Постановление Главы администрации Ростовской области от 19 октября 1997 г. N 383 "О выпуске областного облигационного займа развития телефонной сети Ростовской области"

ГАРАНТ:

По данному вопросу см. также решение Законодательного Собрания Ростовской области от 17 октября 1997 г. N 135

В целях обеспечения населения области услугами телефонной связи,а также сохранения и модернизации рабочих мест в промышленности и эксплуатационных предприятиях связи, формирования источника финансирования для строительства, модификации и реконструкции телефонных станций, расширения кабельного парка в Ростове-на-Дону и области, сокращения бюджетного дефицита услуг связи населению и развития инфраструктуры региона в целом, постановляю:

1. Провести облигационный займ развития телефонной сети области.

2. Утвердить:

- решение о выпуске купонных облигаций серии I-АБ (приложение 1);

- проспект эмиссии Ростовского облигационного займа развития телефонной сети области (приложение 2);

- договор комиссии Администрации Ростовской области и ОАО КБ "Центр-Инвест" (приложение 3);

- договор поручительства (приложение 4);

- договор агентских услуг Администрации Ростовской области с ОАО "Электросвязь" (приложение 5).

3. Расходы по уплате налога на операции с ценными бумагами за регистрацию выпуска несет ОАО "Электросвязь"(Ухов В.В.)

4. Обязательным условием при заключении договора агентских услуг Администрации области с ОАО "Электросвязь" является наличие банковской гарантии ОАО КБ "Центр-Инвест"(Высокова Т.Н.), данной ОАО "Электросвязь".

5. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - члена Правительства Швалева Ф.М., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - члена Правительства Сверчкову Н.И.

Глава Администрации

(Губернатор) области

В.Ф. Чуб

Приложение 1 к постановлению
Главы Администрации области
от 19 октября 1997 г. N 383

Зарегистрировано 30.10.97 г.

Министерством финансов

Российской Федерации

Департаментом ценных бумаг и

финансового рынка

Решение о выпуске купонных облигаций серии I-АБ

Государственный регистрационный номер МФ 58-3-00382

Зам. руководителя Департамента А.М.Воронцов

                                      (подпись ответственного лица

                                      и печать регистрирующего органа)

                                      М.П.

УТВЕРЖДЕНО Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области (постановление от 19 октября 1997 г. N 383) на основании и в соответствии с решением Законодательного Собрания Ростовской области о выпуске купонных облигаций (Постановление от 26 сентября 1997 г. N 448).

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:

- место нахождения: Российская Федерация, 344050, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112.

- почтовый адрес: Российская Федерация, 344050, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112.

- контактные телефоны: 63-15-14, 63-54-44.

1. Вид ценных бумаг - облигации.

2. Форма ценных бумаг - именные, бездокументарные, купонные.

3. Номинальная стоимость одной облигации - 100 000 руб. Займ предназначен для размещения среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Ограничений для потенциальных покупателей облигаций не предусмотрено. Владелец облигаций имеет право погасить приобретенные облигации одним из двух способов: либо в денежной форме либо свидетельствами ОАО "Электросвязь", гарантирующими установку телефона. Срок обращения облигаций - 5 лет.

4. Количество выпускаемых облигаций - 500 000 штук.

5. Порядок размещения облигаций:

     а) дата начала размещения -                1997 год

        дата окончания размещения займа -       2002 год

б) способ размещения - через агентскую сеть ОАО КБ "Центр-Инвест" посредством открытой подписки

в) цена размещения - в первый день выпуска в обращение - по номинальной стоимости, в остальные дни - по цене размещения, устанавливаемой Эмитентом (или уполномоченным им на это лицом) с учетом текущей курсовой стоимости (эмиссионной цены) с накопленным на момент продажи купонным доходом

г) порядок оплаты - оплата может производиться как в наличной,так и в безналичной форме

6. Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигации при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Ф.С.Носов

Приложение 2 к постановлению
Главы Администрации области
от 19 октября 1997 г. N 383

Проспект эмиссии
ростовского областного облигационного займа
развития телефонной сети области

А. Основные данные об эмитенте

1. Эмитентом Ростовского областного займа является Администрация Ростовской области.

2. Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

3. Структура органов Администрации:

- Комитет по архитектуре и градостроительству

- Комитет по управлению архивным делом

- Министерство сельского хозяйства, продовольствия и торговли

- Министерство здравоохранения

- Министерство труда и социального развития

- Министерство общего и профессионального образования

- Департамент культуры и искусства

- Департамент по физической культуре, спорту и туризму

- Управление ЗАГС

- Отдел цен

- Комитет по управлению государственным имуществом

- Управление охотничьего хозяйства

4. Список руководителей Администрации (Ф.И.О., должность за последние 5 лет):

Глава Администрации (Губернатор) области - Чуб Владимир Федорович

1989 г. - председатель исполкома городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1990 г. - председатель городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1991 г.-1996 г. - Глава Администрации Ростовской области

c 1996 г. - Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области

Первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель Правительства Анпилогов Виктор Николаевич

1985г.- 1990г. - председатель исполнительного комитета Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону

1990 г. - председатель Ворошиловского районного Совета народных депутатов г. Ростова- на-Дону

1991г. - 1996г.- первый заместитель Главы Администрации - председатель Правительства Ростовской области

с 1996 г. - первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель Правительства

Заместитель Главы Администрации(Губернатора) области - руководитель аппарата - Кузнецов Сергей Геннадьевич

1991 г.-1993 г.- начальник контрольно-информационного управления Администрации Ростовской области

1993 г. - начальник контрольного управления Администрации Ростовской области

1993г.- 1996г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - руководитель аппарата

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Бедрик Александр Иванович

1991 г.-1996 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по социальным вопросам

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Ласточкина Валентина Михайловна

1990 г.-1994 г. - начальник Государственной налоговой службы Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

1994 г.-1996 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель комитета по управлению государственным имуществом области, член Правительства - Логутина Людмила Сергеевна

1992 г.-1995 г. - заместитель председателя комитета - начальник управления учета, контроля и управления госимуществом комитета по управлению имуществом Ростовской области

1995 г.-1996 г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области, председатель комитета по управлению имуществом Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - председатель комитета по управлению государственным имуществом, член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Сверчкова Нина Ивановна

1991 г.- 1993 г.- заместитель Главы Администрации Ростовской области по экономике и финансам

1993 г.- 1996 г.- начальник Управления Федерального казначейства по Ростовской области

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - управляющий делами - Степанова Зоя Михайловна

1990г.- 1992г. - заместитель председателя Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону

1992г.- 1993г. - председатель Пролетарского районного Совета народных депутатов г.Ростова-на-Дону

1993г.- 1996г. - глава администрации Пролетарского района г.Ростова-на-Дону

с 1997 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - управляющий делами

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Хомяков Алексей Александрович

1991г.- 1996г. - заместитель Главы Администрации Ростовской области по промышленности, транспорту и топливу

с 1996 г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства - Швалев Федор Михайлович

1991г.-1992г. - заместитель главы администрации Калачевского района Волгоградской области

1992г.-1997г. - заместитель генерального директора АО "Донречфлот"

с 1997г. - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - член Правительства

5. Перечень всех предприятий и прочих юридических лиц в РФ и за ее пределами, в которых Эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств (уставного капитала), приведен в приложении 1 к проспекту эмиссии.

6. Администрация Ростовской области входит в:

а) Совет руководителей пограничных областей России, Украины и Белоруссии. Сопредседатели:

- Рябых Василий Петрович (г. Белгород. тел. (07222) 7-56-86);

- Родченко Виктория Викторовна (г.Харьков, тел. (0577) 47-45-88);

б) Ассоциацию социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа:

Генеральный директор - Пивоваров Николай Дмитриевич. 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51/15, тел. (8632) 66-40-34.

7. Администрация Ростовской области имеет следующие представительства при:

а) Правительстве Российской Федерации: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4, к. 5.

Руководитель - Кутепов Евгений Александрович, тел. (095) 202-19-82, 202- 70-56;

б) Международной ассоциации Свободных Экономических Зон (штаб-квартира - г. Керчь);

в) Консультативном совете МИДа по координации деятельности федеральных органов управления и субъектов РФ по вопросам международного сотрудничества;

г) Международном черноморском клубе. Представительства - г. Варна (Болгария), Одесса (Украина).

От Ростовской области входят гг. Таганрог, Азов.

8. Ростовская область является одним из наиболее крупных по территории и богатых по природным ресурсам регионов России:

- Территория 100,8 тыс. кв. км.

- Население 4429,2 тыс. чел.

- Общий объем производимой продукции за 1996 год 22409,8 млрд. руб

- Объем добычи важнейших ресурсов в 1996 году:

Уголь - 16,7 млн. тонн

Сталь - 532,7 тыс.тонн

Комбайны зерноуборочные - 1,55 тыс. шт.

Подшипники качения - 11,1 млн. штук

Б. Финансовое положение эмитента

1. Данные о выполнении бюджета Ростовской области за 1994, 1995 и 1996 годы, а также за I полугодие 1997 года приведены в приложении 2 (не приводится) к проспекту эмиссии.

2. Данные о средствах внебюджетных фондов Ростовской области, в млн. руб.:

           Фонды                       1994 г.     1995 г.     1996 г.

