Приложение. Проспект эмиссии Ростовского областного облигационного займа

Приложение
к постановлению
Главы Администрации области
от 5 августа 1997 г. N 263

Проспект эмиссии
Ростовского областного облигационного займа

С изменениями и дополнениями от:

22 января 1998 г.

1997 г.                                               г.Ростов-на-Дону

А. Основные данные об эмитенте

1. Эмитентом второго Ростовского областного займа является Администрация Ростовской области.

2. Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

3. Структура органов Администрации:

- Комитет по архитектуре и градостроительству

- Комитет по управлению архивным делом

- Министерство сельского хозяйства, продовольствия и торговли

- Министерство здравоохранения

- Министерство труда и социального развития

- Министерство общего и профессионального образования

- Департамент культуры и искусства

- Департамент по физической культуре, спорту и туризму

- Отдел цен

- Комитет по управлению государственным имуществом

- Управление охотничьего хозяйства

- Управление ЗАГС

4. Список руководителей Администрации (Ф.И.О., должность за последние 5 лет):

Глава Администрации (Губернатор) области - Чуб Владимир Федорович

1989 г. - председатель исполкома городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1990 г. - председатель городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1991 г. - Глава Администрации Ростовской области с 1996 г. - Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области

Первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель Правительства Анпилогов Виктор Николаевич

1985 г. - председатель исполнительного комитета Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1990 г. - председатель Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1991 г. - первый заместитель Главы Администрации - председатель Правительства области

с 1996 г. - первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - председатель Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области- руководитель аппарата - Кузнецов Сергей Геннадьевич

1991 г.- начальник контрольно-информационного управления Администрации Ростовской области

1993 г. - начальник контрольного управления Администрации Ростовской области

1993 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - руководитель аппарата

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства области - Бедрик Александр Иванович

1991 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по социальным вопросам

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства Гребенюк Владимир Дмитриевич

1991 г. - глава администрации Неклиновского района Ростовской области

1992 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по продовольствию и сельскому хозяйству

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Ласточкина Валентина Михайловна

1990 г. - начальник Государственной налоговой службы Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

1994 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам

с 1996 г.- заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Логутина Людмила Сергеевна

1992 г. - заместитель начальника комитета-начальник управления учета, контроля и управления госимуществом комитета по управлению имуществом Ростовской области

1995 г. - заместитель Главы Администрации области - председатель комитета по управлению имуществом Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - председатель комитета по управлению государственным имуществом, член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства области - Сверчкова Нина Ивановна

1991 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам

1993 г. - начальник Управления Федерального казначейства по Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - управляющий делами - Степанова Зоя Михайловна

1990 г. - заместитель председателя Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону

1992 г. - председатель Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону

1993 г. - глава администрации Пролетарского района г.Ростова-на-Дону

с 1997 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - управляющий делами

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Хомяков Алексей Александрович

1991 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по промышленности, транспорту и топливу

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

5. Перечень всех предприятий и прочих юридических лиц в РФ и за ее пределами, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств (уставного капитала), приведен в приложении к проспекту эмиссии.

6. Администрация Ростовской области входит в:

а) "Совет руководителей пограничных областей России, Украины и Белоруси". Сопредседатели:

- Рябых Василий Петрович (г. Белгород. тел. (07222) 7- 56-86);

- Родченко Виктория Викторовна (г. Харьков, тел. (0577) 47- 45-88);

б) Ассоциацию социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа:

Генеральный директор - Пивоваров Николай Дмитриевич. 344007, г.Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51/15, тел. (8632) 66-40-34.

7. Администрация Ростовской области имеет следующие представительства при:

а) Правительстве Российской Федерации: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4, к. 5.

Руководитель - Кутепов Евгений Александрович, тел. (095) 202-19-82, 202-70-56;

б) Международной ассоциации Свободных Экономических Зон (штабквартира - г. Керчь);

в) Консультативном совете МИДа по координации деятельности федеральных органов управления и субъектов РФ по вопросам международного сотрудничества;

г) Международном черноморском клубе. Представительства - г. Варна (Болгария), Одесса (Украина).

