Приложение N 7. Обзор экспортных потоков с дифференциаций на виды продукции

Приложение N 7

к Стратегии развития лесного

комплекса Красноярского края

до 2030 года

Обзор экспортных потоков с дифференциаций на виды продукции

Бурный рост спроса и уровня цен на рынке пиломатериалов Китая в 2017 г. побудил многих импортеров значительно нарастить объемы поставок. Объемы поставок российских пиломатериалов стабильно растут, доля российской продукции на рынке составляет около 60%.

Рост поставок по пиломатериалам и пиловочнику сформировал избыточное предложение, которое привело к существенному снижению цен, приблизившись к минимумам 2015 года (на фоне пиковых цен 2018 года).

Несмотря на некоторое улучшение рыночной ситуации в октябре 2019 года, предпосылок для дальнейшего резкого роста цен на рынке Китая нет.

В целом в Китае прогнозируется дальнейший рост объемов импорта пиломатериалов, однако предприятия, экспортирующие продукцию в Китай, должны быть готовы к длительному периоду падения цен, которое сохранится в ближайшей перспективе.

Основным экспортным продуктом в Европейском направлении являются лиственничные пиломатериалы. Ситуация на данном рынке в Центральной Европе оставалась стабильной в течение 2019 года, спрос на качественную продукцию был выше предложения. Незначительное снижение цен отмечалось лишь в летние месяцы. Европейский рынок лиственничных пиломатериалов является одним из наиболее стабильных ввиду уникальных потребительских свойств сибирской лиственницы, существенных колебаний цен не прогнозируется.

Ситуация на рынке Японии в прогнозном периоде будет тесно связана с ситуацией на рынке Китая (увеличение предложения по поставкам, ранее ориентированным на Китай). Повышение налога с продаж с 8 до 10% на фоне сокращения объемов строительства, как в спортивном (завершение работ в преддверии Олимпийских игр в Токио 2020), так и жилищном секторе приведет к снижению спроса на пиломатериалы в прогнозном периоде на 3-5%.

Спрос на пиломатериалы в России составляет около 10 млн куб.м в год и распределяется на строительство, облицовку зданий, производство мебели и других видов конечной продукции.

Рисунок. Хвойные пиломатериалы: баланс производства, потребления и внешней торговли, млн куб.м.

Спрос в жилищном строительстве практически полностью обеспечиваются хвойными пиломатериалами (сосна, ель). Внутреннее потребление в значительной степени обеспечивается локальными производителями.

Крупные комбинаты экспортируют до 90-95% продукции в связи с более привлекательными ценами на внешних рынках. Несмотря на популяризацию индивидуального жилищного строительства, прогнозируется умеренное увеличение доли дерева в строительстве.

Наблюдается увеличение поставок промышленных гранул на рынок Европы из США и России. Экспорт пеллет из России за 9 месяцев 2019 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт пеллет из США за 9 месяцев 2019 года увеличился на 17% по сравнению с 9 месяцами 2018 года.

Данный рынок является перспективным направлением для продуктов деревопереработки из отходов ЛПК, ввиду долгосрочной перспективы по реализации ЕС концепции зеленой энергетики. На фоне теплой осени в Европе средняя цена по поставкам на конец октября 2019 года упала до 162 долл./т, резкого роста цен не предвидится.

Рыночная цена российского поставщика при заключении долгосрочного контракта (1 год и более) останется на уровне 110-115 евро/т FCA С.-Петербург.

На внутреннем рынке основными потребителями энергии на основе пеллет являются собственные котельные лесопереработчиков, частные котельные в коттеджных поселках и небольшое число коммунальных служб в "лесных" регионах. Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства.

Рисунок. Пеллеты: баланс производства, потребления и внешней торговли, тыс. тонн

Производство фанеры в России является экспортоориентированным (108% к результату 2017 года). Внутренний спрос удовлетворяется по остаточному принципу, так цены на внешних рынках превышают внутренние. В 2018 года среднестатистические внешнеторговые цены на российскую фанеру выросли на 8%, составив в среднем 507,6 $/куб.м.

Введенное ограничение экспорта фанерного кряжа помогло стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли, и уже можно говорить о постепенном восстановлении роста объемов производства.

Рисунок. Фанера: баланс производства, потребления и внешней торговли, тыс.куб.м.

В целом на средне- и долгосрочную перспективу спрос на фанеру будет оставаться высоким.

Рецессия на внутреннем рынке деревянного домостроения сохраняется на протяжении 5 лет, сдерживают кризисные явления только положительные тенденции на смежных рынках отделочных материалов из дерева, в дальнейшем положительных тенденций не ожидается.