Поступления в Пенсионный фонд          834240,9   1633160,1  3652247,7

Поступления в Центр занятости населения 55400,0    107500,0   153129,8

Поступления в Экологический фонд        11083,8     12832,7    25230,3

Поступления в Фонд социальной поддержки  1636,0      3496,5     2763,4

населения

Поступления в Фонд обязательного       246459,0    476822,1   818724,0

медицинского страхования

Поступления в Фонд социального         117499,0    214440,0   379992,2

страхования

ИТОГО                                 1266318,0   2448251,4  5032087,4

3. Краткое описание имущества Администрации приведено (в виде долей собственности в уставном капитале предприятий и иных юридических лиц) в приложении 1 к проспекту эмиссии.

4. Объемы капиталовложений в экономику области за счет всех источников финансирования:

1994 год - 1891500 млн. руб.

1995 год - 4251900 млн. руб.

1996 год - 1193296 млн.руб.

5. Состояние валютных счетов Эмитента

     на 1 января 1995 года    1666627 долларов США

                              5916527128 рублей

     на 1 января 1996 года    2134108 долларов США

                              9902264785 рублей

     на 1 января 1997 года    19986,35 долларов США

                              105564106 рублей

                              3047,93 марок ФРГ

                              10900159 рублей

     на 1 июля 1997 года      2515902 долларов США

6. Отчет об уже выпущенных Администрацией Ростовской области ценных бумагах:

1 выпуск

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - документарные облигации на предъявителя

б) Государственный регистрационный номер - МФ 58-3-00110

в) Дата государственной регистрации - 29 февраля 1996 года

г) Регистрирующий орган - Министерство финансов Российской Федерации

д) Дата выпуска - 12 марта 1996 года

е) Дата погашения - 6 марта 1997 года

ж) Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей

з) Общее количество выпущенных облигаций - 200 000 штук двух номиналов:

- 100 000 рублей - 50 000 штук;

- 300 000 рублей - 150 000 штук;

и) Ставка купонного дохода, выплаченного по облигациям, составила соответственно:

1 купонный период (12.03.1996г.- 8.06.1996г.) - 45% годовых

2 купонный период (9.06.1996г. - 7.09.1996г.) - 45% годовых

3 купонный период (8.09.1996г. - 6.12.1996г.) - 30% годовых

4 купонный период (7.12.1996г. - 6.03.1997г.) - 18% годовых.

2 выпуск

СЕРИЯ 1

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - именные, бездокументарные облигации сроком обращения 1 год

б) Государственный регистрационный номер - МФ 58-3-00-309

в) Дата государственной регистрации - 08 августа 1997 года

г) Регистрирующий орган - Министерство финансов Российской Федерации

д) Дата выпуска - август 1997 года

е) Дата погашения -август 1998 года

ж) Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 44 000 000 000 (Сорок четыре миллиарда) рублей

з) Общее количество выпущенных облигаций - 4400 штук номинальной стоимостью - 10 000 000 рублей

и) Купонный доход по облигациям составит 10 процентов годовых.

СЕРИЯ 2

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - именные, бездокументарные облигации сроком обращения 2 года

б) Государственный регистрационный номер - МФ 58-3-00-310

в) Дата государственной регистрации - 08 августа 1997 года

г) Регистрирующий орган - Министерство финансов Российской Федерации

д) Дата выпуска - август 1997 года

е) Дата погашения - август 1999 года

ж) Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 44 000 000 000 (Сорок четыре миллиарда) рублей

з) Общее количество выпущенных облигаций - 4400 штук номинальной стоимостью - 10 000 000 рублей

и) Купонный доход по облигациям составит 10 процентов годовых.

СЕРИЯ 3

а) Вид эмиссионных ценных бумаг - именные, бездокументарные облигации сроком обращения 3 года

б) Государственный регистрационный номер - МФ 58-3-00-311

в) Дата государственной регистрации - 08 августа 1997 года

г) Регистрирующий орган - Министерство финансов Российской Федерации

д) Дата выпуска - август 1997 года

е) Дата погашения - август 2000 года

ж) Объем выпуска (по номинальной стоимости) - 45 220 000 000 (Сорок пять миллиардов двести двадцать миллионов) рублей

з) Общее количество выпущенных облигаций - 4522 штуки номинальной стоимостью - 10 000 000 рублей

и) Купонный доход по облигациям составит 10 процентов годовых.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

1. Общие данные о выпуске облигаций

а) облигации Ростовского областного облигационного займа 1997-2002 г.г.(далее - облигации) являются ценными бумагами (долговыми обязательствами) субъекта Российской Федерации - Ростовской области; облигации займа - именные, бездокументарные, сроком обращения 5 лет;

б) общий объем выпуска - 50 миллиардов рублей по номинальной стоимости;

в) общее количество выпускаемых облигаций - 500 000 штук;

г) номинальная стоимость одной облигации - 100 000 руб.