От Ростовской области входят гг. Таганрог, Азов.

8. Ростовская область является одним из наиболее крупных по территории и богатых по природным ресурсам регионов России:

     - Территория

       100,8 тыс. кв. км

     - Население

       4429,2 тыс. чел.

     - Общий объем производимой продукции за 1996 год 22409.8 млрд. руб.

     - Объем добычи важнейших ресурсов в 1996 году:

          Уголь

     16.7 млн. тонн

          Сталь

     532.7 тыс.тонн

          Комбайны зерноуборочные

     1.55 тыс.штук

          Подшипники качения

     11.1 млн.штук

Б. Финансовое положение эмитента

1. Данные о выполнении бюджета Ростовской области за 1994, 1995 и 1996 годы приведены в приложении N 2 к проспекту эмиссии.

2. Данные о средствах внебюджетных фондов Ростовской области, в млн. руб.:

            Фонды                           1994 г.   1995 г.   1996 г.

Поступления в Пенсионный фонд              834240.9 1633160.1 3652247.7

Поступления в Центр занятости населения     55400.0  107500.0  153129.8

Поступления в экологический фонд            11083.8   12832.7   25230.3

Поступления в Фонд социальной поддержки      1636.0    3496.5    2763.4

населения

Поступления в Фонд обязательного           246459.0  476822.1  818724.0

медицинского страхования

Поступления в Фонд социального             117499.0  214440.0  379992.2

страхования

Итого                                     1266318.0 2448251.4 5032087.4

3. Краткое описание имущества Администрации приведено (в виде долей собственности в уставном капитале предприятий и иных юридических лиц) в приложении N 1 к проспекту эмиссии.

4. Объемы капиталовложений в экономику области за счет всех источников финансирования:

1994 год - 1891500 млн. руб.

1995 год - 4251900 млн. руб.

1996 год - 1193296 млн.руб.

5. Состояние валютных счетов Эмитента:

        на 1 января 1995 года    1666627 долларов США

                                 5916527128 рублей

        на 1 января 1996 года    2134108 долларов США

                                 9902264785 рублей

        на 1 января 1997 года    19986,35 долларов США

                                 105564106 рублей

                                 3047,93 марок ФРГ

                                 10900159 рублей

        на 1 июля 1997 года      2515902 долларов США

6. Отчет об уже выпущенных Администрацией Ростовской области ценных бумагах:

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - документаpные облигации на пpедъявителя.

б) Госудаpственный pегистpационный номеp - МФ 58-3-00110.

в) Дата госудаpственной pегистpации - 29.02.1996 год.

г) Регистpиpующий оpган - Министеpство финансов Российской Федеpации.

д) Дата выпуска- 12 марта 1996г.

е) Дата погашения- 6 марта 1997г.

ж) Объем выпуска( по номинальной стоимости) - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

з) Общее количество выпущенных облигаций - 200 000 штук двух номиналов:

- 100 000 рублей- 50 000 штук;

- 300 000 рублей -150 000 штук.

и) Ставка купонного дохода, выплаченного по облигациям, составила соответственно:

      1 купонный период (12.03.1996г.- 8.06.1996г.) - 45% годовых

      2 купонный период (9.06.1996г. - 7.09.1996г.) - 45%  годовых

      3 купонный период (8.09.1996г. - 6.12.1996г.) - 30%  годовых

      4 купонный период (7.12.1996г. - 6.03.1997г.) - 18%  годовых.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

1. Общие данные о выпуске облигаций серии I

а) облигации второго Ростовского облигационного займа 1997-2000 гг. (далее облигации) серии I являются ценными бумагами (долговыми обязательствами) субъекта Российской Федерации - Ростовской области; облигации займа - именные, бездокументарные, сроком обращения 1 год;

б) объем выпуска I серии - 44000 миллионов рублей по номинальной стоимости;

в) общее количество выпускаемых облигаций - 4400 штук;

г) номинальная стоимость одной облигации - 10 миллионов рублей;

д) облигации выпускаются с депонированием глобального сертификата в депозитарии АКБ "ОНЭКСИМ" банка, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг ( Юpидический адpес: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 11);

