и потребителей. Кроме того, была предоставлена возможность любому заинтересованному лицу заполнить анкету в интерактивном режиме на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Баннеры "Оценка конкурентной среды в Пермском крае" о прохождении анкетирования были размещены на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Пермского края, ответственных за исполнение "дорожной карты" по развитию конкуренции, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, органов местного самоуправления Пермского края, общественных организаций, выражающих интересы субъектов предпринимательства в Пермском крае.

Как отмечалось выше, Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края проведен опрос предпринимателей оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Пермского края. В опросе приняли участие 406 представителей бизнеса из всех сфер экономической деятельности.

Наиболее активными участниками анкетирования оказались хозяйствующие субъекты сектора торговли (29,7%), обрабатывающих производств (10,1%), сельского хозяйства (7,2%), транспорта (6,7%), строительства (6,2%), деятельности гостиниц и ресторанов (5,9%). К сферам производства и распределения электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства и деятельности гостиниц и ресторанов относятся предприятия среднего бизнеса, участвующие в исследовании. Компании, принявшие участие в анкетировании и относящиеся к крупному бизнесу, функционируют, в основном, в сферах транспорта, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, предоставления социальных услуг.

При этом основной продукцией у 37,6% респондентов являются услуги; 34,4% участников анкетирования предоставляют конечную продукцию; 17,1% компаний, принявших участие в опросе, осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями; у 7,2% опрошенных организаций основной продукцией являются сырье и материалы для дальнейшей переработки, 1% респондентов предоставляет компоненты для производства конечной продукции. В разрезе форм предпринимательства следует отметить, что основной продукцией предприятий как среднего, так и крупного бизнеса являются услуги, сырье и материалы для дальнейшей переработки, конечная продукция.

Характеристики участвовавших в исследовании предприятий и организаций представлены на рисунках 2.1-2.6.

Около трех четвертых опрошенных являются собственниками бизнеса, также в анкетировании принимали участие руководители высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального директора или иная аналогичная позиция), руководители среднего звена (руководитель управления/подразделения/отдела) и сотрудники компаний (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Категория респондентов, в %	Рис. 2.2. Категория респондентов по возрасту бизнеса, в %

В исследовании приняли участие как молодые компании, существующие на рынке менее 5 лет (55,0%), так и более опытные, чей стаж насчитывает 5 лет и более (45,0%) (рис. 2.2).

Подавляющее большинство респондентов (54,2%) представляют собой бизнес на локальном рынке (в отдельном муниципальном образовании), 29,7% - на рынках Пермского края, 14,1% - в иных субъектах Российской Федерации, 1,8% - на рынках стран дальнего зарубежья и мировом рынке.

Более 90% респондентов представляет организации с численностью сотрудников до 100 человек (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Категория бизнеса по численности сотрудников, в %

Величина годового оборота компаний, принявших участие в опросе, составляет: до 50 млн руб. - у 86,4% предприятий, в пределах от 50 до 120 млн руб. (микропредприятия) - 6,4%, от 800 до 2000 млн руб. (средние предприятия) - 3,7%, более 2000 млн руб. (крупные предприятия) - 1,7% от 120 до 800 млн руб. (малые предприятия) - 1,7%, (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Категория бизнеса по величине годового оборота, в %

Что касается перспектив и успеха предпринимательской деятельности, то более половины респондентов полагают, что их бизнес находится на среднем уровне. 16,1% участников анкетирования считают, что бизнес развивается успешно, 16,3% опрошенных, наоборот, оценивают свой бизнес как неуспешный (рис. 2.5). Предприниматели Пермского края положительно оценивают перспективы деятельности в ближайшее время: почти половина предприятий предполагает, что объем бизнеса будет неизменен в течение ближайших трех лет. 28,7% респондентов уверены, что объем бизнеса вырастет, 17,8% опрошенных считают, что объем бизнеса сократится, а 13,1% предполагают возможное сворачивание и закрытие бизнеса (рис. 2.6).

Рис. 2.5. Степень успешности развития бизнеса, %	Рис. 2.6. Оценка перспектив развития бизнеса в ближайшие три года, %

Проведенный анализ показал, что уровень конкуренции в Пермском крае оценивается достаточно высоко: 16,1% предпринимателей отметили, что в Пермском крае очень высокая конкуренция, 30,7% - высокая конкуренция, 32,9% - умеренная конкуренция, 9,9% - слабая конкуренция, 10,4% отметили отсутствие конкуренции в Пермском крае (рис. 2.7).

При этом, так же как и в прошлом году наиболее высокая конкуренция наблюдается на рынке медицинских услуг - 17% (рис. 2.8).

Снижение конкуренции наблюдается на рынке наружной рекламы - 17% опрошенных отметили высокий уровень в 2019 году по сравнению с 19% в 2018 году, а также на рынке услуг перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам - 13% респондентов в 2019 году считают конкуренцию высокой по сравнению с 22% в 2018 году.

Самая сложная ситуация наблюдается на рынке рынок поставки сжиженного газа в баллонах - 30% опрошенных отметили, что конкуренции нет.

Рис. 2.7. Условия ведения бизнеса, %

Оценивая динамику появления конкурентов, респонденты указали на то, что количество конкурентов за последний год увеличилось на 1-3 конкурента - 35,9% опрошенных, увеличилось более чем на 4 конкурента - 23,8%, при этом 35,9% опрошенных считают, что количество конкурентов не изменилось (в 2017 году - 37,2%).

При оценке общих условий ведения предпринимательской деятельности в 2019 году сложилась ситуация аналогичная 2018 году: 10,4% опрошенных ответили, что условия в Пермском крае для ведения бизнеса хорошие (в 2018 году - 14,5%), 59,2% - удовлетворены общими условиям (в 2018 году - 59,6%), 24,5% - не удовлетворены (в 2018 году - 18,4%), 5,9% считают, что условия ведения предпринимательской деятельности в Пермском крае плохие (в 2018 году - 6,8%). При этом 100% предприятий среднего бизнеса, принявших участие в опросе, оценивают общие условия ведения предпринимательской деятельности как удовлетворительные. Мнение организаций крупного бизнеса в этом вопросе разделилось в следующем соотношении: 80% респонденты считают, что условия для ведения бизнеса хорошие и удовлетворительные, 20% оценивают их как неудовлетворительные.

Оценивая общее количество конкурентов на рынках Пермского края, 5,0% предпринимателей отметили, что не имеют конкурентов, от 1 до 3 конкурентов имеют 21,8% опрошенных, 4 и более конкурентов - 34,9%. В 2019 году повысилось количество предпринимателей, отметивших большое число конкурентов - 38,4%, в 2018 году их количество составляло 37,1%.

Рис. 2.8. Оценка уровня конкуренции на товарных рынках Пермского края, в %

Участникам анкетирования предлагалось оценить удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает организация для производства и реализации собственной продукции. Удовлетворены либо скорее удовлетворены состоянием конкуренции 63,4% (61,1% в 2018 году) респондентов, не удовлетворены либо скорее не удовлетворены 15,6% (17,3% в 2018 году) предпринимателей, 21,0% опрошенных затруднились ответить. Также необходимо было оценить примерное число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает организация для производства и реализации собственной продукции. Большое число поставщиков отмечает 37,1% предпринимателей Пермского края производит закупки у 4 и более поставщиков, у 2-3 поставщиков - 24,0%, единственный поставщик - 5,9%. При этом 12,4% респондентов затруднились оценить количество поставщиков.

Стоит отметить, что 87,9% респондентов полагают, что начать с нуля новый бизнес в Пермском крае сложно. Также 75,5% всех участников анкетирования считают, что компании из другого региона сложно обосноваться на рынке в Пермском крае.

В ходе исследования было выявлено, что более половины опрошенных (58,4%) не планировали в течение трех лет выход на новые рынки. При этом 29,7% предпринимателей в 2019 году смогли полностью или частично реализовать свои планы (в 2018 году 26,6%), не удалось реализовать планы по выходу 15,8% опрошенных.

В процессе анализа результатов опроса было выявлено, что способами повышения конкурентоспособности, которые участники анкетирования использовали за последние 3 года, являются: обучение персонала (23,3% предпринимателей), покупка машин и оборудования (23,3% участников анкетирования), использование новых способов продвижения продукта (20,3%), вывод на рынок новых продуктов (14,2%) (рис. 2.9).

Кроме того, 20,8% предпринимателей, участвовавших в опросе, отмечают, что сталкивались с незначительными препятствиями в связи с выходом на новые рынки, 18,3% сталкивались со значительными препятствиями, и лишь 8,2% опрошенных полагают, что особых препятствий нет (52,7% предпринимателей вообще не выходили на новые рынки).

Рис. 2.9. Способы повышения конкурентоспособности, используемые за последние 3 года, %

В рамках вопроса, касающегося оценки существенных препятствий при выходе на новые рынки, участникам анкетирования предоставлялась возможность выбрать один или несколько вариантов ответа. Среди основных препятствий при выходе на новые рынки в 2019 году респонденты отметили высокие начальные издержки - 27,8% (39,8% в 2018 году) и насыщенность новых рынков сбыта - 20,6% (39,4% в 2018 году), при этом 12,6% (19,0% в 2018 году) не обладают информацией о ситуации на новых рынках. 12,6% (20,4% в 2018 году) респондентов полагают, что препятствием является привязанность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка (табл. 2.3.). В основном, мнение респондентов относительно препятствий при выходе на новые рынки не изменилось (по сравнению с 2018 годом).

Таблица 2.3

Основные препятствия при выходе на новые рынки, в %

Наименование	2018 год	2018 год	Изменение
Высокие начальные издержки	39,8%	27,8%	-12,0%
Жесткое противодействие традиционных участников рынка	13,1%	11,6%	-1,5%
Насыщенность новых рынков сбыта	39,4%	20,6%	-18,8%
Нет информации о ситуации на новых рынках	19,0%	12,6%	-6,4%
Поддержка местными властями традиционных участников рынка	11,7%	8,2%	-3,5%
Привязанность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка	20,4%	12,6%	-7,8%
Никакие	9,9%	6,7%	-3,2%

Оценивая деятельность органов власти на основном для представителей бизнеса рынке, 25,5% предпринимателей отметили, что органы власти помогают бизнесу своими действиями, 27,5% полагают, что в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают, а 22,3% респондентов затрудняются дать оценку.

По мнению представителей бизнеса, принявших участие в опросе, для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, который они представляют, существуют как непреодолимые административные барьеры (5,9%), так и преодолимые при осуществлении значительных затрат (21,3%) и преодолимые без существенных затрат (25,5%). Полное отсутствие административных барьеров отметили 19,6% опрошенных. Затрудняются оценить наличие административных барьеров 27,7% респондентов.

При этом, оценивая изменение уровня административных барьеров за последние 3 года, 30,2% опрошенных отметили, что уровень и количество административных барьеров не изменились, 23,8% считают, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры (15,9% в 2018 году), а 17,8% полагает, что бизнесу, наоборот, стало сложнее преодолевать административные барьеры. Кроме того, 22,0% респондентов, среди которых есть представители среднего и крупного бизнеса, уверены, что административные барьеры отсутствуют, как и ранее.

Среди ключевых административных барьеров наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются высокие налоги. 38,9% опрошенных отметили данную проблему, в том числе предприятия среднего бизнеса (в 2018 году 37,2% респондентов указали этот барьер, как наиболее существенный). Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, отмечают 20,5% представителей бизнеса, среди которых представители среднего бизнеса (в 2018 году - 28,1%), коррупция - 5,7%. Кроме того, 12,4% респондентов отметили отсутствие ограничений (рис. 2.10).

Участники анкетирования, относящиеся к крупному бизнесу, определяют для себя следующие основные административные барьеры для ведения деятельности: сложность/затянутость процедуры получения лицензий и сложность получения доступа к инфраструктуре, при этом около 40% предприятий крупного бизнеса отметили что не имеют ограничений для ведения деятельности.

Рис. 2.10. Основные административные барьеры для бизнеса, %

В целом, в результате анализа состояния конкуренции и конкурентной среды в Пермском крае, было выявлено, что уровень конкуренции в крае высокий, бизнесу для сохранения рыночной позиции часто или постоянно приходится применять новые способы повышения конкурентоспособности. Кроме того, предприниматели оценили общие условия ведения предпринимательской деятельности в Пермском крае как удовлетворительные.

За 2019 год Пермским УФАС <19> зарегистрировано 450 жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности на наличие барьеров и препятствий, мешающих ведению текущей деятельности или открытию нового бизнеса в Пермском крае, вызванных неразвитостью конкурентной среды. В 2018 году подобных обращений было 644 (снижение на 30%).

Динамика поступления жалоб от предпринимателей Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае <20>

За 2019 год в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае поступило 1136 обращений, в том числе 28 коллективных жалоб, которые подписали 648 субъектов предпринимательской деятельности. Всего в адрес Уполномоченного обратилось 1756 представителей бизнеса.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число письменных жалоб (486), поступивших в адрес Уполномоченного, выросло на 10% (в 2018 году - 439 жалоб), что свидетельствует о возрастающей осведомленности предпринимателей об институте государственной защиты бизнеса.

Анализируя категории заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного, можно сделать вывод, что 1212 обращений поступило от индивидуальных предпринимателей (69% от общего количества обращений), 524 обращения (30%) - от представителей юридических лиц, 20 обращений (1%) поступило от лиц, не являющихся субъектом предпринимательской деятельности.

