Приложение. Порядок осуществления операций при размещении, обращении и погашении государственных именных облигаций Санкт-Петербурга

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 3 апреля 2008 г. N 28-р в настоящий Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Приложение

к распоряжению председателя

Комитета финансов

от 6 апреля 2001 г. N 34-р

Порядок
осуществления операций при размещении, обращении и погашении
государственных именных облигаций Санкт-Петербурга

С изменениями и дополнениями от:

26 января, 10 февраля, 14 апреля, 18 июня 2004 г., 7 февраля, 27 марта 2006 г., 3 апреля 2008 г., 1 февраля 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует осуществление операций при размещении, обращении, погашении и обслуживании государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (в дальнейшем - Порядок).

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 1 февраля 2013 г. N 7-р в пункт 1.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. В целях настоящего Порядка под государственными именными облигациями Санкт-Петербурга (далее - Облигации) понимаются, если не оговорено иное, следующие облигации:

- дисконтные Облигации;

- купонные Облигации с постоянным (фиксированным) купоном;

- купонные с постоянным (фиксированным) купоном и правом досрочного погашения Комитетом финансов (далее - ФК-ПДП), предоставляющие Комитету финансов право на досрочное погашение в даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске облигаций;

- купонные Облигации с переменным купоном;

- купонные Облигации с переменным купоном и правом досрочного предъявления к продаже Комитету (далее - ПК-ПДП), предоставляющие владельцам право досрочного предъявления к продаже Комитету в даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске облигаций;

- долгосрочные купонные Облигации с переменным купоном и правом досрочного погашения Комитетом (в дальнейшем - ГДО), предоставляющие Комитету финансов право на досрочное погашение в даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске облигаций;

- купонные Облигации с постоянным (фиксированным) купоном и амортизацией долга.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 1 февраля 2013 г. N 7-р в пункт 1.3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Участники рынка Облигаций в целях настоящего Порядка разделяются на следующие категории:

Эмитент - субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета финансов Санкт-Петербурга - исполнительного органа государственной власти, действующего в соответствии с Положением о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721.

Генеральный агент - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующее на основании договора с Комитетом, обеспечивающее обслуживание процедуры размещения, аукциона по определению купона, обращения, погашения и выплаты купонного дохода по Облигациям, действуя по поручению и в соответствии с предписаниями Комитета и за его счет (если применимо). Выступает попечителем счета депо Комитета в соответствии с договором и предоставленной доверенностью.

Биржа - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность организатора торговли и клиринговой организации на рынке ценных бумаг и обеспечивающее процедуру заключения сделок купли-продажи Облигаций, а также процедуру начисления купонного дохода и погашения Облигаций при проведении Эмитентом купонных выплат и погашения Облигаций. Биржа действует на основании договоров с Комитетом и участниками рынка ценных бумаг.

Дилер - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее брокерскую и (или) дилерскую деятельность, участвующее в заключении сделок купли-продажи Облигаций от своего имени и за свой счет и (или) за счет средств Клиента при размещении, обращении и погашении Облигаций, действующее в соответствии с договорами, заключенными с Комитетом и участниками рынка ценных бумаг, а также договорами с Клиентами. Дилер при наличии соответствующей лицензии может осуществлять депозитарную деятельность и (или) совмещать депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов (далее - специализированный депозитарий), и (или) деятельность по управлению ценными бумагами Клиентов.

Расчетный депозитарий - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Расчетный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депозитариев-депонентов, Дилеров и Клиентов (депонентов Расчетного депозитария), а также выполняет централизованные расчеты по сделкам с Облигациями, заключенным на Бирже в соответствии с нетто-обязательствами Дилеров и Клиентов. Расчетный депозитарий действует на основании договоров с Комитетом, Биржами, Дилерами и договоров с Депозитариями-депонентами и Клиентами (депонентами Расчетного депозитария).

Депозитарий-депонент - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг или депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, являющееся депонентом Расчетного депозитария. Депозитарий-депонент осуществляет депозитарное обслуживание Клиентов Дилера на основании договора с Дилером, выступающим попечителем счетов депо Клиентов, и договора с Расчетным депозитарием. Депозитарий-депонент может совмещать свои функции с функциями Дилера и Клиента.

Расчетный центр - небанковская кредитная организация, действующая на основании лицензии Банка России в качестве Расчетного центра организованного рынка ценных бумаг при осуществлении денежных расчетов на рынке Облигаций.

Клиенты - физические и юридические лица, заключившие договоры с Дилерами на обслуживание на рынке Облигаций и (или) управление Облигациями и открывшие счета депо в Расчетном депозитарии и (или) Депозитарии-депоненте. В случаях, когда в качестве Клиентов выступают негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов и (или) управляющие компании активами негосударственных пенсионных фондов, соответствующие специализированные депозитарии этих инвестиционных фондов и (или) паевых инвестиционных фондов заключают договоры исключительно с Расчетным депозитарием либо Расчетный депозитарий непосредственно выполняет функции специализированного депозитария указанных фондов.

1.4. Комитет принимает решения о параметрах размещения и досрочного выкупа выпусков облигаций, дает рекомендации по составу официальных дилеров Санкт-Петербургского займа, утверждает индикативные ставки внутренних и внешних заимствований Санкт-Петербурга.

1.5. Размещение, обращение на вторичном рынке и погашение Облигаций может осуществляться только в результате заключения на Бирже сделки купли-продажи в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

1.6. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 1.6

1.7. Размещение (продажа) Облигаций может осуществляться Генеральным Агентом путем проведения аукционов и продажи Облигаций на вторичных торгах.

1.8. Сделки с Облигациями на Бирже могут осуществляться на основании договоров купли-продажи Облигаций с отсроченным сроком исполнения обязательств (форвардных контрактов). Порядок заключения и исполнения форвардных контрактов на Облигации определяется Положением о форвардном контракте, утверждаемым Комитетом в соответствии с настоящим Порядком.

1.9. Сделки купли-продажи Облигаций на Бирже могут осуществляться путем исполнения срочных контрактов на Облигации. Порядок заключения и исполнения срочных контрактов на Облигации определяется правилами торгов Биржи, согласованными с Комитетом.

1.10. Сделки с Облигациями на Бирже могут осуществляться в форме сделок купли-продажи с обратным выкупом (РЕПО). Порядок заключения и исполнения сделок РЕПО с Облигациями определяется биржевыми правилами торгов, согласованными с Комитетом.

При совершении сделок РЕПО на Облигации, являющиеся обеспечением по сделке РЕПО, с момента исполнения первой части сделки РЕПО до завершения сделки РЕПО включительно накладываются ограничения при обращении, а именно, не допускается осуществление залога на данные Облигации и их обращение на вторичных торгах.

1.11. Для осуществления денежных расчетов по заключенным с Облигациями сделкам Дилеры открывают в Расчетном центре счета, предназначенные для учета денежных средств Дилера и (или) его Клиентов.

1.12. Порядок расчетов по ценным бумагам и денежным средствам по сделкам с Облигациями определяется Условиями клиринговой деятельности Бирж.

1.13. Клиенты для реализации своих прав на рынке Облигаций заключают с Дилером, Депозитарием-депонентом или Расчетным депозитарием договоры на обслуживание на рынке Облигаций, которые определяют порядок приобретения, погашения, продажи Клиентами Облигаций, порядок учета и удостоверения прав на Облигации, а также права, обязанности и ответственность сторон по данным договорам.

1.14. Залог Облигаций осуществляется в соответствии с Положением о залоге государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, являющимся неотъемлемой частью настоящего Порядка (приложение 2).

Изменения и дополнения в Положение о залоге государственных именных облигаций Санкт-Петербурга вступают в силу не ранее, чем через 7 дней после их принятия.

Биржи извещают Дилеров о внесении изменений в Положение о залоге государственных именных облигаций Санкт-Петербурга в указанный срок.

1.15. Не допускается иных операций Дилеров и Клиентов с Облигациями, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Порядком и условиями соответствующих договоров на обслуживание на рынке Облигаций, заключаемыми Клиентом и Дилером.

1.16. Удостоверение прав на Облигации производится исключительно Депозитарием-депонентом или Расчетным депозитарием, с которым у Клиента заключен депозитарный договор.

Переход прав на Облигации от одного владельца к другому юридически наступает с момента внесения приходной записи по счету депо депонента в Расчетном депозитарии и (или) в Депозитарии-депоненте в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

1.17. В случаях наследования, а также при реорганизации или ликвидации Клиента - юридического лица и других случаях учет и удостоверение прав на Облигации осуществляется Расчетным депозитарием или Депозитарием-депонентом.

2. Порядок размещения Облигаций. Аукцион

2.1. Настоящая глава определяет порядок размещения (продажи) на аукционе дисконтных Облигаций, купонных Облигаций с постоянным (фиксированным) купоном, купонных Облигаций с переменным купоном, ФК-ПДП и ГДО.

2.2. Комитет определяет объем и срок обращения выпусков Облигаций. При этом в отдельных случаях Комитет может устанавливать минимальную цену, ниже которой не может быть осуществлено размещение (продажа) выпуска Облигаций.

2.3. Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона Комитет объявляет о размещении (продаже) выпусков с указанием параметров выпуска по установленной форме (приложение 3, 11).

2.4. Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона по размещению (продаже) купонных Облигаций Комитет объявляет:

- даты погашения купонов,

- купонную ставку и размер купонных выплат по объявленному выпуску (только для купонных Облигаций с постоянным (фиксированным) купоном и ФК-ПДП).

Не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения аукциона по размещению (продаже) купонных Облигаций с переменным купоном Комитет объявляет купонную ставку на первый купонный период.

Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона по размещению (продаже) ФК-ПДП Комитет дополнительно объявляет возможные даты досрочного погашения облигаций.

Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона по размещению (продаже) ГДО Комитет дополнительно объявляет:

- возможные даты досрочного погашения,

- коэффициенты для расчета купонных выплат.

2.5. Биржа извещает Дилеров о параметрах выпуска не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона.

2.6. Аукцион проводится в соответствии с Регламентом взаимодействия участников рынка, согласованным с Комитетом, Генеральным агентом, Биржей, Расчетным депозитарием и Расчетным центром (далее - Регламент). Изменения в части порядка размещения Облигаций и аукциона, внесенные в Регламент, вступают в силу по истечении 7 дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента.

2.7. Выпуск считается состоявшимся, при выполнении участниками аукциона настоящего Порядка и в случае, если Комитет не отказался от размещения (продажи) выпуска в соответствии с пунктом 2.8.

2.8. Комитет принимает решение об отказе от проведения аукциона в случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры на аукционе, либо возникновения форс-мажорных обстоятельств и объявляет это решение.

2.9. Дилер в установленный Регламентом срок подает на Биржу заявку на покупку Облигаций. Заявка представляет собой предложение покупателя к Комитету о заключении сделки купли-продажи Облигаций на указанных в заявке условиях.

2.10. Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соблюдения в ней лимита неконкурентных предложений, установленного Комитетом в Объявлении о размещении очередного выпуска.

2.11. В случае установления Комитетом в Объявлении о размещении (продаже) очередного выпуска минимальной цены для конкурентных предложений Дилеров, заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии равенства и (или) превышения цен, указанных в конкурентных предложениях в данной заявке, над установленной минимальной ценой.

2.12. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок на покупку Облигаций в торговую систему Биржи:

а) Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений;

б) в конкурентном предложении указываются условия сделки (цена и количество Облигаций), на которых покупатель готов приобрести Облигации на аукционе;

в) в неконкурентном предложении указывается общая сумма средств, на которую покупатель готов приобрести Облигации на аукционе по средневзвешенной цене, сложившейся на данном аукционе;

г) заявка каждого Дилера должна содержать конкурентное предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа квоты по неконкурентным предложениям;

д) в случае недостаточности денежных средств Дилера для выкупа квоты по неконкурентным предложениям заявка Дилера должна состоять только из неконкурентных предложений;

ж) по неконкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую Дилер готов приобрести Облигации по средневзвешенной цене аукциона, увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, на дату проведения аукциона, включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС;

з) по конкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой для оплаты Облигаций в количестве и по цене, указанных в данном предложении Дилера, с учетом накопленного купонного дохода, включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС.

2.13. По окончании ввода заявки Биржа предоставляет каждому Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных Дилером предложений на покупку Облигаций.

2.14. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия Дилеров в аукционе, Сводную ведомость введенных заявок Дилеров, и передает данные документы, заверенные подписью уполномоченных сотрудников, Генеральному агенту.

2.15. В Ведомости участия Дилеров в аукционе указывается объем введенных конкурентных предложений, объем введенных неконкурентных предложений, общий объем введенных заявок и процент выкупа квоты по неконкурентным предложениям по каждому Дилеру.

2.16. Для обеспечения поданной заявки на покупку Облигаций на аукционе Дилер использует денежные средства, находящиеся на его "Счетах участника расчетного центра ОРЦБ", открытых в Расчетном центре.

