Приложение N 4. Форма итогового отчета по проекту и требования к подготовке итогового отчета по проекту

Приложение N 4
к Положению
об организации проектной
деятельности в администрации
города Хабаровска

Форма итогового отчета по проекту и требования
к подготовке итогового отчета по проекту

I. Форма итогового отчета по проекту

		УТВЕРЖДАЮ
		_________________________________________________
		(наименование должности)
		____________/	_________________________________/
		(подпись)	(расшифровка подписи)
		"___" _________________ 20__ г.
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
__________________________________________________________________________
(наименование проекта)
ПОДПИСАН
_______________________________________
(наименование должности)
_________/	_____________________/
(подпись)	(расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.

1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту
Период реализации проекта
Руководитель проекта
Разработчики итогового отчета по проекту

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта
Результат (результаты) проекта	план	факт	подтверждение

3. Проектная команда

N п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные

4. Отчет по содержанию проекта

N п/п	Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждающий документ / результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонение	план	факт	план	факт
Итого (дней)

5. Отчет по бюджету проекта

N п/п	Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Прочие источники		Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта
			Федеральный бюджет		краевой бюджет		местный бюджет
		план	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	расход
Итого:

6. Прохождение контрольных точек проекта

N п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение

7. Достижение показателей проекта

N п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта

8. Отчет по рискам проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия
				Мероприятия по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления / предупреждению наступления риска проекта

9. Отчет по возможностям проекта

N п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта

10. Положительные аспекты по проекту

N п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

11. Отрицательные аспекты по проекту

N п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

12. Оценка реализации проекта

N п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта
		Да		Нет
1.	Цель проекта достигнута полностью
2.	Результаты проекта получены
		Да	Отклонения	Нет
3.	Выполнены требования к результатам проекта
4.	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют
5.	Отклонения по использованию бюджета проекта отсутствуют
		Да		Нет
6.	Ресурсы использованы полностью

13. Информация о статусе реализации проекта

II. Требования к подготовке итогового отчета по проекту

1. Общие положения

1.1. Разработка итогового отчета по проекту обеспечивается проектной командой совместно с муниципальным проектным офисом.

1.2. Итоговый отчет по проекту оформляется в соответствии с настоящими Требованиями.

2. Содержание разделов итогового отчета по проекту

2.1. Титульный лист итогового отчета по проекту.

Наименование проекта должно быть идентично наименованию проекта, указанному в паспорте проекта.

Итоговый отчет по проекту утверждается председателем муниципального проектного офиса.

Подписание итогового отчета по проекту осуществляется руководителем проекта.

2.2. Раздел 1 "Основные положения" оформляется в табличной форме.

В таблице в графе "Информация" указываются следующие сведения:

1) в строке "Дата формирования итогового отчета по проекту" - дата формирования итогового отчета по проекту;

2) в строке "Период реализации проекта" - даты начала и окончания реализации проекта;

3) в строке "Руководитель проекта" - полное наименование должности, фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты руководителя проекта;

4) в строке "Разработчики итогового отчета по проекту" - полное наименование должностей, фамилии, имена, отчества проектной команды и муниципального проектного офиса, ответственных за подготовку итогового отчета по проекту.

2.3. Раздел 2 "Отчет о достижении цели и результата проекта" оформляется в табличной форме.

В таблице указываются следующие сведения:

1) в строке "Цель проекта" - цель, достигнутая по итогам реализации проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 2 паспорта проекта;

2) в строке "Результат (результаты) проекта":

- в графе "план" - запланированный результат (результаты) проекта, в том числе в соответствии со сведениями, указанными в разделе 2 паспорта проекта;

- в графе "факт" - фактически достигнутый результат (результаты) проекта;

- в графе "подтверждение" - реквизиты и наименование соответствующей документации, подтверждающей получение результата (результатов) проекта.

2.4. Раздел 3 "Проектная команда" оформляется в табличной форме и должен содержать сведения об участниках проектной команды.