2. Данные о порядке выпуска облигаций

а) решение о выпуске займа утверждено Главой Администрации Ростовской области (постановление от 19 октября 1997 г. N 383) на основании и в соответствии с решением Законодательного Собрания Ростовской области (постановление от 26 сентября 1997 г. N 448) и в соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации, ст.12 Закона Российской Федерации "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления";

б) Эмитентом займа является Администрация Ростовской области. Данный выпуск осуществляется в рамках эмиссионной программы Администрации Ростовской области;

в) дата начала размещения - через 14 дней после обеспечения всем потенциальным владельцам возможности доступа к информации о данном выпуске.

г) дата окончания размещения займа - не позднее 365 дней после начала эмиссии.

д) дата окончания обращения облигаций - по истечении пяти лет с начала эмиссии;

е) займ предназначен для размещения среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Ограничений для потенциальных покупателей облигаций не предусмотрено;

ж) первичное размещение облигаций осуществляется через агентскую сеть банка "Центр-Инвест" и иных финансовых институтов, имеющих соответствующую лицензию на осуществление операций с ценными бумагами и заключивших соответствующие договоры с Эмитентом или уполномоченным им на заключение такого договора лицом;

з) облигации размещаются по эмиссионной цене ( номинальная стоимость и накопленный купонный доход ), изменяющейся ежедневно. Облигация считается проданной, если Уполномоченным реестродержателем - ООО "Ростовский Регистратор" - осуществлена проводка по лицевым счетам, в результате которой произошло списание необходимого количества облигаций с лицевого счета прежнего владельца и зачисление на лицевой счет нового владельца; в начальный момент эмиссии все облигации находятся на лицевом счете Эмитента;

и) выпуск производится в бездокументарной форме и регистрируется Уполномоченным реестродержателем;

к) ведение реестра облигаций и регистрацию сделок купли продажи, залога и погашения облигаций осуществляет ООО"Ростовский Регистратор". Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, ИНН 6166032022, расчетный счет N 1467475 в АКБ "Сельмашбанк".Корр. счет N 800161460 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, БИК 046015860;

л) обслуживание спецсчетов Администрации области по займу проводит ОАО КБ "Центр-Инвест".

3. Данные о стоимостных и расчетных условиях облигаций

а) первичное размещение облигаций займа производится:

- в первый день выпуска в обращение - по цене номинала;

- в остальные дни - по цене размещения, устанавливаемой Эмитентом (или уполномоченным им на это лицом) с учетом текущей курсовой стоимости (эмиссионной цены), с накопленным на момент продажи купонным доходом (с целью обеспечения равномерной доходности для владельцев облигаций).

Ц= НЦ+ПД, где:

Ц - эмиссионная цена в рублях;

НЦ- номинальная стоимость размещаемых облигаций в рублях;

ПД - процентный доход по облигации рассчитанный по формуле, приведенной в пункте а) 5-го раздела;

б) оплата облигаций может производиться как в наличной, так и в безналичной форме;

в) оплата приобретаемых облигаций в иной форме, кроме денежной, не предусмотрена.

4. Участники займа

В процессе выпуска и распространения облигаций, осуществления инвестиционных программ,выплаты купонных доходов и погашения облигаций принимают участие следующие структуры:

а) Администрация Ростовской области - Эмитент облигаций займа. Адрес: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.112;

б) ОАО КБ "Центр-Инвест" - операционный банк по обслуживанию спецсчетов Администрации по займу и Комиссионер Ростовского областного облигационного займа в целом, по постановлению Главы Администрации Ростовской области от 19 октября 1997 года N 383 организующий:

- разработку организационно - финансовой схемы, условий выпуска, проспекта эмиссии выпуска займа;

- агентскую сеть по размещению облигаций и сеть платежных агентов Эмитента по выплатам доходов и погашению облигаций;

- оформление и контроль за исполнением гарантийных обязательств реципиентов средств займа перед Администрацией;

- оказание содействия Эмитенту в организации взаимодействия органов власти и управления, а также банковских,финансовых и иных организаций на территории Ростовской области, принимающих участие в реализации займа.

Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. Банковская лицензия ЦБ РФ N 2225. Платежные реквизиты : ИНН 6163011391, Корреспондентский счет N 700161162 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, БИК 046015762;

в) ОАО "Электросвязь" - Поручитель по обеспечению реализации целей займа, по постановлению Главы Администрации Ростовской области от 19 октября 1997 года N 383 организующий:

- подготовку технического обоснования займа;

- освоение средств займа и реализацию целей займа;

- погашение облигаций займа путем установки телефонов владельцам облигаций;

- создание фонда по погашению облигаций в денежной форме и погашение облигаций в денежной форме.

Адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский , д. 50. Платежные реквизиты: ИНН 6164100189, расчетный счет N 4467033 в ОАО КБ "Центр-Инвест";

д) агенты (банки и другие финансовые институты), производящие продажу облигаций займа и выполнение расчетов с владельцами облигаций, имеющие соответствующие лицензии на проведение операций с ценными бумагами и действующие на основании двусторонних договоров с Эмитентом и(или) с уполномоченным им на заключение таких договоров лицом.

5. Получение доходов по облигациям

а) облигации займа приносят инвесторам процентный доход с переменной ставкой, привязанной к ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; процентный доход по облигациям данного займа рассчитывается по следующей формуле:

ПД=НС*0,01*0,25*ЦБ*T/360, где:

ПД - процентный доход в рублях;

0,01- коэффициент приведения процентов;

0,25 - поправочный коэффициент, учитывающий конъюнктуру финансового рынка и соотношение ставок спроса и предложения на кредитные ресурсы;

ЦБ - средневзвешенная учетная ставка рефинансирования Центрального банка России (в процентах годовых) за период, прошедший с начала обращения облигации;

T- количество дней, прошедшее с момента начала размещения займа;

средневзвешенная ставка Центрального банка России рассчитывается по форуле:

            S цбi *ti

     ЦБ = -----------------     , где:

                T

цбi - действующие учетные ставки рефинансирования Центрального банка России в период обращения займа;

ti - период действия ставки цбi;

T - количество дней с начала обращения;

б) доход по облигациям может быть получен при погашении облигаций по истечении периода обращения, путем обмена на свидетельство ОАО "Электросвязь", гарантирующее установку телефона, продажи их Эмитенту при досрочном выкупе или на вторичном рынке;

в) ОАО "Электросвязь" не реже одного раза в месяц публикует список адресов, по которым возможна установка телефона, а также количество облигаций, которое необходимо зарезервировать на специальном лицевом счете для установки телефона. Текущая информация хранится в отделениях ОАО "Электросвязь" , у уполномоченного реестродержателя и в банке. Информация публикуется отдельно для физических, отдельно для юридических лиц с разбивкой по срокам установки телефона;

г) При резервировании облигаций на специальном счете между ОАО "Электросвязь"и инвестором заключается договор, на основании которого ОАО "Электросвязь" в согласованный срок устанавливает инвестору телефон. После заключения договора с инвестором облигации списываются со специального лицевого счета как погашенные;

д) в период обращения займа ежегодно с 01.06 по 01.07 Эмитент обязуется выкупать облигации в объеме,не превышающем 10% от фактически размещенного. Оплата приобретаемых облигаций осуществляется в наличной или безналичной форме в кассу или на расчетный счет агента по распространению. Выкуп осуществляется по цене, равной 97 % от эмиссионной цены облигаций на 01.06 года выкупа. Для продажи облигаций Эмитенту облигационер должен подать заявку по месту приобретения им облигаций не позднее чем за 10 дней до наступления периода выкупа и в течение периода выкупа совершить сделку путем составления договора купли-продажи облигаций и передачи распоряжения реестродержателю выпуска;

е) цена облигаций на вторичном рынке определяется текущей конъюнктурой;

ж) Эмитент берет на себя обязательство по переводу платежным агентам необходимых для выплат владельцам облигаций сумм средств. Расчет с платежными агентами производится путем перевода им денежных средств со спецсчетов Эмитента в операционном банке по обслуживанию спецсчетов займа в размере предъявленных к оплате облигаций и процентов по ним;

з) при обращении на вторичном рынке облигаций происходит выплата накопленного купонного дохода покупателем продавцу. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяемыми в отношении государственных ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрено, что выплата купонного дохода производится покупателем продавцу.

6. Дополнительные возможности облигационеров

а) ОАО "Электросвязь" гарантирует всем инвесторам, приобретшим телефоны в счет погашения облигаций данного займа, предоставление следующих прав:

- продажи телефонного номера при обмене/продаже квартиры;

- бесплатного перевода телефонного номера при переезде,при наличии технической возможности;

- право отказа в постановке телефона на блокиратор. Гарантия выдается в форме Свидетельства.

б) Владелец телефона, не имеющий прав, перечисленных в п. "а" настоящей статьи, может их получить путем обмена облигаций на соответствующее Свидетельство. Количество облигаций, необходимых для данной операции составляет 30 % от количества, необходимого для установки телефона по данному или ближайшему адресу из опубликованного списка.

