Постановление администрации города Астрахани от 6 декабря 2006 г. N 2785 "Об утверждении Решения об эмиссии облигаций муниципального образования "Город Астрахань"

1. Настоящее Решение об эмиссии облигаций муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Решение об эмиссии) принято в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования "Город Астрахань", утвержденными решением Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 27.10.2005 N 200 (далее - Генеральные условия) и Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования "Город Астрахань", утвержденными постановлением администрации города Астрахани от 14.07.2006 N 1213 с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Астрахани от 27.10.2006 N 2327, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 01.12.2006 (далее - Условия эмиссии).

2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования "Город Астрахань" выступает администрация города Астрахани.

Местонахождение Эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6.

3. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом, с обязательным централизованным хранением.

Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Владельцы облигаций вправе:

а) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

б) совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии;

в) получать номинальную стоимость облигаций в установленную Решением об эмиссии дату погашения;

г) получать купонный доход в установленные Решением об эмиссии даты выплаты купонного дохода.

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4. Весь выпуск облигаций оформляется глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец сертификата прилагается).

Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.

После погашения всех облигаций производится снятие сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний, Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка цен- строение 4), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 04.12.2000 (далее по тексту - уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами уполномоченного депозитария (далее по тексту - депозитарии).

Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6. Общее количество облигаций составляет 500000 (пятьсот тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии облигаций составляет 500000000 (пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения облигаций: 14.12.2006.

Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения облигаций Генеральным агентом Эмитента первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

Цена сделок составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго дня размещения облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по облигациям, рассчитанный с даты начала размещения облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = С1 * N * (Т - Т(0))/ 365/ 100 %, где

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых;

Т(0) - дата начала размещения облигаций;

Т - дата размещения облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9 (далее по тексту - метод математического округления).

Генеральным агентом Эмитента (далее - Генеральный агент) назначается Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

Настоящим Решением об эмиссии Эмитент уполномочивает Генерального агента на совершение сделок купли продажи облигаций (сделок по отчуждению облигаций первым владельцам).

Данные о Генеральном агенте:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)

ИНН: 7710353606

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

N 077-03219-010000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций:

N 1623 от 13.07.2000, без ограничения срока действия.

Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обращение облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" начинается со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения облигаций является день продажи первым владельцам последней облигации, но не позднее 20.12.2006.

10. Срок обращения облигаций составляет 1099 (одна тысяча девяносто девять) дней с даты начала размещения облигаций.

Дата погашения облигаций - 17.12.2009.

11. Каждая облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с 1 по 11 составляет 91 (девяносто один) день, длительность 12 купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней. Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается на 91 (девяносто первый) день. Второй - одиннадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 98 (девяносто восьмой) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:

КД = С * Т * N / (365 * 100%), где

КД - размер купонного дохода на одну облигацию, в рублях;

С - ставка купонного дохода, в процентах годовых;

Т - длительность купонного периода, в днях;

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

Размер купонного дохода составляет:

 

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длитель- ность купонного периода, в днях	Ставка купонного дохода, в процентах годовых	Размер купонного дохода, в рублях
1	14.12.2006	15.03.2007	91	9,5	23,68
2	15.03.2007	14.06.2007	91	9,5	23,68
3	14.06.2007	13.09.2007	91	9,5	23,68
4	13.09.2007	13.12.2007	91	9,5	23,68
5	13.12.2007	13.03.2008	91	9,5	23,68
6	13.03.2008	12.06.2008	91	9,5	23,68
7	12.06.2008	11.09.2008	91	9,5	23,68
8	11.09.2008	11.12.2008	91	9,5	23,68
9	11.12.2008	12.03.2009	91	9,5	23,86
10	12.03.2009	11.06.2009	91	9,5	23,68
11	11.06.2009	10.09.2009	91	9,5	23,68
12	10.09.2009	17.12.2009	98	9,5	25,51

 

Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Погашение и (или) выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее по тексту совместно именуемые - держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигациям (далее по тексту - дата составления перечня держателей облигаций).

12. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * С / (365 * 100%) * (Т - Ti), где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N - номинальная стоимость облигации, в рублях;

С - ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;

Т - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - даты начала размещения облигаций), в днях;

Ti - число дней до даты выплаты i-ого купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, в днях.

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

13. Облигации погашаются на 1099 (одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту - дата погашения облигаций). В дату погашения облигаций держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период. Погашение облигаций производится держателям облигаций по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций.

Эмитент и (или) Генеральный агент эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения облигаций выпуска имеет возможность приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения облигаций выпуска.

14. Погашение облигаций и (или) выплата купонного дохода по облигациям производится платежным агентом, назначенным эмитентом (далее по тексту - платежный агент), путем перевода от имени и за счет эмитента в день погашения и (или) выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и (или) суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, включенных в перечень держателей по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. При этом денежные средства эмитента, предназначенные для проведения платежным агентом выплаты по погашению облигаций и (или) выплаты купонных доходов по облигациям, должны быть предварительно перечислены эмитентом по указанным платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, указанные в договоре, заключенном между эмитентом и платежным агентом. Не позднее следующего рабочего дня эмитент или платежный агент уведомляет уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.