2.17. При совмещении проведения аукциона и погашения (досрочного погашения) Облигаций Дилер может использовать в качестве обеспечения поданной заявки на покупку Облигаций на аукционе и оплаты комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, денежные средства, причитающиеся к получению от погашаемых (досрочно погашаемых) Облигаций и выплаты купонов, находящихся на разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, только в том случае, если вышеназванные выплаты Дилеру производятся на тот же денежный счет в Расчетном центре, с которого он осуществляет покупку Облигаций на аукционе.

2.18. Дилер в установленный Регламентом срок обеспечивает перечисление денежных средств для покупки Облигаций на аукционе в Расчетный центр на лицевые счета к счетам "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", служащих обеспечением поданной Дилером заявки на покупку Облигаций на аукционе и комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС.

2.19. Расчетный центр в установленное Регламентом время предоставляет Бирже отчет о состоянии счетов "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ".

2.20. При недостаточности денежных средств на счете, указанном Дилером для обеспечения заявки с учетом комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, Дилер в течение отведенного Регламентом времени снимает необеспеченные конкурентные предложения, либо уменьшает количество Облигаций в конкурентных предложениях, либо уменьшает объем неконкурентных предложений. При этом не допускается изменение цен конкурентных предложений и нарушение правил подачи заявок, установленных в пункте 2.11 настоящего Порядка.

Если Дилер не произвел вышеописанные действия в установленное Регламентом время, Биржа осуществляет процедуру снятия необеспеченных предложений в следующей последовательности:

а) конкурентные предложения в порядке возрастания цены;

б) неконкурентные предложения.

2.21. Генеральный агент передает Сводную ведомость введенных заявок Комитету для принятия решения о цене отсечения на аукционе, обеспечивая анонимность заявок.

2.22. Комитет определяет цену отсечения и средневзвешенную цену аукциона, оформляя принятое решение Предписанием Комитета, подписываемым руководителем Комитета.

2.23. Комитет на основании Решения о выпуске оформляет Глобальный сертификат в одном экземпляре и передает Генеральному агенту вместе с Предписанием Комитета.

2.24. Генеральный агент передает Глобальный сертификат на очередной выпуск на централизованное хранение в Расчетный депозитарий.

2.25. Расчетный депозитарий после получения Решения о выпуске и Глобального сертификата зачисляет весь объем данного выпуска на раздел счета депо Комитета, предназначенный для учета процедур размещения и погашения Облигаций.

2.26. Расчетный депозитарий в установленное Регламентом время передает Бирже отчет о количестве Облигаций, зачисленных Комитетом на раздел счета депо для размещения (продажи) на аукционе.

2.27. Генеральный агент на основании Предписания Комитета, в установленное регламентом время, вводит в торговую систему Биржи заявку на размещение (продажу) очередного выпуска, содержащую количество размещаемых Облигаций, цену отсечения и средневзвешенную цену аукциона.

2.28. Установлен следующий порядок удовлетворения предложений Дилеров на аукционе:

а) конкурентное предложение удовлетворяется, если цена отсечения не превышает цену, указанную в конкурентном предложении;

б) конкурентное предложение отвергается, если цена отсечения превышает цену, указанную в конкурентном предложении;

в) неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных предложений всех Дилеров, при этом, в случае, если количества Облигаций, введенных Генеральным агентом на продажу недостаточно для удовлетворения всех неконкурентных предложений (после удовлетворения конкурентных предложений), неконкурентные предложения удовлетворяются пропорционально объемам неконкурентных предложений в пределах остатка Облигаций.

2.29. Сделка купли-продажи Облигаций считается заключенной с момента введения Генеральным агентом заявки на размещение (продажу) Облигаций в торговую систему Биржи.

2.30. Биржа по результатам аукциона передает:

а) Расчетному центру - обязательства Дилеров по денежным средствам;

б) Расчетному депозитарию - обязательства Дилеров по Облигациям;

в) Комитету финансов (Генеральному агенту) - реестр сделок, итоги аукционов.

2.31. По результатам аукциона в соответствии с обязательствами Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет Облигации на торговые разделы счетов депо, а Расчетный центр осуществляет денежные расчеты.

2.32. Дилер в установленное Регламентом время получает у сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра совершенных сделок и биржевую информацию об аукционе.

2.33. Неразмещенная на аукционе часть выпуска Облигаций на основании поручения депо Генерального агента переводится с раздела счета депо Комитета, предназначенного для учета процедур размещения и погашения Облигаций на раздел счета депо Комитета, предназначенных для учета остатка неразмещенных Облигаций. На Облигации, зачисленные на этот счет, доход не начисляется.

2.34. Генеральный агент распространяет итоги очередного аукциона до 15-00 часов московского времени дня проведения аукциона в бумажном или электронном виде по установленной форме (приложение 4, 12).

3. Порядок размещения ПК-ПДП. Аукцион

3.1. Комитет определяет объем, срок обращения, длительность купонных периодов и даты купонных выплат выпуска ПК-ПДП при размещении. Комитет может устанавливать максимальную величину купона на первый купонный период.

3.2. Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона Комитет объявляет о размещении выпуска с указанием параметров выпуска по установленной форме (приложение 5).

3.3. Биржа извещает Дилеров о параметрах выпуска ПК-ПДП не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона ПК-ПДП.

3.4. Аукцион по размещению ПК-ПДП (в дальнейшем, в тексте настоящей главы - аукцион) проводится в соответствии с Регламентом.

3.5. Изменения в части порядка размещения ПК-ПДП, внесенные в Регламент, вступают в силу по истечении 7 дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента.

3.6. Выпуск ПК-ПДП считается состоявшимся, при выполнении участниками аукциона настоящего Порядка и в случае, если Комитет не отказался от размещения выпуска в соответствии с пунктом 3.7.

3.7. Комитет принимает решение об отказе от проведения аукциона ПК-ПДП в случае неблагоприятной конъюнктуры на аукционе, либо возникновения форс-мажорных обстоятельств и доводит это решение до Бирж, Расчетного депозитария и Дилеров.

3.8. В случае размещения или продажи ПК ПДП в форме аукциона в дату, не совпадающую с датой купонной выплаты, процедура размещения осуществляется в соответствии с процедурой, установленной в главе 2 настоящего Порядка.

3.9. Дилер в установленный Регламентом срок подает на Биржу заявку на покупку ПК-ПДП. Заявка представляет собой предложение покупателя к Комитету о заключении сделки купли-продажи ПК-ПДП по цене, равной номиналу, на указанных в заявке условиях.

3.10. Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соблюдения в ней лимита неконкурентных предложений, установленного Комитетом в Объявлении о размещении очередного выпуска ПК-ПДП.

3.11. В случае установления Комитетом в Объявлении о размещении очередного выпуска ПК-ПДП максимальной величины купона на первый купонный период для конкурентных предложений Дилеров, заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии, что величина купона указанная в конкурентных предложениях в данной заявке, не превышает установленную максимальную величину.

3.12. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок на покупку ПК-ПДП в торговую систему Биржи:

а) Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений;

б) в конкурентном предложении указываются условия сделки: количество ПК-ПДП и минимальная величина купона на первый купонный период, при которой покупатель готов купить ПК-ПДП на аукционе;

в) в неконкурентном предложении указывается общая сумма средств, на которую покупатель готов приобрести ПК-ПДП на аукционе;

е) по неконкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую Дилер готов приобрести ПК-ПДП по цене, равной номиналу, с учетом накопленного купонного дохода и включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС;

ж) по конкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой для оплаты ПК-ПДП в количестве, указанном в предложении и по цене, равной номиналу, с учетом накопленного купонного дохода и включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС.

3.13. По окончании ввода заявки Биржа предоставляет каждому Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных Дилером предложений на покупку ПК-ПДП.

3.14. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия Дилеров в аукционе ПК-ПДП, Сводную ведомость введенных заявок Дилеров, и передает данные документы, заверенные подписью уполномоченных сотрудников, Генеральному агенту.

3.15. В Ведомости участия Дилеров в аукционе ПК-ПДП указывается объем введенных конкурентных предложений, объем введенных неконкурентных предложений, общий объем введенных заявок и процент выкупа квоты по неконкурентным предложениям по каждому Дилеру.

3.16. Для обеспечения поданной заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе Дилер использует денежные средства, находящиеся на его "Счетах участника расчетного центра ОРЦБ", открытом в Расчетном центре;

3.17. При совмещении проведения аукциона и погашения Облигаций (в том числе - ПК-ПДП) или досрочного погашения Облигаций Дилер может использовать в качестве обеспечения поданной заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе и оплаты комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, денежные средства, причитающиеся к получению от погашаемых Облигаций (в том числе ПК-ПДП), выплат купонов по Облигациям и (или) досрочно погашаемых Облигаций, находящихся на разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, только в том случае, если вышеназванные выплаты Дилеру производятся на тот же денежный счет в Расчетном центре, с которого Дилер осуществляет покупку ПК-ПДП на аукционе.

3.18. Дилер в установленный Регламентом срок обеспечивает перечисление денежных средств для покупки ПК-ПДП на аукционе в Расчетный центр на лицевые счета к счетам "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", служащих обеспечением поданной Дилером заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе и комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС.

3.19. Расчетный центр в установленное Регламентом время предоставляет Бирже и Комитету (Генеральному агенту) отчет о состоянии счетов "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ".

3.20. При недостаточности денежных средств на счете Дилера для обеспечения заявки с учетом комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, Дилер в течение отведенного Регламентом времени снимает необеспеченные конкурентные предложения, либо уменьшает количество ПК-ПДП в конкурентных предложениях, либо уменьшает объем неконкурентных предложений, при этом не допускается изменение величины купона в конкурентных предложениях и нарушение условий подачи заявок, установленных в пункте 3.11.

а) конкурентные предложения в порядке понижения величины купона;

б) неконкурентные предложения.

3.21. Генеральный агент передает Сводную ведомость введенных заявок Комитету для принятия решения о величине купона ПК-ПДП на первый купонный период на аукционе, обеспечивая анонимность заявок.

3.22. Комитет определяет величину купона ПК-ПДП на первый купонный период на аукционе, оформляя принятое решение Предписанием Комитета, подписываемым руководителем Комитета.

3.23. В случае, если ни одно из значений величины купона на первый купонный период в конкурентных предложениях Дилеров на покупку ПК-ПДП на аукционе не удовлетворяет Комитет, величина купона на первый купонный период устанавливается Комитетом самостоятельно.

3.24. Комитет на основании Решения о выпуске Облигаций оформляет Глобальный сертификат на выпуск ПК-ПДП в одном экземпляре и передает Генеральному агенту вместе с Предписанием Комитета.

3.25. Генеральный агент передает Глобальный сертификат на очередной выпуск ПК-ПДП на централизованное хранение в Расчетный депозитарий.

3.26. Расчетный депозитарий после получения Решения о выпуске и Глобального сертификата ПК-ПДП зачисляет весь объем данного выпуска ПК-ПДП на раздел счета депо Комитета, предназначенный для учета процедур размещения и погашения ПК-ПДП.

3.27. Расчетный депозитарий в установленное Регламентом время передает Бирже отчет о количестве ПК-ПДП, зачисленных Комитетом на раздел счета депо для размещения на аукционе.

3.28. Генеральный агент на основании Предписания Комитета, в установленное Регламентом время, вводит в торговую систему Биржи заявку на размещение очередного выпуска ПК-ПДП, содержащую количество размещаемых ПК-ПДП, величину купона отсечения аукциона ПК-ПДП и цену размещения ПК-ПДП.

3.29. Установлен следующий порядок удовлетворения предложений Дилеров на аукционе ПК-ПДП:

а) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП удовлетворяется, если величина купона, определенного на аукционе, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении; в этом случае покупатель ПК-ПДП приобретает указанное количество ПК-ПДП по цене, равной номиналу;

б) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП отвергается, если величина купона, определенного на аукционе, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении;

в) неконкурентные предложения удовлетворяются по цене, равной номиналу, при этом, в случае, если количества ПК-ПДП, введенных Генеральным агентом на продажу недостаточно для удовлетворения всех неконкурентных предложений на куплю (после удовлетворения конкурентных предложений), неконкурентные предложения удовлетворяются пропорционально объемам предложений в пределах остатка ПК-ПДП.

3.30. Биржа по результатам аукциона передает:

а) Расчетному центру - обязательства Дилеров по денежным средствам;

б) Расчетному депозитарию - обязательства Дилеров по ПК-ПДП;

в) Комитету (Генеральному агенту) - реестр сделок.

3.31. По результатам аукциона в соответствии с обязательствами Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет ПК-ПДП на торговые разделы счетов депо, а Расчетный центр осуществляет денежные расчеты; производится сверка отчетов о состоянии денежных счетов и счетов депо Дилеров и Генерального агента, с Биржами.

3.32. Неразмещенная на аукционе часть выпуска ПК-ПДП на основании поручения депо Генерального агента переводится с раздела счета депо Комитета, предназначенного для учета процедур размещения и погашения ПК-ПДП на раздел счета депо Комитета, предназначенных для учета остатка неразмещенных ПК-ПДП. На ПК-ПДП, зачисленные на этот счет, доход не начисляется.

