Часть I. Требования к Финансовому плану

Часть I. Требования к Финансовому плану

1. Финансовый план используется, чтобы продемонстрировать адекватность и выполнимость предложений по финансированию Проекта в соответствии с условиями Конкурсного предложения Участника конкурса.

2. В Финансовом плане необходимо представить информацию, достаточную для того, чтобы Организатор конкурса мог убедиться в том, что предлагаемая схема финансирования обеспечит должную структуру, финансирование и капитализацию Проекта, и что Конкурсное предложение Участника конкурса позволит обеспечить привлечение средств в целях реализации Проекта на удовлетворительных условиях и в установленные сроки. Такая информация включает в т.ч. (но не исключительно) следующее:

1) общее представление предлагаемого Финансового плана и возможность осуществления такого плана в соответствии с предлагаемым графиком вместе с указанием основных условий своевременной реализации такого Финансового плана;

2) условия финансирования за счет собственных и заемных средств;

3) гарантии и другие средства обеспечения, требуемые для реализации финансирования;

4) объем обязательств Стратегических инвесторов Участника конкурса по предоставлению финансирования;

5) объем обязательств потенциальных кредиторов в отношении предлагаемой схемы финансирования;

6) устойчивость общей экономики проекта согласно Конкурсному предложению, как показано в финансовых моделях и которая может быть проверена с помощью ряда тестов на чувствительность.

3. Финансовый план должен содержать следующие разделы, которые должны быть озаглавлены, как указано ниже с использованием полужирного шрифта:

3.1. Общее представление стратегии сбора финансовых средств.

3.1.1. Этот раздел должен включать:

1) сводную таблицу с указанием ежемесячных денежных потоков в период создания и полугодовых - в течение оставшегося срока реализации Проекта;

2) таблицы с указанием источников получения финансовых средств на период создания Надэкс и их планируемого использования;

3) описание стратегии достижения финансового закрытия и ежемесячный план мероприятий с даты объявления Участника конкурса Победителем конкурса до финансового закрытия и выполнения предварительных условий начала использования средств;

4) меры, реализуемые во избежание задержки финансового закрытия;

5) запланированные финансовые меры по снижению риска превышения запланированного размера расходов и задержки завершения строительства.

6) обязательства каждого Стратегического инвестора и основные условия данных обязательств;

7) главные финансовые организации, участвующие в процессе сбора финансовых средств и их роль (подтвержденная, среди прочего, соглашениями, заключенными этими организациями);

8) сводная таблица по состоянию процесса в каждой финансовой организации (объем проведенной полной проверки, масштаб переговоров по списку условий, стадия прохождения согласований и т.п.).

9) базовые процентные ставки, применяемые в Финансовом плане;

10) меры, принимаемые Участником конкурса для снижения риска колебания валютных курсов, инфляции и изменения базовых ставок в период между подачей Конкурсного предложения и финансовым закрытием и во время создания и эксплуатации Надэкс или любых аспектов, по которым полную проверку еще предстоит произвести.

3.1.2. Такая стратегия должна быть подкреплена соответствующими документами от финансового консультанта банков (поддерживающих Участника конкурса) в виде писем, где они заявляют, что их профессиональная квалификация позволяет им сделать вывод, что, по их мнению, график является реалистичным и, если потребуется, с указанием этапов реализации Проекта, где, по их мнению, необходимо предусмотреть дополнительное время.

3.2. Собственные средства.

3.2.1. В отношении собственных средств, Финансовый план должен включать (по всем инструментам собственных средств и эквивалентов собственных средств):

1) список Стратегических инвесторов Участника конкурса вместе с заявлением о том, что Стратегические инвесторы могут участвовать в реализации Проекта в качестве подрядчиков по строительству, операторов, внешних финансирующих организаций (например, предоставляющих собственные средства) или в ином качестве;

2) информация о типе или типах вносимых собственных средств;

3) если производится внесение более, чем одного типа собственных средств - то описание дифференциации прав и обязанностей по каждому типу собственных средств, с условиями данного внесения, включая права на получение дивидендов по акциям, и объемам доступности собственных средств;