е) облигации серии I подлежат погашению по истечении года в сумме 44000 миллионов рублей (33 процента от суммарного объема задолженности Ростовской области) без учета купонного дохода;

ж) купонный доход по облигациям определен в размере 10 процентов годовых;

з) облигации выпущены в погашение задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам , предоставленным в 1996-1997 годах в соответствии с Соглашением "О погашении задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам 1996-1997 годов облигациями Ростовской области" от "____" _________1997 года N___;

и) облигации передаются в недельный срок после регистрации эмиссии в собственность Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, что подтверждается соответствующей выпиской со счета депо в уполномоченном депозитарии.

2. Общие данные о выпуске облигаций серии II

а) облигации серии II являются ценными бумагами (долговыми обязательствами) субъекта Российской Федерации - Ростовской области; облигации займа - именные, бездокументарные, сроком обращения 2 года;

б) объем выпуска II серии - 44000 миллионов рублей по номинальной стоимости;

в) общее количество выпускаемых облигаций - 4400 штуки;

г) номинальная стоимость одной облигации - 10 миллионов рублей;

д) облигации выпускаются с депонированием глобального сертификата в депозитарии АКБ "ОНЭКСИМ" банка, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (Юpидический адpес : 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11);

е) облигации серии II подлежат погашению по истечении двух лет в сумме 44000 миллионов рублей ( 33 процента от суммарного объема задолженности Ростовской области ) без учета купонного дохода;

ж) купонный доход по облигациям определен в размере 10 процентов годовых;

з) облигации выпущены в погашение задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам , предоставленным в 1996-1997 годах в соответствии с Соглашением "О погашении задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам 1996-1997 годов облигациями Ростовской области" от "____" _________1997 года N___;

и) облигации передаются в недельный срок после регистрации эмиссии в собственность Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, что подтверждается соответствующей выпиской со счета депо в уполномоченном депозитарии.

3. Общие данные о выпуске облигаций серии III

а) облигации серии III являются ценными бумагами (долговыми обязательствами) субъекта Российской Федерации - Ростовской области; облигации займа - именные, бездокументарные, сроком обращения 3 года;

б) объем выпуска III серии - 45220 миллионов рублей по номинальной стоимости;

в) общее количество выпускаемых облигаций - 4522 штуки;

г) номинальная стоимость одной облигации - 10 миллионов рублей;

д) облигации выпускаются с депонированием глобального сертификата в депозитарии АКБ "ОНЭКСИМ" банка, имеющем лицензию Федеpальной комиссии по рынку ценных бумаг (Юpидический адpес: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 11);

е) облигации серии III подлежат погашению по истечении тpех лет в сумме 45220 миллионов рублей (34 процента от суммарного объема задолженности Ростовской области) без учета купонного дохода;

ж) купонный доход по облигациям определен в размере 10 процентов годовых;

з) облигации выпущены в погашение задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам , предоставленным в 1996-1997 годах в соответствии с Соглашением "О погашении задолженности Ростовской области Федеральному бюджету по товарным кредитам 1996-1997 годов облигациями Ростовской области" от "____" _________1997 года N___;

и) облигации передаются в недельный срок после регистрации эмиссии в собственность Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, что подтверждается соответствующей выпиской со счета депо в уполномоченном депозитарии.

4. Данные о порядке выпуска облигаций

а) решение о выпуске займа принято Главой Администрации Ростовской области, на основании и в соответствии с решением Законодательного Собрания Ростовской области от 1 августа 1997 года N 126 "О выпуске купонных облигаций Администрации Ростовской области в счет погашения перед Министерством финансов Российской Федерации задолженности по товарным кредитам 1996-1997 годов" в соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации, ст. 12 Закона Российской Федерации "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления";

б) Эмитентом займа является Администрация Ростовской области. Данный выпуск является вторым выпуском ценных бумаг в рамках эмиссионной программы Администрации Ростовской области;

в) при погашении Ростовской областью задолженности федеральному бюджету по товарным кредитам 1996-1997 годов облигациями Администрации Ростовской области в расчет принимается номинальная стоимость облигации вне зависимости от цены ее последующей реализации;

