Глава 1.2.2. Основные мировые тенденции

Глава 1.2.2. Основные мировые тенденции

Идет повышение цен на мировых рынках на сырьевые товары ("сырьевой суперцикл"). В начале 2006 года цены на медь достигли 6001 дол. за тонну (абсолютный рекорд), никель - 17 155 дол. за тонну (рекорд за 17 лет), цинк - 2985 дол. за тонну (рекорд за 22 года), серебро - 12,41 дол. за унцию (рекорд за 22 года), золото - 599,4 дол. за унцию (рекорд за 25 лет), платину - 1095 дол. за унцию (рекорд за 25 лет). Растущий тренд цен на сталь наблюдается с конца 2003 года, хотя к концу 2005 года начал терять свой динамизм. Начиная с 2000 года в виде долгосрочного тренда растут цены на энергетический уголь. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел с некоторым запозданием - в 2004-2005 годах.

Увеличение объемов потребления сырья мировой и российской экономикой, что создает для России и Кемеровской области как одного из ведущих ее сырьевых регионов благоприятную рыночную конъюнктуру.

Таблица 8

Объемы добычи угля в Российской Федерации по основным
бассейнам, 2006 год

Угольный бассейн	Объем добычи, млн. т	Прирост добычи к 2005 году, %
Кузнецкий	174,0	105,2
Канско-Ачинский	38,0	104,1
Печорский	14,0	107,5
Донецкий	7,04	92,0
Угольная промышленность Дальневосточного федерального округа	31,8	98,2
в том числе Якутия	11,6	101,7

Таблица 9

Прогноз добычи угля в Российской Федерации до 2030 года

	Факт 2006	Прогноз
		2010	2015	2020	2025	2030
Добыча, всего, млн. т	308,5	360 -375	425 -445	470 -485	515 -580	565 - 650
Кузнецкий бассейн, млн. т	174	180 -19027	215 -230	230 -250	255 -300	275 - 330
Доля Кемеровской области в добыче по стране, %	56,4	50	50 - 51	49 - 51	50 - 52	49 - 51

По прогнозам большей части экспертов добыча угля будет расти в долгосрочной перспективе (1,9-2,2 раза в период с 2006 по 2030 год). Она должна удвоиться в течение ближайших 15 лет. При этом доля угля в топливном балансе страны может возрасти до 34 - 35 %. Если судить по инвестиционной программе РАО "ЕЭС России", а также динамике цен на газ и имеющимся проектным заделам в энергетике, то следует признать, что до 2010-2011 годов наиболее эффективным топливом для теплоэлектростанций европейской части РФ будет оставаться природный газ.

Цены на уголь должны увеличиться к 2010 году лишь на 10 - 15 % с последующей их стабилизацией и некоторым снижением. Это может произойти в результате вовлечения в добычу более эффективных запасов угля, улучшения хозяйственной организации отрасли и внедрения новейших научно-технических разработок в добыче, переработке и транспортировке угля.

Аналитиками прогнозируется увеличение экспорта угля, но доля РФ в мировом экспорте по данным Международного энергетического агентства (IEA) с 2015 года и далее будет снижаться.

Мировой рынок черных металлов

С 2002 года производство железорудного сырья и лома черных металлов испытывает бурный рост (за период с 2001 до 2005 года оно выросло в 1,6 раза - с 934,6 млн. т до 1,53 млрд. т.). Большинство аналитиков исходит из ожидания роста производства и торгового оборота практически по всем товарным позициям на мировом рынке продукции черной металлургии.

Таблица 10

Прогноз мирового рынка черной металлургии до 2010 года, млн. т

	2007	2008	2009	2010
Потребление готового проката	1214	1277	1333	1372
Выплавка стали	1238	1294	1344	1373
Выплавка стали в электропечах	374	385	394	394
Потребление стального лома	449	457	463	462
Производство металлизированного сырья	69	75	81	83
Производство чугуна	882	927	969	999
Потребление железорудного сырья	1658	1727	1795	1858
Морская торговля железной рудой	755	807	850	909

Российский рынок черных металлов

По прогнозам Минпромэнерго РФ уже к 2008 году поставка готового проката из черных металлов достигнет 60 млн. т, а к 2015 году - 78 млн. т. При этом согласно этим же прогнозам поставки проката на экспорт в физических объемах, скорее всего, увеличиваться по сравнению с 2006 годом не будут. Более того, даже будут сокращаться. В то же время должны вырасти поставки на внутренний рынок.

Мировая химическая промышленность

Спрос на химическую и нефтехимическую продукцию увеличивается во всем мире. Отраслевые эксперты оценивают темпы роста потребления данной продукции в среднесрочной перспективе на уровне 3 - 5 % в год. На зарубежных рынках имеются стабильные потребители различных крупнотоннажных химических продуктов (минеральные удобрения, метанол, пластмассы и смолы, синтетические каучуки, органические полупродукты и др.). Имеются и относительно небольшие ниши. В частности, прирост спроса на полиолефины в странах Европы связан с тем, что ряд предприятий, созданных в свое время на окраинах крупных городов, попали в городскую черту и их вынуждены закрывать по экологическим соображениям и по требованиям населения. Наиболее перспективными и относительно новыми рынками для продукции химического комплекса являются азиатские рынки (Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам), а традиционным и устойчивым - европейский рынок.

Российский рынок химической промышленности

За 2001-2005 годы в химический комплекс России вложено более 130 млрд. руб. По прогнозам Минпромэнерго РФ российский рынок химической продукции будет поступательно расти. В последние годы на душу населения в России производится примерно 4,6 кг/год химической продукции при среднемировом показателе 29 - 32 кг/год. А потребление на душу населения по отдельным видам продукции меньше, чем в развитых странах в 3-10 раз. Данный разрыв в уровне потребления химической продукции будет постепенно сокращаться, причем в первую очередь за счет наращивания и диверсификации производства внутри страны. К 2015 году более чем в 2 раза должно вырасти производство полиэтилена, поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида, синтетических каучуков, от 2,5 до 3 и более раз - производство полипропилена, полистирола и сополимеров стирола, химических волокон и нитей, в 1,5-2 раза - производство шин для легковых и грузовых автомобилей.

Таблица 11

Прогноз прироста спроса на продукцию химического комплекса Российской Федерации до 2030 года

N п/п	Вид продукции	Прирост спроса, тыс. т	В том числе, %
			внутренний спрос	экспорт
1	Аммиак	3790	96	4
2	Метанол	2060	53	47
3	Карбамид	1260	100	-
4	Полиэтилен низкой плотности	850	36	64
5	Полиэтилен высокой плотности	320	100	-
6	Полипропилен	940	38	62
7	Стирол	870	97	3
8	Полистирол	940	39	61
9	Поливинилхлорид	320	91	9
10	Полиэтилентерефталат	330	79	21
11	Химические волокна и нити	230	30	70
12	Шины грузовые	8*	50	50
13	Шины легковые	35*	29	71
14	Трубы и детали трубопроводов	165	76	24
15	Погонажные изделия из ПХВ	110	55	45
16	Пленка полимерная	290	93	7

Одним из важных последствий разворачивания "сырьевого суперцикла" является возникновение дефицита природного газа в стране. Пока газ является основным топливом для российской энергетики. В топливном балансе российской электроэнергетики доля газа достигает 70 %. Эксперты прогнозируют к 2010 году дефицит газа на внутреннем рынке в объемах от 30 до 120 млрд. куб. м. На государственном уровне уже принят "угольно-атомный" сценарий развития российской энергетики, предполагающий увеличение потребления угольного топлива, в том числе за счет роста его производства в Кузнецком бассейне.