Результаты анализа принятых в работу жалоб показывают, что в 2019 году, как в предыдущем периоде, наиболее проблемной сферой для является сфера земельно-имущественных и арендных отношений (18% от общего количества принятых в работу жалоб). В качестве основных проблем, возникающих у предпринимателей в данной сфере, можно назвать следующие:

- установление обременительных условий в договорах аренды муниципального имущества;

- неисполнение условий договора купли-продажи в части исполнения обязанности по передаче муниципального объекта недвижимости в собственность предпринимателя;

- необоснованный отказ арендодателя (собственника федерального земельного участка) в согласовании передачи в залог права аренды;

- невнесение изменений в правила землепользования и застройки;

- административные барьеры при приобретении государственного, муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ.

Большое количество жалоб в адрес Уполномоченного поступило на нарушения прав предпринимателей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, эти жалобы составляют 17% от общего количества принятых в работу жалоб (второе место по количеству жалоб).

Основные проблемы, возникающие у предпринимателей в вышеуказанной сфере: массовое направление требований о заключении договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с угрозой привлечения к административной ответственности, неудовлетворительная работа регионального оператора, в части несвоевременной обработки заявок на заключение договоров, неисполнение региональным оператором обязанности по своевременному вывозу ТКО, необоснованные нормативы накопления ТКО, которые были оспорены в судебном порядке.

Третье место по количеству полученных жалоб занимает контрольно-надзорная деятельность (15% от общего количества жалоб).

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Пермского края и состоянием ценовой конкуренции

По данным Пермьстата численность постоянного населения, проживающего на территории Пермского края на 1 января 2020 года составила 2599,3 тыс. человек. При доверительной вероятности в 95% и доверительном интервале в 3% достаточном для получения репрезентативных данных в ходе опроса является выборка в 1067 человек.

Для проведения мониторинга удовлетворенности населения региона качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции в январе 2020 года было проведено массовое анкетирование жителей Пермского края.

При проведении опроса населения в Пермском крае выборочная совокупность составила 1 962 потребителей в всех муниципальных образованиях края. Методом формализованного интервью было опрошено население Пермского края в возрасте от 18 лет и старше с использованием онлайн технологий. Лидеры по числу респондентов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Территории-лидеры по опросу

N п/п	Наименование территориальной единицы Пермского края	Количество респондентов	Доля, %
1	Добрянский городской округ	394	20,1%
2	Лысьвенский городской округ	365	18,7%
3	Чайковский городской округ	349	17,8%
4	Краснокамский городской округ	127	6,5%
5	Октябрьский городской округ	125	6,4%

Социально-демографические характеристики респондентов, участвовавших в исследовании, представлены на рисунках 2.11-2.15.

В опросе приняли участие жители 46 муниципальных образований края, из которых 14,0% составили мужчины, 86,0% - женщины (рис. 2.11).

В анкетировании участвовали все социальные группы населения, вне зависимости от уровня образования, социального статуса и уровня дохода, что подтверждает достоверность собранных в ходе анкетирования данных.

Чуть менее половины участвовавших в опросе жителей Пермского края находятся в возрасте от 36 до 50 лет, примерно треть всех респондентов - люди в возрасте от 18 до 35 лет, остальные - люди старше 50 лет (рис. 2.12).

Подавляющее большинство опрошенных - 71,8% имеют одного и более детей (рис. 2.14). Из них семьи с одним ребенком составляют 28,5%, с двумя - 43,3%. Доля многодетных семей, имеющих трех и более детей, относительно мала - 10,7%.

Рис. 2.11. Пол респондентов	Рис. 2.12. Возраст респондентов

72,9% респондентов имеют высшее образование, 21,0% - среднее специальное образование (рис. 2.13). Для сравнения доля людей, принявших участие в исследовании в 2017 году имели высшее образование - 78,6%, со средним специальным образованием - 11,4%.

Стоит также отметить, что подавляющее большинство респондентов имеют постоянное место работы - 94,2%.

В данном исследовании одной из социально-демографических характеристик респондентов выступил показатель уровня материального положения (рис. 2.15). Около половины участников анкетирования имеют среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи в диапазоне от 5 до 15 тыс. рублей (44,2%). Примерно такая же часть опрошенных (42,7%) обладают среднемесячным доходом в расчете на одного члена семьи в сумме от 15 до 30 тыс. рублей.

Рис. 2.13. Уровень образования

Рис. 2.14. Количество детей	Рис. 2.15. Среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи

Среди респондентов, принявших участие в опросе в 2019 году по отношению к 2018 году наблюдается значительное повышение среднемесячного дохода в расчете на одного члена семьи: доля опрошенных, у которых среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи составил от 15 до 30 тыс. рублей повысилось на 8,4%, при этом на такой же процент снизилось количество респондентов, среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи, которых составил от 5 до 15 тыс. рублей (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи, %

Анкетирование позволило оценить степень удовлетворенности населения региона различными видами услуг (образования, связи, финансовых и пр.) на товарных рынках Пермского края. Перечень исследуемых рынков представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

N п/п	Перечень рынков
1	Услуги среднего профессионального образования
2	Рынок товарной аквакультуры
3	Услуги связи
4	Услуги по ремонту автотранспортных средств
5	Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов
6	Рынок кирпича
7	Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
8	Рынок древесины
9	Рынок переработки водных биоресурсов
10	Рынок лекарственных препаратов
11	Рынок племенного животноводства
12	Финансовые услуги
13	Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
14	Рынок легкой промышленности
15	Рынок бетона
16	Рынок теплоснабжения
17	Рынок кадастровых и землеустроительных работ
18	Сфера наружной рекламы
19	Социальные услуги
20	Рынок строительства объектов капитального строительства
21	Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам
22	Рынок архитектурно-строительного проектирования
23	Рынок дорожной деятельности
24	Услуги детского отдыха и оздоровления
25	Медицинские услуги
26	Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
27	Рынок жилищного строительства
28	Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам
29	Услуги дополнительного образования детей
30	Ритуальные услуги
31	Рынок вылова водных биоресурсов
32	Рынок семеноводства
33	Рынок перевозки пассажиров легковым такси
34	Рынок электрической энергии

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что многие потребители положительно оценивают качество продукции пермских предпринимателей, осуществляющих деятельность на товарных рынках (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Удовлетворенность качеством услуг, %

В основном, в 2019 году потребители наиболее удовлетворены качеством услуг следующих товарных рынков:

- рынок электрической энергии (57,0%);

- услуги дополнительного образования детей (53,7%);

- рынок перевозки пассажиров легковым такси (53,2%);

- рынок лекарственных препаратов (52,7%);

- услуги связи (50,3%).

Наибольший уровень неудовлетворенности показали такие рынки, как:

- медицинские услуги (68,8%);

- рынок дорожной деятельности (46,0%);

- рынок жилищного строительства (39,0%);

- рынок теплоснабжения (38,3%);

- рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам (37,4%).

Сравнение удовлетворенностью качеством услуг по годам не представляется возможным ввиду изменения перечня товарных рынков. Общие данные за 2019 год представлены ниже (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Удовлетворенность качеством услуг

Товарный рынок/качество услуг	Не удовлетворен	Удовлетворен	Затрудняюсь ответить
Медицинские услуги	68,8%	19,1%	12,1%
Ритуальные услуги	14,0%	36,1%	49,9%
Рынок архитектурно-строительного проектирования	21,5%	13,9%	64,6%
Рынок бетона	11,8%	18,8%	69,4%
Рынок вылова водных биоресурсов	12,8%	12,6%	74,6%
Рынок дорожной деятельности	46,0%	14,6%	39,4%
Рынок древесины	20,4%	26,5%	53,1%
Рынок жилищного строительства	39,0%	15,1%	45,9%
Рынок кадастровых и землеустроительных работ	19,5%	27,8%	52,7%
Рынок кирпича	16,0%	19,4%	64,6%
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов	12,8%	14,6%	72,6%
Рынок легкой промышленности	26,4%	23,5%	50,1%
Рынок лекарственных препаратов	26,2%	52,7%	21,1%
Рынок перевозки пассажиров легковым такси	23,4%	53,2%	23,4%
Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам	33,1%	41,1%	25,7%
Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам	37,4%	42,3%	20,3%
Рынок переработки водных биоресурсов	12,4%	10,7%	76,8%
Рынок племенного животноводства	12,4%	10,0%	77,6%
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах	16,2%	23,8%	59,9%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции	23,7%	35,8%	40,5%
Рынок семеноводства	13,9%	14,4%	71,8%
Рынок строительства объектов капитального строительства	30,9%	13,6%	55,5%
Рынок теплоснабжения	38,3%	36,3%	25,5%
Рынок товарной аквакультуры	11,6%	10,0%	78,4%
Рынок электрической энергии	22,6%	57,0%	20,4%
Социальные услуги	31,4%	29,3%	39,3%
Сфера наружной рекламы	16,1%	31,7%	52,2%
Услуги детского отдыха и оздоровления	35,6%	29,6%	34,8%
Услуги дополнительного образования детей	18,6%	53,7%	27,7%
Услуги по ремонту автотранспортных средств	16,9%	30,1%	53,1%
Услуги связи	35,2%	50,3%	14,5%
Услуги среднего профессионального образования	26,3%	31,6%	42,1%
Финансовые услуги	22,4%	29,8%	47,9%

Анализируя оценки респондентов относительно уровня цен, следует отметить, что по данным Росстата в Пермском крае в 2019 году наблюдается рост цен и тарифов на товары и услуги на 3,1% по сравнению с 2018 годом. К сравнению в 2018 году индекс потребительских цен на товары и услуги составлял 3,8%, что выше уровня 2019 года на 0,7%.

Анализ оценок респондентов относительно уровня цен представлен на рисунке 2.18. Положительная оценка относительно степени удовлетворенности уровнем цен была выявлена на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах (48%), рынке услуг связи (52%), рынке услуг в сфере культуры (45%). Наибольшее количество респондентов не удовлетворены уровнем цен на следующих рынках: рынке медицинских услуг (74%), рынок розничной торговли (55%), рынке фармацевтических услуг (60%), рынке жилищного строительства (57%).

Рис. 2.18. Удовлетворенность уровнем цен, %

Сравнение удовлетворенностью уровнем цен по годам не представляется возможным ввиду изменения перечня товарных рынков. Общие данные за 2019 год представлены ниже (табл. 2.3.5).

Таблица 2.3.5

Удовлетворенность уровнем цен

Товарный рынок/уровень цен	Не удовлетворен	Удовлетворен	Затрудняюсь ответить
Медицинские услуги	68,8%	12,1%	19,1%
Ритуальные услуги	14,0%	49,9%	36,1%
Рынок архитектурно-строительного проектирования	21,5%	64,6%	13,9%
Рынок бетона	11,8%	69,4%	18,8%
Рынок вылова водных биоресурсов	12,8%	74,6%	12,6%
Рынок дорожной деятельности	46,0%	39,4%	14,6%
Рынок древесины	20,4%	53,1%	26,5%
Рынок жилищного строительства	39,0%	45,9%	15,1%
Рынок кадастровых и землеустроительных работ	19,5%	52,7%	27,8%
Рынок кирпича	16,0%	64,6%	19,4%
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов	12,8%	72,6%	14,6%
Рынок легкой промышленности	26,4%	50,1%	23,5%
Рынок лекарственных препаратов	26,2%	21,1%	52,7%
Рынок перевозки пассажиров легковым такси	23,4%	23,4%	53,2%
Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам	33,1%	25,7%	41,1%
Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам	37,4%	20,3%	42,3%
Рынок переработки водных биоресурсов	12,4%	76,8%	10,7%
Рынок племенного животноводства	12,4%	77,6%	10,0%
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах	16,2%	59,9%	23,8%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции	23,7%	40,5%	35,8%
Рынок семеноводства	13,9%	71,8%	14,4%
Рынок строительства объектов капитального строительства	30,9%	55,5%	13,6%
Рынок теплоснабжения	38,3%	25,5%	36,3%
Рынок товарной аквакультуры	11,6%	78,4%	10,0%
Рынок электрической энергии	22,6%	20,4%	57,0%
Социальные услуги	31,4%	39,3%	29,3%
Сфера наружной рекламы	16,1%	52,2%	31,7%
Услуги детского отдыха и оздоровления	35,6%	34,8%	29,6%
Услуги дополнительного образования детей	18,6%	27,7%	53,7%
Услуги по ремонту автотранспортных средств	16,9%	53,1%	30,1%
Услуги связи	35,2%	14,5%	50,3%
Услуги среднего профессионального образования	26,3%	42,1%	31,6%
Финансовые услуги	22,4%	47,9%	29,8%

Для интерпретации полученных результатов был проведен расширенный анализ удовлетворенности жителей Пермского края уровнем цен по возрасту и среднемесячному доходу в расчете на одного члена семьи участников анкетирования. Ниже приведены результаты данного анализа.

Рассматривая удовлетворенность уровнем цен среди трех возрастных групп (от 18 до 35 лет, от 36 до 50 лет, старше 50 лет), необходимо отметить, что по таким исследуемым рынкам Пермского края, как рынок кирпича; социальные услуги; сфера наружной рекламы; рынок легкой промышленности; услуги дополнительного образования детей наблюдается примерно одинаковая ситуация - около 50% респондентов каждой возрастной категории удовлетворены уровнем цен (табл. 2.7). Наименьшая удовлетворенность потребителей всех возрастных групп характерна для таких товарных рынков, как рынок дорожной деятельности; рынок строительства объектов капитального строительства; рынок теплоснабжения; рынок кадастровых и землеустроительных работ; рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Молодежь до 35 лет обладает наименьшей степенью удовлетворенности уровнем цен на различных рынках Пермского края среди потребителей всех возрастов. Люди средних лет, наоборот, удовлетворены уровнем цен на товары и услуги на большинстве рынков.