3.33. Дилер в установленное Регламентом время получает у сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра совершенных сделок и биржевую информацию об аукционе ПК-ПДП.

3.34. Генеральный агент распространяет итоги очередного аукциона ПК-ПДП до 15-00 часов московского времени дня проведения аукциона ПК-ПДП в бумажном или электронном виде по установленной форме (приложение 6).

4. Порядок обращения Облигаций на вторичном рынке

4.1. Вторичные торги Облигациями проводятся в соответствии с Регламентом.

4.2. Изменения в части порядка обращения Облигаций на вторичном рынке, внесенные в Регламент, вступают в силу по истечении семи дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента.

4.3. В случае возникновения технических сбоев или других причин, препятствующих проведению торговой сессии по Облигациям, торги могут быть приостановлены. Если в течение 60 минут после приостановки торги по Облигациям не возобновлены, то все сделки с Облигациями за текущую торговую сессию аннулируются без проведения расчетов, и торги завершаются.

В случае если технический сбой протяженностью более 60 минут происходит только на одной из Бирж, Комитет может принять решение о завершении торгов по Облигациям на этой Бирже. При этом торговая сессия на других Биржах может быть продолжена, а расчеты производятся по всем совершенным сделкам с Облигациями.

4.4. Комитет объявляет на каждый день проведения вторичных торгов процент и сумму накопленного купонного дохода для каждого выпуска купонных Облигаций, находящихся в обращении.

Не позднее, чем за семь календарных дней до начала следующего купонного периода Облигаций с переменным купоном Комитет объявляет размер соответствующего купона по установленной форме (приложение 15).

Комитет объявляет на каждый день проведения вторичных торгов по ГДО процент и сумму накопленного купонного дохода по текущему купону для каждого выпуска ГДО, находящегося в обращении. Дополнительно, начиная с первой возможной даты досрочного погашения каждого выпуска ГДО, Комитет объявляет на каждый день проведения вторичных торгов по ГДО процент и сумму накопленного купонного дохода по индексационному купону.

4.5. Генеральный агент в торговых системах Биржи открывает и устанавливает величину торговой позиции по денежным средствам (далее - открытая торговая позиция) для осуществления межбиржевых арбитражных сделок.

4.6. Открытая торговая позиция подлежит безусловному закрытию (обнулению) после окончания очередных вторичных торгов по Облигациям.

4.7. Для участия Дилера в торговой сессии резервируются денежные средства в Расчетном центре на лицевых счетах к счетам "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", а Облигации - в Расчетном депозитарии на торговом разделе счета депо Дилера и (или) Депозитария-депонента и (или) Клиента, обслуживаемого Дилером.

4.8. Расчетный центр и Расчетный депозитарий предоставляют Бирже перед началом очередной торговой сессии отчет о состоянии денежных счетов и торговых разделов счетов депо Дилеров, Депозитариев-депонентов и Клиентов по выпускам Облигаций, зарезервированных к началу торговой сессии.

4.9. Биржи в соответствии с установленным Регламентом организуют вторичные торги по Облигациям, регистрацию сделок с Облигациями, определяют взаимные обязательства Дилеров по денежным средствам и Облигациям, осуществляют расчет накопленного купонного дохода и комиссии Биржи и Расчетного депозитария, составляют расчетные документы по совершенным сделкам с Облигациями и передают их в Расчетный центр, Расчетный депозитарий, Комитету (Генеральному агенту).

4.10. Установлен следующий порядок удовлетворения заявок на покупку и продажу Облигаций:

а) удовлетворение заявок происходит в форме заключения сделок купли-продажи Облигаций. Заключение сделки купли-продажи не требует дополнительного согласия Дилера, подавшего удовлетворяемую заявку;

б) если в момент подачи заявка не может быть удовлетворена, она ставится в очередь;

в) приоритет удовлетворения заявки зависит от цены, указанной в ней, и времени ее подачи; объем заявки (количество Облигаций, указанное в ней) не влияет на приоритет ее удовлетворения;

г) среди двух неудовлетворенных заявок на покупку более высокий приоритет удовлетворения независимо от времени ее подачи имеет та заявка, в которой указана более высокая цена;

д) среди двух неудовлетворенных заявок на продажу более высокий приоритет удовлетворения независимо от времени ее подачи имеет та заявка, в которой указана более низкая цена;

е) среди двух неудовлетворенных заявок на покупку, содержащих одинаковую цену, более высокий приоритет удовлетворения имеет та заявка, которая была подана ранее;

ж) среди двух неудовлетворенных заявок на продажу, содержащих одинаковую цену, более высокий приоритет удовлетворения имеет та заявка, которая была подана ранее;

з) сделка купли-продажи заключается в том случае, если цена, указанная в заявке на продажу, имеющей наивысший приоритет среди всех неудовлетворенных заявок на продажу, не превышает цену, указанную в заявке на покупку, имеющей наивысший приоритет среди всех неудовлетворенных заявок на покупку, причем сделка заключается по цене той из этих двух заявок, которая была подана ранее, и на меньшее количество Облигаций из указанных в этих двух заявках;

и) если при заключении сделки купли-продажи заявка удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть остается в очереди в качестве отдельной заявки;

к) при удовлетворении (полном или частичном) заявки Дилера на продажу Облигаций Биржа увеличивает торговую денежную позицию Дилера на сумму, равную разности между суммой данной сделки и накопленным купонным доходом (в дальнейшем - НКД) на дату совершения сделки (последнее - только для купонных Облигаций) и суммой комиссионного вознаграждения;

л) при удовлетворении (полном или частичном) заявки Дилера на покупку Облигаций Биржа увеличивает торговую депо позицию этого Дилера на количество Облигаций, участвующих в данной сделке;

м) любая неудовлетворенная заявка Дилера может быть удалена из очереди самим Дилером;

н) при удалении из очереди неудовлетворенной заявки Дилера сумма денежных средств или количество Облигаций, зарезервированных для обеспечения данной заявки, добавляются соответственно к торговой денежной позиции и торговой депо позиции Дилера, служащих для него обеспечением следующих заявок.

4.11. Биржа блокирует выставление в ходе торговой сессии заявок Дилеров с ценой менее 95.0 % или более 105.0 % от средневзвешенной цены предыдущего дня по конкретному выпуску. В отдельных случаях на основании распоряжения Комитета границы изменения цен могут быть расширены.

4.12. По завершении торговой сессии Биржи определяют в отношении каждого Дилера чистое сальдо денежных средств (обязательства по денежным средствам), которые должны быть зачислены на счета, либо списаны со счетов Дилера в Расчетном центре, обязательств по оплате комиссионного вознаграждения Биржи и Расчетного депозитария, а также чистое сальдо Облигаций (обязательства по Облигациям), которые должны быть переведены с торгового раздела счета депо или зачислены на торговый раздел счета депо, обслуживаемого Дилером. Обязательства по денежным средствам и Облигациям в отношении каждого Дилера передаются Биржами соответственно в Расчетный центр и Расчетный депозитарий.

4.13. Биржа предоставляет выписки по результатам торговой сессии по совокупной позиции о состоянии торговых разделов счетов депо, обслуживаемых каждым Дилером.

4.14. Основанием для проведения Дилером расчетов по результатам торговой сессии является выписка из реестров сделок с Облигациями данного Дилера, формируемая каждой Биржей в двух экземплярах.

Первый экземпляр выписки предназначен для Дилера и служит для него первичным документом, подтверждающим факты сделок и их условий; второй экземпляр, с подписью Дилера, остается на соответствующей Бирже в качестве первичного документа для расчетных документов по совершенным сделкам.

Указанные выписки подписываются уполномоченным сотрудником Биржи.

Отсутствие подписи Дилера на выписке из реестра сделок с Облигациями не служит основанием для запрета проведения расчетов по совершенным им сделкам с Облигациями.

В выписках из реестров сделок для сделок с купонными Облигациями указываются раздельно сумма каждой сделки без учета НКД по данной сделке и НКД по данной сделке.

4.15. На основании выписок из реестра сделок с Облигациями каждая Биржа формирует итоговый сводный реестр совершенных сделок с Облигациями.

Итоговый сводный реестр совершенных сделок с Облигациями подписывается уполномоченным сотрудником Биржи и передается в Расчетный депозитарий и Комитету (Генеральному агенту).

Подписи уполномоченных лиц Дилеров на итоговых реестрах совершенных сделок с Облигациями не требуются.

Выписки из реестра сделок с Облигациями хранятся на Биржах постоянно.

В итоговом сводном реестре совершенных сделок с Облигациями сумма каждой сделки с купонными Облигациями указывается с учетом НКД по данной сделке.

4.16. Расчетный центр и Расчетный депозитарий осуществляют необходимые проводки, соответственно, по денежным счетам каждого Дилера и торговым разделам счетов депо на основании получаемых от каждой Биржи обязательств Дилеров по денежным средствам и Облигациям.

4.17. По итогам проведенных расчетов Расчетный центр и Расчетный депозитарий направляют отчеты об остатках, соответственно, на денежных счетах Дилеров и Комитета (Генерального агента) и торговых разделах счетов депо, обслуживаемых Дилерами и Комитетом (Генеральным агентом), на Биржи.

5. Порядок проведения аукциона по определению величины очередного купона ПК-ПДП

5.1. Проведение аукциона по определению величины очередного купона ПК-ПДП (далее - аукцион по купону) осуществляется в соответствии с согласованным Регламентом.

5.2. Предметом аукциона по купону является величина купона ПК-ПДП на следующий купонный период. Аукцион по купону проводится после окончания процедуры выплаты купона предыдущего купонного периода.

5.3. Во время проведения аукциона по купону вторичные торги по данному выпуску ПК-ПДП не проводятся.

5.4. Изменения в части порядка проведения аукциона по определению очередного купона ПК-ПДП, внесенные в Регламент, вступают в силу по истечении 7 дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента.

5.5. Не позднее, чем за 10 календарных дней, включая день выплаты купона, до окончания текущего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) Комитет объявляет о проведении аукциона по купону и может устанавливать максимальную величину купона на следующий купонный период по установленной форме (приложение 7).

5.6. В аукционе по купону могут принимать участие владельцы данного выпуска ПК-ПДП, при условии, что на соответствующих счетах депо в Расчетном депозитарии открыт раздел "Блокировано для расчетов с Эмитентом", а также Дилеры и Клиенты, желающие приобрести указанные Облигации.

5.7. Дилеры в установленный Регламентом срок подают на Биржу заявки на аукцион по купону. Заявка представляет собой предложение к Комитету о заключении сделки купли-продажи ПК-ПДП по цене, равной номиналу, на указанных в заявке условиях.

5.8. Неконкурентные предложения на продажу ПК-ПДП на аукцион по купону вводятся Дилерами в установленный Регламентом срок, но не позднее, чем за 7 дней до окончания текущего купонного периода.

5.9. Запрещается перевод ПК-ПДП по договорам залога, РЕПО, форвардным контрактам и внеторговые переводы со дня, предшествующего дню проведения аукциона по купону и до момента окончательного расчета обязательств участников в день аукциона по купону.

5.10. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок на продажу ПК-ПДП:

а) Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений;

б) в неконкурентном предложении указывается количество ПК-ПДП, которое предъявляется на продажу для безусловной купли Комитетом;

в) в конкурентном предложении указываются условия сделки: максимальная величина купона на следующий купонный период, ниже которой владелец намерен продать ПК-ПДП на аукционе по купону и количество ПК-ПДП, предлагаемое к продаже Комитету.

5.11. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок на покупку ПК-ПДП:

а) Дилер подает заявку, состоящую только из конкурентных предложений;

б) в конкурентном предложении указываются условия сделки: количество и минимальная величина купона, при которой покупатель готов купить ПК-ПДП на аукционе по купону;

в) конкурентные предложения каждого Дилера принимаются Биржей только при условии, что величины купонов, указанных в данных предложениях не превышают максимальную величину, установленную Комитетом.

5.12. Контроль и ответственность за выполнение Дилерами пункта 5.11 возлагаются на Биржи.

5.13. По окончании ввода заявок Биржа предоставляет каждому Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных Дилером заявок на аукцион ПК-ПДП.

5.14. Биржа на основании введенных заявок формирует Сводную ведомость обязательств Дилеров и передает ее в Расчетный депозитарий, который блокирует ПК-ПДП, служащие обеспечением заявок на продажу, на разделе "Блокировано для расчетов с Эмитентом".

5.15. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия Дилеров в аукционе по купону, Сводную ведомость введенных заявок Дилеров, и передает данные документы, заверенные подписью уполномоченных сотрудников, Комитету (Генеральному агенту).

5.16. Для обеспечения поданного неконкурентного и/или конкурентного предложения на продажу ПК-ПДП на аукционе по купону Дилер использует ПК-ПДП, находящиеся на специальном разделе депо позиции "Блокировано для расчетов с Эмитентом".

5.17. Для обеспечения поданного предложения на покупку ПК-ПДП на аукционе Дилер использует денежные средства, находящиеся на его "Счетах участника расчетного центра ОРЦБ", открытых в Расчетном центре.

