Приложение. Проспект эмиссии Ростовского областного облигационного займа

Приложение
к постановлению
Главы Администрации области
от 19 октября 1997 N 384

Проспект эмиссии
Ростовского областного облигационного займа

С изменениями и дополнениями от:

16 декабря 1997 г.

г. Ростов-на-Дону

1997 г.

А. Основные данные об эмитенте

1. Эмитентом второго Ростовского областного займа является Администрация Ростовской области.

2. Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

3. Структура органов Администрации:

     - Комитет по архитектуре и градостроительству

     - Комитет по управлению архивным делом

     - Министерство сельского хозяйства, продовольствия и торговли

     - Министерство здравоохранения

     - Министерство труда и социального развития

     - Министерство общего и профессионального образования

     - Департамент культуры и искусства

     - Департамент по физической культуре, спорту и туризму

     - Отдел цен

     - Комитет по управлению государственным имуществом

     - Управление охотничьего хозяйства

     - Управление ЗАГС

4. Список руководителей Администрации (Ф.И.О., должность за последние 5 лет):

Глава Администрации (Губернатор)области - Чуб Владимир Федорович:

1989 г. - председатель исполкома городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону;

1990 г. - председатель городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону;

1991 г. - Глава Администрации Ростовской области;

с 1996 года - Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области.

Первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель Правительства Анпилогов Виктор Николаевич:

1985 г. - председатель исполнительного комитета Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону;

1990 г. - председатель Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону;

1991 г. - первый заместитель Главы Администрации - председатель Правительства области;

с 1996 г. - первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - председатель Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области- руководитель аппарата - Кузнецов Сергей Геннадьевич:

1991 г. - начальник контрольно-информационного управления Администрации Ростовской области;

1993 г. - начальник контрольного управления Администрации Ростовской области;

1993 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области;

с 1996 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - руководитель аппарата.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Бедрик Александр Иванович:

1991 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по социальным вопросам;

с 1996 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Ласточкина Валентина Михайловна:

1990 г. - начальник Государственной налоговой службы Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону;

1994 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам;

с 1996 года- заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Логутина Людмила Сергеевна:

1992 г. - заместитель начальника комитета - начальник управления учета, контроля и управления госимуществом комитета по управлению имуществом Ростовской области;

1995 г. - заместитель Главы Администрации области - председатель комитета по управлению имуществом Ростовской области;

с 1996 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - председатель комитета по управлению государственным имуществом, член Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства Сверчкова Нина Ивановна:

1991 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам;

1993 г. - начальник Управления Федерального казначейства по Ростовской области;

с 1996 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - управляющий делами Степанова Зоя Михайловна:

1990 г. - заместитель председателя Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону;

1992 г.- председатель Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону;

1993 г.- глава администрации Пролетарского района г.Ростова-на-Дону;

с 1997 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - управляющий делами.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства Хомяков Алексей Александрович:

1991 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по промышленности, транспорту и топливу;

с 1996 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства Швалев Федор Михайлович:

1991 г.- заместитель Главы Администрации Калачевского района Волгоградской области;

1992 г.- заместитель генерального директора АО "Донречфлот";

с 1997 года - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства.

5. Перечень всех предприятий и прочих юридических лиц в РФ и за ее пределами, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств (уставного капитала), приведен в приложении 1 к проспекту эмиссии.

6. Администрация Ростовской области входит в:

а) "Совет руководителей пограничных областей России, Украины и Белоруси". Сопредседатели:

- Рябых Василий Петрович (г. Белгород. тел. (07222) 7- 56-86);

- Родченко Виктория Викторовна (г. Харьков, тел. (0577) 47- 45-88);

б) Ассоциацию социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа:

Генеральный директор - Пивоваров Николай Дмитриевич. 344007, г.Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51/15, тел. (8632) 66-40-34.

7. Администрация Ростовской области имеет следующие представительства при:

а) Правительстве Российской Федерации: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4, к. 5.

Руководитель - Кутепов Евгений Александрович, тел. (095) 202-19-82, 202-70-56;

б) Международной ассоциации Свободных Экономических Зон (штабквартира - г. Керчь);

в) Консультативном совете МИДа по координации деятельности федеральных органов управления и субъектов РФ по вопросам международного сотрудничества;

г) Международном черноморском клубе.