Таблица 2.7

Удовлетворенность уровнем цен (в разрезе по возрасту), %

Наименование рынка	От 18 до 35 лет	От 36 до 50 лет	Старше 50 лет
Медицинские услуги	34%	35%	30%
Ритуальные услуги	50%	53%	44%
Рынок архитектурно-строительного проектирования	28%	31%	25%
Рынок бетона	27%	26%	23%
Рынок вылова водных биоресурсов	25%	23%	22%
Рынок дорожной деятельности	21%	22%	22%
Рынок древесины	40%	49%	49%
Рынок жилищного строительства	37%	43%	46%
Рынок кадастровых и землеустроительных работ	22%	20%	21%
Рынок кирпича	57%	65%	61%
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов	43%	53%	39%
Рынок легкой промышленности	51%	56%	58%
Рынок лекарственных препаратов	27%	28%	28%
Рынок перевозки пассажиров легковым такси	22%	25%	31%
Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам	28%	34%	36%
Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам	22%	20%	21%
Рынок переработки водных биоресурсов	29%	34%	30%
Рынок племенного животноводства	43%	53%	39%
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах	50%	53%	44%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции	28%	31%	25%
Рынок семеноводства	27%	26%	23%
Рынок строительства объектов капитального строительства	25%	23%	22%
Рынок теплоснабжения	21%	22%	22%
Рынок товарной аквакультуры	40%	49%	49%
Рынок электрической энергии	37%	43%	46%
Социальные услуги	49%	61%	61%
Сфера наружной рекламы	57%	65%	61%
Услуги детского отдыха и оздоровления	34%	35%	30%
Услуги дополнительного образования детей	51%	56%	58%
Услуги по ремонту автотранспортных средств	27%	28%	28%
Услуги связи	22%	25%	31%
Услуги среднего профессионального образования	28%	34%	36%
Финансовые услуги	49%	51%	51%

В ходе исследования были проанализированы результаты оценки удовлетворенности ценами потребителей, входящих в разные группы по уровню среднемесячного дохода в расчете на одного члена семьи (табл. 2.8). Респонденты с доходом до 5 тыс. руб. на одного члена семьи наименее удовлетворены уровнем цен по сравнению с остальными группами респондентов (более 50% удовлетворены ценами только на рынке кирпича; сфере наружной рекламы). Участники анкетирования с доходом на одного члена семьи свыше 30 тыс. руб. обладают наибольшей степенью удовлетворенности уровнем цен на рынках Пермского края в сопоставлении с опрошенными других категорий (исключение составляет Рынок перевозки пассажиров легковым такси: с доходом от 15 до 30 тыс. руб. - 17% респондентов, с доходом свыше 30 тыс. руб. - 22%). Наибольшую степень удовлетворенности уровнем цен все категории опрошенных показали в сфере наружной рекламы.

Таблица 2.8

Удовлетворенность уровнем цен (в разрезе по уровню среднемесячного дохода в расчете на одного члена семьи), %

Наименование рынка	До 5 тыс. руб.	От 5 до 15 тыс. руб.	От 15 до 30 тыс. руб.	Свыше 30 тыс. руб.
Медицинские услуги	23%	37%	37%	44%
Ритуальные услуги	33%	41%	38%	48%
Рынок архитектурно-строительного проектирования	9%	18%	20%	24%
Рынок бетона	17%	22%	22%	32%
Рынок вылова водных биоресурсов	43%	46%	50%	52%
Рынок дорожной деятельности	19%	17%	20%	28%
Рынок древесины	26%	36%	36%	48%
Рынок жилищного строительства	23%	31%	32%	42%
Рынок кадастровых и землеустроительных работ	18%	19%	21%	25%
Рынок кирпича	51%	51%	53%	54%
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов	18%	24%	24%	24%
Рынок легкой промышленности	28%	43%	47%	55%
Рынок лекарственных препаратов	12%	18%	17%	25%
Рынок перевозки пассажиров легковым такси	12%	13%	17%	22%
Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам	18%	21%	26%	24%
Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам	17%	17%	18%	25%
Рынок переработки водных биоресурсов	16%	21%	22%	23%
Рынок племенного животноводства	23%	37%	37%	44%
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах	33%	41%	38%	48%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции	9%	18%	20%	24%
Рынок семеноводства	17%	22%	22%	32%
Рынок строительства объектов капитального строительства	18%	19%	21%	25%
Рынок теплоснабжения	19%	17%	20%	28%
Рынок товарной аквакультуры	26%	36%	36%	48%
Рынок электрической энергии	23%	31%	32%	42%
Социальные услуги	43%	46%	50%	52%
Сфера наружной рекламы	51%	51%	53%	54%
Услуги детского отдыха и оздоровления	18%	24%	24%	24%
Услуги дополнительного образования детей	28%	43%	47%	55%
Услуги по ремонту автотранспортных средств	12%	18%	17%	25%
Услуги связи	19%	20%	24%	29%
Услуги среднего профессионального образования	18%	21%	26%	24%
Финансовые услуги	17%	17%	18%	25%

Рис. 2.19. Удовлетворенность возможностью выбора услуг, %

В рамках проведенного анализа было выявлено, что наиболее высокие показатели удовлетворенности потребителей возможностью выбора товаров, работ и услуг продемонстрированы на рынках услуг дополнительного образования детей (53,7%); рынок перевозки пассажиров легковым такси (53,2%); рынок лекарственных препаратов (52,7%) (рис. 2.19).

Более половины опрошенных не удовлетворены возможностью выбора услуг на таких рынках, медицинские услуги (68,8%); рынок дорожной деятельности (46,0%). Также необходимо отметить, что часть респондентов затрудняется определить степень удовлетворенности возможностью выбора на таких рынках, как рынок товарной аквакультуры (78,4%); рынок племенного животноводства (77,6%); рынок переработки водных биоресурсов (76,8%).

Сравнение удовлетворенностью возможностью выбора товаров, работ и услуг по годам не представляется возможным ввиду изменения перечня товарных рынков.

В ходе исследования было проанализировано мнение респондентов относительно количества организаций, представляющих товары и услуги на различных рынках (табл. 2.9). Участники опроса оценивали количество организаций по следующим критериям: избыточно много, достаточно, мало, нет совсем. Респонденты отметили избыточность компаний на таких рынках, как рынок лекарственных препаратов (26,1%); сфера наружной рекламы (11,4%); Финансовые услуги (11,4%); ритуальные услуги (11,1%).

Более половины опрошенных полагают, что достаточное количество организаций существует на рынках следующих рынках:

- услуги по ремонту автотранспортных средств;

- рынок перевозки пассажиров легковым такси;

- услуги связи;

- ритуальные услуги;

- рынок электрической энергии;

- рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам;

- рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам;

- рынок теплоснабжения;

- рынок лекарственных препаратов;

- финансовые услуги;

- рынок поставки сжиженного газа в баллонах;

- рынок кадастровых и землеустроительных работ;

- услуги дополнительного образования детей;

- сфера наружной рекламы;

- рынок древесины;

- социальные услуги.

Более 50% респондентов убеждены в отсутствии или незначительном количестве организаций на таких рынках, как:

- медицинские услуги;

- услуги детского отдыха и оздоровления;

- рынок дорожной деятельности;

- рынок реализации сельскохозяйственной продукции.

Таблица 2.9

Количество организаций, представляющих товары и услуги на рынках Пермского края, %

Рынок/количество организаций	Избыточно много	Достаточно	Мало
Медицинские услуги	1,3%	33,6%	62,3%
Ритуальные услуги	11,1%	74,6%	12,7%
Рынок архитектурно-строительного проектирования	0,7%	32,2%	48,4%
Рынок бетона	0,7%	38,3%	35,8%
Рынок вылова водных биоресурсов	0,5%	22,6%	38,3%
Рынок дорожной деятельности	0,6%	33,2%	55,6%
Рынок древесины	3,5%	51,0%	37,2%
Рынок жилищного строительства	1,2%	34,5%	46,6%
Рынок кадастровых и землеустроительных работ	1,3%	58,7%	35,2%
Рынок кирпича	0,9%	37,5%	31,9%
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов	0,5%	33,5%	47,0%
Рынок легкой промышленности	1,1%	31,9%	38,8%
Рынок лекарственных препаратов	26,1%	62,7%	10,5%
Рынок перевозки пассажиров легковым такси	7,4%	80,4%	10,4%
Рынок перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам	1,0%	65,3%	31,8%
Рынок перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам	1,3%	66,3%	30,4%
Рынок переработки водных биоресурсов	0,4%	18,5%	35,6%
Рынок племенного животноводства	0,6%	18,5%	47,0%
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах	0,5%	60,7%	33,5%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции	0,7%	40,7%	50,8%
Рынок семеноводства	0,4%	24,0%	42,2%
Рынок строительства объектов капитального строительства	1,0%	31,9%	49,8%
Рынок теплоснабжения	1,3%	64,9%	30,6%
Рынок товарной аквакультуры	0,2%	18,0%	34,5%
Рынок электрической энергии	0,6%	72,0%	25,4%
Социальные услуги	3,8%	50,4%	42,7%
Сфера наружной рекламы	11,4%	55,9%	22,4%
Услуги детского отдыха и оздоровления	0,3%	29,8%	59,2%
Услуги дополнительного образования детей	0,8%	58,2%	39,7%
Услуги по ремонту автотранспортных средств	2,3%	80,8%	15,3%
Услуги связи	3,9%	80,1%	15,0%
Услуги среднего профессионального образования	0,7%	45,4%	47,7%
Финансовые услуги	11,4%	61,1%	22,8%

Сравнение удовлетворенностью количеством организаций по годам не представляется возможным ввиду изменения перечня товарных рынков.

В ходе исследования респондентам также было предложено оценить как изменилось количество организаций, представляющих товары и услуги на рынках Пермского края в течение последнего года. Более половины опрошенных полагают, что увеличилось количество организаций на рынках розничной торговли (52%) и фармацевтических услуг (50%), при этом количество организаций на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах (50%), рынках услуг связи (52%) и социальных услуг (54%) не изменилось. Что касается респондентов, которые затруднились оценить изменение количества организаций на рынках Пермского края, стоит отметить рынок переработки водных биоресурсов (55%), рынок вылова водных биоресурсов (61%), рынок племенного животноводства (53%).

Далее участникам анкетирования необходимо было оценить, как изменился уровень цен товаров и услуг на рынках Пермского края в течение последнего года. Увеличение цен респонденты отмечают на рынке медицинских услуг (69%), рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства (81%), рынке розничной торговли (82%), рынке фармацевтических услуг (80%), рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах (60%), рынке услуг связи (59%). Более 50% опрошенных затрудняются оценить изменение уровня цен в течение последнего года на рынке переработки водных биоресурсов (64%), рынке социальных услуг (53%), рынке вылова водных биоресурсов (65%) и рынке племенного животноводства (56%).

В ходе анкетирования респондентам предлагалось оценить изменение качества товаров и услуг на рынках Пермского края в течение последнего года. Большая часть участвовавших в опросе жителей края считают, что не изменилось качество товаров и услуг на рынке розничной торговли (54%), рынке фармацевтических услуг (58%), рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах (54%) и рынке услуг связи (58%). При этом, все так же респонденты затрудняются дать ответ относительно изменения качества товаров и услуг на рынке переработки водных биоресурсов (60%), рынке вылова водных биоресурсов (62%) и рынке племенного животноводства (55%).

Среди основных направлений работы по развитию конкуренции респондентами неизменно по сравнению с 2018 годом отмечались контроль над ростом цен, контроль над качеством продукции, контроль над работой естественных монополий, поддержка новых направлений развития экономики города и района.

Полученные результаты (в % от числа выбранных вариантов ответов к общему количеству респондентов) представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Оценка направлений работы по развитию конкуренции

Направления деятельности по развитию конкуренции	Доля респондентов, %
Контроль над ростом цен	21,6%
Контроль над качеством продукции	19,6%
Контроль над работой естественных монополий (водо-, электро-, теплоснабжение, транспорт)	15,7%
Поддержка новых направлений развития экономики города и района	13,0%
Контроль над тем, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать условия на рынке	11,7%
Создание системы информирования населения о работе различных компаний, защите прав	10,0%
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции	4,9%
Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению, за счет появления новых коммерческих предприятий	3,3%
Другое (создание новых рабочих мест, создание условий для развития и стимулирования производственных направлений бизнеса и пр.)	0,2%

В 2019 году Пермским УФАС <21> было рассмотрено 250 обращений потребителей на неудовлетворенность качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Пермского края, тогда как в 2018 году - 477 обращений (снижение на 48%).

Кроме того, по данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю <22> на 16,5% снизилось количество обращений субъектов предпринимательства на наличие административных барьеров и препятствий, мешающих ведению текущей деятельности и открытию нового бизнеса в Пермском крае, а также обращений потребителей на неудовлетворенность качеством товаров и услуг и ценовой конкуренции на рынках Пермского края (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Количество обращений субъектов предпринимательства на наличие административных барьеров и препятствий, мешающих ведению текущей деятельности и открытию нового бизнеса в Пермском крае

Вид обращений/год	2018	2019
обращения субъектов предпринимательства	5	2
в сфере розничной торговли	621	561
в сфере услуг	1308	1041
деятельность субъектов естественных монополий	114	114
ценовая конкуренция на рынках Пермского края	26	14

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края и деятельности по содействию развитию конкуренции в Пермском крае, размещаемой Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края и муниципальными образованиями Пермского края

Как отмечалось ранее в Докладе, на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края и 46 муниципальных образований Пермского края созданы разделы "Развитие конкуренции" для размещения информации о деятельности по содействию развитию конкуренции в Пермском крае и соответствующих материалов.