5.18. При совмещении проведения аукциона по купону и погашения Облигаций (в том числе ПК-ПДП) Дилер может использовать в качестве обеспечения поданной заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе по купону и оплаты комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, денежные средства, причитающиеся к получению от погашаемых Облигаций (в том числе купонов к ним), находящихся на разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, только в том случае, если вышеназванные выплаты Дилеру производятся на тот же денежный счет в Расчетном центре, с которого Дилер осуществляет покупку ПК-ПДП на аукционе.

5.19. Дилер в установленный Регламентом срок обеспечивает перечисление денежных средств для покупки ПК-ПДП на аукционе по купону в Расчетный центр на лицевые счета к счетам "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", служащих обеспечением поданной Дилером заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе по купону и комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС.

5.20. Расчетный центр в установленное Регламентом время предоставляет Бирже отчет о состоянии счетов "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ".

5.21. Генеральный агент передает Сводную ведомость введенных заявок Комитету для принятия решения о величине купона на следующий купонный период на аукционе по купону, обеспечивая анонимность заявок.

5.22. Комитет определяет величину купона на следующий купонный период на аукционе по купону ПК-ПДП, оформляя принятое решение Предписанием Комитета, подписываемым руководителем Комитета.

5.23. В случае отсутствия конкурентных предложений на покупку и продажу ПК-ПДП на аукционе по купону величина купона на следующий купонный период устанавливается Комитетом самостоятельно.

5.24. В случае если уровень величины купона на следующий купонный период в конкурентных предложениях на покупку и продажу ПК-ПДП на аукционе по купону не устраивает Комитет, величина купона на следующий купонный период устанавливается Комитетом.

5.25. Генеральный агент на основании Предписания Комитета во время, установленное Регламентом, вводит в торговую систему Биржи заявку, содержащую количество продаваемых и покупаемых ПК-ПДП, величину купона на следующий купонный период и цену купли и продажи.

5.26. Установлен следующий порядок удовлетворения предложений Дилеров на аукционе по купону:

а) неконкурентное предложение на продажу удовлетворяется безусловно полностью по номиналу;

б) конкурентное предложение на продажу ПК-ПДП удовлетворяется, если величина купона, определенная на аукционе по купону, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, в этом случае владелец ПК-ПДП продает указанное количество ПК-ПДП по номиналу;

в) конкурентное предложение на продажу ПК-ПДП отвергается, если величина купона, определенная на аукционе по купону, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, при этом сделка купли-продажи ПК-ПДП не производится;

г) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП удовлетворяется, если величина купона, определенная на аукционе по купону, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, при этом покупатель ПК-ПДП приобретает указанное количество ПК-ПДП по номиналу. При этом процедура удовлетворения конкурентных предложений на покупку установлена в пункте 5.26 настоящего Порядка.

5.27. Установлена следующая процедура удовлетворения конкурентных предложений на покупку:

а) удовлетворяются в порядке возрастания величины купона, указанной в предложении;

б) в первую очередь удовлетворяются предложения, в которых указана наименьшая среди удовлетворяемых предложений на покупку величина купона;

в) в случае, если количества ПК-ПДП введенных Генеральным агентом на продажу недостаточно для удовлетворения всех конкурентных предложений на покупку, предложения, в которых указана наибольшая величина купона среди удовлетворяемых заявок, удовлетворяются пропорционально объемам предложений в пределах остатка ПК-ПДП;

г) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП отвергается, если величина купона, определенная на аукционе по купону, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении.

5.28. Сделка купли-продажи ПК-ПДП на аукционе по купону считается заключенной с момента введения Генеральным агентом заявки в торговую систему Биржи.

5.29. Для всех ПК-ПДП данного выпуска назначается величина купона равная величине, определенной на аукционе по купону ПК-ПДП.

5.30. Биржа по результатам аукциона по купону передает:

а) Расчетному центру - обязательства Дилеров по денежным средствам;

б) Расчетному депозитарию - обязательства Дилеров по ПК-ПДП;

в) Генеральному агенту - реестр сделок.

5.31. По результатам аукциона по купону в соответствии с обязательствами Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет ПК-ПДП на торговые разделы счетов депо Дилеров и Комитета и возвращает нереализованные ПК-ПДП с раздела "Блокировано для расчетов с Эмитентом" на торговые разделы, а Расчетный центр осуществляет денежные расчеты: производится сверка отчетов о состоянии денежных счетов и счетов депо Дилеров и Генерального агента с Биржами.

5.32. Дилер в установленное Регламентом время получает у сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра совершенных сделок и биржевую информацию об аукционе по купону.

5.33. Генеральный агент распространяет итоги очередного аукциона по купону до 15-00 часов московского времени дня проведения аукциона по купону в бумажном или электронном виде по установленной форме (приложение 8).

6. Порядок учета в торговой системе позиций участников
по денежным средствам и ценным бумагам

6.1. Денежные позиции - информация об объеме денежных средств, обеспечивающих поданные участниками торгов заявки на покупку Облигаций. Денежная позиция состоит из торгового и эмиссионного разделов. Количество торговых и эмиссионных позиций у каждого участника торгов соответствует количеству торговых счетов, открытых Участником торгов в Расчетном центре. Заявки участника торгов проверяются торговой системой на обеспеченность по соответствующей позиции, указанной участником торгов в заявке.

Денежная позиция Расчетного депозитария состоит только из эмиссионного раздела, предназначенного для учета средств от погашения Облигаций и (или) досрочного погашения ФК-ПДП и (или) ГДО.

6.2. Торговая депо-позиция по выпуску Облигаций - информация о количестве Облигаций данного выпуска, обеспечивающих поданные участником торгов заявки на продажу Облигаций при проведении первичного размещения, вторичных торгов и погашения Облигаций в порядке, установленном настоящим Порядком.

Специальный раздел депо-позиции по выпуску ПК-ПДП - информация о количестве ПК-ПДП данного выпуска, обеспечивающих поданные участниками торгов заявки на продажу при проведении аукциона по купону с момента выставления заявки и до момента окончания расчетов, связанных с проведением аукциона по купону.

Специальный раздел депо-позиции по выпускам ГДО - информация о количестве ГДО данного выпуска, обеспечивающих поданные участниками торгов заявки на досрочное погашение, в случае объявления Эмитентом досрочного выкупа Облигаций в одну из дат, установленную Решением о выпуске.

Специальный раздел депо-позиции по выпускам Облигаций, служащих обеспечением исполнения обратных сделок РЕПО - информация о количестве Облигаций данного выпуска, обеспечивающих исполнение участником торгов второй части сделки РЕПО.

Торговая депо-позиция Расчетного депозитария по выпуску Облигаций - информация о количестве Облигаций данного выпуска, обеспечивающая поданную Расчетным депозитарием заявку на погашение и (или) досрочное погашение Облигаций в порядке, установленном настоящим Порядком.

6.3. Торговый раздел денежной позиции предназначен для обеспечения заявок участника торгов на покупку Облигаций на вторичном рынке. Допускается использование средств, отраженных на торговом разделе денежной позиции Дилера, для обеспечения заявок на покупку других финансовых инструментов, обращающихся на Бирже в секторе рынка "Иные государственные и ценные негосударственные бумаги".

6.4. Эмиссионный раздел денежной позиции предназначен только для обеспечения заявок участника торгов на покупку Облигаций при проведении первичного размещения на аукционе, проведении аукциона по купону и погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также для проведения операций по выплате купона. Не допускается использование средств, отраженных на эмиссионном разделе денежной позиции Дилера, для обеспечения заявок на покупку других финансовых инструментов, обращающихся на Бирже.

6.5. Входящее состояние торгового раздела денежной позиции участника торгов соответствует остатку средств перед началом вторичных торгов на соответствующем этой позиции счете "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", открытом ему в Расчетном центре.

6.6. Текущее состояние торгового раздела денежной позиции участника торгов соответствует сумме входящего состояния торгового раздела и текущего сальдо обязательств (требований) по заключенным сделкам на вторичном рынке Облигаций.

6.7. Биржа обеспечивает проведение торгов с соблюдением следующих условий выставления Дилерами заявок на покупку и продажу Облигаций:

а) при поступлении от Дилера заявки на покупку Облигаций:

Биржа уменьшает текущее состояние указанного Дилером торгового раздела денежной позиции на сумму, необходимую для полного удовлетворения данной заявки;

данная сумма складывается из собственно суммы сделки (произведения покупаемого количества Облигаций на цену покупки) и комиссионного вознаграждения, включая НДС;

заявка Дилера на покупку Облигаций принимается к исполнению только при наличии достаточной суммы денежных средств, необходимой для полного удовлетворения данной заявки, на указанном Дилером торговом разделе денежной позиции;

б) при поступлении от Дилера заявки на продажу Облигаций:

Биржа уменьшает торговую депо позицию Дилера на количество Облигаций, необходимое для полного удовлетворения данной заявки;

заявка Дилера на продажу Облигаций принимается к исполнению только при наличии достаточного количества Облигаций, необходимого для полного удовлетворения данной заявки на торговой депо позиции Дилера.

Цены в заявках Дилеров на покупку и продажу купонных Облигаций указываются без учета НКД.

6.8. Биржа обеспечивает проведение аукциона по купону с соблюдением следующих условий выставления Дилерами заявок на продажу ПК-ПДП:

а) при поступлении от Дилера заявки на продажу ПК-ПДП:

Биржа уменьшает торговую депо позицию Дилера на количество ПК-ПДП, необходимое для полного удовлетворения данной заявки. При этом текущее состояние специального раздела депо позиции по выпуску ПК-ПДП увеличивается на соответствующее количество ПК-ПДП;

заявка Дилера на продажу ПК-ПДП принимается к исполнению только при наличии достаточного количества ПК-ПДП, необходимого для полного удовлетворения данной заявки на торговой депо позиции Дилера;

б) при поступлении заявки Генерального агента на покупку ПК-ПДП:

Биржа уменьшает текущее состояние специального раздела счета депо Дилера на количество ПК-ПДП по удовлетворенной заявке Дилера на продажу ПК-ПДП.

текущее состояние торгового раздела депо позиции Генерального агента увеличивается на соответствующее количество ПК-ПДП;

в) при поступлении заявки Генерального агента на продажу ПК-ПДП:

Биржа увеличивает текущее состояние торговой депо позиции на количество ПК-ПДП по удовлетворенной заявке Дилера на покупку;

текущее состояние торгового раздела депо позиции Генерального агента уменьшается на соответствующее количество ПК-ПДП.

Цены в заявках Дилеров на продажу ПК-ПДП указываются без учета НКД, при этом учитывается, что накопленный купонный доход в день проведения аукциона по купону равен нулю.

6.9. По окончании расчетов, связанных с проведением аукциона по купону Биржа переводит ПК-ПДП по неудовлетворенным заявкам на продажу со специального раздела депо позиции Дилера на торговый раздел депо позиции Дилера.

6.10. Биржа обеспечивает проведение досрочного погашения ГДО, в случае объявления Комитетом о досрочном выкупе соответствующего выпуска в одну из ранее объявленных дат, с соблюдением следующих условий выставления заявок на продажу:

а) При поступлении от Дилера заявки на досрочное погашение ГДО:

Биржа уменьшает торговую депо-позицию Дилера на количество ГДО выкупаемого выпуска, необходимое для полного удовлетворения данной заявки. При этом текущее состояние специального раздела депо-позиции по выпуску увеличивается на соответствующее количество ГДО.

Заявка Дилера на досрочное погашение ГДО принимается к исполнению только при наличии достаточного количества ГДО на торговой депо-позиции Дилера, необходимого для полного удовлетворения данной заявки.

б) при поступлении заявки Генерального агента на покупку ГДО:

Биржа уменьшает текущее состояние специального раздела счета депо Дилера на количество ГДО, выставленное Дилером в заявке на досрочное погашение.

Текущее состояние торгового раздела депо-позиции Генерального агента увеличивается на соответствующее количество ГДО.

6.11. Плановое состояние торгового раздела денежной позиции участника торгов соответствует разности текущей позиции и средств, обеспечивающих поданные заявки (с использованием указанной позиции) участника торгов на покупку Облигаций на вторичном рынке.

6.12. Входящее состояние эмиссионного раздела денежной позиции для Дилеров равно нулю, а для Генерального агента - объему, устанавливаемому Биржей в соответствии с Предписанием Комитета.

6.13. Текущее состояние эмиссионного раздела денежной позиции участника торгов равно сумме, переведенной с соответствующего торгового раздела и текущего сальдо обязательств (требований) участников торгов по погашению (досрочному погашению), выплате купона, первичному размещению Облигаций и аукциону по купону с учетом переведенной с торгового раздела суммы.

6.14. Плановое состояние эмиссионного раздела денежной позиции Дилера соответствует текущему состоянию, уменьшенному на сумму обязательств по аукционным заявкам Дилера и/или конкурентным заявкам Дилера на покупку на аукционе по купону, в которых Дилером указана эта позиция.

