Приложение 3. Генеральное соглашение oб организации выпуска облигаций

Приложение N 3

к Положению о порядке проведения открытого конкурса

по определению генерального aгента по обслуживанию

процедуры выпуска, размещения, обращения и погашения

облигационного займа Саратовской области

ГАРАНТ:

См. форму соглашения в редакторе MS-Word

                                                                  Проект

       Генеральное соглашение oб организации выпуска облигаций N __

г. ______________                                 "__"___________ 200_ г.

________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Opганизатор", в лице ___________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

и ______________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Эмитент", действующий от имени __________________

________________________________________________________________________,

в лице _________________________________________________________________,

именуемые совместно "Стороны",  заключили  настоящий  договор  (далее  по

тексту - "Договор") о нижеследующем:

                        Статья 1. Предмет Договора

     1.1. Организатор обязуется  в  порядке,  установленном  в  настоящем

Договоре, оказывать Эмитенту услуги, в том числе совершать  по  поручению

Эмитента юридические и иные действия от своего имени, но за счет Эмитента

либо от имени  и  за  счет  Эмитента,  в  связи  с  организацией  выпуска

облигаций (далее по тексту "Oблигации"), а Эмитент  обязуется  оплачивать

указанные услуги.

     1.2. Облигации должны отвечать следующим базовым условиям:

     объем выпуска - не менее 800000000 (восемьсот миллионов)  российских

рублей;

     срок обращения - не менее 12 (двенадцати) месяцев;

     торговая система для размещения и обращения Облигаций - ___________.

     1.3.  Организатор  в  связи   с   организацией   выпуска   Облигаций

осуществляет следующее:

     1.3.1. Не позднее 30  (тридцати)  рабочих  дней  с  даты  заключения

настоящего  Договора  определяет  оптимальные  параметры   облигационного

займа, а именно: номинал Облигаций, сроки и условия размещения, обращения

и погашения  Облигаций,  механизм  расчета,  периодичность  начисления  и

величину купонного дохода, доходность при размещении Облигаций.

     1.3.2. Осуществляет     проработку     технологических      вопросов

облигационного займа  не  позднее  30  (тридцати)  рабочих  дней  с  даты

заключения настоящего Договора, а именно: механизм размещения,  обращения

и погашения Облигаций; систему учета Облигаций;  систему  информационного

сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций.

     1.3.3. Разрабатывает на основании предоставленных Эмитентом  данных,

необходимых  в   соответствии   с   законодательством,     предложения по

документарной базе облигационного займа, а именно:

     не позднее  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  предоставления

Эмитентом  указанных  данных  разрабатывает  предложения   к   параметрам

генеральных условий эмиссии и обращения Облигаций (далее  -  "Генеральные

условия"), условий эмиссии и обращения Облигаций (далее - "Условия");

     не позднее  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  с  даты  предоставления

Эмитентом  указанных  данных   и   Условий,   прошедших   государственную

регистрацию, разрабатывает предложения к параметрам  решения  об  эмиссии

выпуска  Облигаций  (далее  -  "Решение")  и  отчета  об   итогах эмиссии

Облигаций (далее - "Отчет").

     1.3.4. Оказывает  консультационное  содействие   в   государственной

регистрации Условий Министерством финансов Российской Федерации.

     1.3.5. Оказывает  текущие  консультационные   услуги   по   правовым

вопросам, прямо связанным с выпуском Облигаций.

     1.3.6. Консультирует  Эмитента  по  вопросам  допуска    Облигаций к

размещению на  торговой  системе  и  оказывает  содействие  в  проведении

переговоров и подписании соответствующих договоров с торговой системой  и

ее партнерами в организации торгов и расчетов.

     1.3.7. Проводит маркетинг рынка ценных  бумаг  в  целях  определения

круга потенциальных инвесторов и наличия удовлетворительных  условий  для

размещения Облигаций  не  позднее  30  (тридцати)  рабочих  дней  с  даты

заключения настоящего Договора.

     1.3.8. Юридические и иные действия по поручению и за  счет  Эмитента

от своего имени или от  имени  Эмитента  в  соответствии  с   пунктом 2.4

настоящего Договора.

     1.4.  Услуги,  указанные  в  п. 1.3.4,  1.3.5  и  1.3.6   настоящего

Договора, осуществляются по запросу Эмитента не позднее 5 (пяти)  рабочих

дней со дня получения Организатором соответствующего запроса.