Одной из задач проведенного ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края являлось выявление уровня удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды, размещаемой в открытом доступе.

Оценить качество информации для предпринимателей и потребителей предлагалось по следующим параметрам: уровню доступности, уровню понятности, удобству получения информации.

Опрошенные хозяйствующие субъекты достаточно высоко оценили доступность, понятность и удобство получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пермского края, размещаемой в открытом доступе. Подавляющее большинство респондентов (60,9% - 63,7%) поставили по каждому из перечисленных параметров удовлетворительные оценки. Доля недовольных информационным обеспечением предпринимательской деятельности не превышает 12,8-15,0% (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Оценка предпринимателями качества официальной информации о состоянии конкурентной среды, в %

Анализ ответов, полученных при анкетировании потребителей показал, что, в целом, опрошенные удовлетворены качеством вышеуказанной информации по уровню доступности - 38,5%, по уровню понятности - 40,6%, по удобству получения - 39,8% (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Оценка потребителями качества официальной информации о состоянии конкурентной среды, в %

Среди основных источников информации о развитии конкуренции 31% жителей выделили государственные (муниципальные) органы, контролирующие эти процессы, 18% - общественные организации, контролирующие эти процессы, 19% - другие источники, самые популярные из которых - СМИ и сеть Интернет. Вместе с тем, более 30% жителей Пермского края отметили, что им неинтересна информация о развитии конкуренции и защите прав потребителей (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Каналы получения информации о развитии конкуренции и защите прав потребителей

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории Пермского края

Согласно Федеральному закону N 147-ФЗ от 17 августа 1995 года "О естественных монополиях", под субъектом естественной монополии понимается хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

Субъекты естественных монополий присутствуют на следующих рынках товаров, работ и услуг Пермского края: рынке сферы водоснабжения и водоотведения, сферы водоочистки, сферы газоснабжения, сферы электроснабжения, сферы теплоснабжения, проводной телефонной связи.

Согласно результатам мониторинга деятельности субъектов естественных монополий, сроки получения доступа к услугам субъектов предприятий-монополистов в Пермском крае характеризуются как высокие, либо скорее высокие: электроснабжение - 41%, газоснабжение - 34%, водоснабжение, водоотведение - 32% (рис. 2.26). В то время как 47% респондентов оценивают сроки получения доступа к услугам телефонной связи как скорее низкие либо низкие.

Рис. 2.26. Оценка сроков получения доступа к услугам субъектов естественных монополий, в %

В рамках исследования было проведено сравнение результатов анкетирования 2019 года с 2018 годом. В таблице 2.12 представлены показатели, отражающие долю предпринимателей, оценивающих сроки получения доступа к услугам субъектов естественных монополий как высокие и скорее высокие. В ходе анализа было выявлено, что по всем субъектам естественных монополий наблюдается снижение доли опрошенных, полагающих, что сроки получения доступа к услугам являются высокими. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 2019 году сроки получения доступа к таким услугам, как водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и телефонная связь, значительно уменьшились (снижение показателя в пределах 8,3%).

Таблица 2.12

Оценка сроков получения доступа к услугам субъектов естественных монополий, в %

Субъекты естественных монополий	2018 год	2019 год	Изменение
Водоснабжение, водоотведение	34,2%	31,4%	-2,8%
Газоснабжение	40,4%	33,9%	-6,5%
Электроснабжение	46,9%	40,9%	-6,0%
Теплоснабжение	34,5%	28,1%	-6,4%
Телефонная связь	34,9%	26,6%	-8,3%

Кроме того, у предпринимателей также возникают сложности процедур подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий. Так, респонденты оценивают сложность процедур как скорее высокую и высокую для следующих естественных монополий: газоснабжение - 39%, электроснабжение - 37% (рис. 2.27). Участники анкетирования отмечают низкую и скорее низкую сложность процедур подключения доступа к услугам субъектов таких естественных монополий, как телефонная связь (46% опрошенных) и водоснабжение, водоотведение (37% респондентов).

Рис. 2.27. Оценка сложности (количество) процедур подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий, в %

В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается снижение показателя (в пределах 9,6%), отражающего долю респондентов, оценивающих сложность процедур подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий как скорее высокую и высокую (табл. 2.13).

Таблица 2.13

Оценка сложности (количество) процедур подключения доступа к услугам субъектов естественных монополий, в %

Субъекты естественных монополий	2018 год	2019 год	Изменение
Водоснабжение, водоотведение	37,7%	32,5%	-5,2%
Газоснабжение	48,3%	38,7%	-9,6%
Электроснабжение	45,0%	36,1%	-8,9%
Теплоснабжение	35,9%	28,1%	-7,8%
Телефонная связь	29,6%	26,3%	-3,3%

По ряду услуг субъектов естественных монополий предпринимателями отмечается высокая стоимость подключения: теплоснабжение - 48%, водоснабжение, водоотведение - 51%, электроснабжение - 54%, газоснабжение - 59% (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных монополий, %

Если сравнивать стоимость подключения к услугам естественных монополий в 2018 - 2019 годах, то в 2019 году наблюдается снижение доли респондентов, оценивающих стоимость подключения как скорее высокую и высокую по всем естественным монополиям, кроме водоснабжения, водоотведения (табл. 2.14). Здесь наблюдается рост данного показателя (на 1,8%).

Таблица 2.14

Оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных монополий, %

Субъекты естественных монополий	2018 год	2019 год	Изменение
Водоснабжение, водоотведение	48,5%	50,3%	1,8%
Газоснабжение	61,6%	59,2%	-2,4%
Электроснабжение	55,2%	53,7%	-1,5%
Теплоснабжение	49,7%	47,4%	-2,3%
Телефонная связь	41,2%	36,9%	-4,3%

Удовлетворительное качество услуг предприятий-монополистов отмечают большинство потребителей: электроснабжение - 76%, мобильная телефонная связь - 71%, газоснабжение - 68%, теплоснабжение - 55%, водоснабжение и водоотведение - 55%, проводная телефонная связь - 50% (рис. 2.29). Больше трети респондентов затрудняются оценить качество услуг проводной телефонной связи (36%). Это связано, вероятнее всего, с отсутствием стационарных телефонов у многих жителей Пермского края.

Рис. 2.29. Оценка качества услуг субъектов естественных монополий, %

Если сравнивать результаты опроса 2018 и 2019 годов по оценке качества услуг субъектов естественных монополий (табл. 2.15), важно отметить, что существенных изменений не произошло (за исключением проводной телефонной связи - снижение на 7,6%).

Таблица 2.15

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий, %

Субъекты естественных монополий	2018 год	2019 год	Изменение
Мобильная телефонная связь	72,0%	70,8%	-1,2%
Проводная телефонная связь	57,6%	50,0%	-7,6%
Водоснабжение, водоотведение	58,9%	55,4%	-3,5%
Водоочистка	42,2%	39,9%	-2,3%
Теплоснабжение	56,3%	55,4%	-0,9%
Электроснабжение	76,6%	75,6%	-1,0%
Газоснабжение	68,6%	67,6%	-1,0%

В 2019 году Пермским УФАС <23> было рассмотрено 130 обращений жителей Пермского края на неудовлетворенность деятельностью субъектов естественных монополий (в 2018 году - 170). Снижение количества обращений на 23%.

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Пермского края или муниципального образования Пермского края в которых составляет 50 и более процентов

В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края по состоянию на 1 января 2020 года сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Пермского края или муниципальных образований Пермского края в которых составляет 50 и более процентов.

Полный перечень включает 240 хозяйствующих субъекта, представлен в приложении 10 к настоящему докладу (не приводится) и размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края (http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta- v-permskom-krae/).

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Пермского края

Анализ удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Пермского края был проведен Отделением по Пермскому краю уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Результаты анализа приведены в приложении 11 (не приводится).

Доля субъектов МСП - юридических лиц, определенным образом оценивающих удовлетворенность работой кредитных организаций при оформлении и/или использовании финансовых услуг или в любых других случаях, когда сталкивались с ними за 2019 год в сравнении с анализом по РФ в целом представлена на рисунке ниже (рис. 2.30).

Рис. 2.30. Оценка удовлетворенности работой кредитных организаций, %

В целом ситуация по Пермскому краю схожа с ситуацией в Российской Федерации в целом: 73,4% респондентов удовлетворены деятельностью кредитных организаций в регионе.

Доля субъектов МСП - юридических лиц, определенным образом оценивающих удовлетворенность работой страховых организаций при оформлении и/или использовании финансовых услуг или в любых других случаях, когда сталкивались с ними за 2019 год в сравнении с анализом по РФ в целом представлена на рисунке ниже (рис. 2.31).

Рис. 2.30. Оценка удовлетворенности работой страховых организаций, %

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Рис. 2.30" следует читать "Рис. 2.31"

В целом ситуация по Пермскому краю также схожа с ситуацией в Российской Федерации в целом: 47,4% респондентов удовлетворены деятельностью страховых организаций в регионе.

Кроме того, стоит отметить, что 32,0% респондентов не сталкивались с деятельностью страховых организаций в Пермском крае (в Российской Федерации 31,5%).

Доля потребителей, положительно оценивающих удовлетворенность ("полностью удовлетворен(-а)" или "скорее удовлетворен(а)") работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пермского края составляет 79,4% (в целом по Российской Федерации 87,8%).

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории Пермского края

Анализ удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Пермского края был проведен Отделением по Пермскому краю уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Результаты анализа приведены в приложении 11.

Доля субъектов МСП - юридических лиц, определенным образом оценивающих, в какой степени стоимость финансовых услуг для юридических лиц (например, страхование, кредиты/займы, лизинг, факторинг) сдерживает предпринимательскую активность в России, % от опрошенных за 2019 год представлена на рисунке ниже (рис. 2.31).

Значения от 1 до 7 означают: 1 - в значительной мере сдерживает; 7 - вообще не сдерживает.

Рис. 2.31. Оценка влияния доступности финансовых услуг на развития предпринимательства, %

В целом ситуация в крае в худшей степени отличается от ситуации в Российской Федерации в целом. Так, 37,5% опрошенных отметили, что низкая доступность финансовых услуг в значительной мере сдерживает развития предпринимательства в регионе (к сравнению по Российской Федерации 18,8%).

Кроме того, был проведен анализ причин неудовлетворенностью доступа получения финансовых услуг в регионе (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Доля субъектов МСП, отметивших различные причины неудовлетворенности доступности работой финансовых организаций, %

Финансовая услуга	Пермский край	Российская Федерация
Ценовые факторы:
Высокая стоимость кредитов	46,8	31,5
Высокая стоимость РКО (обслуживание расчетного счета, кассовые операции, эквайринг, зарплатные проекты и др.)	5,1	18,9
Высокая стоимость банковских услуг в целом	15,4	8,7
Низкие процентные ставки по депозитам	0	1,8
Высокая стоимость факторинговых и лизинговых услуг	5,1	1,1
Высокая стоимость страховых услуг	0	1,2
Высокая стоимость банковских гарантий	0	0,4
Условия предоставления финансовых услуг:
Требования к кредитам, предоставляемым в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности	46,8	33,4
в т.ч. требования к залогу	29,5	10,8
Длительные сроки рассмотрения заявки на кредит	12,2	7,2
Технические сложности работы с эквайрингом	0	1,5
Сложности в использования дистанционного доступа к банковскому счету (интернет-банкинга или мобильного банкинга), в основном по причинам некачественной связи	5,1	13,5
Блокировка счетов, излишние проверки при "подозрительных" операциях, требования 115-ФЗ	12,2	3,7
Трудности в получении факторинговых и лизинговых услуг (в т.ч. работают с узким сегментом рынка, не предлагают услуги в населенном пункте присутствия бизнеса)	17,3	5,1
Обслуживание в финансовых организациях
Отсутствие или ограниченный выбор финансовых организаций или финансовых услуг в населенном пункте	10,3	10,4
Трудности с доступом к информации о финансовых услугах: недостаточная, неактуальная или не соответствующая действительности информация на сайте, отсутствие обратной связи, плохая работа горячей линии	0	6,2
Некачественное обслуживание банков, непрофессионализм и некомпетентность работников	10,3	5,2
Некачественное обслуживание МФО, КПК, СКПК	0	1

В Пермском крае в сравнении с Российской Федерации респонденты в меньшей степени определяют причинами неудовлетворенностью доступности работой финансовых организаций по таким причинам, как:

- высокая стоимость РКО (обслуживание расчетного счета, кассовые операции, эквайринг, зарплатные проекты и др.);

- низкие процентные ставки по депозитам;

- высокая стоимость страховых услуг;

- высокая стоимость банковских гарантий;

- технические сложности работы с эквайрингом;

- сложности в использования дистанционного доступа к банковскому счету (интернет-банкинга или мобильного банкинга), в основном по причинам некачественной связи;

- трудности с доступом к информации о финансовых услугах: недостаточная, неактуальная или не соответствующая действительности информация на сайте, отсутствие обратной связи, плохая работа горячей линии;

- некачественное обслуживание МФО, КПК, СКПК.