7. Направление средств займа

Средства, мобилизуемые посредством выпуска облигаций, направляются на реконструкцию и улучшение возможностей существующих АТС, построение новых цифровых АТС, а также на развитие и внедрение перспективных и прибыльных телекоммуникационных услуг Российского и международного масштаба:

Перечень объектов, строительство которых предполагается за счет
средств облигационного займа

Годы строи- тельс тва	Наименование объекта	Проект ная мощ- ность	Сметная стоимость ОКВ млн.руб.	Объем финансирования за счет средств займа, млн.руб.
				всего	1997	1998	1999	2000	2001

     Ростов-на-Дону

 1997-  АТС в районе  10000   50000   10000  4000 2000 2000 2000   -

 2000   РИИЖТа

 1997-  АТС типа EWSD  1968   11000    4000  2000  2000   -    -   -

 1998  ул.Свердлова, 5

 1997- Цифровая комму- 2736   16000    8000  2000  3000 3000  -    -

 1999  тационная система

       АТС/АМТС

 1997- Сеть            9998   57960   10000  2000  2000 2000 2000 2000

 2001  радиотелефон-

       ной связи

       Итого:         24702  134960   32000 10000  9000 7000 4000 2000

     г. Каменск-Шахтинский

 1997- Реконструкция   2512    9000    3000   600   600  600  600  600

 2001  ГТС

     г. Аксай

 1997- Строительство   1000    5600    2000   500   500  500  500   -

 2000  АТС-50

     г.Батайск

 1997- Реконструкция   2512    9000    2000  1000   500  500    -    -

 1999  ГТС

     г.Белая Калитва

 1997- АТС             2000     11600    3500  700   700  700 700  700

 2000

     г. Новочеркасск

 1997- АТС             5000     30000    4000 1000  1000 1000 1000  -

 2000

     г. Шахты

 1997- АТС             1000      5700    3500  1750  1750   -   -   -

 1998

 Всего:               38726   205860 50000 15550 14050 10300 6800 3300

8. Эффективность займа

Отношение ежегодных эксплуатационных расходов и ежегодно получаемой прибыли к сметной стоимости телефонного номера составляет (в%) :

Наименование статей

Квартир ные тел. тыс.руб.

Хозрасче тные орг. тыс.руб.

Min велич. (квар- тирные телеф.

Max величина организа ции

Средн. вели- чина

 Расходы на эксплуатацию,   356,52    356,52   7,13%     7,13%  7,13%

 ГТС

 Абонентная плата           192,00   2400,00   3,84%     48,00% 11,17%

 Плата за междугородные     299,60    208,00   5,99%      4,16%  5,69%

 телефонные разговоры

 Превышение доходов над     135,08    2251,48  2,70%     45,03%  9,73%

 расходами

 Срок окупаемости капи-                        18,50      1,10   5,10

 тальных вложений при

 50% компенсации затрат

 абонентом, лет

 Доходность инвестиций в                        5,40%    90,06% 19,00%

 размере  50   %   от

 стоимости  капитальных

 вложений в %

 годовых

(Сметная стоимость номера - 5000 тыс.руб.)

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Ф.С.Носов

Приложение 1 к Проспекту эмиссии
Ростовского областного
облигационного займа развития телефонной
сети области 1997 года

Перечень акционерных обществ, акции которых закреплены
в областной собственности

N п/ п

Наименование АО

Уставный капитал (тыс.руб.)

Акции, закреплённые в гос. собственности %

Срок закреп- ления

  1. АО "Аксайкардандеталь"          75696         20,0      3 года

  2. АО "Шахтинский авторемонтный     9685      золотая      3 года

     завод"

  3. АООТ  "Фармацея", г. Шахты     148466         25,5      3 года

  4. АО "Ростовгоргаз"               31348          3,4      3 года

  5. АО "Таганрогмежрайгаз"           9245          2,2      3 года

  6. АО "Росвелпос"                   9909         25,0      3 года

  7. АО "Ростовоблспецремстройгаз"    1485         28,3      3 года

  8. АО "Ростовский  завод            1108         25,5      3 года

     коммунального  оборудования"

  9. АО "Чертковский горпищекомбинат" 5432         20,0      3 года

 10. АО "Сальский   хлебокомбинат"    1463         25,5      3 года

 11. АО "Батайский  хлебокомбинат"    4351         15,0      3 года

 12. АО "Каменский  хлебокомбинат"    1066         19,4      3 года

 13. АО "Шолоховский хлебокомбинат"   1188         25,5      3 года

 14. АО"Красносулинский хлебокомбинат"3426         25,5      3 года

 15. АО "Морозовский хлебокомбинат"    767         25,5      3 года

 16. АО "Производственно-рекламный     788         25,5      3 года

         комбинат"

 17. АО "Новочеркасскгоргаз"          6120         13,8      3 года

 18. Фармацевтическое  акционерное

     общество открытого типа        594045         25,5      3 года

     "Официна"

