Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 18 сентября 2020 г. N 305 "Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

В соответствии со статьей 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 28 и пунктом 11.1 статьи 35 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года N 205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", Законом: Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года N 181-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан, утвержденными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2020 года N 400, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 16 июля 2020 года N 218 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер BAS-012/00826 от 6 августа 2020 года), руководствуясь пунктами 3.3.6.1, 5.4 Положения о Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года N 488, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Отделу реформирования бюджетного процесса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Республики Башкортостан Н.В. Калугину.

Министр

Л.З. Игтисамова

Зарегистрирован в Государственном комитете Республики Башкортостан по делам юстиции 18 сентября 2020 г.

Регистрационный N 15459

Утверждено

приказом

Министерства финансов

Республики Башкортостан

от 18 сентября 2020 г. N 305

Решение
об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года N 181-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан, утвержденными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2020 года N 400 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 16 июля 2020 года N 218 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер BAS-012/00826 от 6 августа 2020 года) (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Республики Башкортостан выступает Министерство финансов Республики Башкортостан (далее - Эмитент), действующее на основании части 1 статьи 28 и пункта 11.1 статьи 35 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года N 205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", пункта 3.3.6.1 Положения о Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года N 488 (с последующими изменениями).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д.46.

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме именных документарных, ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Выпуску Облигаций присвоен государственный регистрационный номер RU34011BAS0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с ними гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Имущественные права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка

осуществления этих прав обеспечиваются всем находящимся

в собственности Республики Башкортостан имуществом, составляющим государственную казну Республики Башкортостан.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, образец которого является приложением к Решению об эмиссии, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в уполномоченном депозитарии.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на централизованное хранение Сертификата, является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"; сокращенное наименование: НКО АО НРД;

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН 7702165310.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном: депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек за одну штуку.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5000000 (пять миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций - 30 сентября 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 Решения об эмиссии.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Правила Биржи), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о Бирже:

полное наименование: публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС";

сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

ИНН 7703507076.

1.14. Уполномоченным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации размещения облигационного займа Республики Башкортостан 2020 года и осуществляющим продажу Облигаций по поручению и за счет Эмитента, является Акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Уполномоченный агент).

Данные об Уполномоченном агенте:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сбербанк КИБ";

вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 045-06514-100000;

дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;

местонахождение: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, ул. Вавилова, дом 19;

ИНН 7710048970.

1.15. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежал опубликованию на официальном сайте Эмитента в сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на Бирже в соответствии с Правилами Биржи посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимости либо отличной от нее), и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. В случае, если участник размещения не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Биржи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, установленном в Условиях и Решении об эмиссии.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Уполномоченного агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках направления данных Оферт на своем официальном сайте в сети Интернет.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также указания максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода по первому купону Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

минимизация расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан, складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:

пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на официальном сайте Эмитента в сети Интернет.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту.

Уполномоченный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Биржи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом: в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Биржи в течение периода подачи адресных заявок, установленного Биржей, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки, равная 100 (ста) процентам от номинальной стоимости, Облигации;

количество Облигаций;

величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами Биржи.

После окончания периода подачи адресных заявок, установленного Биржей, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости (в дату начала размещения), а начиная со второго дня размещения Облигаций - по цене, равной номинальной стоимости либо отличной от нее.

Начиная со второго дня: размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 Решения об эмиссии,

Уполномоченный агент ежедневно передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы этим покупателям, и передает данную информацию Уполномоченному агенту. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Уполномоченного агента в объеме, согласованном с Эмитентом.

При анализе адресных заявок, поданных в случае неполного размещения, Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;

недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один или несколько из следующих критериев:

пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоявшим Решением.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Биржи, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:

Ci = Ri * Ti * N / (365 * 100%),

где:

Ci - величина купонного дохода за i-тый купонный период (рубли);

Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду (проценты годовых);

Ti - длительность i-того купонного периода (дни);

N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (рубли).

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

3.10. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт.

Купонные ставки второго-двадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дни	Ставка купонного дохода, проценты годовых
1	2	3	4	5
1	30.09.2020	30.12.2020	91	определяется Эмитентом на основании анализа Оферт
2	30.12.2020	31.03.2021	91	равна ставке первого купона
3	31.03.2021	30.06.2021	91	равна ставке первого купона
4	30.06.2021	29.09.2021	91	равна ставке первого купона
5	29.09.2021	29.12.2021	91	равна ставке первого купона
6	29.12.2021	30.03.2022	91	равна ставке первого купона
7	30.03.2022	29.06.2022	91	равна ставке первого купона
8	29.06.2022	28.09.2022	91	равна ставке первого купона
9	28.09.2022	28.12.2022	91	равна ставке первого купона
10	28.12.2022	29.03.2023	91	равна ставке первого купона
11	29.03.2023	28.06.2023	91	равна ставке первого купона
12	28.06.2023	27.09.2023	91	равна ставке первого купона
13	27.09.2023	27.12.2023	91	равна ставке первого купона
14	27.12.2023	27.03.2024	91	равна ставке первого купона
15	27.03.2024	26.06.2024	91	равна ставке первого купона
16	26.06.2024	25.09.2024	91	равна ставке первого купона
17	25.09.2024	25.12.2024	91	равна ставке первого купона
18	25.12.2024	26.03.2025	91	равна ставке первого купона
19	26.03.2025	25.06.2025	91	равна ставке первого купона
20	25.06.2025	24.09.2025	91	равна ставке первого купона

3.11. В соответствии с Решением об эмиссии купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также РЖД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * Ri * ((Т - T(i - 1)) / 365) / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию (рубли);

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (рубли);

i - порядковый номер купонного периода;

Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду (проценты годовых);

Т - дата, на которую рассчитывается НКД;

T(i-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i-1) или дата начала размещения для первого купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 27 сентября 2023 года;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 25 сентября 2024 года;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24 сентября 2025 года.