6.15. При совмещении погашения и аукциона по купону не допускается использование ПК-ПДП, полученных в результате проведения аукциона, для обеспечения заявок на продажу ПК-ПДП на вторичных торгах до подтверждения Расчетным центром окончательного расчета между участниками торгов по обязательствам по погашению и/или выплате купона и/или обязательствам по аукциону по купону.

6.16. При размещении Облигаций на аукционе входящее состояние торговой депо позиции Генерального агента по размещаемому выпуску соответствует количеству Облигаций, размещаемых на Бирже, а входящее состояние торговой депо позиции Дилеров равно нулю.

Перед началом вторичных торгов входящее состояние торговой депо позиции участника торгов соответствует остатку Облигаций на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным участником.

Перед началом погашения (досрочного погашения) входящее состояние торговой депо-позиции по выпуску Облигаций Дилера соответствует остатку Облигаций на счетах депо, обслуживаемых Дилером, а входящее состояние торговой депо позиции Генерального агента равно нулю.

6.17. Текущее состояние торговой депо позиции по выпуску Облигаций участника торгов равно сумме входящего состояния и текущего сальдо обязательств по заключенным сделкам за вычетом количества Облигаций, обеспечивающих текущие поданные заявки на продажу на аукционе по купону.

6.18. Плановое состояние торгового раздела депо-позиции по выпуску Облигаций участника торгов равно разнице текущего состояния и количества Облигаций, обеспечивающих поданные заявки участника торгов на продажу Облигаций.

6.19. Входящее состояние специального раздела депо позиции по выпуску ПК-ПДП равно количеству ПК-ПДП на разделе "Блокировано для расчетов с Эмитентом" счета депо. Текущее состояние специального раздела депо позиции по выпуску ПК-ПДП равно сумме входящего состояния и количества ПК-ПДП, обеспечивающих текущие заявки на продажу на аукционе по купону. По окончании расчетов, связанных с проведением аукциона по купону состояние данной позиции равно нулю.

Входящее состояние специального раздела депо позиции по выпуску ГДО равно количеству ГДО на разделе "Блокировано для расчетов с Эмитентом" счета депо. Текущее состояние специального раздела депо позиции по выпуску ГДО равно сумме входящего состояния и количества ГДО, обеспечивающих текущие заявки на досрочное погашение. По окончании расчетов, связанных с проведением досрочного погашения состояние данной позиции равно нулю.

6.20. Входящее состояние специальной депо позиции по обеспечению исполнения сделок РЕПО равно количеству Облигаций на разделе "Блокировано для расчетов по сделкам РЕПО" счета депо, обслуживаемого дилером. Текущее состояние специальной депо позиции по обеспечению исполнения сделок РЕПО равно сумме входящего состояния и текущих обязательств по заключенным сделкам РЕПО.

6.21. При проведении погашения (досрочного погашения) выпуска Облигаций и/или выплаты купона в соответствии со специальным предписанием Комитета на эмиссионный раздел денежной позиции Генерального агента зачисляется либо соответствующая сумма в пределах остатка денежных средств Комитета на его счете "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", либо устанавливается короткая позиция для погашения (досрочного погашения) очередного выпуска Облигаций и/или выплаты купона.

6.22. После регистрации Биржей операций погашения (досрочного погашения) и/или выплаты купона текущие и плановые состояния эмиссионных разделов денежных позиций Дилеров и Расчетного депозитария принимают значения суммы погашения (досрочного погашения) и/или выплаченного купона. При совмещении аукциона и/или аукциона по купону и погашения (досрочного погашения) и/или выплаты купона эмиссионные разделы денежных счетов Дилеров и Расчетного депозитария блокируются Биржей до подтверждения Расчетным центром факта исполнения обязательств Комитетом.

6.23. Перед началом вторичных торгов Биржа зачисляет полученные из Расчетного центра значения остатков денежных средств участников торгов на торговые разделы их денежных позиций. Входящие, текущие и плановые состояния торговых разделов принимают значения остатков денежных средств участников торгов на счетах "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" в Расчетном центре.

6.24. При проведении аукциона и/или аукциона по купону без погашения (досрочного погашения) и/или выплаты купона Дилер самостоятельно переводит с торгового на эмиссионный раздел необходимый объем средств для обеспечения заявок на аукцион.

6.25. При проведении аукциона и/или аукциона по купону участник торгов самостоятельно переводит денежные средства с торговых разделов на эмиссионные разделы в размере, необходимом для полного удовлетворения аукционных заявок. Если участник торгов своевременно не выполнил эту операцию, Администратор Биржи самостоятельно переводит все денежные средства участника торгов с торговых разделов на эмиссионные. В этом случае текущее и плановое состояния торгового раздела принимают нулевое значение, а текущее и плановое состояния эмиссионного раздела увеличиваются на сумму переводимых средств.

6.26. После ввода подготовленных Дилерами заявок на аукцион и/или аукцион по купону, Дилер переводит свободные от резервирования по аукционным заявкам и заявкам на аукцион по купону средства с эмиссионного раздела на торговый для использования их на вторичных торгах. При этом если средства от погашения (досрочного погашения) блокированы на эмиссионном разделе денежной позиции Дилера, объем переводимых средств не может превышать, как величины планового состояния соответствующего эмиссионного раздела, так и объема средств Дилера, ранее переведенных с торгового на эмиссионный раздел (определяется как разница между величиной текущего состояния эмиссионного раздела и суммой заблокированных на этом же разделе средств).

6.27. При вводе заявок на аукцион и/или аукцион по купону плановые состояния эмиссионных разделов уменьшаются на сумму поданных Дилером заявок на участие в аукционе и/или аукционе по купону.

6.28. В ходе проведения аукциона, после регистрации Биржей сделок по размещению Облигаций неиспользованные на аукционе средства могут быть использованы Дилером на вторичных торгах. С этой целью Администратор торговой системы Биржи снимает все неудовлетворенные заявки Дилера на аукцион и переводит свободные средства с эмиссионного раздела на торговый. При этом если средства от погашения (досрочного погашения) блокированы на эмиссионном разделе денежной позиции Дилера, то объем переводимых средств не может превышать, как величины текущего состояния на соответствующем эмиссионном разделе, так и объема средств Дилера, ранее переведенного с торгового на эмиссионный раздел.

6.29. В ходе проведения аукциона по купону, после регистрации Биржей сделок неиспользованные на аукционе средства могут быть использованы Дилером на вторичных торгах. С этой целью Администратор торговой системы Биржи снимает все неудовлетворенные заявки Дилера на покупку на аукционе по купону и переводит свободные средства с эмиссионного раздела на торговый. При этом если средства от погашения (досрочного погашения) блокированы на эмиссионном разделе денежной позиции Дилера, то объем переводимых средств не может превышать, как величины текущего состояния на соответствующем эмиссионном разделе, так и объема средств Дилера, ранее переведенных с торгового на эмиссионный раздел.

6.30. Расчетный центр осуществляет расчеты по нетто-обязательствам участников торгов в следующей последовательности: сначала обрабатываются обязательства по торговым разделам денежных позиций, а затем обязательства по эмиссионному разделу денежных позиций. Если проводки по счетам в соответствии с обязательствами по эмиссионным разделам денежных позиций не могут быть исполнены Расчетным центром, это свидетельствует о недостаточности денежных средств (выручки от аукциона и/или аукциона по купону остатка средств на счете "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" Комитета в Расчетном центре) для проведения погашения (досрочного погашения). Для завершения расчетов по погашению (досрочному погашению) Комитет обеспечивает увеличение остатка средств на счете "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" до необходимого для полного исполнения обязательств по погашению (досрочному погашению).

6.31. Биржа разблокирует средства от погашения (досрочного погашения) на эмиссионных разделах денежных позиций Дилеров после получения уведомления Расчетного центра об окончании обработки нетто-обязательств участников торгов по итогам вторичных торгов, эмиссионным операциям или аукциона по купону.

7. Порядок проведения аукциона по досрочному выкупу Облигаций

7.1. Досрочный выкуп выпуска Облигаций может осуществляться Комитетом в период его обращения на специальном аукционе (в дальнейшем - обратный аукцион).

7.2. Во время проведения обратного аукциона вторичные торги по данному выпуску не проводятся.

7.3. Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения обратного аукциона, Комитет объявляет о проведении обратного аукциона по выпуску Облигаций по установленной форме (приложение 9). В этот же срок Биржи извещают Дилеров о предстоящем обратном аукционе.

7.4. Обратный аукцион проводится в соответствии с Регламентом.

Изменения в Регламент в части порядка проведения аукциона по досрочному выкупу Облигаций вступают в силу по истечении 7 дней со дня их согласования. В этот же срок Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента.

7.5. Каждый Дилер имеет право выставлять заявку на продажу Облигаций в объеме, не превышающем полного остатка Облигаций на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером.

7.6. Заявка каждого Дилера должна содержать не менее одного конкурентного предложения, а также может содержать неконкурентные предложения.

а) в конкурентном предложении указываются условия сделки (цена и количество Облигаций), на которых Дилер готов продать Облигации на обратном аукционе.

б) в неконкурентном предложении указывается общее количество Облигаций, которое Дилер готов продать на обратном аукционе по средневзвешенной цене данного аукциона.

7.7. Комитет имеет право устанавливать максимальную цену Облигаций, которая может быть указана в конкурентных предложениях Дилеров при обратном аукционе.

7.8. В случае установления Комитетом максимальной цены для конкурентных предложений Дилеров информация об этом указывается в Объявлении о проведении обратного аукциона по выпуску Облигаций.

7.9. Заявка представляет собой предложение продавца к Комитету о заключении сделки купли-продажи Облигаций на указанных в заявке условиях.

7.10. В случае установления Комитетом максимальной цены для конкурентных предложений Дилеров, заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии превышения установленной максимальной цены над ценами, указанными в конкурентных предложениях в данной заявке.

7.11. Контроль и ответственность за выполнение Дилерами пунктов 7.5. и 7.10. возлагаются на Биржи.

7.12. По окончании ввода заявки каждый Дилер получает от соответствующей Биржи подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных Дилером предложений на продажу Облигаций.

7.13. По итогам сбора заявок каждая Биржа формирует Ведомость участия дилеров в аукционе и Сводную ведомость введенных заявок и передает данные документы, заверенные подписью уполномоченных сотрудников, Комитету (Генеральному агенту).

7.14. Биржа проводит сверку Сводной ведомости введенных заявок с предоставляемыми Расчетным депозитарием выписками с торговых разделов счетов депо, обслуживаемых Дилерами. В случае если ко дню проведения обратного аукциона на торговом разделе счетов депо, обслуживаемых Дилером, не зарезервировано количество Облигаций, достаточное для обеспечения поданной им заявки на продажу Облигаций на обратном аукционе, необеспеченные предложения этого Дилера снимаются с обратного аукциона. Сводная ведомость введенных заявок передается Генеральному агенту.

7.15. Генеральный агент формирует общую Сводную ведомость введенных заявок по Биржам и передает ее Комитету для принятия решения о цене отсечения обратного аукциона.

Генеральный агент обеспечивает анонимность Сводной ведомости введенных заявок, передаваемой Комитету.

7.16. Комитет в пределах объема выпуска определяет Предписанием Комитета цену отсечения и средневзвешенную цену обратного аукциона.

7.17. Комитет имеет право отказаться от проведения обратного аукциона, если ни одно из конкурентных предложений, содержащихся в Сводной ведомости введенных заявок, не удовлетворяет Комитет по ценовым условиям либо в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и объявляет о принятом решении.

7.18. Генеральный агент во время, установленное Регламентом, вводит в торговую систему свою заявку на покупку Облигаций, содержащую количество Облигаций, цену отсечения и средневзвешенную цену обратного аукциона. Сделка купли-продажи Облигаций считается заключенной с момента введения Генеральным агентом заявки на покупку Облигаций в торговую систему.

7.19. Порядок удовлетворения предложений Дилеров на обратном аукционе является следующим:

а) в случае, если цена, указанная в конкурентном предложении, не превышает цену отсечения, такое конкурентное предложение удовлетворяется;

б) в случае, если цена, указанная в конкурентном предложении, превышает цену отсечения, такое конкурентное предложение отвергается;

в) неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной цене всех конкурентных предложений Дилеров удовлетворенных в ходе обратного аукциона.

7.20. После окончания обратного аукциона Расчетный депозитарий перечисляет Облигации с торговых разделов счетов депо, обслуживаемых Дилерами, на раздел счета депо Комитета, предназначенный для учета выкупленных к погашению Облигаций, и изымаемых из обращения до наступления срока погашения, в соответствии с Обязательствами Дилеров по каждой Бирже по итогам данного обратного аукциона.

7.21. Комитет перечисляет денежные средства на счета Дилеров в соответствии с Обязательствами Дилеров по каждой Бирже по итогам обратного аукциона.

7.22. Каждый Дилер в установленное Регламентом время получает у сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра сделок и биржевую информацию об обратном аукционе.

7.23. Генеральный агент распространяет итоги очередного обратного аукциона до 15.00 часов московского времени дня проведения обратного аукциона в бумажном или электронном виде по установленной форме (приложение 10).

