Глава 2.1.1. Риск зависимости экономики и бюджетной сферы региона от конъюнктуры на мировых товарных рынках угля и металла

Глава 2.1.1. Риск зависимости экономики и бюджетной сферы региона от конъюнктуры на мировых товарных рынках угля и металла

Специализация на выпуске сырья и продукции его первичной переработки создает сильную зависимость социально-экономической ситуации в области от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках. Последняя является цикличной - рост цен на продукцию базового сектора экономики в любой момент может смениться их стагнацией или даже спадом.

2.1.1.1. Циклические колебания цен на мировых товарных рынках на продукцию базового сектора Кемеровской области

1. Начиная с 2000 года цены на энергетический уголь стабильно росли и к середине 2004 года достигли своего максимума. После снижения цен во 2-й половине 2004-го - 1-й половине 2005 года на 30-35 % рост возобновился. Тем не менее, по оценке "ВИПКэнергоконсалт", сопоставимые цены на энергетический уголь к 2006 году еще не достигли уровня конца 70-х годов. Относительно низкие цены в 90-х годах частично отражают избыточную производственную мощность, которая возникла в результате нерациональных инвестиционных решений, принятых в начале 80-х годов. Что касается долгосрочных прогнозов цен на уголь, то они колеблются в оценках от незначительного снижения в среднесрочной перспективе (Bloomberg) до стабилизации с незначительным ростом (Министерство энергетики США). На угольном рынке у Российской Федерации существуют сильнейшие конкуренты в лице крупных угледобывающих предприятий, эксплуатирующих месторождения, расположенные в непосредственной близости от портов, а потому эксплуатирующих дешевый морской транспорт.

Таблица 13

Крупнейшие компании - экспортеры энергетического угля морским способом в 2004 году

Экспортер	Страны угледобычи	Экспорт, млн. т
,Xtrata Coal	ЮАР, Австралия, Колумбия	55
China Coal	Китай	35,54
Rio Tinto	Австралия	33
Shenhua	Китай	27,86
Anglo Coal	ЮАР, Австралия	27
ВНР Billiton	ЮАР, Австралия	26,59
Cerrejon	Колумбия	24,91
Adaro	Индонезия	24,3
KPC	Индонезия	22
Drummond	Колумбия	20,92
Kideco	Индонезия	16,9
Arutmin	Индонезия	15
Banpu	Индонезия	13,1
СУЭК	Россия	12,5
Shanxi	Китай	12,17
Кемеровская область Кузбассразрезуголь	Россия	12,1
Weglokoks	Польша	11,5
Прочие		89,61
Общий объем рынка		480

2. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел в 2004 - 2005 гг. На фоне резкого увеличения производства металлопродукции на рынке возник дефицит сырья, в том числе и железорудного сырья, и коксующихся углей. Хотя в 2005 году произошла коррекция цен на мировых рынках на коксующийся уголь (в сторону их понижения в зависимости от сорта на 8-15 % по сравнению с рекордным 2004 годом) в силу сокращения китайского импорта (Китай стал больше использовать собственный низкосортный коксующийся уголь), остановки доменной печи в Бразилии, взрыва на заводе в мексиканском Сикартса и проч., вплоть до 2008 года следует ожидать сохранения высоких мировых цен на кокс. Но уже в ближайшие годы, что стало ясно по ценовой динамике 2006 года, возможны введение в строй новых крупных проектов по производству металлургического угля, расширение его поставок на мировой рынок, постепенный переход металлургии к потреблению полумягких сортов и угольного порошка вместо высококачественных твердых сортов, а потому существенное снижение цен на кокс, особенно на его твердые сорта, по оценке McCloskey Group, до 30-40 %.

3. Растущий ценовой тренд на рынке черного металла, набравший силу с конца 2003 года благодаря увеличивающимся потребностям стран, в первую очередь ЮВА и Индии, к концу 2005 года потерял свой динамизм, что во многом объясняется наращиванием внутреннего производства стали ее главными потребителями - Индией и Китаем (потребление примерно 1/3 стали в мире). С 2002 по 2006 год производство стали в Китае удвоилось (с 183 млн. т в 2002 году до 410 млн. т в 2006-м). Поэтому Китай будет снижать объем ввоза: если в 2003 году он увеличился на 25 %, то в 2004-м - уже только на 13  %, а в 2006 году Китай из нетто-импортера превратился в экспортера продукции черной металлургии (экспорт вдвое превысил импорт черных металлов). Усиление позиций производителей в азиатском регионе привело к образованию избытка предложения, создавшего серьезное давление на мировую конъюнктуру. Китайские экспортеры способны обрушить мировой рынок черных металлов. Во многом основываясь на этом, МВФ прогнозирует, что до 2010 года металлы существенно подешевеют по сравнению с высокими ценами 2004-2006 годов. Уже заявленные мощности новых проектов в мире по добыче железных руд должны составить к 2009 году 500 млн. т в год железорудного сырья, что должно привести к устранению его дефицита на мировых рынках, и это будет способствовать удержанию цен на ЖРС. В черной металлургии наиболее серьезным конкурентом для российских компаний будет выступать Китай, но на подъеме находятся Турция, Иран, Бразилия, Венесуэла и Индия. Они будут обладать такими же конкурентными преимуществами, что и Россия, и вдобавок располагать более высококачественным сырьем со средним содержанием железа в руде в два раза выше, чем в РФ. По прогнозу Roland Berger Strategy Consultants черной металлургии РФ в ближайшие 2-3 года придется столкнуться с ограничением возможностей экспорта своей продукции в ЮВА и переориентироваться на более зрелые рынки, предъявляющие более высокие требования к качеству продукции и удаленные от Сибири и Дальнего Востока (Турция, Ближний Восток, Северная Америка).

2.1.1.2. Последствия неустойчивости рыночной конъюнктуры на товарных рынках для Кемеровской области

В силу большой значимости базового сектора для социально-экономической ситуации в Кемеровской области ухудшение производственно-финансового положения в данном секторе негативно скажется в первую очередь:

1. На состоянии бюджетной системы области. В последние годы налоговые доходы бюджетной системы области формируются в основном за счет платежей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. Доля данных платежей составляет около 30 % налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

2. На рынке труда. В настоящий момент наибольшая доля занятого населения в области сосредоточена в промышленности (в 2004 году - 30,6 %, в том числе в топливной - 10,7 %), а также в очень чувствительных к состоянию базового сектора - торговле и общественном питании (14,3 %), образовании (10,0 %), здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении  (8,0 %), на транспорте (7,5 %). Ухудшение производственно-финансовой ситуации в базовом секторе напрямую связано с возможными осложнениями на рынке труда. Кемеровская область до сих пор переживает последствия реструктуризации в угольной и в меньшей степени в металлургической отраслях.

3. На стабильности и устойчивости системы расселения Кемеровской области. Свертывание производства на градообразующих предприятиях в поселениях с монопрофильной производственной специализацией, к числу которых, как правило, относятся шахтерские города и поселки и многие поселения с крупными металлургическими производствами, очень часто приводит к кризису, росту числа безработных, оттоку населения, ухудшению социальной и криминогенной ситуации в поселениях.