     1.5. Указанные в настоящем Договоре сроки оказания услуг могут  быть

увеличены Организатором, если для надлежащего оказания услуг  Организатор

не обладает необходимой информацией и/или  документацией.  Об  увеличении

сроков Организатор уведомляет Эмитента.

     1.6. Работы, услуги и иные действия, осуществляемые Организатором  в

связи с размещением,  обращения  и  погашения  Облигаций,  которые  могут

включать:

     совершение Организатором от своего имени, но за счет Эмитента сделок

по продаже Облигаций первым владельцам в соответствии с условиями выпуска

Облигаций;

     осуществление от имени и за  счет  Эмитента  платежей  по  погашению

Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям,  а  также  подготовку

проектов  документов  и  осуществление   иных   действий,   связанных   с

выполнением Эмитентом обязательств по выплате  сумм  купонного  дохода  и

номинальной стоимости Облигаций;

     поддержание обращения Облигаций на вторичных торгах;

     иные работы и услуги, которые Стороны сочтут  необходимыми  в  целях

достижения  наилучшего  результата,  а  также  порядок   осуществления   и

стоимость таких работ, услуг и иных действий  определяются  Сторонами  в

заключаемых ими отдельных договорах.

                        Статья 2. Права и обязанности

     2.1. Организатор обязуется:

     2.1.1. Надлежащим образом оказывать услуги, перечисленные  в  п. 1.3

настоящего Договора.

     2.2. Эмитент обязуется:

     2.2.1. Не заключать с  третьими  лицами  аналогичных  договоров  без

согласования с Организатором.

     2.2.2.  Без  предварительного  согласования   с   Организатором   не

проводить самостоятельных консультаций или переговоров в связи с выпуском

и размещением Облигаций с третьими лицами.

     2.2.3.   Предоставлять   Организатору   информацию   и    документы,

необходимые для выполнения им своих обязательств, указанных  в  настоящем

Договоре, в течение 5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения  запроса

Организатора.

     2.2.4. Подтверждать полномочия Организатора на выполнение  действий,

указанных в  настоящем  Договоре,  путем  предоставления  соответствующих

доверенностей по требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней  со  дня

получения запроса Организатора.

     2.2.5.  Обеспечивать  соответствие  порядка   выпуска,   размещения,

обращения и погашения Облигаций нормативным правовым актам.

     2.2.6. Оплачивать вознаграждение Организатора в размере  и  порядке,

установленном в настоящем Договоре.

     2.2.7. Своевременно и должным образом осуществлять другие  действия,

необходимые  для  решения  задач  в  рамках   настоящего   Договора,   за

исключением тех  действий,  совершение  которых  является  исключительным

обязательством Организатора.

     2.3. Организатор вправе:

     2.3.1. По своему усмотрению  распределять  среди  своих  сотрудников

выполнение  работ,  направленных  на   исполнение   Организатором   своих

обязательств по настоящему Договору.

     2.3.2.  Привлекать  третьих  лиц  в  целях  надлежащего   исполнения

обязательств, установленных настоящим  Договором.  В  случае  привлечения

третьих лиц Организатор отвечает за их действия как за свои собственные.

     2.3.3. Запрашивать у Эмитента  информацию  и  получать  от  Эмитента

разъяснения, необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Договору.

     2.4. Эмитент вправе поручить Организатору  во  исполнение  п.  1.3.8

настоящего Договора в  целях  организации  выпуска  Облигаций  совершение

юридических и иных действий за счет Эмитента от  имени  Эмитента  или  от

имени Организатора. К таким действиям, в частности, относятся: совершение

сделок в целях изготовления полиграфической и печатной продукции; в целях

оказания  рекламных  услуг,  услуг  по  публикации  информации  в  рамках

раскрытия информации об  Облигациях;  в  целях  организации  презентаций,

пресс-конференций, встреч с участием потенциальных инвесторов.

     Характер действий и порядок их совершения  подлежат  дополнительному

согласованию Сторонами.

                  Статья 3. Вознаграждение Opганизатора

     3.1. Эмитент выплачивает  Opганизатору  вознаграждение  за  оказание

услуг,   указанных   в   п.   1.3   настоящего   Договора,   в   размере

________ (__________) рублей,  но  не более  1,5%  от  общей  номинальной

стоимости выпуска Облигаций (без учета НДС).

                      Статья 4. Расходы Организатора

     4.1. Эмитент возмещает расходы  Организатору, возникшие  в  связи  с

исполнением им поручений, указанных в п. 1.3.8  настоящего  Договора,  на

основании выставленных Организатором  счетов  на  оплату   в  течение  10

(десяти) рабочих  дней  со  дня  выставления  таких  счетов.  Организатор

прилагает  к  выставленным  счетам   копии   документов,   подтверждающих

понесенные Организатором расходы.  Эмитент  имеет  право  ознакомиться  с

подлинниками документов, подтверждающих понесенные Организатором расходы.

     Расходы возмещаются в согласованном Сторонами размере.

     4.2. В случае отказа Эмитента  от  исполнения  настоящего  Договора

Эмитент обязан возместить  Организатору  расходы,  возникшие  в  связи  с

исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, не позднее, чем

за 5 (пять) дней до момента такого отказа.

                       Статья 5. Действие Договора

     5.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания

Сторонами и  действует  до  момента  погашения  Облигаций  и  надлежащего

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

                     Статья 6. Ответственность Сторон

     6.1. Организатор освобождается от ответственности перед Эмитентом за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в  соответствии  с

настоящим  Договором,  в  случае  если   это   произошло   в   результате

неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом какого-либо из  своих

обязательств, действий или бездействия со стороны Эмитента, непреодолимой

силы.

     6.2.   В   случае   просрочки   надлежащего   исполнения   Эмитентом

обязательства по оплате вознаграждения  Эмитент  уплачивает  Организатору

неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)  процента,  начисляемую

на сумму задолженности, за каждый день просрочки.

     6.3.   В   случае   просрочки   надлежащего   исполнения   Эмитентом

обязательства по возмещению  расходов   Эмитент  уплачивает  Организатору

неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)  процента,  начисляемую

на сумму задолженности, за каждый день просрочки.

     6.4. В случае нарушения Организатором условий  настоящего  Договора

он уплачивает Эмитенту неустойку в размере 1 (одного) процента  от  суммы

вознаграждения,  рассчитываемой  в  соответствии  с   п. 3.1   настоящего

Договора.

                        Статья 7. Прочие положения

     7.1. Каждая  из  Сторон  обязуется  не  раскрывать  и  не  допускать

раскрытия  какому-либо  третьему  лицу  сведений,  полученных  от  другой

стороны и составляющих коммерческую тайну, кроме случаев, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации.

     7.2. Организатор по требованию Эмитента  предоставляет  имеющуюся  в

его распоряжении информацию и необходимые разъяснения о  ходе  исполнения

настоящего Договора. Информация предоставляется Организатором в  срок  не

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Эмитента запроса.

     7.3.  Эмитент  обязан  в  пятидневный  срок  со  дня  получения   от

Организатора акта или отчета об оказанных услугах ознакомиться  с  ним  и

при наличии замечаний представить их в письменной  форме  Организатору  в

тот же срок. Если в течение пяти рабочих дней со дня получения  Эмитентом

соответствующего акта или отчета Эмитент не представит замечаний, акт или

отчет считаются принятыми.

     7.4.   Материальным   и   процессуальным   правом,   применимым    к

правоотношениям Сторон, является право Российской Федерации.

     7.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора  или  в  связи  с

ним, разрешаются в Арбитражном суде.

     7.6.  Базовые  условия  Облигаций,  указанные  в  п. 1.2  настоящего

Договора, могут быть изменены Эмитентом при согласии Организатора.

     7.7. Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах  на  русском

языке, имеющих одинаковую юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для

каждой из Сторон.

     7.8. Если иное не  установлено  в  настоящем  Договоре  уведомления,

запросы, разъяснения, а также консультации предоставляются  в  письменной

форме (лично под расписку в получении, заказным письмом с уведомлением  о

вручении, по факсу)  или  в  электронной  форме  посредством  электронных

каналов связи.

     Кроме того,  Эмитент  вправе  направлять  запрос  на  предоставление

консультации, а Организатор осуществлять  консультирование  по  средствам

телефонной связи.

             Статья 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

           Организатор                             Эмитент

Почтовый адрес: ____________________  Почтовый адрес:____________________

Телефон: ___________________________  Телефон: __________________________

Платежные реквизиты: _______________  Платежные реквизиты: ______________

____________________________________  ___________________________________

Р/с ________________________________  Р/с _______________________________

БИК ________________________________  БИК _______________________________

ИНН ________________________________  ИНН _______________________________