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 1 февраля 2013 г. N 7-р раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Порядок погашения Облигаций и купонов

8.1. Погашение номинальной стоимости облигаций и выплата купонного дохода осуществляются Комитетом в безналичной форме путём перечисления погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода на счета Дилеров в Расчетном центре, обслуживающих владельцев Облигаций на момент погашения, либо Расчётному депозитарию в случае исключения участника из состава дилеров с целью дальнейшего перечисления данных средств владельцам Облигаций.

В отдельных случаях в целях защиты прав и законных интересов Клиентов погашение части номинальной стоимости и (или) купонного дохода по Облигациям, владельцами которых являются Клиенты Дилера, может осуществляться Комитетом путем перечисления части номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода Расчетному депозитарию. При этом Комитет извещает участников рынка Облигаций о таком порядке погашения за один рабочий день до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и (или) купона.

8.2. Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и выплата купонного дохода производится Комитетом в день погашения или выплаты в торговой системе Биржи на основании соответствующего Предписания Комитета путем перевода соответствующих сумм с торгового счета Комитета в Расчетном центре на торговые счета Дилеров в Расчетном центре, обслуживающих владельцев Облигаций на момент погашения или выплаты купонного дохода, или на счет Расчетного депозитария, в установленных пунктом 8.1 Порядка случаях, с целью дальнейшего перечисления данных средств владельцам Облигаций.

8.3. Погашение частей номинальной стоимости и выплата купонов по Облигациям Клиентам производится обслуживающими их Дилерами в порядке, определенном соответствующим договором между Дилером и Клиентом.

8.4. После проведения процедуры погашения выпуска Облигаций Расчетный депозитарий передает Глобальный сертификат погашенного выпуска с соответствующей отметкой в Комитет.

9. Порядок досрочного погашения ГДО

9.1. Досрочное погашение выпусков ГДО и выплата текущих купонов осуществляется Комитетом в соответствии с согласованным Регламентом.

9.2. В случае проведения досрочного погашения в одну из дат, установленных решением о соответствующем выпуске ГДО, Комитет уведомляет об этом Участников не позднее, чем за 30 календарных дней по установленной форме (приложение 13).

9.3. В случае объявления Комитетом о досрочном погашении выпуска, Дилеры вправе в установленный Регламентом срок, но не позднее, чем за две недели до объявленной даты досрочного погашения, подать на Биржу заявки на продажу ГДО по номинальной стоимости.

9.4. Заявка представляет собой предложение к Комитету о заключении сделки купли-продажи ГДО по цене, равной номиналу, с указанием количества ГДО, предъявляемых на продажу для безусловной купли Комитетом.

9.5. В день, предшествующий дню досрочного погашения и в день досрочного погашения ГДО запрещается перевод ГДО по договорам залога, РЕПО, форвардным контрактам и внеторговые переводы.

9.6. В день проведения досрочного погашения вторичные торги по данному выпуску не проводятся.

9.7. По окончании ввода заявок Биржа предоставляет каждому Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных заявок на досрочное погашение ГДО.

9.8. Биржа на основании введенных заявок формирует Сводную ведомость обязательств Дилеров и передает ее в Расчетный депозитарий, который блокирует ГДО, служащие обеспечением заявок на продажу, на разделе "Блокировано для расчетов с Эмитентом".

9.9. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия Дилеров в досрочном погашении и Сводную ведомость введенных заявок и передает данные документы Комитету (Генеральному агенту).

9.10. Досрочное погашение ГДО и выплата купонного дохода осуществляется Комитетом в безналичной форме путем перечисления номинальной стоимости ГДО и суммы купонной выплаты по ГДО на дату досрочного погашения Дилерам, обслуживающим их владельцев и подавшим заявки на досрочное погашение.

Досрочное погашение ГДО и выплата купонов по ГДО, владельцами которых являются Клиенты Дилера, исключенного приказом Комитета из состава Дилеров, и не заключившие Договор с другим Дилером, осуществляется Комитетом путем перечисления номинальной стоимости ГДО и дохода по купону Расчетному депозитарию.

9.11. Биржи на основании Предписания Комитета о зачислении денежных средств на денежные позиции Дилеров, направляемых на погашение:

- номинальной стоимости и текущего купона ГДО - при досрочном погашении в первую дату, установленную Решением о выпуске,

- номинальной стоимости, текущего купона и накопленного купонного дохода по индексационному купону ГДО - при досрочном погашении в дату, отличную от даты первого досрочного погашения и погашения, установленную Решением о выпуске,

производят зачисление и рассчитывают начальные позиции Дилеров.

9.12. Генеральный агент выставляет в торговой системе Биржи заявку Комитета на покупку выставленного к досрочному погашению объема ГДО, согласно Сводной ведомости введенных заявок, по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, в соответствии с Предписанием Комитета за счет и по поручению Комитета.

9.13. Комитет направляет Бирже значение накопленного купонного дохода по текущему купону и, по истечении даты первого досрочного погашения, по индексационному купону на каждый день обращения ГДО.

9.14. Погашение купона по ГДО производится Комитетом в день погашения очередного (включая последний и индексационный по ГДО) купона путем перевода соответствующих сумм с денежной позиции Комитета на денежные позиции Дилера, имеющего данные ГДО на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, в торговой системе Биржи на основании соответствующего Предписания Комитета. Денежные средства на погашение купонов по ГДО, находящимся на залоговых счетах и счетах депо типа "К", перечисляются на расчетные счета обслуживающих их Дилеров. Депозитарий в день предшествующий дню погашения купона после окончания вечерних торгов блокирует данные ГДО на торговых разделах счетов депо и предоставляет сведения о состоянии залоговых счетов и счетов депо типа "К" Комитету (Генеральному агенту). Погашение купонов по ГДО, находящихся на залоговых счетах и счетах депо типа "К" не сопровождается переводом этих бумаг на торговые позиции.

9.15. Погашение купонов ГДО Клиентам производится обслуживающими их Дилерами в порядке, определенном соответствующим договором между Дилером и Клиентом.

10. Досрочное погашение ФК-ПДП

10.1. Досрочное погашение выпусков ФК-ПДП и выплата купонов осуществляется Комитетом в соответствии с согласованным Регламентом.

10.2. Комитет объявляет участникам рынка о предстоящем досрочном погашении выпуска ФК-ПДП не позднее, чем за 30 календарных дней до установленной в решении о соответствующем выпуске Облигаций даты проведения досрочного погашения (приложение 16).

10.3. Досрочному погашению подлежат все облигации, учитываемые на счетах депо владельцев на дату досрочного погашения.

Со дня, предшествующего дате досрочного погашения ФК-ПДП запрещается их перевод по договорам залога, РЕПО, форвардным контрактам и внеторговые переводы.

10.4. Досрочное погашение ФК-ПДП и выплата купонов осуществляется Комитетом в безналичной форме путем перечисления номинальной стоимости Облигаций и суммы купонной выплаты по ФК-ПДП на счета в Расчетном центре, указанные Дилерами, обслуживающим их владельцев на момент досрочного погашения.

Досрочное погашение ФК-ПДП и выплата купонов по Облигациям, владельцами которых являются Клиенты Дилера, исключенного приказом Комитета из состава Дилеров, и не заключившие Договор с другим Дилером, осуществляется Комитетом путем перечисления номинальной стоимости ФК-ПДП и дохода по купону Расчетному депозитарию.

В отдельных случаях, в целях защиты прав и законных интересов Клиентов досрочное погашение Облигаций и выплата купонов по Облигациям, владельцами которых являются Клиенты Дилера, может осуществляться Комитетом путем перечисления номинальной стоимости Облигаций и дохода по купону Расчетному депозитарию. При этом Комитет извещает участников рынка Облигаций о таком порядке досрочного погашения за один рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций и купонов.

10.5. Биржи на основании Предписания Комитета о зачислении денежных средств, направляемых на досрочное погашение ФК-ПДП и выплату купона на денежные позиции Дилеров, производят зачисление и рассчитывают начальные позиции Дилеров.

10.6. Генеральный агент выставляет в торговой системе Биржи заявку Комитета на покупку всего объема досрочно погашаемых ФК-ПДП по цене, равной номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Предписанием Комитета за счет и по поручению Комитета.

10.7. Каждый Дилер выставляет заявки на продажу ФК-ПДП в общем количестве, равном сумме остатков ФК-ПДП на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, по цене, равной номиналу Облигаций, с указанием денежного счета, на который Дилер планирует получение суммы досрочного погашения.

При подаче заявок в неполном объеме Биржа на основании поручения Дилера выставляет от его имени в торговую систему заявку на продажу недостающего количества Облигаций. Биржа на основании поручения Расчетного депозитария выставляет от его имени в торговую систему заявку на продажу всех Облигаций находящихся на торговой депо-позиции Расчетного депозитария.

10.8. Погашение купона по ФК-ПДП производится Комитетом в соответствии с порядком, установленным в разделе 8 настоящего Порядка.

10.9. Досрочное погашение ФК-ПДП Клиентам производится обслуживающими их Дилерами в порядке, определенном соответствующим договором между Дилером и Клиентом.

10.10. После проведения процедуры досрочного погашения ФК-ПДП Генеральный агент получает из Расчетного депозитария Глобальный сертификат досрочно погашенного выпуска, делает отметку о погашении и сдает его в Комитет.

10.11. Глобальный сертификат погашенного выпуска с отметкой о погашении хранится в Комитете.

10.12. Генеральный агент распространяет итоги досрочного погашения выпуска ФК-ПДП до 15-00 часов московского времени дня проведения досрочного погашения по установленной форме (приложение 17).

12. Порядок денежных расчетов по операциям с Облигациями

12.1. Для осуществления расчетов по операциям с Облигациями Комитет, Дилеры и Расчетный депозитарий открывают "Счета участника расчетного центра ОРЦБ" и лицевые счета к счету "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" в секторе ОРЦБ - "Иные государственные и негосударственные ценные бумаги" в соответствии с договорами, заключенными с Расчетным центром.

12.2. Расчетный центр открывает Комитету и Расчетному депозитарию счет "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" для осуществления расчетов с Облигациями по каждой Бирже.

12.3. Расчетный центр осуществляет зачисление и списание денежных средств по счету "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" Дилера в разрезе средств, зарезервированных для участия в аукционе, аукционе по купону и вторичных торгах.

12.4. Дилер осуществляет учет денежных средств Клиента, заключившего с ним договор на обслуживание на рынке Облигаций.

12.5. Клиент в платежных поручениях на перечисление денежных средств указывает регистрационный код обслуживающего его Дилера, наименование Дилера, регистрационный код Клиента, номер и дату договора на обслуживание на рынке Облигаций, заключенного между Клиентом и Дилером, номер и дату договора, заключенного между Дилером и Комитетом.

Процедура получения денежных средств Клиентами, обслуживаемыми Дилером, с которым Комитет расторгнул договор, определяется порядком, утвержденным Комитетом и согласованным с Расчетным депозитарием. Получение денежных средств Клиентами через Расчетный депозитарий осуществляется на основании депозитарного договора Клиента с Расчетным депозитарием и только в безналичной форме.

12.6. Генеральный агент и Дилеры для участия в аукционах и вторичных торгах по Облигациям осуществляют перечисление денежных средств, с корреспондентских либо расчетных счетов на свой счет "Счет участника расчетного центра ОРЦБ", открытый в Расчетном центре.

12.7. Генеральный агент и Дилеры, в установленное Регламентом время, дают поручение Расчетному центру на перечисление денежных средств со счетов "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" на счета "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", резервируя средства для участия в торговых сессиях.

12.8. Биржа на основании отчета Расчетного центра о состоянии счетов "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" Дилера обеспечивает установку начальных значений денежных позиций и ведение торговых денежных позиций Дилеров и Генерального агента.

12.9. Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются Расчетным центром на основании обязательств по денежным средствам, предоставляемых Биржей. Порядок приема (передачи) и формат обязательств определен Регламентом и договорами Биржи с Расчетным центром.

12.10. Перечисление (отзыв) денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Дилера производится Расчетным центром в установленное Регламентом время на основании платежных поручений Дилера и в пределах остатка по счетам "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" Дилера.

В случае расторжения договора Комитета с Дилером погашение Облигаций через Расчетный депозитарий и перечисление денежных средств на расчетный счет Расчетного депозитария производится Расчетным центром в установленное регламентом время на основании платежных поручений Расчетного депозитария и в пределах остатка по счету "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" Расчетного депозитария.

12.11. Подготовка расчетных документов по сделкам с Облигациями осуществляется Биржей.

13. Порядок перевода и погашения (досрочного погашения)
Облигаций при расторжении договора с Дилером

13.1. Дата расторжения соответствующего договора устанавливается распоряжением председателя Комитета.

13.2. Дилер или Депозитарий-депонент извещает своих Клиентов о дате расторжения Договора и информирует их о настоящем порядке перевода и погашения Облигаций.

