Приложение. Основные условия выпуска облигаций внешнего займа Нижегородской области

Приложение

к распоряжению администрации области

от 9 июня 1997 г. N 740-р

Основные условия выпуска облигаций внешнего займа
Нижегородской области

1. Настоящие условия определяют общий порядок выпуска и обращения облигаций внешнего облигационного займа Нижегородской области (далее - Облигации). Более подробные условия выпуска Облигаций будут определены в Циркуляре Предложения Облигаций, который будет подготовлен департаментом финансов администрации Нижегородской области для распространения среди потенциальных инвесторов (далее - Условия выпуска).

2. Облигации являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Эмитентом Облигаций является Нижегородская область в лице департамента финансов администрации Нижегородской области.

4. Облигации изначально представлены двумя именными глобальными сертификатами, которые могут быть обменены на сертификаты индивидуальных Облигаций в случаях, указанных в Условиях Выпуска Облигаций.

5. Выпуск Облигаций осуществляется на срок до 5-ти лет, но не менее 2-х лет.

6. Выпуск Облигаций осуществляется в долларах США.

7. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не могут быть получателями процентов по Облигациям. Условия Выпуска Облигаций предусматривают определенные ограничения в отношении продажи Облигаций резидентам США и Великобритании.

8. Погашение Облигаций производится путем перечисления номинальной стоимости Облигаций их владельцам на момент погашения.

9. Эмитент отвечает за исполнение обязательств по Облигациям всем принадлежащим ему имуществом за исключением имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за созданными Эмитентом юридическими лицами, а также имущества, которое может находиться исключительно в государственной собственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Облигации пройдут листинг на Люксембургской фондовой бирже.

11. Для осуществления выпуска облигаций Эмитент назначает Ведущего менеджера выпуска, финансового консультанта, советника по организации выпуска, главного платежного агента и платежных агентов.

Советником Эмитента по организации выпуска назначено Государственное унитарное предприятие "Региональное агентство содействия инвестициям" (г.Нижний Новгород).

Финансовым консультантом Эмитента по подготовке документов к выпуску внешнего облигационного займа назначен АООТ Коммерческий банк "Еврофинанс" (г.Москва).

Ведущим менеджером выпуска Облигаций назначен инвестиционный банк ING Barings (Лондон, Великобритания).

Решение о назначении главного платежного агента и платежных агентов будет принято Эмитентом после утверждения настоящих Основных Условий.