г) Эмитент ежегодно осуществляет досрочный выкуп размещенных облигаций в размере, определяемом Эмитентом. Цена выкупа составляет не более 99 процентов от номинальной стоимости с учетом неоплаченных выплат по купонам на 1-ое число месяца, в котором производится выкуп. Дата начала досрочного выкупа и объем выкупа объявляется в печати не позднее чем за 10 дней. Досрочный выкуп осуществляется в течение 30 дней;

д) Эмитент заключает договор об обслуживании облигаций с платежным агентом в лице КБ " Российский кредит " (Юpидический адpес: 125252, г.Москва, ул.7-я Песчаная, д.7. Номер генеральной лицензии 324, выдана ЦБ России 02.12.1992);

е) Эмитент берет на себя обязательство о депонировании на специальном счете в полном объеме денежных средств, необходимых для осуществления погашения облигаций и/или выплаты купонного дохода не менее чем за один банковский день до даты погашения и/или выплаты купонного дохода, установленной условиями обращения облигаций.

5. Получение доходов по облигациям

а) облигации займа выпущены с купонным доходом 10 процентов годовых от номинальной стоимости;

б) погашение облигаций производится для облигаций I серии - через 12 месяцев, 2 транша - через 24 месяца, для облигаций 3 транша - через 36 месяцев после регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов Российской Федерации;

в) доход по облигациям серии I, серии II, серии III выплачивается Эмитентом их владельцам в виде номинальной стоимости и купонов (процентов от номинальной стоимости) облигации в соответствии со следующими сроками и зафиксированными размерами:

Для серии I-

  /----------------------------------------------------------------\

  | Срок       выплаты     после|Размер   выплат   в  | Название   |

  |регистрации выпуска облигаций|  процентах  от      | выплаты    |

  |  в МФ РФ                    |номинальной стоимости|            |

  |-----------------------------+---------------------+------------|

  |                             |                     | Купонный   |

  |  через 12 месяцев           |   10 % от номинала  | доход      |

  |                             |                     | Номинальная|

  |  через 12 месяцев           |  100% от номинала   | стоимость  |

  \----------------------------------------------------------------/

Для серии II-

  /----------------------------------------------------------------\

  | Срок       выплаты     после|Размер   выплат   в  | Название   |

  |регистрации выпуска облигаций|  процентах  от      | выплаты    |

  |  в МФ РФ                    |номинальной стоимости|            |

  |-----------------------------+---------------------+------------|

  |  через 12 месяцев           |   10 % от номинала  | 1-й купон  |

  |  через 24 месяца            |   10 % от номинала  | 2-й купон  |

  |                             |                     | Номинальная|

  |  через 24 месяца            |  100% от номинала   | стоимость  |

  \----------------------------------------------------------------/

Для серии III-

  /----------------------------------------------------------------\

  | Срок       выплаты     после|Размер   выплат   в  | Название   |

  |регистрации выпуска облигаций|  процентах  от      | выплаты    |

  |  в МФ РФ                    |номинальной стоимости|            |

  |-----------------------------+---------------------+------------|

  |  через 12 месяцев           |   10 % от номинала  | 1-й купон  |

  |  через 24 месяца            |   10 % от номинала  | 2-й купон  |

  |  через 36 месяцев           |   10 % от номинала  | 3-й купон  |

  |                             |                     | Номинальная|

  |  через 36 месяцев           |  100% от номинала   | стоимость  |

  \----------------------------------------------------------------/

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 22 января 1998 г. N 13 раздел "В" подраздела 5 настоящего приложения дополнен подпунктом "г)"

г) При обращении на вторичном рынке облигаций Администрации Ростовской области, выпущенных в счет погашения задолженности перед Министерством финансов Российской Федерации по товарному кредиту 1996 года, происходит выплата накопленного дохода покупателем продавцу.

Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено, что выплата купонного дохода производится покупателем продавцу.

Заместитель управляющего

деламиначальник общего отдела

Администрации области

Н.И.Гривенный