Приложение N 10. Примерная форма письма банковской поддержки

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 марта 2009 г. N 336 настоящее приложение дополнено приложением N 10

Приложение N 10

к Конкурсной документации

Примерная форма письма банковской поддержки

На бланке банка

Адрес представителя Участника конкурса

В Конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково"

[дата]

Кас.: Представления кредитной линии для [наименование Участника конкурса] ("Участник конкурса"), сформированного [названия фирм], в отношении проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково" (далее - Проект).

Уважаемые Господа!

Мы ссылаемся на постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2008 N 393 "О заключении соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково" (далее - Конкурсная документация).

Мы являемся [ожидаем, что будем назначены]/[назначены] совместным организатором и андеррайтером (далее - Кредитор) кредита, необходимого Участнику конкурса для реализации Проекта.

Мы проинформированы и осознаем, что:

1) Проект реализуется городом Санкт-Петербург в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25.12.2006 года N 627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах";

2) Проект предусматривает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве сроком на 30 лет ("Соглашение") между Санкт-Петербургом, Открытым акционерным обществом "Аэропорт "Пулково" и Победителем конкурса, согласно которому Победитель конкурса, помимо прочего, принимает на себя обязательства по финансированию строительства и реконструкции объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково", в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в порядке и на условиях Соглашения;

3) Участник конкурса успешно прошел предварительный отбор [дата], участвует в подаче Конкурсных предложений по Проекту, и должен подать свое Конкурсное предложение в срок до [дата];

4) Участник конкурса обязан продемонстрировать в своем Конкурсном предложении степень финансового обязательства в отношении финансирования строительства и реконструкции объектов, входящих в состав имущества аэропорта "Пулково", в соответствии с Конкурсной документацией, в порядке и на условиях Соглашения и подтвердить финансирование последующих работ по развитию аэропорта "Пулково" в соответствии с требованиями Конкурсной документации и Соглашения;

5) Победитель конкурса будет выбран на основании оценки Санкт-Петербургом полученных Конкурсных предложений, после чего с Победителем конкурса будет подписано Соглашение.

Для проведения анализа Проекта с точки зрения возможности принятия нами решения о предоставлении финансового обязательства для Участника конкурса нам была передана на условиях конфиденциальности следующая информация:

[Перечислить информацию, которая может включать помимо прочего:]

- информация, предоставленная в Информационном помещении по Проекту, включая:

- финансовую отчетность ОАО "Аэропорт "Пулково";

- [Перечислить иную важную документацию];

- Информационный Меморандум или иной аналогичный документ, подготовленный Участником конкурса;

- проект Соглашения (и предлагаемый вариант Конкурсного проекта соглашения Участника конкурса, если имеется);

- основные условия Договора генподряда и Договора с оператором аэропорта (в понимании данных терминов в проекте Соглашения);

- финансовая модель проекта (базовая модель с указанием предпосылок и анализом чувствительности), подготовленная Участником конкурса и отражающая положения основных условий финансирования, прилагаемых к настоящему письму;

- заключение о проведении юридического аудита, подготовленное [название юридического консультанта], действующим в качестве юридического консультанта Кредитора;

- заключение о проведении технического аудита, подготовленное [название технического консультанта], действующим в качестве технического консультанта Кредитора, включая вопросы пассажиропотока и экологии;

- заключение о проведении налогового и финансового аудита, подготовленное [название налогового консультанта и финансового консультанта], действующим в качестве налогового консультанта и финансового консультанта Кредитора/Участника конкурса;

- заключение о проведении страхового аудита, подготовленное [название страхового консультанта], действующим в качестве страхового консультанта Кредитора

(что далее совместно именуется "Информация по проекту", а каждый консультант Кредитора далее отдельно именуется "Консультант Кредитора" и совместно "Консультанты Кредитора").

Нами рассмотрена Информация по проекту, конечный вариант которой подготовлен в сотрудничестве с нами. Совместно с Участником конкурса нами согласован план финансирования и основные условия финансирования (далее - Основные условия финансирования) в отношении финансирования Проекта, включая финансирование строительства централизованного пассажирского терминала аэропорта "Пулково". в соответствии с Конкурсной документацией, в порядке и на условиях Соглашения.

На основании вышеизложенного, [вставить название банка], Кредитор, в качестве уполномоченного организатора финансирования принимает на себя обязательство предоставить Участнику конкурса кредитную линию в общей сумме [сумма] (далее - Сумма обязательства) в соответствии с Основными условиями финансирования, прилагаемыми к настоящему письму. Первоначальное участие Кредитора составляет [сумма] при условии выполнения изложенных ниже условий (далее - Условия предложения):

1) получение одобрения кредитного комитета Кредитора;

2) оформление должным образом документации, соответствующей Основным условиям финансирования;

3) предоставление Участником конкурса Кредитору окончательной финансовой модели и ее аудит;

4) удовлетворительные результаты проверки, включая:

[подробно]

5) иное [пожалуйста, уточните]

Настоящим подтверждается, что мы представили подробный анализ Проекта, предлагаемого нами плана финансирования и Основных условий финансирования [руководству, Управлению синдицирования кредитов и кредитному комитету] и на этапе [указать этап согласования] одобрили предлагаемое финансовое обязательство в отношении Проекта, при выполнении условий предложения как части процедуры согласования, изложенной ниже.

Процедура согласования данного финансирования Кредитором состоит из следующих этапов: [перечислить]

Настоящим подтверждаем, что нами проведен достаточный анализ, необходимый для предоставления предлагаемой Суммы обязательства. Мы предоставляем настоящее предложение по финансированию на прилагаемых к данному письму и обязательных для исполнения Основных условиях финансирования, исполнение которых возможно при соблюдении условий предложения.

В частности, на основании нашего анализа Информации по проекту:

1. Мы подтверждаем, что у нас не имеется замечаний в отношении:

i) Проекта Соглашения и приложений к нему;

ii) Основных условий Договора генподряда и Договора с оператором аэропорта.

2. Мы проанализировали и согласны с предпосылками финансовой модели, коммерческими условиями, определенными Участником конкурса в Соглашении, и подтверждаем, что результаты финансовой модели способны обеспечить возвратность средств, при условии проведения окончательного аудита финансовой модели;

3. Был проведен полный соответствующий финансовый анализ и анализ чувствительности показателей, и мы удовлетворены осуществимостью плана финансирования представленного Участником конкурса;

4. Мы удовлетворены тем, что Основные условия финансирования, приложенные к настоящему письму, определяют главные условия финансового плана, являющегося основой кредитной документации, которая будет оформлена после определения Победителя конкурса;

5. Мы уверены, что финансовое закрытие сделки может быть осуществлено в соответствии с графиком реализации проекта, предусмотренной Конкурсной документации.

Мы рады возможности взаимодействовать с Участником конкурса и предоставить ему финансирование для выполнения Проекта. Мы также выражаем уверенность, что Участник конкурса обладает всеми необходимыми техническими и финансовыми возможностями для успешной реализации данного Проекта.

С уважением,

[Наименование банка]

Приложения:

Основные условия финансирования[мандатное письмо]

Приложение:

Описание опыта Кредитора по реализации подобных проектов