13.3. Расчетный депозитарий извещает Клиентов счетов "К", попечителем счетов депо которых является Дилер, о дате расторжения Договора и настоящем порядке перевода и погашения Облигаций.

13.4. При получении извещения о расторжении договора с Дилером Клиент имеет право осуществить перевод всех принадлежащих ему и обслуживаемых этим Дилером Облигаций к другому Дилеру. Если Клиент не осуществил этот перевод, то вступает в действие настоящий Порядок перевода и погашения Облигаций при расторжении договора с Дилером.

13.5. Дилер или Депозитарий-депонент в течение двух дней с момента расторжения договора, включая день расторжения договора, предоставляет в Расчетный депозитарий список, содержащий сведения о правах Клиентов на Облигации на конец операционного дня, предшествующего дню расторжения Договора. Суммарное количество Облигаций, принадлежащее Клиентам Дилера или Депозитария-депонента и указанное в предоставленном списке, должно соответствовать количеству Облигаций, находящихся на разделах типа "В" счета депо Дилера или на разделах типа "В" раздела счета депо Депозитария-депонента, оператором которого являлся исключенный Дилер.

13.6. При отсутствии расхождений в данных, указанных в списке, с данными, имеющимися в Расчетном депозитарии, список Клиентов регистрируется в Расчетном депозитарии, и второй экземпляр списка передается Комитету. При несовпадении данных Расчетный депозитарий составляет "Акт сверки" и передает его Дилеру или Депозитарию-депоненту для устранения расхождений.

13.7. Список Клиентов, учет прав которых осуществляется в Расчетном депозитарии по счетам депо типа "К", составляется Расчетным депозитарием.

13.8. После окончания торговой сессии дня, предшествующего дню расторжения Договора, Расчетный депозитарий переводит Облигации с торговых разделов счетов депо Дилера или Депозитария-депонента и торговых разделов счетов типа "К" на основные разделы указанных счетов депо. Торговые разделы указанных счетов депо закрываются.

13.9. Дилер или Депозитарий-депонент может подать поручение на перевод Облигаций со счета депо Депозитария-депонента, указанного в поручении Клиента. Указанные поручения Дилера или Депозитария-депонента исполняются, начиная с даты расторжения договора с Дилером до дня, предшествующего дню погашения Облигаций.

13.10. После окончания торговой сессии в день, предшествующий дню погашения Облигаций, Расчетный депозитарий переводит Облигации с основного раздела типа "В" счета депо Дилера или Депозитария-депонента и счетов депо типа "К" на торговый раздел типа "В" специального счета Расчетного депозитария "Облигации к погашению".

13.11. Биржа в день погашения выставляет от имени Расчетного депозитария в торговую систему заявку на продажу всех Облигаций, находящихся на торговой позиции Расчетного депозитария.

13.12. Денежные средства, полученные от погашения Облигаций, зачисляются на денежную позицию Расчетного депозитария с дальнейшим переводом на счет "Счет участника расчетного центра ОРЦБ", открытый Расчетному депозитарию в Расчетном центре.

13.13. Перечисление денежных средств на специальный расчетный счет Расчетного депозитария осуществляется в установленное регламентом время на основании поданных им платежных поручений.

13.14. Денежные средства, полученные от погашения Облигаций, принадлежащих Клиентам, заключившим договор с Расчетным депозитарием, перечисляются им только в безналичной форме на указанные Клиентом банковские счета. Выплаты наличными средствами Расчетным депозитарием не производятся.

13.15. Основанием перевода денежных средств, для указанной выплаты, со специального расчетного счета Расчетного депозитария на расчетный счет кредитной организации является договор Клиента с Расчетным депозитарием и зарегистрированный в Расчетном депозитарии список Клиентов, предоставленный Дилером или Депозитарием-депонентом.

13.16. Если в день погашения Облигаций Расчетный депозитарий не имеет списка Клиентов, предоставленного Дилером или Депозитарием-депонентом, денежные средства, полученные от погашения Облигаций и зачисленные на специальный расчетный счет Расчетного депозитария, находятся на нем до момента окончания результатов сверки данных о владельцах Облигаций и регистрации этих данных в Расчетном депозитарии. Списание денежных средств для выплаты или перевода Клиентам, заключившим договор с Расчетным депозитарием, производится только после установления полного списка владельцев Облигаций по данному выпуску.

13.17. Издержки, понесенные Расчетным центром, Расчетным депозитарием, покрываются за счет средств Клиента и удерживаются Расчетным депозитарием из суммы Клиента, полученной от погашения, на основании договора с Клиентом.

13.18. В случае если у Дилера или Депозитария-депонента по решению органа, осуществляющего лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензирующий орган) аннулирована лицензия на право осуществления депозитарной деятельности, он в соответствии с установленным действующим законодательством порядке в течение трех дней со дня получения уведомления обязан сообщить Клиентам об аннулировании лицензии и предложить им до указанной в уведомлении даты прекращения действия лицензии перевести ценные бумаги на счет депо в другом Депозитарии-депоненте или в Расчетном депозитарии.

14. Порядок перевода и погашения (досрочного погашения) Облигаций
при приостановлении действия Дилеру лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

14.1. Настоящий Порядок перевода и погашения Облигаций при приостановлении действия договора с Дилером распространяется на случаи, когда по решению лицензирующего органа приостановлено действие соответствующей лицензии Дилера.

14.2. С даты приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дилер прекращает осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

14.3. В течение трех дней с даты принятия лицензирующим органом решения о приостановлении действия соответствующей лицензии Дилер письменно уведомляет Клиентов и других участников рынка Облигаций о приостановлении ее действия и извещает Клиентов о настоящем порядке перевода и погашения Облигаций.

14.4. Расчетный депозитарий извещает Клиентов счетов депо типа "К", попечителем счетов депо которых является Дилер, действие лицензии профессионального участника которого приостановлено, и извещает о настоящем порядке погашения и перевода Облигаций.

14.5. При получении извещения о приостановлении у Дилера действия соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Клиент имеет право осуществить перевод всех принадлежащих ему и обслуживаемых этим Дилером Облигаций к другому Дилеру.

14.6. В случае если у Дилера или Депозитария-депонента приостановлено действие лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Дилер или Депозитарий-депонент по требованию Клиента может подать поручение на внеторговый перевод Облигаций на счет депо Клиента в другом Депозитарии-депоненте или на счет депо в Расчетном депозитарии, указанный в поручении Клиента.

В случае если по истечении 30 календарных дней с даты приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензирующим органом не принято решение о возобновлении ее действия Дилер или Депозитарий-депонент предоставляет в Расчетный депозитарий список, содержащий сведения о правах Клиентов на Облигации в соответствии с пунктами 12.5-12.7 Порядка.

14.7. Погашение Облигаций и выплата купонов по Облигациям, владельцами которых являются Клиенты Дилера, действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг которого приостановлено, осуществляется Комитетом в порядке, предусмотренном в главе 8 Порядка.

15. Порядок проведения аукциона по обмену Облигаций

15.1. Настоящая глава определяет порядок проведения Эмитентом аукциона по обмену Облигаций (далее - аукцион по обмену).

15.2. Обмен Облигаций в рамках аукциона по обмену представляет собой совершение двух взаимосвязанных сделок:

а) продажу Дилером и выкуп Эмитентом Облигаций одного выпуска;

б) одновременную встречную продажу Эмитентом и покупку Дилером Облигаций другого выпуска на сумму выкупаемого Эмитентом выпуска Облигаций.

15.3. При проведении аукциона по обмену Эмитент может предложить один или несколько выпусков Облигаций к выкупу и один выпуск (или транш) Облигаций к размещению (доразмещению, продаже).

15.4. В один день могут проводиться один или несколько аукционов по обмену Облигаций, а также иные аукционы (размещение, доразмещение, продажа, досрочный выкуп и другие в соответствии с Порядком).

15.5. Аукцион по обмену проводится в соответствии с Регламентом. Изменения в Регламент в части порядка проведения аукциона по обмену вступают в силу по истечении 7 дней со дня их согласования. В этот же срок Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях Регламента. В период проведения аукциона по обмену вторичные торги по выпускам, участвующим в аукционе, не проводятся.

15.6. Не позднее 7 календарных дней до дня проведения аукциона по обмену Эмитент объявляет о проведении аукциона и его параметрах по установленной форме (приложение 18). В этот же срок Биржи извещают Дилеров о предстоящем аукционе.

15.7. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении аукциона по обмену, а также иной информации в соответствии с настоящей главой, осуществляется в установленные сроки следующими способами:

а) путем опубликования на сайте Эмитента в сети Internet (www.fincom.spb.ru) и/или на сайте Генерального агента;

б) путем опубликования на сайте и/или в иных в информационных системах Биржи;

в) путем электронной рассылки Генеральным агентом Дилерам по их запросу.

15.8. Аукцион по обмену считается состоявшимся при выполнении участниками аукциона условий настоящей главы, и если Эмитент не отказался от проведения аукциона в соответствии с пунктом 15.9.

15.9. Эмитент принимает решение об отказе от проведения аукциона по обмену в случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке, а также по иным обстоятельствам, и объявляет свое решение не позднее 2 рабочих дней до даты проведения аукциона.

15.10. Эмитент в объявлении о проведении аукциона по обмену указывает список выпусков, участвующих в аукционе, дату и время ввода заявок. Ввод заявок осуществляется в соответствии с документами Биржи и Регламентом. Заявки Дилера принимаются Биржей к участию в аукционе по обмену при выполнении условий настоящей главы.

15.11. В аукционе по обмену могут принимать владельцы Облигаций, предложенных Эмитентом к выкупу.

15.12. Обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, не участвовавшими в аукционе по обмену либо владельцами Облигаций, заявки которых не были удовлетворены Эмитентом по итогам аукциона по обмену, остаются неизменными до их полного исполнения в соответствии с действующим законодательством.

15.13. Участие владельцев Облигаций в аукционе по обмену означает факт их полного согласия и принятия условий проведения аукциона по обмену, установленных настоящей главой.

15.14. В отношении каждого из выпусков Облигаций, которые предложены Эмитентом к выкупу при проведении аукциона по обмену:

а) Эмитент на основе текущей рыночной конъюнктуры определяет цену выкупа и раскрывает указанную информацию в объявлении о проведении аукциона по обмену;

б) Дилер имеет право выставлять заявку на продажу Облигаций в количестве, не превышающем полного остатка Облигаций соответствующего выпуска на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, на момент выставления заявки;

в) заявка Дилера на продажу Облигаций принимается Биржей при условии выставления Дилером встречной заявки на покупку Облигаций в соответствии с пунктом 15.15;

г) Дилер в заявке на продажу указывает только количество Облигаций, которые он намерен продать; цена заявки на продажу принимается равной цене выкупа объявленной Эмитентом.

15.15. В отношении каждого выпуска Облигаций, который предложен Эмитентом к размещению (доразмещению, продаже):

а) заявки на покупку Облигаций могут выставляться Дилерами, подавшими встречные заявки на продажу Облигаций в соответствии с пунктом 15.14;

б) Дилер в заявке на покупку Облигаций указывает только цену покупки; на основании цены и количества Облигаций по встречной заявке Дилера на продажу Биржа рассчитывает количество Облигаций выпуска на покупку исходя из условия равенства (с точностью до одной облигации) сумм продажи и покупки с учетом сальдо полученного и уплаченного НКД, а также комиссионного вознаграждения Биржи (Клирингового центра) и Расчетного депозитария;

в) Эмитент в объявлении о проведении аукциона по обмену может установить минимальную цену, которая может быть указана в заявках Дилеров на покупку Облигаций;

г) в случае установления Эмитентом минимальной цены, заявка Дилера принимается Биржей только при условии равенства и/или превышения цен, указанных в данной заявке, над установленной минимальной ценой.

15.16. С момента принятия Биржей заявок Дилеров на продажу Облигаций, являющихся обеспечением поданной заявки, и до момента окончания расчетов, связанных с проведением аукциона по обмену, не допускается совершение сделок купли/продажи, перевод по договорам залога, РЕПО, форвардным контрактам и внеторговые переводы Облигаций.

15.17. Ответственность и контроль за соблюдением Дилерами порядка ввода заявок на аукцион по обмену, установленного пунктами 15.14-15.16, возлагаются на Биржи.

15.18. По окончании ввода заявок каждый Дилер получает от Биржи подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных Дилером заявок.

15.19. По итогам сбора заявок Биржа передает Генеральному агенту Сводную ведомость участия Дилеров в аукционе по обмену и Сводный реестр введенных заявок на аукцион по обмену.

15.20. На основании Сводного реестра введенных заявок на аукцион по каждой Бирже, Генеральный агент, обеспечивая анонимность заявок, формирует Сводную ведомость заявок на аукцион по обмену и передает ее Эмитенту для принятия решения о цене отсечения и средневзвешенной цене размещаемого выпуска.

15.21. Эмитент устанавливает цену отсечения и средневзвешенную цену размещаемого в результате аукциона по обмену выпуска, оформляя принятое решение предписанием, подписываемым руководителем Эмитента.