В Пермском крае в сравнении с Российской Федерации респонденты в большей степени определяют причинами неудовлетворенностью доступности работой финансовых организаций по таким причинам, как:

- высокая стоимость кредитов;

- высокая стоимость банковских услуг в целом;

- высокая стоимость факторинговых и лизинговых услуг;

- требования к кредитам, предоставляемым в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- длительные сроки рассмотрения заявки на кредит;

- блокировка счетов, излишние проверки при "подозрительных" операциях, требования 115-ФЗ;

- трудности в получении факторинговых и лизинговых услуг (в т.ч. работают с узким сегментом рынка, не предлагают услуги в населенном пункте присутствия бизнеса);

- некачественное обслуживание банков, непрофессионализм и некомпетентность работников.

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены

Правительством Пермского края особое внимание было уделено анализу влияния предложения аграрного сырья и продовольствия на волатильность инфляции, поскольку она негативно отражается на инфляционных ожиданиях экономических субъектов и препятствует привязке инфляции к цели. Основной вклад в вариацию инфляции вносили колебания цен на продовольственные товары. В свою очередь, они в значительной мере являются результатом действия факторов со стороны предложения. В 2019 г. происходило замедление продовольственной инфляции в годовом сопоставлении. Дисперсия годовых приростов цен (как показатель абсолютной волатильности) менялась в небольшом диапазоне. Данные позитивные изменения происходили в том числе под влиянием мер, осуществляемых при поддержке Правительства Российской Федерации. Особо следует отметить развитие и модернизацию сети хранилищ, логистических центров, перерабатывающих производств, теплиц. В частности, расширялась и модернизировалась сеть оптово-распределительных центров, росло производство плодоовощной, мясной продукции.

В 2019 г. продолжался рост производства мяса и мясопродуктов, в том числе за счет замещения импорта. Увеличение производства во многом было обусловлено реализацией мер государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе мясного животноводства. На ускорение роста потребительских цен на продукты переработки зерна (хлеб и хлебобулочные, макаронные изделия, крупы) повлияло снижение урожая и рост мировых цен.

В декабре 2019 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,56%.

В продовольственном секторе в среднем на 7,16% увеличилась стоимость плодоовощной продукции. При этом индексы цен на картофель и различные виды овощей сложились в диапазоне от 98,66% до 159,03%.

Из наблюдаемого ассортимента фруктов и цитрусовых более всего подорожал виноград - на 12,40%. Цены на цитрусовые снизились на 3,76-5,71%.

В истекшем месяце на 0,03-3,55% выросла стоимость всего наблюдаемого ассортимента мясопродуктов, за исключением свинины (кроме бескостного мяса), которая подешевела на 0,55%, и баранины (кроме бескостного мяса), стоимость которой не изменилась.

В группе рыбопродуктов подорожал на 0,29-2,75% весь наблюдаемый ассортимент, кроме консервов рыбных в томатном соусе и рыбы мороженой разделанной (кроме лососевых пород), которые стали дешевле на 0,10% и 1,21% соответственно.

Выросли на 0,53-2,51% цены на йогурт, кисломолочные продукты, сметану, творог жирный, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. Вместе с тем на 0,15-0,26% снизилась стоимость смесей сухих молочных для детского питания, молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности, молока сгущенного с сахаром.

Из других наблюдаемых видов продовольственных товаров подорожали на 2,72-12,08% пиво зарубежных торговых марок, крупа манная, мука пшеничная, овсяные хлопья "Геркулес", шоколад, сыры плавленые, кофе, напитки газированные, яйца куриные, крупа гречневая-ядрица.

Дешевле по сравнению с предыдущим месяцем на 2,13-8,07% стали консервы овощные для детского питания, майонез, сахар, пшено.

На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в декабре 2019 года составил 100,28%.

Неоднозначным было изменение цен в декабре на медикаменты и медицинские товары. Так нитроглицерин, алмагель, суспензия, лоратадин, бисопролол, эналаприл подорожали на 3,21-5,17%. Вместе с тем на бромгексин, лоперамид, термометр медицинский ртутный, винпоцетин наблюдалось снижение цен на 1,76-10,26%.

Увеличилась на 3,70-8,91% стоимость батареек электрических типа АА, электропылесосов напольных, смартфонов, мыла туалетного, жидких чистящих и моющих средств, наборов фломастеров, игрушек пластмассовых для детей ясельного возраста, рюмок, фужеров из простого стекла.

Цены на машины швейные, телевизоры цветного изображения, электрочайники пасту зубную, чашки чайные с блюдцами на 2,83-6,65% снизились.

В сфере оказания услуг населению на 1,52-5,31% стали дороже отдельные виды бытовых услуг.

На пассажирском транспорте на 11,89% выросла стоимость проезда в поездах дальнего следования, одновременно отмечено снижение на 1,27% тарифов на проезд в такси.

В сфере зарубежного туризма зафиксировано уменьшение цен на наблюдаемые туры и экскурсионные поездки - на 1,20-13,99%. Исключением стали поездки в Германию, стоимость которых увеличились на 4,92%.

В декабре на 1,55% стали дешевле занятия в группах общей физической подготовки, на 1,87% снизились цены на услуги страхования, на 4,92% - на стрижку модельную в женском зале.

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей Пермского края

Железнодорожный транспорт

По итогам 2019 года Пермский край занял 4 место среди регионов России по объемам погрузки на сети ОАО "РЖД".

Показатели грузовой работы на Пермском регионе Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Факт за 2019 г.

погрузка - 45,0 млн тонн (+0,7% или +0,3 млн тонн к 2018 г.);

начисления - 46,9 млрд руб. (+4,8% или +2,2 млрд руб. к 2018 г.).

Плановые показатели на 2020 г.

погрузка - 46,4 млн. тонн (+3,3% или +1,4 млн. тонн к 2019 г.);

начисления - 50,7 млрд руб. (+8,1% или +3,8 млрд руб. к 2019 г.).

Номенклатура погрузки основных грузов за 2019 г.:

Хим. удобрения - 14,9 млн тонн (+3,2% к 2018 г.)

Промышленное сырье - 10,1 млн тонн (-6,1% к 2018 г.)

Нефтепродукты - 8,5 млн тонн (-1,8% к 2018 г.)

Строительные грузы - 3,3 млн тонн (+25,1% к 2018 г.)

Цемент - 0,9 млн тонн (+13,0% к 2018 г.)

Кокс - 1,5 млн тонн (-1,9% к 2018 г.)

Лесные грузы - 0,8 млн тонн (-7,2% к 2018 г.)

Черные металлы - 0,2 млн тонн (+0,7% к 2018 г.)

В 2019 году погрузка в Пермском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД) итогам 2019 года выросла на 0,7% по сравнению с 2018 годом.

По итогам 2019 года отмечен рост погрузки строительных грузов на 25%, железной и марганцевой руды - на 68%, цемента - на 13%.

Грузооборот в 2019 году снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1% и составил 52,7 млрд тонно-километров.

Являясь крупнейшим потребителем продукции отечественной промышленности, ОАО "РЖД" решает и государственную задачу, стимулируя рост производства, создание новых предприятий и рабочих мест, что, в свою очередь, способствует росту налогооблагаемой базы в регионах присутствия.

Так, сумма налогов, перечисленных в 2019 году в консолидированный бюджет Пермского края, составила 1,8 млрд руб. (+12,5% к 2018 г.).

Для нужд ОАО "РЖД" закуплено продукции предприятий региона на сумму порядка 9,97 млрд руб. (+46% к 2018 г.).

Основное увеличение погрузки по предприятиям за 2019 г.:

ст. Баская, ООО "Горнодобывающая компания", строительные грузы (238 тыс. тонн, +209,1% или 161 тыс. тонн к 2018 г.) переход на аутсорсинг АО "ФГК", увеличение поставок на ГОР и СВР ж.д.;

ст. Лаки, ООО "Надеждинское", строительные грузы (681 тыс. тонн, +56% или 245 тыс. тонн к 2018 г.) с апреля 2018 г. отгрузка щебня для нужд ОАО РЖД;

ст. Пашия, ПАО "Горнозаводскцемент", цемент (908 тыс. тонн, +13% или 105 тыс. тонн к 2018 г.) расширение рынка сбыта ввиду смены собственника;

ст. Березники-Сортировочная, ООО "ЕВРОХИМ", удобрения (1142 тыс. тонн, +426,3% или 925 тыс. тонн к 2018 г.) ввод новых мощностей.

Наибольшие объемы погрузки Пермского региона обслуживания Свердловской железной дороги обеспечивают Березниковско-Соликамский узел (26,22 млн тонн), Чусовской узел (5,34 млн тонн), станция Осенцы (10,5 млн тонн), в которых за 2019 год перевезено 42,1 млн тонн грузов, что составляет 93,46% от общего объема грузоперевозок в границах региона.

В настоящее время основная доля грузоперевозок приходится на Березниковско-Соликамский горнодобывающий район, предприятия которого обеспечивают более 18% общей погрузки Свердловской железной дороги.

Обеспечение опережающего развития железнодорожной инфраструктуры Верхнекамья связано, прежде всего, со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края.

По прогнозам ОАО "РЖД", к 2025 году погрузка основных грузообразующих предприятий Березниковско-Соликамского узла (БСУ) вырастет на 43,7% (к уровню 2017 года) и составит до 37,8 млн тонн.

Динамика роста погрузки по БСУ представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2025	2030
Погрузка, млн тонн	23,3	23,9	23,8	26,3	26,7	31,5	37,8	38,5
Доход, млрд руб.	13,5	15,9	16,9	18,8	19,2	22,8	29,1	30,2

Для удовлетворения потребностей предприятий Соликамско-Березниковской промышленной агломерации запланирована модернизации железнодорожной инфраструктуры, ее пропускной способности.

Так, в настоящее время ОАО "РЖД" реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры на направлении Пермь - Соликамск, который позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий БСУ (химические и минеральные удобрения).

Проект обеспечит перевозки перспективных объемов грузов в размере до 38,5 млн. тонн к 2030 году за счет организации на направлении Соликамск - Пермь-Сортировочная движения грузовых поездов массой 6000 тонн и условной длиной 71 вагон.

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов развития железнодорожной инфраструктуры на период 2017 - 2025 гг.

На модернизацию участка Пермь - Соликамск в период с 2017 по 2025 год планируется направить 13,7 млрд руб.

С модернизацией направления Пермь-Соликамск и реконструкцией инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла взаимоувязан проект развития Пермского железнодорожного узла.

Реализация проекта строительства Северного железнодорожного обхода г. Перми обеспечит вывоз грузов с предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в обход плотины Камской ГЭС и снизит техногенное воздействие на гидротехнические сооружения. Выгодоприобретателями станут как грузоотправители, так и в целом жители региона.

Проект включен в Долгосрочную программу развития ОАО "РЖД" до 2025 гг. и инвестиционную программу ОАО "РЖД" на период 2019 - 2025 гг.

Расчетная стоимость согласованного варианта прохождения трассы - 26,290 млрд руб. в прогнозных ценах без НДС.

Сроки реализации объекта: 2019 - 2024 гг.

Перспективные точки роста погрузки Пермского региона Свердловской железной дороги в 2020 году

1. Новое производство ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат", рассматривается отгрузка на станции Заячья Горка, +340 тыс. тонн;

2. Ст. Баская, ООО "Горнодобывающая компания", +150 тыс. тонн;

3. Ст. Теплая Гора, ООО "ТД "Пермский щебеночный завод", +85 тыс. тонн;

4. Ст. Бисер, АО "Вижайский каменный карьер", +86 тыс. тонн;

5. Ст. Лаки, АО "Сарановская шахта Рудная", ООО "Надеждинское", +190 тыс. тонн;

6. Ст. Осенцы, ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", +400 тыс. тонн.

Водный транспорт

За 2019 год перевозка грузов водным транспортом из Пермского края составила - 2,2 млн тонн (лесоматериалы, нефтегрузы, техническая соль, зерновые и др.), что на 23,25% больше по сравнению с 2018 годом (рис. 2.32, 2.33).

Рис. 2.32. Объем вывезенных грузов из Пермского края, тыс. тонн

Рис. 2.33. Объем ввезенных грузов из Пермского края, тыс. тонн

Информация ООО "Аэропортовый грузовой комплекс" по объему грузоперевозок в Пермском крае

Динамика изменения объема грузовых авиаперевозок в Пермском крае представлена в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Год	Прибыло, тонн	Отправлено, тонн	Общий объем, тонн
2018	1920	909	2829
2019	2039	813	2852

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования новых рынков и секторов

На 1 января 2020 г. в Пермском крае зарегистрировано 1874 юридических лица и 1796 индивидуальных предпринимателя в области информации и связи (табл. 2.19). Если количество индивидуальных предпринимателей в этой сфере непрерывно растет с 2017 года (на 25%), то в сегменте юридических лиц наблюдается сокращение количества субъектов (на 7%). В целом наблюдается увеличение числа хозяйствующих субъектов, регистрирующихся в области информации и связи, происходящее на фоне постепенного смещения данной деятельности в сферу индивидуального предпринимательства. Важно отметить, что в сфере индивидуального предпринимательства велика доля субъектов, приостановивших деятельность (до 25% в 2018 году). Соответственно в Пермском крае представлено около 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность.

Таблица 2.19

Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в области информации и связи в Пермском крае

Дата	Юридические лица			Индивидуальные предприниматели
	Всего	Деятельность в области информации и связи		Всего	Деятельность в области информации и связи
		единиц	уд. вес, %		единиц	уд. вес, %
01.01.2019	70180	1874	2,67	74538	1796	2,41
01.01.2018	76436	1964	2,57	71777	1557	2,17
01.04.2017	80239	2018	2,51	70143	1434	2,04

Источник: данные Росстата.