Представительства - г. Варна (Болгария), Одесса (Украина). От Ростовской области входят гг. Таганрог, Азов.

8. Ростовская область является одним из наиболее крупных по территории и богатых по природным ресурсам регионов России:

     - Территория - 100,8 тыс. кв. км

     - Население 4429,2 тыс. чел.

     - Общий объем производимой продукции за 1996 год 22409.8 млрд. руб.

     - Объем добычи важнейших  ресурсов в 1996 году:

       Уголь - 16.7 млн. тонн

       Сталь - 532.7 тыс.тонн

       Комбайны зерноуборочные - 1.55 тыс.штук

       Подшипники качения - 11.1 млн.штук

Б. Финансовое положение эмитента

1. Данные о выполнении бюджета Ростовской области за 1994, 1995, 1996 годы а также 1 полугодие 1997 года приведены в приложении 2 ( не приводится) к проспекту эмиссии.

2. Данные о средствах внебюджетных фондов Ростовской области, в млн. руб.:

            Фонды                       1994 г.   1995 г.   1996 г.

Поступления в Пенсионный фонд          834240.9 1633160.1 3652247.7

Поступления в Центр занятости населения 55400.0  107500.0  153129.8

Поступления в Экологический фонд        11083.8   12832.7   25230.3

Поступления в Фонд социальной поддержки  1636.0    3496.5    2763.4

населения

Поступления в Фонд обязательного       246459.0  476822.1  818724.0

медицинского страхования

Поступления в Фонд социального         117499.0  214440.0  379992.2

страхования

ИТОГО                                 1266318.0  2448251.4 5032087.4

3. Краткое описание имущества Администрации приведено (в виде долей собственности в уставном капитале предприятий и иных юридических лиц) в приложении 1 к проспекту эмиссии.

4. Объемы капиталовложений в экономику области за счет всех источников финансирования:

1994 год - 1891500 млн. руб.

1995 год - 4251900 млн. руб.

1996 год - 1193296 млн.руб.

5. Состояние валютных счетов Эмитента

     на 1 января 1995 года    1666627 долларов США

                              5916527128 рублей

     на 1 января 1996 года    2134108 долларов США

                              9902264785 рублей

     на 1 января 1997 года    19986,35 долларов США

                              105564106 рублей

                              3047,93 марок ФРГ

                              10900159 рублей

     на 1 июля 1997 года      2515902 долларов США

Отчет об уже выпущенных Администрацией Ростовской области ценных
бумагах:

I выпуск

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - документаpные облигации на пpедъявителя.

б) Госудаpственный pегистpационный номеp - МФ 58-3-00110.

в) Дата госудаpственной pегистpации - 29.02.1996 год.

г) Регистpиpующий оpган - Министеpство финансов Российской Федеpации

д) Дата выпуска- 12 марта 1996г.

е) Дата погашения- 6 марта 1997г.

ж) Объем выпуска( по номинальной стоимости) - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

з) Общее количество выпущенных облигаций - 200 000 штук двух номиналов:

- 100 000 рублей- 50 000 штук;

- 300 000 рублей -150 000 штук;

и) Ставка купонного дохода, выплаченного по облигациям, составила соответственно:

     1 купонный период (12.03.1996г.- 8.06.1996г.) - 45% годовых

     2 купонный период (9.06.1996г. - 7.09.1996г.) - 45%  годовых

     3 купонный период (8.09.1996г. - 6.12.1996г.) - 30%  годовых

     4 купонный период (7.12.1996г. - 6.03.1997г.) - 18%  годовых.

II выпуск

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - бездокументаpные именные облигации

б) Госудаpственный pегистpационный номеp - МФ 58-3-00309, МФ 58-3-00310, МФ 58-3-00311.

в) Дата госудаpственной pегистpации - 08.08.1997 год.

г) Регистpиpующий оpган - Министеpство финансов Российской Федеpации

д) Дата выпуска - 08 марта 1996г.

     е) Дата погашения 1 серии - 08 августа 1998г;

        Дата погашения 2 серии - 08 августа 1999г;

        Дата погашения 3 серии - 08 августа 2000г.

ж) Объем выпуска( по номинальной стоимости):

        Первой серии - 44 000 000 000 (Сорок четыре миллиарда) рублей.

        Второй серии - 44 000 000 000 (Сорок четыре миллиарда) рублей.