15. Платежным агентом по погашению облигаций и (или) выплате купонных доходов по облигациям является Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

16. Уполномоченный депозитарий не позднее, чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения облигаций представляет эмитенту и/или платежному агенту перечень держателей облигаций по состоянию на время и даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

полное наименование держателя облигаций;

количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;

место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;

реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:

расчетный счет держателя облигаций;

ИНН держателя облигаций;

наименование банка держателя облигаций;

корреспондентский счет банка держателя облигаций;

банковский идентификационный код банка держателя облигаций;

налоговый статус держателя облигаций.

17. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены держателями облигаций в уполномоченный депозитарий, уполномоченный депозитарий, Эмитент и платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.

Владелец облигаций, не являющийся депонентом уполномоченного депозитария, может уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и (или) выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций. В случае, если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и/или погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в уполномоченный депозитарий, не позднее чем в пятый рабочий день до даты выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций, список владельцев облигаций, который должен содержать:

полное наименование владельца облигаций (Ф. И. О. владельца - физического лица);

количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям;

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям;

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и (или) погашения по облигациям.

Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и (или) сумм от погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.

Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.

18. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и (или) дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и (или) датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

19. Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний период.

20. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством порядка осуществления этих прав.

22. Решением Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 24.01.2006 N 1 "Об утверждении бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2006 год" (в редакции решений Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 21.02.2006 N 27, от 06.04.2006 N 34, от 30.05.2006 N 50, решений Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 29.06.2006 N 80, от 14.09.2006 N 126, от 06.10.2006 N 153) на текущий финансовый год утверждены следующие значения:

предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Астрахань" на 1 января 2007 года - 1095441 тыс. руб. Предельный объем муниципального долга муниципального образования "Город Астрахань" не превышает объем доходов муниципального бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

объем доходов - 3278464 тыс. руб.;

объем расходов - 3451204 тыс. руб.;

размер дефицита - 172740 тыс. руб.;

текущие расходы - 2835112 тыс. руб.;

капитальные расходы - 616092 тыс. руб.;

объем расходов на обслуживание муниципального долга - 71000 тыс. руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает 15 (пятнадцати), процентов объема расходов бюджета. Размер дефицита бюджета не превышает 10 (десяти) процентов объема доходов бюджета, увеличенных на величину поступлений от продажи имущества (без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Приложение
к Решению об эмиссии облигаций
муниципального образования
"Город Астрахань"

 

Образец
Лицевая сторона

 

Администрация города Астрахани

 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6.

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6.

 

Глобальный сертификат

 

Выпуска
облигаций муниципального образования
"Город Астрахань"

 

Государственный регистрационный номер выпуска RU25001ASH1

 

Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Город Астрахань" зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 01.12.2006.

Эмитентом облигаций является администрация города Астрахани.

Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом, с обязательным централизованным хранением.

Все облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Владельцы облигаций вправе:

а) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

б) совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии;

в) получать номинальную стоимость облигаций в установленную Решением об эмиссии дату погашения;

г) получать купонный доход в установленные Решением об эмиссии даты выплаты купонного дохода.

Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 500000 (пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500000000 (пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации данного выпуска.

Владельцы облигаций не имеют права требовать выдачи облигаций на руки. Право собственности на облигации фиксируется в форме записи на счетах депо в депозитарии.

Уполномоченный депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

ИНН: 7706131216

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

N 177-03431-000100 от 04.12.2000, без ограничения срока действия

Телефон: (095) 956-27-90; 956-27-91.

Настоящий Глобальный сертификат составлен в одном экземпляре и хранится в уполномоченном депозитарии.

 

Мэр города

С.А. Боженов

 

Оборотная сторона

 

      Дата начала размещения облигаций       -         14.12.2006

      Дата окончания размещения облигаций    -         20.12.2006

      Дата погашения облигаций               -         17.12.2009

 

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (НДЦ) и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ

Размер купонного дохода составляет:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длитель- ность купонного периода (дни)	Ставка купонного дохода, в процентах годовых	Размер купонного дохода в рублях
1	14.12.2006	15.03.2007	91	9,5	23,68
2	15.03.2007	14.06.2007	91	9,5	23,68
3	14.06.2007	13.09.2007	91	9,5	23,68
4	13.09.2007	13.12.2007	91	9,5	23,68
5	13.12.2007	13.03.2008	91	9,5	23,68
6	13.03.2008	12.06.2008	91	9,5	23,68
7	12.06.2008	11.09.2008	91	9,5	23,68
8	11.09.2008	11.12.2008	91	9,5	23,68
9	11.12.2008	12.03.2009	91	9,5	23,86
10	12.03.2009	11.06.2009	91	9,5	23,68
11	11.06.2009	10.09.2009	91	9,5	23,68
12	10.09.2009	17.12.2009	98	9,5	25,51

 

Каждая облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с 1 по 11 составляет 91 (девяносто один) день, длительность 12 купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней. Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается на 91 (девяносто первый) день. Второй - одиннадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается на 98 (девяносто восьмой) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по ним производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в дату погашения облигаций и/или выплаты купонного дохода по облигациям соответственно номинальной суммы и/или суммы купонного дохода по облигациям.

Если дата окончания купонного периода и/или дата погашения по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по облигациям и/или погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.