4) стоимость каждого типа собственных средств, вносимых индивидуальными инвесторами;

5) информацию о сроках внесения или отклонения каждого типа вклада собственных средств и соответствующая структура капитала Участника конкурса;

6) информацию о способности обеспечить дополнительные собственные средства в случае недостаточности предусмотренных объемов собственных средств (например, в сравнении с общим финансовым планом);

7) информацию о любых предварительных условиях предоставления собственных средств по отношению к остальным элементам финансового плана;

8) условия любых дополнительных гарантий инвесторов и резервные собственные средства, если этого требуют финансирующие организации;

9) документация, подтверждающая вышеперечисленное, в т.ч. действующие копии всех соответствующих соглашений и протоколов заседаний уполномоченных органов инвесторов, утверждающих предоставление таких собственных средств, с приложением подтверждающих писем советов директоров, правлений или иных уполномоченных органов (представителей) потенциальных инвесторов собственных средств.

3.2.2. В случае целесообразности, вышеперечисленная информация должна быть представлена в отношении собственных средств Участника конкурса, а также собственных средств в любой холдинговой компании.

3.3. Заемные средства.

3.3.1. В отношении заемного финансирования, по каждому типу займа, предусмотренного в Финансовом плане, включая аренду и другие инструменты финансирования, Участники конкурса должны представить перечни условий предоставления этих займов и подтверждающее письмо от каждого из потенциальных кредиторов. Стратегия заемного финансирования должна включать подробное описание мер по согласованию условий финансирования потенциальными кредиторами и предполагаемые сроки таких согласований.

3.3.2. Перечни условий предоставления займов должны содержать, по меньшей мере, следующую информацию:

1) наименование кредитора (-ов);

2) тип займа;

3) цель займа;

4) максимальную сумму и валюту займа;

5) срок займа;

6) срок доступности займа;

7) мораторий на возврат капитала;

8) проценты во время строительства (т.е. условия по капитализированным процентам);

9) комиссия за открытие кредита и другие сборы;

10) маржи и комиссия за резервирование;

11) структура возврата долга и окончательный срок возврата;

12) предварительные условия пользования заемными средствами;

13) финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;

14) гарантии или иные методы инвестиционной поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);

15) представительство и поручительство;

16) информация о стратегии хеджирования;

17) обязательства Участника конкурса и(или) его Стратегического инвестора перед кредитором;

18) случаи и последствия невыполнения обязательств Участника конкурса.

4. Финансовый план должен предусматривать получение Участником конкурса всего финансирования, которое будет необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, название кредитора (-ов), обеспечивающего его, четкие финансовые условия по которым оно будет предоставляться.

5. Финансовый план должен включать информацию о требованиях к уставному капиталу и о любых резервных заемных инструментах, а также указание на объем требуемого финансирования.

6. Письма поддержки.

6.1. Представление полностью гарантированных предложений финансирования вместе с Конкурсным предложением Участника конкурса не является обязательным.

6.2. Конкурсные предложения должны включать подтверждение того, что все финансирование, определенное в Финансовом плане (то есть и собственные, и заемные средства), может быть предоставлено кредиторами или группой кредиторов по каждому соглашению о финансировании на условиях, указанных в Конкурсном предложении.

6.3. Такое подтверждение должно предоставляться в виде писем поддержки от:

1) Стратегических инвесторов Участника конкурса;

2) финансового консультанта Участника конкурса или финансового консультанта Стратегических инвесторов Участника конкурса;

3) кредитора(-ов) Участника конкурса или кредитора(-ов) Стратегических инвесторов Участника конкурса. Письма поддержки, предоставляемые всеми кредиторами, должны включать заявления о принятии ими условий, указанных в перечнях условий. Эти письма также должны отражать элементы полной проверки Проекта, проведенной кредитором до принятия условий, содержащихся в различных перечнях условий, а также положений Соглашения о ГЧП. Эти письма также должны отражать дальнейшие меры должной осмотрительности, которые требует провести кредитор до начала финансирования и временные рамки их проведения.