        Третьей серии - 45 220 000 000  (Сорок  пять  миллиардов  двести

двадцать миллионов) рублей.

з) Общее количество выпущенных облигаций:

        Первой серии - 4400 штук номиналом 10 миллионов рублей;

        Второй серии - 4400 штук номиналом 10 миллионов рублей;

        Третьей серии - 4522 штуки номиналом 10 миллионов рублей.

и) Ставка купонного дохода, предусмотренного к выплате по облигациям, составляет по I,II и III сериям 10 процентов годовых.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

1. Общие данные о выпуске облигаций серии I-АА

а) облигации третьего Ростовского облигационного займа 1997-2000 гг. (далее облигации) серии I-АА являются ценными бумагами (долговыми обязательствами) субъекта Российской Федерации - Ростовской области; облигации займа - именные, бездокументарные, сроком обращения 1 год;

б) объем выпуска серии I-АА - 240000 миллионов рублей по номинальной стоимости;

в) общее количество выпускаемых облигаций - 240000 штук;

г) номинальная стоимость одной облигации - 1 миллион рублей;

д) ведение реестра облигаций осуществляет ЗАО "Единый регистратор" (лицензия выдана ФКЦБ 2.12.96 N 01178)

Адрес: ростовский филиал 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова,119/8;

е) облигации серии I-АА подлежат погашению по истечении года со дня начала эмиссии по номинальной стоимости в сумме 240000 миллионов рублей с выплатой процентов в виде купонного дохода;

ж) купонный доход по облигациям определен в размере 3/4 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации годовых, действующей на начало купонного периода;

з) купонный период принимается равным 365 дням.

2. Данные о порядке выпуска облигаций

Общие данные о ценных бумагах

Решение о выпуске займа принято Главой Администрации Ростовской области, на основании и в соответствии с решением Законодательного Собрания Ростовской области от 26 сентября 1997 года N 134 "О выпуске купонных облигаций Администрации Ростовской области серии I-АА в целях реализации инвестиционного проекта "Газификация Ростовской области в 1997-2000 годах" в соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации, ст. 12 Закона Российской Федерации "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления".

Данные о порядке выпуска ценных бумаг

а) размещение облигаций осуществляется не ранее 14 дней после обеспечения всем потенциальным владельцам возможности доступа к информации о выпуске;

б) окончание процесса размещения облигаций осуществляется по истечении года (365 дней) со дня начала эмиссии;

в) облигации размещаются в объемах, которые определяются Эмитентом в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке ценных бумаг;

г) Эмитент намерен разместить облигации серии I-АА среди андеррайтеров, которыми выступают:

- Ростовский банк Сбербанка России (Юридический адрес: 344006,г.Ростов-на-Дону,ул.Пушкинская, 116. Генеральная лицензия NС1481 от 26.09.96 г.)

- Ростовский филиал АБ "Инкомбанка" (Юридический адрес: 344022,г.Ростов-на-Дону,ул.Суворова,119/80.Генеральная лицензия N 22 от 29.11.91 г.)

- ОАО КБ "Центр-Инвест" (Юридический адрес:344010, Ростов-наДону, пр.Соколова,62. Лицензия N 2225 от 26.05.97 г.).

д) облигации размещаются с дисконтом;

е) вторичное обращение облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

ж) Эмитент ежегодно, по согласованию с инвесторами, осуществляет досрочный выкуп размещенных облигаций в размере, определяемом Эмитентом. Цена выкупа составляет не более 99 процентов от номинальной стоимости с учетом неоплаченных выплат по купонам на 1-ое число месяца,в котором производится выкуп. Дата начала досрочного выкупа и объем выкупа объявляется в печати не позднее чем за 10 дней. Досрочный выкуп осуществляется в течение 30 дней;

з) эмитент заключает договор об обслуживании облигаций с платежными агентами (платежным агентом) в лице указанных выше банков. Данным договором определяются срок и порядок выплаты купонных доходов и погашения облигаций, установленных данным проспектом эмиссии.

Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 16 декабря 1997 г. N 444 подпункт "а" подраздела 2 раздела "В" настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) Цена облигаций (с учетом дисконта) при первичном размещении устанавливается в договорах Эмитента с андеррайтерами о приобретении облигаций. Цена облигаций на вторичном биржевом рынке складывается на основе спроса и предложения на торгах в секции фондового рынка соответствующей биржи.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Ростовской области от 16 декабря 1997 г. N 444 подпункт "б" подраздела 2 раздела "В" настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) Расчетное обслуживание первичного размещения осуществляется банками-платежными агентами.

