Приложение. Глобальный сертификат государственных облигаций Ульяновской области 2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Приложение
к Решению об эмиссии государственных облигаций
Ульяновской области 2020 года в форме именных
документарных ценных бумаг с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

Образец

Министерство финансов Ульяновской области

Глобальный сертификат
государственных облигаций Ульяновской области 2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35002ULN0

Государственные облигации Ульяновской области 2020 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Ульяновской области выступает исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области - Министерство финансов Ульяновской области (далее - Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 000 000 (семь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 26 июня 2020 года.

Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 14 (четырнадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 240 (Двести сорок) дней. Длительность второго купонного периода составляет 131 (Сто тридцать один) день. Длительность купонных периодов с третьего по четырнадцатый включительно составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 240 (Двести сорок) дней. Второй купонный период начинается в дату окончания первого купонного периода и заканчивается через 131 (Сто тридцать один) день. Купонные периоды с третьего по четырнадцатый включительно начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 182 (сто восемьдесят два) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки второго - четырнадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1.	26.06.2020	21.02.2021	240	Устанавливается Эмитентом
2.	21.02.2021	02.07.2021	131	Равна ставке первого купона
3.	02.07.2021	31.12.2021	182	Равна ставке первого купона
4.	31.12.2021	01.07.2022	182	Равна ставке первого купона
5.	01.07.2022	30.12.2022	182	Равна ставке первого купона
6.	30.12.2022	30.06.2023	182	Равна ставке первого купона
7.	30.06.2023	29.12.2023	182	Равна ставке первого купона
8.	29.12.2023	28.06.2024	182	Равна ставке первого купона
9.	28.06.2024	27.12.2024	182	Равна ставке первого купона
10.	27.12.2024	27.06.2025	182	Равна ставке первого купона
11.	27.06.2025	26.12.2025	182	Равна ставке первого купона
12.	26.12.2025	26.06.2026	182	Равна ставке первого купона
13.	26.06.2026	25.12.2026	182	Равна ставке первого купона
14.	25.12.2026	25.06.2027	182	Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),

где:

Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;

Tj - длительность j-го купонного периода, дней;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты:

Номер амортизационной части	Номер купонного периода	Дата погашения амортизационной части	Размер амортизационной части
1 (первая)	8	28.06.2024	20,0% (Двадцать процентов)
2 (вторая)	9	27.12.2024	10,0% (Десять процентов)
3 (третья)	10	27.06.2025	20,0% (Двадцать процентов)
4 (четвертая)	12	26.06.2026	20,0% (Двадцать процентов)
5 (пятая)	13	25.12.2026	10,0% (Десять процентов)
6 (шестая)	14	25.06.2027	20,0% (Двадцать процентов)

Дата погашения Облигаций - 25 июня 2027 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента ___________________________