С 2017 года в общем количестве хозяйствующих субъектов края доля зарегистрированных в области информации и связи постепенно возрастает (по юридическим лицам - с 2,5% до 2,7%, по индивидуальным предпринимателям - с 2,0% до 2,4%). При этом 85% хозяйствующих субъектов сконцентрировано в трех ключевых сферах (ядро ИКТ): телекоммуникации (ОКВЭД 61), разработка компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (ОКВЭД 62), деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63).

Лишь около 20 хозяйствующих субъектов имеют статус крупных и средних предприятий, а превалирующая часть предприятий относится к категории субъектов малого предпринимательства. Среди наиболее крупных и значимых предприятия отрасли следует отметить: филиал ФГУП "РТРС" "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр", АО "Эр-Телеком Холдинг" в г. Пермь, филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в г. Пермь, обособленное подразделение "Пермь" ООО "Информационные Розничные Интегрированные Системы", Пермский филиал ПАО "Вымпел-Коммуникации" и Пермский филиал ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".

В области производства компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования, элементов электронной аппаратуры и печатных схем, бытовой электроники в Пермском крае зарегистрировано около 70 хозяйствующих субъектов, из которых 40% - в категории индивидуального предпринимательства. Из них всего два предприятия относятся к категории крупного и среднего бизнеса (ПАО "Морион" и ОАО "Пермский телефонный завод "Телта").

Чуть более 280 хозяйствующих субъектов зарегистрировано в сфере оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием (при этом так же 40% приходятся на индивидуальных предпринимателей). Из наиболее значимых представителей пермского рынка можно отметить ЗАО "ИВС-сети", ООО "Макроскоп-Трейд", филиал OCS Distribution в г. Перми.

Еще 690 хозяйствующих субъектов зарегистрированы в сегменте "ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования", среди которых почти 70% - это индивидуальные предприниматели. В данном сегменте крупные и средние предприятия отсутствуют, а вся деятельность осуществляется субъектами малого предпринимательства. Численность самых крупных хозяйствующих субъектов в данном виде деятельности не превышает 30 человек (ООО "Пермцентрсервис" и ООО "Пермцентрсервис-Плюс", ООО "Уралтехника", ООО "ЦТО "Пермторгтехника").

Общее количество предприятий Пермского края зарегистрированных в секторе ИКТ в 2019 году составляет 4,16 тыс. единиц, из которых 3,12 тыс. единиц составляет "ядро ИКТ" и 1,04 тыс. единиц - смежные (вспомогательные) отрасли ИКТ.

Для Пермского края характерен рост предпринимательской активности в сфере ИКТ - в 2017 году на 1000 жителей приходилось 1,52 субъекта в данной сфере экономики (включая филиалы и обособленные подразделения), то на начало 2019 года этот показатель составил 1,67 (табл. 2.20).

Таблица 2.20

Предпринимательская активность в сфере ИКТ в Пермском крае

Год	Всего, тыс. человек населения	Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов в области информации и связи
		тыс. единиц	на 1000 жителей
2019	2610,8	4,4	1,67
2018	2623,1	4,1	1,55
2017	2632,1	4,0	1,52

Источник: данные Росстата.

Численность работников

В Пермском крае в среднем в 2018 году в сфере ИКТ на всех предприятиях работало 18,4 тыс. человек списочного состава, в том числе 7,6 тыс. рабочих мест было замещено на малых предприятиях (41,3%). Остальная часть рабочих мест приходится на субъекты крупного и среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации. Чуть менее 2 тыс. человек занято в сфере ИКТ в качестве внешних совместителей или по договорам гражданско-правового характера (табл. 2.21).

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по данному виду деятельности оценивается в 1,76 тыс. чел., в том числе 1,2 тыс. чел. - непосредственно индивидуальные предприниматели, 0,44 тыс. чел. - наемные работники. Оставшаяся часть приходится на помогающих членов семьи и партнеров индивидуальных предпринимателей.

Таблица 2.21

Численность занятых и работников в сфере ИКТ в Пермском крае (с дорасчетом до полного круга предприятий), чел.

	2010	2015	2016	2017	2018
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников по ГПД)	14161	20161	16809	19530	18418
в т.ч "ядро ИКТ" (программирование и телекоммуникации)	12528	17637	15598	16306	15681
производство ИКТ оборудования и компонентов	777	1112	793	1243	1177
Внешние совместители и работники по ГПД	1181	1041	1358	1947	1819
Численность всех категорий работников по полному кругу предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) в секторе ИКТ	15342	21202	18167	21477	20237
Занятые в индивидуальном предпринимательстве	990	1190	1630	1853	1755
из них индивидуальные предприниматели	509	810	1273	1262	1200
наемные работники	287	320	268	419	438
Численность всех категорий работников по полному кругу хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, в секторе ИКТ	16332	22392	19796	23330	21992
Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения (по данным выборочных обследований рабочей силы), %	0.965	1,712	1,689	1,815	1,578
Численность занятых в секторе ИКТ (по данным выборочных обследований рабочей силы), чел.	12412	20942	20900	21866	18895

Источник: расчеты на основе данных Росстата.

По данным выборочных обследований рабочей силы Росстата численность занятых в сфере ИКТ в Пермском крае в 2018 году составила 18,9 тыс. человек, что заметно меньше, чем на основе полученных прямых расчетов по отдельным компонентам рынка труда и видам деятельности. Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения за последние 5 лет колеблется от 1,7 до 1,8%.

Таким образом, в разные периоды времени наблюдаются разнонаправленные тенденции в численности работников и занятых в секторе ИКТ. В 2018 году отмечается снижение численности как занятых, так и работников, хотя в 2017 году отмечался их существенный прирост. В 2018 году численность работников данного сектора колеблется на уровне 2015 года.

Основная часть работников в Пермском крае сосредоточена в сфере телекоммуникаций - 9,6 тыс. человек (табл. 2.22). Около 7 тыс. человек занято в разработке компьютерного программного обеспечения, оказании консультационных услуг в данной области, а также других сопутствующих услуг. Заметно меньшее число работников сконцентрировано в области информационных технологий - всего 2,7 тыс. человек.

В сфере телекоммуникаций наблюдается ярко выраженное преобладание крупного и среднего бизнеса (более 90% от полного круга). В сфере разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, напротив, доминируют субъекты малого предпринимательства (более 75%). В области информационных технологий имеется определенный паритет между крупным и средним бизнесом (55%) и малым предпринимательством (45%).

Таблица 2.22

Распределение работников всех категорий в базовом секторе информационно-коммуникационных технологий Пермского края по отдельным категориям бизнеса в 2018 г., тыс. чел.

Категория бизнеса	TC	SD	IT
Крупные и средние предприятия	8,7	1,7	1,5
Малые предприятия - юридические лица	0,8	4,3	0,9
Индивидуальное предпринимательство	0,1	1,0	0,3
Итого	9,6	6,1	2,7
Примечание - TC - телекоммуникации (ОКВЭД 61); SD - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (ОКВЭД 62); IT - деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63)

Источник: данные Росстата.

Максимальное число работников в данных отраслях (эквивалентных в классификаторе ОКВЭД 2007 - деятельность в области электросвязи и деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий) пришлось на 2014 - 2015 годы, когда численность работников во всех категориях достигала 20 тыс. работников (включая занятых в индивидуальном предпринимательстве). В 2016 году произошло заметное сокращение численности занятых в данной отрасли на фоне фактического закрытия одного из системообразующих предприятий - АО "Прогноз". Несмотря на то, что в отрасли появилось несколько десятков более мелких компаний, продолживших направления деятельности АО "Прогноз", и принявших большую часть его работников, рынок разработки компьютерного программного обеспечения остается неконсолидированным, хотя процесс консолидации в настоящее время достаточно активно происходит.

Что касается всей цифровой экономики, которая включает, помимо ИКТ-сектора, также цифровой сегмент отраслей экономики вне ИКТ, то показатель "Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям" варьируется в зависимости от видов экономической деятельности (табл. 2.23). В Пермском крае в 2018 году имелось 9,1 тыс. специалистов по ИКТ (без учета субъектов малого предпринимательства). Это примерно 1,8-2,0% от всей численности работников списочного состава. Около 60% специалистов ИКТ в Пермском крае относятся к высшему уровню квалификации.

Наиболее высокая доля специалистов в ИКТ приходится на деятельность в области информации и связи (15%), а также на деятельность на рынке ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (14,7%). Чуть менее 6% специалистов ИКТ представляют списочный состав в сфере высшего образования. Заметна доля ИКТ-специалистов (более 2%) в таких видах деятельности как лесоводство и лесозаготовки, деятельность финансовая и страховая, деятельность профессиональная научная и техническая, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение.

Таблица 2.23

Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям по видам экономической деятельности (без учета субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2017 году

Вид экономической деятельности	Численность специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, человек	В % от работников списочного состава обследованных организаций
Всего	8724	1,8
Лесоводство и лесозаготовки	56	2,6
Добыча полезных ископаемых	72	0,4
Обрабатывающие производства	2220	1,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	440	1,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	41	0,6
Строительство	148	0,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	151	0,5
Транспортировка и хранение	318	0,8
Деятельность гостиниц и организаций общественного питания	21	0,7
Деятельность в области информации и связи	1802	15,0
Деятельность финансовая и страховая	376	3,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	86	1,5
Деятельность профессиональная научная и техническая	496	2,6
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	101	0,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	1153	2,8
Образование высшее	625	5,8
Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг	328	0,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	206	1,7
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	84	14,7

Источник: данные Росстата.

С учетом субъектов малого предпринимательства численность списочных специалистов ИКТ в цифровой экономике региона может быть оценена в 17 тыс. человек.

В профессиональном отношении наибольшее число работников - это разработчики программного обеспечения, специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий, системные администраторы и специалисты по базам данных и сетям. Существующая потребность в ИКТ в 2018 году оценивалась в 3-4% от имеющейся численности, то есть 0,4-0,6 тыс. человек.

Оплата труда

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском в секторе ИКТ колеблется от 24,1 тыс. рублей (в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием) до 55,1 тыс. рублей (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги).

Таблица 2.24

Среднемесячная заработная плата работников в сфере информационных и коммуникационных технологий в Пермском крае, тыс. руб.

Вид деятельности	2017	2018	2018/2017
Всего по всем видам экономической деятельности	33,0	35,8	108,5
Производство компьютеров и периферийного оборудования	29,0	...	...
Производство бытовой электроники	20,9	...	...
Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации	45,9	...	...
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием	29,9	24,1	80,6
Деятельность в сфере телекоммуникаций	43,8	46,9	107,1
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	60,2	55,1	91,5
Деятельность в области информационных технологий	41,3	42,9	103,9
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	31,4	27,5	87,5
Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)	41,0	...	...
Специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	28,8	...	...

Источник: ЕМИСС.

В целом только у предприятий "ядра" ИКТ заработные платы выше среднекраевого уровня: деятельность в области информационных технологий (42,9 тыс. рублей), деятельность в сфере телекоммуникаций (46,9 тыс. рублей). В смежных отраслях ИКТ заработные платы несколько ниже, чем в среднем по экономике края (табл. 2.24).

В целом по "ядру" ИКТ в 2018 году наблюдалось снижение номинального размера заработной платы. Особенно резко снизилась заработная плата в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (-8,5%). Именно изменение оплаты указанного вида деятельности наиболее сильно отразилось на общем снижении размера оплаты труда в данном сегменте.

Хозяйственная деятельность

В 2018 году крупными, средними и малыми предприятиями Пермского края сектора ИКТ было отгружено продукции, выполнено услуг и работ собственными силами на 43,6 млрд рублей, что меньше чем в 2017 году на 5 млрд руб. (убыль более, чем на 10%) (табл. 2.25).

Таблица 2.25

Объем отгруженной продукции, выполненных услуг и работ собственными в текущих ценах, млрд руб.

Вид деятельности	2017		2018		2018/2017
	Всего	без малых	Всего	без малых	Всего, %
Всего по видам экономической деятельности	1888,9	1565,5	2377,3	1885,9	125,86
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем, компьютеров, периферийных устройств, коммуникационного оборудования, бытовых приборов и носителей информации	5,45	0,0	5.26	0,0	96,5
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием	1,47	0,0	0,57	0,0	38,8
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	2,04	0,0	1,62	0,0	79,4
Деятельность в сфере телекоммуникаций	24,4	22,4	25,5	23,4	104,59
Разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и др. сопутствующие услуги	13,3	5,7	8,4	3,7	63,07
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	1,9	0,8	2,2	0,8	115,8
Базовые отрасли ИКТ ("ядро")	39,6	28,9	36,1	27,9	91,16
Всего сектор ИКТ	48,6	28,9	43,6	27,9	89,68

Источник: ЕМИСС.

Базовыми отраслями ИКТ отгружено 36,1 млрд руб., что также меньше, чем годом ранее (39,6 млрд руб.). Сокращение за год составило чуть менее 10%. Такие тенденции связаны с нестабильным состоянием хозяйствующих субъектов в области разработки компьютерного ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг. По данному виду деятельности сокращение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг превысило 35% (почти на 5 млрд руб.). По другим ключевым сегментам рынка ИКТ, напротив, наблюдается рост - деятельность в сфере телекоммуникаций (+4,6%), деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет (+15,8%). Но данные относительно позитивные тенденции не позволили выровнять совокупный спад в секторе ИКТ. При этом рост объемов отгруженной продукции по указанным видам деятельности значительно уступает среднему показателю по экономике (рост более 25%), что свидетельствует о недостаточности предпринимаемых мер для превращения сектора ИКТ в одну из точек роста экономики Пермского края.