3. Получение доходов по облигациям

а) облигации займа выпущены с купонным доходом 3/4 учетной ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на начало купонного периода;

б) погашение облигаций производится через 12 месяцев после начала размещения;

в) доход по облигациям серии I-АА выплачивается Эмитентом их владельцам в виде номинальной стоимости и купонов (процентов от номинальной стоимости) облигации в соответствии со следующими сроками и зафиксированными размерами:

  /----------------------------------------------------------------\

  | Срок       выплаты     после|Размер   выплат   в  | Название   |

  |даты начала размещения       |  процентах  от      | выплаты    |

  |                             |номинальной стоимости|            |

  |-----------------------------+---------------------+------------|

  |  через 12 месяцев           | 3/4 учетной ставки  | Купонный   |

  |                             |   рефинансирования  |  доход     |

  |                             |   ЦБ РФ             | Номинальная|

  |  через 12 месяцев           |  100% от номинала   | стоимость  |

  \----------------------------------------------------------------/

г) начисление купонного дохода по облигациям прекращается в предусмотренные настоящим проспектом дни погашения, за исключением случая неисполнения Эмитентом обязательств по полному и своевременному погашению облигаций. В таком случае начисление купонного дохода по облигациям продолжается до дня их фактического полного погашения;

д) Эмитент перечисляет сумму, необходимую для осуществления погашения облигаций и/или выплаты купонного дохода не менее чем за два банковских дня до даты погашения и/или выплаты купонного дохода, установленной условиями обращения облигаций;

е) платежный агент перечисляет средства, полученные от Эмитента, на выплату купонного дохода и на погашение основного долга по облигациям в дни, установленные пунктом "в" настоящего проспекта. Если какие-либо из указанных выше дней оказываются нерабочими, платежи производятся в ближайший после них рабочий день. При этом купонный доход рассчитывается на первоначально установленный период;

ж) доход по облигациям может быть получен при погашении облигаций, продажи их Эмитенту или на вторичном рынке. Ежегодно в период, устанавливаемый Эмитентом и объявляемом в печати не позднее чем за 10 дней до начала выкупа Эмитент выкупает облигации. Объем досрочного выкупа устанавливается в процентах от объема эмиссии и объявляется дополнительно. Цена облигаций на вторичном рынке определяется текущей конъюнктурой;

з) при обращении на вторичном рынке облигаций происходит выплата накопленного купонного дохода покупателем продавцу. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено, что выплата купонного дохода производится покупателем продавцу.

Особенности, определяющие положение держателя ценных бумаг

Общая сумма основного долга по облигациям, а также купонный доход, причитающийся по облигациям, составляют часть долговых обязательств Ростовской области. Ростовская область гарантирует своевременное и полное погашение основного долга по облигациям и выплату купонного дохода по ним. Долговые обязательства Ростовской области обеспечиваются всем имуществом, принадлежащим Ростовской области на праве собственности, за исключением имущества, которое закреплено за созданными Ростовской областью юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

Штрафные санкции

В случае просрочки выплаты основного долга или купонного дохода по облигациям Эмитент несет ответственность перед владельцами облигаций в форме штрафных санкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Направления использования средств

Средства, полученные в результате размещения данного займа, планируется направить на реализацию инвестиционной программы "Газификация Ростовской области в 1997-2000 годах", предусматривающей поэтапный охват 466 населенных пунктов области.

Факторы риска

а) политической системе как Российской Федерации, так и ее субъектов свойственна определенная нестабильность. Экономические трудности, связанные с процессом экономической трансформации, происходящим в Российской Федерации, могут отрицательно сказаться на интересах инвесторов;

б) несмотря на наметившуюся экономическую стабилизацию и снижение уровня инфляции российского рубля, инвесторам следует оценивать риски, связанные с возможностью экономического спада и обесценения национальной валюты;

в) несмотря на ожидаемое успешное развитие вторичного рынка облигаций, инвесторам следует учитывать возможность недостаточной ликвидности на этом рынке, а также потенциальный риск того, что такой рынок не разовьется.

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Ф.С.Носов