 19. АО " Каменскгаз"                 5154         12,7      3 года

 20. АО "Ростовская газонаполнительная5022          7,2      3 года

     станция"

 21. АО "Ростовоблгаз"               43723          9,4      3 года

 22. АО "Азовмежрайгаз"               3247          3,0      3 года

 23. АО "Волгодонскмежрайгаз"         8173         19,8      3 года

 24. АО "Шахтымежрайгаз"              8834          1,0      3 года

 25. АО "Ростовуголь"              2736524         20,0      3 года

 26. АО "Гуковуголь"               1452630         20,0      3 года

Приложение 4 к постановлению
Главы Администрации области
от 19 октября 1997 г. N 383

Договор поручительства ______

"___" _________ 199__г.                           г. Ростов-на-Дону

     ОАО "Электросвязь",  именуемое  в  дальнейшем "Поручитель",  в лице

_______________________________________, действующего на основании Уста-

ва    ОАО    "Электросвязь",    с    одной    стороны,    и    гражданин

________________________________________________,     паспорт      серия

__________ N ___________, выдан _____________ ____________________"____"

__________                     19____г.,                     проживающий

___________________________________________________________  и именуемый

в дальнейшем "Кредитор", заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение обязательств Администрации Ростовской области по погашению облигационного займа в том объеме, как и Администрация Ростовской области.

II. Права и обязанности сторон

2. При неисполнении обязательств перед Кредитором, Поручитель отвечает перед Кредитором своим имуществом в полном объеме.

3. Поручитель не вправе без согласия Кредитора в одностороннем порядке отказаться от поручительства или изменить его условия.

4. По исполнении обязательств Поручитель имеет право требовать от Кредитора документы, удостоверяющие его право требования исполнения обязательства.

5. Днем наступления срока исполнения обязательства по настоящему договору является день исполнения обязательств по основному договору.

6. Не допускается прекращение настоящего договора поручительства без прекращения обеспечиваемого им обязательства.

7. Поручительство прекращается, если Кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства по договору агентских услуг не предъявит иска к Поручителю.

III. Иные условия

8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.

9. Споры по исполнению настоящего договора регулируются в соответствии с действующим законодательством и рассматриваются в судах Ростовской области.

10. Договор составлен в трех экземплярах: один - Поручителю, второй - Кредитору, третий - Администрации Ростовской области, имеющих одинаковую юридическую силу.

IV. Юридические адреса и реквизиты сторон

    Поручитель:                           Кредитор:

ОАО "Электросвязь"                     ___________________

__________________                     ___________________

__________________                     ___________________

__________________                     ___________________

__________________                     ___________________

__________________                     ___________________

      подпись                                подпись

М.П.                                М.П.

Заместитель начальника общего

отдела Администрации области

Ф.С.Носов

Приложение 5 к постановлению
Главы Администрации области
от 19 октября 1997 г. N 383

Договор агентских услуг
Администрации Ростовской области с ОАО "Электросвязь"

г. Ростов-на-Дону

     Администрация Ростовской области в лице  __________________________

______________________________________________,  действующая в соответс-

твии с _______________________________________ и именуемая в  дальнейшем

"Принципал", с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Электрос-

вязь"     в     лице     _______________________________________________

_______________________________  действующее  на основании Устава акцио-

нерного общества и именуемое в дальнейшем "Агент",  заключили  настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Статья 1. По настоящему договору Агент обязуется совершать по поручению Принципала юридически значимые действия и иную фактическую деятельность по обеспечению целевого использования облигационного займа Принципала от своего имени, но за счет Принципала.

Статья 2. По сделкам, совершенным Агентом с третьим лицом от своего имени, но за счет Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Агента.

Статья 3. Деятельность Агента, предусмотренная в ст.1. настоящего договора (т.е. юридически значимые действия) включает:

a) принятие денежных средств, полученных от реализации облигаций упомянутого займа Принципала;

б) систематическую сверку сторонами в оговоренные сроки взаиморасчетов и полученных Агентом средств (как в облигациях, так и в деньгах);

в) подготовку технической документации проекта, который финансируется за счет средств от реализации настоящего займа;

г) заключение и оформление сделок, соглашений и иных договоров, которые обеспечивают выполнение целей настоящего займа и его погашение;

д) документальное оформление доли Принципала в имуществе Агента, которое принадлежит на праве собственности Принципалу;

е) обеспечение и осуществление технического контроля за качеством работ и услуг, выполняемых для достижения целей данного займа;

ж) создание специального страхового фонда денежных средств, предназначенного для ежегодных выплат по обязательствам Принципала перед владельцами облигаций займа;

з) передачу денежных средств указанного в п. "ж" данной статьи специального страхового фонда Администрации Ростовской области по ее требованию;

и) осуществление приема-сдачи объектов, имущества и правомочий Принципалу, возникших и созданных в результате деятельности Агента по исполнению настоящего договора;

к) погашение облигаций инвестора Агентом посредством заключения договоров на установку телефонных номеров;

л) оформление соответствующих документов о правомочиях инвестора;

м) иные действия Агента в интересах и целях обеспечения настоящего облигационного займа, оплату всех затрат, связанных с проведением займа, в том числе рекламы, налога на операции с ценными бумагами, оплаты услуг работников, оборудования и т.д.