Дата погашения Облигаций - 24 сентября 2025 года.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Выплаты купонного дохода и сумм погашения Амортизационных частей (далее - выплаты) производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Если дата выплаты по Облигациям: приходится на нерабочий: праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операции), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.2. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.3. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Купонный доход и Амортизационные части по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченной депозитарии, не начисляются и не выплачиваются.

4.5. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

5. Выкуп Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

5.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.

5.2. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения:

Эмитент не позднее чем за 7 рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления (в течение которого владельцами Облигаций направляются уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление)).

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимее действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется Держателем Облигаций.

В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Уполномоченному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным: агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                              "Уведомление

     Настоящим _________________________________________________ сообщает

                  (полное наименование Держателя Облигаций)

о   намерении  продать   Министерству  финансов  Республики  Башкортостан

государственные   облигации   Республики   Башкортостан   2020   года   с

фиксированным  купонным  доходом  и амортизацией  долга  (государственный

регистрационный номер выпуска RU34011BAS0), принадлежащие _______________

_________________________________________________________________________

                (полное наименование владельца Облигаций)

в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии

и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан,  Условиями

эмиссии и обращения  государственных  облигаций  Республики  Башкортостан

2020 года  с  фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией  долга  и

Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики

Башкортостан  2020 года  с фиксированным  купонным доходом и амортизацией

долга.

_________________________________________________________________________

                (полное наименование Держателя Облигаций)

_________________________________________________________________________

   (количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью))

_______________________________________________________________________".

                 (подпись, печать Держателя Облигаций)

После передачи Уведомления Держатель Облигаций в соответствии с Правилами Биржи подает в систему торгов Биржи адресованную Уполномоченному агенту адресную заявку на продажу обозначенного в Уведомлении количества Облигаций с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, определенным абзацем восьмым настоящего пункта, и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.

Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.

6. Информация об Эмитенте

6.1. Законом Республики Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с последующими изменениями) установлены следующие параметры бюджета Республики Башкортостан на 2020 год:

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2021 года - 18208424,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан на 1 января 2021 года - 0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Республики Башкортостан на 1 января 2021 года в сумме 14700 тыс. долларов США, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан в иностранной валюте на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. долларов США;

объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан - 258 000,0 тыс. рублей.

6.2. Дефицит бюджета Республики Башкортостан с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе средств Резервного фонда Республики Башкортостан, не превышает 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем государственного долга Республики Башкортостан не превышает утвержденный Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года N 181-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан не превышает 15 процентов объема расходов бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение

к Решению об эмиссии выпуска

государственных облигаций

Республики Башкортостан

2020 года с фиксированным

купонным доходом

и амортизацией долга

Образец
глобального сертификата государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным: доходом и амортизацией долга

Министерство финансов Республики Башкортостан

Глобальный сертификат
государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34011BAS0

Государственные облигации Республики Башкортостан 2020 года выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени Республики Башкортостан выступает Министерство финансов Республики Башкортостан (далее - Эмитент).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций - 30 сентября 2020 года.

Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт.

Купонные ставки второго-двадцатого купонных периодов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, дни	Ставка купонного дохода, проценты годовых
1	30.09.2020	30.12.2020	91	определяется Эмитентом на основании анализа Оферт
2	30.12.2020	31.03.2021	91	равна ставке первого купона
3	31.03.2021	30.06.2021	91	равна ставке первого купона
4	30.06.2021	29.09.2021	91	равна ставке первого купона
5	29.09.2021	29.12.2021	91	равна ставке первого купона
6	29.12.2021	30.03.2022	91	равна ставке первого купона
7	30.03.2022	29.06.2022	91	равна ставке первого купона
8	29.06.2022	28.09.2022	91	равна ставке первого купона
9	28.09.2022	28.12.2022	91	равна ставке первого купона
10	28.12.2022	29.03.2023	91	равна ставке первого купона
11	29.03.2023	28.06.2023	91	равна ставке первого купона
12	28.06.2023	27.09.2023	91	равна ставке первого купона
13	27.09.2023	27.12.2023	91	равна ставке первого купона
14	27.12.2023	27.03.2024	91	равна ставке первого купона
15	27.03.2024	26.06.2024	91	равна ставке первого купона
16	26.06.2024	25.09.2024	91	равна ставке первого купона
17	25.09.2024	25.12.2024	91	равна ставке первого купона
18	25.12.2024	26.03.2025	91	равна ставке первого купона
19	26.03.2025	25.06.2025	91	равна ставке первого купона
20	25.06.2025	24.09.2025	91	равна ставке первого купона

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого купонных доходов:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 27 сентября 2023 года;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 25 сентября 2024 года;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 40 (сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24 сентября 2025 года.

Дата погашения Облигаций - 24 сентября 2025 года.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемых в сроки и в порядке, которые установлены Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии);

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан, утвержденными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2020 года N 400, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 16 июля 2020 года N 218 и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации (регистрационный номер BAS-012/00826 от 6 августа 2020 года), и Решением об эмиссии.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года ФСФР России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.

Министр финансов Республики Башкортостан

Л.З. Игтисамова.

М.П.