В таблице указываются следующие сведения:

1) в графе "Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы" - полные наименования должностей, фамилии, имена, отчества и основное место работы участников проектной команды;

2) в графе "Роль в проекте" - роль участника команды проекта: руководитель проекта, участник команды проекта, ответственный за выполнение блока мероприятий проекта, участник команды проекта, ответственный за выполнение входящих в блок мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта;

3) в графе "Основания участия в проекте" - наименование и реквизиты документа о включении в состав проектной команды или иного документа, в соответствии с которыми участники проектной команды исполняют возложенные на них роли в проекте;

4) в графе "Контактные данные" - контактные телефоны и адреса электронной почты участников команды проекта.

2.5. Раздел 4 "Отчет по содержанию проекта" оформляется в табличной форме.

В таблице указываются следующие сведения:

1) в графе "Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - наименования запланированных к выполнению блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта;

2) в графе "Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" в графах "план", "факт", "отклонение" - плановая (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактическая длительность выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, и отклонение по длительности их выполнения (при наличии).

В случае, если отклонение по длительности выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта, отсутствует, в графе указывается "0";

3) в графе "Дата начала выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" в графах "план", "факт" - плановые (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактические даты начала выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

4) в графе "Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)" в графах "план", "факт" - плановые (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 3 сводного плана проекта) и фактические даты окончания выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

5) в графе "Подтверждающий документ / результат" - наименования и реквизиты документов, подтверждающих выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта (принятый нормативный правовой акт, договор, проектно-сметная документация, акт выполненных работ и т.д.), или фактически полученный результат выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

6) в графе "Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - полные наименования должностей, фамилии, имена, отчества членов рабочей группы проекта, ответственных за выполнение блоков мероприятий проекта, и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

7) в строке "Итого (дней)" - общее количество дней, запланированных и фактически затраченных на выполнение блоков мероприятий проекта по графе "Длительность выполнения блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", и отклонение по общему количеству дней (при наличии).

2.6. Раздел 5 "Отчет по бюджету проекта" оформляется в табличной форме и должен содержать информацию об использовании выделенных для реализации проекта финансовых ресурсов.

В таблице указываются следующие сведения:

1) в графе "Наименование блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта" - наименования блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 итогового отчета по проекту;

2) в графе "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", в графе "план" - запланированная сумма из бюджетных и внебюджетных источников финансирования, необходимая для выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта;

3) в графах "федеральный бюджет", "краевой бюджет", "местный бюджет" - запланированные (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта), выделенные (факт) и израсходованные (расход) суммы из федерального, краевого, местного бюджетов для выполнения блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

4) в графе "прочие источники" - запланированные (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта), выделенные (факт) и израсходованные (расход) суммы средств на финансирование блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта, суммы прочих источников финансирования;

5) в графе "Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта" в графах "факт", "расход" - выделенная (факт) и израсходованная (расход) сумма из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта;

6) в строке "Итого" в графах "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта", "Бюджетные источники финансирования", "Прочие источники финансирования", "Итого по блоку мероприятий проекта / мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта" - общая сумма запланированных (в соответствии со сведениями, указанными в разделе 4 сводного плана проекта по графе "Бюджет блока мероприятий проекта / мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта"), выделенных (факт) и израсходованных (расход) финансовых средств на выполнение блоков мероприятий проекта и отдельных мероприятий, входящих в блоки мероприятий проекта.

В случае, если финансирование проектом не предусмотрено или не предусмотрено по отдельным видам источников, в графы таблицы по соответствующим источникам вносится запись "проектом не предусмотрено".

2.7. Раздел 6 "Прохождение контрольных точек проекта" оформляется в табличной форме.

В таблице указываются следующие сведения:

1) в графе "Наименование контрольной точки проекта" - наименования контрольных точек проекта, предусмотренных блоками мероприятий проекта, и мероприятиями, входящими в блоки