Статья 4. Технико-экономические и технологические вопросы взаимоотношений Принципала и Агента в процессе выполнения целей облигационного займа определяются сторонами путем оформления дополнительных соглашений и Приложений, которые после их подписания сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

Статья 5. Принципал вправе:

1. Требовать от Агента предоставления отчетов о ходе исполнения договора в порядке и в сроки, которые оговорены сторонами дополнительно;

2. Получать от Агента в разумные сроки материалы, документы, имущество, которые связаны с исполнением настоящего договора;

3. Отказаться от исполнения настоящего договора только в случаях оговоренных сторонами специально в дополнительном соглашении;

     4.  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Статья 6. Принципал обязан:

1. Передавать Агенту денежные средства, полученные от размещения облигаций;

2. Передать Агенту имущество, полученное или созданное в результате надлежащего выполнения настоящего договора и достижения целей облигационного займа;

3. Своевременно рассматривать и оформлять все документы и материалы, относящиеся к текущей деятельности Агента, связанной с реализацией данного облигационного займа;

     4.  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Статья 7. Агент имеет право:

1. Получить от Принципала денежные средства от размещения облигаций;

2. Согласовывать с Принципалом сроки исполнения действий, предусмотренных настоящим договором, в том числе в виде самостоятельного Приложения о графике обеспечения облигационного займа;

3. Принимать на свой баланс объекты инвестирования после их сдачи Государственной приемочной комиссии при условии полного погашения облигаций;

     4.  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Статья 8. Агент обязан:

1. В течение пяти дней с момента получения денежных средств от Принципала составлять соответствующий акт о размере и сроках получения средств;

2. Предоставлять Принципалу банковскую выписку о поступивших и перечисленных суммах по счёту облигационного займа;

3. При выполнении инвесторами необходимых действий выдавать инвестору документ о праве на установку телефона;

4. Выполнять в полном объеме все обязательства перед Принципалом и владельцем документа о праве на установку телефона в сроки, оговоренные указанными сторонами;

5. Использовать полученные денежные средства данного займа исключительно на цели, предусмотренные проспектом эмиссии займа и условиями настоящего договора;

6. Систематически в сроки, оговоренные с Принципалом, представлять ему отчет об использовании денежных средств, полученных от Принципала;

7. Перечислять Администрации Ростовской области денежные средства из специального страхового фонда, предназначенного для ежегодных выплат по обязательствам перед инвесторами данного займа (номинала облигаций и процентов по ним);

8. В случае недостаточности денежных средств специального страхового фонда обязуется осуществлять компенсационные выплаты по обязательствам перед инвесторами за счет собственных денежных средств;

9. Обязуется свои действия осуществлять в интересах Принципала и для достижения целей, закрепленных проспектом эмиссии займа.

3. Ответственность сторон

Статья 9. Стороны несут гражданско-правовую ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора в соответствии с положениями настоящего договора. В случаях, не урегулированных настоящим договором, ответственность сторон наступает в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Агент отвечает по взятым на себя обязательствам по настоящему договору в объеме средств, фактически полученных от Принципала к моменту возникновения ответственности, в том числе в соответствии с п. 7 ст.8 данного договора.

Если стороны не достигли соглашения путем двусторонних переговоров, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд по инициативе каждой из сторон.

4. Срок действия договора

Статья 11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента полного выполнения целей, установленных проспектом эмиссии данного облигационного займа Принципала.

Статья 12. Досрочное прекращение настоящего договора в одностороннем порядке не допускается.

Статья 13. Данный договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, и каждая из сторон имеет по одному экземпляру настоящего договора.

5. Дополнительные условия

Статья 14. Стороны вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящий договор только при взаимном согласии, которые оформлены письменно и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами.

Статья 15. Любая информация, материалы и документы, получаемые друг от друга в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, является конфиденциальной информацией и не подлежит передаче третьим лицам.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

   Принципал                            Агент

   Администрация Ростовской           ОАО "Электросвязь"

   области                            г. Ростов-на Дону

   _______________(___________        _______________(___________

   ____)                              _____)

   "___"_____________199  г            "___"_____________199  г

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

Ф.С.Носов

ГАРАНТ:

Приложение не приводится