При этом не наблюдается роста участия субъектов малого предпринимательства в производстве продукции ИКТ и оказании соответствующих услуг. Доля крупных и средних предприятий в целом в секторе ИКТ превысила 70% (табл. 2.26).

Таблица 2.26

Доля крупных и средних предприятий Пермского края в объеме отгруженной продукции, выполненных услуг и работ собственными силами в текущих ценах, млрд руб.

Вид деятельности	Доля крупных и средних предприятий
	2017	2018
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	82,9	79,3
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем, компьютеров, периферийных устройств, коммуникационного оборудования, бытовой электроники и носителей информации	0,0	0,0
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием	0,0	0,0
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0,0	0,0
Деятельность в сфере телекоммуникаций	91,9	91,7
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	42,7	44,1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	42,1	36,4
Базовые отрасли ИКТ ("ядро")	73,0	77,3
Всего сектор ИКТ	59,5	64,1

Источник: ЕМИСС.

Наиболее активно крупный и средний бизнес осваивает сферу телекоммуникаций (почти 92% от общих объемов отгруженной продукции, товаров, работ и услуг по виду деятельности). Менее активно крупный и средний бизнес участвует в формировании объемов продукции в области компьютерного программного обеспечения (около 44%). В области обработки данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет субъекты малого предпринимательства доминируют, а на долю крупных и средних компаний приходится всего 35-45% объема отгруженной продукции.

В целом на весть сектор ИКТ в Пермском крае в 2018 году пришлось 1,83% отгруженной продукции по Пермскому краю, что на 0,73 п.п. меньше, чем в 2017 году (табл. 2.27). На "ядро" ИКТ пришлось 1,52%, что также меньше результата предшествующего периода (2,10%). При этом базовые отрасли ИКТ занимают более 83% от всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в ИКТ секторе. Основной вклад на текущий момент вносят предприятия в сфере телекоммуникаций (более 1% от общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в крае).

Таблица 2.27

Удельный вес отраслей информационно-коммуникационных технологий в общем объеме отгруженной продукции по Пермскому краю, выполненных услуг и работ собственными в текущих ценах, млрд руб

Вид деятельности	Доля в общем объеме, %
	2017	2018
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	100,0	100,0
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем, компьютеров, периферийных устройств, коммуникационного оборудования, бытовой электроники и носителей информации	0,29	0,29
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием	0,08	0,08
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	0,11	0,11
Деятельность в сфере телекоммуникаций	1,29	1,29
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	0,70	0,70
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	0,10	0,10
Базовые отрасли ИКТ	2,10	1,52
Всего сектор ИКТ	2,57	1,83

Источник: ЕМИСС.

Объем инвестиций в секторе информационно-коммуникационных технологий

Объем инвестиций в основной капитал в секторе ИКТ в 2018 году составил 3,66 млрд рублей крупными, средними и малыми предприятиями (включая микропредприятия), то есть без учета инвестиций в индивидуальном предпринимательстве и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами (табл. 2.28). Это составляет около 1,85% от аналогичного показателя по всей экономике края. В 2017 году на долю данного вида деятельности приходилось 1,94% инвестиций в основной капитал в Пермском крае.

Таблица 2.28

Инвестиции в основной капитал в Пермском крае по видам экономической деятельности в фактически действовавших ценах, млн рублей

Показатель	2017	2018
Инвестиции в основной капитал	245139,6	238007,9
крупные, средние и малые предприятия (без учета объемов инвестиций в индивидуальном предпринимательстве, и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	201676,5	198531,6
крупные и средние организации и организации с численностью работников до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства	188233,3	184548,3
малые предприятия (включая микропредприятия)	13443,2	13983,3
Базовые отрасли ИКТ	-	-
крупные, средние и малые предприятия (без учета объемов инвестиций в индивидуальном предпринимательстве, и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	3888,8	3651,4
крупные и средние организации и организации с численностью работников до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства	3680,3	3633,1
Смежные отрасли ИКТ
крупные, средние и малые предприятия (без учета объемов инвестиций в индивидуальном предпринимательстве, и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	16,4	10,8
крупные и средние организации и организации с численностью работников до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства	0,0	0,0

Источник: данные Росстата.

На базовые отрасли сектора ИКТ пришлось 3,65 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Основной объем инвестиций в настоящее время формируют предприятия в сфере телекоммуникаций, которые обеспечивают более 96% объема инвестиций в данном секторе.

Крупными и средними предприятиями базового сектора ИКТ Пермского края в 2018 году осуществлено инвестиций на сумму 3633,1 млн рублей, что меньше, чем в 2011 - 2012 годах (табл. 2.29).

Таблица 2.29

Динамика инвестиций в основной капитал в Пермском крае по видам экономической деятельности в фактически действовавших ценах (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн рублей

Вид деятельности	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего	120328,8	137915,0	183030,3	171289,3	186384,6	189301,5	188233,3	184548,3
Базовый сектор ИКТ	4399,2	7054,6	3876,7	5729,2	3791,7	3732,6	3680,3	3633,1
TC	4352,8	6985,0	3545,4	4171,9	3505,4	3554,7	3518,5	3520,2
SD	46,4	69,6	331,3	1557,3	286,3	177,9	89,7	86,9
IT							72,1	26,0
удельный вес в общем объеме	3,66	5,12	2,12	3,34	2,03	1,97	1,96	1,97
Примечание - TC - телекоммуникации (ОКВЭД 61); SD - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (ОКВЭД 62); IT - деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63)

Источник: данные Росстата.

С 2015 года объем инвестиций в базовом секторе ИКТ имеет тенденцию к снижению. Аналогичным образом снижается удельный вес данного сектора в общем объеме инвестиций (с 5,1% в 2012 году до 2,0% в 2018 году).

Таблица 2.30

Объем отгруженной продукции и инвестиций в Пермском крае по виду деятельности информационно-коммуникационные технологии, млрд руб.

Вид деятельности	2017			2018
	Отгружено	Инвестиции	Доля инвестиций в объеме отгрузки	Отгружено	Инвестиции	Доля инвестиций в объеме отгрузки
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	1888,9	201,7	10,68	2377,3	198,5	8,35
Деятельность в области информации и связи	43,5	3,92	9,01	40,8	3,68	9,02
Базовые отрасли ИКТ	40,1	3,89	9,70	36,4	3,65	10,03

Источник: данные Росстата.

В 2018 году инвестиции в базовом секторе ИКТ составили 10% от объема отгруженной продукции, что несколько больше, чем годом ранее (в 2017 году этот показатель составил 9,7%) (табл. 2.30). Инвестиционная деятельность в секторе ИКТ в 2018 году оказалась более выраженной, так как в целом по экономике доля инвестиций от объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами не превысила 8,4%. В то же время в 2017 году ситуация была противоположной.

Объем инвестиций всех крупных и средних предприятий в ИКТ-активы в части основных фондов в 2017 году составил около 4,8 млрд рублей (табл. 2.31). Это соответствует 2,5% от общего объема инвестиций в экономике по всем категориям основных фондов. Максимальная доля инвестиций в ИКТ-активы в общей структуре инвестиций приходилась на 2011 - 2014 годы (до 4,4%). С 2015 года доля инвестиций в ИКТ-фонды не превышала 2,6%.

Таблица 2.31

Объем инвестиций в Пермском крае в информационно-коммуникационные активы (в части основных фондов)

Год	Всего основные фонды, млрд руб.	Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование, млрд руб.	Программные средства и базы данных, млрд руб.	Всего информационно-коммуникационные фонды
				млрд руб.	%
2009	103,8	1,0	0,1	1,1	1,09
2010	105,1	2,7	0,4	3,0	2,89
2011	120,3	3,5	0,5	4,0	3,31
2012	137,9	5,3	0,7	6,0	4,37
2013	183,0	4,7	0,3	5,0	2,74
2014	171,3	4,7	1,7	6,4	3,77
2015	186,4	3,8	0,6	4,4	2,36
2016	189,3	4,3	0,5	4,8	2,54
2017	188,2	4,1	0,7	4,8	2,54
20181	184,5	4,0	0,7	4,7	2,56
Примечание - 1 оценка на основе оперативных данных

Источник: данные Росстата.

Основная часть инвестиций в ИКТ-активы приходится на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование - около 85%. Остальная часть направляется на приобретение программных средств и баз данных.

В 2017 году более 63% инвестиций в секторе базовых отраслей ИКТ было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций (табл. 2.32). В целом это соответствует среднему уровню по всей экономике. За счет бюджетных средств финансировалось всего 6% инвестиций в базовых отраслях ИКТ, в то время как в среднем по экономике доля данного источника превысила 8%.

Таблица 2.32

Инвестиции в основной капитал в Пермском крае в разрезе источников финансирования в 2017 году (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в фактически действовавших ценах; млн рублей

Вид деятельности	Инвестиции в основной капитал	из них по источникам финансирования
		Собственные средства	Привлеченные средства
			всего	в том числе бюджетные средства
Всего	188233,3	118818,1	69415,2	15095,1
Деятельность в области информации и связи	3699,3	2343,3	1356,0	223,7
Базовые отрасли ИКТ	3680,3	2329,6	1350,7	218,9

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на ИКТ в организациях Пермского края (без учета субъектов малого предпринимательства) составили в 2017 году 16124,9 млн рублей (табл. 2.33).

Среднегодовой коэффициент роста затрат с 2006 по 2017 год определяется на уровне 1,1385 (или 113,85% ежегодно). Соответственно за рассматриваемый период в среднем за год прирост затрат в текущих ценах составлял 13,85%. Линия среднегодового прироста представлена синим пунктиром (рис. 2.34).

Таблица 2.33

Затраты организаций Пермского края на информационные и коммуникационные технологии в 2006 - 2017 гг., млн рублей в текущих рыночных ценах

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3872,9	7204,6	10535,4	8044,5	13756,3	13345,1	18632,0	11966,0	12643,7	17010,8	14920,9	16124,9
Примечание - без субъектов малого предпринимательства

Заметно, что затраты носят волновой характер, а их пик пришелся на 2012 год (более 18,6 млрд рублей). Наиболее точно распределение затрат во времени описывает степенная функция, что связано с активным массовым внедрением доступных информационно-коммуникационных средств предприятиями и организациями края в период с 2007 по 2012 год.

Рис. 2.34 Динамика затрат организаций Пермского края на информационные и коммуникационные технологии, млн рублей в текущих рыночных ценах (без учета субъектов малого предпринимательства)

С 2013 года наблюдается резкое замедление затрат на ИКТ, что одновременно связано с кризисными явлениями как в экономике в целом, так и в отрасли на фоне санкций и колебаний курса валют. Другой экономический кризис - 2009 года отразился на замедлении роста показателя затрат на ИКТ в экономике края, но впоследствии динамика затрат достаточно быстро восстановилась.

Анализ цепных темпов роста (рис. 2.35) демонстрирует, во-первых, колебательный характер, а во-вторых, постепенное замедление роста затрат на ИКТ в экономике Пермского края. При этом важно заметить, что существенное влияние на данный показатель оказывает рост цен.

Рис. 2.35 Динамика темпов роста затрат организаций Пермского края на ИКТ в текущих ценах (без учета субъектов малого предпринимательства)

Затраты на ИКТ (в текущих ценах) (рис. 2.36) с 2006 по 2017 год номинально выросли в 4,16 раза (то есть темп роста составил 416%) (рис. 2.37).

Рис. 2.36 Динамика затрат организаций Пермского края на ИКТ (без учета субъектов малого предпринимательства) в текущих рыночных ценах и в сопоставимых ценах 2006 года (пересчет на основе индекса-дефлятора)

В то же время индекс-дефлятор валовой добавленной стоимости с 2006 по 2017 год составил почти 250%, то есть цены в среднем по экономике выросли в 2,5 раза.

Рис. 2.37 Динамика затрат организаций Пермского края на информационные и коммуникационные технологии, млн рублей в сопоставимых ценах 2006 года (без учета субъектов малого предпринимательства)

Таким образом, реальный рост затрат с 2006 года составил 166,72%, то есть крупные и средние организации Пермского края реально увеличили свои затраты на ИКТ в 1,67 раза (рис. 2.38). Соответственно пик затрат на ИКТ в экономике края пришелся на 2012 год, а также наиболее высокие значения показателя наблюдались в 2008 и 2010 годах. Именно в период с 2007 по 2012 годы в Пермском крае наблюдался интенсивный рост затрат на ИКТ. С 2013 года объем затрат держится преимущественно на уровне 6-6,5 млрд рублей.

Рис. 2.38 Динамика реального прироста затрат и прироста затрат за счет цен в организациях Пермского края на ИКТ (без учета субъектов малого предпринимательства)

Наибольшие затраты на информационные и коммуникационные технологии организаций свойственны предприятиям в области информации и связи (4057 млн рублей в 2017 году) (рис. 2.39). Достаточно большой объем затрат на информационные и коммуникационные технологии наблюдается в сфере обрабатывающих производств (2860 млн рублей).

Существенные объемы затрат на ИКТ (более 1 млрд рублей) осуществлены в 2017 году такими видами деятельности как: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; деятельность профессиональная, научная и техническая; добыча полезных ископаемых; строительство. Это основные потребители ИКТ-решений, информационно-коммуникационной продукции и услуг.

Для ряда видов деятельности свойственны крайне незначительные расходы на ИКТ, что связанно как с низкой активностью внедрения информационно-коммуникационных решений (низкая цифровизация и информатизация), так и с их небольшими объемами деятельности: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; образование; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; предоставление прочих видов услуг.

A	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	J	Деятельность в области информации и связи
B	Добыча полезных ископаемых	J.63	в том числе в области телекоммуникаций
C	Обрабатывающие производства	L	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	M	Деятельность профессиональная, научная и техническая
E	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	N	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
F	Строительство	O	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
G	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	P	Образование
H	Транспортировка и хранение	Q	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
I	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	R	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
K	Деятельность финансовая и страховая	S	Предоставление прочих видов услуг

Рис. 2.39 Затраты организаций Пермского края на информационные и коммуникационные технологии по видам экономической деятельности в 2017 году (млн рублей)

Макроэкономические показатели

В связи с отсутствием доступной информации оценка основных фондов осуществлена по данным отрасли информации и связи, превалирующая часть которой состоит из базовых видов деятельности сектора ИКТ.

В 2017 году валовая добавленная стоимость, сформированная в области информации и связи, составила 27,4 млрд рублей или 2,3% от общего совокупного объема валовой добавленной стоимости в Пермском крае (табл. 2.34).

При этом промежуточное потребление по данной отрасли составило 19,7 млрд. рублей. Таким образом, в структуре выпуска валовая добавленная стоимость занимает 57,9%, а на деятельность в области информации и связи приходится 1,5% промежуточного потребления Пермского края. Это свидетельствует о заметном преобладании добавленной стоимости над промежуточным потреблением - на каждую единицу промежуточного потребления приходится 1,38 единиц добавленной стоимости.

Таблица 2.34

Счет производства в области информации и связи в Пермском крае в 2017 году, в текущих основных ценах; млн рублей

Вид деятельности	Ресурсы	Использование
	Выпуск	Промежуточное потребление	Валовая добавленная стоимость
Деятельность в области информации и связи	47285,0	19868,4	27416,6
Итого	2497120,3	1306018,8	1191101,5

Учитывая, что по объему отгруженной продукции на базовые отрасли ИКТ приходится около 90% от всего объема по виду деятельности в области информации и связи, следует оценивать объем валовой добавленной стоимости в базовом секторе ИКТ на уровне 24-25 млрд рублей. Таким образом, на базовые отрасли ИКТ приходится чуть более 2% всей добавленной стоимости в Пермском крае - по состоянию на 2017 год.

В 2015 году сфера ИКТ Пермского края по оценочным <24> данным обеспечивает порядка 2,5% валовой добавленной стоимости в крае (рис. 2.40). Большая часть валовой добавленной стоимости формировалась предприятиями электросвязи (порядка 14-15 млрд руб.). Но в то же время с 2011 года существенно возросла добавленная стоимость предприятий, деятельность которых связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Рис. 2.40 Доля сегментов ИКТ в формировании валовой добавленной стоимости Пермского края (расчетные оценочные данные)

Стоит заметить, что максимум добавленной стоимости в сфере ИКТ в Пермском крае пришелся на 2013 - 2014 гг. и составил совокупно 2,7%, что явилось следствием роста добавленной стоимости предприятиями осуществляющих деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

В настоящее время вклад предприятий в области разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг существенно сократился. В связи с этим снова заметна доминирующая роль сегмента телекоммуникаций.

2.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции Пермском крае

Губернатором Пермского края принято распоряжение от 31 декабря 2019 г. N 210-р "Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 годы" (приложение 8 - не приводится).

Ознакомиться с данным нормативным актом Пермского края можно на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v -permskom-krae/.

Перечень товарных рынков и план мероприятий "дорожная карта" были разработаны с учетом требований Стандарта на основе предложений, поступивших от исполнительных органов государственной власти Пермского края, представителей бизнес-сообщества, данных, представленных Пермским УФАС, инвестиционных приоритетов региона, а также результатов мониторинга состояния конкурентной среды. Перечень товарных рынков, представлен в таблице 2.35.

Таблица 2.35

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском крае

N п/п	Наименование товарного рынка
1	Рынок услуг среднего профессионального образования
2	Рынок услуг дополнительного образования детей
3	Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4	Рынок медицинских услуг
5	Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
6	Рынок социальных услуг
7	Рынок ритуальных услуг
8	Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
9	Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
10	Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
11	Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
12	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
13	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
14	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края
15	Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
16	Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
17	Рынок жилищного строительства
18	Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
19	Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
20	Рынок архитектурно-строительного проектирования
21	Рынок кадастровых и землеустроительных работ
22	Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
23	Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов
24	Рынок племенного животноводства
25	Рынок семеноводства
26	Рынок вылова водных биоресурсов
27	Рынок переработки водных биоресурсов
28	Рынок товарной аквакультуры
29	Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
30	Рынок легкой промышленности
31	Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
32	Рынок производства кирпича
33	Рынок производства бетона
34	Сфера наружной рекламы

Перечень товарных рынков в Пермском крае сформирован в соответствии с перечнем товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, предусмотренных приложением к Стандарту.

Обоснование выбора каждого товарного рынка и установленных числовых значений целевых показателей приведено в соответствующих разделах Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 годы".

2.5. Утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Пермском крае

План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 годы" (далее - "дорожная карта") утвержден распоряжением губернатора Пермского края от 31 декабря 2019 г. N 210-р "Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском крае и Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае на 2019 - 2021 годы" (приложение 8).

"Дорожная карта" разработана совместно с исполнительными органами государственной власти Пермского края, координирующими мероприятия по развитию конкуренции в соответствии со сферами ведения, Пермским УФАС, Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Структура "дорожной карты" соответствует требованиям Стандарта. В "дорожной карте" выделены:

1. мероприятия на отдельных товарных рынках Пермского края (в разрезе каждого товарного рынка приведен краткий анализ состояния конкурентной среды, установлены обязательные для выполнения ключевые показатели и определены мероприятия, направленные на их достижение);

2. мероприятия по реализации системных мер по развитию конкурентной среды в Пермском крае.

Также неотъемлемым дополнением к "дорожной карте" является перечень мероприятий, предусмотренных утвержденными стратегическими и программными документами Пермского края, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции, которые служат неотъемлемым дополнением к Плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Пермском крае на 2019 - 2021 годы.

В соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии по внедрению Стандарта между Министерством и органами местного самоуправления Пермского края, в "дорожную карту" включены мероприятия в отношении муниципальных образований Пермского края.

Указанная "дорожная карта" в соответствии с требованиями Стандарта рассмотрена и одобрена на заседании коллегиального органа - Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае (протокол от 6 ноября 2019 г. N 83-гс), а также прошла обсуждение в ходе общественных слушаний с деловыми объединениями Пермского края 27 ноября и 12 декабря 2019 г.

Ссылка на распоряжение губернатора Пермского края от 31 декабря 2019 г. N 210-р: http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v -permskom-krae/.

2.6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий

Согласно данным реестра субъектов естественных монополий, размещенного на интернет-портале Федеральной антимонопольной службы, по состоянию на 14 февраля 2020 г. в Пермском крае насчитывается 265 субъекта естественных монополий <25>.

В сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры осуществляет свою деятельность 2 организации. 257 организаций предоставляют услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии. Шесть организаций предоставляют услуги на транспорте.

По результатам деятельности субъектов естественных монополий на территории Пермского края выявлены следующие рынки их присутствия <26>:

- Рынок электрической энергии;

- Рынок тепловой энергии;

- Рынок водоснабжения;

- Рынок водоотведения;

- Рынок пригородных железнодорожных перевозок;

- Рынок газоснабжения.

В таблице 2.36 представлены результаты анализа данных об уровнях тарифов (цен) на данных рынках за 2016 - 2018 годы.

Таблица 2.36

Результаты анализа данных об уровнях тарифов за 2017 - 2019 гг.

N п/п	Наименование рынка	Анализ данных об уровнях тарифов
1	2	3
1	Рынок электрической энергии	2017 год Рост тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей составил с 1 июля 2017 года 4,1% в соответствии с предельным тарифом, утвержденным Федеральной антимонопольной службой России. 2018 год Рост тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей составил с 1 июля 2018 года 4,0% в соответствии с предельным тарифом, утвержденным Федеральной антимонопольной службой России. 2019 год Рост тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей составил с 1 июля 2019 года 5,4% в соответствии с предельным тарифом, утвержденным Федеральной антимонопольной службой России
2	Рынок тепловой энергии	2017 год Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2017 году составил 4,6%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 3,2%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2016 г. N 160, не выявлено. 2018 год Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2018 году составил 4,6%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 4,0%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2017 г. N 156, не выявлено 2019 год Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2019 году составил 3,3%. Для населения тарифы выросли на 2,9% с учетом допустимого максимального роста платы граждан за коммунальные услуги
3	Рынок водоснабжения	2017 год Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2017 году составил 4,6%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 4,7%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2016 г. N 160, не выявлено. 2018 год Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2018 году составил 3,7%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 3,8%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2017 г. N 156, не выявлено. 2019 год Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2019 году составил 1,5% Для населения тарифы выросли на 1,4% с учетом допустимого максимального роста платы граждан за коммунальные услуги
4	Рынок водоотведения	2017 год Рост тарифов на услуги водоотведения в 2017 году составил 4,6%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 4,7%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2016 г. N 160, не выявлено. 2018 год Рост тарифов на услуги водоотведения в 2018 году составил 7,9%. Для населения тарифы выросли в среднем по краю на 8,6%. Превышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края, установленных Указом Губернатора Пермского края от 1 декабря 2017 г. N 156, не выявлено. 2019 год Рост тарифов на услуги водоотведения в 2019 году составил 4,8%. Для населения тарифы выросли на 4,8% с учетом утвержденного допустимого максимального роста платы граждан за коммунальные услуги
5	Рынок пригородных железнодорожных перевозок	2017 год Рост тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Пермского края в 2017 году составил 4,7%. 2018 год Рост тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Пермского края в 2018 году составил 3,1%. 2019 год Рост тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Пермского края в 2019 году составил 3,5%
6	Рынок газоснабжения	2017 год Рост цен на природный газ, поставляемый населению, в 2017 году составил 0% (цены не пересматривались). 2018 год Рост цен на природный газ, поставляемый населению, в 2018 году составил 9,2%, по направлению использования "пищеприготовление" и 8,5% по направлению использования "отопление" в связи с неиндексацией розничных цен и роста федеральных составляющих розничных цен в 2017 году. 2019 год Рост цен на природный газ, поставляемый населению, в 2019 году составил 7,2%, по направлению использования "пищеприготовление" и 6,4% по направлению использования "отопление"

Общее количество жалоб потребителей услуг субъектов естественных монополий на уровни тарифов в 2019 году составило 328, в том числе непосредственно касающихся роста тарифов - 204, что не превышает уровня 2018 года.

2.6.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации

В соответствии с Концепцией создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 N 1689-р) в Пермском крае создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Состав и положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (далее - Межотраслевой совет) утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского края от 8 октября 2015 г. N 158-рпп (в редакции распоряжений Председателя Правительства Пермского края от 11 октября 2017 г. N 101-рпп, от 15 декабря 2017 г. N 122-рпп, от 22 мая 2019 г. N 26-рпп) (приложение 9 - не приводится) (http://www.minpromtorg.permkrai.ru/documents/normativnye-pravovye-akty-p rinyatye-v-2015/?sphrase_id=12643).

В 2019 году заседания Межотраслевого совета не проводились, что связано с необходимостью актуализации состава Совета и повышения эффективности его деятельности.

Ценовой аудит инвестиционных проектов субъектов естественных монополий осуществляется на заседаниях Межотраслевого совета. В 2020 году на заседаниях Межотраслевого совета будут заслушаны инвестиционные программы субъектов естественных монополий за 2019 и 2020 годы.

2.6.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий

Ценовой аудит инвестиционных проектов субъектов естественных монополий осуществляется на заседаниях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. В 2019 году заседания Межотраслевого совета не проводились в связи с необходимостью актуализации состава Совета и повышения эффективности его деятельности.

2.6.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий в субъекте Российской Федерации

В соответствии с требованиями Стандарта в Пермском крае, в установленном законодательством порядке, осуществляется раскрытие информации с помощью ссылок на указанную информацию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти Пермского края в сети "Интернет".

Представители бизнеса и потребители товаров и услуг Пермского края могут воспользоваться следующими интерактивными картами свободных мощностей, а также иными сведениями о деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренных к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Информация о свободных резервах трансформаторной мощности и отображение на географической карте субъекта РФ ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" размещены по ссылке https://www.mrsk-ural.ru/client/map/. Также доступ к указанной информации размещен на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края в разделе "Развитие конкуренции"/"Реализация Стандарта в Пермском крае" http://economy.permkrai.ru/razvitie-konkurentsii/realizatsiya-standarta-v -permskom-krae/.

- Информация о количестве поданных заявок и о количестве заключенных договоров на технологическое присоединение размещена на официальном сайте филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" по ссылке https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/.

- Информация о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей на уровне напряжения 35-110 кВ в соответствии с утвержденной инвестиционной программой от 10.12.2018 N 17 размещена на официальном сайте Министерства энергетики РФ https://minenergo.gov.ru/node/4189.

- Информация о проектных мощностях, загруженности и наличии свободной пропускной способности газораспределительных станций представлена на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Чайковский" по ссылке: http://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/about/svobodnye-moshchnosti-grs.