В случае, если ни одна из цен, указанных в предложениях Дилеров на покупку Облигаций на аукционе по обмену не удовлетворяет Эмитента, он имеет право установить цену отсечения самостоятельно.

15.22. Генеральный агент вводит в торговую систему заявки на продажу/покупку Облигаций, содержащие цену отсечения и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Дилеров условия.

15.23. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения заявок Дилеров на аукционе по обмену:

а) заявки удовлетворяются связанными парами и одновременно на покупку и продажу соответствующих выпусков Облигаций;

б) заявки Дилеров удовлетворяются по ценам, указанным в заявках, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку размещаемого выпуска Облигаций выше или равна цене отсечения, установленной Эмитентом;

в) приоритет удовлетворения заявок Дилеров определяется документами Биржи;

г) заявки Дилеров отвергаются, если цена, указанная в заявке на покупку размещаемого выпуска Облигаций ниже цены отсечения, установленной Эмитентом;

д) в случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций размещаемого выпуска превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Генерального агента на продажу, данное предложение удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Генерального агента.

15.24. Сделка купли-продажи Облигаций считается заключенной с момента регистрации торговой системой встречной заявки Генерального агента на покупку (продажу) Облигаций соответствующего выпуска.

15.25. Биржа (Клиринговый центр) по результатам аукциона по обмену передает:

а) Расчетному центру - обязательства участников по денежным средствам;

б) Расчетному депозитарию - обязательства участников по Облигациям;

в) Эмитенту (Генеральному агенту) - сводный реестр сделок, итоги аукциона.

15.26. По результатам аукциона по обмену в соответствии с обязательствами Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет Облигации на торговые разделы счетов депо, а Расчетный центр осуществляет денежные расчеты; производится сверка отчетов о состоянии денежных торговых счетов и торговых разделов счетов депо Дилеров и Генерального агента с Биржами (Клиринговыми центрами).

15.27. Каждый Дилер в установленное Регламентом время получает от Биржи выписки из реестра сделок, заключенных на аукционе по обмену.

15.28. Генеральный агент распространяет итоги аукциона по обмену по установленной форме (Приложение 19) до 16 часов московского времени дня проведения аукциона.

15.29. При проведении аукциона по обмену положения глав 2 и 7 Порядка применяются в части, не противоречащей настоящей главе.

16. Порядок проведения аукциона РЕПО

16.1. Настоящая глава определяет порядок проведения Эмитентом аукциона по привлечению либо размещению денежных средств путем заключения сделок РЕПО, по которым базовым активом выступают Облигации (далее - аукцион РЕПО).

16.2. При проведении аукциона РЕПО используются процедуры заключения и исполнения сделок РЕПО, расчета параметров, а также термины, определенные нормативными документами Биржи для сделок РЕПО с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

16.3. Аукцион РЕПО проводится в соответствии с Регламентом. Изменения в Регламент в части порядка проведения аукциона РЕПО вступают в силу по истечении 3 дней после их согласования. В этот же срок Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях в Регламент.

16.4. В период проведения аукциона РЕПО вторичные торги по выпускам, участвующим в аукционе, проводятся в обычном режиме с учетом ограничений, установленных настоящей главой.

16.5. При проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств Эмитент выступает продавцом Облигаций, при проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств - покупателем Облигаций.

16.6. В качестве базового актива на аукционе РЕПО Эмитент может предложить один или несколько выпусков Облигаций с датами погашения, наступающими после даты исполнения второй части сделки РЕПО, заключенной на аукционе.

16.7. В течение одной торговой сессии могут проводиться один или несколько аукционов РЕПО, а также иные аукционы (размещение, доразмещение, продажа, досрочный выкуп, обмен и другие в соответствии с Порядком).

16.8. Эмитент объявляет о проведении аукциона РЕПО и его параметрах по установленной форме (приложение 20) не позднее 60 минут до начала сбора заявок на аукцион. В этот же срок Биржи извещают Дилеров о предстоящем аукционе РЕПО.

16.9. В объявлении о проведении аукциона РЕПО Эмитент указывает вид аукциона (привлечение/размещение денежных средств), дату, время и форму ввода заявок, максимальную сумму привлекаемых (размещаемых) денежных средств, список выпусков Облигаций, которые могут быть использованы в качестве базового актива, срок, на который заключается сделка РЕПО, ставку дисконта. Дополнительно Эмитент может указать максимальную (минимальную) ставку РЕПО, под которую Эмитент готов привлечь (разместить) денежные средства, а также иные ограничения по участию Дилеров в аукционе в соответствии с настоящей главой.

16.10. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении аукциона РЕПО, а также иной информации в соответствии с настоящей главой, осуществляется Биржей и Генеральным агентом следующими способами:

а) путем опубликования на сайте Биржи объявления о проведении аукциона РЕПО;

б) путем электронной рассылки объявления о проведении аукциона РЕПО Генеральным агентом Дилерам по их запросу;

в) путем опубликования в торговой системе Биржи короткого текстового сообщения следующего содержания:

Комитет финансов Санкт-Петербурга проводит "___" ________________ ____ г. в _____ (час., мин.) аукцион РЕПО по [привлечению, размещению] денежных средств на сумму до _____ млн рублей на срок _____ дней до "___" _______________ ____ г. [Максимальная, минимальная] ставка РЕПО - ___ процентов годовых. Ввод заявок в [закрытой, открытой] форме _________ с ___ до ___. Дополнительные сведения в объявлении об аукционе.

16.11. Ввод заявок Дилеров на аукцион РЕПО может осуществляться в закрытой или в открытой форме. При закрытой форме ввода заявок Дилеру доступна информация только о своих заявках, при открытой форме ввода заявок информация о введенных заявках доступна всем Дилерам. Форма ввода заявок Дилеров указывается в объявлении Эмитента о проведении аукциона РЕПО.

16.12. Аукцион РЕПО считается состоявшимся при выполнении участниками аукциона условий настоящей главы.

16.13. Предметом торгов на аукционе РЕПО является процентная ставка (в процентах годовых), под которую Эмитент привлекает либо размещает денежные средства (далее - ставка РЕПО).

16.14. Участие Дилеров в аукционе РЕПО означает их полное согласие и принятие условий проведения аукциона РЕПО, установленных настоящей главой.

16.15. Биржа не позднее начала ввода заявок доводит до сведения Эмитента (Генерального агента) и Дилеров цены выпусков, используемые для расчета параметров первой части сделки РЕПО.

16.16. Дилер в установленный Регламентом срок подает в торговую систему заявку на заключение сделки РЕПО на аукционе РЕПО.

16.17. В аукционе РЕПО по привлечению денежных средств могут принимать участие Дилеры и их Клиенты. В аукционе РЕПО по размещению денежных средств могут принимать участие только Дилеры, действующие при заключении сделки РЕПО от своего имени и за свой счет. Эмитент может устанавливать для участников аукциона дополнительные ограничения в объявлении об аукционе.

16.18. Для обеспечения поданной заявки на аукционе РЕПО по привлечению денежных средств Дилер использует денежные средства, находящиеся на его счетах, открытых в Расчетном центре.

16.19. При проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соответствия Дилера требованиям, установленным Эмитентом, наличия на счете Дилера денежных средств, достаточных для совершения сделки РЕПО с учетом всех трансакционных издержек, а также если указанная в заявке Дилера ставка РЕПО не превышает установленную Эмитентом максимальную величину.

16.20. Для обеспечения поданной заявки на аукционе РЕПО по размещению денежных средств Дилер может использовать Облигации, принадлежащие Дилеру и находящиеся на счетах депо в Расчетном депозитарии.

В случае совпадения даты ввода заявок на аукцион РЕПО по размещению денежных средств и возврата Дилером денежных средств по заключенным ранее с Эмитентом сделкам РЕПО Дилер имеет право досрочно исполнить обязательства перед Эмитентом и использовать полученные по второй части сделки РЕПО Облигации в качестве обеспечения заявки на аукционе РЕПО по размещению денежных средств.

16.21. При проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при условии соответствия Дилера установленным Эмитентом требованиям, наличия на торговом разделе счета депо Дилера Облигаций соответствующего выпуска в количестве, достаточном для совершения сделки РЕПО, а также если указанная в заявке Дилера ставка РЕПО больше установленной Эмитентом минимальной величины или равна ей.

16.22. С момента ввода Дилером заявки и до момента окончания расчетов, связанных с проведением аукциона РЕПО, денежные средства и Облигации, служащие обеспечением по заявкам Дилера, блокируются. Не допускается использование денежных средств и совершение операций с Облигациями, являющимися обеспечением по выставленным заявкам Дилеров.

16.23. Контроль за соблюдением Дилерами порядка ввода заявок на аукцион РЕПО, установленного пунктами 16.16-16.22, осуществляется Биржей.

16.24. По итогам сбора заявок Биржа формирует и передает Генеральному агенту Сводный реестр введенных заявок на аукцион РЕПО.

16.25. На основании Сводного реестра введенных заявок на аукцион по каждой Бирже Генеральный агент, обеспечивая анонимность заявок, формирует Сводную ведомость заявок на аукцион РЕПО и передает ее Эмитенту для принятия решения о ставке отсечения аукциона РЕПО.

16.26. Эмитент устанавливает ставку отсечения аукциона РЕПО и максимальную сумму привлекаемых (размещаемых) денежных средств, оформляя принятое решение предписанием, подписываемым руководителем (заместителем руководителя) Эмитента.

В случае отсутствия заявок или если уровень ставок РЕПО, указанных в заявках Дилеров, не удовлетворяет Эмитента, он объявляет аукцион несостоявшимся.

16.27. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения заявок Дилеров на аукционе РЕПО:

а) при проведении аукциона РЕПО по привлечению денежных средств заявка Дилера удовлетворяется по ставке РЕПО, указанной в его заявке, при условии, что данная ставка РЕПО меньше установленной Эмитентом ставки отсечения аукциона РЕПО или равна ей,

при проведении аукциона РЕПО по размещению денежных средств заявка Дилера удовлетворяется по ставке РЕПО, указанной в его заявке, при условии, что данная ставка РЕПО выше установленной Эмитентом ставки отсечения аукциона РЕПО или равна ей;

б) очередность удовлетворения заявок Дилеров определяется документами Биржи;

в) заявка Дилера отвергается, если указанная в его заявке ставка РЕПО выше ставки отсечения аукциона РЕПО по привлечению денежных средств (ниже ставки отсечения аукциона РЕПО по размещению денежных средств), установленной Эмитентом;

г) заявки Дилеров удовлетворяются в пределах максимальной суммы привлекаемых (размещаемых) денежных средств, указанной в объявлении о проведении аукциона РЕПО. Если объем последней из удовлетворяемых заявок Дилера превышает остаток максимальной суммы привлекаемых (размещаемых) денежных средств после удовлетворения всех предыдущих заявок Дилеров, данная заявка удовлетворяется частично в объеме остатка максимальной суммы.

16.28. Генеральный агент в соответствии с предписанием Эмитента вводит в торговую систему заявки на заключение сделок РЕПО, содержащие ставку отсечения аукциона РЕПО и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Дилеров условия.

16.29. Сделка РЕПО считается заключенной с момента регистрации торговой системой встречной заявки Генерального агента на заключение сделки РЕПО.

16.30. Биржа (Клиринговый центр) по результатам аукциона РЕПО передает:

а) Расчетному центру - обязательства участников по денежным средствам;

б) Расчетному депозитарию - обязательства участников по Облигациям;

в) Эмитенту (Генеральному агенту) - сводный реестр сделок, итоги аукциона, ведомость участия Дилеров в аукционе.

16.31. По результатам аукциона РЕПО в соответствии с обязательствами Дилеров и Эмитента (Генерального агента) Расчетный депозитарий перечисляет Облигации на разделы "Блокировано для расчетов по сделкам РЕПО" соответствующих счетов депо. Расчетный центр осуществляет денежные расчеты; производится сверка отчетов о состоянии денежных счетов и разделов счетов депо Дилеров и Эмитента (Генерального агента) с Биржами (Клиринговыми центрами).

16.32. Каждый Дилер в установленное Регламентом время получает от Биржи выписки из реестра сделок, заключенных на аукционе РЕПО.

16.33. Эмитент раскрывает информацию об итогах аукциона РЕПО по установленной форме (приложение 21) до 18 часов московского времени дня проведения аукциона.

<< Назад		>> 11. Порядок ведения торговых разделов для Облигаций на счетах депо в Расчетном депозитарии
	Содержание Распоряжение Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга от 6 апреля 2001 г. N 34-р "Об утверждении Порядка осуществления...

Приложение. Порядок осуществления операций при размещении, обращении и погашении государственных именных облигаций Санкт-Петербурга

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

11. Порядок ведения торговых разделов для Облигаций на счетах депо в Расчетном депозитарии

Приложение 18. Официальное сообщение об итогах аукциона по обмену государственных именных облигаций Санкт-Петербурга

Приложение 19. Объявление об аукционе РЕПО по [привлечению, размещению] денежных средств

Приложение 20. Официальное сообщение об итогах аукциона РЕПО по [привлечению, размещению] денежных средств

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас