Приложение. Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Саратова 2005 года

Приложение

к постановлению администрации г. Саратова

от 30 ноября 2005 г. N 380А

Условия
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Саратова 2005 года

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Саратова 2005 года (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Саратова, утвержденными решением Саратовской городской Думы от 27.10.2005 N 63-619 (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций города Саратова 2005 года с фиксированным купонным доходом (далее - облигации).

1.2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования "Город Саратов" выступает администрация города Саратова.

Юридический и почтовый адрес Эмитента:

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций, проводит комитет по финансам администрации города Саратова.

Юридический и почтовый адрес:

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

ИНН: 6450530344

Телефон: 23-37-75, факс: 23-50-70, 26-04-47.

1.3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) в Уполномоченном депозитарии.

1.4. Срок обращения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций и не может быть менее 1 (одного) года и более 3 (трех) лет. Отдельные выпуски могут иметь разные сроки обращения.

1.5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.6. Эмиссия отдельных выпусков облигаций осуществляется на основании решения об эмиссии отдельного выпуска облигаций, принимаемого Эмитентом в соответствии с Генеральными условиями и настоящими Условиями, содержащего конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска облигаций.

1.7. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собственности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.8. В целях настоящих Условий под Генеральным агентом понимается определяемый на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Эмитентом на оказание услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Эмитента при их размещении.

1.9. В целях настоящих Условий под Платежным агентом понимается определяемая на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитная организация, осуществляющая за счет и по поручению Эмитента выплату купонного дохода по облигациям и погашение облигаций.

1.10. В целях настоящих Условий под Уполномоченным депозитарием понимается юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющее централизованное хранение глобального сертификата выпуска на основании договора с Эмитентом.

1.11. В целях настоящих Условий под Организатором торговли понимается профессиональный участник рынка ценных# бумаг#, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, заключивший с Эмитентом договор на размещение облигаций.

1.12. Данные о Генеральном агенте, Платежном агенте, Уполномоченном депозитарии и Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

1.13. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

2.2. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

2.3. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения отдельного выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций в средствах массовой информации.

2.4. Размещение облигаций осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости.

2.5. В рамках эмиссии размещение отдельных выпусков облигаций может осуществляться:

2.5.1. Путем заключения в соответствии с федеральным законодательством, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций на Конкурсе, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг (в соответствии с правилами организатора торговли на рынке ценных бумаг).

С учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение облигаций Эмитент определяет ставку купонного дохода по первому купонному периоду.

Размер купонной ставки в процентах годовых и/или порядок его определения на второй и каждый последующий купонный период устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью размещены в ходе конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения, установленного решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций, не позднее 31 декабря 2005 года. Остальные условия до размещения указываются в решении об эмиссии отдельного выпуска.

2.5.2. Путем заключения в соответствии с федеральным законодательством, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратившиеся к Генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Размер купонной ставки в процентах годовых на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

2.6. Размещение облигаций проводится в течение периода размещения, установленного решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций, но не позднее 31 декабря 2005 года.

2.7. При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.5 раздела 4 настоящих Условий.

2.8. Эмиссия облигаций может осуществляться отдельными выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

2.9. Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

2.10. Обращение облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций.

2.11. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Обязательное централизованное хранение глобального сертификата облигаций осуществляется Уполномоченным депозитарием, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и действующим на основании договора с Эмитентом.

3.2. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами Уполномоченного депозитария.

3.3. Удостоверением права владельца на облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющимся# депонентом Уполномоченного депозитария.

3.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на номинальную стоимость облигации, и получение номинальной стоимости облигации в объеме и на даты, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

3.5. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

3.6. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4. Порядок расчета размера дохода по облигациям

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

4.2. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к номинальной стоимости облигации.

4.3. Размер купонной ставки в процентах годовых и/или порядок его определения устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций в соответствии с п. 2.5 настоящих Условий.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

4.4. При обращении облигации образуется накопленный купонный доход (НКД) - часть купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигации, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты размещения облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

4.5. Величина НКД по облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

                НКД = Nom х С_j х ((Т_(j-1) / 365) / 100%,

где:

НКД    - накопленный купонный доход (руб.),

j      - порядковый номер купонного периода,

Nom    - номинальная стоимость одной облигации (руб.),

C_j    - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых,

Т      - текущая дата,

T_(j-1) - дата  окончания  купонного   периода   облигаций  c   порядковым

         номером (j-1).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4.6. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну облигацию производится по следующей формуле:

                    КД = N х С х К / (365 х 100%), где

КД - величина купонного дохода, в рублях;

N  - номинальная стоимость облигации, в рублях;

С  - ставка купонного дохода, в процентах годовых;

К  - количество   календарных   дней   в   текущем   купонном    периоде,

     рассчитываемое  как  разность  даты  окончания  текущего   купонного

     периода  и  даты  окончания  предыдущего купонного периода (или даты

     начала  размещения облигаций для расчета величины  выплат  купонного

     дохода для первого купонного периода).

5. Прочие условия эмиссии

5.1. Погашение облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день погашения облигаций суммы средств, равной номинальной стоимости облигаций, на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

5.2. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

5.3. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Вопросы размещения, обращения и погашения облигаций, не урегулированные настоящими Условиями, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Приложения:

1. Информация об объеме и структуре внутреннего долга города Саратова по состоянию на 28 октября 2005 года.

2. Информация о бюджете города Саратова на 2005 год с разбивкой на текущие и капитальные расходы.

3. Информация об исполнении бюджета города Саратова за последних три завершенных финансовых года.